2020年半年募集資金存放與使用情況專項報告

1、文檔來源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持證券代碼：000605證券簡稱：渤海股份公告編號：2018-050渤海水業(yè)股份有限公司2018年半年度募集資金存放與使用情況專項報告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。渤海水業(yè)股份有限公司（以下簡稱“渤海股份”、“公司”或“本公司”）董事會根據(jù)中國證監(jiān)會上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求和深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引及相關(guān)格式指引有關(guān)規(guī)定編制了2018年半年度募集資金存放與使用情況專項報告，具體情況如下：一、募集資金基本情況（一）實際募集資金

2、金額、資金到位情況1、2013募集資金情況2013年11月，中國證券監(jiān)督管理委員會出具證監(jiān)許可20131481號文關(guān)于核準(zhǔn)四環(huán)藥業(yè)股份有限公司向天津市水務(wù)局引灤入港工程管理處等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)核準(zhǔn)本公司的重大資產(chǎn)重組，2013年12月23日，公司非公開發(fā)行股份30,005,586股，每股發(fā)行價格為10.15元，募集配套資金總額304,556,697.90元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用10,000,000.00元，公司本次非公開發(fā)行股份募集配套資金凈額為人民幣294,556,697.90元，該資金已于2013年12月24日存入公司在渤海銀行天津分行北辰支行開立的募集資金專戶（賬號）。上

3、述募集資金經(jīng)華寅五洲會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具華寅五洲證驗字20130009號驗資報告。2、2016募集資金情況2016年11月，中國證券監(jiān)督管理委員會出具證監(jiān)許可20162583號文關(guān)于核準(zhǔn)渤海水業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過56,907,934股新股，其中股份認(rèn)購20,760,316股，現(xiàn)金認(rèn)購36,147,618股。每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價格為人民幣15.75元。公司募集資金總額896,299,968.75元，其中股權(quán)認(rèn)購部分募集資金總額326,975,000.00元，現(xiàn)金認(rèn)購部分募集資金總額569,324,968.75元，扣除承銷費(fèi)用人民

4、幣17,718,568.75元，實際募集資金凈額為人民幣551,606,400.00元。該資金已于2016年12月26日存入公司在天津銀行紅鑫支行開立的募集資金專戶（賬號09）。上述非公開發(fā)行募集資金已經(jīng)中審華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具CAC證驗字20160134號、CAC證驗字20160137號和CAC證驗字20160139號驗資報告驗證。（二）募集資金使用金額及報告期末余額1、 2013募集資金情況根據(jù)2013年7月26日召開的公司第四屆董事會第十九次會議決定，本次募集資金將用于“天津市北辰區(qū)雙青片區(qū)北辰西道、七緯路污水干管及泵站工程BT項目”（以下簡稱“北辰雙青BT項目”）

5、和“大邱莊綜合污水處理廠BOT項目”（以下簡稱“大邱莊BOT項目”），相關(guān)內(nèi)容已在深交所公告。根據(jù)2014年2月8日召開的公司第五屆董事會第一次會議決定，本次募集配套資金以增資方式向全資子公司天津市濱海水業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“濱海水業(yè)”）提供用于投入募投項目資金294,556,697.90元。北辰雙青BT項目的實施主體為濱海水業(yè)，用于投入該項目募集資金為174,062,997.90元；大邱莊BOT項目的實施主體為天津市潤達(dá)金源水務(wù)有限公司（以下簡稱“潤達(dá)金源”），潤達(dá)金源為濱海水業(yè)全資子公司天津市潤達(dá)環(huán)境治理服務(wù)有限公司（以下簡稱“潤達(dá)環(huán)境”）的全資子公司，募集資金以逐級增資的方式，增資至

6、潤達(dá)金源，用于投入該項目募集資金為120,493,700.00元?？偰技Y金294,556,697.90元已于2014年3月5日存入濱海水業(yè)募集資金專戶，大邱莊BOT項目資金120,493,700.00元于2014年5月9日存入潤達(dá)金源募集資金專戶。2017年8月28日渤海股份召開了第六屆董事會第五次會議，審議通過了關(guān)于單個募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案，并于2017年9月13日召開了2017年第三次臨時股東大會，審議通過了關(guān)于單個募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的提案，同意公司北辰雙青BT項目結(jié)項，并將濱海水業(yè)募集資金專戶中節(jié)余的募集資金及利息合計13,763

7、,975.04元（含截至2017年8月18日已結(jié)算的利息收入）及募集資金專戶3文檔來源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯后期利息收入（具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算余額為準(zhǔn)）劃入濱海水業(yè)的一般賬戶中，用于永久補(bǔ)充濱海水業(yè)的流動資金；將渤海股份募集資金專戶中剩余的利息226,216.31元（含截至2017年8月18日已結(jié)算的利息收入）及募集資金專戶后期利息收入（具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算余額為準(zhǔn)）劃入渤海股份的一般賬戶中，用于永久補(bǔ)充渤海股份的流動資金。2017年9月29日，公司已將濱海水業(yè)募集資金專戶的節(jié)余募集資金及利息合計13,775,330.93元劃入濱海水業(yè)的一般賬戶中，用于永

8、久補(bǔ)充濱海水業(yè)的流動資金；將渤海股份募集資金專戶的剩余利息226,389.74元劃入渤海股份的一般賬戶中，用于永久補(bǔ)充渤海股份的流動資金。渤海股份在渤海銀行天津分行北辰支行開設(shè)的募集資金監(jiān)管賬戶（賬號為）和濱海水業(yè)在渤海銀行天津分行北辰支行開設(shè)的募集資金監(jiān)管賬戶（賬號為）余額均為0元，上述募集資金專戶已辦理了注銷手續(xù)。賬戶注銷后相應(yīng)的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議和募集資金四方監(jiān)管協(xié)議終止。2018年5月11日，大邱莊BOT項目的募集資金已按計劃全部使用完畢。實際投入募集資金金額共計120,904,826.07元，其中包含募集資金利息411,126.07元。公司已將潤達(dá)環(huán)境募集資金專戶剩余的募集資金利息

9、合計18,278.04元劃入潤達(dá)環(huán)境的一般賬戶中，用于永久補(bǔ)充潤達(dá)環(huán)境的流動資金；將潤達(dá)金源募集資金專戶剩余的募集資金利息合計20.73元劃入潤達(dá)金源的一般賬戶中，用于永久補(bǔ)充潤達(dá)金源的流動資金。潤達(dá)環(huán)境在渤海銀行天津分行北辰支行開設(shè)的募集資金監(jiān)管賬戶（賬號為）和潤達(dá)金源在渤海銀行天津分行北辰支行開設(shè)的募集資金監(jiān)管賬戶（賬號為）余額均為0元，上述募集資金專戶已辦理了注銷手續(xù)。賬戶注銷后相應(yīng)的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議和募集資金四方監(jiān)管協(xié)議終止。公司已分別于2017年9月30日和2018年5月11日披露了關(guān)于募集資金專用賬戶銷戶的公告，詳細(xì)內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)。2、 2016募集資金情況根據(jù)2016年4月

10、26日召開的公司第五屆董事會第二十二次會議以及2016年5月12日召開的公司2016年第一次臨時股東大會決定，本次募集資金將用于“收購嘉誠環(huán)保工程有限公司（以下簡稱“嘉誠環(huán)?！保?5%股權(quán)”和“償還濱海水業(yè)9880萬元銀行貸款”，相關(guān)內(nèi)容已在深交所公告。文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持根據(jù)公司本次非公開發(fā)彳T股票的實施方案，2016年12月30日，由公司募集資金專戶09分別向李華青、石家莊合力投資咨詢中心（有限合伙）、光大國聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、河北科潤杰創(chuàng)業(yè)投資有限公司、河北天鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司、天津天創(chuàng)鼎鑫創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、李哲支付了嘉誠環(huán)保32.

11、45%股權(quán)購買的款項，金額共計人民幣456,536,497.47元，其中向自然人李華青和李哲支付的款項中，已扣除個人所得稅。根據(jù)公司本次非公開發(fā)行股票的實施方案，2017年5月25日，由子公司濱海水業(yè)募集資金專戶（上海浦東發(fā)展銀行天津分行，賬號：70）向濱海水業(yè)一般賬戶劃轉(zhuǎn)募集資金人民幣81,081,410.47元及相關(guān)利息（根據(jù)本次非公開發(fā)行股票的實施方案，本次募集資金中，98,800,000.00元用于償還濱海水業(yè)銀行貸款，由于承銷費(fèi)用預(yù)先已從募集資金專戶中扣除，其余17,718,589.53元由公司以自有資金補(bǔ)足），用于置換濱海水業(yè)預(yù)先已償還的銀行貸款，該募集資金置換議案已經(jīng)公司第六屆董

12、事會第一次會議審議通過。2017年6月13日，由公司募集資金專戶（天津銀行紅鑫支行，賬號：09）劃出13,988,492.06元，上述資金為公司本次非公開發(fā)行股票募集資金項目中向李華青、李哲支付價款所應(yīng)代扣代繳的個人所得稅，該部分稅款已向石家莊地稅局繳納完畢。2017年6月26日，本次非公開發(fā)行股票的募集資金專用賬戶內(nèi)的全部募集資金已按照募集資金使用計劃使用完畢。募集資金賬戶資金產(chǎn)生的利息已全部劃入公司自有賬戶。公司在天津銀行股份有限公司紅鑫支行開設(shè)的募集資金監(jiān)管賬戶（賬號為09）和子公司濱海水業(yè)在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行開設(shè)的募集資金監(jiān)管賬戶（賬號為70）的余額均為0元，上述募集

13、資金專戶已辦理了注銷手續(xù)。截至2018年6月30日，公司募集資金賬戶及金額如下：單位：元序號募集資金年度開戶單位開戶行及賬號募集資金到位金額用于增資截止本期末用于募投項目利息收入余額12013年渤海股份渤海銀行天津分行北辰支行294,556,697.90294,556,697.90-226,389.740（已注銷）22013年濱海水業(yè)渤海銀行天津分行北辰支行294,556,697.90120,493,700.00160,861,243.62573,576.650（已注銷）32013年潤達(dá)環(huán)境渤海銀行天津分行北辰支行120,493,700.00120,493,700.00-18,278.040（

14、已注銷）42013年潤達(dá)金源渤海銀行天津分行北辰支行120,493,700.00-120,904,826.07411,146.800（已注銷）52016年渤海股份天津銀行紅鑫支行09551,606,400.0081,081,410.47470,524,989.5343,922.390（已注銷）62016年濱海水業(yè)上海浦東發(fā)展銀行天津分行7081,081,410.4781,081,410.47245,995.200（已注銷）7-合計-833,372,469.691,519,308.820、募集資金管理情況根據(jù)上市公司監(jiān)管指引第2號上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求、深圳證券交易所股票上市規(guī)則以

15、及深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，公司修訂了募集資金管理制度經(jīng)第五屆董事會第二十次會議審議通過，并于2016年3月26日對該制度進(jìn)行了公告。公司對兩次募集資金實施專戶管理，?？顚Ｓ?。募集資金專戶存儲的信息均在中國證券報、證券時報及巨潮資訊網(wǎng)刊登了關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告、募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的公告。（一）2013募集資金2014年1月24日，公司與渤海銀行天津分行北辰支行、興業(yè)證券股份有限公司簽訂了符合深交所要求的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，公司對募集資金實行專戶存儲管理，該專戶僅用于公司投資天津市北辰區(qū)雙青片區(qū)北辰西道、七緯路5文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.wor

16、d版本可編輯文檔來源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持污水干管及泵站工程BT項目、大邱莊綜合污水處理廠BOT項目募集資金的存儲和使用，募集資金支出必須嚴(yán)格按照公司資金管理制度履行資金使用審批手續(xù)。截至報告期末，協(xié)議各方均按照募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定履行了相關(guān)職責(zé)。（二）2016募集資金2016年12月30日，公司與天風(fēng)證券股份有限公司以及天津銀行股份有限公司紅鑫支行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，該專用賬戶僅用于本次融資項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途；公司與濱海水業(yè)、天風(fēng)證券股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行簽訂了募集資金四方監(jiān)管協(xié)議，該專用賬戶僅

17、用于實施募集資金投資項目“償還全資子公司濱海水業(yè)銀行貸款”的存儲和使用，不得用作其他用途。截至報告期末，協(xié)議各方均按照募集資金三方（四方）監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定履行了相關(guān)職責(zé)。三、募集資金實際使用情況（1） 2013募集資金1、募集資金投資項目的資金使用情況詳見“附表：募集資金承諾項目使用情況對照表”。2、募集資金投資項目先期投入及置換情況公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書第十節(jié)“董事會關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析”中提出：在募集資金到位前，董事會根據(jù)市場情況及自身實際以自籌資金擇機(jī)先行投入項目建設(shè)，待募集資金到位后予以置換。2014年4月28日，公司第五屆董事會第四

18、次會議審議通過了關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議案，同意用2013年非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金，置換金額為10,812,479.70元。其中，公司以自有資金先期投入北辰雙青BT項目7,460,830.00元，濱海水業(yè)已于2014年6月18日完成對預(yù)先投入自有資金的置換；公司以自有資金先期投入大邱莊BOT項目3,351,649.70元，潤達(dá)金源已于2014年6月18日完成自有資金的置換，上述資金已轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶。如前所述，公司對預(yù)先已投入的自有資金全部置換完畢。3、用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況本報告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資

19、金情況。4、節(jié)余募集資金使用情況2018年5月11日，大邱莊BOT項目的募集資金已按計劃全部使用完畢。實際投入募集資金金額共計120,904,826.07元，其中包含募集資金利息411,126.07元。公司已將潤達(dá)環(huán)境募集資金專戶剩余的募集資金利息合計18,278.04元劃入潤達(dá)環(huán)境的一般賬戶中，用于永久補(bǔ)充潤達(dá)環(huán)境的流動資金；將潤達(dá)金源募集資金專戶剩余的募集資金利息合計20.73元劃入潤達(dá)金源的一般賬戶中，用于永久補(bǔ)充潤達(dá)金源的流動資金。（2） 2016募集資金1、募集資金投資項目的資金使用情況詳見“附表：募集資金承諾項目使用情況對照表”。2、募集資金投資項目先期投入及置換情況2017年2月

20、8日，公司第六屆董事會第一次會議審議通過了關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已償還全資子公司濱海水業(yè)銀行貸款的議案，同意用2016年非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已償還的銀行貸款，募集資金置換金額為81,081,410.47元，濱海水業(yè)已于2017年5月25日完成對預(yù)先投入自有資金的置換。3、用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況本報告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況。4、節(jié)余募集資金使用情況本報告期內(nèi)，公司不存在節(jié)余募集資金。四、變更募投項目的資金使用情況報告期內(nèi)，公司無變更募投項目的情況。五、募集資金使用及披露中存在的問題報告期內(nèi)，公司募集資金的使用嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會上市公

21、司監(jiān)管指引第2號上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求、深圳證券交易所股票上市規(guī)則、深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引等文件規(guī)定和公司募集資金管理制度執(zhí)行，公司已及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了非公開發(fā)行募集資金使用的相關(guān)情況，不存在募集資金違規(guī)管理情況。渤海水業(yè)股份有限公司董事會2018年8月16日7文檔來源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持附表：募集資金承諾項目使用情況對照表單位：萬元募集資金總額119,085.67本年度投入募集資金總額1,535.53變更用途的募集資金總額-已累計投入募集資金總額116,034.75變更用

22、途的募集資金總額比例-承諾投資項目已變更項目，含部分變更(如有)募集資金承諾投資總額調(diào)整后投資總額截至期末承諾投入金額(1)本年度投入金額截至期末累計投入金額(2)截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額=(2)-(1)截至期末投入進(jìn)度(%)(4)=(2)/(1)項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期本年度實現(xiàn)的效益是否達(dá)到預(yù)計效益項目可行性是否發(fā)生重大變化北辰雙青BT項目無18,406.3017,406.3016,086.12016,086.120100%2013年不適用不適用否大邱莊BOT項目無12,049.3712,049.3712,090.481,535.5312,090.480100%2014年

23、-95.72詳見說明一否收購嘉誠環(huán)保55%的股權(quán)無79,750.0079,750.0079,750.00079,750.000100%不適用不適用不適用否償還濱海水業(yè)9880萬元銀行貸款無9,880.009,880.008,108.1408,108.140100%不適用不適用不適用否合計一120,085.67119,085.67116,034.741,535.53116,034.740-未達(dá)到計劃進(jìn)度原因(分具體募投項目)不適用未達(dá)到預(yù)計效益的原因大邱莊BOT項目承諾效益為：年均營業(yè)收入2948萬元、年均稅后利潤571萬元；2018年上半年大邱莊綜合污水處理廠實際稅后利潤為-95.72萬元；該BOT項目運(yùn)營期間為30年，目前尚未達(dá)到保底水量的平均值。項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明不適用募集資金投資項目先期投入及置換情況2013募集資金先期