項目管理工作流程

1、項目管理工作制度（討論稿，供項目部項目管理參考）第一章 總則第一條 貫徹公司以市場為中心的基本思想，理順項目管理部門和人員的關(guān)系，確定工作流程，明確工作責任，遵照國家有關(guān)標準規(guī)范和公司項目管理規(guī)定，制定項目管理工作流程制度。第二章 定義第二條 遵循項目經(jīng)理負責制的原則，通過項目經(jīng)理和項目組織的努力，運用系統(tǒng)的理論和方法對特定項目及其相關(guān)可利用資源進行計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，以實現(xiàn)項目的預(yù)定目標。第三條 適用范圍公司項目部管理的項目，以及所涉及的項目業(yè)務(wù)、部門、人員。第四條 名詞解釋1、 項目經(jīng)理，負責項目全程管理，完成項目計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，實現(xiàn)項目的預(yù)定目標，對項目總監(jiān)負責。2、 項目業(yè)

2、務(wù)經(jīng)理：在項目簽約前的項目經(jīng)理，主要負責完成項目的前期需求調(diào)研及總體設(shè)計方案，從項目的前期公關(guān)、跟蹤，直至項目的簽約。對項目經(jīng)理負責。3、 項目實施經(jīng)理：在項目簽約之后的項目經(jīng)理，主要負責項目的詳細調(diào)研及詳細設(shè)計方案，從實施計劃的制定、執(zhí)行，直至項目的完工驗收。對項目經(jīng)理負責。4、 項目業(yè)務(wù)員：負責銷售業(yè)務(wù)，與項目成敗具有直接利益關(guān)系的人員。對項目經(jīng)理負責。第三章 流程第五條 項目準備1、 業(yè)務(wù)信息的管理2、 意向客戶的確定第六條 項目立項1、 立項2、 跟蹤3、 簽約第七條 項目實施1、 確定實施組2、 制定實施計劃3、 編制項目預(yù)算4、 執(zhí)行實施計劃5、 協(xié)助項目決算6、 項目內(nèi)部評審7、

3、 完成竣工驗收8、 提交竣工文檔第八條 項目終止第九條 項目文件歸檔第四章 項目準備第十條 適用范圍：項目部第十一條 業(yè)務(wù)信息的管理1、 任務(wù)：項目信息調(diào)研，收集、匯總項目業(yè)務(wù)信息2、 工作流程：業(yè)務(wù)員 每日 項目經(jīng)理 匯報項目經(jīng)理 每日 項目總監(jiān) 匯報3、 形式：口頭報告、書面報告，晨會、例會，重大問題隨時報告。4、 報表：項目業(yè)務(wù)日報表、項目業(yè)務(wù)周報表5、 任務(wù)：提出意向客戶名單；確定意向客戶；提出售前技術(shù)支持要求。6、 工作流程：業(yè)務(wù)員 提出、反饋管理建議 項目經(jīng)理指導(dǎo)協(xié)調(diào)匯總匯報 售前技術(shù)人員 項目總監(jiān)7、 售前技術(shù)人員由項目經(jīng)理報項目總監(jiān)，從技術(shù)支撐部門調(diào)派。第五章 項目立項第十二條

4、 定義：通過可行性分析，確定近期內(nèi)（1-6個月）公司需要投入人力、物力、財力的有可能在近期簽約的業(yè)務(wù)項目。第十三條 適用范圍：項目部、涉及的業(yè)務(wù)部門。第十四條 任務(wù)1、 提出立項申請、進行可行性分析2、 成立項目組3、 項目跟蹤4、 項目簽約第十五條 立項審批流程：1、 程序：業(yè)務(wù)員先向項目總監(jiān)提出，然后組織進行可行性分析，一般項目由項目部和相關(guān)部門審批會簽，向總經(jīng)理匯報；重大項目報董事會審批。2、 流程 提出立項申請 可行性分析 審核（逐級） 審批（按項目大小規(guī)定權(quán)限） 項目立項第十六條 可行性分析的內(nèi)容1、 價值（預(yù)計利潤）；2、 公司技術(shù)能否支持；3、 公司資源能否支持；4、 是否符合公

5、司產(chǎn)品方向（能否體現(xiàn)公司形象、能否樹立樣板工程）；5、 預(yù)計簽約時間；6、 成功的可能性；7、 客戶的情況及信譽（主要指資金信譽）；8、 公司其他的競爭優(yōu)勢；9、 其他需要提供的分析資料。第十七條 立項報表：立項申請表（見附件一）、立項撤消單（見附件二）第十八條 確定項目組一、 原則：由項目部申報人提議，通過項目部初審，再經(jīng)公司組織的項目組成立會議討論決定。二、 成員組成1、一般項目：利潤XX萬元以下，公司現(xiàn)有產(chǎn)品。 項目經(jīng)理 1人業(yè)務(wù)員 1人 售前支持技術(shù)人員 1人較大項目：利潤XX萬元以上，或需要開發(fā)新產(chǎn)品，需要多部門聯(lián)合，需要廠商配合。項目總監(jiān) 項目經(jīng)理（兼項目業(yè)務(wù)經(jīng)理、項目實施經(jīng)理）

6、1人業(yè)務(wù)員 1人技術(shù)人員 12人2、 重大項目：利潤XXX萬元以上或項目意義重大，需要多部門聯(lián)合，需要廠商配合，需要高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)。項目總監(jiān) (兼項目業(yè)務(wù)經(jīng)理)項目經(jīng)理（兼項目實施經(jīng)理） 1人責任業(yè)務(wù)員 1人技術(shù)人員 多人第十九條 項目跟蹤1、 任務(wù)：項目前期需求調(diào)研、編寫項目總體設(shè)計任務(wù)書、形成項目總體設(shè)計方案，審核、審批總體設(shè)計方案。2、 工作流程安排、分配工作任務(wù)項目業(yè)務(wù)經(jīng)理 項目組成員匯報、反饋工作信息3、 設(shè)計方案的管理：送交客戶之前必須經(jīng)技術(shù)部門負責人簽字，項目業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認，并由項目部總監(jiān)在書面文檔簽字同時保存方案的電子文檔，以保證技術(shù)文檔的可追溯性。4、 方案的審批流程：一般項

7、目：項目總監(jiān)較大項目：項目總監(jiān)、總經(jīng)理重特大項目：項目總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長5、 審批表格：項目設(shè)計方案審批表。（見附件三）6、 項目預(yù)支款按公司日常業(yè)務(wù)預(yù)支款制度執(zhí)行。第二十條 項目簽約1、 洽談人員：由項目經(jīng)理負責項目的合同洽談。2、 簽約審批：一般項目：項目總監(jiān)較大項目：項目總監(jiān)、總經(jīng)理重特大項目：項目總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長3、提交項目合同實施情況按項目合同的基本情況匯總，提交相關(guān)資料。（見附件四項目合同實施情況表）第六章 項目實施第二十一條 定義：實行項目實施經(jīng)理負責制，項目經(jīng)理負責管理此項目的各項費用開銷，通過項目實施經(jīng)理的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通，領(lǐng)導(dǎo)整個項目的實施過程，以實現(xiàn)項目的預(yù)定

8、目標。第二十二條 適用范圍：各部門。第二十三條 項目實施的任務(wù)1、 確定實施小組2、 制定實施計劃3、 編制項目預(yù)算4、 執(zhí)行實施計劃5、 協(xié)助項目決算6、 項目內(nèi)部評審7、 完成竣工驗收8、 提交竣工文檔9、 其他應(yīng)當由項目實施小組完成的任務(wù)第二十四條 成立實施組的程序1、 項目實施組的確定一般項目：項目總監(jiān)審定較大項目：項目總監(jiān)、總經(jīng)理審定重特大項目：項目總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長2、 項目實施經(jīng)理的任用范圍：一般項目：由項目經(jīng)理擔任較大項目：由技術(shù)骨干擔任重大項目：由項目經(jīng)理、技術(shù)骨干擔任3、 小組成員的確定原則：項目實施小組成員由項目經(jīng)理提議，通過項目實施小組成立會議討論決定；項目務(wù)經(jīng)理、責

9、任業(yè)務(wù)員必須為實施小組成員；前期售前技術(shù)支持人員應(yīng)當為實施小組成員。第二十五條 制定實施計劃1、 詳細設(shè)計方案（施工設(shè)計方案）2、 項目實施方案3、 項目任務(wù)書4、 材料計劃5、 人員計劃6、 項目進度計劃7、 質(zhì)量控制計劃8、 項目物資供應(yīng)計劃9、 培訓(xùn)計劃第二十六條 實施計劃的審批1、 程序：由項目實施經(jīng)理會同技術(shù)部門負責人、銷售部門負責人實施計劃進行審核，最終必須得到項目總監(jiān)、總經(jīng)理的審批，才可以實施。2、 報表：實施計劃審批表第二十七條 項目預(yù)算 按實施方案、項目任務(wù)書編制項目預(yù)算。第二十八條 執(zhí)行實施計劃 按計劃安排、指揮項目的具體實施工作；在項目的實施過程中，處理與甲方的協(xié)調(diào)關(guān)系。

10、第二十九條 項目決算1、 配合財務(wù)部門做好項目的成本歸集、利潤確認；2、 最終項目工程量的財務(wù)決算。第三十條 項目內(nèi)部評審 項目內(nèi)部評價，項目實施的工作回顧，經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)，項目成員工作考核，作為項目獎懲的依據(jù)。第三十一條 組織竣工驗收 協(xié)同公司各相關(guān)職能部門，組織用戶或第三方項目評審單位竣工驗收。第三十二條 提交竣工文檔 在項目驗收合格后，匯編項目有關(guān)文件，提供所有的技術(shù)參數(shù)和文檔，并提供完整的竣工文檔。第七章 項目變更及確認第三十三條 項目設(shè)計變更 項目實施過程之中發(fā)生的項目設(shè)計變更導(dǎo)致項目合同的變更，必須及時得到客戶的簽證。日?？梢酝ㄟ^項目聯(lián)系單（見附件五）得到客戶的書面確認。第三十四條

11、項目合同變更的甲方確認遵照合同變更程序，依法進行。合同變更必須在項目變更實施之前取得客戶的書面確認。第三十五條 項目變更的內(nèi)部審批 凡變更金額在XXXX元以下的，由項目總監(jiān)審批；超過XXXX元，由總經(jīng)理審批。第八章 項目終結(jié)第三十六條 項目終結(jié)：辦理項目終結(jié)手續(xù)。1、全部合同條款履行完畢的項目進入公司項目終止程序，由公司內(nèi)部逐級審批（見附件六項目終止審批表）；2、未履行全部合同條款，因故中途廢止的項目合同進入法律程序或內(nèi)部責任追究程序。第九章 項目文件歸檔第三十七條 項目歸檔：匯集項目文檔，按公司資料檔案管理的有關(guān)規(guī)定入檔。附件一立項申請表編號：-項目名稱項目類型用戶單位全稱項目定標方式地 址

12、郵政編碼電 話傳 真客戶信息聯(lián)系人職務(wù)電話：E_mail：項目主管職務(wù)電話：E_mail：決策人職務(wù)電話：E_mail：項目情況簡述：商業(yè)機會及項目風險：產(chǎn)品競爭策略：主要競爭對手：主要合作伙伴：預(yù)計合同金額：毛利收入：預(yù)計簽約日期：公司優(yōu)勢：公司劣勢：備注：市場部門意見： 簽字： 年 月 日項目部門意見： 簽字： 年 月 日總經(jīng)理意見（重大項目）： 簽字： 年 月 日填表人填表日期附件二立項撤消單編號：項目單位名稱客戶信息聯(lián)系人職務(wù)電話：E_mail：項目主管職務(wù)電話：E_mail：決策人職務(wù)電話：E_mail：立項撤銷原因：填表人填表日期項目部門意見： 簽字： 日期市場部門意見： 簽字： 日期附件三項目設(shè)計方案審批表項目名稱設(shè)計人員設(shè)計日期責任業(yè)務(wù)員送交日期設(shè)計思想：1項目特點2技術(shù)特點3其它審核人意見：簽字： 年 月 日審批人意見：簽字： 年 月 日備注：附件四項目合同實施情況表項目名稱項目類型用戶單位全稱合同編號地 址郵政編碼電 話傳 真客戶信息聯(lián)系人職務(wù)電話：E_mail：項目主管職務(wù)電話：E_mail：決策人職務(wù)電話：E_mail：合同標的：技術(shù)要求：主要合作伙伴：合同金額：預(yù)計毛利：完工日