家電集團(tuán)三發(fā)展規(guī)劃55頁

1、XX集團(tuán)2002-2004年發(fā)展規(guī)劃（第二稿）廠廠現(xiàn)代/ A MODERNXX 集團(tuán)三年發(fā)展規(guī)劃第一部分、綜述一、宗旨與使命XX 集團(tuán)的宗旨：為顧客創(chuàng)造價(jià)值，為股東創(chuàng)造財(cái)富，為員工創(chuàng)造 機(jī)會(huì)，為社會(huì)創(chuàng)造效益。XX 集團(tuán)的使命：追求持續(xù)、快速地增長，在做大規(guī)模的過程中做 強(qiáng)，并取得相應(yīng)的行業(yè)地位；成為以家電業(yè)務(wù)為核心，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及家 電產(chǎn)業(yè)鏈上、下游的綜合性集團(tuán)公司。二、2002 年 2004 年集團(tuán)發(fā)展目標(biāo)1、發(fā)展方向 ：三年內(nèi)，繼續(xù)以中小家電產(chǎn)品的 OEM 為主要業(yè)務(wù)基礎(chǔ)， 逐步擴(kuò)大 OEM 的市場范圍和提高自有品牌產(chǎn)品的市場份額，在中小家 電成品、家電中間產(chǎn)品、電子元器件、家電商業(yè)等四大業(yè)

2、務(wù)領(lǐng)域形成較 成熟的產(chǎn)業(yè)群，成為集研發(fā)、制造、銷售于一體的國內(nèi)大型家電企業(yè)集 團(tuán)。2、經(jīng)營目標(biāo)：業(yè)務(wù)收入： 2004 年集團(tuán)主要業(yè)務(wù)總收入超過 億元，年均增長% ；其中家電成品制造（包含電熱管）業(yè)務(wù)收入 -億元，電子元 器件業(yè)務(wù)收入 -億元，家電批發(fā)及零售業(yè)務(wù)收入 21 億元，銅管及其 相關(guān)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)收入 -億元。凈利潤： 2004 年集團(tuán)凈利潤（稅后） -億元，其中家電成品制造業(yè)務(wù)（包含電熱管）利潤-億元，電子元器件業(yè)務(wù)利潤-億元，家電 批發(fā)及零售業(yè)務(wù)利潤-億元。3、其它目標(biāo)經(jīng)營安全性目標(biāo)：2004年，集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率控制在_75%_以內(nèi)。 品牌目標(biāo)：“Y”牌成為知名家電品牌，至少獲得廣東省著名

3、商標(biāo)稱 號(hào)；“ AA ”成為廣東省知名商業(yè)及服務(wù)品牌；CF公司獲得省級(jí)三新 項(xiàng)目及市級(jí)以上高新技術(shù)企業(yè)稱號(hào)。行業(yè)目標(biāo)：各小家電產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量進(jìn)入全國前五名，家電控制器成為廣東省該行業(yè)前五名，家電經(jīng)銷成為廣東省第一名。研發(fā)目標(biāo)：形成系統(tǒng)的研發(fā)能力。XX公司、JK公司形成跟蹤研發(fā) 能力，YK事業(yè)部形成研發(fā)驅(qū)動(dòng)市場能力。三、各業(yè)務(wù)相關(guān)目標(biāo)1、XX公司三年內(nèi)發(fā)展成為規(guī)模化、專業(yè)化的中小家電產(chǎn)品制造基地；2004年各類中小家電產(chǎn)品產(chǎn)銷量居全國前列，預(yù)計(jì)產(chǎn)值合計(jì)達(dá)-億元，年均增長-%。其中：?電飯煲系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷-萬臺(tái)，銷售收入-億元；?電熱水器系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷100萬臺(tái)，銷售收入-億元；?洗碗機(jī)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)

4、銷-萬臺(tái)，銷售收入-億元；?電熱件實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷-萬支，銷售收入-億元。2、JK公司三年內(nèi)成為全球最大的電風(fēng)扇生產(chǎn)基地，到2004年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷-億元，年均增長-%。其中，丫牌風(fēng)扇產(chǎn)銷-億元，年均增長-%（注：風(fēng)扇業(yè)務(wù)的增長是以 XX 風(fēng)扇業(yè)務(wù)的全面轉(zhuǎn)移為基礎(chǔ)的。若 情況變動(dòng)，則另做調(diào)整。 ）電暖器到 2004 年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷 -億元，年均增長 %；油汀產(chǎn)品到 2004 年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷 -億元； 其它新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷 億元。3、AA 公司成為廣東省區(qū)域內(nèi)最具影響力的家電商業(yè)品牌；2004年?duì)I業(yè)收入 -億元，年均增長 %，成為廣東省內(nèi)第一名；其 中：? 零售業(yè)務(wù)收入 -億元；? 批發(fā)業(yè)務(wù)收入 -億元；? 機(jī)

5、團(tuán)業(yè)務(wù)收入 億元；在市場上形成“服務(wù)最好”的口碑。4、YK事業(yè)部2004年實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，年均增長 %。以電子控制器為基礎(chǔ)，通過資產(chǎn)并購等方式，實(shí)現(xiàn)投資積累，并逐 步轉(zhuǎn)型。改善市場結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，外延市場銷售收入比例占 1%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由家電控制器為主發(fā)展為家電控制器和其它電子產(chǎn)品都占重要 比重。實(shí)現(xiàn)經(jīng)營重心逐步向深圳研發(fā)中心的轉(zhuǎn)移。5、CF 公司2004 年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷內(nèi)螺紋銅管 噸，銷售收入近 億元，年均增長80%；待時(shí)機(jī)成熟，進(jìn)入空調(diào)配管、兩器行業(yè)。注：若現(xiàn)時(shí)進(jìn)入，預(yù)計(jì) 2004 年，空調(diào)兩器年銷售收入將達(dá)到 億元，配管年銷售收入將達(dá)到 億元。6、HF 公司2004 年，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易額 億元，

6、年均增長 -%；積極尋求與日本等國外優(yōu)秀家電企業(yè)的合作，在家電和電子領(lǐng)域收集信息，尋找合資合作項(xiàng)目，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，為集團(tuán)各子公司的技 術(shù)提升及尋求策略聯(lián)盟發(fā)揮重要作用。注： HF 公司業(yè)務(wù)收入因不確定因素多，故不計(jì)入集團(tuán)業(yè)務(wù)收入總額。7、新業(yè)務(wù)銅管產(chǎn)業(yè)向下延伸，發(fā)展規(guī)?；译娕涮桩a(chǎn)品，比如空調(diào)兩器、配管、連接管等，從而改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，爭取在業(yè)務(wù)拓展方面的主動(dòng)地 位。小家電產(chǎn)品拓寬產(chǎn)品群，適時(shí)進(jìn)入其它小型家用電器產(chǎn)品領(lǐng)域，比 如消毒碗柜、烤爐；電子原器件以深圳研發(fā)中心為突破口，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品向全家電領(lǐng)域及高 新電子產(chǎn)品核心電控件延伸和轉(zhuǎn)型。注：新業(yè)務(wù)收入已計(jì)入各公司業(yè)務(wù)收入總額。四、職能目標(biāo)1、行政管理

7、發(fā)展目標(biāo)集團(tuán)部門形成體系管理能力； 人力資源、財(cái)務(wù)、營運(yùn)發(fā)展三大管理模塊趨于專業(yè)化，形成相應(yīng)的 監(jiān)控、管理、激勵(lì)、約束立體化體系。建立完善的文控、會(huì)議、經(jīng)營分析、管理調(diào)研制度；2、人力資源發(fā)展目標(biāo)2004 年全集團(tuán)員工總數(shù)接近 人，其中大專以上學(xué)歷人員占%； 培育一支精干、高效、專業(yè)的管理及技術(shù)人才隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)人才結(jié)構(gòu) 從經(jīng)驗(yàn)型向知識(shí)型、生產(chǎn)型向經(jīng)營型、干部外聘向內(nèi)部培養(yǎng)的轉(zhuǎn)變。3、財(cái)經(jīng)資源發(fā)展目標(biāo)形成資金的統(tǒng)一管理及分配機(jī)制。在未來三年內(nèi)，將集團(tuán)財(cái)經(jīng)資源分成資金結(jié)算中心、審計(jì)監(jiān)控、財(cái) 務(wù)管理三條線規(guī)范化運(yùn)作；在未來三年內(nèi)，集團(tuán)將增加投資 多萬元。保證累計(jì)利潤大于新增投資（除廠房場地的投入） 。

8、4、資本運(yùn)營發(fā)展目標(biāo) 理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，注冊(cè)成立集團(tuán)公司為一系列資本運(yùn)營打開通道； 三年內(nèi)，為在創(chuàng)業(yè)板上市或主板的直接、間接上市做好前期準(zhǔn)備工 作；以小家電產(chǎn)業(yè)為主營業(yè)務(wù)，加大資本運(yùn)營手段，通過兼并、收購、 合作、聯(lián)合等手段，迅速切入其它中小家電產(chǎn)品的生產(chǎn)，以形成完 整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。5、技術(shù)發(fā)展目標(biāo)建立集團(tuán)網(wǎng)站，利用網(wǎng)絡(luò)及信息技術(shù)改善管理手段； 建立二級(jí)技術(shù)研發(fā)管理體系，形成技術(shù)管理中心技術(shù)研發(fā)中心 體系；家電技術(shù)水平與國內(nèi)家電大型企業(yè)集團(tuán)接近，實(shí)現(xiàn)個(gè)別家電產(chǎn)品核 心技術(shù)能力的領(lǐng)先與掌握；加大新產(chǎn)品開發(fā)力度和老產(chǎn)品的改型、改造，力求掌握主導(dǎo)產(chǎn)品的 核心技術(shù)；三年內(nèi)， XX、JK 對(duì)老產(chǎn)品的改型、改造費(fèi)

9、用，確保不低 于本子公司投入總額的 %。年度自主新產(chǎn)品開發(fā)量、國家專利申請(qǐng)量均保持增長率超過 15%。6、品牌發(fā)展目標(biāo)加大“Y”牌、“AA ”兩個(gè)品牌的培育力度，力求在全國范圍內(nèi)有一 定的知名度和影響力；“ Y”牌成為知名家電品牌，至少獲得廣東省著名商標(biāo)稱號(hào)；“ AA ”成為廣東省具領(lǐng)先地位的家電商業(yè)服務(wù)品牌；YK 電控、 CF 銅管相關(guān)產(chǎn)品、電熱管成為行業(yè)內(nèi)具有良好口碑的企 業(yè)。7、市場營銷發(fā)展目標(biāo)各產(chǎn)品公司應(yīng)建立獨(dú)立運(yùn)作的市場營銷部門，以此為契機(jī)，最終建 立市場導(dǎo)向型組織。穩(wěn)固與 XX 的合作關(guān)系，拓寬 OEM 生產(chǎn)的業(yè)務(wù)范圍； 加大銷售渠道建設(shè)，建立全國范圍內(nèi)較完善的自主市場網(wǎng)絡(luò)； 進(jìn)一

10、步加大國際市場的開發(fā)力度，優(yōu)化國內(nèi)國際市場結(jié)構(gòu)。特別是 拓展和加大電熱管等產(chǎn)品的國際市場份額，將國際市場作為電熱管 產(chǎn)品的主要市場；各家電制造公司建立各自的出口部門，形成批量 出口能力。五、系統(tǒng)規(guī)劃、培育核心能力XX 集團(tuán)的核心能力是：產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域縱跨中小家電生產(chǎn)、家電上游產(chǎn) 品生產(chǎn)、家電連鎖銷售而形成的完整產(chǎn)業(yè)鏈。多年小家電行業(yè)形成的規(guī) 模生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。規(guī)模生產(chǎn)及靈活經(jīng)營形成的總成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。影響這一核 心能力成為長期競爭優(yōu)勢(shì)的障礙是家電產(chǎn)業(yè)鏈上 /下游產(chǎn)業(yè)的比例調(diào)控， 各產(chǎn)業(yè)規(guī)模尚欠缺比較優(yōu)勢(shì)，集團(tuán)受各方面限制尚缺乏資源整合的能 力。第二部分、SWO分析及市場預(yù)測(cè)公司外部機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)政府 法

11、律 法規(guī)1. 目前對(duì)外資合資企業(yè)的優(yōu)惠將 逐步減少，中外企業(yè)將在更平等 的基礎(chǔ)上競爭。2. 政府對(duì)國有企業(yè)的補(bǔ)貼進(jìn) 步 減少。3. 各項(xiàng)法規(guī)進(jìn)一步透明化。4. 地方政府加大對(duì)大中型民營企業(yè)的支持1. 包括合冋法、勞動(dòng)法、環(huán)保法、 各種稅法、消費(fèi)者保護(hù)法等法 規(guī)的立法與執(zhí)法力度增強(qiáng)，企 業(yè)法務(wù)成本增加。2. 短期內(nèi)，一些不利于民營企業(yè) 的條例、法規(guī)對(duì)本企業(yè)發(fā)展的 負(fù)面影響仍將難以消除。3. 東南亞國家存在一定的政治不 穩(wěn)定因素。社會(huì)文 化人口 環(huán)境1. 大中專畢業(yè)生的增多和人才市 場漸趨規(guī)范，有利于較高素質(zhì)人 才的引進(jìn)。2. 人們更注重消閑時(shí)間和生活的 咼品質(zhì)。3. 用電環(huán)境的改善，電力管理趨于

12、 合理，電價(jià)進(jìn)一步降低的可能性 大。4. 城鎮(zhèn)化步伐加快。5. 家庭規(guī)模趨向于小型化。1. 節(jié)能、環(huán)保、安全意識(shí)強(qiáng)化， 對(duì)產(chǎn)品的節(jié)能、環(huán)保、品質(zhì)要 求進(jìn)步提咼。2. 人們整體生活水平提高和員工 意識(shí)強(qiáng)化，人才使用成本提咼。經(jīng)濟(jì)1. 國民生產(chǎn)總值將維持 7%以上的 高速增長，居民可支配收入不斷 增加。2. 中國正在成為全球家電制造組 裝的最大基地。中國家電市場在 全球市場上將占有舉足輕重的 地位。3. 各種刺激消費(fèi)的措施，為擴(kuò)大小 家電市場需求帶來積極影響。4. 加入WTO后，進(jìn)入國際市場的1. 中國市場國際化，國際品牌大量 進(jìn)入中國。2. 失業(yè)率咼，社會(huì)保障體糸的完善 尚需時(shí)日，它們將降低居民

13、消費(fèi) 欲望。3. 由于地區(qū)、收入差異導(dǎo)致對(duì)產(chǎn)品 服務(wù)需求多樣化，對(duì)規(guī)模生產(chǎn)帶 來挑戰(zhàn)。障礙減少，有利于中國家電企業(yè) 進(jìn)入國際市場。技術(shù)1. 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造(CAD/CAM)，計(jì)算機(jī)輔助管理 手段進(jìn)步普及。2. 電子數(shù)字交換系統(tǒng)(EDI)或電 子商務(wù)將降低庫存、改善顧客服 務(wù)、減少管理費(fèi)用。3. 新材料的應(yīng)用，提高了電熱水器 的安全性能。1. 家電、電子等領(lǐng)域的核心技術(shù) 尚未掌握。2. 納米技術(shù)、超導(dǎo)技術(shù)可能進(jìn)入 商業(yè)化階段，從而引起制造業(yè) 的革命性變化。競爭1. 零部件供應(yīng)商的要價(jià)能力進(jìn)一 步削弱。2. 行業(yè)進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，行 業(yè)前三位的地位將得到鞏固。3. 在廣東等大部分地區(qū)，家

14、電銷售 企業(yè)競爭格局尚不明朗。1. 零部件通用化、標(biāo)準(zhǔn)化將進(jìn)一 步降低家電業(yè)進(jìn)入障礙。2. 消費(fèi)者的要價(jià)能力進(jìn)一步提 高。3. 產(chǎn)品系列全、品牌資源利用充 分的企業(yè)將獲得長期競爭優(yōu) 勢(shì)。二、公司內(nèi)部優(yōu)劣勢(shì)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)管 理1. 對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的駕馭能力較強(qiáng)。2. 公司目標(biāo)考核指標(biāo)清晰明了。3. 員工工作積極性高。4. 權(quán)力分配明確。5. 公司內(nèi)賞罰分明。1. 管理計(jì)劃能力尚待改進(jìn)。2. 組織結(jié)構(gòu)不理想、內(nèi)耗大。3. 人力資源體系尚未健全，員工 流動(dòng)性大。4. 監(jiān)督與控制機(jī)制薄弱。財(cái) 務(wù)1. 公司信用好。2. 公司財(cái)務(wù)經(jīng)理有良好的素質(zhì)。3. 財(cái)務(wù)控制已深入到公司運(yùn)轉(zhuǎn)的 各環(huán)節(jié)。1. 流動(dòng)資金占有率過高。2

15、. 庫存成本較咼。3. 融資能力不強(qiáng)，融資手段有限。4. 財(cái)務(wù)信息獲取渠道不夠通暢。營 銷1. 公司產(chǎn)品定位明確。2. 與XX等合作伙伴有較穩(wěn)定的同 盟關(guān)系。3. 現(xiàn)有銷售渠道暢通，全國性的市 場網(wǎng)絡(luò)初步建成。4. 營銷隊(duì)伍干勁強(qiáng)。1. 市場研究與預(yù)測(cè)能力不足。2. 員工市場意識(shí)、危機(jī)意識(shí)不強(qiáng)。3. 自有品牌知名度不咼。4. 公司促銷、廣告、宣傳戰(zhàn)略不 明。5. 營銷規(guī)劃與預(yù)算能力不足。6. 營銷經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)不足。生產(chǎn) 制造1. 原材料、部件供應(yīng)商分布合理、 米購方便。2. 廠房、設(shè)備、機(jī)器、辦公室等條 件良好。3. 生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)較豐富。4. 生產(chǎn)能力強(qiáng)。1. 生產(chǎn)受需求的不確定性因素影 響

16、較大。2. 生產(chǎn)工藝技術(shù)水平有待提高。3. 庫存和質(zhì)量控制有待改進(jìn)。4. 公司產(chǎn)品的核心技術(shù)尚待掌 握。研 發(fā)1. 有一定的研發(fā)實(shí)力。2. 現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)上具有競爭力。1. 外部研發(fā)資源的利用不夠。2. 研發(fā)體系尚未健全。計(jì)算機(jī) 信息系 統(tǒng)1. 公司內(nèi)有信息系統(tǒng)管理部門。2. 公司有初步的計(jì)算機(jī)管理與信 息系統(tǒng)。3. 公司對(duì)信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)技術(shù)重 視。4. 公司有明確的信息系統(tǒng)進(jìn)入使 用權(quán)限制度。1. 經(jīng)理利用信息系統(tǒng)進(jìn)行決策不 夠。2. 公司職能部門對(duì)信息系統(tǒng)的投 入不夠（數(shù)據(jù)庫、信息披露）。3. 信息系統(tǒng)的使用者對(duì)信息給公 司帶來的競爭優(yōu)勢(shì)理解不夠。4. 計(jì)算機(jī)培訓(xùn)數(shù)量、質(zhì)量都不夠。5. 信

17、息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)從數(shù)量與質(zhì)量 上與使用要求相差甚遠(yuǎn)。三、主要競爭對(duì)手分析1、中小家電主要競爭對(duì)手分析電飯煲：?中山科力2000年年產(chǎn)量約70萬臺(tái)，鈑金加工能力強(qiáng)，但注塑加工能力和綜合成本比本企業(yè)弱；?順德光大擁有自己的品牌和銷售網(wǎng)絡(luò)；? XX電飯煲公司各方面的綜合優(yōu)勢(shì)。電熱管：? 浙江河合年產(chǎn)量 4000 萬支，出口與內(nèi)銷的比例為 8：2，其主要客戶為春 蘭、海爾；? 廣東金田年產(chǎn)量 2500 萬支，主要市場范圍為廣東?。? 廣東金江年產(chǎn)量為 800萬支，其中 70%出口， 20%供中山市內(nèi)， 10%銷往順德 市家電企業(yè)。洗碗機(jī)： 目前，國內(nèi)洗碗機(jī)技術(shù)整體處于消化階段，暫無強(qiáng)大的競爭對(duì)手。 電熱水

18、器： 目前，電熱水器市場處于成長階段，主要生產(chǎn)廠家為海爾、阿里斯 頓、小鴨、桑普等，尚無廠家年銷量突破 50 萬臺(tái)。電風(fēng)扇： 競爭對(duì)手主要分為三類：?第一類是全國性的，包括 XX格力等，主要占領(lǐng)高中檔市場。這些對(duì)手品牌形象好，市場占有率高，產(chǎn)品品種齊全、款式多、造 工精細(xì) 、質(zhì)量穩(wěn)定。? 第二類是區(qū)域性的， 這些產(chǎn)品有一定的品牌知名度和價(jià)格優(yōu)勢(shì)， 其市 場范圍主要是中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村，目前在全國未出現(xiàn)高集中度的品牌。? 第三類是潛在競爭對(duì)手， 包括科龍、格蘭仕等， 這些企業(yè)有較完善的 銷售網(wǎng)絡(luò)和較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢(shì)。2、家電控制器主要競爭對(duì)手分析 主要競爭對(duì)手的實(shí)力情況如下：順德科威公司： 2000 年

19、銷售額 4.7 億元，主要客戶為科龍，研發(fā)能 力及品質(zhì)保證能力較強(qiáng)；XX電子科技公司：2000年銷售額4億元；桂洲第一風(fēng)扇廠： 2000年銷售額 1.3 億元；萬家樂公司： 2000 年銷售額 1.2 億元，預(yù)計(jì)未來三年內(nèi)，將有外地 潛在競爭對(duì)手加入； 深圳拓邦公司：研發(fā)能力極強(qiáng)，市場拓展能力強(qiáng)。3、家電銷售領(lǐng)域主要競爭對(duì)手分析經(jīng)營方式分公司直營連鎖店特許加盟店2000 年?duì)I業(yè)額經(jīng)營區(qū)域競爭實(shí)力業(yè)界地位蘇寧批發(fā)零售分公司15家、直 營連鎖店 50多 家、特許加盟店120多家40億北京、上海、廣 州、江蘇、安徽、 浙江、江西、陜 西資本雄厚、擁有全國規(guī)模最大的 家電連鎖服務(wù)體系，“蘇寧”是江 蘇省惟一的服務(wù)類著名商標(biāo)。2000年全國銷售第一國美零售分公司5家、直營連鎖店38家28億北京、上海、天津、重慶、成都、河北