客戶檔案管理辦法規(guī)定表格樣本(共24頁)

1、客戶檔案管理辦法規(guī)定表格客戶檔案管理辦法(表格)客戶是企業(yè)的財(cái)富，做好客戶檔案資料的收集整理與管理工作，將助于分析，了解客戶，有助于溝通客情，穩(wěn)固合作，為此制定本管理辦法如下：一、 銷售部門所有員工有責(zé)任不斷收集及完善客戶資料卡信息，并予以填寫、修正。二、 建立客戶銷售業(yè)績檔案。三、 對(duì)所有客戶（包括準(zhǔn)客戶）建立并填制客戶綜合銷售力分析表。四、 完善并保存公司與客戶簽署的所有經(jīng)銷合同與文件。五、 壹個(gè)客戶一份檔案，不得出現(xiàn)缺頁丟失。六、 客戶檔案資料作為公司最高級(jí)機(jī)密的一部分，公司所有員工有責(zé)任和義務(wù)嚴(yán)格遵守公司保密制度，確保其安全。附表一 客戶歸類匯總表附表二 客戶拜訪計(jì)劃附表三 客戶拜訪檔

2、案記錄附表四 客戶資料卡附表五 客戶業(yè)績統(tǒng)計(jì)及信用評(píng)估表附表六 客戶綜合銷售力分析表附表七 客戶綜合銷售力對(duì)比分析表附表八 客戶投訴管理卡附表九 業(yè)務(wù)工作日志附表一 客 戶 歸 類 匯 總 表序號(hào)公司名稱聯(lián)系人職 務(wù)聯(lián) 系 方 式公司地址所屬行業(yè)客戶類型客戶等級(jí)附表四 客戶資料卡企業(yè)名稱電話傳真所在地址郵編Email企業(yè)決策領(lǐng)導(dǎo)姓名出生年月家庭住址性別籍貫電話職務(wù)性格嗜好主要管理人員姓名年齡學(xué)歷部 門職務(wù)嗜 好與決策層關(guān)系備注經(jīng)營范圍主 要 競爭 對(duì) 手公 司 名 稱地 址性 質(zhì)負(fù)責(zé)人經(jīng)營范圍本公司產(chǎn)品競爭對(duì)手貨 源地 址價(jià) 格進(jìn)貨量所占比例銷售情況客 戶行 業(yè)責(zé)任業(yè)務(wù)員政 策用量技術(shù)要求競爭

3、對(duì)手財(cái) 務(wù)開 戶 行財(cái)務(wù)狀況資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)收益率與 本 公 司 合 作 情 況時(shí) 間提 貨 量價(jià) 格金 額任務(wù)進(jìn)度回 款相對(duì)合同價(jià)格浮動(dòng)備 注附表五 客戶業(yè)績統(tǒng)計(jì)及信用評(píng)估表客戶名稱銷售序號(hào)合同號(hào)合同存異于變更情況信用評(píng)估提貨量提貨日期貨物價(jià)款貨款回收回收日期信用評(píng)估累計(jì)銷售累計(jì)回款當(dāng)期信用評(píng)估上年同期信用合 計(jì)附表六 客戶綜合銷售力分析表月份評(píng)估要素1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4321432143214321432143214321432143214321432143211公司體制2銷售管理3人事制度4員工培訓(xùn)業(yè) 務(wù) 員5數(shù)量6業(yè)務(wù)素質(zhì)7人均銷售額客 戶8數(shù)量9水平

4、10客情11平均用量促 銷12方式技巧13廣告宣傳公 共 關(guān) 系14企業(yè)形象15政府16媒體售后服務(wù)17庫存管理18配貨能力19投訴處理20技術(shù)服務(wù)與本公司關(guān)系21上年計(jì)劃完成22本年計(jì)劃完成23代理市場占有率24銷售潛力25信用度合 計(jì)附表七 客戶綜合銷售力對(duì)比分析表公司評(píng)估要素4321432143214321432143214321432143214321432143211公司體制2銷售管理3人事制度4員工培訓(xùn)業(yè) 務(wù) 員5數(shù)量6業(yè)務(wù)素質(zhì)7人均銷售額客 戶8數(shù)量9水平10客情11平均用量促 銷12方式技巧13廣告宣傳公 共 關(guān) 系14企業(yè)形象15政府16媒體售后服務(wù)17庫存管理18配貨能力1

5、9投訴處理20技術(shù)服務(wù)與本公司關(guān)系21上年計(jì)劃完成22本年計(jì)劃完成23代理市場占有率24銷售潛力25信用度合 計(jì)附表八 客戶投訴管理卡客戶名稱投訴時(shí)間投訴主題投訴人接訴人回復(fù)時(shí)間處理人回復(fù)人投訴內(nèi)容投訴分析處理辦法處理結(jié)果客戶反應(yīng)備 注附表八 客戶投訴管理卡客戶名稱投訴時(shí)間投訴主題投訴人接訴人回復(fù)時(shí)間處理人回復(fù)人投訴內(nèi)容投訴分析處理辦法處理結(jié)果客戶反應(yīng)備 注附表三 客戶拜訪檔案記錄客戶名稱拜訪序次拜訪目標(biāo)面談?wù)呱陶剝?nèi)容及問題商談結(jié)果存留異議解決預(yù)案結(jié)束面談時(shí)間下次計(jì)劃時(shí)間附表二 客戶拜訪計(jì)劃 序 次客 戶第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次第九次第十次第十一次第十二次計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)施附表九 業(yè) 務(wù) 工 作 日 志業(yè)務(wù)員： 日 期： 年 月 日客戶拜訪記錄客戶拜訪或交通時(shí)間拜訪對(duì)象訪談內(nèi)容會(huì)談結(jié)果備注 時(shí) 分至 時(shí) 分 時(shí) 分至 時(shí) 分 時(shí) 分至 時(shí) 分 時(shí) 分至 時(shí) 分 時(shí) 分至 時(shí) 分 時(shí) 分至 時(shí) 分 市場分析 產(chǎn)品