用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)V5.0專(zhuān)業(yè)版系統(tǒng)使用說(shuō)明

1、用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)使用說(shuō)明2011年9月目錄目錄 (2第1章系統(tǒng)概況介紹 (91.1節(jié)系統(tǒng)設(shè)計(jì) (91.2節(jié)系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn) (91.3節(jié)系統(tǒng)主要模塊 (9第2章基礎(chǔ)部分操作說(shuō)明 (102.1節(jié)基本操作 (102.1.1運(yùn)行設(shè)置 (102.1.2登錄站點(diǎn) (122.1.3主界面說(shuō)明 (132.1.4密碼修改 (132.1.5退出系統(tǒng) (142.1.6基本操作技巧 (142.2節(jié)基礎(chǔ)系統(tǒng)功能 (142.2.1系統(tǒng)管理用戶(hù)管理 (142.2.2系統(tǒng)管理角色管理 (152.2.3系統(tǒng)管理組織結(jié)構(gòu) (172.2.4系統(tǒng)管理部門(mén)清單 (212.2.5系統(tǒng)管理崗位清單 (222.2.6系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)權(quán)限 (232

2、.2.7系統(tǒng)管理配置管理 (262.2.8系統(tǒng)管理帳套管理 (262.2.9系統(tǒng)管理系統(tǒng)字典 (302.2.10系統(tǒng)管理匯率管理 (302.2.11系統(tǒng)管理流程角色 (312.2.12系統(tǒng)管理流程配置 (3流程信息配置頁(yè)面 (3屬性信息 (3任務(wù)信息配置頁(yè)面 (3路由信息配置頁(yè)面 (3輔助控制說(shuō)明 (3審批控制說(shuō)明 (3路由條件說(shuō)明 (3流程的數(shù)據(jù)權(quán)限 (392.2.13桌面通知 (392.2.14桌面底部消息 (412.2.15桌面底部在線人數(shù) (4

3、2第3章PM操作說(shuō)明 (433.1節(jié)PM基礎(chǔ)設(shè)置 (433.1.1PM設(shè)置系統(tǒng)字典 (433.1.2PM設(shè)置產(chǎn)品組合 (433.1.6數(shù)據(jù)資料供方資料 (483.1.7數(shù)據(jù)資料文檔管理 (493.1.8數(shù)據(jù)資料材料管理 (503.1.9數(shù)據(jù)資料材料信息庫(kù) (513.2節(jié)PM功能操作 (523.2.1項(xiàng)目信息項(xiàng)目概況 (523.2.2項(xiàng)目信息產(chǎn)品管理 (533.2.3項(xiàng)目信息戶(hù)型概況 (553.2.4工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn)進(jìn)度 (563.2.5工程進(jìn)度詳細(xì)進(jìn)度 (593.2.6工程進(jìn)度我的填報(bào) (603.2.7工程進(jìn)度關(guān)注工作 (613.2.8工程進(jìn)度工程月報(bào) (613.2.9成本控制費(fèi)用分解 (623.

4、2.10成本控制預(yù)算設(shè)置 (643.2.11成本控制預(yù)算匯總 (653.2.12成本控制合約規(guī)劃 (673.2.13成本控制預(yù)估變更 (683.2.14成本控制造價(jià)控制 (693.2.15成本控制造價(jià)匯總 (713.2.16成本控制分項(xiàng)匯總 (713.2.17成本控制動(dòng)態(tài)成本 (723.2.18成本控制異常成本 (723.2.19成本控制目標(biāo)成本匯總 (733.2.20成本控制目標(biāo)成本階段 (733.2.21成本控制目標(biāo)成本執(zhí)行 (733.2.22成本控制產(chǎn)品類(lèi)型匯總 (743.2.23成本控制成本調(diào)整 (743.2.24招標(biāo)管理招標(biāo)計(jì)劃 (7新增招標(biāo)計(jì)劃 (753.2.24

5、.2新增投標(biāo)單位預(yù)審單 (7投標(biāo)單位預(yù)審單審核 (7新增發(fā)標(biāo) (7新增回標(biāo) (7新增中標(biāo) (7中標(biāo)審核 (80生成合同 (8關(guān)聯(lián)合同 (80新增招標(biāo)文件 (833.2.25招標(biāo)管理發(fā)標(biāo)記錄 (833.2.26招標(biāo)管理中標(biāo)記錄 (843.2.27合同管理在辦合同 (843.2.28合同管理已定合同 (863.2.29合同管理變更概覽 (933.2.33付款管理應(yīng)付款項(xiàng) (973.2.34付款管理付款清單 (993.2.35付款管理憑證生成 (1003.2.

6、36付款管理憑證處理 (1023.2.37財(cái)務(wù)分析付款一覽 (1043.2.38財(cái)務(wù)分析每月請(qǐng)款 (1043.2.39財(cái)務(wù)分析欠款情況 (1053.2.40現(xiàn)場(chǎng)簽證待審簽證 (1053.2.41現(xiàn)場(chǎng)簽證審核中簽證 (1073.2.42現(xiàn)場(chǎng)簽證已審簽證 (1073.2.43現(xiàn)場(chǎng)簽證作廢簽證 (1083.2.44設(shè)計(jì)變更待審變更 (1083.2.45設(shè)計(jì)變更審核中變更 (1103.2.46設(shè)計(jì)變更已審變更 (1103.2.47設(shè)計(jì)變更作廢變更 (1103.2.48質(zhì)量管理質(zhì)量檢查 (1質(zhì)量檢查新增 (1質(zhì)量檢查審核 (1113.2.49安全管理安全檢查 (1

7、安全檢查新增 (1安全檢查審核 (1133.2.50資金計(jì)劃資金計(jì)劃匯總 (1資金計(jì)劃新增 (1資金計(jì)劃財(cái)務(wù)審核 (1資金計(jì)劃審核 (1資金計(jì)劃調(diào)整 (1163.2.51資金計(jì)劃年度資金計(jì)劃 (1173.2.52資金計(jì)劃資金計(jì)劃執(zhí)行 (1173.2.53材料管理材料計(jì)劃(甲供 (1173.2.54材料管理材料計(jì)劃(甲控 (1193.2.55材料管理計(jì)劃執(zhí)行(甲供 (1213.2.56材料管理計(jì)劃執(zhí)行(甲控 (1213.2.57材料管理材料入庫(kù) (1223.2.58材料管理材料

8、領(lǐng)用 (1233.2.59材料管理結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成 (1243.2.60材料管理材料庫(kù)存 (1253.2.61材料管理甲供材料 (1253.2.62系統(tǒng)管理配置管理 (1253.2.63項(xiàng)目管理分析成本分析造價(jià)匯總 (1263.2.64項(xiàng)目管理分析成本分析項(xiàng)目對(duì)比 (1263.2.65項(xiàng)目管理分析成本分析動(dòng)態(tài)成本 (1273.2.66項(xiàng)目管理分析成本分析異常成本 (1273.2.67項(xiàng)目管理分析成本分析成本進(jìn)度分析 (1273.2.68項(xiàng)目管理分析成本分析目標(biāo)成本匯總 (1283.2.69項(xiàng)目管理分析成本分析目標(biāo)成本階段 (1283.2.70項(xiàng)目管理分析成本分析目標(biāo)成本執(zhí)行 (1293.2.71項(xiàng)

9、目管理分析財(cái)務(wù)分析欠款情況 (1293.2.72項(xiàng)目管理分析財(cái)務(wù)分析支付概況 (1303.2.73項(xiàng)目管理分析資金分析年度資金計(jì)劃 (1303.2.74項(xiàng)目管理分析資金分析資金計(jì)劃按項(xiàng)目 (1303.2.75項(xiàng)目管理分析資金分析資金計(jì)劃執(zhí)行 (1313.2.76項(xiàng)目管理分析進(jìn)度分析項(xiàng)目概況 (1313.2.77項(xiàng)目管理分析進(jìn)度分析進(jìn)度匯總 (1323.2.78成本數(shù)據(jù)庫(kù)項(xiàng)目成本數(shù)據(jù)庫(kù) (1323.2.79成本數(shù)據(jù)庫(kù)項(xiàng)目成本對(duì)比分析 (1333.2.80我的工作待辦事宜 (1333.2.81我的工作在辦事宜 (1333.2.82我的工作已辦事宜 (1343.2.83我的工作流程查詢(xún) (1343.

10、2.84我的工作流程監(jiān)控 (134第4章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)操作說(shuō)明 (1364.1節(jié)銷(xiāo)售設(shè)置 (1364.1.1系統(tǒng)管理系統(tǒng)字典 (1364.1.2系統(tǒng)管理配置管理 (1364.1.3項(xiàng)目信息項(xiàng)目介紹 (1394.1.4項(xiàng)目信息戶(hù)型信息 (1394.1.5項(xiàng)目信息樓棟信息 (1414.1.6項(xiàng)目信息參數(shù)設(shè)置 (14調(diào)查問(wèn)卷 (14裝修類(lèi)型 (14裝修套餐 (150優(yōu)惠方案 (15付款方式 (15其他類(lèi)收款 (15逾期公式 (15補(bǔ)差公式 (15傭金公式 (1554.1

11、.6.10售后服務(wù) (151打印模板 (152套打模版 (1594.1.7項(xiàng)目信息房間裝修調(diào)整 (1614.1.8項(xiàng)目信息附屬物業(yè)設(shè)置 (1624.1.9項(xiàng)目信息房源狀態(tài)控制 (1634.2節(jié)銷(xiāo)售功能操作 (1644.2.1客戶(hù)管理客戶(hù)登記 (1644.2.2客戶(hù)管理客戶(hù)查詢(xún) (1654.2.3客戶(hù)管理客戶(hù)投訴 (1694.2.4客戶(hù)管理VIP卡查詢(xún) (1704.2.5客戶(hù)管理來(lái)電來(lái)訪客戶(hù) (1704.2.6客戶(hù)管理一次閑置客戶(hù) (1714.2.10銷(xiāo)售管理銷(xiāo)控管理 (1754.2.11銷(xiāo)售管理價(jià)格管理 (1764.2.12銷(xiāo)售管理銷(xiāo)控總表 (1864.2.12

12、.1排號(hào) (18預(yù)訂 (18預(yù)訂業(yè)務(wù)員變更 (18預(yù)訂客戶(hù)變更 (18預(yù)訂收款 (18認(rèn)購(gòu) (18優(yōu)惠方案 (190特批單 (190付款方式 (190裝修信息 (191認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)員變更 (192認(rèn)購(gòu)客戶(hù)變更 (193修改認(rèn)購(gòu)付款計(jì)劃 (194認(rèn)購(gòu)收款 (195其他應(yīng)收款 (196認(rèn)購(gòu)面積變更 (197認(rèn)購(gòu)?fù)藛?(19

13、8簽約管理 (199售后信息 (190簽約業(yè)務(wù)員變更 (191修改合同付款計(jì)劃 (192售后辦理 (193業(yè)績(jī)分配 (194關(guān)聯(lián)合同 (195實(shí)際交房日期 (196合同收款 (197合同退單 (198售后材料 (199售后材料提交 (190售后材料接收 (191售后材料刪除 (192逾期交款 (193房屋供款表

14、 (2004價(jià)格記錄 (2005成交記錄 (206交房結(jié)算 (207價(jià)格補(bǔ)差 (2014.2.13銷(xiāo)售管理待售房源 (2014.2.14銷(xiāo)售管理排號(hào)查詢(xún) (2024.2.15銷(xiāo)售管理預(yù)訂查詢(xún) (2024.2.20銷(xiāo)售管理業(yè)務(wù)員變更 (2064.2.21營(yíng)銷(xiāo)管理合同傭金 (2084.2.22營(yíng)銷(xiāo)管理傭金申請(qǐng) (2094.2.23售后服務(wù)待辦服務(wù) (2104.2.24售后服務(wù)已辦服務(wù) (2104.2.25售后服務(wù)價(jià)格補(bǔ)差 (2114.2.26售后服務(wù)交房結(jié)算 (2124.2.27財(cái)務(wù)管理客戶(hù)收款 (2124.2.28財(cái)務(wù)管理收款查

15、詢(xún) (2134.2.29財(cái)務(wù)管理欠費(fèi)查詢(xún) (2144.2.30財(cái)務(wù)管理催欠查詢(xún) (2144.2.31財(cái)務(wù)管理憑證生成 (2154.2.32財(cái)務(wù)管理憑證處理 (2154.2.33財(cái)務(wù)管理款項(xiàng)對(duì)應(yīng)科目 (2164.2.34銷(xiāo)售報(bào)表中心、集團(tuán)匯總 (2報(bào)表查看 (2報(bào)表保存到EXCEL (2164.3節(jié)租賃設(shè)置和功能操作 (2164.3.1項(xiàng)目信息項(xiàng)目介紹 (2174.3.2項(xiàng)目信息戶(hù)型信息 (2174.3.3項(xiàng)目信息樓棟信息 (2194.3.4項(xiàng)目信息出租物管理 (2254.3.5項(xiàng)目信息參數(shù)設(shè)置 (22調(diào)查問(wèn)卷維護(hù) (22其

16、他類(lèi)收款維護(hù) (22逾期公式維護(hù) (22賬單模板維護(hù) (23打印模板維護(hù) (23套打模版維護(hù) (2324.3.6項(xiàng)目信息房源狀態(tài)控制 (2324.3.7客戶(hù)管理客戶(hù)登記 (2334.3.8客戶(hù)管理客戶(hù)查詢(xún) (2334.3.9客戶(hù)管理客戶(hù)投訴 (2364.3.10客戶(hù)管理聯(lián)系記錄查詢(xún) (2374.3.11租賃業(yè)務(wù)租控管理 (2374.3.12租賃業(yè)務(wù)價(jià)格管理 (2384.3.13出租物價(jià)格管理 (2424.3.14租賃業(yè)務(wù)租控總表 (24房源信息查看 (24定租 (24簽租 (2

17、474.3.15租賃業(yè)務(wù)待租房源 (2534.3.16租賃業(yè)務(wù)待租物查詢(xún) (2534.3.21財(cái)務(wù)管理租約待開(kāi)賬 (2564.3.22財(cái)務(wù)管理房源其他類(lèi)款 (2574.3.23財(cái)務(wù)管理其他待開(kāi)賬 (2574.3.24財(cái)務(wù)管理其他賬單 (2584.3.25財(cái)務(wù)管理客戶(hù)收款 (2584.3.26財(cái)務(wù)管理收款查詢(xún) (2594.3.27財(cái)務(wù)管理憑證生成 (2594.3.28財(cái)務(wù)管理憑證管理 (2604.3.29財(cái)務(wù)管理款項(xiàng)對(duì)應(yīng)科目 (2604.3.30租賃報(bào)表中心、集團(tuán)匯總 (26報(bào)表查看 (26報(bào)表保存到EXCEL (2614.3.31系統(tǒng)管理系統(tǒng)字典 (2614

18、.3.32系統(tǒng)管理配置管理 (2624.4節(jié)客戶(hù)服務(wù)相關(guān)操作 (2634.4.1會(huì)員管理入會(huì)登記 (2634.4.2會(huì)員管理會(huì)員查詢(xún) (2644.4.3會(huì)員管理積分查詢(xún) (2654.4.4會(huì)員管理兌付查詢(xún) (2664.4.5會(huì)員管理購(gòu)房積分 (2664.4.6會(huì)員管理會(huì)員活動(dòng) (2674.4.7會(huì)員管理掛失卡號(hào) (2684.4.8會(huì)員管理積分設(shè)置 (2694.4.9會(huì)員管理等級(jí)設(shè)置 (2704.4.10會(huì)員管理打印模板 (2714.4.11客戶(hù)檔案客戶(hù)查詢(xún) (2714.4.12客戶(hù)投訴客戶(hù)投訴 (2714.4.13客戶(hù)投訴案例庫(kù) (276第5章管理駕駛艙 (2775.1節(jié)管理駕駛艙 (2775

19、.1.1管理駕駛艙企業(yè)運(yùn)營(yíng)分析 (2775.1.2管理駕駛艙利潤(rùn)敏感分析 (2775.1.3管理駕駛艙利潤(rùn)試算表 (2795.1.4管理駕駛艙土增稅預(yù)測(cè) (2815.1.5管理駕駛艙支出情況表 (2825.1.6管理駕駛艙開(kāi)發(fā)情況表 (2825.1.7管理駕駛艙資金情況表 (2835.2節(jié)配置管理 (2835.2.1配置管理PM營(yíng)銷(xiāo)樓棟匹配 (2835.2.2配置管理普通住宅設(shè)置 (2845.2.3配置管理桌面配置 (284第1章系統(tǒng)概況介紹1.1.1 用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)V5.0專(zhuān)業(yè)版是結(jié)合工程項(xiàng)目管理、房產(chǎn)銷(xiāo)售和租賃功能發(fā)展而成,面向的目標(biāo)客戶(hù)群為區(qū)域化或跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)

20、營(yíng)銷(xiāo)及代理企業(yè)。1.1.2 整體產(chǎn)品包括工程項(xiàng)目管理、營(yíng)銷(xiāo)管理這兩個(gè)子系統(tǒng)功能。1.2.1 系統(tǒng)采用適合異地遠(yuǎn)程、多項(xiàng)目集中實(shí)時(shí)管理的B/S結(jié)構(gòu)。1.2.2 系統(tǒng)定位為搭建一個(gè)多部門(mén)協(xié)同工作的平臺(tái)。1.2.3 系統(tǒng)提供自定義的業(yè)務(wù)參數(shù),靈活支持多項(xiàng)目運(yùn)作的需要。1.2.4 系統(tǒng)內(nèi)設(shè)管理結(jié)構(gòu)符合房地產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)化管理的需要。1.2.5 在總結(jié)大量成功應(yīng)用案例基礎(chǔ)設(shè)計(jì)功能,操作界面直觀友好。從管理構(gòu)架上看,整個(gè)系統(tǒng)分為:項(xiàng)目管理、營(yíng)銷(xiāo)管理。從系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)上看,包含了:系統(tǒng)管理、PM設(shè)置、營(yíng)銷(xiāo)設(shè)置、數(shù)據(jù)資料、供方管理、項(xiàng)目管理分析、營(yíng)銷(xiāo)管理分析、租賃管理分析、客服管理分析、成本數(shù)據(jù)庫(kù)、管理駕駛艙、會(huì)員

21、管理、客戶(hù)檔案、客戶(hù)投訴、銷(xiāo)售的項(xiàng)目信息、銷(xiāo)售的客戶(hù)管理、銷(xiāo)售的銷(xiāo)售管理、銷(xiāo)售的售后服務(wù)、銷(xiāo)售的財(cái)務(wù)管理、銷(xiāo)售的企劃管理、銷(xiāo)售的報(bào)表中心、租賃的項(xiàng)目信息、租賃的客戶(hù)管理、租賃的租賃業(yè)務(wù)、租賃的財(cái)務(wù)管理、租賃的報(bào)表中心、PM的項(xiàng)目信息、PM的工程進(jìn)度、PM的成本控制、PM的招投標(biāo)管理、PM的合同管理、PM的付款管理、PM的財(cái)務(wù)分析、PM的現(xiàn)場(chǎng)簽證和設(shè)計(jì)變更、PM的質(zhì)量檢查和安全檢查、PM的資金計(jì)劃、PM的材料管理,等功能部分。第2章基礎(chǔ)部分操作說(shuō)明2.1.1 運(yùn)行設(shè)置用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)V5.0專(zhuān)業(yè)版是基于WEB方式的軟件系統(tǒng),所以使用系統(tǒng)的客戶(hù)端電腦基本條件是: 能上網(wǎng)的電腦(使

22、用寬帶連接。 客戶(hù)機(jī)推薦使用的操作系統(tǒng):Windows2000 server SP4 / Windows 2003server(32位 SP2 / Windows xp SP2。操作系統(tǒng)要打上補(bǔ)丁包到最新版本。不支持64位操作系統(tǒng)。 有Windows的IE瀏覽器,版本為IE8。其他版本或其他瀏覽器不予支持。瀏覽器要允許窗口彈出。瀏覽器要打上補(bǔ)丁包到最新版本。 服務(wù)器IE設(shè)置,要求把COOKIE完全的釋放開(kāi)來(lái),操作步驟“工具Internet選項(xiàng)隱私”如圖。在設(shè)置里選擇“高級(jí)”,允許接收第一方和第三方的COOKIE,并總是允許會(huì)話COOKIE。 2.1.1

23、.5 IE瀏覽器設(shè)置,操作位置IE菜單“工具Internet選項(xiàng)安全”,要將系統(tǒng)站點(diǎn)加入“可信站點(diǎn)”,對(duì)可信站點(diǎn)做“自定義級(jí)別”安全設(shè)置,對(duì)“.NETframework/.NET framework相關(guān)組建/.NET framework安裝程序/ActiveX控件和插件/腳本/下載”里的子項(xiàng)都設(shè)為啟用,還要啟用下載和下載提示。 2.1.2 登錄站點(diǎn)連接上網(wǎng)絡(luò),打開(kāi)IE 瀏覽器,輸入系統(tǒng)管理員提供的系統(tǒng)訪問(wèn)網(wǎng)址,在登錄頁(yè)面里輸入用戶(hù)名及密碼后執(zhí)行登錄操作。 不同權(quán)限的用戶(hù)將看到有差異的界面顯示。2.1.3 主界面說(shuō)明如圖,主界面分為4個(gè)主要部分:頂部的頂部菜單欄部分;左側(cè)菜單欄部分;右邊桌面及功

24、能頁(yè)面顯示區(qū)域部分、底部信息欄部分。 2.1.4 密碼修改底部信息欄里有修改密碼的一個(gè)鑰匙圖標(biāo),點(diǎn)鑰匙圖標(biāo),進(jìn)入修改登錄密碼頁(yè)面,設(shè)置后按【確定】退出。 最簡(jiǎn)單的方式往往是最有效的,設(shè)置一個(gè)不易破解的密碼,是保證系統(tǒng)安全的最有效的手段。當(dāng)添加了一個(gè)新用戶(hù)帳號(hào)時(shí),需要設(shè)置一個(gè)密碼,出于安全性的考慮,用戶(hù)一定要更改自己的密碼,設(shè)置的密碼要盡量復(fù)雜,不要用你的生日、電話號(hào)碼、任何英文單詞作為密碼。建議用戶(hù)定期更改自己的密碼。2.1.5 退出系統(tǒng)點(diǎn)擊系統(tǒng)主界面右上角“退出”字樣鏈接,即可退出現(xiàn)有用戶(hù)名登錄的系統(tǒng),回到未登錄主界面重新登錄。直接關(guān)閉瀏覽器也可退出系統(tǒng)。2.1.6 基本操作技巧2.1.6.

25、1 鼠標(biāo)操作在IE里,只定義了鼠標(biāo)左鍵單擊為正常程序功能,所以在點(diǎn)擊按鈕時(shí)請(qǐng)不要雙擊。另外IE里右鍵單擊為彈出IE功能菜單。 頁(yè)面刷新有時(shí)會(huì)因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)的問(wèn)題,導(dǎo)致頁(yè)面不刷新,需要手工刷新,刷新的技巧是在需要刷新的頁(yè)面空白處(非圖片處點(diǎn)擊右鍵,在彈出菜單上選擇“刷新”。 時(shí)間輸入系統(tǒng)允許的時(shí)間格式為XXXX-XX-XX (例2003-5-1,要求是4位年份,2位或1位月份和日期,中間用“-”號(hào)分隔,不允許用“/”或“.”或中文的“-”分隔符。在業(yè)務(wù)上正式使用系統(tǒng)之前,請(qǐng)先做好各項(xiàng)初始化配置工作。權(quán)限上的調(diào)整結(jié)果在U注意:設(shè)置保存兩分鐘后生效。2.2.1 系統(tǒng)管理用戶(hù)管理

26、維護(hù)和查看系統(tǒng)使用者的用戶(hù)信息,輸入或修改用戶(hù)登錄賬號(hào)和密碼,用戶(hù)有2個(gè)狀態(tài)“啟用”和“禁用”。點(diǎn)【新增】按鈕來(lái)添加用戶(hù),在用戶(hù)信息頁(yè)面里維護(hù)各類(lèi)用戶(hù)信息后,點(diǎn)【確定】按鈕保存。 在用戶(hù)管理查詢(xún)頁(yè)里,通過(guò)輸入查詢(xún)條件的方式,點(diǎn)【搜索】按鈕來(lái)查詢(xún)用戶(hù)信息記錄。 2.2.2 系統(tǒng)管理角色管理維護(hù)和查看用戶(hù)賬號(hào)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)權(quán)限角色。角色操作權(quán)限是系統(tǒng)權(quán)限體系中的要素之一。首先是維護(hù)角色基本信息,保存后進(jìn)入該角色再設(shè)置對(duì)應(yīng)的操作權(quán)限。操作權(quán)限分三大部分(權(quán)限管理、項(xiàng)目管理、營(yíng)銷(xiāo)管理,通過(guò)打勾的方式設(shè)置當(dāng)前角色是否有各項(xiàng)的操作權(quán)限。保存后當(dāng)前角色具有的角色權(quán)限會(huì)顯示在角色信息頁(yè)面的權(quán)限欄目里,而當(dāng)前角色對(duì)

27、應(yīng)有哪幾個(gè)崗位則顯示在角色信息頁(yè)面的崗位欄目里。點(diǎn)【新增】按鈕來(lái)添加角色,在角色信息頁(yè)里維護(hù)好后點(diǎn)【確定】按鈕保存。 然后查詢(xún)到剛添加的角色記錄,打開(kāi)來(lái)進(jìn)入角色信息頁(yè),這時(shí)才能給這個(gè)角色分配操作權(quán)限。 “權(quán)限管理配置權(quán)限”、“項(xiàng)目管理配置權(quán)限”、“營(yíng)銷(xiāo)管理配置權(quán)限”這3個(gè)按鈕分別對(duì)應(yīng)基礎(chǔ)系統(tǒng)、PM系統(tǒng)、營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)這3大部分的操作權(quán)限設(shè)置。點(diǎn)對(duì)應(yīng)按鈕,進(jìn)入配置角色權(quán)限頁(yè)面,在該頁(yè)面里點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)模塊的文字鏈接, 打開(kāi)模塊的配置角色權(quán)限頁(yè)面,在里面通過(guò)打勾的方式給角色設(shè)置操作權(quán)限。設(shè)置后點(diǎn)【保存】按鈕返回。 只有當(dāng)前角色被組織結(jié)構(gòu)里的某個(gè)崗位關(guān)聯(lián)后,在角色信息頁(yè)的崗位欄里才會(huì)有對(duì)應(yīng)的崗位記錄顯示出來(lái)。2

28、.2.3 系統(tǒng)管理組織結(jié)構(gòu)維護(hù)和查看用戶(hù)企業(yè)的組織結(jié)構(gòu),比如集團(tuán)、公司、項(xiàng)目、部門(mén)。集團(tuán)下可以建公司或項(xiàng)目、部門(mén),公司下可以建子公司、項(xiàng)目或部門(mén),部門(mén)下可以建子部門(mén)。公司下不能建集團(tuán),部門(mén)下不能建公司。項(xiàng)目直接建在集團(tuán)下后,集團(tuán)下就不能建公司。項(xiàng)目直接建在公司下后,該公司下就不能建子公司。各級(jí)部門(mén)節(jié)點(diǎn)下可以增加崗位。崗位里需要選擇崗位的權(quán)限范圍。崗位權(quán)限范圍是系統(tǒng)權(quán)限體系中的要素之一,分部門(mén)級(jí)權(quán)限和個(gè)人級(jí)權(quán)限兩種,可以根據(jù)實(shí)際工作需要單獨(dú)設(shè)置或者組合設(shè)置。最后崗位里要把對(duì)應(yīng)的用戶(hù)添加進(jìn)來(lái),使用戶(hù)和崗位之間建立關(guān)聯(lián)關(guān)系。新增的項(xiàng)目也是組織結(jié)構(gòu)里一種節(jié)點(diǎn)。系統(tǒng)規(guī)定,一旦在某一個(gè)組織結(jié)構(gòu)節(jié)點(diǎn)上建立了

29、一個(gè)項(xiàng)目后,該節(jié)點(diǎn)的上級(jí)父節(jié)點(diǎn)U注意:和下級(jí)子節(jié)點(diǎn)上就不能再建立項(xiàng)目。所有項(xiàng)目只能建在同一層級(jí)上,不管是哪一層級(jí):如果一個(gè)項(xiàng)目建在集團(tuán)節(jié)點(diǎn)下,那其他項(xiàng)目也只能都建在集團(tuán)節(jié)點(diǎn)下;如果一個(gè)項(xiàng)目建在一級(jí)節(jié)點(diǎn)下,那其他項(xiàng)目也就只能都建在一級(jí)節(jié)點(diǎn)下;如果一個(gè)項(xiàng)目建在二級(jí)節(jié)點(diǎn)下,那其他項(xiàng)目就只能都建在二級(jí)節(jié)點(diǎn)下,以此類(lèi)推。在組織結(jié)構(gòu)頁(yè)里,在左側(cè)組織結(jié)構(gòu)樹(shù)形里點(diǎn)擊一個(gè)結(jié)構(gòu)節(jié)點(diǎn),右側(cè)就會(huì)顯示出對(duì)應(yīng)部門(mén)的信息,并顯示該部門(mén)下的直屬子部門(mén)清單和直屬崗位清單。 填寫(xiě)部門(mén)信息后點(diǎn)【保存】按鈕。 崗位信息后點(diǎn)【保存】按鈕。 崗位里要設(shè)置權(quán)限范圍,權(quán)限范圍決定這個(gè)崗位的用戶(hù)在系統(tǒng)里能處理屬于哪些部門(mén)節(jié)點(diǎn)(這里集團(tuán)、公司、

30、項(xiàng)目、部門(mén)都可以稱(chēng)做為部門(mén)節(jié)點(diǎn)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。崗位的權(quán)限范圍分2類(lèi),一個(gè)是部門(mén)級(jí)別,一個(gè)是個(gè)人級(jí)別。部門(mén)級(jí)別的權(quán)限范圍高于個(gè)人級(jí)別權(quán)限范圍,當(dāng)一人多崗的情況下,發(fā)生部門(mén)級(jí)別范圍和個(gè)人級(jí)別范圍重疊的情況時(shí),部門(mén)級(jí)別會(huì)蓋過(guò)個(gè)人級(jí)別。一般來(lái)說(shuō),部門(mén)級(jí)別權(quán)限范圍可以查看屬于對(duì)應(yīng)部門(mén)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),個(gè)人級(jí)別權(quán)限范圍只能查看屬于自己的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。崗位信息里,點(diǎn)權(quán)限范圍旁的放大鏡圖標(biāo),進(jìn)入選擇部門(mén)頁(yè),通過(guò)打勾的方式選擇范圍點(diǎn),然后點(diǎn)擊底部的【選擇】按鈕來(lái)保存。 崗位信息里,點(diǎn)放大鏡圖標(biāo)進(jìn)入選擇角色頁(yè),上半部分是可供選擇的角色清單,點(diǎn)選擇文字鏈接可以選中對(duì)應(yīng)角色。一個(gè)角色可以被多個(gè)崗位選用,所以一些已經(jīng)被其他崗位選用過(guò)

31、的角色旁會(huì)標(biāo)識(shí)“(此角色已經(jīng)被選用過(guò)”。 崗位保存后才能給崗位里加關(guān)聯(lián)用戶(hù),進(jìn)入崗位信息頁(yè),點(diǎn)【添加用戶(hù)】 進(jìn)入人員選擇頁(yè),點(diǎn)擊左側(cè)組織節(jié)點(diǎn),右側(cè)會(huì)顯示對(duì)應(yīng)節(jié)點(diǎn)下的用戶(hù)記錄,勾取用戶(hù),點(diǎn)擊中部的向下圖標(biāo)來(lái)加入選擇的用戶(hù),向上圖標(biāo)供移出,最后點(diǎn)底部【確定】按鈕保存。 2.2.4 系統(tǒng)管理部門(mén)清單搜索和查看部門(mén)信息,也可以查看到部門(mén)下的崗位信息。有對(duì)應(yīng)權(quán)限的還可以做部門(mén)信息的維護(hù)修改操作。該菜單功能是對(duì)組織結(jié)構(gòu)菜單功能的一個(gè)擴(kuò)展,以方便查詢(xún)部門(mén)信息。 輸入部門(mén)名,點(diǎn)【搜索】按鈕查詢(xún),查詢(xún)結(jié)果以記錄清單顯示,點(diǎn)擊記錄可以打開(kāi)部門(mén)信息頁(yè)查看。 2.2.5 系統(tǒng)管理崗位清單搜索和查看崗位信息,查看崗位權(quán)

32、限。有對(duì)應(yīng)權(quán)限的還可以做崗位信息的維護(hù)修改操作,給崗位配置權(quán)限范圍、配置用戶(hù)。該菜單功能是對(duì)組織結(jié)構(gòu)菜單功能的一個(gè)擴(kuò)展,以方便查詢(xún)崗位信息。 輸入崗位名,點(diǎn)【搜索】按鈕查詢(xún),查詢(xún)結(jié)果以記錄清單顯示,點(diǎn)擊記錄可以打開(kāi)崗位信息頁(yè)查看。在崗位信息頁(yè)里點(diǎn)“查看崗位權(quán)限”按鈕可以查看該崗位配有哪些角色操作權(quán)限。 2.2.6 系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限是系統(tǒng)權(quán)限體系組成要素之一,決定用戶(hù)可以操作哪些類(lèi)別的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。新增數(shù)據(jù)類(lèi)別,配置權(quán)限崗位和權(quán)限操作項(xiàng)。V35項(xiàng)目版系統(tǒng)的數(shù)據(jù)權(quán)限里有兩類(lèi),一類(lèi)是項(xiàng)目管理里的,用來(lái)和具體權(quán)限關(guān)聯(lián);另一類(lèi)是營(yíng)銷(xiāo)管理的,它不與權(quán)限發(fā)生關(guān)系,類(lèi)似一種數(shù)據(jù)類(lèi)型字典的集合。項(xiàng)目管理的數(shù)

33、據(jù)權(quán)限的根類(lèi)別是系統(tǒng)安裝時(shí)默認(rèn)的,比如:“(項(xiàng)目管理合同”。其第一級(jí)子類(lèi)也是系統(tǒng)預(yù)置的,比如合同下的第一級(jí)子類(lèi)“所有合同”,不能建立和其平級(jí)的類(lèi)別,只能在其下建立子類(lèi)別,比如“工程類(lèi)合同”“設(shè)計(jì)類(lèi)合同”等,然后給各個(gè)子類(lèi)別配置權(quán)限。在數(shù)據(jù)權(quán)限頁(yè)的左側(cè)樹(shù)形結(jié)構(gòu)里點(diǎn)擊一個(gè)數(shù)據(jù)類(lèi)別,對(duì)應(yīng)右側(cè)的【配置權(quán)限】按鈕是用來(lái)給這類(lèi)數(shù)據(jù)配置對(duì)應(yīng)的可訪問(wèn)崗位。 點(diǎn)擊【新增子項(xiàng)】按鈕,在系統(tǒng)類(lèi)別頁(yè)面里填寫(xiě)類(lèi)別信息,然后點(diǎn)【確定】按鈕保存,這樣就增加了一個(gè)數(shù)據(jù)類(lèi)別的子類(lèi)別。 點(diǎn)擊【配置權(quán)限】按鈕,進(jìn)入系統(tǒng)類(lèi)別訪問(wèn)權(quán)限頁(yè)面,點(diǎn)【添加】按鈕來(lái)選擇崗位, 在崗位選擇頁(yè)里,點(diǎn)擊左側(cè)的組織結(jié)構(gòu)節(jié)點(diǎn),右側(cè)上部會(huì)顯示該節(jié)點(diǎn)下的崗位

34、記錄,勾取崗位,點(diǎn)向下圖標(biāo)將崗位選入,向上圖標(biāo)是將已選入的崗位移出的,設(shè)置后點(diǎn)【確定】按鈕保存。 然后回到系統(tǒng)類(lèi)別訪問(wèn)權(quán)限頁(yè)面,剛添加進(jìn)來(lái)的崗位,其對(duì)應(yīng)的操作項(xiàng)都是沒(méi)有打勾的,還需要通過(guò)打勾來(lái)給這個(gè)崗位設(shè)置操作權(quán)限,最后點(diǎn)底部的【確定】按鈕保存。 如果要?jiǎng)h除數(shù)據(jù)類(lèi)別下配置的某些崗位,就在系統(tǒng)類(lèi)別訪問(wèn)權(quán)限頁(yè)里,在崗位記錄左邊的選擇框里勾選,然后點(diǎn)擊上部的【批量刪除】按鈕,最后點(diǎn)底部的【確定】按鈕保存。 2.2.7 系統(tǒng)管理配置管理設(shè)置系統(tǒng)中上傳附件的存儲(chǔ)模式、文件存儲(chǔ)目錄和存儲(chǔ)文件夾結(jié)構(gòu)。附件存儲(chǔ)模式分2種:文件存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)。文件大小為0k的附件不能上傳。系統(tǒng)安裝時(shí)默認(rèn)為數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)附件模式。

35、如果將數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)附件改變?yōu)槲募鎯?chǔ)附件,就需要在服務(wù)器硬盤(pán)上留好足夠的空間,建立一個(gè)專(zhuān)門(mén)存儲(chǔ)附件的固定路徑,還需要設(shè)置系統(tǒng)保存附件時(shí)創(chuàng)建文件夾的名稱(chēng)格式。如果修改了附件存儲(chǔ)模式,需要重啟服務(wù)器才能生效。U注意:不要隨意或頻繁變動(dòng)附件存儲(chǔ)模式,并請(qǐng)用戶(hù)網(wǎng)管定期做好相關(guān)備份工作。 維護(hù)審批流程的運(yùn)行設(shè)置,比如流程頁(yè)面顯示流向信息的模式、默認(rèn)審批動(dòng)作等參數(shù)。 2.2.8 系統(tǒng)管理帳套管理新增帳套,帳套內(nèi)維護(hù)連接參數(shù),用來(lái)連接用友U8V10.0版系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)以供憑證接口使用。帳套建立后,要通過(guò)銷(xiāo)售項(xiàng)目、租賃項(xiàng)目的項(xiàng)目介紹或者是PM項(xiàng)目的項(xiàng)目概況去關(guān)聯(lián)帳套。項(xiàng)目和帳套之間建立關(guān)聯(lián)后,就可以在帳套里設(shè)置

36、應(yīng)用于營(yíng)銷(xiāo)租賃項(xiàng)目財(cái)務(wù)憑證的客戶(hù)核算編號(hào)、項(xiàng)目核算編號(hào),或者是設(shè)置應(yīng)用于PM項(xiàng)目財(cái)務(wù)憑證的單位工程核算編號(hào)、供應(yīng)商核算編號(hào)。注意:本版系統(tǒng)只提供針對(duì)用友U8V10.0版系統(tǒng)的財(cái)務(wù)憑證接口,不支持對(duì)接其他軟件系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口。營(yíng)銷(xiāo)租賃只支持客戶(hù)核算和項(xiàng)目檔案核算,PM只支持供應(yīng)商核算和項(xiàng)目檔案核算,不支持其他核算方式。在帳套管理頁(yè)里點(diǎn)擊【新增】按鈕, 進(jìn)入帳套信息頁(yè),輸入設(shè)置信息后點(diǎn)【確定】按鈕保存。通常導(dǎo)出方式這里選擇“直接導(dǎo)入財(cái)務(wù)平臺(tái)”。 帳套建立后,要通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目的項(xiàng)目介紹或者是PM項(xiàng)目的項(xiàng)目概況里去關(guān)聯(lián)帳套。項(xiàng)目和帳套建立了關(guān)聯(lián)后,就可以在帳套信息里設(shè)置憑證接口所需的財(cái)務(wù)編碼。U注意:預(yù)算

37、類(lèi)別、會(huì)計(jì)科目、憑證類(lèi)別、客商分類(lèi)、供應(yīng)商分類(lèi)、項(xiàng)目檔案分類(lèi)、結(jié)算方式等需要先在U8系統(tǒng)里設(shè)置好,供V5.0專(zhuān)業(yè)版系統(tǒng)引用。在帳套信息頁(yè)里,點(diǎn)【客戶(hù)核算】按鈕, 轉(zhuǎn)入客戶(hù)核算頁(yè)里,點(diǎn)擊某個(gè)在對(duì)應(yīng)項(xiàng)目里有收款或退款的客戶(hù)記錄, 選擇客戶(hù)分類(lèi),填寫(xiě)財(cái)務(wù)編碼,然后保存。(適用營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目里的客戶(hù)核算 在帳套信息頁(yè)里,點(diǎn)【營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目核算】按鈕, 轉(zhuǎn)入項(xiàng)目核算頁(yè)里,添加區(qū)域或樓棟或房源的財(cái)務(wù)編碼。(適用營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目里的項(xiàng)目檔案核算 在帳套信息頁(yè)里,點(diǎn)【工程項(xiàng)目核算】按鈕, 轉(zhuǎn)入單位工程核算頁(yè),點(diǎn)某個(gè)單位工程, 選擇項(xiàng)目大類(lèi)、項(xiàng)目分類(lèi),填寫(xiě)財(cái)務(wù)編碼后保存。(適用PM項(xiàng)目里的項(xiàng)目檔案核算 在帳套信息頁(yè)里,點(diǎn)【供應(yīng)商核

38、算】按鈕, 選擇供應(yīng)商分類(lèi),點(diǎn)擊某個(gè)在對(duì)應(yīng)項(xiàng)目里有已審付款的供應(yīng)商, 在供應(yīng)商檔案頁(yè)里,填寫(xiě)財(cái)務(wù)編碼后保存。(適用PM項(xiàng)目里的供應(yīng)商核算 2.2.9 系統(tǒng)管理系統(tǒng)字典維護(hù)項(xiàng)目管理和營(yíng)銷(xiāo)管理功能中使用到的某些選擇項(xiàng)的選擇值。點(diǎn)擊左側(cè)字典名,右側(cè)會(huì)出現(xiàn)字典項(xiàng)清單。在文本框里輸入字典項(xiàng)內(nèi)容,點(diǎn)擊旁邊的文件夾圖標(biāo)就加入了字典項(xiàng)。 點(diǎn)擊某條字典項(xiàng),會(huì)出現(xiàn)修改后保存、上移、下移、刪除的操作圖標(biāo)。但是有些屬于系統(tǒng)預(yù)置的字典項(xiàng)是不能被刪除的。2.2.10 系統(tǒng)管理匯率管理維護(hù)外幣匯率數(shù)值,其單位是:人民幣/100外幣。當(dāng)新增合同或者請(qǐng)款時(shí),會(huì)自動(dòng)取這里設(shè)置的當(dāng)前匯率數(shù)值供參考。匯率維護(hù)時(shí)的幣種來(lái)自于數(shù)據(jù)字典里

39、設(shè)置的幣種。在匯率管理清單頁(yè)里,高級(jí)查詢(xún)里的日期查詢(xún)條件只對(duì)選擇“所有匯率”搜索方式有效。 在匯率管理清單頁(yè)里,點(diǎn)【新增匯率】按鈕,進(jìn)入?yún)R率頁(yè), 在匯率頁(yè)里,【新增】按鈕是用來(lái)增加匯率明細(xì)條目的,設(shè)置好匯率參數(shù)后點(diǎn)【確定】按鈕保存。 2.2.11 系統(tǒng)管理流程角色流程角色的配置結(jié)果是供流程配置時(shí)設(shè)置流程任務(wù)里選擇使用的。選擇系統(tǒng)管理流程角色功能,出現(xiàn)流程角色列表界面如下: 點(diǎn)擊新增按鈕,彈出新增流程角色頁(yè)面。角色名稱(chēng)為必填項(xiàng)且不允許重復(fù)。所有人選項(xiàng)是對(duì)角色成員的一個(gè)補(bǔ)充。當(dāng)選中時(shí),角色成員包括全體系統(tǒng)用戶(hù)。當(dāng)沒(méi)有選中時(shí),必須維護(hù)角色成員。 點(diǎn)擊【角色維護(hù)】,在如下彈出窗口中維護(hù)角色成員:角色成

40、員指明了哪些人在該角色中,具體到人或崗位。點(diǎn)擊確定完成角色成員的維護(hù)。 2.2.12 系統(tǒng)管理流程配置項(xiàng)目管理里的審批流程是依照流程配置來(lái)運(yùn)行的。選擇系統(tǒng)管理流程配置,出現(xiàn)流程配置列表界面。每條流程配置記錄的最右側(cè)都有“復(fù)制”功能點(diǎn)。流程配置里沒(méi)有直接新增流程配置的按鈕,但可以通過(guò)復(fù)制現(xiàn)有流程的方式增加一條流程記錄。復(fù)制出來(lái)的流程是處于“當(dāng)前無(wú)效”狀態(tài)的,可以修改它并使其有效,以便不同項(xiàng)目可以根據(jù)實(shí)際情況走不同的流程。在流程配置菜單頁(yè)面里流水號(hào)中項(xiàng)目代碼,是流水號(hào)組成的一部分。 流程信息配置頁(yè)面名稱(chēng):該流程的流程名表單資源路徑:由系統(tǒng)提供25條。流程備注信息:備注流程版本說(shuō)明

41、:說(shuō)明索引:由系統(tǒng)提供25條。版本號(hào):流程配置版本代碼:流程配置代碼,流水號(hào)組成的一部分。流水號(hào)編碼規(guī)則為:項(xiàng)目代碼+流程配置代碼+兩位年份yy+6位自動(dòng)編號(hào)(初始為100000。項(xiàng)目:選擇當(dāng)前流程所屬項(xiàng)目活動(dòng):當(dāng)前流程是否啟用 屬性信息流程中用到的一些信息。某些可用作符合限定和路由條件。流程屬性由程序定制且不能改動(dòng)。只顯示出可供配置路由條件的屬性項(xiàng)目。 任務(wù)信息配置頁(yè)面任務(wù)有如下分類(lèi):開(kāi)始節(jié)點(diǎn)、結(jié)束節(jié)點(diǎn)、一般節(jié)點(diǎn)、會(huì)簽節(jié)點(diǎn)。開(kāi)始節(jié)點(diǎn)和結(jié)束節(jié)點(diǎn)是虛節(jié)點(diǎn),啟動(dòng)流程或結(jié)束流程時(shí)用到。一般節(jié)點(diǎn)就是普通的流程處理任務(wù)。會(huì)簽節(jié)點(diǎn)表示在該流程節(jié)點(diǎn)有幾個(gè)部門(mén)同時(shí)簽署意見(jiàn)。

42、抄送功能表示雖然該人不在流程中,但需要讓他知道這件事。在流程配置頁(yè)面下面添加“任務(wù)”處添加任務(wù)。開(kāi)始節(jié)點(diǎn)、結(jié)束節(jié)點(diǎn)、一般節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱(chēng):執(zhí)行任務(wù)的名稱(chēng)任務(wù)類(lèi)型:開(kāi)始節(jié)點(diǎn)、一般節(jié)點(diǎn)、會(huì)簽節(jié)點(diǎn)、結(jié)束節(jié)點(diǎn)。流程角色:該任務(wù)執(zhí)行的流程角色選人方式:有人員單選、人員多選、不用選擇(不用選擇是指對(duì)應(yīng)流程角色的人員默認(rèn)都選中符合限定:根據(jù)屬性?xún)?nèi)容對(duì)流程角色成員進(jìn)行篩選,有申請(qǐng)人項(xiàng)目部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)。項(xiàng)目部門(mén)篩選出被配置進(jìn)對(duì)應(yīng)流程角色里、且組織結(jié)構(gòu)上屬于流程對(duì)業(yè)務(wù)應(yīng)表單所屬項(xiàng)目下的人員供選擇為流程接收人(包含項(xiàng)目下子部門(mén)的人員。申請(qǐng)人篩選出流程發(fā)起的這個(gè)人來(lái)做為流程接收人。業(yè)務(wù)部門(mén)篩選出被配置進(jìn)對(duì)應(yīng)流程角色里、且組

43、織結(jié)構(gòu)上屬于流程發(fā)起時(shí)“經(jīng)辦人部門(mén)”的、以及該部門(mén)子部門(mén)里的這些人來(lái)做為流程接收人。抄送:表示該任務(wù)節(jié)點(diǎn)是否有抄送功能。輔助控制:決定流程任務(wù)操作人能做哪些操作,需要按照標(biāo)準(zhǔn)配置項(xiàng)去配置。 會(huì)簽點(diǎn):流程在某個(gè)節(jié)點(diǎn)處需要多個(gè)部門(mén)一同參與評(píng)審,全部評(píng)審?fù)瓿珊罅鞒滩抛叩胶笠粋€(gè)節(jié)點(diǎn)。順序會(huì)簽:定義會(huì)簽部門(mén)處理是否需要按一定的順序。參與者:同一般任務(wù)中的流程角色。符合限定:同一般任務(wù)中的符合限定。必選:指定人員是否必須參加本次會(huì)簽。允許發(fā)送:指定人員是否有權(quán)限在別的會(huì)簽成員還沒(méi)有完成會(huì)簽任務(wù)的時(shí)候?qū)⒘鞒掏笠粋€(gè)流程節(jié)點(diǎn)發(fā)送。順序號(hào):順序會(huì)簽的處理順序輔助控制:同任務(wù)中的輔助控制。 抄送:抄送分為兩種,靜

44、默抄送和非靜默抄送。非靜默抄送由本節(jié)點(diǎn)任務(wù)配置來(lái)決定需要讓誰(shuí)參與到流程抄送中來(lái)。靜默抄送由目標(biāo)節(jié)點(diǎn)任務(wù)配置來(lái)決定讓誰(shuí)參與到流程抄送中來(lái)。抄送提示:抄送按鈕的顯示文本。如果不填則按鈕顯示“抄送”。是否等待:抄送出去以后,是否需要等待抄送完成以后才能往下發(fā)送。一種比較靈活的處理方式,相當(dāng)于一個(gè)加簽的功能。參與者:同任務(wù)中的流程角色。符合限定:同任務(wù)中的符合限定。必選:指定人員是否必須參加本次抄送。繼續(xù)抄送:把收到的抄送繼續(xù)抄送出去,對(duì)象為全體用戶(hù)中任意選擇。靜默抄送:是否靜默抄送,如過(guò)這一項(xiàng)不勾選,為非靜默抄送(手動(dòng)抄送 路由信息配置頁(yè)面路由指示了流程走向,在什么情況下,從哪個(gè)任

45、務(wù)節(jié)點(diǎn)流轉(zhuǎn)到哪個(gè)任務(wù)節(jié)點(diǎn)去。路由名稱(chēng):在流程發(fā)送時(shí)顯示出來(lái)的,表示該流程步驟的名稱(chēng)。開(kāi)始任務(wù)節(jié)點(diǎn),結(jié)束任務(wù)節(jié)點(diǎn):表示該流程的起始節(jié)點(diǎn)路由代碼:路由標(biāo)識(shí)。路由條件:根據(jù)路由開(kāi)始節(jié)點(diǎn)當(dāng)時(shí)的不同情況由判斷當(dāng)前路由是否有效。路由條件的輸入要符合SQL命令語(yǔ)法格式,否則路由配置無(wú)效。默認(rèn)路由:本條路由是否默認(rèn)路由。流程從一個(gè)節(jié)點(diǎn)發(fā)到另一個(gè)節(jié)點(diǎn),如果有幾條路由可以走,而其它路由的路由條件都不滿(mǎn)足而不能走時(shí),流程就會(huì)轉(zhuǎn)向去走默認(rèn)路由。 輔助控制說(shuō)明輔助控制需要和輔助控制項(xiàng)結(jié)合起來(lái)用?？刹僮骷礊榭删庉?可見(jiàn)是為可以看見(jiàn)信息或者按鈕;不可見(jiàn)是為不可以看見(jiàn)信息或者按鈕。 審批控制

46、說(shuō)明審批控制只能和流程角色輔助控制項(xiàng)結(jié)合起來(lái)用?？刹僮?可審核是指某個(gè)流程角色可以判定這條流程是通過(guò)還是不通過(guò)(同意/否決。 路由條件說(shuō)明路由條件是SQL命令一個(gè)表達(dá)式,例如:合同價(jià)>10000 and合同價(jià)<=15000就是說(shuō)當(dāng)合同價(jià)大于10000并且小于等于15000時(shí)走這條路由。因?yàn)槁酚蓷l件里金額是按照本幣人民幣計(jì)算,所以流程的金額按照對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)單據(jù)里的匯率換算人民幣。以下流程屬性可以作為流程路由條件并生效: 默認(rèn)路由優(yōu)先級(jí)相對(duì)較低,當(dāng)有非默認(rèn)路由符合條件時(shí),默認(rèn)路由就不會(huì)出來(lái)。 流程的數(shù)據(jù)權(quán)限先要在集團(tuán)基礎(chǔ)設(shè)置下的“系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)權(quán)限”中工作流里

47、,設(shè)置好流程數(shù)據(jù)類(lèi)別和權(quán)限,然后在“PM設(shè)置流程配置”的數(shù)據(jù)權(quán)限里,將項(xiàng)目、流程、流程數(shù)據(jù)類(lèi)別權(quán)限3者組合起來(lái),形成一條組合權(quán)限約束使用。流程數(shù)據(jù)權(quán)限類(lèi)型允許有重復(fù)使用在不同的項(xiàng)目和流程的組合中,系統(tǒng)取權(quán)限約束的并集。流程數(shù)據(jù)權(quán)限允許被隨時(shí)刪除和添加。2.2.13 桌面通知查看公告通知,新增和發(fā)布通知。在系統(tǒng)登錄后顯示的默認(rèn)桌面上,有通知欄目。點(diǎn)擊【發(fā)布】按鈕進(jìn)入通知頁(yè)面, 填寫(xiě)通知標(biāo)題和內(nèi)容,選擇發(fā)布范圍后,點(diǎn)【發(fā)送】按鈕發(fā)布通知。其中勾取了置頂項(xiàng)的話,通知接收人看見(jiàn)的通知清單里該條通知就排在比較靠上的位置。 在桌面通知欄里點(diǎn)擊【更多】按鈕,可以進(jìn)入通知記錄查詢(xún)頁(yè),設(shè)置查詢(xún)條件后點(diǎn)搜索按鈕,

48、查詢(xún)結(jié)果以記錄清單顯示。這個(gè)通知記錄查詢(xún)頁(yè)頂部有【新增通知】按鈕,也可以用來(lái)增加通知。 2.2.14 桌面底部消息查看用戶(hù)和用戶(hù)之間相互發(fā)送的消息,編輯和發(fā)送自己給其他用戶(hù)的消息。當(dāng)其他用戶(hù)發(fā)消息給當(dāng)前用戶(hù)時(shí),當(dāng)前用戶(hù)系統(tǒng)桌面的底部的消息圖標(biāo)就會(huì)閃爍,點(diǎn)擊該圖標(biāo)就會(huì)顯示消息內(nèi)容頁(yè)面。點(diǎn)擊桌面底部的人形圖標(biāo),就能打開(kāi)消息列表頁(yè)。消息列表分兩部分,上半部分是已發(fā)消息欄,下班部分是接收消息欄,顯示對(duì)應(yīng)的消息記錄,點(diǎn)擊消息記錄可以查看消息內(nèi)容。如果要?jiǎng)h除消息記錄,就在消息列表里勾上需要?jiǎng)h除的消息記錄的右側(cè)選項(xiàng)框,然后點(diǎn)擊列表頂部的“刪除”按鈕。 如果要發(fā)送消息,就在消息列表頁(yè)里點(diǎn)擊【發(fā)送新消息】按鈕,

49、進(jìn)入消息發(fā)送頁(yè)面,填寫(xiě)好消息內(nèi)容,點(diǎn)【選擇】按鈕來(lái)選擇接收人,最后點(diǎn)【發(fā)送】按鈕發(fā)出消息。 2.2.15 桌面底部在線人數(shù)每隔一段時(shí)間統(tǒng)計(jì)在線用戶(hù),并顯示在線用戶(hù)名稱(chēng)。點(diǎn)擊桌面底部的在線人數(shù)統(tǒng)計(jì)文字鏈接,會(huì)打開(kāi)新窗口顯示在線用戶(hù)的記錄。第3章PM操作說(shuō)明U注意:在業(yè)務(wù)上正式使用系統(tǒng)之前,請(qǐng)先做好各項(xiàng)初始化配置工作。3.1.1 PM設(shè)置系統(tǒng)字典維護(hù)項(xiàng)目管理功能中使用到的一些常用選擇項(xiàng)的選擇值。點(diǎn)擊左側(cè)字典名,右側(cè)會(huì)出現(xiàn)字典項(xiàng)清單。在文本框里輸入字典項(xiàng)內(nèi)容,點(diǎn)擊旁邊的文件夾圖標(biāo)就加入了字典項(xiàng)。 點(diǎn)擊某條字典項(xiàng),會(huì)出現(xiàn)修改后保存、上移、下移、刪除的操作圖標(biāo)。但是有些屬于系統(tǒng)預(yù)置的字典項(xiàng)是不能被刪除的。3.1.2 PM設(shè)置產(chǎn)品組合維