用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)V5.0專業(yè)版系統(tǒng)使用說明

1、用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)使用說明2011年9月目錄目錄 (2第1章系統(tǒng)概況介紹 (91.1節(jié)系統(tǒng)設(shè)計 (91.2節(jié)系統(tǒng)優(yōu)點 (91.3節(jié)系統(tǒng)主要模塊 (9第2章基礎(chǔ)部分操作說明 (102.1節(jié)基本操作 (102.1.1運行設(shè)置 (102.1.2登錄站點 (122.1.3主界面說明 (132.1.4密碼修改 (132.1.5退出系統(tǒng) (142.1.6基本操作技巧 (142.2節(jié)基礎(chǔ)系統(tǒng)功能 (142.2.1系統(tǒng)管理用戶管理 (142.2.2系統(tǒng)管理角色管理 (152.2.3系統(tǒng)管理組織結(jié)構(gòu) (172.2.4系統(tǒng)管理部門清單 (212.2.5系統(tǒng)管理崗位清單 (222.2.6系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)權(quán)限 (232

2、.2.7系統(tǒng)管理配置管理 (262.2.8系統(tǒng)管理帳套管理 (262.2.9系統(tǒng)管理系統(tǒng)字典 (302.2.10系統(tǒng)管理匯率管理 (302.2.11系統(tǒng)管理流程角色 (312.2.12系統(tǒng)管理流程配置 (3流程信息配置頁面 (3屬性信息 (3任務(wù)信息配置頁面 (3路由信息配置頁面 (3輔助控制說明 (3審批控制說明 (3路由條件說明 (3流程的數(shù)據(jù)權(quán)限 (392.2.13桌面通知 (392.2.14桌面底部消息 (412.2.15桌面底部在線人數(shù) (4

3、2第3章PM操作說明 (433.1節(jié)PM基礎(chǔ)設(shè)置 (433.1.1PM設(shè)置系統(tǒng)字典 (433.1.2PM設(shè)置產(chǎn)品組合 (433.1.6數(shù)據(jù)資料供方資料 (483.1.7數(shù)據(jù)資料文檔管理 (493.1.8數(shù)據(jù)資料材料管理 (503.1.9數(shù)據(jù)資料材料信息庫 (513.2節(jié)PM功能操作 (523.2.1項目信息項目概況 (523.2.2項目信息產(chǎn)品管理 (533.2.3項目信息戶型概況 (553.2.4工程進度節(jié)點進度 (563.2.5工程進度詳細進度 (593.2.6工程進度我的填報 (603.2.7工程進度關(guān)注工作 (613.2.8工程進度工程月報 (613.2.9成本控制費用分解 (623.

4、2.10成本控制預(yù)算設(shè)置 (643.2.11成本控制預(yù)算匯總 (653.2.12成本控制合約規(guī)劃 (673.2.13成本控制預(yù)估變更 (683.2.14成本控制造價控制 (693.2.15成本控制造價匯總 (713.2.16成本控制分項匯總 (713.2.17成本控制動態(tài)成本 (723.2.18成本控制異常成本 (723.2.19成本控制目標(biāo)成本匯總 (733.2.20成本控制目標(biāo)成本階段 (733.2.21成本控制目標(biāo)成本執(zhí)行 (733.2.22成本控制產(chǎn)品類型匯總 (743.2.23成本控制成本調(diào)整 (743.2.24招標(biāo)管理招標(biāo)計劃 (7新增招標(biāo)計劃 (753.2.24

5、.2新增投標(biāo)單位預(yù)審單 (7投標(biāo)單位預(yù)審單審核 (7新增發(fā)標(biāo) (7新增回標(biāo) (7新增中標(biāo) (7中標(biāo)審核 (80生成合同 (8關(guān)聯(lián)合同 (80新增招標(biāo)文件 (833.2.25招標(biāo)管理發(fā)標(biāo)記錄 (833.2.26招標(biāo)管理中標(biāo)記錄 (843.2.27合同管理在辦合同 (843.2.28合同管理已定合同 (863.2.29合同管理變更概覽 (933.2.33付款管理應(yīng)付款項 (973.2.34付款管理付款清單 (993.2.35付款管理憑證生成 (1003.2.

6、36付款管理憑證處理 (1023.2.37財務(wù)分析付款一覽 (1043.2.38財務(wù)分析每月請款 (1043.2.39財務(wù)分析欠款情況 (1053.2.40現(xiàn)場簽證待審簽證 (1053.2.41現(xiàn)場簽證審核中簽證 (1073.2.42現(xiàn)場簽證已審簽證 (1073.2.43現(xiàn)場簽證作廢簽證 (1083.2.44設(shè)計變更待審變更 (1083.2.45設(shè)計變更審核中變更 (1103.2.46設(shè)計變更已審變更 (1103.2.47設(shè)計變更作廢變更 (1103.2.48質(zhì)量管理質(zhì)量檢查 (1質(zhì)量檢查新增 (1質(zhì)量檢查審核 (1113.2.49安全管理安全檢查 (1

7、安全檢查新增 (1安全檢查審核 (1133.2.50資金計劃資金計劃匯總 (1資金計劃新增 (1資金計劃財務(wù)審核 (1資金計劃審核 (1資金計劃調(diào)整 (1163.2.51資金計劃年度資金計劃 (1173.2.52資金計劃資金計劃執(zhí)行 (1173.2.53材料管理材料計劃(甲供 (1173.2.54材料管理材料計劃(甲控 (1193.2.55材料管理計劃執(zhí)行(甲供 (1213.2.56材料管理計劃執(zhí)行(甲控 (1213.2.57材料管理材料入庫 (1223.2.58材料管理材料

8、領(lǐng)用 (1233.2.59材料管理結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成 (1243.2.60材料管理材料庫存 (1253.2.61材料管理甲供材料 (1253.2.62系統(tǒng)管理配置管理 (1253.2.63項目管理分析成本分析造價匯總 (1263.2.64項目管理分析成本分析項目對比 (1263.2.65項目管理分析成本分析動態(tài)成本 (1273.2.66項目管理分析成本分析異常成本 (1273.2.67項目管理分析成本分析成本進度分析 (1273.2.68項目管理分析成本分析目標(biāo)成本匯總 (1283.2.69項目管理分析成本分析目標(biāo)成本階段 (1283.2.70項目管理分析成本分析目標(biāo)成本執(zhí)行 (1293.2.71項

9、目管理分析財務(wù)分析欠款情況 (1293.2.72項目管理分析財務(wù)分析支付概況 (1303.2.73項目管理分析資金分析年度資金計劃 (1303.2.74項目管理分析資金分析資金計劃按項目 (1303.2.75項目管理分析資金分析資金計劃執(zhí)行 (1313.2.76項目管理分析進度分析項目概況 (1313.2.77項目管理分析進度分析進度匯總 (1323.2.78成本數(shù)據(jù)庫項目成本數(shù)據(jù)庫 (1323.2.79成本數(shù)據(jù)庫項目成本對比分析 (1333.2.80我的工作待辦事宜 (1333.2.81我的工作在辦事宜 (1333.2.82我的工作已辦事宜 (1343.2.83我的工作流程查詢 (1343.

10、2.84我的工作流程監(jiān)控 (134第4章營銷操作說明 (1364.1節(jié)銷售設(shè)置 (1364.1.1系統(tǒng)管理系統(tǒng)字典 (1364.1.2系統(tǒng)管理配置管理 (1364.1.3項目信息項目介紹 (1394.1.4項目信息戶型信息 (1394.1.5項目信息樓棟信息 (1414.1.6項目信息參數(shù)設(shè)置 (14調(diào)查問卷 (14裝修類型 (14裝修套餐 (150優(yōu)惠方案 (15付款方式 (15其他類收款 (15逾期公式 (15補差公式 (15傭金公式 (1554.1

11、.6.10售后服務(wù) (151打印模板 (152套打模版 (1594.1.7項目信息房間裝修調(diào)整 (1614.1.8項目信息附屬物業(yè)設(shè)置 (1624.1.9項目信息房源狀態(tài)控制 (1634.2節(jié)銷售功能操作 (1644.2.1客戶管理客戶登記 (1644.2.2客戶管理客戶查詢 (1654.2.3客戶管理客戶投訴 (1694.2.4客戶管理VIP卡查詢 (1704.2.5客戶管理來電來訪客戶 (1704.2.6客戶管理一次閑置客戶 (1714.2.10銷售管理銷控管理 (1754.2.11銷售管理價格管理 (1764.2.12銷售管理銷控總表 (1864.2.12

12、.1排號 (18預(yù)訂 (18預(yù)訂業(yè)務(wù)員變更 (18預(yù)訂客戶變更 (18預(yù)訂收款 (18認購 (18優(yōu)惠方案 (190特批單 (190付款方式 (190裝修信息 (191認購業(yè)務(wù)員變更 (192認購客戶變更 (193修改認購付款計劃 (194認購收款 (195其他應(yīng)收款 (196認購面積變更 (197認購?fù)藛?(19

13、8簽約管理 (199售后信息 (190簽約業(yè)務(wù)員變更 (191修改合同付款計劃 (192售后辦理 (193業(yè)績分配 (194關(guān)聯(lián)合同 (195實際交房日期 (196合同收款 (197合同退單 (198售后材料 (199售后材料提交 (190售后材料接收 (191售后材料刪除 (192逾期交款 (193房屋供款表

14、 (2004價格記錄 (2005成交記錄 (206交房結(jié)算 (207價格補差 (2014.2.13銷售管理待售房源 (2014.2.14銷售管理排號查詢 (2024.2.15銷售管理預(yù)訂查詢 (2024.2.20銷售管理業(yè)務(wù)員變更 (2064.2.21營銷管理合同傭金 (2084.2.22營銷管理傭金申請 (2094.2.23售后服務(wù)待辦服務(wù) (2104.2.24售后服務(wù)已辦服務(wù) (2104.2.25售后服務(wù)價格補差 (2114.2.26售后服務(wù)交房結(jié)算 (2124.2.27財務(wù)管理客戶收款 (2124.2.28財務(wù)管理收款查

15、詢 (2134.2.29財務(wù)管理欠費查詢 (2144.2.30財務(wù)管理催欠查詢 (2144.2.31財務(wù)管理憑證生成 (2154.2.32財務(wù)管理憑證處理 (2154.2.33財務(wù)管理款項對應(yīng)科目 (2164.2.34銷售報表中心、集團匯總 (2報表查看 (2報表保存到EXCEL (2164.3節(jié)租賃設(shè)置和功能操作 (2164.3.1項目信息項目介紹 (2174.3.2項目信息戶型信息 (2174.3.3項目信息樓棟信息 (2194.3.4項目信息出租物管理 (2254.3.5項目信息參數(shù)設(shè)置 (22調(diào)查問卷維護 (22其

16、他類收款維護 (22逾期公式維護 (22賬單模板維護 (23打印模板維護 (23套打模版維護 (2324.3.6項目信息房源狀態(tài)控制 (2324.3.7客戶管理客戶登記 (2334.3.8客戶管理客戶查詢 (2334.3.9客戶管理客戶投訴 (2364.3.10客戶管理聯(lián)系記錄查詢 (2374.3.11租賃業(yè)務(wù)租控管理 (2374.3.12租賃業(yè)務(wù)價格管理 (2384.3.13出租物價格管理 (2424.3.14租賃業(yè)務(wù)租控總表 (24房源信息查看 (24定租 (24簽租 (2

17、474.3.15租賃業(yè)務(wù)待租房源 (2534.3.16租賃業(yè)務(wù)待租物查詢 (2534.3.21財務(wù)管理租約待開賬 (2564.3.22財務(wù)管理房源其他類款 (2574.3.23財務(wù)管理其他待開賬 (2574.3.24財務(wù)管理其他賬單 (2584.3.25財務(wù)管理客戶收款 (2584.3.26財務(wù)管理收款查詢 (2594.3.27財務(wù)管理憑證生成 (2594.3.28財務(wù)管理憑證管理 (2604.3.29財務(wù)管理款項對應(yīng)科目 (2604.3.30租賃報表中心、集團匯總 (26報表查看 (26報表保存到EXCEL (2614.3.31系統(tǒng)管理系統(tǒng)字典 (2614

18、.3.32系統(tǒng)管理配置管理 (2624.4節(jié)客戶服務(wù)相關(guān)操作 (2634.4.1會員管理入會登記 (2634.4.2會員管理會員查詢 (2644.4.3會員管理積分查詢 (2654.4.4會員管理兌付查詢 (2664.4.5會員管理購房積分 (2664.4.6會員管理會員活動 (2674.4.7會員管理掛失卡號 (2684.4.8會員管理積分設(shè)置 (2694.4.9會員管理等級設(shè)置 (2704.4.10會員管理打印模板 (2714.4.11客戶檔案客戶查詢 (2714.4.12客戶投訴客戶投訴 (2714.4.13客戶投訴案例庫 (276第5章管理駕駛艙 (2775.1節(jié)管理駕駛艙 (2775

19、.1.1管理駕駛艙企業(yè)運營分析 (2775.1.2管理駕駛艙利潤敏感分析 (2775.1.3管理駕駛艙利潤試算表 (2795.1.4管理駕駛艙土增稅預(yù)測 (2815.1.5管理駕駛艙支出情況表 (2825.1.6管理駕駛艙開發(fā)情況表 (2825.1.7管理駕駛艙資金情況表 (2835.2節(jié)配置管理 (2835.2.1配置管理PM營銷樓棟匹配 (2835.2.2配置管理普通住宅設(shè)置 (2845.2.3配置管理桌面配置 (284第1章系統(tǒng)概況介紹1.1.1 用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)V5.0專業(yè)版是結(jié)合工程項目管理、房產(chǎn)銷售和租賃功能發(fā)展而成,面向的目標(biāo)客戶群為區(qū)域化或跨區(qū)域經(jīng)營的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)

20、營銷及代理企業(yè)。1.1.2 整體產(chǎn)品包括工程項目管理、營銷管理這兩個子系統(tǒng)功能。1.2.1 系統(tǒng)采用適合異地遠程、多項目集中實時管理的B/S結(jié)構(gòu)。1.2.2 系統(tǒng)定位為搭建一個多部門協(xié)同工作的平臺。1.2.3 系統(tǒng)提供自定義的業(yè)務(wù)參數(shù),靈活支持多項目運作的需要。1.2.4 系統(tǒng)內(nèi)設(shè)管理結(jié)構(gòu)符合房地產(chǎn)企業(yè)集團化管理的需要。1.2.5 在總結(jié)大量成功應(yīng)用案例基礎(chǔ)設(shè)計功能,操作界面直觀友好。從管理構(gòu)架上看,整個系統(tǒng)分為:項目管理、營銷管理。從系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)上看,包含了:系統(tǒng)管理、PM設(shè)置、營銷設(shè)置、數(shù)據(jù)資料、供方管理、項目管理分析、營銷管理分析、租賃管理分析、客服管理分析、成本數(shù)據(jù)庫、管理駕駛艙、會員

21、管理、客戶檔案、客戶投訴、銷售的項目信息、銷售的客戶管理、銷售的銷售管理、銷售的售后服務(wù)、銷售的財務(wù)管理、銷售的企劃管理、銷售的報表中心、租賃的項目信息、租賃的客戶管理、租賃的租賃業(yè)務(wù)、租賃的財務(wù)管理、租賃的報表中心、PM的項目信息、PM的工程進度、PM的成本控制、PM的招投標(biāo)管理、PM的合同管理、PM的付款管理、PM的財務(wù)分析、PM的現(xiàn)場簽證和設(shè)計變更、PM的質(zhì)量檢查和安全檢查、PM的資金計劃、PM的材料管理,等功能部分。第2章基礎(chǔ)部分操作說明2.1.1 運行設(shè)置用友ERP房地產(chǎn)系統(tǒng)V5.0專業(yè)版是基于WEB方式的軟件系統(tǒng),所以使用系統(tǒng)的客戶端電腦基本條件是: 能上網(wǎng)的電腦(使

22、用寬帶連接。 客戶機推薦使用的操作系統(tǒng):Windows2000 server SP4 / Windows 2003server(32位 SP2 / Windows xp SP2。操作系統(tǒng)要打上補丁包到最新版本。不支持64位操作系統(tǒng)。 有Windows的IE瀏覽器,版本為IE8。其他版本或其他瀏覽器不予支持。瀏覽器要允許窗口彈出。瀏覽器要打上補丁包到最新版本。 服務(wù)器IE設(shè)置,要求把COOKIE完全的釋放開來,操作步驟“工具Internet選項隱私”如圖。在設(shè)置里選擇“高級”,允許接收第一方和第三方的COOKIE,并總是允許會話COOKIE。 2.1.1

23、.5 IE瀏覽器設(shè)置,操作位置IE菜單“工具Internet選項安全”,要將系統(tǒng)站點加入“可信站點”,對可信站點做“自定義級別”安全設(shè)置,對“.NETframework/.NET framework相關(guān)組建/.NET framework安裝程序/ActiveX控件和插件/腳本/下載”里的子項都設(shè)為啟用,還要啟用下載和下載提示。 2.1.2 登錄站點連接上網(wǎng)絡(luò),打開IE 瀏覽器,輸入系統(tǒng)管理員提供的系統(tǒng)訪問網(wǎng)址,在登錄頁面里輸入用戶名及密碼后執(zhí)行登錄操作。 不同權(quán)限的用戶將看到有差異的界面顯示。2.1.3 主界面說明如圖,主界面分為4個主要部分:頂部的頂部菜單欄部分;左側(cè)菜單欄部分;右邊桌面及功

24、能頁面顯示區(qū)域部分、底部信息欄部分。 2.1.4 密碼修改底部信息欄里有修改密碼的一個鑰匙圖標(biāo),點鑰匙圖標(biāo),進入修改登錄密碼頁面,設(shè)置后按【確定】退出。 最簡單的方式往往是最有效的,設(shè)置一個不易破解的密碼,是保證系統(tǒng)安全的最有效的手段。當(dāng)添加了一個新用戶帳號時,需要設(shè)置一個密碼,出于安全性的考慮,用戶一定要更改自己的密碼,設(shè)置的密碼要盡量復(fù)雜,不要用你的生日、電話號碼、任何英文單詞作為密碼。建議用戶定期更改自己的密碼。2.1.5 退出系統(tǒng)點擊系統(tǒng)主界面右上角“退出”字樣鏈接,即可退出現(xiàn)有用戶名登錄的系統(tǒng),回到未登錄主界面重新登錄。直接關(guān)閉瀏覽器也可退出系統(tǒng)。2.1.6 基本操作技巧2.1.6.

25、1 鼠標(biāo)操作在IE里,只定義了鼠標(biāo)左鍵單擊為正常程序功能,所以在點擊按鈕時請不要雙擊。另外IE里右鍵單擊為彈出IE功能菜單。 頁面刷新有時會因為網(wǎng)絡(luò)的問題,導(dǎo)致頁面不刷新,需要手工刷新,刷新的技巧是在需要刷新的頁面空白處(非圖片處點擊右鍵,在彈出菜單上選擇“刷新”。 時間輸入系統(tǒng)允許的時間格式為XXXX-XX-XX (例2003-5-1,要求是4位年份,2位或1位月份和日期,中間用“-”號分隔,不允許用“/”或“.”或中文的“-”分隔符。在業(yè)務(wù)上正式使用系統(tǒng)之前,請先做好各項初始化配置工作。權(quán)限上的調(diào)整結(jié)果在U注意:設(shè)置保存兩分鐘后生效。2.2.1 系統(tǒng)管理用戶管理

26、維護和查看系統(tǒng)使用者的用戶信息,輸入或修改用戶登錄賬號和密碼,用戶有2個狀態(tài)“啟用”和“禁用”。點【新增】按鈕來添加用戶,在用戶信息頁面里維護各類用戶信息后,點【確定】按鈕保存。 在用戶管理查詢頁里,通過輸入查詢條件的方式,點【搜索】按鈕來查詢用戶信息記錄。 2.2.2 系統(tǒng)管理角色管理維護和查看用戶賬號對應(yīng)的系統(tǒng)權(quán)限角色。角色操作權(quán)限是系統(tǒng)權(quán)限體系中的要素之一。首先是維護角色基本信息,保存后進入該角色再設(shè)置對應(yīng)的操作權(quán)限。操作權(quán)限分三大部分(權(quán)限管理、項目管理、營銷管理,通過打勾的方式設(shè)置當(dāng)前角色是否有各項的操作權(quán)限。保存后當(dāng)前角色具有的角色權(quán)限會顯示在角色信息頁面的權(quán)限欄目里,而當(dāng)前角色對

27、應(yīng)有哪幾個崗位則顯示在角色信息頁面的崗位欄目里。點【新增】按鈕來添加角色,在角色信息頁里維護好后點【確定】按鈕保存。 然后查詢到剛添加的角色記錄,打開來進入角色信息頁,這時才能給這個角色分配操作權(quán)限。 “權(quán)限管理配置權(quán)限”、“項目管理配置權(quán)限”、“營銷管理配置權(quán)限”這3個按鈕分別對應(yīng)基礎(chǔ)系統(tǒng)、PM系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)這3大部分的操作權(quán)限設(shè)置。點對應(yīng)按鈕,進入配置角色權(quán)限頁面,在該頁面里點擊對應(yīng)模塊的文字鏈接, 打開模塊的配置角色權(quán)限頁面,在里面通過打勾的方式給角色設(shè)置操作權(quán)限。設(shè)置后點【保存】按鈕返回。 只有當(dāng)前角色被組織結(jié)構(gòu)里的某個崗位關(guān)聯(lián)后,在角色信息頁的崗位欄里才會有對應(yīng)的崗位記錄顯示出來。2

28、.2.3 系統(tǒng)管理組織結(jié)構(gòu)維護和查看用戶企業(yè)的組織結(jié)構(gòu),比如集團、公司、項目、部門。集團下可以建公司或項目、部門,公司下可以建子公司、項目或部門,部門下可以建子部門。公司下不能建集團,部門下不能建公司。項目直接建在集團下后,集團下就不能建公司。項目直接建在公司下后,該公司下就不能建子公司。各級部門節(jié)點下可以增加崗位。崗位里需要選擇崗位的權(quán)限范圍。崗位權(quán)限范圍是系統(tǒng)權(quán)限體系中的要素之一,分部門級權(quán)限和個人級權(quán)限兩種,可以根據(jù)實際工作需要單獨設(shè)置或者組合設(shè)置。最后崗位里要把對應(yīng)的用戶添加進來,使用戶和崗位之間建立關(guān)聯(lián)關(guān)系。新增的項目也是組織結(jié)構(gòu)里一種節(jié)點。系統(tǒng)規(guī)定,一旦在某一個組織結(jié)構(gòu)節(jié)點上建立了

29、一個項目后,該節(jié)點的上級父節(jié)點U注意:和下級子節(jié)點上就不能再建立項目。所有項目只能建在同一層級上,不管是哪一層級:如果一個項目建在集團節(jié)點下,那其他項目也只能都建在集團節(jié)點下;如果一個項目建在一級節(jié)點下,那其他項目也就只能都建在一級節(jié)點下;如果一個項目建在二級節(jié)點下,那其他項目就只能都建在二級節(jié)點下,以此類推。在組織結(jié)構(gòu)頁里,在左側(cè)組織結(jié)構(gòu)樹形里點擊一個結(jié)構(gòu)節(jié)點,右側(cè)就會顯示出對應(yīng)部門的信息,并顯示該部門下的直屬子部門清單和直屬崗位清單。 填寫部門信息后點【保存】按鈕。 崗位信息后點【保存】按鈕。 崗位里要設(shè)置權(quán)限范圍,權(quán)限范圍決定這個崗位的用戶在系統(tǒng)里能處理屬于哪些部門節(jié)點(這里集團、公司、

30、項目、部門都可以稱做為部門節(jié)點的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。崗位的權(quán)限范圍分2類,一個是部門級別,一個是個人級別。部門級別的權(quán)限范圍高于個人級別權(quán)限范圍,當(dāng)一人多崗的情況下,發(fā)生部門級別范圍和個人級別范圍重疊的情況時,部門級別會蓋過個人級別。一般來說,部門級別權(quán)限范圍可以查看屬于對應(yīng)部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),個人級別權(quán)限范圍只能查看屬于自己的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。崗位信息里,點權(quán)限范圍旁的放大鏡圖標(biāo),進入選擇部門頁,通過打勾的方式選擇范圍點,然后點擊底部的【選擇】按鈕來保存。 崗位信息里,點放大鏡圖標(biāo)進入選擇角色頁,上半部分是可供選擇的角色清單,點選擇文字鏈接可以選中對應(yīng)角色。一個角色可以被多個崗位選用,所以一些已經(jīng)被其他崗位選用過

31、的角色旁會標(biāo)識“(此角色已經(jīng)被選用過”。 崗位保存后才能給崗位里加關(guān)聯(lián)用戶,進入崗位信息頁,點【添加用戶】 進入人員選擇頁,點擊左側(cè)組織節(jié)點,右側(cè)會顯示對應(yīng)節(jié)點下的用戶記錄,勾取用戶,點擊中部的向下圖標(biāo)來加入選擇的用戶,向上圖標(biāo)供移出,最后點底部【確定】按鈕保存。 2.2.4 系統(tǒng)管理部門清單搜索和查看部門信息,也可以查看到部門下的崗位信息。有對應(yīng)權(quán)限的還可以做部門信息的維護修改操作。該菜單功能是對組織結(jié)構(gòu)菜單功能的一個擴展,以方便查詢部門信息。 輸入部門名,點【搜索】按鈕查詢,查詢結(jié)果以記錄清單顯示,點擊記錄可以打開部門信息頁查看。 2.2.5 系統(tǒng)管理崗位清單搜索和查看崗位信息,查看崗位權(quán)

32、限。有對應(yīng)權(quán)限的還可以做崗位信息的維護修改操作,給崗位配置權(quán)限范圍、配置用戶。該菜單功能是對組織結(jié)構(gòu)菜單功能的一個擴展,以方便查詢崗位信息。 輸入崗位名,點【搜索】按鈕查詢,查詢結(jié)果以記錄清單顯示,點擊記錄可以打開崗位信息頁查看。在崗位信息頁里點“查看崗位權(quán)限”按鈕可以查看該崗位配有哪些角色操作權(quán)限。 2.2.6 系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限是系統(tǒng)權(quán)限體系組成要素之一,決定用戶可以操作哪些類別的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。新增數(shù)據(jù)類別,配置權(quán)限崗位和權(quán)限操作項。V35項目版系統(tǒng)的數(shù)據(jù)權(quán)限里有兩類,一類是項目管理里的,用來和具體權(quán)限關(guān)聯(lián);另一類是營銷管理的,它不與權(quán)限發(fā)生關(guān)系,類似一種數(shù)據(jù)類型字典的集合。項目管理的數(shù)

33、據(jù)權(quán)限的根類別是系統(tǒng)安裝時默認的,比如:“(項目管理合同”。其第一級子類也是系統(tǒng)預(yù)置的,比如合同下的第一級子類“所有合同”,不能建立和其平級的類別,只能在其下建立子類別,比如“工程類合同”“設(shè)計類合同”等,然后給各個子類別配置權(quán)限。在數(shù)據(jù)權(quán)限頁的左側(cè)樹形結(jié)構(gòu)里點擊一個數(shù)據(jù)類別,對應(yīng)右側(cè)的【配置權(quán)限】按鈕是用來給這類數(shù)據(jù)配置對應(yīng)的可訪問崗位。 點擊【新增子項】按鈕,在系統(tǒng)類別頁面里填寫類別信息,然后點【確定】按鈕保存,這樣就增加了一個數(shù)據(jù)類別的子類別。 點擊【配置權(quán)限】按鈕,進入系統(tǒng)類別訪問權(quán)限頁面,點【添加】按鈕來選擇崗位, 在崗位選擇頁里,點擊左側(cè)的組織結(jié)構(gòu)節(jié)點,右側(cè)上部會顯示該節(jié)點下的崗位

34、記錄,勾取崗位,點向下圖標(biāo)將崗位選入,向上圖標(biāo)是將已選入的崗位移出的,設(shè)置后點【確定】按鈕保存。 然后回到系統(tǒng)類別訪問權(quán)限頁面,剛添加進來的崗位,其對應(yīng)的操作項都是沒有打勾的,還需要通過打勾來給這個崗位設(shè)置操作權(quán)限,最后點底部的【確定】按鈕保存。 如果要刪除數(shù)據(jù)類別下配置的某些崗位,就在系統(tǒng)類別訪問權(quán)限頁里,在崗位記錄左邊的選擇框里勾選,然后點擊上部的【批量刪除】按鈕,最后點底部的【確定】按鈕保存。 2.2.7 系統(tǒng)管理配置管理設(shè)置系統(tǒng)中上傳附件的存儲模式、文件存儲目錄和存儲文件夾結(jié)構(gòu)。附件存儲模式分2種:文件存儲、數(shù)據(jù)庫存儲。文件大小為0k的附件不能上傳。系統(tǒng)安裝時默認為數(shù)據(jù)庫存儲附件模式。

35、如果將數(shù)據(jù)庫存儲附件改變?yōu)槲募鎯Ω郊?就需要在服務(wù)器硬盤上留好足夠的空間,建立一個專門存儲附件的固定路徑,還需要設(shè)置系統(tǒng)保存附件時創(chuàng)建文件夾的名稱格式。如果修改了附件存儲模式,需要重啟服務(wù)器才能生效。U注意:不要隨意或頻繁變動附件存儲模式,并請用戶網(wǎng)管定期做好相關(guān)備份工作。 維護審批流程的運行設(shè)置,比如流程頁面顯示流向信息的模式、默認審批動作等參數(shù)。 2.2.8 系統(tǒng)管理帳套管理新增帳套,帳套內(nèi)維護連接參數(shù),用來連接用友U8V10.0版系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)以供憑證接口使用。帳套建立后,要通過銷售項目、租賃項目的項目介紹或者是PM項目的項目概況去關(guān)聯(lián)帳套。項目和帳套之間建立關(guān)聯(lián)后,就可以在帳套里設(shè)置

36、應(yīng)用于營銷租賃項目財務(wù)憑證的客戶核算編號、項目核算編號,或者是設(shè)置應(yīng)用于PM項目財務(wù)憑證的單位工程核算編號、供應(yīng)商核算編號。注意:本版系統(tǒng)只提供針對用友U8V10.0版系統(tǒng)的財務(wù)憑證接口,不支持對接其他軟件系統(tǒng)的財務(wù)接口。營銷租賃只支持客戶核算和項目檔案核算,PM只支持供應(yīng)商核算和項目檔案核算,不支持其他核算方式。在帳套管理頁里點擊【新增】按鈕, 進入帳套信息頁,輸入設(shè)置信息后點【確定】按鈕保存。通常導(dǎo)出方式這里選擇“直接導(dǎo)入財務(wù)平臺”。 帳套建立后,要通過營銷項目的項目介紹或者是PM項目的項目概況里去關(guān)聯(lián)帳套。項目和帳套建立了關(guān)聯(lián)后,就可以在帳套信息里設(shè)置憑證接口所需的財務(wù)編碼。U注意:預(yù)算

37、類別、會計科目、憑證類別、客商分類、供應(yīng)商分類、項目檔案分類、結(jié)算方式等需要先在U8系統(tǒng)里設(shè)置好,供V5.0專業(yè)版系統(tǒng)引用。在帳套信息頁里,點【客戶核算】按鈕, 轉(zhuǎn)入客戶核算頁里,點擊某個在對應(yīng)項目里有收款或退款的客戶記錄, 選擇客戶分類,填寫財務(wù)編碼,然后保存。(適用營銷項目里的客戶核算 在帳套信息頁里,點【營銷項目核算】按鈕, 轉(zhuǎn)入項目核算頁里,添加區(qū)域或樓棟或房源的財務(wù)編碼。(適用營銷項目里的項目檔案核算 在帳套信息頁里,點【工程項目核算】按鈕, 轉(zhuǎn)入單位工程核算頁,點某個單位工程, 選擇項目大類、項目分類,填寫財務(wù)編碼后保存。(適用PM項目里的項目檔案核算 在帳套信息頁里,點【供應(yīng)商核

38、算】按鈕, 選擇供應(yīng)商分類,點擊某個在對應(yīng)項目里有已審付款的供應(yīng)商, 在供應(yīng)商檔案頁里,填寫財務(wù)編碼后保存。(適用PM項目里的供應(yīng)商核算 2.2.9 系統(tǒng)管理系統(tǒng)字典維護項目管理和營銷管理功能中使用到的某些選擇項的選擇值。點擊左側(cè)字典名,右側(cè)會出現(xiàn)字典項清單。在文本框里輸入字典項內(nèi)容,點擊旁邊的文件夾圖標(biāo)就加入了字典項。 點擊某條字典項,會出現(xiàn)修改后保存、上移、下移、刪除的操作圖標(biāo)。但是有些屬于系統(tǒng)預(yù)置的字典項是不能被刪除的。2.2.10 系統(tǒng)管理匯率管理維護外幣匯率數(shù)值,其單位是:人民幣/100外幣。當(dāng)新增合同或者請款時,會自動取這里設(shè)置的當(dāng)前匯率數(shù)值供參考。匯率維護時的幣種來自于數(shù)據(jù)字典里

39、設(shè)置的幣種。在匯率管理清單頁里,高級查詢里的日期查詢條件只對選擇“所有匯率”搜索方式有效。 在匯率管理清單頁里,點【新增匯率】按鈕,進入?yún)R率頁, 在匯率頁里,【新增】按鈕是用來增加匯率明細條目的,設(shè)置好匯率參數(shù)后點【確定】按鈕保存。 2.2.11 系統(tǒng)管理流程角色流程角色的配置結(jié)果是供流程配置時設(shè)置流程任務(wù)里選擇使用的。選擇系統(tǒng)管理流程角色功能,出現(xiàn)流程角色列表界面如下: 點擊新增按鈕,彈出新增流程角色頁面。角色名稱為必填項且不允許重復(fù)。所有人選項是對角色成員的一個補充。當(dāng)選中時,角色成員包括全體系統(tǒng)用戶。當(dāng)沒有選中時,必須維護角色成員。 點擊【角色維護】,在如下彈出窗口中維護角色成員:角色成

40、員指明了哪些人在該角色中,具體到人或崗位。點擊確定完成角色成員的維護。 2.2.12 系統(tǒng)管理流程配置項目管理里的審批流程是依照流程配置來運行的。選擇系統(tǒng)管理流程配置,出現(xiàn)流程配置列表界面。每條流程配置記錄的最右側(cè)都有“復(fù)制”功能點。流程配置里沒有直接新增流程配置的按鈕,但可以通過復(fù)制現(xiàn)有流程的方式增加一條流程記錄。復(fù)制出來的流程是處于“當(dāng)前無效”狀態(tài)的,可以修改它并使其有效,以便不同項目可以根據(jù)實際情況走不同的流程。在流程配置菜單頁面里流水號中項目代碼,是流水號組成的一部分。 流程信息配置頁面名稱:該流程的流程名表單資源路徑:由系統(tǒng)提供25條。流程備注信息:備注流程版本說明

41、:說明索引:由系統(tǒng)提供25條。版本號:流程配置版本代碼:流程配置代碼,流水號組成的一部分。流水號編碼規(guī)則為:項目代碼+流程配置代碼+兩位年份yy+6位自動編號(初始為100000。項目:選擇當(dāng)前流程所屬項目活動:當(dāng)前流程是否啟用 屬性信息流程中用到的一些信息。某些可用作符合限定和路由條件。流程屬性由程序定制且不能改動。只顯示出可供配置路由條件的屬性項目。 任務(wù)信息配置頁面任務(wù)有如下分類:開始節(jié)點、結(jié)束節(jié)點、一般節(jié)點、會簽節(jié)點。開始節(jié)點和結(jié)束節(jié)點是虛節(jié)點,啟動流程或結(jié)束流程時用到。一般節(jié)點就是普通的流程處理任務(wù)。會簽節(jié)點表示在該流程節(jié)點有幾個部門同時簽署意見。

42、抄送功能表示雖然該人不在流程中,但需要讓他知道這件事。在流程配置頁面下面添加“任務(wù)”處添加任務(wù)。開始節(jié)點、結(jié)束節(jié)點、一般節(jié)點任務(wù)名稱:執(zhí)行任務(wù)的名稱任務(wù)類型:開始節(jié)點、一般節(jié)點、會簽節(jié)點、結(jié)束節(jié)點。流程角色:該任務(wù)執(zhí)行的流程角色選人方式:有人員單選、人員多選、不用選擇(不用選擇是指對應(yīng)流程角色的人員默認都選中符合限定:根據(jù)屬性內(nèi)容對流程角色成員進行篩選,有申請人項目部門業(yè)務(wù)部門。項目部門篩選出被配置進對應(yīng)流程角色里、且組織結(jié)構(gòu)上屬于流程對業(yè)務(wù)應(yīng)表單所屬項目下的人員供選擇為流程接收人(包含項目下子部門的人員。申請人篩選出流程發(fā)起的這個人來做為流程接收人。業(yè)務(wù)部門篩選出被配置進對應(yīng)流程角色里、且組

43、織結(jié)構(gòu)上屬于流程發(fā)起時“經(jīng)辦人部門”的、以及該部門子部門里的這些人來做為流程接收人。抄送:表示該任務(wù)節(jié)點是否有抄送功能。輔助控制:決定流程任務(wù)操作人能做哪些操作,需要按照標(biāo)準(zhǔn)配置項去配置。 會簽點:流程在某個節(jié)點處需要多個部門一同參與評審,全部評審?fù)瓿珊罅鞒滩抛叩胶笠粋€節(jié)點。順序會簽:定義會簽部門處理是否需要按一定的順序。參與者:同一般任務(wù)中的流程角色。符合限定:同一般任務(wù)中的符合限定。必選:指定人員是否必須參加本次會簽。允許發(fā)送:指定人員是否有權(quán)限在別的會簽成員還沒有完成會簽任務(wù)的時候?qū)⒘鞒掏笠粋€流程節(jié)點發(fā)送。順序號:順序會簽的處理順序輔助控制:同任務(wù)中的輔助控制。 抄送:抄送分為兩種,靜

44、默抄送和非靜默抄送。非靜默抄送由本節(jié)點任務(wù)配置來決定需要讓誰參與到流程抄送中來。靜默抄送由目標(biāo)節(jié)點任務(wù)配置來決定讓誰參與到流程抄送中來。抄送提示:抄送按鈕的顯示文本。如果不填則按鈕顯示“抄送”。是否等待:抄送出去以后,是否需要等待抄送完成以后才能往下發(fā)送。一種比較靈活的處理方式,相當(dāng)于一個加簽的功能。參與者:同任務(wù)中的流程角色。符合限定:同任務(wù)中的符合限定。必選:指定人員是否必須參加本次抄送。繼續(xù)抄送:把收到的抄送繼續(xù)抄送出去,對象為全體用戶中任意選擇。靜默抄送:是否靜默抄送,如過這一項不勾選,為非靜默抄送(手動抄送 路由信息配置頁面路由指示了流程走向,在什么情況下,從哪個任

45、務(wù)節(jié)點流轉(zhuǎn)到哪個任務(wù)節(jié)點去。路由名稱:在流程發(fā)送時顯示出來的,表示該流程步驟的名稱。開始任務(wù)節(jié)點,結(jié)束任務(wù)節(jié)點:表示該流程的起始節(jié)點路由代碼:路由標(biāo)識。路由條件:根據(jù)路由開始節(jié)點當(dāng)時的不同情況由判斷當(dāng)前路由是否有效。路由條件的輸入要符合SQL命令語法格式,否則路由配置無效。默認路由:本條路由是否默認路由。流程從一個節(jié)點發(fā)到另一個節(jié)點,如果有幾條路由可以走,而其它路由的路由條件都不滿足而不能走時,流程就會轉(zhuǎn)向去走默認路由。 輔助控制說明輔助控制需要和輔助控制項結(jié)合起來用。可操作即為可編輯;可見是為可以看見信息或者按鈕;不可見是為不可以看見信息或者按鈕。 審批控制

46、說明審批控制只能和流程角色輔助控制項結(jié)合起來用?？刹僮?可審核是指某個流程角色可以判定這條流程是通過還是不通過(同意/否決。 路由條件說明路由條件是SQL命令一個表達式,例如:合同價>10000 and合同價<=15000就是說當(dāng)合同價大于10000并且小于等于15000時走這條路由。因為路由條件里金額是按照本幣人民幣計算,所以流程的金額按照對應(yīng)業(yè)務(wù)單據(jù)里的匯率換算人民幣。以下流程屬性可以作為流程路由條件并生效: 默認路由優(yōu)先級相對較低,當(dāng)有非默認路由符合條件時,默認路由就不會出來。 流程的數(shù)據(jù)權(quán)限先要在集團基礎(chǔ)設(shè)置下的“系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)權(quán)限”中工作流里

47、,設(shè)置好流程數(shù)據(jù)類別和權(quán)限,然后在“PM設(shè)置流程配置”的數(shù)據(jù)權(quán)限里,將項目、流程、流程數(shù)據(jù)類別權(quán)限3者組合起來,形成一條組合權(quán)限約束使用。流程數(shù)據(jù)權(quán)限類型允許有重復(fù)使用在不同的項目和流程的組合中,系統(tǒng)取權(quán)限約束的并集。流程數(shù)據(jù)權(quán)限允許被隨時刪除和添加。2.2.13 桌面通知查看公告通知,新增和發(fā)布通知。在系統(tǒng)登錄后顯示的默認桌面上,有通知欄目。點擊【發(fā)布】按鈕進入通知頁面, 填寫通知標(biāo)題和內(nèi)容,選擇發(fā)布范圍后,點【發(fā)送】按鈕發(fā)布通知。其中勾取了置頂項的話,通知接收人看見的通知清單里該條通知就排在比較靠上的位置。 在桌面通知欄里點擊【更多】按鈕,可以進入通知記錄查詢頁,設(shè)置查詢條件后點搜索按鈕,

48、查詢結(jié)果以記錄清單顯示。這個通知記錄查詢頁頂部有【新增通知】按鈕,也可以用來增加通知。 2.2.14 桌面底部消息查看用戶和用戶之間相互發(fā)送的消息,編輯和發(fā)送自己給其他用戶的消息。當(dāng)其他用戶發(fā)消息給當(dāng)前用戶時,當(dāng)前用戶系統(tǒng)桌面的底部的消息圖標(biāo)就會閃爍,點擊該圖標(biāo)就會顯示消息內(nèi)容頁面。點擊桌面底部的人形圖標(biāo),就能打開消息列表頁。消息列表分兩部分,上半部分是已發(fā)消息欄,下班部分是接收消息欄,顯示對應(yīng)的消息記錄,點擊消息記錄可以查看消息內(nèi)容。如果要刪除消息記錄,就在消息列表里勾上需要刪除的消息記錄的右側(cè)選項框,然后點擊列表頂部的“刪除”按鈕。 如果要發(fā)送消息,就在消息列表頁里點擊【發(fā)送新消息】按鈕,

49、進入消息發(fā)送頁面,填寫好消息內(nèi)容,點【選擇】按鈕來選擇接收人,最后點【發(fā)送】按鈕發(fā)出消息。 2.2.15 桌面底部在線人數(shù)每隔一段時間統(tǒng)計在線用戶,并顯示在線用戶名稱。點擊桌面底部的在線人數(shù)統(tǒng)計文字鏈接,會打開新窗口顯示在線用戶的記錄。第3章PM操作說明U注意:在業(yè)務(wù)上正式使用系統(tǒng)之前,請先做好各項初始化配置工作。3.1.1 PM設(shè)置系統(tǒng)字典維護項目管理功能中使用到的一些常用選擇項的選擇值。點擊左側(cè)字典名,右側(cè)會出現(xiàn)字典項清單。在文本框里輸入字典項內(nèi)容,點擊旁邊的文件夾圖標(biāo)就加入了字典項。 點擊某條字典項,會出現(xiàn)修改后保存、上移、下移、刪除的操作圖標(biāo)。但是有些屬于系統(tǒng)預(yù)置的字典項是不能被刪除的。3.1.2 PM設(shè)置產(chǎn)品組合維