我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究――基于“鉆石模型”的分析-修改

1、我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究基于“鉆石模型”的分析Research on the development of solar photovoltaic industry內(nèi)容提要:本研究對我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的相關(guān)研究及關(guān)注的主要問題進行了簡要回顧,并運用波特的鉆石理論模型框架,從新的視角對影響我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素進行了深入分析,而且分析視角并不僅僅局限在國內(nèi),也將國外發(fā)展情況和促進政策融入到整個分析中,最后在此基礎(chǔ)上提出了促進我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議。關(guān)鍵詞:光伏產(chǎn)業(yè)鉆石模型Abstract:This report made a brief review on the study

2、 of solar PV industry in China. Using Michael Porter diamond Model, it made a deep analysis on the key factors of the development of China's solar PV industry from a new perspective. At the same time, it integrated international development and promoting policy on solar PV industry into the anal

3、ysis. At last, it put forward useful policy recommendations on promoting the development of solar PV industry in China.Key words: Solar photovoltaic industry, Michael Porter diamond Model引言根據(jù)目前所探明的儲量和消費量計算,化石能源僅可供全世界大約消費170年,其中,石油將在40年耗盡,天然氣將在60年用光,煤炭也只夠使用220年。1化石能源儲量的有限性決定了太陽能作為一種清潔的、可再生能源得到世界各國的廣泛

4、關(guān)注并逐步在發(fā)達國家大規(guī)模發(fā)展。除了提供能源外,太陽能光伏還有許多特殊優(yōu)勢,包括保護氣候、改善環(huán)境、節(jié)省空間、增加就業(yè)和滿足農(nóng)村1寧鐸,高繼春. 發(fā)展太陽能光伏發(fā)電的意義及前景J. 西北輕工業(yè)學(xué)院學(xué)報. 2002,20 (2:82-84.尤其是邊遠農(nóng)村的電力需求。近年來,我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)跨越式發(fā)展;但也面臨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展不均衡、關(guān)鍵技術(shù)和核心設(shè)備依賴進口、產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性有待完善、“原料靠進口,銷售靠出口”的“兩頭在外”發(fā)展格局、市場環(huán)境體系建設(shè)不完善等問題亟待解決。國內(nèi)學(xué)者也從不同視角對我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的上述現(xiàn)狀進行了分析。鄺少平對我國光伏產(chǎn)業(yè)的政策扶持進行了回顧及展望,并對

5、我國太陽能光伏市場的發(fā)展狀況進行了研究;2趙春江等則討論了各種類型光伏系統(tǒng)的應(yīng)用及國內(nèi)外太陽能光伏應(yīng)用的發(fā)展概況,并介紹了光伏與建筑一體化和光伏聲屏障的特點及其應(yīng)用狀況;3中國科學(xué)院電工研究所則在指出加速開拓中國國內(nèi)光伏市場的必要性和緊迫性的基礎(chǔ)上,分析了加速開拓國內(nèi)光伏市場的可行性,中國光伏發(fā)電成本、價格及技術(shù)進步的作用,指出了制約中國光伏市場發(fā)展的主要因素,并提出了加速開拓國內(nèi)光伏市場、促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的激勵政策研究與建議;4陳志基于產(chǎn)業(yè)生命周期和全球價值鏈對產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策的不同要求,在充分剖析我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,以及典型國家光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策模式的基礎(chǔ)上,提出了促進我國光伏技術(shù)的政策建議

6、。5但上述研究大多僅針對國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、存在的主要問題以及對策建議進行了簡要分析,很少有文獻上升到產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟層面對我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)進行研究;同時,部分研究學(xué)者對國外發(fā)達國家和地區(qū)促進太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策進行了梳理,但對具體什么類型的政策可以為我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)所借鑒卻缺乏研究。本研究將運用波特的鉆石理論模型框架,不僅從新的視角對影響我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素進行分析,而且分析視角并不僅僅局限在國內(nèi),而是將國外發(fā)展情況和促進政策融入到整個分析中,并在此基礎(chǔ)上提出促進我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議。一、分析方法與框架(一產(chǎn)業(yè)分析的一般方法產(chǎn)業(yè)分析界于宏觀分析和微觀分析間,屬于中

7、觀經(jīng)濟分析,主要是通過對產(chǎn)2鄺少平. 2009 年全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告R/OL. 2009-06-30.3趙春江,楊金煥,陳中華,鄒乾林. 太陽能光伏發(fā)電應(yīng)用的現(xiàn)狀及發(fā)展J. 節(jié)能技術(shù). 2007,9(5:461-465.4中國科學(xué)院電工研究所,可再生能源發(fā)電咨詢與培訓(xùn)中心. 關(guān)于加速開拓中國國內(nèi)光伏市場的激勵政策與措施的研究及建議R/OL. 2009-05./csepupfiles/report/200961932529351.10138663598707.pdf/%E5%85%B3 %E4%BA%8E%E5%8A%A0%E9%80%9F%E5%

8、BC%80%E6%8B%93%E4%B8%AD%E5%9 B%BD%E5%9B%BD%E5%86%85%E5%85%89%E4%BC%8F%E5%B8%82%E5%9C%BA%2 0090514%20pw.pdf.5陳志. 技術(shù)政策的產(chǎn)業(yè)生命周期、價值鏈的考慮以光伏產(chǎn)業(yè)為例J. 太原科技. 2010,(2:13-17.業(yè)的發(fā)展階段、競爭格局、未來趨勢、在一國經(jīng)濟中的地位及同其他國家相同產(chǎn)業(yè)間的橫向比較等多方面進行分析,為政府在重點領(lǐng)域選擇、發(fā)展重點和方向、政策選擇等方面提供戰(zhàn)略決策的參考依據(jù)。目前,一般常用的產(chǎn)業(yè)分析方法主要包括結(jié)構(gòu)-行為-績效分析方法(S-C-P分析方法、產(chǎn)業(yè)鏈分析方法(Bu

9、siness chain 分析方法、SWOT分析方法、波特的五力(五力是指供應(yīng)商的討價還價能力、購買者的討價還價能力、潛在競爭者的進入能力、替代品的替代能力、行業(yè)內(nèi)競爭者的競爭能力分析方法、3C(3C是指消費者、企業(yè)和競爭者,即Customer、Corporation和Competition分析方法、產(chǎn)業(yè)生命周期分析方法、波特的鉆石模型分析方法等。產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟分析一般都會包括行業(yè)的界定、國家針對行業(yè)的基本政策法規(guī)、行業(yè)現(xiàn)狀的分析、行業(yè)市場格局和產(chǎn)業(yè)組織的分析、對影響行業(yè)未來發(fā)展機會的關(guān)鍵因素和預(yù)期的分析以及國外該行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗和啟示等方面的內(nèi)容。具體而言,產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟分析主要包括以下幾方面,一是產(chǎn)業(yè)的

10、供給和需求結(jié)構(gòu)分析,即對產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力和市場需求進行分析;二是產(chǎn)業(yè)技術(shù)分析,即對產(chǎn)業(yè)內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位的技術(shù)、未來技術(shù)研發(fā)的方向、技術(shù)競爭的重點等進行分析;三是產(chǎn)業(yè)組織分析,即對某一特定產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競爭程度和價格形成產(chǎn)生戰(zhàn)略影響的市場組織特征進行分析;四是產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析,即對影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政治和社會環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境等若干重要因素進行分析。(二波特的鉆石模型圖1 邁克爾·波特的鉆石理論模型 邁克爾·波特在其1990年的國家競爭優(yōu)勢一書中,總結(jié)了特定國家(地區(qū)的產(chǎn)業(yè)在國際競爭中贏得競爭優(yōu)勢主要源于四項基本影響因素,即生產(chǎn)要素、需求條件、相關(guān)產(chǎn)業(yè)及支持產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況、

11、企業(yè)戰(zhàn)略與結(jié)構(gòu)和同業(yè)對手的競爭,和兩項輔助影響因素,即政府和機遇;這六項因素的相互聯(lián)系構(gòu)成了著名的鉆石理論體系。其中:生產(chǎn)要素,是指一個國家在特定產(chǎn)業(yè)競爭中有關(guān)生產(chǎn)方面的表現(xiàn),如:人工素質(zhì)或基礎(chǔ)設(shè)施的良莠不齊;需求條件,是指本國市場對該項產(chǎn)業(yè)所提供產(chǎn)品或服務(wù)的需求如何;相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn),是指這些產(chǎn)業(yè)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)和上游產(chǎn)業(yè)是否具有國際競爭力;企業(yè)的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和競爭對手,是指企業(yè)在一個國家的基礎(chǔ)、組織和管理形態(tài),以及國內(nèi)市場競爭對手的表現(xiàn);機會,通常非企業(yè)、甚至政府所能控制的,產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機會通常要等基礎(chǔ)發(fā)明、技術(shù)、戰(zhàn)爭、政治環(huán)境發(fā)展、國外市場需求等方面出現(xiàn)重大變革與突破;政府,主要是指各層次

12、政府部門的政策對鉆石體系造成的作用。6應(yīng)該說,一個國家的特定產(chǎn)業(yè)要取得國際競爭優(yōu)勢,關(guān)鍵在于這六個要素的彼此互動、動態(tài)整合,擁有鉆石體系中的每一項優(yōu)勢,不必然等于擁有了國際競爭優(yōu)勢;這些因素即可能加強一國特定產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢,也可能造成一國特定產(chǎn)業(yè)的發(fā)展停滯。二、基于“鉆石模型”的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)分析(一生產(chǎn)要素分析我們根據(jù)邁克爾·波特的定義,從初級生產(chǎn)要素和高級生產(chǎn)要素兩方面對我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的生產(chǎn)要素進行初步分析。1. 初級生產(chǎn)要素雖然初級生產(chǎn)要素對產(chǎn)業(yè)發(fā)展和競爭力提升的貢獻作用較小,但初級生產(chǎn)要素的數(shù)量與質(zhì)量作為高級生產(chǎn)要素的基礎(chǔ)也是提升我國產(chǎn)業(yè)競爭力所不可缺少的。從天然資源看

13、,我國擁有十分豐富的太陽能資源,1971-2000年的近30年,太陽年總輻照量平均在1050-2450kW·h/m2之間;大于1050kW·h/m2的地區(qū)占國土面積的96%以上。中國陸地表面每年接受的太陽能輻射相當于1.7萬億t標準煤。7從非技術(shù)人工與半技術(shù)人工看,人口眾多、勞動力資源豐富是我國的基本國情。一方面,人力資源規(guī)模不斷擴大。截至2009年底,中國總?cè)丝谶_到133474萬人(不含香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣省,其中,勞動力資源106969萬人,就業(yè)人員77995萬人。另一方面,國民受教育水平明顯提高。截至2009年底,全國15歲以上人口平均受教育年限接近8.9年;主

14、要勞動年齡人口平均受教育年限為9.5年,其中受過高等教育的比例為9.9%;新增勞動力平均受教育年限達到12.4年。8此外,雖然我國已出現(xiàn)了包括農(nóng)民工在內(nèi)的勞動力工資水平上升的現(xiàn)象,我國勞動力成本目前也已步入上升通道,但中國的勞動力成本優(yōu)勢相對于6邁克爾·波特美. 李明軒,邱如美譯. 國家競爭優(yōu)勢M. 北京:華夏出版社,2002.7李俊峰,王斯成等. 中國光伏發(fā)展報告·2007M. 北京:中國環(huán)境科學(xué)出版社,2007.8國務(wù)院新聞辦公室. 中國的人力資源狀況M. 北京:人民出版社,2010.發(fā)達國家仍然明顯,我國制造業(yè)成本的上漲速度并未顯著高于其他發(fā)展中國家;應(yīng)該說,我國在國

15、際市場上的勞動力成本優(yōu)勢仍然存在。9從資本資源看,我國經(jīng)濟體系中的資本供給總量十分充足,截止到2010年9月末,廣義貨幣供應(yīng)量M2余額為69.6萬億元,狹義貨幣供應(yīng)量M1余額為24.4萬億元,全部金融機構(gòu)本外幣貸款余額為49.1萬億元。10而且,大型太陽能發(fā)電并網(wǎng)電站項目多數(shù)由國有能源、電力集團所有,這些大型央企資金實力雄厚,有能力承擔巨額投資。而來自2010年國際能源周的一份報告顯示,中國清潔能源市場的投資規(guī)模將達到每年500億美元,包括在公開和私募市場上募集的資金以及資產(chǎn)融資。112. 高級生產(chǎn)要素從技術(shù)資源看,我國光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)技術(shù)發(fā)展不均衡。在產(chǎn)業(yè)鏈上游的多晶硅生產(chǎn)方面,我國的多晶硅生

16、產(chǎn)制備工藝還不完善,同類產(chǎn)品的物料和電力消耗過大、三廢問題多、生產(chǎn)成本高,缺乏競爭力;而且,千噸級工藝和設(shè)備技術(shù)的可靠性、先進性、成熟性以及各子系統(tǒng)的相互匹配性都有待生產(chǎn)運行驗證,并需進一步完善和改進。此外,CVD(化學(xué)氣相沉積還原爐、氫化爐、大型氫氣壓縮機等關(guān)鍵核心技術(shù)設(shè)備必須依賴進口。在產(chǎn)業(yè)鏈下游的光伏電池生產(chǎn)、封裝等方面,我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平處于國際領(lǐng)先地位;如,尚德太陽能電力有限公司專門進行設(shè)計、開發(fā)、制造和銷售光伏電池、組件和系統(tǒng),截止到2008年底,尚德報出貨量497.5MW,位列10大銷售企業(yè)第二位,已成為全球“每瓦最低成本”光伏解決方案的提供商。12在太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電

17、的蓄電池、控制器和逆變器等配套產(chǎn)品方面,我國的技術(shù)水平還都有待提升。從人才13資源看,經(jīng)過多年努力,人才資源總量不斷增加,人才素質(zhì)明顯提高,截至2008年底,全國人才資源總量達到1.14億人。14在科技人力資源方面,近年來我國加大了科技人力投入,科技人力資源總量呈加速增長態(tài)勢;2008年我國科技人力資源總量達到4600萬人,R&D人員總量為196.5萬人年,我國R&D科學(xué)家工程師總量為159.2萬人年,科技人員活動總量達到496.7萬人,從事科技活動的科學(xué)家工程師總數(shù)達到343.5萬人,每萬名勞動力中科學(xué)家工程師人數(shù)上升到43.4人。9蔡昉. 中國人口與勞動問題報告No.9M.

18、 北京:社會科學(xué)文獻出版社,2008.10中國人民銀行貨幣政策分析小組. 中國貨幣政策執(zhí)行報告二一年第三季度R/OL. 2010-11-02. 1121世紀經(jīng)濟報道. 500億美元投資盛宴:全球資本青睞中國新能源業(yè)N/OL.2010-11-03. 12JRC. PV STA TUS REPORT 2009R/OL. 2009-08.http:/re.jrc.ec.europa.eu/refsys/pdf/PV-Report2009.pdf.13人才是指具有一定的專業(yè)知識或?qū)ｉT技能,進行創(chuàng)造性勞動并對社會作出貢獻的人,是人力資源中能力和素質(zhì)較高的勞動者。引自:國務(wù)院新聞辦公室. 中國的人力資源狀

19、況M. 北京:人民出版社,2010.14國務(wù)院新聞辦公室. 中國的人力資源狀況M. 北京:人民出版社,2010.15不過,國內(nèi)高校大多還無專門從事太陽能光伏人才培養(yǎng)的相關(guān)專業(yè)和系科,我國太陽能光伏技術(shù)人才還比較緊缺。從基礎(chǔ)設(shè)施看,電力部門對建成的并網(wǎng)光伏發(fā)電項目,按照試驗項目一事一批。而且,由于大規(guī)模太陽能光伏發(fā)電并網(wǎng)會對系統(tǒng)電壓、頻率和穩(wěn)定性等產(chǎn)生一定影響,電力部門也不太愿意接受光伏發(fā)電上網(wǎng);此外,電力部門并不允許光伏電力通過電力變壓器向高壓電網(wǎng)(10kV反送電,只允許在低壓側(cè)(380V/220V自發(fā)自用,16即并網(wǎng)光伏系統(tǒng)被要求其產(chǎn)生的電能需要完全由本地負載消耗,當發(fā)電容量大于負荷容量時,

20、通過功率流向檢測,切除光伏發(fā)電系統(tǒng)以防止光伏系統(tǒng)的電能饋入電網(wǎng)。17(二需求條件分析近年來,我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的制造能力迅速發(fā)展,幾乎完全得益于國際市場,特別是歐洲市場,而國際市場也完全是政府推動下的政策性市場;如果歐洲各國政策有所變動或者其他國家太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的制造能力不斷增強并能滿足需求時,將對我國的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生嚴重沖擊。因此,國內(nèi)需求市場對我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有特殊的意義。下面,我們將根據(jù)邁克爾·波特的定義,從國內(nèi)需求市場的角度對我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀以及未來的需求趨勢進行初步分析。從我國光伏發(fā)電市場的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀看,我國光伏發(fā)電市場起步于90年代初期

21、,主要應(yīng)用在通信和工業(yè)領(lǐng)域;2000年以后,我國光伏市場步入大規(guī)模并網(wǎng)發(fā)電階段。近年來,在國際光伏發(fā)電市場和國內(nèi)可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃、可再生能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃、關(guān)于加快推進太陽能光電建筑應(yīng)用的實施意見、太陽能光電建筑應(yīng)用財政補助資金管理暫行辦法、關(guān)于實施金太陽示范工程的通知等一系列政策的推動下,我國太陽能光伏發(fā)電市場出現(xiàn)跨越式發(fā)展。截至到2009年底,全國累計光伏發(fā)電容量約30萬KW,并網(wǎng)的光伏發(fā)電系統(tǒng)所占比例并不高。2009年初完成的甘肅敦煌1萬KW級大型荒漠并網(wǎng)光伏電站的招標工作,標志著我國并網(wǎng)光伏發(fā)電的規(guī)?；l(fā)展已正式啟動。應(yīng)該說,由于光伏發(fā)電成本較高,目前我國太陽能光伏發(fā)電市場

22、還很小,太陽能光伏發(fā)電仍主要用于解決電網(wǎng)覆蓋不到的偏遠地區(qū)的居民用電問題。18總體而言,我國太陽能光伏市場尚處在啟動初期的階段,市場發(fā)展遠遠滯后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展,我國太陽15科學(xué)技術(shù)部發(fā)展計劃司. 2008年我國科技人力資源發(fā)展狀況分析R. 科技統(tǒng)計報告. 第28期(總第466期. 2009-12-30.16世經(jīng)未來. 2009年中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略分析R/OL. 2009-08-04.17北京計科電可再生能源技術(shù)開發(fā)中心,WWF (世界自然基金會. 中國并網(wǎng)光伏發(fā)展的現(xiàn)狀和建議R/OL. 2007-09./wwfpress/publication/

23、climate/pvsituationcomment.pdf.18王仲穎,任東明. 2009年中國可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述G/張曉強. 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展年鑒2010. 北京:北京理工大學(xué)出版社,2010.能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動力主要源自國際光伏發(fā)電市場的需求,國內(nèi)市場僅占很小一部分。從光伏發(fā)電市場的未來需求趨勢看,太陽能光伏發(fā)電市場規(guī)模的逐步擴大,將主要來自于聯(lián)網(wǎng)發(fā)電項目、建筑物太陽能系統(tǒng)安裝與地面太陽能系統(tǒng)安裝項目。特別需要指出的是,2010年12月,財政部、科技部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家能源局等四部門聯(lián)合在北京召開會議,對金太陽示范工程和太陽能光電建筑應(yīng)用示范工程的組織和實施進行動員、部署,加快推

24、進國內(nèi)光伏發(fā)電規(guī)?；瘧?yīng)用。會議公布了首批13個光伏發(fā)電集中應(yīng)用示范區(qū)名單,確定2012年以后每年國內(nèi)應(yīng)用規(guī)模不低于1GW。19應(yīng)該說,從國家近期的一系列政策和發(fā)展規(guī)劃看,未來我國光伏發(fā)電市場必將呈爆發(fā)性增長態(tài)勢。(三相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)分析我們根據(jù)邁克爾·波特的定義,從對我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有影響的上游產(chǎn)業(yè)和相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)進行初步分析。1. 上游產(chǎn)業(yè)20作為太陽能光伏電池生產(chǎn)的主要原料多晶硅,其制造過程具有資金密集型、技術(shù)密集型、實現(xiàn)穩(wěn)定產(chǎn)出的周期較長等特點,具有很高的進入壁壘。目前,多晶硅材料的生產(chǎn)技術(shù)主要掌握在美國的Hemlock、Asimi、SGS、MEMC公司,日本的Tokuyam

25、a、三菱、住友公司,德國的Wacker公司等7 家公司,形成了技術(shù)封鎖、市場壟斷。據(jù)中國可再生能源學(xué)會副理事長趙玉文在第三屆國際太陽級多晶硅會議上的報告,2009年我國多晶硅產(chǎn)量達1.6萬噸,全球太陽能級多晶硅產(chǎn)量達6.75萬噸,電子級多晶硅產(chǎn)量達2.25萬噸,我國的多晶硅產(chǎn)量也僅占全球多晶硅總產(chǎn)量的不到18%,也遠不能滿足我國29250噸的多晶硅需求量。應(yīng)該說,近年來我國多晶硅的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平都取得了突破性進展;但整體而言,我國多晶硅的生產(chǎn)制備工藝還不完善,同類產(chǎn)品的物料和電力消耗過大,三廢問題多,與國際水平相比,國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)物耗能耗高出1倍以上,生產(chǎn)成本也高出1倍多,缺乏競爭力。目前

26、,我國掌握較先進多晶硅技術(shù)的也僅有四川新光硅業(yè)、洛陽中硅、徐州中能、江西LDK 賽維等少數(shù)企業(yè),相當一部分企業(yè)受制備技術(shù)和清潔生產(chǎn)技術(shù)等生產(chǎn)制備工藝的制約,規(guī)劃產(chǎn)能(包括在建產(chǎn)能無法形成生產(chǎn)能力,即使完全建成,裝置從試產(chǎn)到達產(chǎn)再到穩(wěn)定生產(chǎn)直至積累經(jīng)驗擴大產(chǎn)能實現(xiàn)規(guī)?；?yīng)也會有數(shù)年時間;但從我們對行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)了解的情19每日經(jīng)濟新聞. 四部委推進光伏應(yīng)用國資企業(yè)更受益N/OL. 2010-12-03.20由于目前85%的太陽能光伏電池以單晶硅或多晶硅為原材料進行生產(chǎn),因此,本文將主要以晶體硅太陽能光伏電池的生產(chǎn)為主要分析對象。況看,未來兩年內(nèi),隨著工廠設(shè)計產(chǎn)能的逐漸達產(chǎn)、產(chǎn)能利用率逐漸提高和

27、生產(chǎn)調(diào)試經(jīng)驗的不斷積累,國內(nèi)企業(yè)完全可以將成本降至20萬元/噸以下,屆時多晶硅的生產(chǎn)成本將接近或達到國際領(lǐng)先水平。因此,我們認為2012年前太陽能級高純多晶硅原料仍將是制約我國太陽能電池發(fā)展的重要瓶頸之一,2012年后我國多晶硅供需關(guān)系有望得到極大改善。2. 相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)目前我國光伏設(shè)備企業(yè)從硅材料生產(chǎn)、硅片加工到太陽能電池芯片的生產(chǎn)以及相應(yīng)的純水制備、環(huán)保處理、凈化工程的建設(shè),已經(jīng)初步具備成套供應(yīng)能力,已具有一定的規(guī)模和水平,可為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供強有力的支撐。經(jīng)多次技術(shù)換代及升級,部分產(chǎn)品如擴散爐、等離子刻蝕機、單晶爐、多晶鑄錠爐等開始少量出口,可提供10種太陽能電池大生產(chǎn)線設(shè)備中的7種,其中

28、有5種(擴散爐、等離子刻蝕機、清洗/制絨機、石英管清洗機、低溫烘干爐已在國內(nèi)生產(chǎn)線上占據(jù)主導(dǎo)地位,2種(管式PECVD、快速燒結(jié)爐與進口設(shè)備并存但份額正逐步增大。21目前,國內(nèi)從事太陽能光伏設(shè)備研發(fā)及生產(chǎn)的企業(yè)20 余家,主要包括中國電子科技集團第48 研究所、西安理工大學(xué)附屬工廠、北京京運通公司、北京京儀世紀公司、佛山市梭能精密設(shè)備有限公司、上海太陽能科技公司、河北秦皇島奧瑞特公司等。2009年,我國太陽能光伏設(shè)備的銷售收入達20.21億元。其中,太陽能級晶硅生長和加工設(shè)備達13.16億元,占太陽能電池設(shè)備銷售收入的65.1%;晶硅太陽能電池芯片制造設(shè)備達7.05億元,占太陽能電池設(shè)備銷售收

29、入的34.9%。22但我們也應(yīng)看到,我國太陽能光伏設(shè)備的整體技術(shù)水平尤其是在尖端技術(shù)水平方面與國外的Applied Materials、Centrotherm、GT Solar等知名廠商尚有差距。應(yīng)該說,鑒于太陽能光伏電池產(chǎn)品生產(chǎn)線中70%以上的投資用于購買設(shè)備的現(xiàn)實,隨著我國太陽能光伏設(shè)備企業(yè)不斷提高設(shè)備技術(shù)性能并進一步提高設(shè)備的穩(wěn)定性和工藝能力,將有利于降低我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的投資風(fēng)險,有利于我國太陽能光伏電池產(chǎn)品價格的持續(xù)下降,為我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展提供強有力支撐。(四企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和同業(yè)競爭分析我們根據(jù)邁克爾·波特的定義,從企業(yè)戰(zhàn)略和企業(yè)結(jié)構(gòu)、同業(yè)競爭等角度對21

30、中投顧問. 2010-2015年中國太陽能光伏設(shè)備市場投資分析及前景預(yù)測報告R/OL. 2010-11. UlPCK0gsDbIzW3gMsM8oP.22中投顧問. 2010-2015年中國太陽能光伏設(shè)備市場投資分析及前景預(yù)測報告R/OL. 2010-11. UlPCK0gsDbIzW3gMsM8oP.我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進行初步分析。1. 企業(yè)戰(zhàn)略和企業(yè)結(jié)構(gòu)我國光伏產(chǎn)業(yè)具備以下特點:一是具有極強的外向性特點。2008年,中國以大約2.4GW的光伏產(chǎn)量位居全球第一位,但國內(nèi)市場不足總光伏產(chǎn)量的2%,其余全部出口,主要出口到歐洲、美國和正在增長的發(fā)展中國家市場等;而且中國的產(chǎn)能還將大幅增長,其世界

31、市場份額將上升到2012年的約32%,盡管中國國內(nèi)市場也將大幅增長,但中國的太陽能光伏電池生產(chǎn)企業(yè)仍將繼續(xù)保持很高的出口率。23二是太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展不均衡,主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈的中下游。從我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量看,呈金字塔形分布,即上游從事太陽能級硅材料的企業(yè)相對較少,中游從事硅錠/硅片切割的企業(yè)相對較多,而下游從事光伏發(fā)電晶體硅電池片及組件的企業(yè)數(shù)量大幅增加,競爭形勢日趨激烈;中國太陽能電池產(chǎn)業(yè)主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈的中下游。截至2008年底,共有37家多晶硅原料生產(chǎn)廠、143家硅錠/硅棒生產(chǎn)廠、138家硅片生產(chǎn)廠和357家太陽能電池組件生產(chǎn)廠和上千家太陽能應(yīng)用產(chǎn)品生產(chǎn)廠。24三是在

32、太陽能光伏電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)集中度相對較高。我國太陽能光伏電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)已涌現(xiàn)出一批具有世界競爭力的企業(yè),如無錫尚德、保定英利、河北晶澳、常州天合、南京中電、向日葵光能、東方日升等。目前,我國太陽能光伏電池的主要產(chǎn)量均來自于無錫尚德、河北晶澳、保定英利、江蘇林洋、常州天合、浙江昱輝、南京中電和蘇州阿特斯等八家龍頭企業(yè),上述八家企業(yè)的產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的90%以上。因此,我國太陽能光伏行業(yè)的集中度相對較高。252. 同業(yè)競爭一是在行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者方面,從技術(shù)水平看,我國太陽能光伏企業(yè)與國外太陽能光伏企業(yè)相比,在產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換效率上已達世界先進水平;從資金水平看,我國太陽能光伏企業(yè)中已有無錫尚德、河北晶澳、

33、保定英利、南京中電、江西賽維、常州天合、江蘇林洋和浙江昱輝等數(shù)家企業(yè)在海外上市,IPO融資金額;從規(guī)模水平看,無錫尚德的產(chǎn)量占比保持在20%-25%間,其余幾家企業(yè)隨著產(chǎn)能利用率水平的提高,產(chǎn)量占比也會不斷提升。應(yīng)該說,目前我國太陽能電池片生產(chǎn)的龍頭企業(yè)都具備規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和資金優(yōu)勢。此外,由于我國太陽能光23JRC. PV STA TUS REPORT 2009R/OL. 2009-08.http:/re.jrc.ec.europa.eu/refsys/pdf/PV-Report2009.pdf.24賽迪顧問半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究中心. 本土光伏企業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向R/OL.2010-10-0

34、4. 044820,8662405603,20101004,ESMCOL,ARTICLE_ALERT.25國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導(dǎo)報社,北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司. 2010年太陽能電池行業(yè)風(fēng)險分析報告R/OL. 2010-11.伏產(chǎn)業(yè)的市場主要集中在海外且很少集中于同一地區(qū),因此,國內(nèi)企業(yè)的市場競爭程度不高。二是在潛在進入者威脅方面,雖然太陽能光伏產(chǎn)業(yè)整體屬技術(shù)與資本密集型的行業(yè),但產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的特性又略有差異。例如,上游的多晶硅提純技術(shù)壁壘較高,具有資本、技術(shù)密集型特點;而下游的晶體硅電池片以及電池組件環(huán)節(jié)的生產(chǎn)技術(shù)已相對成熟,投資少、建設(shè)周期短、技術(shù)和資金門檻低,具有勞動密集型特點。

35、因此,上游多晶硅行業(yè)的進入者相對較少,行業(yè)潛在進入者構(gòu)成的威脅不大;下游的太陽能光伏電池組件環(huán)節(jié)的進入壁壘相對較低,但目前太陽能電池組件領(lǐng)域的在位企業(yè)擁有雄厚的資金實力、相對穩(wěn)定的原料來源、領(lǐng)先的技術(shù)和較完善的銷售渠道,這將使得新進入的小企業(yè)較難生存,行業(yè)潛在進入者構(gòu)成的威脅被大幅削弱。26三是在替代品的競爭方面,因光電轉(zhuǎn)換效率相對較高、生產(chǎn)工藝比較成熟,目前晶體硅太陽能電池是我國太陽能電池研發(fā)和規(guī)?；a(chǎn)的主要方向;但從光伏技術(shù)的發(fā)展趨勢看,薄膜技術(shù)正越來越獲得市場接受,薄膜太陽能電池未來也將快速增長。不過,晶體硅太陽能電池技術(shù)的主要優(yōu)勢在于設(shè)備投資較低和電池組件的良品率較高;同時,薄膜電池

36、的光電轉(zhuǎn)換效率偏低,一般只有8%左右,而多晶硅光伏電池的光電轉(zhuǎn)換效率較高,在14-16%之間。此外,近年來薄膜電池的快速增長,很大程度上得益于多晶硅價格的暴漲;而隨著多晶硅價格的暴跌并逐漸趨于合理,以及多晶硅原料供應(yīng)的日趨穩(wěn)定,薄膜電池的價格優(yōu)勢不再明顯,因此,晶體硅太陽能電池的主流地位在未來相當長時間內(nèi)還不會受到實質(zhì)威脅。(五機會和政府作用分析我們根據(jù)邁克爾·波特的定義,從機會和政府作用的角度分別對我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進行初步分析。從機會的角度看,一方面,面對越來越突出的能源問題,加快太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是順應(yīng)全球能源發(fā)展新形勢的必然選擇。根據(jù)目前所探明的儲量和消費量計算,化石能源僅

37、可供全世界大約消費170年,其中,石油將在40年耗盡,天然氣將在60年用光,煤炭也只夠使用220年。27化石能源儲量的有限性決定了太陽能作為一種清潔的、可再生能源得到世界各國的廣泛關(guān)注并逐步在發(fā)達國家大規(guī)模發(fā)展。除了提供能源外,太陽能光伏還有許多特殊優(yōu)勢,包括保護氣候、改善環(huán)境、節(jié)省空間、增加就業(yè)和滿足農(nóng)村尤其是邊遠農(nóng)村的電力需求。這為將26國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導(dǎo)報社,北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司. 2009年太陽能電池行業(yè)風(fēng)險分析報告R/OL. 2010-11. 27寧鐸,高繼春. 發(fā)展太陽能光伏發(fā)電的意義及前景J. 西北輕工業(yè)學(xué)院學(xué)報. 2002, 20(2:82-84.太陽能光伏產(chǎn)業(yè)打

38、造成為我國重要的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)并成為未來我國經(jīng)濟新的 增長點，推動我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)升級，進一步增強自主創(chuàng)新能力，創(chuàng)造了 良好的條件與機遇。另一方面，高速發(fā)展的全球光伏市場，是推動我國太陽能光 另一方面，高速發(fā)展的全球光伏市場， 另一方面 伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的重要助推器。 伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的重要助推器。 培育太陽能光伏市場發(fā)展既是各國緩解資源瓶 頸， 保證能源可持續(xù)供應(yīng)以及能源安全的有力保障； 也是各國應(yīng)對當前金融危機、 創(chuàng)造并提供重要就業(yè)機會、推動社會經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵舉措；還是各國減 少環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、實現(xiàn)京都議定書約定目標的重要途徑。根據(jù)有 關(guān)預(yù)測，到 2020 年左右，光伏發(fā)

39、電可能能夠直接參與市場競爭；2030 年之后， 可能成為主流能源利用形式之一。國際能源署（IEA）也預(yù)測，2020 年世界光伏 發(fā)電將占總發(fā)電量的 2%，2040 年將達 20%-28%。而且，從太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的技 術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段看，太陽能光伏市場目前屬于政策驅(qū)動的行業(yè)，可以說，政府 的政策導(dǎo)向決定了太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的市場需求和發(fā)展水平； 特別是近年來， 美國、 日本和印度等國家紛紛開始加大對光伏產(chǎn)業(yè)的政策扶持， 這些國家對太陽能光伏 市場的政策扶持， 為嚴重依賴國外市場特別是歐洲市場的我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng) 造了巨大的、可以預(yù)期的市場需求，有利于繼續(xù)保持和擴大我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè) 在國際領(lǐng)域的競

40、爭優(yōu)勢。 從政府作用的角度看， 政府作用的角度看， 的角度看 由于目前太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電的系統(tǒng)初始投資大約為 3-5 萬元/kW，預(yù)期發(fā)電成本大約為 1.5-4 元/kWh，而離網(wǎng)光伏系統(tǒng)的初始投資 和供電成本更高；因此，政府的政策導(dǎo)向決定了太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的市場需求和發(fā) 展水平。而且，從西班牙、德國、日本等目前太陽能光伏市場發(fā)展較好國家的經(jīng) 驗看，也驗證了政府扶持是推動太陽能光伏市場迅速堀起的主要驅(qū)動因素。近年 來，我國政府加大了對包括太陽能光伏產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的新能源的政策扶持力度，先后 出臺了可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃可再生能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃關(guān) 、 、 于加快推進太陽能光電建筑應(yīng)用的實施意見 、

41、 太陽能光電建筑應(yīng)用財政補助資 金管理暫行辦法關(guān)于實施金太陽示范工程的通知等一系列政策措施。這些 、 政策將對我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)未來的快速發(fā)展產(chǎn)生重大促進作用，真正實現(xiàn)“以 政策啟動市場、以市場驅(qū)動產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展目標。 三、結(jié)論和建議 本文利用“鉆石模型”對影響我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵要素進行了初 步分析，表明我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)已基本解決了光伏制造業(yè)從無到有的問題， 我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)已基本解決了光伏制造業(yè)從無到有的問題， 我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)已基本解決了光伏制造業(yè)從無到有的問題 而且未來的發(fā)展前景十分廣闊；下一步發(fā)展的關(guān)鍵應(yīng)是有效解決光伏制造業(yè)、 而且未來的發(fā)展前景十分廣闊；下一步發(fā)展的關(guān)鍵

42、應(yīng)是有效解決光伏制造業(yè)、 技術(shù)和市場培育的關(guān)系 技術(shù)和市場培育的關(guān)系，即光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅僅是簡單的光伏制造業(yè)的產(chǎn)能 培育的關(guān)系， 提升， 提升，更重要的是在掌握核心技術(shù)前提下的光伏制造業(yè)的國際競爭力提升以及 光伏市場不斷培育壯大的問題。 光伏市場不斷培育壯大的問題。因此，我們建議： 第一，明確戰(zhàn)略導(dǎo)向，繼續(xù)加快光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 第一，明確戰(zhàn)略導(dǎo)向，繼續(xù)加快光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2010 年 2 月溫家寶總理 11 在中央召開的省部級主要負責(zé)同志研討班上，指出“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是新興科技 和新興產(chǎn)業(yè)的深度融合，既代表著科技創(chuàng)新的方向，也代表著產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向， 完成可能推動新一輪產(chǎn)業(yè)革命” 。從光伏產(chǎn)業(yè)

43、的國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀和國外光伏產(chǎn)業(yè) 發(fā)展趨勢看，光伏產(chǎn)業(yè)正是國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要領(lǐng)域之一。因此，我們必須 針對當前光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展中面臨的問題， 加快國家層面的新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的研 究編制工作，明確光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體目標和建設(shè)布局，并盡快落實，真正實現(xiàn) 規(guī)劃引導(dǎo)的作用；同時，各地（省、自治區(qū)、直轄市）要根據(jù)國家層面的新能源 產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃編制本地區(qū)的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和實施方案。 要借助產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃 強化國家層面的宏觀調(diào)控作用，理順發(fā)展機制，加大核心技術(shù)攻關(guān)，以規(guī)模應(yīng)用 帶動裝備產(chǎn)業(yè)化，完善產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系，確保光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)從“大躍進”到“科學(xué) 發(fā)展”的跨越。 第二，創(chuàng)建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，加強關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)

44、鍵部件的技術(shù)攻關(guān)。 第二，創(chuàng)建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，加強關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部件的技術(shù)攻關(guān)。 要 組織建立包括行業(yè)內(nèi)主導(dǎo)企業(yè)、科研院所在內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟， 加強低成本工藝技術(shù)的基礎(chǔ)性及前瞻性研究， 獲得具有自主知識產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)工藝 和技術(shù)，增強我國在技術(shù)路徑選擇上的自主性。通過研發(fā)補貼的形式，發(fā)揮產(chǎn)學(xué) 研結(jié)合的優(yōu)勢，開展光伏產(chǎn)業(yè)高端技術(shù)的研究開發(fā)，重點支持清潔高效、低成本 的高純硅生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化， 加強多晶硅的綜合利用和環(huán)境保護等方面關(guān) 鍵工藝流程技術(shù)以及逆變器、反應(yīng)器、大型氫氣壓縮機等關(guān)鍵設(shè)備，提升產(chǎn)業(yè)技 術(shù)水平。同時，要建立健全太陽能光伏行業(yè)的原料和產(chǎn)品的技術(shù)標準、檢測和認 證體

45、系，推動光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步，保證多晶硅、光伏組件等原料和最終產(chǎn)品的 質(zhì)量，規(guī)范引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。 第三，完善配套基礎(chǔ)設(shè)施，建立完整的產(chǎn)業(yè)政策扶持體系。 第三，完善配套基礎(chǔ)設(shè)施，建立完整的產(chǎn)業(yè)政策扶持體系。 借鑒國外發(fā)達 國家的經(jīng)驗，我們應(yīng)加大政策扶持的力度，以進一步提高核心技術(shù)能力、完善產(chǎn) 業(yè)鏈條、擴大電池組件的生產(chǎn)能力和市場份額及培育光伏發(fā)電的市場需求。一是 完善配套的基礎(chǔ)設(shè)施。要加大對智能電網(wǎng)、特高壓輸電線路網(wǎng)、大規(guī)模儲能技術(shù) 和電量監(jiān)控技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用，解決光伏發(fā)電的消納和并網(wǎng)運行管理問題。二是 加強行業(yè)準入管理， 重點支持具有相關(guān)技術(shù)生產(chǎn)背景的龍頭企業(yè)。 要從企業(yè)設(shè)立、 布局、注

46、冊資本、環(huán)保要求、生產(chǎn)規(guī)模、能耗、技術(shù)方案、安全生產(chǎn)等方面規(guī)范 行業(yè)投資，避免低水平項目的重復(fù)投資建設(shè)，堅決淘汰技術(shù)水平低、污染嚴重的 小企業(yè)；并引導(dǎo)資源向技術(shù)優(yōu)、污染少、能耗低、規(guī)模大、成本低、具備行業(yè)競 爭力的龍頭企業(yè)集聚，加強行業(yè)整合并購，保證產(chǎn)業(yè)的有序、可持續(xù)發(fā)展；特別 是要加強多晶硅提純的能效和環(huán)保監(jiān)管。三是完善相關(guān)稅收和補貼政策。依托國 內(nèi)并網(wǎng)光伏發(fā)電示范項目的建設(shè)和遠離電網(wǎng)、 零星分布的離網(wǎng)農(nóng)村光伏發(fā)電項目 的建設(shè)，加強光伏發(fā)電的成本評估；抓緊研究制定消費者光伏發(fā)電上網(wǎng)的強制購 電政策，并通過電價補貼及光伏發(fā)電最低比例計劃、財政補貼等使光伏發(fā)電投資 12 者擁有合理回報，確保持續(xù)的市場需求；同時，隨著光伏發(fā)電成本逐步接近常規(guī) 發(fā)電成本，不斷降低財政補貼和優(yōu)惠上網(wǎng)電價等各項優(yōu)惠政策，真正實現(xiàn)“以政 策啟動市場、以市場驅(qū)動產(chǎn)業(yè)” 。 參考資料目錄： 參考資料目錄： 1. JRC. PV STATUS REPORT 2009R/OL. 2009-08. http:/re.jrc.ec.europa