精品資料（2021-2022年收藏）證券行業(yè)移動信息化解決方案V1.0

1、廣發(fā)證券移動信息化綜合解決方案 證劵行業(yè)移動信息化綜合解決方案中國移動集團遼寧有限公司2010年6月目 錄1項目總體說明31.1項目名稱31.2建設(shè)目的32項目需求分析53項目總體設(shè)計63.1先進性、易用性原則63.2標準化和規(guī)范化原則63.3高性能和穩(wěn)定性原則63.4安全性和可靠性原則63.5經(jīng)濟、時效性原則74移動信息化應用產(chǎn)品介紹74.1集團V網(wǎng)74.2客戶關(guān)系管理系統(tǒng)94.3移動一體化OA124.4移動手機郵箱224.5車務通265廣發(fā)證券移動信息化系統(tǒng)實施收益29附錄一、移動信息化系統(tǒng)的售后服務301 項目總體說明1.1 項目名稱證劵行業(yè)移動信息化系統(tǒng)。1.2 建設(shè)目的中國移動針對廣

2、發(fā)證券具體需求推出了移動信息化綜合解決方案。通過手機終端在企業(yè)內(nèi)部實現(xiàn)協(xié)同辦公、及時審批、會議通知、手機郵箱等，幫助企業(yè)日常的協(xié)同辦公運作，加速部門之間的信息交流，整合信息孤島，提高工作效率；由于證券行業(yè)業(yè)務正逐漸由交易通道服務向投資咨詢服務轉(zhuǎn)型，證券公司的信息化建設(shè)趨勢是“構(gòu)建支持業(yè)務創(chuàng)新的集中式業(yè)務處理系統(tǒng)，和建設(shè)支持信息服務的客戶管理信息系統(tǒng)等可行方案”，所以證券公司與股民之間信息互動形式的多樣性，靈活性也是必要可少的，基于中國移動MAS（移動CRM）業(yè)務，開發(fā)完善的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，可以滿足股民隨時隨地的炒股需求，實現(xiàn)證券行業(yè)移動信息化，該解決方案的實施能有效的推動金融創(chuàng)新，提升金融服

3、務，增強企業(yè)競爭能力。2 項目需求分析辦公自動化系統(tǒng)需要再次升級1) 證券行業(yè) 信息為先：內(nèi)部信息交流頻繁，眾多分析員的分析工作及協(xié)作工作依靠強大的內(nèi)部溝通系統(tǒng)。2) 證券業(yè)講求實時性：證券行業(yè)的信息瞬息萬變，證券公司員工需要實時的信息交互和查詢。3) 高級人才需要移動辦公：證券公司聚集了大量的高端人才，眾多高素質(zhì)人才及中高級管理都需要隨時隨地的訪問辦公系統(tǒng)并且交互信息。業(yè)務通信需求1) 營業(yè)網(wǎng)點少，股票查詢，交易操作手段單一2) 證券公司與股民之間信息互動形式單一，缺少貼身式服務3) 證券公司需要主動給廣大股定期提供股票行情查詢，交易信息查詢，股評定制等實時信息服務3 項目總體設(shè)計3.1 先

4、進性、易用性原則采用與技術(shù)發(fā)展潮流相吻合的產(chǎn)品與技術(shù)，保證工程的可延續(xù)性，保證系統(tǒng)的不斷深化與發(fā)展。采用的技術(shù)都要易于使用，使開發(fā)人員能夠快速開發(fā)。開發(fā)的系統(tǒng)要非常方便用戶使用。3.2 標準化和規(guī)范化原則為確保系統(tǒng)的科學性、實用性，系統(tǒng)設(shè)計采用符合中國移動標準化和規(guī)范化要求等。3.3 高性能和穩(wěn)定性原則方案的實施速度要快，對用戶的信息化現(xiàn)狀有細致、深入的了解，從用戶角度出發(fā)設(shè)計方案，所設(shè)計的方案必須能在規(guī)定的項目時間完成，且在系統(tǒng)設(shè)計時，盡量采用規(guī)范設(shè)計，確保系統(tǒng)的高性能。3.4 安全性和可靠性原則本系統(tǒng)從硬件防護安全、信息安全”、“數(shù)據(jù)安全”、“軟件系統(tǒng)安全”、“軟件運行環(huán)境安全”、“網(wǎng)絡(luò)安

5、全”等方面來防范可能出現(xiàn)的安全隱患，保障系統(tǒng)安全穩(wěn)定的運行。3.5 經(jīng)濟、時效性原則系統(tǒng)在滿足功能要求的基礎(chǔ)上，盡可能降低造價，做到系統(tǒng)性價比高。4 移動信息化應用產(chǎn)品介紹中國移動為證劵行業(yè)量身定制的移動應用系統(tǒng)包含四個主要部分：Ø 集團V網(wǎng)業(yè)務Ø 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)；Ø 移動OA協(xié)同辦公；Ø 手機郵箱；Ø 車務通業(yè)務4.1 集團V網(wǎng)集團內(nèi)部通話享受專屬資費優(yōu)惠，短號互撥方便使用產(chǎn)品定義將集團內(nèi)部成員的手機組成虛擬專用網(wǎng)，實現(xiàn)手機長、短號互撥，內(nèi)部通話享受專屬的資費優(yōu)惠。產(chǎn)品功能1、 短號碼間語音呼叫功能2、 短號碼間短信互發(fā)功能3、 雙號呼叫

6、自有選擇4、 短號短信 方便快捷5、 控制成本 計費靈活6、 自有編號 便于管理業(yè)務特點資費優(yōu)惠：集團V網(wǎng)成員之間通話享受資費優(yōu)惠，大大降低公司的通信成本。溝通便捷：集團V網(wǎng)成員擁有一個方便易記的短號碼，使同時間溝通更便捷。靈活組網(wǎng)：集團成員可以根據(jù)需要，選擇加入群組，享受對應群組用戶間的通話優(yōu)惠。4.2 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)l 開戶確認：在客戶開通交易賬戶后，系統(tǒng)自動的向客戶的手機中發(fā)送短信息。 l 委托交易信息提醒當客戶委托他人代理交易時，系統(tǒng)會自動將交易結(jié)果發(fā)送的客戶手機上。 l 特別關(guān)注用戶可自行設(shè)定關(guān)注股票，在該股市場信息發(fā)生變化時，系統(tǒng)將相應信息發(fā)送至客戶手機上。 l 證券常識系統(tǒng)每周

7、自動向開戶三個月內(nèi)的客戶發(fā)送證券常識。 l 關(guān)懷短信在客戶生日及節(jié)日，系統(tǒng)自動向客戶手機發(fā)送關(guān)懷短信。 l 大盤行情系統(tǒng)每日向部分客戶發(fā)送大盤行情短信。 l 專家建議系統(tǒng)每日向部分客戶發(fā)送專家建議短信。 4.3 移動一體化OA4.3.1 移動一體化OA網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)的原理、功能及應用環(huán)境移動一體化OA網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)是一個以日常辦公管理事務為中心，通過引入數(shù)據(jù)權(quán)限和功能權(quán)限對不同部門及員工進行權(quán)限劃分，以實現(xiàn)信息、管理、服務協(xié)同工作的辦公管理平臺。通過對信息中心、人事考勤、公文會議、工作計劃、用款報銷、資產(chǎn)資料、辦公用品、車輛等日常辦公內(nèi)容的管理，實現(xiàn)對企事業(yè)單位日常辦公工作的全面管理，并能規(guī)范辦公

8、流程，提高管理水平和管理質(zhì)量，準確分析決策，達到全面提升單位辦公效率的目的。針對人員角色的工作原理移動一體化OA網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)以崗位角色為核心，允許客戶根據(jù)本單位的實際管理需要，靈活進行各類角色的定義，賦權(quán)工作。體現(xiàn)了現(xiàn)代管理中的定崗定員、對崗不對人的管理思想。極大降低了由于人員調(diào)動及崗位變動為系統(tǒng)設(shè)置帶來的影響。系統(tǒng)針對企業(yè)領(lǐng)導所涵蓋的功能：系統(tǒng)針對員工所涵蓋的功能：單位領(lǐng)導通過對各類職位角色的權(quán)限設(shè)定，就可以完成本單位架構(gòu)體系、管理范圍的自動劃分。l 針對管理流程的工作原理移動一體化OA中，可由用戶通過流程設(shè)置功能對各種辦公審批、請示報告等流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)進行完全的自定義設(shè)置，實現(xiàn)了各類辦公文件的自

9、由流轉(zhuǎn)，充分體現(xiàn)流程化管理的管理思想。4.3.2 移動一體化OA系統(tǒng)功能模塊介紹系統(tǒng)功能l 系統(tǒng)初始化ü 機構(gòu)配置：機構(gòu)配置管理包括部門設(shè)置、職位設(shè)置和人員基礎(chǔ)信息錄入。部門設(shè)置、職位設(shè)置是系統(tǒng)運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)部分，通過根據(jù)本單位的實際情況設(shè)定部門、及各種職位權(quán)限可實現(xiàn)對管轄范圍的劃分，同時對系統(tǒng)內(nèi)部工作流轉(zhuǎn)也將產(chǎn)生重要的影響。在系統(tǒng)中部門是一個邏輯概念，因此部門設(shè)置與真實的組織結(jié)構(gòu)可以不同。系統(tǒng)中部門的邏輯結(jié)構(gòu)主要取決于按照組織結(jié)構(gòu)劃分的部門權(quán)限和工作范圍。ü 職位管理：系統(tǒng)中的職位可以自由定義。在給單位員工分配角色時可以與實際情況一一對應，也可以給員工對應一個或多個已定義好的

10、角色，系統(tǒng)支持身兼多職ü 員工管理：通過員工管理，不僅可以詳細記錄員工個人信息、以及進行所屬部門和擔任職位的分配。ü 參數(shù)設(shè)置：系統(tǒng)中所有參數(shù)都可由用戶自行定義，包括各類字典數(shù)據(jù)、考勤參數(shù)、計劃報告類別、公文參數(shù)、各類模版等等，在系統(tǒng)投入正常運轉(zhuǎn)前，通過相關(guān)工作人員將各種參數(shù)根據(jù)本單位的實際情況進行設(shè)置。可以提高系統(tǒng)對于本單位管理要求的適應性。ü 流程設(shè)置：系統(tǒng)內(nèi)部各種工作流轉(zhuǎn)的工作流程可以由用戶根據(jù)實際情況自行定義。通過流程設(shè)置，可以將單位日常辦公管理中的管理流程在系統(tǒng)中得到完整體現(xiàn)。實現(xiàn)各種文件、請示、報告的流轉(zhuǎn)自動化。極大提高了工作效率，同時也強化了辦公工作

11、的規(guī)范性。l 信息中心ü 信息中心：信息中心包括欄目管理、信息發(fā)布、信息瀏覽三大部分功能。各用戶可以根據(jù)自己的實際需要自行進行欄目的分級設(shè)置。并根據(jù)管理規(guī)定設(shè)定各欄目相關(guān)的發(fā)布、管理權(quán)限，實現(xiàn)內(nèi)部新聞、公告、規(guī)章制度等公用信息的統(tǒng)一上傳管理。實現(xiàn)信息發(fā)布的統(tǒng)一管理。ü 常用鏈接：系統(tǒng)中的常用鏈接可以將單位經(jīng)常使用的各類相關(guān)站點進行設(shè)置，方便日常工作中迅速準確的連接。l 人事考勤ü 人事管理：人事管理包括人員檔案管理、調(diào)動分配管理、及各種查詢統(tǒng)計?？梢詫崿F(xiàn)對單位員工人事信息、崗位調(diào)動變化的管理查詢功能。ü 考勤管理：考勤管理由簽到、簽退、請假、加班申請、統(tǒng)

12、計查詢等模塊組成?？梢詫挝粏T工的考勤情況一覽無余。同時靈活的接口可以實現(xiàn)與其它考勤系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接（如：打卡式考勤機。）l 工作計劃ü 計劃安排：計劃安排實現(xiàn)對日常工作計劃的安排、下達、負責人員的指定，同時支持進行計劃的再分解操作。實現(xiàn)工作由上到下，由總到分的統(tǒng)一安排管理。ü 跟蹤檢查：單位領(lǐng)導對于已經(jīng)安排的工作任務可以跟蹤檢查，對于提交完成的工作申請進行核準操作。實現(xiàn)對于工作任務時間進度、工時進度、任務進度的多種跟蹤檢查。方便的穿透查詢功能，可以使管理者對于任務進展情況進行直接、準確的監(jiān)控管理。 ü 報告日志：系統(tǒng)提供的報告日志可以使工作任務負責人方便的進行相關(guān)

13、報告的提交，可以細到每人每日的日志提交功能，極大的提高了管理的精確性，實時性。同時也為將來的工作考評提供了準確、翔實的數(shù)據(jù)。ü 費用管理：通過與費用報銷模塊的連接，方便管理者對于相關(guān)工作任務的費用投入情況進行直接管理。l 公文流轉(zhuǎn)ü 發(fā)文收文：實現(xiàn)了單位內(nèi)部發(fā)文起草、發(fā)布來文登記的功能，通過系統(tǒng)提供的在線編輯、附件上傳功能可以與其它文檔編輯工具進行結(jié)合。ü 公文辦理：根據(jù)預先設(shè)置的公文辦理流程，各環(huán)節(jié)的辦理功能定義，可以實現(xiàn)公文的各項辦理工作。同時根據(jù)各辦理節(jié)點的權(quán)限設(shè)置，可以進行相應的加簽、退簽、修改后續(xù)流程等操作。極大的滿足了日常公文辦理中對于操作靈活性的要求

14、。ü 催辦跳轉(zhuǎn)：對于超過辦理期限或需特殊辦理的公文，可以進行發(fā)送催辦通知、郵件，跳轉(zhuǎn)操作等功能實現(xiàn)，對于辦理流程的跟蹤檢查、特殊流轉(zhuǎn)的要求。提高公文流轉(zhuǎn)辦理的工作效率。ü 歸檔銷毀：通過與系統(tǒng)文檔管理的連接，對于已完成流轉(zhuǎn)辦理的公文，可以進行相應的歸檔、銷毀操作。l 會議管理ü 會議登記：對于各類會議進行登記，根據(jù)參加范圍自動發(fā)送會議通知郵件。打印會議通知等功能可以降低會議管理人員的工作強度。ü 會議室管理：對于單位會議室安排進行預約申請，登記。使用情況查詢?？梢蕴岣邔τ跁h室資源利用的合理性。ü 紀要管理：對于各類會議精神、決議的登記，相關(guān)文

15、件的上傳管理?？梢允箚挝粫h管理井井有條，便于日后對于會議決議執(zhí)行情況的跟蹤管理。l 文檔管理ü 類別定義：通過對于單位內(nèi)部文檔庫的分類定義，權(quán)限劃分。建立單位內(nèi)部文檔資源庫。ü 文檔發(fā)布：各相關(guān)人員可對在授權(quán)范圍內(nèi)的文檔目錄進行相應的發(fā)布管理操作。ü 文檔查詢：各相關(guān)人員對在授權(quán)范圍內(nèi)的文檔進行在線查找、瀏覽。提高了日常工作效率。l 申請審批ü 類別定義：系統(tǒng)本身提供了8種定制格式的申請審批類型。同時支持用戶根據(jù)日常辦公的實際情況，自定義其它的申請、請示、報告等。通過設(shè)置相應的流轉(zhuǎn)路徑，實現(xiàn)申請審批的自動化。ü 提交申請：員工可以通過桌面系統(tǒng)

16、進行各種申請、請示、報告的在線填寫、提交及回復審批跟蹤。ü 審批登記：管理者可以對需要自己進行審批回復的各類申請、請示、報告進行相應的審批、回復、填寫意見等操作。l 用款報銷ü 用款管理：對于單位內(nèi)部的各種用款進行在線提交、審批、借出登記、歸還登記的管理，降低日常用款管理工作的工作強度，提高工作效率。ü 報銷管理：對于單位內(nèi)部的各種用款進行在線提交、審批、報銷登記的管理，降低日常報銷管理工作的工作強度，提高工作效率。系統(tǒng)同時提供的與計劃任務模塊的接口，可以使報銷費用歸口管理，為管理者監(jiān)督計劃項目的費用情況提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。ü 統(tǒng)計查詢：支持用戶按部門、款項類

17、別、相關(guān)計劃進行相應的統(tǒng)計查詢。方便管理者進行各種分析決策。l 辦公用品ü 采購管理：用戶通過系統(tǒng)可在線填寫采購申請，相關(guān)采購管理人員進行采購登記操作。同時通過為各種辦公用品設(shè)定庫存報警值，方便辦公用品管理人員進行相應的提醒查詢，有利于保證辦公用品的正常庫存。ü 領(lǐng)用管理：對于需要對辦公用品進行領(lǐng)用的用戶，通過在線查詢、提交申請、相關(guān)領(lǐng)導審批、出庫登記完成對辦公用品領(lǐng)用的全流程管理。先進準確的移動庫存計算辦法，可準確的記錄相關(guān)費用，自動完成庫存增減。ü 統(tǒng)計查詢：各級管理者可通過部門、時間段、類別等不同口徑進行相應的統(tǒng)計查詢。對于辦公用品庫存情況、領(lǐng)用情況、采購情

18、況進行管理。有效減少庫存浪費、合理監(jiān)控相關(guān)費用。l 資產(chǎn)資料ü 資料管理：通過系統(tǒng)建立資料管理檔案，支持用戶進行資料借閱的在線申請、回復、借出登記、歸還登記等全自動操作。擺脫了傳統(tǒng)的手工管理效率低下，查找煩瑣等弊端。方便了單位員工對于各類資料的借閱操作。提高了內(nèi)部資料的利用率。同時提供的借閱統(tǒng)計、缺庫登記等功能，對于資料管理工作提供了有效補充，可以快速準確的了解各類資料的使用情況，獲得缺庫信息。提升資料管理水平。ü 資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理由資產(chǎn)檔案管理、使用歸還管理、查詢統(tǒng)計等功能模塊組成?？梢允构芾碚唠S時對單位內(nèi)部資產(chǎn)分布情況、使用情況做到一目了然。同時，通過資產(chǎn)領(lǐng)用責任到人

19、的設(shè)計，可以明確使用責任人，有效杜絕資產(chǎn)流失。l 車輛管理ü 車輛檔案：對于單位內(nèi)部車輛建立相應的車輛檔案，詳細記錄購買情況，車輛情況。ü 用車管理：對于出車情況建立申請、審批、登記的流程化管理制度，對車輛使用進行合理安排，可以有效提高車輛的利用率。ü 補貼管理：對于出車司機的補貼情況進行登記管理。使管理者對于補貼費用情況一目了然。ü 維修管理：對于車輛維修的情況進行登記管理。便于對于車輛維護情況的了解。同時對于維修費用情況可以做到清晰、準確。l 個人工具ü 消息管理：實時短消息功能可以實現(xiàn)員工之間在線實時交流，極大的方便了日常辦公。目前支持的

20、聲音提示、圖標提示功能進一步增強了使用友好性。ü 日程管理：可以實現(xiàn)對個人日程的安排、提示備忘等功能。便于用戶對日常工作計劃進行安排、管理。ü 個人桌面：是員工個人工作處理的平臺。友好的界面風格，方便易用的功能。對于個人工作的合理整和，可以極大方便用戶的日常工作。ü 簡單：實時信息主動推送到手機，和收短信一樣方便，界面友好，操作簡單方便。ü 高效：突破時間、地域和網(wǎng)絡(luò)限制，將電子政務辦公及時主動推送到手機，隨時地對電子政務的公文及文件進行審批及查閱，快捷高效。ü 便捷：可國內(nèi)、國際漫游，只要有中國移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地方就可以用手機進行政務辦公，完全

21、滿足用戶移動辦公需求。ü 安全： 信息傳輸經(jīng)過SSL加密通道、內(nèi)容經(jīng)過3DES加密、代理服務器置于中國移動機房或?qū)W校機房內(nèi)受防火墻保護、代理服務器和終端裝有安全證書及密鑰、可設(shè)置安全策略、終端軟件密碼保護并獲得中國信息安全中心頒發(fā)的安全證書。4.3.3 移動一體化OA功能應用示例流程審批示例移動信息化辦公系統(tǒng)手機端桌面移動信息化辦公系統(tǒng)公文批復界面4.4 移動手機郵箱系統(tǒng)方案拓撲：在企業(yè)在內(nèi)部部署手機郵箱代理服務器，訪問企業(yè)郵件服務器，實時的將企業(yè)電子郵件推送到企業(yè)用戶的手機上，其特點是： 1) 手機郵箱是跨平臺，端到端的企業(yè)無線應用2) 業(yè)務使用移動專用APN， SSL通道加密，安

22、全性高 3) 在企業(yè)內(nèi)架設(shè)郵件代理網(wǎng)關(guān)，支持多種企業(yè)郵件服務器4) 運營商提供電信級的服務和網(wǎng)絡(luò)保障手機郵箱應用場景描述：手機郵箱投資回報率：根據(jù)前期市場調(diào)查，隨著使用者的職務和收入的不同，可估算出使用手機郵箱帶來的平均收益：數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan 手機郵箱對工作的改善a) 隨時隨地收、發(fā)文件1) 不方便使用手提電腦時可以通過手機來完成2) 突破手提電腦電池待機的局限3) 不方便使用相機、攝像機時，手機拍攝的文檔可以立刻通過手機郵箱發(fā)送b) 休假、工作兩不誤1) 領(lǐng)導審批不必在辦公室內(nèi)；同事發(fā)件也無需回到辦公室或者四處尋找網(wǎng)吧2) 約合作方打高爾夫，手機郵箱把文件全都送到手機上了！3) 休假去旅游，帶著手機去就行了！手機郵箱把辦公室搬到手機上來了，在海灘上邊曬太陽，工作也搞定！ c) 突破時間、地域和網(wǎng)絡(luò)的限制1) 去歐洲出差，有時差、還不好找上網(wǎng)的地方，帶著手機去就行了！郵件隨時到手機，馬上就能讀；文件隨時隨地可以發(fā)送出去，不用到處找上網(wǎng)的地方了！2) 在機場等飛機等得無聊？幸好用手機郵箱把小說發(fā)到手