麥肯錫中國物流報告

1、麥肯錫:中國物流業(yè)發(fā)展報告(2001)(2003-6-20文章級別：1 點擊：740次) 萌芽狀態(tài)的物流服務(wù) 航運：主要還是以初級產(chǎn)品為主。nn 空運：貨運飛機(jī)只占飛機(jī)總數(shù)的不到20，最大的問題是缺乏支持性的地面網(wǎng)絡(luò)。n 鐵路：經(jīng)常性的延誤，可用的路線很少，而且缺乏為客戶服務(wù)的態(tài)度。 卡車：還是一種原始產(chǎn)業(yè)，最大的限制是地方保護(hù)主義。nn 倉儲：基礎(chǔ)建設(shè)還是比較差，管理信息系統(tǒng)的不完善。 航運：中國國內(nèi)的航運主要還是以初級產(chǎn)品（礦石等）為主。散裝輪和集裝箱船的單位運量較大，運輸頻次低，日程固定；國內(nèi)航運沿兩條主要的河流進(jìn)行，從一個沿海港口到另一個沿海港口的服務(wù)還相當(dāng)不發(fā)達(dá)；對價值較高和對時間比

2、較敏感的貨物而言，航運其實并不能與其它的運輸模式競爭?？者\：空運航線還比較零散，貨運飛機(jī)只占不到飛機(jī)總數(shù)的20，而且現(xiàn)有的客運飛機(jī)的腹倉空間并沒有被充分利用，其主要原因是飛行的路線比較迂回曲折而且航班頻次比較低；航班與貨代之間的信息交換比較差，所以互相之間的合作和貨物的交付非常糟糕；不過，最大的問題是缺乏支持性的地面網(wǎng)絡(luò)。雖然中國有貨代，但可能是因為缺乏需求等原因，他們很少提供足夠的支持性服務(wù)。郵政包裹服務(wù)也可以使用，但是很難滿足制造商運送時間敏感性貨物的需求（表一）。 表一 航線過于分散，而且服務(wù)水平較差 航線份額，2000年100超過2400條航線南方航空 14.8東方航空 8.8西南航空

3、 6.9北方航空 6.3中國國際航空 5.4廈門航空 5.3四川航空 5.1其余8家 26.2 資源來源：中國民航總局產(chǎn)業(yè)界經(jīng)理訪談鐵路：雖然鐵路是運送煤炭、礦產(chǎn)，谷物的主要方式，但是由于經(jīng)常性的延誤，可用的路線很少，而且缺乏為客戶服務(wù)的態(tài)度，所以也不適合制成品的運輸；另外一個限制是，很少有延伸到工廠或港口的鐵路專線。因為貨車必須要用來運送貨物到鐵路系統(tǒng)，所以很自然干脆用貨車送完整個旅程（表二）。 表二 鐵路運輸不適合制成品 問題 表現(xiàn)貨物損害 每車箱損壞率是卡車的2-3倍,損壞發(fā)生在裝卸貨時 延誤不確定性 不緊張的路線,一周到達(dá), 擁擠的路線,四周到達(dá) 信息缺乏 很少有發(fā)貨追蹤, 到貨了也不

4、通知發(fā)貨人 很差的鐵路基礎(chǔ)設(shè)備 大部分地區(qū)有鐵路,有些地區(qū)沒有, 例如廣東與福建之間很大一批鐵路還不是雙線的 很長的預(yù)訂倉時間 拼車貨物需要兩周左右的預(yù)訂時間, 倉位可得性差 最少10噸,滿車貨物要看大宗干散貨的長期合約 資料來源：中國運輸主管訪談卡車：由于某些結(jié)構(gòu)性的因素影響，卡車運輸在中國還是一種原始產(chǎn)業(yè)。因為在計劃經(jīng)濟(jì)體系下“購買”運輸?shù)母拍钍菦]有的，所以傳統(tǒng)上制造商自己來完成陸地上的運輸服務(wù)。卡車運輸服務(wù)有時是以一種私下租借的方式進(jìn)行。 不過最大的限制是地方保護(hù)主義。它阻礙了現(xiàn)代化卡車運輸網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和車隊之間的有效合作（表三）；另外一個問題就是收費路段所造成的高額成本：過路費高達(dá)卡車運

5、輸成本的20。雖然有這些問題，但是由于這種運輸模式的靈活性，現(xiàn)在和將來卡車運輸都會是運輸制成品來供應(yīng)國內(nèi)市場的方法之一。 表三 卡車托運受限于復(fù)雜的審批和地區(qū)保護(hù)主義 審批流程 所屬部門 要求 國內(nèi)運營 交通部 每一家服務(wù)商 沒有通過麻煩的注冊流程,許多城市是不允審批 都要 許卡車進(jìn)入的,一部天津的卡車需要等幾小時以便得到臨時 進(jìn)市許可證.-貨代公司經(jīng)理 省際運營 省政府 原注冊省 如果不是本地卡車,當(dāng)?shù)卣?jīng)常會對你罰審批 款和扣留.-貨代公司經(jīng)理 本地卡車 當(dāng)?shù)?購買和注冊時 就算是取得了全國營運證,有許多地區(qū)的當(dāng)所有權(quán) 交通局 需要(上海) 地法規(guī)還是不許我們營運.-主要港口營運經(jīng)理 本

6、地運營 當(dāng)?shù)?在城市內(nèi)提供審批 公安機(jī)關(guān) 運輸服務(wù) 資料來源：訪談；文獻(xiàn)檢索倉儲：倉儲服務(wù)在中國僅僅滿足了客戶的基本需求?？傮w上基礎(chǔ)建設(shè)還是比較差，許多倉庫都設(shè)計得不好，而且貨物處理都是靠人力完成；各類管理信息系統(tǒng)的不完善，制造商和分銷商經(jīng)常要面對種種問題：真實的存貨與記錄的存貨不符，貨物的丟失率很高，沒有實時的存貨信息或沒有訂單跟蹤信息系統(tǒng)。這些倉儲上的種種不足，迫使制造商，特別是國外的制造商，不得不建設(shè)自有的倉庫設(shè)施。 客戶的五大憂慮 l 丟失，損壞或被盜：鐵路運輸和卡車運輸都涉及到大量的人工搬運。在這個過程中，貨物可能被放錯地方、損壞或被偷。集裝箱卡車可以解決這個問題，但在中國大約60的

7、卡車是開放式的。l 運送和提貨時間不可靠 運輸過程不透明：在中國，如果貨物沒有抵達(dá)目的地，沒人知道它們究竟身處何處。ll 營銷銷售缺乏控制：制造商嚴(yán)重依賴于分銷商，因此難以掌握確切的銷售時間。雖然制造商試圖約束跨區(qū)銷售（沖貨）和維護(hù)品牌的定位，但是分銷商在激烈競爭中，可能會將貨物賣到其它地方，或是以毀滅性的低價出售。l 物流成本過高：在中國，運輸和倉儲成本可以占到制成品總成本的3040；占食品和家畜產(chǎn)品的60；占某些化工產(chǎn)品的7080。平均而言，存貨加運貨周期超過30天。這個數(shù)字說明中國與全球最佳做法之間有著天壤之別。物流的這種問題在某些競爭激烈的行業(yè)里更為尖銳，例如消費電子產(chǎn)品和家電行業(yè)。面

8、臨白熱化的競爭和持續(xù)不斷的價格戰(zhàn)，這些行業(yè)的生產(chǎn)商非常迫切地需要更高效的物流服務(wù)。改變未來前景的力量 城市龐大的人口和飛快增長的消費能力，正吸引著制造商尋找可行的物流方案 由于經(jīng)濟(jì)的增長和收入的提高，消費產(chǎn)品市場從一級城市擴(kuò)大到二級以及三級城市。市場的地理范圍逐漸從5個中心城市擴(kuò)展到了3040個城市。這些城市大部分集中在中國東南部沿海，其它的一些分布在內(nèi)陸和東北地區(qū)。這些城市龐大的人口和飛快增長的消費能力，正吸引著制造商尋找可行的物流方案，以便貨物可以安全順暢地運抵到這些富有吸引力的市場。全國性（或跨地區(qū)）的品牌都需要相應(yīng)的配送覆蓋能力和相應(yīng)的物流和運輸能力中國本地公司正在各個行業(yè)中展開越來越

9、激烈的競爭，很多行業(yè)都會有一個兼并整合的過程。在空調(diào)業(yè)，廠商總數(shù)從1996年的400家下降到了2000年的90家。同期，冰箱行業(yè)從200家下降到了40家。彩電業(yè)最大的6家廠商把他們的市場份額從1994年的35提升到了最近的75。在啤酒行業(yè)兼并整合也開始了，最大的4家廠商也熱火朝天地正在進(jìn)行大規(guī)模的并購。全國性的品牌正在從并購戰(zhàn)中產(chǎn)生。而這些全國性（或跨地區(qū)）的品牌都需要相應(yīng)的配送覆蓋能力和相應(yīng)的物流和運輸能力（表四）。 表四 大部分的產(chǎn)業(yè)都在重組整合 競爭者在減少 空調(diào)1996 415 2000 94 冰箱1995 187 2000 40 資料來源：資料收集，產(chǎn)業(yè)報告，麥肯錫分析 新一代的零售

10、商需要專業(yè)化的物流方案 零售業(yè)也正在整合之中。這些整合反應(yīng)了零售商們追求更強的采購能力的心態(tài)。而消費者們也開始喜歡能夠提供多種多樣選擇、低價格和可靠品牌的零售店。大型連鎖店和超大型超市的出現(xiàn)正順應(yīng)了這股潮流（表五）。雖然傳統(tǒng)百貨業(yè)的力量現(xiàn)在還不能忽視，但新一代的零售商正在把他們觸角擴(kuò)張到二級甚至三級市場。而這些新生的門店都需要專業(yè)化的物流方案來支持。表五 現(xiàn)代零售企業(yè)，如大賣場，正在增長 (2000年) 超市領(lǐng)導(dǎo)者 所屬國家 商場數(shù)量 家樂福 法國合資 27沃爾瑪 美國 14越興/必純士 美國合資 14易初蓮花 泰國合資 12島內(nèi)價 國內(nèi) 10麥德龍 德國合資 8 資料來源：資料收集；中國手冊

11、，麥肯錫分析 國家為合作提供了路徑，開放部分物流，國營企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也創(chuàng)造了機(jī)會，支持第三方物流。 政府的行動在幾個方面激發(fā)了物流和運輸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 第一，為外資或新的投資者與擁有雄厚資產(chǎn)的市場主導(dǎo)者相互合作提供了路徑。中國政府認(rèn)識到這個產(chǎn)業(yè)的陳舊與過時，所以已經(jīng)將物流發(fā)展列為先行條件。 第二，進(jìn)入WTO將會開放部分物流和運輸產(chǎn)業(yè)給外資公司。在進(jìn)入WTO三年以后，外資公司可以擁有提供卡車貨運服務(wù)的公司；進(jìn)入WTO四年之后，將允許外資公司完全持股從事貨運代理、第三方物流和客戶中介服務(wù)的公司，而現(xiàn)在只允許持股近50；六年后可以擁有提供鐵路服務(wù)的公司。 第三，非常重要的是，在國營企業(yè)在加速結(jié)構(gòu)調(diào)整時，

12、創(chuàng)造很多機(jī)會。尤其是在90年代末，許多公司剝離了非核心資產(chǎn)，集中資源從事核心業(yè)務(wù)，在這過程中他們會賣掉自有的運輸部分并尋找外包服務(wù)。第四，中國的物流產(chǎn)業(yè)也會從政府的政策和投資中獲益（表六）。政府通過鼓勵制造商外包運輸和配送業(yè)務(wù)，促進(jìn)物流供應(yīng)商的整合構(gòu)造先進(jìn)的物流中心和網(wǎng)絡(luò)，從而推動了制造商利用第三方物流公司發(fā)展供應(yīng)鏈，削減物流成本。表六 中國國家發(fā)展規(guī)劃2001-2005年物流產(chǎn)業(yè) 戰(zhàn)略目標(biāo) 具體目標(biāo)將物流占GDP的百分比 培養(yǎng)一批先進(jìn)的第三方物流供應(yīng)商減去2個百分點 鼓勵國內(nèi)公司增加50%外包發(fā)展第3方物流,增加外 為分銷建立幾個國家級的各式運輸網(wǎng)絡(luò)包和分銷配送 鼓勵物流服務(wù)商提升服 為了成

13、為亞洲物流中心,建立幾個核心基地務(wù)水平.基礎(chǔ)設(shè)施和管理 在大型生產(chǎn)中心,分銷和運輸中心附近的大中 技巧 型城市建立物流中心和分銷中心 推進(jìn)合并和聯(lián)盟,提升 超過30個產(chǎn)品分銷和物流中心成為示范項目規(guī)模和服務(wù)質(zhì)量 資料來源：“十五”計劃，國家計劃部門，經(jīng)貿(mào)部，中國經(jīng)濟(jì)日報 在需求增長的情況下，中國的第三方物流產(chǎn)業(yè)會在未來的幾年以2030的速度增長。 為了達(dá)到這些目標(biāo)，政府會支持發(fā)展第三方物流公司建立幾個全國性的多式聯(lián)運網(wǎng)絡(luò)，一些大型的現(xiàn)代化物流與配送中心，和幾個核心物流基地（可能會成為整個亞洲的物流中心）。最先的項目會是批準(zhǔn)30個現(xiàn)代化的產(chǎn)品配送和物流中心。另一個值得一提的運輸項目是建立連接全國

14、主要消費城市的高速公路。所有人口一百萬以上的城市和大部分人口五十萬的城市都會被連接起來（表七）。這個項目會分成幾個階段，在2010年前完成。表七 連接主要消費城市的國家級高速公路網(wǎng)正在建設(shè)之中 單位：千公里2000年前完成 142000-2005年在建 122005-2010年完成 10 2010年達(dá)到總量 36 資料來源：新華社；“經(jīng)濟(jì)學(xué)家”信息中心；麥肯錫分析正在演變的競爭態(tài)勢 大型的國企與國營制造企業(yè)和當(dāng)?shù)卣泻芎玫年P(guān)系，他們占據(jù)的優(yōu)勢足以使之成為強大的對手。 當(dāng)?shù)氐奈锪鞴?yīng)商或合資公司規(guī)模小，但是實力卻相當(dāng)不錯。大多由一些從國營公司出來的經(jīng)理們建立。 國外的服務(wù)商因為有強大的海外網(wǎng)絡(luò)

15、和國際客戶，更能找到好的頂尖人才，他們對其它類型的競爭者產(chǎn)生了巨大的威脅。 一些原先的制造商和分銷商進(jìn)入了物流產(chǎn)業(yè)往往是由于母公司在發(fā)展自有物流和運輸時遭遇了很多挫折，他們認(rèn)為可能其它的廠商也會有類似的問題和對物流服務(wù)的需求。總體來說，目前中國有四種類型的服務(wù)商。在各自的領(lǐng)域，他們都在尋找機(jī)會成為領(lǐng)導(dǎo)者。 表八 物流服務(wù)商有很高的熱情 領(lǐng)先的公司 期望大型國企 決心要做領(lǐng)先的服務(wù)商中外運 重組計劃,轉(zhuǎn)換成第三方物流中遠(yuǎn) 認(rèn)為龐大資產(chǎn)是優(yōu)勢所在中國郵政 對WTO和開放政策限制比較關(guān)注 物資儲運 當(dāng)?shù)氐墓?yīng)商 有信心保持高速增長和領(lǐng)先地位或合資公司 一體化的組織架構(gòu) St安達(dá) 相對國企來說,有較高

16、的服務(wù)水平 大通國際 寶供 國外的服務(wù)商 認(rèn)為中國是亞洲最大的機(jī)會 總統(tǒng)物流 拿到了關(guān)鍵的運營牌照 中福丹沙 積極地通過聯(lián)盟擴(kuò)張 非傳統(tǒng)的新進(jìn)入者 有信心進(jìn)入物流產(chǎn)業(yè) 海爾物流 將企業(yè)內(nèi)部物流部門轉(zhuǎn)換 成獨立物流公司 與市場主導(dǎo)者聯(lián)盟如中國郵政 正在考慮建立寬泛的網(wǎng)絡(luò) 資料來源：文獻(xiàn)檢索；訪談；麥肯錫分析 大型的國企 如中外運、中遠(yuǎn)和中國鐵路有著豐厚的資產(chǎn)，而且與國營制造企業(yè)和當(dāng)?shù)卣泻芎玫年P(guān)系，他們占據(jù)的優(yōu)勢足以使之成為強大的對手（表九）。 不過他們本身還缺乏以低成本和高效率的方法來管理和發(fā)展已有網(wǎng)絡(luò)的能力，所以必須尋找合作伙伴，或以其它方式與他人合作。這就給擁有技術(shù)、運營和解決方案等實力

17、的外資第三方物流服務(wù)商提供了進(jìn)入市場的敲門磚。 同時，他們也有可能將外資伙伴視為資金來源。許多中國公司都有計劃出售自有的資產(chǎn)，將自己從基礎(chǔ)服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)變到真正的第三方物流服務(wù)供應(yīng)商。 當(dāng)?shù)氐奈锪鞴?yīng)商或合資公司 如ST安達(dá)、大通國際和寶供物流等公司規(guī)模小，但是實力卻相當(dāng)不錯。這些公司大多由一些從國營公司出來的經(jīng)理們建立，他們把基本的服務(wù)組合起來，為特定的行業(yè)如快速消費品或耐用消費品提供可行的物流解決方案。 不過，像這類物流公司很少有能力解決傳統(tǒng)零售行業(yè)的直接配送問題。零售行業(yè)的問題是：零售門店高度分散，遍布全國各地城市，其中很多店正竭力不斷地增加經(jīng)營范圍和擴(kuò)大銷售的地域覆蓋范圍。 對于這些物流

18、公司來說，未來的成功取決于能否提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來達(dá)到客戶的需求、找到優(yōu)秀的人才并找到可以支持未來發(fā)展的投資。 相對于本土公司來說，合資公司的優(yōu)勢在于服務(wù)通常略好一些，而且對現(xiàn)代零售業(yè)的發(fā)展有一定的參予。 國外的服務(wù)商 如中福丹沙、總統(tǒng)物流、英國EXEL公司和英之杰等主要為跨國公司的進(jìn)出口業(yè)務(wù)服務(wù)。有些公司從核心業(yè)務(wù)進(jìn)行延伸，提供更為專業(yè)的服務(wù)品種。像東方海外的保稅鐵路將港口與幾個經(jīng)過選擇的內(nèi)陸城市連接了起來。這種類型的公司提供在港口進(jìn)行的“拼箱”和“拆箱”業(yè)務(wù)。因為有更強的能力，強大的海外網(wǎng)絡(luò)和國際客戶，更能找到好的頂尖人才，他們對其它類型的競爭者產(chǎn)生了巨大的威脅。 我們相信外資服務(wù)商將會在兩個

19、方面逐漸擴(kuò)展：（1）進(jìn)入多式聯(lián)運服務(wù)，將此服務(wù)與他們已有的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系在一起。（2）為跨國公司發(fā)展本地的解決方案。他們也正在努力為比較先進(jìn)的本土制造商們發(fā)展供應(yīng)鏈的整體解決方案。然而，迄今為止，因為與本地客戶的聯(lián)系不多，本地公司的外包項目也不多，他們只取得了非常有限的成功。 一些原先的制造商和分銷商進(jìn)入了物流產(chǎn)業(yè)一個例子就是海爾物流。海爾將其內(nèi)部的分銷部門轉(zhuǎn)換成了獨立的物流服務(wù)公司，并且與中國郵政組成了一個聯(lián)盟。這些新服務(wù)商的出現(xiàn)往往是由于母公司在發(fā)展自有物流和運輸時遭遇了很多挫折，他們認(rèn)為可能其它的廠商也會有類似的問題和對物流服務(wù)的需求。另一個原因是他們看到了發(fā)展全國性配送分銷網(wǎng)絡(luò)的機(jī)會，

20、并且感到有能力去建設(shè)一個更有效的網(wǎng)絡(luò)。問題是，有多少產(chǎn)業(yè)遇上了同樣的問題？他們怎樣積累經(jīng)驗從而把業(yè)務(wù)做好（表九）？表九 國有物流服務(wù)商是令人生畏的競爭對手 關(guān)鍵公司 優(yōu)勢 弱點中外運 廣大的運輸網(wǎng)絡(luò) 固化的國企思維方式 (Sinotrans) 老牌企業(yè) 按地域劃分的組織或按運輸模式 中遠(yuǎn) 與政府有良好關(guān)系 劃分的管理,太分散 (COSCO) 龐大的資產(chǎn)實力, 高度集中在單一運輸模式業(yè)務(wù)上 中國郵政 對外部資產(chǎn)有很強 龐大資產(chǎn)負(fù)擔(dān) (China Post) 的吸引力 太專業(yè)化的資產(chǎn)設(shè)備 中國鐵路 管理技能不夠 物資儲運總公司 銷售/營銷 (CMST) IT管理、品牌不代表質(zhì)量 資料來源：麥肯錫分

21、析機(jī)會分布在3個廣泛的領(lǐng)域里 在重要區(qū)域內(nèi)建立全國性的網(wǎng)絡(luò)提供真正的供應(yīng)鏈優(yōu)化服務(wù)專業(yè)服務(wù)提供技術(shù)解決方案 在進(jìn)入WTO的未來2到4年內(nèi)，值得關(guān)注3個領(lǐng)域： 第一：創(chuàng)建有效的國內(nèi)運輸網(wǎng)絡(luò)，或至少在重要區(qū)域內(nèi)建立全國性的網(wǎng)絡(luò)。譬如，能夠打破地區(qū)保護(hù)并建立起獨立靈活的“拼車”（lessthantruckload，LTL）或“滿車”（fulltruckload，F(xiàn)TL）服務(wù)的公司一定生意興隆。相對目前從業(yè)者惡劣的服務(wù)水平，他們可以提高服務(wù)，從而獲得略高的價格。類似的，一個面向大批零售商，覆蓋全國主要城市，并提供真正連網(wǎng)、高效、而且透明的“最后一公里配送”的公司，將很少有競爭對手。不計其數(shù)的分銷商和制

22、造商會對這種服務(wù)趨之若騖。 第二：為中國主要的制造商、分銷商和零售商們提供真正的供應(yīng)鏈優(yōu)化服務(wù)。當(dāng)然，不是所有的公司都準(zhǔn)備外包供應(yīng)鏈管理。但我們有理由預(yù)言，面臨日益巨大的競爭壓力，越來越多的公司會嘗試聘請裝備精良的服務(wù)商提供物流服務(wù)，降低成本。 現(xiàn)在，即使是最好的制造商也沒有優(yōu)化的供應(yīng)鏈。高價值的產(chǎn)業(yè)，如電腦和配件、消費電子類產(chǎn)品和家電，完全可以通過優(yōu)化供應(yīng)鏈獲取更多的利潤。不過，做到這點需要一個對供應(yīng)鏈的整體認(rèn)識，而且需要精準(zhǔn)控制信息流和高質(zhì)運輸服務(wù)的支持。 掌控運輸資產(chǎn)的本地服務(wù)商顯然還沒有能力幫助客戶優(yōu)化供應(yīng)鏈。這為那些能夠創(chuàng)新和愛冒險的公司提供了一個獨特的機(jī)會。他們可以通過與當(dāng)?shù)鼗蛲赓Y

23、的公司建立聯(lián)盟，從而在中國（或是中國以外）建立一個世界級的公司。 最后，那些更為專業(yè)的服務(wù)商可以找到細(xì)分的利基市場來提供技術(shù)解決方案。例如，貨物跟蹤系統(tǒng)的硬件和軟件、專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化軟件、相關(guān)分銷的財務(wù)服務(wù)等。中國市場的規(guī)?？梢蕴峁┮粋€廣闊的空間，讓更為專業(yè)的公司在不久的將來成為一個大公司。 前景無疑是光明的。但如果政府改變政策，將會改變我們預(yù)言的格局，影響物流業(yè)務(wù)的發(fā)展。進(jìn)入市場的路徑 就算是全國性運作的公司也應(yīng)該考慮地區(qū)優(yōu)先排序。 創(chuàng)建各類解決方案來利用各類資產(chǎn)，而不是全部買下。 一個擁有資產(chǎn)實力但尋求全球化投資和管理的本土公司，可能是擁有強大全球網(wǎng)絡(luò)、充足資金的外資公司的“絕配”。 任何一個成功的公司都需要強力團(tuán)隊的支持，知道如何在各類限制性因素下工作?？傮w來說，我們有理由相信所有的有雄心和準(zhǔn)備的公司會有更好的機(jī)會取得成功。對于這一類公司，麥肯錫公司的建議如下：本地