高檔進(jìn)口紅酒市場調(diào)研報(bào)告

1、高檔進(jìn)口紅酒市場調(diào)研報(bào)告前言中國葡萄酒市場近幾年一直以15%-20%的速度增長，而北京、上海等高消費(fèi)城市進(jìn)口中高端葡萄酒市場銷售量每年都維持30%至45%的增長，中國葡萄酒消費(fèi)群體正以令人驚嘆的速度擴(kuò)張。據(jù)調(diào)查，2009年中國有1900萬名葡萄酒愛好者，而其中有1400萬是進(jìn)口葡萄酒的消費(fèi)者，預(yù)計(jì)到2025年，這個(gè)數(shù)字將攀升至2100萬人，增幅50%。在2009年至今全球葡萄總產(chǎn)量下降，葡萄酒消費(fèi)持續(xù)下滑的態(tài)勢下，中國市場一枝獨(dú)秀，使得世界著名葡萄酒廠商將目光投向了中國。隨著葡萄酒市場容量逐步增長，行業(yè)監(jiān)管更加規(guī)范，競爭程度逐漸激烈，品質(zhì)品牌逐步國際化，有業(yè)內(nèi)人士分析：進(jìn)口紅酒結(jié)構(gòu)向中高檔轉(zhuǎn)移

2、已成紅酒行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。葡萄酒高端市場潛力是非常巨大。由于價(jià)格的整體下移和消費(fèi)力的攀升，加之進(jìn)口酒商的推廣力度，令高端價(jià)位進(jìn)口葡萄酒份額逐漸擴(kuò)大，進(jìn)口葡萄酒代理商已經(jīng)加快直營專賣店、特許加盟店、大賣場、會(huì)員制、團(tuán)購等銷售形式的步伐。進(jìn)口葡萄酒的優(yōu)勢在于，首先，葡萄酒文化是外來文化，消費(fèi)者的潛意識(shí)相信進(jìn)口葡萄酒更正宗；第二，進(jìn)口葡萄酒品質(zhì)優(yōu)于國產(chǎn)葡萄酒是一個(gè)不爭的事實(shí)；第三，中國消費(fèi)者有極強(qiáng)的崇洋消費(fèi)心理，人們更加注重于面子與尊貴地位感；第四，相對(duì)國產(chǎn)酒品類的單一，進(jìn)口酒代理商掌握了幾百種不同國家、不同風(fēng)格的酒，消費(fèi)者選擇空間大，這種優(yōu)勢與定勢是國產(chǎn)葡萄酒品牌所無法打破的。一、 引進(jìn)高端進(jìn)口

3、紅酒的目的（1）提升公司品牌形象公司目前經(jīng)營的高端酒主要集中在茅臺(tái)、五糧液、劍南春這些白酒品牌，紅酒除了國人熟知的長城、張?jiān)?、王朝這三大國酒品牌，公司缺乏知名的高檔進(jìn)口紅酒來擴(kuò)充公司門面，提升公司整體品牌形象。（2）豐富公司酒類文化作為酒類行業(yè)的領(lǐng)軍公司，豐富的酒文化是必不可少的，而我們公司在白酒、紅酒等領(lǐng)域的酒文化都有一定的影響力。此次引進(jìn)高檔進(jìn)口紅酒，可以盡一步體現(xiàn)公司的酒類文化。（3）良好的市場前景近幾年世界各重要葡萄酒產(chǎn)國都搶灘登陸中國市場，把中國市場作為未來最有發(fā)展?jié)摿Φ膽?zhàn)略陣地。法國兩大葡萄酒產(chǎn)區(qū)的波爾多就將中國大陸列為目前除歐盟外的第一大葡萄酒出口市場。（4）豐厚的公司收益葡萄酒

4、的收藏與投資在國外已經(jīng)有300多年的歷史，以穩(wěn)定的投資回報(bào)率，及投資與愛好為一體的特性越來越受到投資者的追捧，真正具有投資價(jià)值的“酒莊酒”在業(yè)界被稱為投資級(jí)葡萄酒。一瓶年份拉菲酒售價(jià)最便宜也要10000元左右，但是銷售一瓶拉菲所獲得的利潤卻是銷售一瓶普通紅酒的幾十倍。二、鄭州高檔進(jìn)口紅酒專賣調(diào)查及分析（1）高檔進(jìn)口紅酒的主要銷售渠道高檔進(jìn)口紅酒由于價(jià)格因素，很難在以中低消費(fèi)為主流的中小商超、餐飲與國產(chǎn)酒拼搶，夜場由于加價(jià)率普遍在100150左右，對(duì)高價(jià)位酒是個(gè)很大的限制。因此，專賣店、會(huì)員制、大賣場、高級(jí)酒店、以及供經(jīng)銷商底價(jià)操作等常規(guī)形式仍是高檔進(jìn)口紅酒現(xiàn)階段主要銷售渠道。（2）高檔進(jìn)口紅酒

5、的主要消費(fèi)群體a.第一類消費(fèi)者是懂酒人群：(紅酒的發(fā)燒友人群) 高知、高收、高國際商務(wù)交際。 懂得紅酒品質(zhì)的真正品鑒。消費(fèi)者消費(fèi)的是品質(zhì)、文化，占葡萄酒消費(fèi)總?cè)藬?shù)的15%。這一類的消費(fèi)形成主要靠的個(gè)體是對(duì)葡萄酒濃厚的個(gè)人興趣，通過不斷學(xué)習(xí)、品鑒，漫漫積累過度成為葡萄酒發(fā)燒友，進(jìn)而形成的專業(yè)群體。 b.第二類消費(fèi)群則有著獨(dú)特的消費(fèi)需求背景，并且已經(jīng)形成較為固定的消費(fèi)人群和消費(fèi)認(rèn)同。高檔餐飲消費(fèi)人群：(業(yè)務(wù)招待及商務(wù)用酒) 高知、高收、高職。 重品牌和廣告效應(yīng)，只喝流行和貴的。消費(fèi)的是面子、品牌，占葡萄酒消費(fèi)總?cè)藬?shù)的50%。 c.第三類新興成長型消費(fèi)人群，則是個(gè)動(dòng)態(tài)發(fā)展，可以撲捉并引導(dǎo)的人群，這里

6、就讓我們從此類人群的消費(fèi)屬性中獲取一些市場端倪的吧。新興成長消費(fèi)人群：(社會(huì)白領(lǐng)新貴一族) 年輕、高知、高收，喜歡交際，追求時(shí)尚，享受并注重生活品質(zhì)，受廣告和時(shí)尚元素的影響較大，消費(fèi)場所偏向高檔夜場。占葡萄酒消費(fèi)總?cè)藬?shù)的25%。 d.第四類消費(fèi)群也有著獨(dú)特的消費(fèi)需求背景，并且已經(jīng)形成較為固定的消費(fèi)人群和消費(fèi)認(rèn)同。中老年保健人群：中老年人，高知，注重自身保健和健康。他們看重價(jià)格因素，注重產(chǎn)品的保健宣傳，占葡萄酒消費(fèi)總?cè)藬?shù)的10%。（3）高檔進(jìn)口紅酒銷售情況分析a.每個(gè)洋酒行都有自己獨(dú)家壟斷代理的產(chǎn)品。在法國有十大葡萄酒產(chǎn)區(qū)，僅波爾多這一個(gè)產(chǎn)區(qū)就包含了61家列級(jí)酒莊（分五級(jí)），以及上千家不知名的小

7、酒莊，所以鄭州市場目前紅酒銷售方面品牌雜亂，每個(gè)酒行都有自己獨(dú)家代理的一些法國小酒莊，這些酒還有個(gè)共性：全部都來自于波爾多、勃艮第等法國知名產(chǎn)區(qū)，而且都是法定產(chǎn)區(qū)AOC級(jí)別的酒。畢竟真正懂酒的還在少數(shù)，產(chǎn)品只要有了賣點(diǎn)，再加上酒行自身的宣傳包裝及推銷，是不愁沒有銷路的。b.每個(gè)洋酒行都會(huì)引進(jìn)名莊酒來充門面。法國的五大名莊：拉菲、拉圖、木桐、瑪歌、奧比昂被人們所熟知，盡管價(jià)格昂貴，但還是被一些紅酒收藏家或者高消費(fèi)群體所青睞。但是法國名莊酒是從來不設(shè)代理商的，所以這些酒行都會(huì)從富隆酒業(yè)、建發(fā)酒業(yè)、ASC（圣皮爾）、美夏國際貿(mào)易、凱普（上海）商貿(mào)、福建酩匯等知名紅酒經(jīng)銷商引進(jìn)少許的名莊酒來進(jìn)行收藏或

8、銷售。c.每個(gè)洋酒行都有來自世界不同國家的紅酒。多國家多品牌多品種的紅酒更有利于適應(yīng)市場需求，帶動(dòng)人們對(duì)于紅酒的消費(fèi)。不同國家的酒針對(duì)的消費(fèi)人群也不同，論品質(zhì)，法國是老大，其是世界第一大葡萄酒生產(chǎn)國和出口國，法國酒中名牌較多，常是炒酒投資人關(guān)注的主角；論數(shù)量，意大利酒占據(jù)霸主地位，因?yàn)楣俜饺菰S的每畝地葡萄產(chǎn)量可以很高，葡萄汁濃度可以相應(yīng)降低；與意大利相反，德國以白葡萄酒和冰酒更著名，擁有世界上最好兼最貴檔次的名酒。 “舊世界紅酒”一般指歐洲（尤其是法國和意大利以及德國、西班牙）出產(chǎn)的紅酒，以傳統(tǒng)家族經(jīng)營模式為主，規(guī)模相對(duì)比較小，比較注重傳統(tǒng)釀造工藝，以優(yōu)雅型為主，較為注重多種葡萄的混合與平衡。

9、他們在國際市場上價(jià)格略貴?！靶率澜缂t酒”是指澳大利亞、智利、南非、美國、新西蘭等國家出產(chǎn)的紅酒，注重科技與管理，葡萄種植的規(guī)格都比較大，以果香型以及突出單一葡萄品種風(fēng)味為主，風(fēng)格熱情開放，產(chǎn)品的性價(jià)比相對(duì)較高。三、公司現(xiàn)有紅酒品牌梳理及需引進(jìn)紅酒的品牌（1）國產(chǎn)紅酒品牌概述公司現(xiàn)有國產(chǎn)紅酒品牌：華夏長城、張?jiān)?、王朝、香格里拉、茅臺(tái)干紅、民權(quán)。目前國產(chǎn)紅酒從最低一瓶28元的低價(jià)位酒（華夏長城大眾干紅、香格里拉天籟干紅）到一瓶上千元的高檔酒（長城桑干酒莊系列酒、張?jiān)熍_(tái)愛斐堡等），品種齊全，能適應(yīng)大眾消費(fèi)群體的需求。尤其是國產(chǎn)紅酒三巨頭，從近兩年的銷售額看，張?jiān)ｉL城勢均力敵，各自占到總銷售額的35

10、%、30%，是公司紅酒銷售中的支柱品牌。（朝在2011年2月剛剛上柜，目前無銷售）（2）重點(diǎn)進(jìn)口紅酒品牌分析公司現(xiàn)有的進(jìn)口紅酒分別來自于七個(gè)代理商，總體來說影響銷售的因素有品牌知名度、產(chǎn)品包裝程度、產(chǎn)品價(jià)位。其中上海建發(fā)的卡斯特瑪茜系列酒是公司所有進(jìn)口紅酒中最具品牌知名度的，并且產(chǎn)品包裝到位，價(jià)格適中，銷售額最高的，占到進(jìn)口酒銷售額的50%；其次是正大貿(mào)易的軒尼詩包裝大氣精美、瓶身別致、價(jià)格適中，占到進(jìn)口酒總銷售額的30%；占20%銷售額的其余品牌，像南非鷹谷價(jià)格偏高、裸瓶包裝，而且因?yàn)槭切率澜缂t酒不被大眾所熟知；大連寶塔的意大利酒、王朝的法國香奈系列酒包裝不到位、酒標(biāo)不正規(guī)，這些都會(huì)影響其銷

11、量。備注：法國紅酒等級(jí)劃分：AOC（Appellation+產(chǎn)區(qū)名+Controlee）法定產(chǎn)區(qū)；VDQS（Vin Delimite de Qualite Superieure）優(yōu)良地區(qū)餐酒；VDP（Vin de Pays）地區(qū)餐酒；VDT（Vin de Table）日常餐酒澳洲紅酒等級(jí)劃分：DOCG（Denominazione di Origine ControllataeGarantita）法定產(chǎn)區(qū)優(yōu)質(zhì)葡萄酒，最高級(jí)別DOC（Denominazione di Origine Contro llata）法定產(chǎn)區(qū)酒，約等同于法國的AOC等級(jí)； IGT（Indicazione Geografic

12、he Tipici）優(yōu)良餐酒,相當(dāng)于法國的VDP等級(jí)；VDT（Vino da Tavola）最普通等級(jí)的葡萄酒,相當(dāng)于法國的VDT等級(jí)。河南省副食品有限公司重點(diǎn)進(jìn)口紅酒清單編碼名稱品種年份級(jí)別產(chǎn)地零售價(jià)代理商1貝歐馬提爾城堡干紅 混合2007AOC法國波爾多408北京 紫荊紅2伯爵賽杰赤霞珠/梅樂VDT法國2383賽瑞安赤霞珠/梅樂VDT法國1384喬治山莊赤霞珠/梅樂VDT法國975凱杰伯爵赤霞珠/梅樂/佛朗2008AOC法國2386赫斯公爵赤霞珠/梅樂/佛朗2008AOC法國1387黃牌薇悠慕桑喬維塞、美樂IGT意大利1388紅牌薇悠慕桑喬維塞、赤霞珠IGT意大利1389卡斯特瑪茜

13、3;美露（圓盒）美露2008VDP法國朗格多克179上海 建發(fā) 酒業(yè)10卡斯特瑪茜·解百納赤霞珠2007VDP法國朗格多克32811卡斯特瑪茜·西拉紅葡萄酒西拉2008VDP法國朗格多克37812卡斯特瑪茜·莎當(dāng)妮白葡萄酒莎當(dāng)妮2007VDP法國朗格多克22813卡斯特瑪茜·朗格多克AOC西拉、歌海娜、神索2006AOC法國朗格多克45814蜜合花酒莊（木盒兩支裝）美露，赤霞珠， 品麗珠2004AOC法國波爾多1888 15歌蘭酒莊美露，赤霞珠，馬貝克2006AOC法國波爾多49816班洛克- 赤霞珠干紅葡萄酒赤霞珠2007澳大利亞18817班洛克- 西

14、拉干紅葡萄酒西拉2006澳大利亞16818紅曼珍藏赤霞珠葡萄酒赤霞珠2007智利麥坡谷15819紅曼美樂葡萄酒美樂2008智利麥坡谷12820香奈精選白中白干白白玉霓、鴿籠白2009VDP法國128王朝 酒業(yè)21香奈精選霞多麗干白霞多麗VDP法國16822香奈窖藏黑品諾干紅黑品諾2008法國48823莎都拉菲紅葡萄酒20032003AOC法國波爾多2400024莎都拉菲紅葡萄酒20072007AOC法國波爾多1298025拉圖城堡副牌2007AOC法國波爾多388026波肯蓋特維多利亞加本力蘇維翁2004澳大利亞598廈門 森寶27塞爾頓西哈2007澳大利亞19828寶格威黃金地帶西哈2007

15、維多利亞34929一鉆軒尼詩達(dá)瑪利2005AOC法國菲圖168正大 貿(mào)易30三鉆軒尼詩康泰尼2005AOC法國菲圖29831紅布蘭德2004南非208青島 鷹谷32玫瑰布蘭德2007南非18833鷹谷赤霞珠2004南非30834鷹谷美樂2005南非34835鷹谷品諾塔日2007南非50836鷹谷仙粉黛2006南非64837雀塔干紅葡萄酒意大利128大連 寶塔38維耐都梅洛特干紅意大利17839桑嬌維斯1910干紅意大利358（3）紅酒種類品牌的豐富a.世界名莊酒。由于這些頂級(jí)酒莊的紅酒物以稀為貴，且法國五大名莊酒在國內(nèi)沒有代理商，所以我們只能從國內(nèi)知名紅酒企業(yè)引進(jìn)部分少許名莊酒。b.新世界國家

16、的紅酒。澳洲奔富酒園（Penfolds Grange）進(jìn)貨渠道：富隆酒業(yè) 河南經(jīng)銷：智利卡門酒莊（CARMEN）進(jìn)貨渠道：ASC圣皮爾酒業(yè) 成都：028-c.獨(dú)家代理進(jìn)口紅酒。(詳見中國紅酒、葡萄酒等進(jìn)口酒的進(jìn)口程序和市場管理規(guī)定)我們可通過福建酩匯酒業(yè)來開展進(jìn)口紅酒代理這塊工作。作為國內(nèi)領(lǐng)先的葡萄酒供應(yīng)鏈服務(wù)商，酩匯整合各方資源，從現(xiàn)有的合作伙伴中篩選出部分優(yōu)質(zhì)的供貨商，為客戶和國外供應(yīng)商之間建立橋梁，提供尋找產(chǎn)品、安排物流、代辦進(jìn)口手續(xù)、協(xié)助制作宣傳冊等等一站式供應(yīng)鏈服務(wù)。讓客戶擁有自己命名的個(gè)性化品牌、獨(dú)立的銷售網(wǎng)絡(luò)，降低同類產(chǎn)品競爭的風(fēng)險(xiǎn)，并且極大限度地控制成本，提高核心競爭力。供應(yīng)鏈

17、平臺(tái)介紹流程圖：四、公司引進(jìn)高檔進(jìn)口紅酒的必備條件（1）軟件a.公司作為省內(nèi)酒類行業(yè)的老牌企業(yè)，有著良好的品牌影響力和認(rèn)知度。通過公司的品牌號(hào)召力，可以推進(jìn)公司高檔進(jìn)口紅酒的銷售推廣。b.公司通過多年的酒類銷售工作，有著成熟的銷售經(jīng)驗(yàn)、銷售團(tuán)隊(duì)，有利于高檔進(jìn)口紅酒銷售工作的開展。c.忠實(shí)的消費(fèi)者群體（2）硬件a.資金到位，公司足夠的資金實(shí)力可以提供高檔進(jìn)口紅酒的品牌運(yùn)作。b.人員到位，公司有決策性的領(lǐng)導(dǎo)管理和良好的協(xié)作團(tuán)隊(duì)為高檔進(jìn)口紅酒的拓展提供最有力的保障。c.儲(chǔ)存條件：根據(jù)公司下一步引進(jìn)紅酒的檔次以及紅酒銷售規(guī)模，現(xiàn)對(duì)公司紅酒的儲(chǔ)存條件總結(jié)以下幾點(diǎn):1）溫度 倉庫的溫度需恒久穩(wěn)定，儲(chǔ)存地方

18、應(yīng)該涼爽，理論溫度在11至14之間為佳，718度都可以。溫度太低，會(huì)使酒體成長緩慢，它會(huì)停留在凍凝狀態(tài)不再繼續(xù)進(jìn)化，這就失去了儲(chǔ)酒的意義。溫度太高，酒體又成熟太快，不夠豐富細(xì)致，令紅葡萄酒過分氧化甚至變質(zhì)。2）濕度 倉庫的濕度應(yīng)保持在70至80之間，濕度不夠會(huì)讓軟木塞失去彈性，無法緊封瓶口。瓶塞干縮會(huì)引致外面的空氣入侵，如此酒質(zhì)會(huì)產(chǎn)生變化，并使酒通過軟木塞揮發(fā)，造成所謂“空瓶”現(xiàn)象。即使酒沒有變質(zhì)，干燥的軟木塞在開瓶時(shí)容易碎掉，并將木屑掉到酒里，這將大大影響酒的品質(zhì)。但濕度又不要太高，那樣容易使軟木塞及酒的標(biāo)簽發(fā)霉腐爛。3）光線 倉庫中最好避免光照，特別是要杜絕陽光的直射，陽光中的紫外線會(huì)使葡萄酒早熟。日光燈和霓虹燈易讓酒加速氧化，發(fā)出濃重難聞的味道。存酒的地方最好向北，門窗應(yīng)選擇不透光的材料。4）通風(fēng) 倉庫最好能夠通風(fēng)以防止霉味太重。紅葡萄酒像海綿一樣，會(huì)將周圍的味道吸到瓶里去，因此應(yīng)避免和有腐蝕或易發(fā)霉、發(fā)潮的物品放在一起