某項目實施工作說明書范例

1、附件項目實施工作說明書目錄1 項目總體要求和項目完成條件 32 項目計劃 33 項目圍 44 項目控制機制 44.1變更管理 44.2問題/ 風險管理 55 項目實施任務及職責劃分 75.1項目計劃 75.2 華潤銀行 系統(tǒng)團隊培訓 85.3需求分析階段 105.4準備 SIT、UAT 測試計劃和規(guī) 1 15.5產品定義與設置、開發(fā) 1 25.6設計與構建客戶化定制 1 45.7測試 1 6系統(tǒng)集成測試 1.6 用戶驗收測試 1.8 5.8準備和上線 2 06 交付物描述及職責 226.1項目組織架構 226.2項目管理計劃 226.3項目狀況報告 226.4安裝報告及安裝完成報告 2 36.

2、5技術培訓材料 236.6培訓計劃 2 36.7用戶操作手冊 236.8需求分析文檔 246.9接口的詳細功能規(guī)格書 2 46.10 系統(tǒng)解決方案集成架構 2 46.11系統(tǒng)參數(shù)設置文檔 2 56.12 測試計劃 （ 整合測試、數(shù)據遷移、性能測試、技術基礎架構 ）256.13 支持華潤銀行的用戶進行最終用戶測試，記錄日志并改正錯誤 UAT 256.14 測試報告（整合測試、數(shù)據遷移、性能測試、技術基礎架構） 266.15部署說明書 2 66.16開發(fā)的源代碼模塊 2 66.17上線計劃和步驟 276.18上線前測試及測試報告 2 76.19實施團隊在場期間的生產維護事件日志 2 77 項目假設

3、和約束 287.1一般假設 2 87.2圍假設 308 交付成果驗收程序 301項目總體要求和項目完成條件作為華潤銀行系統(tǒng)的軟件系統(tǒng)提供商和項目實施商，承擔 華潤銀行實施項目的交付責任。負責按照本SOW工作說明書所有約定的工作職責這是一個和華潤銀行共同完成的項目，華潤銀行需要投入足夠的人力和資源，承擔本工作說明書約定的華潤銀行需要承擔的項目實施任務和工作職責。項目完成條件當發(fā)生以下事件時將認為 已經完成了自己在工作說明書中的義務:?當需實施模塊推出、上線并由華潤銀行簽字確認驗收時將認為項目計劃已經完成。2項目計劃一期項目：二期項目:時間點里程碑描述年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日年 月

4、日注:3項目圍4項目控制機制4.1變更管理變更定義：1）只有在雙方簽訂合同之后，發(fā)生的需求變化才能稱為變更。2） 該變更所導致的工作量經雙方確認超過1人月的，方啟動變更管理流程；3） 單次需求變化所導致的工作量經雙方確認，雖未超過1人月，但累計多次變化后,合計超過3人月的，可啟動需求變更流程。4）變更流程需要經過領導小組或指導委員會批準或拒絕（以項目組向業(yè)務領導發(fā)起的需求變更簽批為準）。變更管理流程：1. 由IT PM對小組提交的變更申請進行分析，評估對項目整體計劃、特別是里程碑計劃的影響，上報需求變更及變更影響；2. 項目 SA 上報需求變更給上報指導委員會審批。3. IT、業(yè)務組執(zhí)行變更，

5、并修訂相關文檔；IT PM根據結果調整項目計劃4.2 問題/ 風險管理1. 各組通過或項目周報向 PMO 報告項目存在的問題或發(fā)現(xiàn)的風險 ， PMO 收集并發(fā)現(xiàn) 各組的問題和風險，記錄更新問題 /風險跟蹤表。2. PMO 組織相關方討論重大問題的解決方案，確定責任人及解決時間。3. PMO 跟蹤問題 /風險解決情況。對 PMO 無法協(xié)調或經協(xié)調無法解決的， PMO 將該問題上升為重大問題 /風險，編制重大問題風險分析報告上報 系_ 統(tǒng)領導小組。 PMO 將一直跟蹤所有問題 / 風險事項直到關閉，并在有關報告中予以體現(xiàn)。4. 在項目的問題/風險管理方面將提交如下工作成果:?問題/風險跟蹤表?重大

6、問題風險分析報告問題管理流程:3融昨H5IF»j HU fjt 叱 1 qjj風險管理流程:j < I 益w t-L.衣.J % I；商總堪林i卜U»J5項目實施任務及職責劃分5.1項目計劃目的? 舉行項目啟動會議? 編制詳細的項目計劃，將每個模塊單獨分開? 獲得必要的華潤銀行工作場所、硬件和軟件使用權? 交換項目辦公室信息開始條件? 簽訂服務協(xié)議與軟件使用協(xié)議? 確認項目管理團隊。責任XX供應商華潤銀行交付件結束條件5.2華潤銀行系統(tǒng)團隊培訓目的? 該培訓的目標是在 系統(tǒng)應用項目實施開始前對 系統(tǒng)團隊進行業(yè)務功能和技術培訓。開始條件? 需求階段完成?由華潤銀行提供給

7、現(xiàn)場培訓組織安排責任XX供應商華潤銀行為華潤銀行系統(tǒng)團隊提供業(yè)務功能、操作培訓為華潤銀行及其IT開發(fā)團隊提供平臺開發(fā)技術培訓為華潤銀行及其IT運維團隊提供運維管理培訓交付件?培訓計劃?功能培訓文檔?技術培訓文檔?用戶操作手冊結束條件培訓結束后由華潤銀行簽字確認5.3需求分析階段目的開始條件責任XX供應商華潤銀行交付件結束條件5.4準備SIT、UAT測試計劃和規(guī)目的本階段的工作任務包括準備 系統(tǒng)的系統(tǒng)接口測試計劃。系統(tǒng)的測試計劃（包括華潤銀行的客戶化容）以及開始條件責任華潤銀行交付件結束條件5.5產品定義與設置、幵發(fā)目的開始條件責任華潤銀行交付件結束條件5.6設計與構建一一客戶化定制目的? 為了

8、根據所附的需求列表努力交付客戶化：預算估計已針對這些客戶化項目提出。這些項目 將在產品走查階段進一步討論，正確的需求規(guī)格將準備好并提交給華潤銀行以簽字確認。 在需求規(guī)格簽字確認后即進行重估人力。其它不支持的項目也將在產品走 查階段跟華潤銀行討論并審閱。需求規(guī)格文檔將為剩余項目中可客戶化的項目準備。將為這 些額外的客戶化項目估算人力，整合后的人力將提交華潤銀行批準。在產品走查階段， 團隊也將對可行的項目及能用非客戶化方式處理的項目，提供替代方案或解 釋。不支持或不能客戶化的項目在在經華潤銀行充分溝通批準后，將由華潤銀行外部系統(tǒng)（在 統(tǒng)之外）處理。在調整估算的基礎上， 將為可行項目提供計劃，并調整

9、項目實施計劃及與華潤銀行討論。新的計劃將作為華潤銀行系統(tǒng)PMO的一部分進行跟蹤。? 目前對華潤銀行的接口需求做了初步溝通和整體了解，在此基礎上，根據前面技術圍的要求 使用 統(tǒng)API開發(fā)接口。接口事項的詳細分析將在產品走查階段進行，進一步的計劃將在詳細的接口討論的基礎上完成。? 各個階段岀現(xiàn)的任何新的客戶化工作或者需求的變更都將通過正式的變更控制過程得到管理（對于變更的識別見前面變更的定義）。關鍵程度可以通過諸如用戶影響、運營影響、財務影響、股東影響等參數(shù)進行定義。 將隨之在開發(fā)可用能力的基礎上提交這些事項的計劃，系統(tǒng)項目計劃將因此討論時間和成本。? 定制化將由出技術人員到華潤銀行開發(fā)中心現(xiàn)場進

10、行開始條件?和華潤銀行之間完成需求簽字確認。? 需求說明書簽字確認? 簽字確認接口說明書文檔。? 最終敲定解決方案架構并簽字確認定制化的設計方案需獲得華潤銀行的認可，方可繼續(xù)構建實施責任XX廠商華潤銀行為需求說明書制定功能說明書負責協(xié)助根據“功能說明書”中規(guī)定的華潤銀行需求構建和測試雙方同意的 定制化項目。負責定制化的設計、開發(fā)和單元測試計劃（包括新功能和接口）。負責將定制化計劃入產品發(fā)布中，并且明確相關的發(fā)布日期。負責對定制化產品進行單元測試和系統(tǒng)測試（包括新功能和接口）負責定制化項目的SQA認證和驗收標準。負責構建與在解決方案架構中確定的華潤銀行應用程序之間的接口。人力、成本和時間將在華潤

11、銀行和之間討論并得到共識。負責構建并單元測試系統(tǒng)側的接口程序。（第三方系統(tǒng)接口的修改要求由華潤銀行負責。任何接入的問題將互相同意并確認。人力、成本及時間的影響將由華潤銀行討論、同意，并批準。負責協(xié)助（對與系統(tǒng)對接的遺留系統(tǒng)進行測試負責在計劃進行討論的特定日期，確保業(yè)務需求和接口系統(tǒng)方面的專家 參加。負責向提供測試用的生產數(shù)據子集或屏蔽的數(shù)據。負責用定制化的最新版本在華潤銀行所在地對已安裝版本進行升級。負責開發(fā)中間件接口及銀行同意的其他開發(fā)負責協(xié)調第二方丿商開發(fā)岀他們一方的接口負責交付件? 對定制項目進行單元和系統(tǒng)測試? 對接口進行單元和系統(tǒng)測試結束條件? 提交了系統(tǒng)一方的客戶化和接口，以及具體

12、應用系統(tǒng)。7測試系統(tǒng)集成測試? 基礎產品和接口已經構建并交付。? 確定執(zhí)行團隊，該團隊由華潤銀行、和第二方組件供應商組成。?華潤銀行已開發(fā)并測試完接口和報表?完成單元測試責任XX廠商華潤銀行溝通并按SIT計劃履行與系統(tǒng)有關的責任負責溝通并按SIT計劃履行與外部系統(tǒng)有關的責任負責準備好SIT的基礎設施負責在SIT環(huán)境中安裝系統(tǒng)負責協(xié)助準備好SIT環(huán)境及與參與SIT的外部應用的接口負責解決應用系統(tǒng)接口在遺留系統(tǒng)一側的缺陷。-負責確保第二方系統(tǒng)及中間件供應商到場，并在必要時獲得其對其構建 的組件的支持。-負責系統(tǒng)集成測試執(zhí)行協(xié)助負責SIT簽字確認負責交付件系統(tǒng)接口測試報告：對在定制和設置好的 系統(tǒng)

13、解決方案上執(zhí)行的結果進行記錄，包括實際的測試結果、對突發(fā)事件的記錄以及對發(fā)現(xiàn)問題的解決。結束條件系統(tǒng)接口測試計劃已經執(zhí)行。用戶驗收測試目的根據本任務下的 UAT計劃進行用戶驗收測試（UAT）開始條件?功能培訓結束?由華潤銀行準備測試案例、測試腳本、測試數(shù)據和預計測試結果? 軟件系統(tǒng)集成測試（SIT ）已通過。? UAT環(huán)境就緒職責XX廠商華潤銀行設置UAT基礎設施負責在UAT環(huán)境中安裝系統(tǒng)負責按UAT計劃安裝UAT所需的其他系統(tǒng)負責在客戶所在地協(xié)助華潤銀行進行用戶驗收測試負責在UAT期間，由負責解決所有與系統(tǒng)有關的錯誤。負責華潤銀行負責所有通信網絡設施的就緒。負責由華潤銀行準備好 UAT環(huán)境（

14、系統(tǒng)核心銀行所需的硬件和軟件）負責由華潤銀行受過培訓的人員負責進行用戶驗收測試。負責由華潤銀行負責記錄測試結果、問題和向提供UAT反饋信息。負責由華潤銀行負責整個 UAT期間的各方協(xié)調（包括相關外部方）。負責從跟蹤工具中生成 UAT報告負責按項目計劃提供足夠資源完成測試負責負責用戶驗收測試（UAT ）交付件? 用戶驗收測試報告 -記錄用戶驗收測試（UAT）的執(zhí)行結果，包括實際的測試結果、對突 發(fā)事件的記錄以及對發(fā)現(xiàn)問題的解決。? 由華潤銀行驗收的軟件系統(tǒng)（統(tǒng)和具體用系統(tǒng)）結束條件當根據用戶驗收測試（UAT ）計劃完成用戶驗收測試（UAT），且根據雙方同意的驗收過程和條件，沒有任何未予解決的嚴重

15、問題時，該任務即被視為完成。5.8準備和上線目的在華潤銀行進行軟件系統(tǒng)打包、安裝和上線切換。上線切換前將需要進行模擬運行（試運行）以 確保就緒。在實際上線切換前需制定并測試后備、回滾和災難恢復計劃。開始條件? 進行SIT和UAT測試并簽字確認。? 基礎設施準備就緒? 支持部門準備就緒。? 災備設置就緒，其模擬運行完成。? 大數(shù)據量的模擬運行已完成，實際切換的時間已作基準測試 ? 最終用戶得到培訓。責任XX廠商華潤銀行維護上線運行檢查列表，涵蓋系統(tǒng)組件檢查和與其他應用的依賴關系檢查，以在華潤銀行所在地開始上線運行。負責協(xié)助維護全面的上線及試運行檢查列表。負責確保生產模擬運行的基礎設施已就緒負責安

16、裝系統(tǒng)用于生產模擬運行負責安裝其他系統(tǒng)環(huán)境用于生產模擬運行負責確保所有通訊網絡設施準備就緒。-負責進行軟件校正，優(yōu)化系統(tǒng)批處理用時負責協(xié)助實時交易的問題分析負責負責進行軟件校正，優(yōu)化外部系統(tǒng)與中間件實時交易用時負責確保華潤銀行所在地環(huán)境的就緒，以進行上線切換。-負責系統(tǒng)上線運行-負責提供標準文檔，用于系統(tǒng)運行的生產維護負責確保運營準備就緒（政策、規(guī)定、制度和程序就緒）。-負責對最終用戶進行培訓。負責數(shù)據移植到生產后對帳戶進行確認勾對協(xié)助負責在正式運行后簽字確認。-負責交付件? 上線計劃和步驟? 上線演練和測試報告。*? 投產就緒計劃。? 仿真測試計劃和測試報告。? 生產維護事件日志其他交付件（

17、即實施各階段均未提及的交付件）結束條件華潤銀行開始在生產中使用該新的軟件系統(tǒng)。6交付物描述及職責6.1項目組織架構項目階段交付品描述XX廠商華潤銀行計劃本交付品描述在整個項目實施階段的資源組成情況、具體的人選、人數(shù)等及和華潤銀行總體組織架構的關系。負責協(xié)助6.2項目管理計劃項目階段交付品描述XX廠商華潤銀行本交付品描述了本項目的愿景，圍，時間，里程碑，資源，角色和職責以及其他的項目計劃信息負責負責.3項目狀況報告項目階段交付品描述XX廠商華潤銀行本交付品描述了本項目在一定時間的完成工作狀 況，以及項目的績效衡量，風險，問題等項目狀態(tài) 因素。項目狀態(tài)報告用于監(jiān)控項目的實施，并且總 結了項目的狀態(tài)

18、；同時項目狀態(tài)報告提供了重大事負責協(xié)助.件，圍變更影響，交付時間表等管理層關注的詳細 信息。項目狀態(tài)報告被用于和高層領導以及關鍵利 益相關方進行項目進程和績效的溝通（含風險問題 和日志）.4安裝報告及安裝完成報告項目階段交付品描述XX廠商華潤銀行軟件安裝軟件安裝完成，通過華潤銀行驗收。負責.5技術培訓材料6.6培訓計劃項目階段交付品描述XX廠商華潤銀行本文檔指為華潤銀行及其IT團隊提供的技術培訓系統(tǒng)功能培訓材料。負責項目階段交付品描述XX廠商華潤銀行本文檔將定義培訓的計劃，包括：定義培訓圍、受 培訓者、目標方法和里程碑；根據合理的順序安排 培訓時間；定義培訓環(huán)境，假設及所需的培訓材 料。負責協(xié)

19、助系統(tǒng)功能培訓.7用戶操作手冊項目階段交付品描述XX廠商華潤銀行本文檔將完整定義系統(tǒng)的操作流系統(tǒng)功能培訓程、相關交易執(zhí)行的描述等。負責.8需求分析文檔項目階段交付品描述XX廠商華潤銀行需求分析基于華潤銀行需求，對于系統(tǒng)相關的需求進行解決方案設計。負責協(xié)助.9接口的詳細功能規(guī)格書.10系統(tǒng)解決方案集成架構項目階段交付品描述XX廠商華潤銀行需求分析本文檔描述了冋意開發(fā)提交的關聯(lián)系統(tǒng)接口功能需求，包括：需要連接的接口，需要傳 輸?shù)臄?shù)據等。負責協(xié)助項目階段交付品描述XX廠商華潤銀行需求分析通過分析流程、數(shù)據、相關集成系統(tǒng)，對系統(tǒng)系統(tǒng)的集成架構進負責協(xié)助行定義，該集成架構應完全滿足華潤銀行 RFP的要

20、求。配置系統(tǒng)相關的技術架構設計（測試環(huán)境和生產環(huán) 境）的技術環(huán)境架構（含硬件系統(tǒng)軟件等組件）以 及其他針對技術需求的解決方案。.11系統(tǒng)參數(shù)設置文檔項目階段交付品描述XX廠商華潤銀行需求分析參數(shù)設計模板，填入參數(shù)數(shù)據后經銀行簽字。負責協(xié)助.12測試計劃（整合測試、數(shù)據遷移、性能測試、技術基礎架構）項目階段交付品描述XX廠商華潤銀行測試準備本文檔記錄了整合測試、數(shù)據遷移、生產規(guī)模模擬 測試、接口系統(tǒng)連接的測試計劃，包括：測試的方 法（解釋了測試的目的和圍，進岀準則，資源和關 鍵日期等）；測試周期控制表（定義了誰在何時執(zhí) 行測試）；測試腳本（描述了測試的具體步驟）。負責協(xié)助6.13支持華潤銀行的用

21、戶進行最終用戶測試，記錄日志并改正錯誤UAT項目階段交付品描述XX廠商華潤銀行測試執(zhí)行協(xié)助根據計劃完成最終用戶測試，華潤銀行負責記錄 日志，乙方拿出修正錯誤的方法。協(xié)助負責.14測試報告（整合測試、數(shù)據遷移、性能測試、技術基礎架構）項目階段交付品描述XX廠商華潤銀行根據各個測試的結果，編寫最后的測試報告。負責協(xié)助.15部署說明書項目階段交付品描述XX廠商華潤銀行從測試環(huán)境發(fā)布到上線環(huán)境的步驟及方法的說明。負責.協(xié)助.16幵發(fā)的源代碼模塊項目階段交付品描述XX廠商華潤銀行本交付品為系統(tǒng)的源代碼，包括系統(tǒng)的應用層源 碼、核心源碼及相關的配置文件。負責17上線計劃和步驟項目階段交付品描述XX廠商華潤

22、銀行本文檔將詳細定義了系統(tǒng)上線計劃及上線前需要做 的準備工作，包括：軟件、硬件、人員、流程等， 以及后備、回滾和災難恢復計劃等。負責協(xié)助.18上線前測試及測試報告項目階段交付品描述XX廠商華潤銀行包括：轉換演練和測試報告、仿真測試計劃和測試 報告。負責負責6.19實施團隊在場期間的生產維護事件日志項目階段交付品描述XX廠商華潤銀行本文檔記錄了生產環(huán)境中的一切事件日志、解決辦 法等（即異常、問題、服務請求）負責協(xié)助 提供產品維護文檔，可用于為IT團隊提供產品上線后的維護操作步驟。7 項目假設和約束7.1 一般假設項目按本工作說明書中的項目計劃完成項目實施，雙方均須按項目計劃履行義務以保 證上線日

23、期。同時，任何對本工作說明書確定圍做出調整變更的需要都應按變更控制流程 處理，經雙方同意后對項目計劃進行修訂。系_統(tǒng)_ 各模塊提供的功能應完全滿足國監(jiān)管當局的所有要求。項目管理將是 和_華潤銀行共同的責任。將_為華潤銀行在定制化開發(fā)后提供一輪全面的培訓。華潤銀行將對銀行以及最終用戶進行培訓。華潤銀行負責數(shù)據中心的就緒，以進行軟、硬件的安裝工作。華潤銀行應對以下活動負責，并進行計劃：? 災備測試 / 后備測試? 安全測試? 以上測試的基礎設施設置? 上線前生產模擬測試（上線模擬）只有當數(shù)據中心安裝了硬件（ HW ）和相關環(huán)境軟件之后，才能開始進行系_統(tǒng)_ 的安裝和用戶培訓工作。由華潤銀行負責提供數(shù)據中心所需的基礎設施。由華潤銀行負責在 UAT 開始前完成 WAN 和相關網絡設置的建立和測試。 華潤銀行負責保證在 UAT 開始之前準備好分行的基礎配套設施（場地/硬件 /LANWAN ）。應該有足夠的帶寬聯(lián)接主機、分行和工作站以保證所需的系統(tǒng)反應速度。華潤銀行應向團隊提供PC、版本控制服務器、開發(fā)環(huán)境及其它辦公室基礎設施，例如PC、打印機、網絡連接及辦公地點。項目組工作語言為中文。錯誤 /修復管理必須遵循華潤銀行的規(guī)。只有當數(shù)據中心安裝了硬件（ HW ）和相關環(huán)境軟件之后，才能開始進行系_ 統(tǒng) 的安