包裝注塑行業(yè)分析報告20150424

1、包裝注塑行業(yè)分析報告 惠州Altech發(fā)展分析一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：中國是世界包裝制造和消費大國，塑料包裝在包裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值中的比重已超過30%，成為包裝產(chǎn)業(yè)中的主力軍。塑料包裝在食品、飲料、日用品及工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等各個領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。“十一五”期間，塑料包裝材料主要產(chǎn)品產(chǎn)量的增長率逐年遞增，并持續(xù)保持兩位數(shù)的增長；國家“十二五”發(fā)展規(guī)劃中，包裝行業(yè)更是作為一個獨立的行業(yè)體系，首次被列入其中，顯示出包裝行業(yè)巨大的發(fā)展?jié)摿?。根?jù)中國包裝業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，全世界每年包裝銷售額為5,000-6,000億美元左右，占國民生產(chǎn)總值的1.5%-2.2%。通常發(fā)達國家的包裝工業(yè)在其國內(nèi)屬于第九大或第十大行業(yè)，發(fā)

2、展中國家的包裝工業(yè)和產(chǎn)品年增長率達10%以上。作為最大的應(yīng)用型包裝之一的塑料包裝行業(yè)前景廣闊，發(fā)展趨勢呈現(xiàn)多樣化的特征。隨著國民收入水平的提高，人們愈加重視生活品質(zhì)，而偏愛安全、環(huán)保、多元化、個性化的包裝。因此，包裝材料今后將更加功能化、環(huán)保化、簡便化，同時又呈現(xiàn)高檔化和個性化。無毒包裝材料、輕量化包裝等將成為發(fā)展趨勢。預(yù)計到2020年，我國包裝工業(yè)將建成一個科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人才資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型產(chǎn)業(yè)。同時，注塑包裝設(shè)備的品種朝著功能化、專用化方向發(fā)展，成型能力朝著高速化方向發(fā)展，控制系統(tǒng)朝著智能化方向發(fā)展，加工性能朝著節(jié)能化環(huán)?；较虬l(fā)展。高速成型是注

3、塑包裝設(shè)備的首位加工性能，也是決定是否具有市場發(fā)展前途的標(biāo)志。根據(jù)塑料包裝容器的應(yīng)用領(lǐng)域和功能特點，運用現(xiàn)代先進技術(shù)開發(fā)塑料包裝設(shè)備，滿足內(nèi)需，推動塑料包裝行業(yè)的發(fā)展。高速成型的研發(fā)重點是塑化注射機構(gòu)、復(fù)合平行回路。節(jié)能技術(shù)的研發(fā)重點是伺服動力驅(qū)動節(jié)能系統(tǒng)、塑化加熱節(jié)能系統(tǒng)、節(jié)能執(zhí)行機構(gòu)。能量的回收利用成為節(jié)能技術(shù)研發(fā)的又一個重要課題。創(chuàng)新實例說明注塑包裝設(shè)備實現(xiàn)高速節(jié)能成型的關(guān)鍵是創(chuàng)新高速運行機構(gòu)和高速成型回路。我國塑料包裝材料經(jīng)過20多年的發(fā)展，已成為我國塑料工業(yè)中發(fā)展最為迅速的領(lǐng)域之一，在包裝市場中占有重要地位，對國民經(jīng)濟的建設(shè)起了積極作用。1980年產(chǎn)量僅有19.1萬噸，產(chǎn)值30億元；

4、2002年產(chǎn)量達到401萬噸，產(chǎn)值達到680億元，占包裝工業(yè)產(chǎn)值2500億元中的27。2004年塑料包裝制品產(chǎn)量達到63413萬噸,同比1513%;產(chǎn)值達到920億元,占包裝工業(yè)總產(chǎn)值的28%。2004年,塑料包裝制品出口量達1065153萬噸,進口160194萬噸;塑料包裝制品出口125176億美元,進口66147億美元。塑料包裝制品產(chǎn)量前三位的省份為廣東、浙江、江蘇,分別占26%、21%、11%。經(jīng)調(diào)查，2002年我國飲料產(chǎn)量近2384萬噸，每年以20%以上速度增長，而碳酸飲料包裝中PET瓶的應(yīng)用比例占57.4%，市場前景看好。目前行業(yè)中PET聚酯瓶產(chǎn)量較大的企業(yè)，有珠海中富和上海紫江集團

5、，分別占有國內(nèi)PET瓶30和20的市場份額。珠海中富公司為最早獲得可樂、百樂認可的PET瓶生產(chǎn)廠家，2001年P(guān)ET瓶達到32億個，其中熱灌裝7億個，銷售額達到23.4億元，在各地擁有30多家工廠：上海紫江集團近年來發(fā)展很快，設(shè)在各地的控股公司已發(fā)展到15家，占據(jù)了武漢、鄭州、天津、長春、昆山、成都等市場，新建的年產(chǎn)12億個PET灌裝瓶已投產(chǎn)，2002年又在上海、廣州、成都、北京等地投資建廠，熱灌裝瓶的生產(chǎn)能力達到4.85億個。二、重點競爭對手分析：2.1重點競爭對手介紹包裝注塑領(lǐng)域一般分為包裝薄膜和容器及制品生產(chǎn)企業(yè)。近年來，隨著包裝材料、包裝產(chǎn)品平穩(wěn)增長，以及包裝新材料、新工藝、新技術(shù)、新

6、產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)，塑料包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，但是產(chǎn)業(yè)集中度比較低。20世紀(jì)90年代可口可樂進軍中國市場，開始在大陸尋求代工廠，降低生產(chǎn)運輸成本，由此誕生了我國包裝注塑行業(yè)的一批領(lǐng)軍企業(yè)，其中比較知名的有本土的紫江、中富、興聯(lián)智通、東陽、翔峰等，未來幾年將會迎來包裝行業(yè)的整合，包裝企業(yè)的規(guī)模也會不斷擴大，產(chǎn)業(yè)集中度將進一步增強。在該市場中，紫江一直居龍頭地位，在客戶資源、產(chǎn)業(yè)鏈條、生產(chǎn)和銷售網(wǎng)絡(luò)布局、工藝技術(shù)、專業(yè)人才等諸多方面具有綜合競爭優(yōu)勢。上海紫江企業(yè)集團股份有限公司總部坐落于上海市，人員規(guī)模700-800人，包括工廠、技術(shù)中心、行政中心，主要從事包裝印刷與地產(chǎn)置業(yè)兩大核心產(chǎn)業(yè)，其中包裝印刷產(chǎn)業(yè)

7、現(xiàn)擁有容器包裝、瓶蓋標(biāo)簽、飲料OEM、薄膜基材四個事業(yè)部、40多家控參股子公司。公司主營生產(chǎn)和銷售各種PET瓶及瓶坯、瓶蓋、標(biāo)簽、噴鋁紙及紙板、BOPET薄膜、CPP薄膜、高檔油墨、多色網(wǎng)印塑膠容器及其它新型材料，是當(dāng)前滬深兩市中規(guī)模最大、產(chǎn)品種類最齊全、盈利能力最強的包裝材料制造企業(yè)。公司現(xiàn)年產(chǎn)能為PET瓶及瓶坯50億只、皇冠蓋200億只、塑料標(biāo)簽100億張、塑料防盜蓋40億只、飲料灌裝10億瓶、紙印刷醫(yī)藥食品及工業(yè)用包裝盒20億只、噴鋁紙及噴鋁紙板年超過1.5億萬米、塑料包裝印刷2億米、薄膜60000噸、高檔油墨超過1萬噸。在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、質(zhì)量水平、銷售額、經(jīng)濟效益方面均處于國內(nèi)同行

8、業(yè)領(lǐng)先地位。在包裝業(yè)界，紫江與可口可樂、百事可樂、統(tǒng)一、強生、柯達、肯德基、雀巢、聯(lián)合利華等眾多知名企業(yè)形成了長期、穩(wěn)定的策略性聯(lián)盟關(guān)系，市場占有率逐年提高，并且連續(xù)12年細分行業(yè)產(chǎn)銷量第一，行業(yè)競爭力明顯較強。 旗下子公司紫日包裝是國內(nèi)著名的塑蓋制造商之一，主營業(yè)務(wù)為飲料包裝。主要產(chǎn)品為灌裝飲用水、含汽水、茶飲料、果汁和調(diào)味品等塑料PET瓶用的高品質(zhì)塑料防盜蓋。公司擁有從意大利和美國全套引進的具世界先進水平的生產(chǎn)線多條。產(chǎn)品為可口可樂、百事可樂、統(tǒng)一集團、三得利等國外外著名品牌公司和國內(nèi)百多家品牌所選用。部份產(chǎn)品正遠銷歐美、日本、東南亞等海外市場。2.2紫江優(yōu)勢分析2.2.1企業(yè)文化：愿景：

9、打造成為最受尊敬企業(yè)價值觀：專注 簡單 持久 執(zhí)著座右銘：清清白白做人 兢兢業(yè)業(yè)做事2.2.2人才戰(zhàn)略：視人才為最大的資源和財富，倡導(dǎo)敬業(yè)負責(zé)的職業(yè)精神并積極創(chuàng)造良好的工作條件，關(guān)注員工健康，注重員工的職業(yè)培訓(xùn)與發(fā)展。在招聘與錄用方面，堅持“市場化選聘”和“內(nèi)部競爭引導(dǎo)”相結(jié)合的原則。一方面積極吸引和招募企業(yè)發(fā)展所需要的一流人才，另一方面通過內(nèi)部培訓(xùn)，培養(yǎng)熱愛紫江、具有豐富管理經(jīng)驗和技術(shù)的員工，成為企業(yè)發(fā)展的中流砥柱。 現(xiàn)任員工中，技術(shù)人員工齡大都分布在15-20年，人員素養(yǎng)較高，主任層工齡最低10年以上，基本都是紫江第一批接觸包裝制造的人，總經(jīng)理大多有海外交流經(jīng)驗，也使得紫江的管理更具有外企

10、風(fēng)格。除晉升制度較為完善外，還幫助員工進行職業(yè)生涯規(guī)劃，留住老員工，人員較為穩(wěn)定。同時很好的完善了輪崗制度，不同工廠間人員的流動、交流進一步促進了技術(shù)的傳播。2.2.3社會責(zé)任：1994年起，紫江在上海行政管理學(xué)校和上海共康中學(xué)連續(xù)10年設(shè)立了“藏族在滬學(xué)生獎勵基金”，1176人次藏族學(xué)生和120多人次教師獲得紫江獎勵金，在全國內(nèi)地藏族班中產(chǎn)生一定影響，并起到了良好的企業(yè)助學(xué)示范作用；1995年起，紫江在江西吉安建立了紫江希望小學(xué)。15年中，持續(xù)投入人民幣約300萬元，學(xué)校為當(dāng)?shù)嘏囵B(yǎng)小學(xué)畢業(yè)生累計約1000余名，紫江希望小學(xué)現(xiàn)已成為吉安市級示范學(xué)校，連續(xù)10年被評為縣辦學(xué)水平先進單位；2001

11、年，上海紫竹科學(xué)園區(qū)成立，園區(qū)資助上海交通大學(xué)和華東師范大學(xué)整體遷入，也使自身成為高層次人才的積聚高地之一。2008年四川汶川地震中，紫江捐款超過310萬元，紫江下屬各企業(yè)及全體員工都加入了捐助的行列，通過實際行動表達抗震救災(zāi)的心愿。上市公司紫江企業(yè)股份也在2010年4月青海玉樹地震中捐款100萬元。上市公司紫江企業(yè)股份自2008年度起，每年發(fā)布年度履行社會責(zé)任報告。2.2.4質(zhì)量要求紫江以“為使客戶滿意，讓我們做得更好”為公司的質(zhì)量方針，一貫重視產(chǎn)品的研究開發(fā)和售前售后服務(wù)，以求更快、更優(yōu)地滿足客戶需要。在積極推進質(zhì)量體系建設(shè)的同時還投入巨資建立了產(chǎn)品開發(fā)實驗室，并從國內(nèi)外著名實驗儀器制造公

12、司引進了各類檢測設(shè)備，用于新產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制，使公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量控制體系受到了客戶的一致好評。2.2.5薪酬策略紫江采用行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先型薪酬策略，在報酬與待遇方面，員工除享受法律規(guī)定的福利政策外，公司根據(jù)科學(xué)、公平、合理、全面的指標(biāo)體系評估員工績效，對優(yōu)秀員工設(shè)置多項特殊福利待遇，主要薪資構(gòu)成為：固定月薪+獎金+計件+年資。2.2.6經(jīng)營策略（1）多地生產(chǎn)，物流配送：通過入股當(dāng)?shù)仫嬃瞎?，在原地生產(chǎn)營銷，降低物流運輸成本；（2）提高效率、效能：購買國外先進生產(chǎn)設(shè)備，保證生產(chǎn)產(chǎn)能，提高生產(chǎn)效率，降低模具間的切換時間和成本；（3）生產(chǎn)管理的規(guī)范化：包括人員安排、設(shè)備產(chǎn)能的規(guī)劃；（4）生產(chǎn)人

13、員培訓(xùn)：定期組織生產(chǎn)員工去設(shè)備制造商進行技術(shù)交流學(xué)習(xí)，以至于產(chǎn)生生產(chǎn)人員對設(shè)備使用的熟練度大于設(shè)備生產(chǎn)研發(fā)人員。（5）成本控制：建立經(jīng)濟模型，對人工、能耗、折舊計算到單個瓶胚，進行分析改進；（6）積極主動幫助客戶開發(fā)市場，緊密聯(lián)系客戶，幫助客戶降低包裝成本，從而開拓自己的市場。2.2.7組織架構(gòu)紫江集團上海工廠分為八大部門：營銷部、生產(chǎn)部、供應(yīng)儲運部、設(shè)備工程部、品控部、技術(shù)質(zhì)量部、人事行政部、財務(wù)部。主要部門與我們工廠設(shè)置類似，具體內(nèi)容見下表：沈陽工廠：2.2.8自動化（1）購買國外先進生產(chǎn)與檢測設(shè)備，并在2013年對現(xiàn)有設(shè)備全部進行升級改造，工廠自動化程度愈發(fā)提高，由于設(shè)備性能穩(wěn)定，人員技

14、術(shù)能力強，一名工人可以同時監(jiān)控、操作4-5臺注塑機，在保證生產(chǎn)安全、質(zhì)量的同時，還大大減少了人員，降低了人工成本；（2）生產(chǎn)效率高，每臺設(shè)備生產(chǎn)9.8克PET瓶140個只需5.8秒，現(xiàn)在具有60-70套設(shè)備，80-90套模具；（3）設(shè)備切換快，每臺設(shè)備能掛4-5種模具，在不同客戶產(chǎn)品間切換更快。（4）設(shè)備故障修復(fù)快，工廠與供應(yīng)商保持了良好的合作關(guān)系，供應(yīng)商提供24小時服務(wù)系統(tǒng)，能夠快速診斷、解決設(shè)備問題，保證生產(chǎn)。2.2.9信息管理系統(tǒng)紫江生產(chǎn)管理共有2個系統(tǒng)：聯(lián)線系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)。聯(lián)線系統(tǒng)顧名思義就是用網(wǎng)線將各種生產(chǎn)設(shè)備串聯(lián)在一起，集中到一個生產(chǎn)平臺，以此觀察生產(chǎn)、液壓狀況等，是一個生產(chǎn)操作系

15、統(tǒng)；監(jiān)控系統(tǒng)是指通過互聯(lián)網(wǎng)將設(shè)備連接至工廠控制室以及設(shè)備供應(yīng)商終端，通過遠程，監(jiān)控設(shè)備運轉(zhuǎn)情況，使設(shè)備質(zhì)量問題得到迅速解決，從根本上說是一個質(zhì)量問題解決系統(tǒng)。三、惠州Altech的現(xiàn)狀差距及學(xué)習(xí)改進：惠州Altech成立于2012年7月，位于惠東珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)內(nèi)，總部位于深圳市南山區(qū)招商街道赤灣轄區(qū)右炮臺路，是專業(yè)從事油脂包裝新材料及關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)。公司占地面積約3萬平方米，現(xiàn)有員工200多名。擁有全新廠區(qū)和宿舍，車間為無塵空調(diào)車間，工種操作簡單，宿舍配備熱水器、電風(fēng)扇。宿舍一般為4到6人同住。工資待遇在同行業(yè)中位于中上水平。作為PET飲料瓶的制造企業(yè)和灌裝飲料事業(yè)的生產(chǎn)銷售企業(yè)，Al

16、tech主要生產(chǎn)PET無菌，中溫，高溫灌裝飲料瓶胚、食用油瓶胚，食用油瓶以及食用油瓶蓋等一系列產(chǎn)品。為國內(nèi)外大型飲料和食用油企業(yè)提供瓶胚，瓶子，瓶蓋，標(biāo)簽以及灌裝飲料等一系列容器包裝的配套產(chǎn)品，主要客戶有可口可樂、三得利、金龍魚。與紫江相比，Altech的差距較為明顯，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：（1） 公司規(guī)模小，總產(chǎn)能一般，生產(chǎn)設(shè)備雜，效率低；（2） 市場開拓較淺，主要為華東地區(qū)，只有幾家固定客戶；（3） 人員管理能力不足，成本意識較差，對培訓(xùn)不夠重視，質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)薄弱；因此，我們可以紫江作為自己的標(biāo)桿，進行學(xué)習(xí)改進：（1）進行設(shè)備更新?lián)Q代，合理分配產(chǎn)能，保證生產(chǎn)；（2）注重生產(chǎn)人員培訓(xùn)交流活

17、動，尤其是技術(shù)人員交流；（3）保留原來Altech核心骨干人才，提高人員素養(yǎng)；（4）規(guī)范生產(chǎn)管理，加強生產(chǎn)管理系統(tǒng)的建設(shè)，科學(xué)化、智能化管理，提高自動化水平；（5）以客戶滿意為導(dǎo)向，幫助客戶就是幫助我們自己，客戶滿意了，我們的蛋糕自然也會變大；（6）加強與供應(yīng)商的合作與溝通，形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，更好的保證我們的生產(chǎn)安全和質(zhì)量；（7）加強對包裝注塑行業(yè)的關(guān)注，參加行業(yè)重點展會，開拓我們的視野，比如：每年4-5月中國橡膠工業(yè)協(xié)會舉辦的中國橡膠展、每年11月中國飲料行業(yè)協(xié)會舉辦的中國國際飲料工業(yè)科技展等；四、學(xué)習(xí)借鑒與建議：中國是啤酒生產(chǎn)大國，2002年以來，已達到2386萬噸居世界第一位。以20

18、02萬噸計算，每年需求包裝瓶250-300億個，為PET聚酯瓶提供了廣闊的發(fā)展空間。近幾年來塑料包裝年會，多次進行技術(shù)交流，引導(dǎo)有關(guān)企業(yè)進行開發(fā)，從技術(shù)方面，啤酒不同于一般的碳酸飲料，即使是微量的氧氣進入包裝容器也會使啤酒的口味發(fā)生變化，而啤酒中CO2的流失會影響泡沫特性，因此，如何滿足保鮮度和保存期的要求，對阻隔性能要求很高。同時，在我國95%的啤酒通過巴氏滅菌方式生產(chǎn)，要求包裝瓶的使用要耐6267。這些要求成為塑料啤酒瓶開發(fā)中的關(guān)鍵問題。上海紫江集團、珠海中富集團積極采用新技術(shù)，已在研究和開發(fā)中投入大量資金，采用共注射技術(shù)和吹瓶技術(shù)，可使啤酒在PET瓶中保鮮期達100天，已試驗生產(chǎn)了350毫升、500毫升的PET瓶，并正在開發(fā)1.5升和2升啤酒瓶。目前正在進行新廠建設(shè)，準(zhǔn)備大批量生產(chǎn)，作為新的利潤增長點，PET啤酒包裝瓶進軍的戰(zhàn)鼓已敲響，值得我們的高度重視，以便在新的領(lǐng)域有所作為。另外，純凈飲用水，己進入干家萬戶。目前，市場的5加侖飲水桶以PVC、PET為主，帶來不少問題，PVC飲水桶添加劑的毒性問題一直是有爭議的，而PET飲水桶是符合衛(wèi)生要求的，但由于市場秩序的混亂，以次充好，以舊料冒充新料，使桶裝細菌含量超標(biāo)。據(jù)抽查，有些地方12以上的桶裝凈水不合