訂單管理流程

1、為使本企業(yè)的訂貨、發(fā)貨管理工作規(guī)范化、流程化，使各部門高度協(xié)作，保證客戶訂 單能按時、保質(zhì)保量的完成，特制定本流程。2.0范圍適合銷售體系客戶訂單（含樣品單）處理。3.0崗位要求3.1銷售部在合同等銷售文件簽定前，填制訂單評審表交市場部文員，進(jìn)行訂單的技術(shù) 和交貨期等評審；根據(jù)評審結(jié)果簽定合同等銷售文件；將銷售文件移交給市場部文員；關(guān)注安裝驗收情況，促成回款；3.2市場部文員接收銷售部提供的訂單評審表，并組織評審，將結(jié)果反饋銷售部；接收、歸檔銷售部的銷售文件；編制生產(chǎn)任務(wù)單，并跟蹤訂單完成情況；了解貨款回收情況、審批報送;325每天呈報訂單明細(xì)；3.3工程部負(fù)責(zé)審核訂單評審表的相關(guān)技術(shù)要求，確

2、定生產(chǎn)工藝，制作物料清單等；3.4生產(chǎn)中心PMC審核訂單評審表，并及時作出書面回復(fù)；安排生產(chǎn)任務(wù)，并匯報生產(chǎn)進(jìn)度和生產(chǎn)異常信息；提供成品庫存數(shù)據(jù)；3.5物流專員按市場部文員的收、發(fā)貨通知收、發(fā)貨；跟蹤物流進(jìn)度并匯報市場部文員；3.6財務(wù)部建立客戶檔案；將客戶回款情況反饋市場部文員；4.0訂單管理流程4.1簽定銷售合同未與意向客戶正式簽約之前，銷售人員應(yīng)根據(jù)客戶的技術(shù)要求和交貨期等填寫訂單評審表交市場部文員，由生產(chǎn)部、工程部、采購部、品質(zhì)部、物流專員等進(jìn)行書面回復(fù)；根據(jù)訂單評審表的評審結(jié)果，銷售人員與客戶簽定銷售合同、樣品管理協(xié)議（后續(xù)簡稱銷售文件），銷售文件原件移交給市場部文員；4.2接收訂單

3、市場部文員審核銷售文件內(nèi)容，核實客戶是否按約定方式結(jié)款；未按約定方式結(jié) 款或前款未清者，注明情況后退回銷售人員；若確有特殊情況，銷售人員需向 分管副總和總經(jīng)理提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，市場部文員才可接單；市場部文員根據(jù)銷售文件填寫生產(chǎn)任務(wù)單，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審核、 簽字批準(zhǔn)；市場部文員將銷售文件原件交財務(wù)部，復(fù)印件留市場部備檔；將核準(zhǔn)過的生產(chǎn)任務(wù)單和訂單評審表復(fù)印件交給 PMC原件留市場部備檔；4.3訂單生產(chǎn)4.3.1 PMC根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單安排生產(chǎn)，報送生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)；4.3.2 PMC安排生產(chǎn)相關(guān)流程；<整理并定時向市場部文員報備產(chǎn)品生產(chǎn)計劃、進(jìn)度，重點報備異常情況；產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，P

4、MC1知市場部文員做好發(fā)貨準(zhǔn)備；市場部文員每天9:30前更新訂單明細(xì)，并呈報部門負(fù)責(zé)人、分管副總和總經(jīng)理；4.4物流產(chǎn)品準(zhǔn)備完畢，市場部文員核實訂單的要求，與銷售人員溝通出貨時間，通知物流專員發(fā)貨，同時通知財務(wù)部完善客戶檔案；442物流專員安排發(fā)貨，做好運輸過程跟蹤，及時回收客戶簽收單，將到貨消息及 時通知市場部文員；4.5回款及售后銷售人員接到市場部文員到貨通知以后，需及時了解產(chǎn)品安裝驗收情況，按合 同要求促成回款；4.5.2 了解客戶使用情況，若有異常，及時與銷售支持部聯(lián)系，為客戶提供完善的售 后服務(wù)；4.6售后服務(wù)銷售人員或客戶提出售后服務(wù)需求；銷售支持部需及時作出響應(yīng)，提出解決方案；若解決方案無效，須退換產(chǎn)品，銷售支持部就替換產(chǎn)品向市場部文員下單，并 安排物流專員收回殘次品；4.7賬務(wù)管理財務(wù)部根據(jù)合同要求核實回款情況，及時為客戶