家庭理財咨詢服務(wù)協(xié)議書

1、家庭理財咨詢效勞協(xié)議書甲方： 乙方： 公司地址： 公司 ： ： 經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商，現(xiàn)就家庭理財咨詢效勞的有關(guān)事宜達(dá) 成以下協(xié)議：一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原那么，由乙方負(fù)責(zé)為甲方及其 家庭提供私人理財咨詢效勞。二、甲方的權(quán)利和義務(wù) 1甲方有權(quán)要求乙方為其設(shè)計制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型即家庭投資理財方案書。并根據(jù)甲方和市場的變化，指導(dǎo)甲方及時調(diào)整投 資理財規(guī)劃。2甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)家庭理財方案書的要求，特別約定乙方定期通過電子郵件、 、 、短信、信函等形式，提供甲方已經(jīng)涉入市場的投資資訊如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀(jì)念幣、流通紀(jì)念金屬幣等

2、的市場運行情況、政策變化 以及某一投資品種的最新價格等。3參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。4可登錄公司網(wǎng)站 ：/ 網(wǎng)絡(luò)實名：網(wǎng)，享受家庭理財有關(guān)問題的咨詢與效勞請輸入密 碼進(jìn)入。5可通過提前預(yù)約，與公司資深理財參謀面對面討論家庭投資理財問題。6甲方應(yīng)按期繳納會員費。甲方參加家庭理財俱樂部首年會員費為元，會員費按年度一次性收取。從入會第 2 年起，按每月 元交納會費，會費按年度一次性收取。收費時間為第 1 個年度交費的對應(yīng)日。7免費贈送價值 元的私人理財圖書一套，包括：8甲乙雙方簽訂本協(xié)議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的 會員，甲方有權(quán)享有本合同規(guī)定的各項權(quán)利。三、乙方的權(quán)利和義務(wù)1乙方有義

3、務(wù)在收到甲方完備的家庭背景資料后10 個工作日內(nèi)，為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀 況以及消費背景的家庭理財組合模型即家庭投資理財方案書 初稿。經(jīng)甲方反應(yīng)意見后 5 個工作日內(nèi)，乙方將修正稿再次發(fā)給 甲方，直至甲方認(rèn)可。2乙方根據(jù)甲方約定，定期通過電子郵件、網(wǎng)站、 短信、 、信函等形式，為甲方提供已經(jīng)涉入市場的投資資訊。3甲方登錄 網(wǎng)進(jìn)行家庭理財咨詢，乙方應(yīng)在 2 個工作日內(nèi)節(jié)假日順延，通過 網(wǎng)予以回復(fù)。4乙方有義務(wù)不定期為甲方提供第二條第 3 款、第 5 款和第6 款的效勞。5乙方有義務(wù)為甲方提供具體的投資建議。6乙方有義務(wù)為甲方保守機(jī)密。7乙方有根據(jù)本合同規(guī)定，收取會員費即家庭理財咨詢費 的權(quán)利。一個年度終結(jié)，假設(shè)甲方不再交納會費，乙方將終止對其 的后續(xù)效勞。四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，假設(shè)協(xié)商不成，甲乙雙方任何一方可到 仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲方簽 字，乙方蓋