房地產(chǎn)項(xiàng)目合作洽談階段步驟與表格

1、A2-002號(hào)文本電話跟蹤記錄表客戶(hù)服務(wù)部電話跟蹤記錄（交策劃部）策劃部存底自編（）號(hào)時(shí)間接聽(tīng)人交策劃部時(shí)間：接辦人客戶(hù)基本情況全稱(chēng)地址電話聯(lián)系人職務(wù)資質(zhì)等級(jí)過(guò) 往 項(xiàng) 目 簡(jiǎn) 介占地面積占地面積開(kāi)發(fā)時(shí)間開(kāi)發(fā)時(shí)間占地面積占地面積開(kāi)發(fā)時(shí)間開(kāi)發(fā)時(shí)間占地面積占地面積開(kāi)發(fā)時(shí)間開(kāi)發(fā)時(shí)間在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占有率開(kāi)發(fā)公司形象描述合作意向策劃代理顧問(wèn)其它備注項(xiàng)目基本情況開(kāi)發(fā)時(shí)間開(kāi)發(fā)時(shí)間占地面積占地面積開(kāi)發(fā)時(shí)間開(kāi)發(fā)時(shí)間備注客戶(hù)跟蹤記錄編號(hào)聯(lián)系對(duì)象開(kāi)發(fā)時(shí)間效 果時(shí)間經(jīng)辦人步驟2、初步的電話溝通、兒步驟1、A1-001號(hào)文本項(xiàng)目跟蹤記錄表電話溝通記錄表（與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)公司有關(guān)人員進(jìn)行電話溝通，以進(jìn)一步了解項(xiàng)目有關(guān)情況，同時(shí)表示

2、合 作意愿。電話溝通的主要內(nèi)容）（了解項(xiàng)目目前情況及項(xiàng)目公司情況）（了解客戶(hù)需要哪方面的服務(wù)）（介紹本公司的資源、服務(wù)體系等情況）步驟3、通過(guò)傳真獲取詳細(xì)的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資料落實(shí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資料傳真落實(shí)“*項(xiàng)目”開(kāi)發(fā)資料傳真標(biāo)志本公司全稱(chēng)（英文）A3-O03號(hào)文本電話:傳真：發(fā)件人From:日期Date:收件人Attention:公司Company:傳真號(hào)碼Fax No:頁(yè)數(shù)Total Pages：如所收頁(yè)數(shù)不符，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)：If you do not receive all the p ages, p lease con tact at內(nèi)容Message:尊敬的*先生（小姐）：您好！首先非常感謝貴公司對(duì)敝

3、司的信任！為促進(jìn)雙方的進(jìn)一步了解和對(duì)貴司目前項(xiàng)目 的了解，敝司特傳真公司簡(jiǎn)介和項(xiàng)目資料清單一份，希盡可能將所需資料提供齊全。 敝司將根據(jù)資料進(jìn)行有針對(duì)性的研究，屆時(shí)將帶著問(wèn)題進(jìn)行實(shí)地考察，方可提岀可操 作性方案和提供適合本項(xiàng)目的最佳設(shè)計(jì)公司。本公司簡(jiǎn)介落實(shí)“*項(xiàng)目”開(kāi)發(fā)資料傳真（續(xù)1）本公司的經(jīng)驗(yàn)和聲譽(yù)簡(jiǎn)介公司優(yōu)勢(shì)本公司需貴公司提供項(xiàng)目之有關(guān)資料一一認(rèn)可文件資料備注資 料備注1、發(fā)展商背景資料交通系統(tǒng)*發(fā)展商名稱(chēng)（包括投資合作方）*商業(yè)設(shè)施、環(huán)境*過(guò)去發(fā)展項(xiàng)目（如有）經(jīng)濟(jì)描述*現(xiàn)時(shí)發(fā)展項(xiàng)目及名稱(chēng)*預(yù)算平均售價(jià)2、文件（復(fù)印本）項(xiàng)目總體規(guī)劃圖項(xiàng)目規(guī)劃紅線圈*項(xiàng)目立體透視圖及剖面圖（住宅、車(chē)位）規(guī)

4、劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)通知書(shū)（規(guī)劃局下達(dá)）*4、項(xiàng)目發(fā)售階段的資料國(guó)有土地使用證價(jià)目表建設(shè)用地規(guī)劃許可證付款方式、購(gòu)房須知、銀行按揭表建設(shè)用地工程許可證平面圖預(yù)售許可證單張銀行為小區(qū)業(yè)主提供按揭之證明樓書(shū)3、項(xiàng)目資料宣傳海報(bào)項(xiàng)目占地規(guī)模*5、項(xiàng)目前期發(fā)售時(shí)推廣主題描述施工日期/預(yù)算完工日期*6、前期推岀單位可享受的優(yōu)惠項(xiàng)目區(qū)域基本情況*7、項(xiàng)目地塊及周邊照片一組*注：標(biāo)“*”為重點(diǎn)提供資料，其余有的要盡可能提供;以上資料需貴公司初步提供，如有不詳之處請(qǐng)與敝司策劃部聯(lián)系。網(wǎng)址:地址:傳真稿件FaxTran smissi on（包括此頁(yè)including this page） 電話號(hào)碼：落實(shí)“*項(xiàng)目”開(kāi)發(fā)資料

5、傳真（續(xù)2）“全案解決”顧問(wèn)模式的工作目標(biāo)1、建立利潤(rùn)保障發(fā)展模式通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目運(yùn)作程序的制定與實(shí)施，為發(fā)展商導(dǎo)入專(zhuān)業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念管理模式,建立利潤(rùn)保障發(fā)展模式。2、建立能夠達(dá)致利潤(rùn)最大化的價(jià)值提升發(fā)展模式策劃的價(jià)值體現(xiàn)在對(duì)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)利潤(rùn)的最大化追求上。“全案模式”通過(guò)創(chuàng)造性思維與實(shí)操能力的完美整合，充分挖掘項(xiàng)目最大潛值。3、建立整合各方資源的最優(yōu)化策劃解決方案單有方向性的定位是不足夠的，因?yàn)榈禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)是由多個(gè)環(huán)節(jié)組成的，而現(xiàn)金的流動(dòng)是動(dòng)態(tài)的，因此，對(duì)大資金的操作應(yīng)謀定而后動(dòng)，并通過(guò)對(duì)企業(yè)內(nèi)外資源的全面整合, 形成企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。聯(lián)系電話: 傳 真:聯(lián)系人：策劃部A先生順頌商祺！*房地產(chǎn)研究中心本

6、公司全稱(chēng)200年月日步驟4、組建項(xiàng)目小組，并擬定前往實(shí)地考察計(jì)劃前期發(fā)展策劃考察計(jì)劃*地某項(xiàng)目考察計(jì)劃（前期發(fā)展策劃）*項(xiàng)目考察計(jì)劃（銷(xiāo)售代理策劃）（一）項(xiàng)目概況考察3、近期市場(chǎng)熱點(diǎn)1、項(xiàng)目物業(yè)類(lèi)型、產(chǎn)品特點(diǎn)4、各種營(yíng)銷(xiāo)手段2、項(xiàng)目周邊環(huán)境（三）可類(lèi)比項(xiàng)目調(diào)研3、項(xiàng)目所在區(qū)域（板塊）1、目標(biāo)客戶(hù)構(gòu)成（二）房地產(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境考察2、營(yíng)銷(xiāo)策略和促銷(xiāo)手段1、市場(chǎng)供求比例3、銷(xiāo)售情況（銷(xiāo)售業(yè)績(jī)、熱銷(xiāo)戶(hù)型等）2、價(jià)格總量水平4、重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手概況（一）*地宏觀環(huán)境考察1、一般可類(lèi)比項(xiàng)目1、經(jīng)濟(jì)環(huán)境2、重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手2、政策環(huán)境（四）項(xiàng)目概況考察3、文化環(huán)境1、項(xiàng)目地塊4、人口環(huán)境2、項(xiàng)目周邊環(huán)境（二）*地房地產(chǎn)

7、行業(yè)環(huán)境考察3、項(xiàng)目所在區(qū)域（板塊）1、市場(chǎng)供求狀況及價(jià)格總體水平（五）項(xiàng)目所在地消費(fèi)習(xí)慣考察2、近期熱點(diǎn)1、居民收入水平和消費(fèi)結(jié)構(gòu)（三）可類(lèi)比項(xiàng)目調(diào)研2、可類(lèi)比項(xiàng)目目標(biāo)客戶(hù)群構(gòu)成銷(xiāo)售代理策劃項(xiàng)目考察計(jì)劃A4-005號(hào)文本A4-004號(hào)文本步驟5、落實(shí)考察項(xiàng)目事宜落實(shí)考察項(xiàng)目事宜傳真A5-006號(hào)文本落實(shí)“*項(xiàng)目”開(kāi)發(fā)資料傳真本公司全稱(chēng)戾文）網(wǎng)址：地址：電話：傳真：傳真稿件Fax Tran smissi on發(fā)件人From:日期Date:收件人Attention:公司Company:傳真號(hào)碼Fax No:頁(yè)數(shù)Total Pages：（包括此頁(yè)including this page）電話號(hào)碼：f

8、 you do not receive all the p ages, p lease con tact at內(nèi)容Message:尊敬的*先生（小姐）：您好!首先非常感謝貴公司對(duì)敝司的信任！敝司通過(guò)傳真資料對(duì)貴司項(xiàng)目已有了初步的了解和認(rèn)識(shí),鑒于貴司的誠(chéng)意，敝司將委派由副總經(jīng)理*先生帶隊(duì)的項(xiàng)目專(zhuān)家小組一行3-4人于 月日前往貴司進(jìn)行實(shí)地項(xiàng)目考察（如在時(shí)間上有所變動(dòng),希盡快通知）。為了遵循行內(nèi)異地操作項(xiàng)目的一般慣例，在未簽訂正式合同之前,需貴司以邀請(qǐng)函的形式對(duì)敝司發(fā)岀邀請(qǐng)（傳真即可），同時(shí)往來(lái)所需一切差旅費(fèi)用將由貴司承擔(dān)。順頌商祺！A5-007號(hào)文本*房地產(chǎn)研究中心本公司全稱(chēng)200年 月 日考察項(xiàng)

9、目邀請(qǐng)函邀請(qǐng)函*公司:我司欣然邀請(qǐng)貴司相關(guān)工作人員（包括設(shè)計(jì)師一名一行三至四人）赴*地實(shí)地考察“*苑”（暫定名）項(xiàng)目地塊及商討雙方合作事宜。貴司工作人員將在*地作短暫的逗留，期間一切費(fèi)用（包括回來(lái)旅費(fèi)）將由我司承擔(dān)。順頌商祺!標(biāo)志如所收頁(yè)數(shù)不符，請(qǐng)聯(lián)絡(luò):*地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽名:蓋章:200年 月 日步驟6、現(xiàn)場(chǎng)地塊考察、項(xiàng)目周邊環(huán)境考察及當(dāng)?shù)乜深?lèi)比項(xiàng)目考察A6-008號(hào)文本項(xiàng)目實(shí)地考察日程安排*地“*路”項(xiàng)目實(shí)地考察日程安排第1日：上午與發(fā)展商有關(guān)負(fù)責(zé)人開(kāi)會(huì)，通告實(shí)地考察日程安排;下午到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)考察。第24日：日間到*地各商業(yè)物業(yè)踩盤(pán);夜間整理所收集資料，與本項(xiàng)目作類(lèi)比分析。第5日：上午與

10、發(fā)展商開(kāi)會(huì)，通告項(xiàng)目考察進(jìn)展情況;下午收集*地宏觀環(huán)境資料。第68日：收集全國(guó)、該地宏觀環(huán)境資料，及項(xiàng)目所在區(qū)域的有關(guān)資料，進(jìn)行項(xiàng)目的SWOT分析。第9日：與發(fā)展商開(kāi)會(huì)，通告專(zhuān)案組對(duì)項(xiàng)目定位的初步思路，并與發(fā)展商方有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行探討、論證。第1012日：挖掘項(xiàng)目核心價(jià)值體系，進(jìn)行主題概念定位、形象定位、目標(biāo)客戶(hù)定位，形成初步方案。第13日：與發(fā)展商開(kāi)會(huì)，專(zhuān)案組提交項(xiàng)目定位初步方案，雙方就方案內(nèi)容逐點(diǎn)進(jìn)行交流、探討、論證。第14日：根據(jù)與發(fā)展商的溝通結(jié)果，調(diào)整、完善項(xiàng)目定位。第15日：上午與發(fā)展商就項(xiàng)目定位調(diào)整內(nèi)容作進(jìn)一步溝通、論證。A6-009號(hào)文本項(xiàng)目實(shí)地考察會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要甲方*人要求乙方岀

11、據(jù)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記復(fù)印件后再將第一期策劃費(fèi)支付給乙方 乙方*人1、將兩份合同書(shū)交與甲方*人2、贈(zèng)送決策情報(bào)9期、地產(chǎn)經(jīng)理人快訊1、2期及相關(guān)考察資料給甲方*人3、與甲方商討在該地兩周左右時(shí)間的工作安排，主要完成市場(chǎng)調(diào)查和項(xiàng)目定位、目標(biāo)客戶(hù)定位部分，陳述乙方工作組在該地期間的作息時(shí)間表。并得到甲方的贊同。4、確定考察對(duì)象，分商業(yè)物業(yè)、寫(xiě)字樓、住宅等三部分。5、敦促甲方盡快匯交第一期策劃費(fèi)。甲方代表簽名: 乙方代表簽名:步驟7、項(xiàng)目初步設(shè)想及思路演示項(xiàng)目策劃思路演示“云南*” （暫定名）項(xiàng)目策劃思路昆明房地產(chǎn)宏觀發(fā)展分析1、對(duì)昆明房地產(chǎn)發(fā)展現(xiàn)狀的認(rèn)識(shí)開(kāi)放式的開(kāi)發(fā)環(huán)境，能夠快速吸收先進(jìn)模式處于

12、從局部模仿到建立完整地產(chǎn)操作體系的轉(zhuǎn)折關(guān)頭整體市場(chǎng)開(kāi)發(fā)結(jié)構(gòu)分散，缺乏龍頭企業(yè)與龍頭產(chǎn)品購(gòu)房者跟風(fēng)意識(shí)較強(qiáng)，“專(zhuān)家購(gòu)房時(shí)代”有待時(shí)日房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)水平尚有差距2、對(duì)昆明地產(chǎn)未來(lái)趨勢(shì)的影響時(shí)間：200年 月地點(diǎn)：*房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司參 與人：甲方:乙方:會(huì)議內(nèi)容:日上午 點(diǎn) 分1、接收乙方的合同及贈(zèng)書(shū)2、對(duì)乙方工作計(jì)劃及安排表示贊同并建議乙方考察*地*市場(chǎng)3、提供乙方可類(lèi)比市場(chǎng)考察項(xiàng)目清單4、A7-010號(hào)文本以上狀況決定了昆明市場(chǎng)的巨大潛力競(jìng)爭(zhēng)將全方位升級(jí)兩極分化的局面即將岀現(xiàn)，一些公司被淘汰，優(yōu)秀公司將脫穎而岀能夠快速掌握系統(tǒng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)面臨大好機(jī)遇創(chuàng)新能力將決定地產(chǎn)公司在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中的地位“云

13、南*” （暫定名）類(lèi)比項(xiàng)目分析1、昆明商業(yè)物業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與機(jī)遇功能分布滯后于現(xiàn)代消費(fèi)理念產(chǎn)品設(shè)計(jì)細(xì)部有待提高整體經(jīng)營(yíng)不到位沒(méi)有航空母艦式的大型綜合商業(yè)城2、昆明市區(qū)高檔住宅的狀況與機(jī)遇沒(méi)有形成規(guī)模的高檔住宅對(duì)混合型物業(yè)而言，住宅與商場(chǎng)關(guān)系處理不到位，沒(méi)有很好地形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和相互拉動(dòng)居住與商務(wù)過(guò)度區(qū)問(wèn)題步入大戶(hù)型即豪華的傳統(tǒng)誤區(qū)，高檔住宅缺乏足夠的魅力元素“云南*” （暫定名）項(xiàng)目概述“云南*” （暫定名）項(xiàng)目地塊概述規(guī)劃性質(zhì)：商貿(mào)住宅地塊位置:地塊面積:規(guī)劃要點(diǎn):容積率:建筑密度:綠化率:商貿(mào)用途比例:2、“云南*” （暫定名）SWO分析優(yōu)勢(shì):鉆石區(qū)位。亞CBD大區(qū)位，人文、機(jī)關(guān)、運(yùn)動(dòng)、醫(yī)療、

14、商務(wù)機(jī)構(gòu)、酒店、娛樂(lè)、機(jī)場(chǎng)、 交通等周邊資源政府支持發(fā)展前景開(kāi)發(fā)商的高起點(diǎn)專(zhuān)業(yè)公司的介入劣勢(shì):昆明整體商業(yè)發(fā)展層次有待提升本項(xiàng)目商圈氛圍欠成熟本項(xiàng)目存在一定拆遷難度（舊城改造）本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，操作難度大本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期較長(zhǎng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大開(kāi)發(fā)商是首次介入本類(lèi)型物業(yè)機(jī)會(huì):本項(xiàng)目有可能填補(bǔ)昆明龍頭商業(yè)物業(yè)的空白從市場(chǎng)需求的角度，為商家和投資者提供了獲利機(jī)遇從經(jīng)濟(jì)角度而言可形成規(guī)模效應(yīng)帶動(dòng)?xùn)|部區(qū)位的商業(yè)繁榮與大西北、昆明市的區(qū)域宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展緊密結(jié)合“云南*” （暫定名）SWOT分析威脅:昆明整體商業(yè)發(fā)展的局限性市場(chǎng)供應(yīng)量較大，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手多政府行為與市場(chǎng)行為的對(duì)接高回報(bào)帶來(lái)高風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)新要求高決定了操作難度

15、高本項(xiàng)目已經(jīng)不是一個(gè)簡(jiǎn)單的房地產(chǎn)項(xiàng)目，發(fā)展商的資源整合工程龐大本項(xiàng)目對(duì)發(fā)展商的融資能力要求高3、“云南*” （暫定名）發(fā)展策略第一階段：全面審核昆明市商業(yè)發(fā)展的資源與發(fā)展脈絡(luò)，尋找本項(xiàng)目與大西南、云南省、昆明 市的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的對(duì)接點(diǎn);第二階段：放眼國(guó)內(nèi)外城市商貿(mào)發(fā)展的先進(jìn)思路，尋找類(lèi)比項(xiàng)目的失敗教訓(xùn)與成功經(jīng)驗(yàn)，總結(jié) 岀成熟的開(kāi)發(fā)模式;第三階段；全面整合國(guó)內(nèi)外的專(zhuān)業(yè)資源，使本項(xiàng)目躍上一個(gè)高起點(diǎn)的平臺(tái);第四階段：充分研究昆明市場(chǎng)特點(diǎn)，尋找適度超前與市場(chǎng)適應(yīng)的平衡點(diǎn)，為本項(xiàng)目度身定作因 地制宜的發(fā)展計(jì)劃;第五階段： 從市場(chǎng)的前瞻性與領(lǐng)導(dǎo)性岀發(fā)， 進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)可行性的充分論證， 為項(xiàng)目整體發(fā)展 提供

16、量化的指引;第六階段：根據(jù)本項(xiàng)目的獨(dú)特之處，通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的深入研究，以及對(duì)商貿(mào)經(jīng)營(yíng)、物業(yè)營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)行過(guò)程模擬，制定岀合理的項(xiàng)目定位;第七階段：全面整合專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)公司、商貿(mào)合作機(jī)構(gòu)、商業(yè)經(jīng)營(yíng)合作伙伴等方面的資源，進(jìn)行項(xiàng)目的整體規(guī)劃與設(shè)計(jì);第八階段：結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，開(kāi)展政府公關(guān)、品牌推廣、商貿(mào)溝通等一系列立體化的活動(dòng)，建立本項(xiàng)目的整合營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)。本公司的工作模式與思路商場(chǎng)推售環(huán)節(jié)工作示范定位分析1、周邊商業(yè)分析2、消費(fèi)水平分析3、目標(biāo)買(mǎi)家分析4、項(xiàng)目地位推售策略1、租售的利弊2、租售利弊結(jié)合3、租售比例4、價(jià)格建議5、銷(xiāo)售時(shí)機(jī)6、分期推岀時(shí)間表促銷(xiāo)建議1、遞減促銷(xiāo)方式2、互贏經(jīng)營(yíng)概念3、連租的賣(mài)鋪?lái)?xiàng)目硬件建議1、樹(shù)立項(xiàng)目品牌形象2、工程進(jìn)度緊密配3、明確各層功能分布4、面積間隔建議本公司的工作模式與思路項(xiàng)目宣傳包裝建議1、售樓部2、現(xiàn)場(chǎng)包裝3、工作人員服飾4、宣傳資料本公司的專(zhuān)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)本公司項(xiàng)目操作兩大優(yōu)勢(shì)系統(tǒng)本公司提供的附加服務(wù)快速躍上最優(yōu)秀的專(zhuān)業(yè)平臺(tái)，共享業(yè)內(nèi)全方位支持最大程度將發(fā)達(dá)地區(qū)成功經(jīng)驗(yàn)與本地具體項(xiàng)目結(jié)合 善于創(chuàng)新，建立差異化優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤(rùn)最大化，樹(shù)立企