糖尿病移動(dòng)醫(yī)療項(xiàng)目全景掃描評(píng)測(cè)報(bào)告

1、糖尿病移動(dòng)醫(yī)療項(xiàng)目全景掃描評(píng)測(cè)報(bào)告慢病管理是移動(dòng)醫(yī)療最有前景的領(lǐng)域，而上千億的糖尿病市場(chǎng)又是慢病管理中最有代表性的切入點(diǎn)。目前各大應(yīng)用市場(chǎng)中有近500款糖尿病相關(guān)APP，在篩選后挑出目前市場(chǎng)上較活躍的30余款糖尿病APP做下分析。目前APP現(xiàn)狀糖尿病移動(dòng)醫(yī)療的意義目前糖尿病APP分類APP設(shè)計(jì)核心功能應(yīng)用下載排名醫(yī)患活躍度運(yùn)營(yíng)推廣收費(fèi)及盈利模式APP的使用狀況挑戰(zhàn)與思考未來趨勢(shì)目錄現(xiàn)有大醫(yī)院的醫(yī)療體系面對(duì)如此大基數(shù)的糖尿病患者群，現(xiàn)有以大醫(yī)院為中心的醫(yī)療體系并不能滿足患者治療提醒、教育和監(jiān)測(cè)的需要，亟需像移動(dòng)醫(yī)療這樣低成本、廣覆蓋和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的手段來彌補(bǔ)。因此目前糖尿病APP都是從患者社區(qū)、信息

2、管理、智能硬件、綜合互動(dòng)四個(gè)方向入手來解決用戶痛點(diǎn)。 用戶黏性與活躍度不高目前大部分產(chǎn)品的用戶黏性與活躍度不高。記錄的血糖數(shù)據(jù)還沒有真正地被利用起來，還未產(chǎn)生足夠臨床治療價(jià)值，暫時(shí)也未給患者和醫(yī)生帶來足夠的使用動(dòng)力。血糖檢測(cè)硬件識(shí)別度普遍不穩(wěn)定，軟硬件結(jié)合也不太流暢。盡管用戶在逐漸增加，但盈利模式還很不成熟。我們相信誰能為醫(yī)患帶來真正利益，誰能堅(jiān)守到付費(fèi)者成熟，誰就能在糖尿病這個(gè)深埋的大金礦中挖掘到金子，希望史上最全面的糖尿病移動(dòng)醫(yī)療深度測(cè)評(píng)報(bào)告能引發(fā)大家思考和行動(dòng)。 目前APP現(xiàn)狀2013年全球約有3.82億成年人患有糖尿病，其中2型糖尿病占90%。中國(guó)糖尿病患者人數(shù)以9840萬飆至世界第一

3、。近30年來，中國(guó)糖尿病的發(fā)病率從平均0.67%飆升到了11.6%，其中控制達(dá)標(biāo)者僅占26%。有數(shù)據(jù)顯示2013年糖尿病患者中有60%的人未診斷，23%的未接受治療，11%未達(dá)到療效，只有6%達(dá)到預(yù)期療效。我國(guó)的糖尿病治療和診斷標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)和國(guó)際一致，治療藥物和手段基本成熟，但是從數(shù)據(jù)中看出來治療結(jié)果不容樂觀。究其原因還是在于院外的血糖自我管理失控：大多數(shù)患者缺乏對(duì)疾病知識(shí)的基本了解，很難充分貫徹醫(yī)務(wù)人員的飲食、運(yùn)動(dòng)建議和治療方案，與醫(yī)護(hù)人員缺乏必要的溝通交流機(jī)會(huì)，而這些正是糖尿病移動(dòng)醫(yī)療管理發(fā)力點(diǎn)。 糖尿病移動(dòng)醫(yī)療的意義糖尿病移動(dòng)醫(yī)療的意義患者社區(qū)類患者社區(qū)類即APP內(nèi)容以純社區(qū)交流為主的產(chǎn)品，

4、如甜蜜家園、糖幫；信息管理類把擁有自己品牌血糖儀硬件和中間信息傳輸硬件的APP都?xì)w于智能硬件類，如糖護(hù)士、掌上糖醫(yī)、蜜友盒子、糖果云、糖主任、怡諾、糖無忌、U糖、大醫(yī)生智能硬件類信息管理類以紀(jì)錄血糖為主的APP，如糖尿病心天地、醫(yī)到病除、39健康管家、掌糖寶、醫(yī)隨訪、悅糖、血糖管家； 綜合互動(dòng)類綜合互動(dòng)類，既具有紀(jì)錄血糖功能等信息管理類功能，同時(shí)又有醫(yī)患互動(dòng)功能，在功能上相對(duì)更全面，如微糖、掌控糖尿病、糖醫(yī)生、大糖醫(yī)、血糖高管、諾和關(guān)懷、糖尿病護(hù)士、糖伴、我醫(yī)、康迅360、控糖衛(wèi)士、幫幫糖。目前糖尿病APP分類APP的使用狀況從APP設(shè)計(jì)、核心功能、應(yīng)用排名、醫(yī)患活躍度、運(yùn)營(yíng)推廣、收費(fèi)及贏利模

5、式來綜述這些產(chǎn)品的特點(diǎn)和差異。設(shè)計(jì)風(fēng)格測(cè)試的30款糖尿病APP中，總體UI設(shè)計(jì)風(fēng)格基本類似，格式布局都比較和諧，功能都比較直觀，頁面視覺效果都不錯(cuò)。約有30% 的APP中存在Bug 患者體驗(yàn)在測(cè)試中發(fā)現(xiàn)患者端的用戶體驗(yàn)總體較好，功能相對(duì)較多，功能設(shè)置相對(duì)合理，操作也相對(duì)流暢醫(yī)生體驗(yàn)醫(yī)生端的體驗(yàn)性普遍較差，功能也相對(duì)較少APP設(shè)計(jì)APP內(nèi)容內(nèi)容表現(xiàn)形式表現(xiàn)形式健康教育醫(yī)生推送信息系統(tǒng)推送信息飲食管理信息推送上傳食物圖片健康飲食比賽運(yùn)動(dòng)管理接入蘋果健康計(jì)步器手動(dòng)錄入藥物療法用藥提醒用藥記錄用藥查詢血糖監(jiān)測(cè)游標(biāo)記錄滾軸記錄智能記錄核心功能在核心功能測(cè)評(píng)過程中發(fā)現(xiàn)APP的內(nèi)容主要包括血糖監(jiān)測(cè)、健康教育

6、、飲食管理、運(yùn)動(dòng)管理、藥物療法，但各家的表現(xiàn)形式卻多種多樣方式方式代表代表問題問題直接輸入蜜友、幫幫糖等非?？菰铮蛟S會(huì)流失一部分用戶。 游標(biāo)輸入微糖、康訊360等相對(duì)比較方便滾軸輸入大糖醫(yī)、掌控糖尿病等相對(duì)比較方便智能輸入糖護(hù)士、怡諾等便利性和患者體驗(yàn)，但技術(shù)上無論是藍(lán)牙還是音頻端口錄入，數(shù)據(jù)傳輸過程容易出現(xiàn)不穩(wěn)定核心功能-血糖記錄30款糖尿病APP21個(gè)帶飲食管理推薦食譜及飲食大賽（微糖、掌上糖醫(yī)）計(jì)算單個(gè)食物的總熱量（我醫(yī)APP)記錄飲食的時(shí)候不僅可以看到每一百克食物所含的熱量，同時(shí)還可以上傳食物照片后由后臺(tái)自動(dòng)計(jì)算所吃食物的熱量(u糖）核心功能-飲食管理30款糖尿病APP自帶計(jì)步器功能

7、（微糖、康訊360等）手動(dòng)錄入（U糖、我醫(yī)、掌糖寶等）與蘋果健康打通，間接記錄運(yùn)動(dòng)量（大糖醫(yī)和悅糖等）核心功能-運(yùn)動(dòng)管理健康教育在30款糖尿病APP中除4款沒有患教平臺(tái)外，其余均具有健康教育功能，有些是論壇形式（如甜蜜糖尿?。?shí)現(xiàn)等。 藥物療法目前約30%的APP中包含藥物記錄功能，包括用藥提醒、服用劑量說明、用藥記錄、藥品分類等。硬件產(chǎn)品以糖護(hù)士為代表的手機(jī)血糖儀如糖護(hù)士、怡諾，是將血糖儀縮小化并且將傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)線傳輸模式改為音頻端口讀取掌上糖醫(yī)為代表的讀取硬件，這類硬件需要和別的傳統(tǒng)血糖儀鏈接才能讀取數(shù)據(jù)，本身并不能生成血糖值核心功能-其他安卓市場(chǎng)在安卓市場(chǎng)下載量排前三名的為微糖（1640萬

8、）、糖尿病心天地（1421萬）、康訊360（785萬）。 IOS市場(chǎng)活躍APP掌上糖醫(yī)、掌控糖尿病、糖護(hù)士、微糖等，對(duì)照iOS指數(shù)與安卓下載量，發(fā)現(xiàn)安卓端掌上糖醫(yī)下載量2萬而微糖高達(dá)1400萬；但在iOS指數(shù)中掌上糖醫(yī)排名第一而微糖僅排名200左右，這種平臺(tái)間的巨大下載量差異提示在某些市場(chǎng)可能存在刷榜現(xiàn)象。百度指數(shù)30款糖尿病APP中只有微糖、糖護(hù)士、糖尿病心天地和蜜友等5款A(yù)PP有百度指數(shù)。半年內(nèi)查詢量均在100-200之間，表示患者在百度中主動(dòng)搜索移動(dòng)醫(yī)療產(chǎn)品不多。應(yīng)用下載量排名醫(yī)生活躍度評(píng)測(cè)數(shù)據(jù)顯示糖尿病移動(dòng)醫(yī)療APP上活躍的醫(yī)生主要來自 二三線城市，甚至是一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。APP上醫(yī)生回

9、復(fù)速度普遍不好，一般能做到即時(shí)回復(fù)的基本是APP自建團(tuán)隊(duì)里的醫(yī)生，外部醫(yī)生回復(fù)速度普遍較慢。 患者活躍度活躍患者用戶集中分布在北上廣一線大城市。通過訪談創(chuàng)始人得到的第一手日活率情報(bào)及分析，領(lǐng)先產(chǎn)品的患者活躍度日均在10%左右。 醫(yī)患活躍度APP醫(yī)生數(shù)量與質(zhì)量前十排名在醫(yī)患交流版塊，有圖文咨詢和電話咨詢等功能。在醫(yī)患互動(dòng)過程中醫(yī)生圖文回復(fù)時(shí)間普遍大于2小時(shí)，不少甚至超過3天回復(fù)，還有30%醫(yī)生根本不回復(fù)。但是對(duì)于收費(fèi)的電話咨詢，幾乎所有產(chǎn)品都能做到在預(yù)約時(shí)間內(nèi)進(jìn)行電話溝通患者端運(yùn)營(yíng)推廣線上活動(dòng)與患者社區(qū)甜蜜家園合作：排名前5的糖尿病APP中有4家與甜蜜家園合作；其中微糖與康訊360在甜蜜家園的帖

10、子數(shù)不相上下，都維持在1萬條；但微糖是用2年的時(shí)間達(dá)到的，而康訊360只用了1個(gè)月的時(shí)間就做到了?；顒?dòng)內(nèi)容主要為搶樓送試紙、送話費(fèi)等，測(cè)評(píng)APP后，送話費(fèi)、送血糖儀等。 參與眾籌活動(dòng)大部分有硬件的都參與京東等眾籌活動(dòng)，基本都在2個(gè)月內(nèi)達(dá)成眾籌目標(biāo)；具體情況請(qǐng)查閱分產(chǎn)品報(bào)告。 組建QQ群、微博群APP活動(dòng)內(nèi)自有活動(dòng)推廣運(yùn)營(yíng)推廣-患者端線上推廣健康講座親子游玩活動(dòng)舉辦與糖尿病相關(guān)競(jìng)賽與醫(yī)院進(jìn)行診療服務(wù)自建診所進(jìn)行診療服務(wù)與保險(xiǎn)公司合作（平安、泰康）運(yùn)營(yíng)推廣-患者端線下推廣參加學(xué)術(shù)會(huì)議贊助學(xué)術(shù)論壇線下掃碼推薦醫(yī)生注冊(cè)送禮醫(yī)患互動(dòng)現(xiàn)金補(bǔ)貼運(yùn)營(yíng)推廣-醫(yī)生端APP收費(fèi)模式咨詢收費(fèi)咨詢收費(fèi)：包含患者電話咨詢

11、醫(yī)生，醫(yī)生收取咨詢費(fèi)用等，此部分費(fèi)用由醫(yī)生自主定價(jià)。另外，患者通過圖文咨詢醫(yī)生也是其中收費(fèi)的一種形式。硬件銷售硬件銷售：部分以硬件為主打的APP公司，直接通過APP、官網(wǎng)、京東、天貓等電商平臺(tái)銷售硬件。以下5種方式都有可能成為APP未來的盈利模式定制化服務(wù)定制化服務(wù)：目前患者付費(fèi)在模式上是成立的，但是付費(fèi)意愿普遍較低。一旦對(duì)患者的定制化服務(wù)展現(xiàn)價(jià)值，而患者數(shù)量又達(dá)到一定規(guī)模，這部分即可成為可觀的贏利點(diǎn)。硬件硬件：硬件分為兩種，一種是有智能血糖儀硬件的APP，此類產(chǎn)品一定程度樹立了技術(shù)壁壘，可直接銷售硬件來贏利；另外一種血糖信息采集智能硬件，通過把數(shù)據(jù)傳輸至智能手機(jī)使血糖數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)傳輸，目前看

12、來它在測(cè)血糖后多加一個(gè)步驟，患者未必有意愿為此買單。電商電商：基于糖尿病患者需長(zhǎng)期治療和隨訪，形成了醫(yī)藥品、保健品、器械、耗材的持續(xù)購買機(jī)會(huì)。建立患者黏性后，使用交叉補(bǔ)貼可以讓用戶流量通過電商獲得變現(xiàn)機(jī)會(huì)。藥企藥企：患者教育是藥企最重視的環(huán)節(jié)，糖尿病APP產(chǎn)品用戶數(shù)量和用戶活躍度到一定程度后，為藥企做患者教育與依從性管理提供絕佳機(jī)會(huì)。這其中包括廣告、真實(shí)世界研究、患者大數(shù)據(jù)挖掘機(jī)會(huì)。保險(xiǎn)保險(xiǎn)：各大保險(xiǎn)公司都推出了相關(guān)的保險(xiǎn)比如糖尿病險(xiǎn)或者慢性病險(xiǎn)，需要一個(gè)專業(yè)的平臺(tái)來管理患者和確認(rèn)理賠標(biāo)準(zhǔn)，這也正是糖尿病APP的機(jī)會(huì)所在。泰康與糖護(hù)士合作，提供了從“防”到“治”的整體健康管理解決方案。糖護(hù)士借

13、助泰康渠道，讓保險(xiǎn)客戶通過使用手機(jī)血糖儀和APP，提供給糖尿病患者全面的血糖管控方案。收費(fèi)及盈利模式挑戰(zhàn)與思考糖尿病移動(dòng)醫(yī)療還存在不少挑戰(zhàn)，主要集中在下文幾點(diǎn)糖尿病患者端活躍度低就院外管理而言，糖尿病APP依然面臨著培養(yǎng)用戶依從性的難題。慢病管理類APP最大的考驗(yàn)不在于如何管理，而在于用戶是否愿意讓你管。畢竟強(qiáng)制改變用戶的生活習(xí)慣本身就是違背人性的，無法解決這一矛盾，糖尿病APP很難繼續(xù)前行。目前這30款糖尿病APP普遍宣稱日活率10%左右，但是很多產(chǎn)品的實(shí)際日活率要低得多。思考調(diào)研中發(fā)現(xiàn)使用APP的人群相對(duì)年輕，其中不少是1型糖尿病患者。老年糖尿病患者極少使用APP。這些APP到底是做老年患

14、者還是做年輕患者？1型糖尿病患者的依從性更高，自我管理意識(shí)更強(qiáng)，是否會(huì)是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)更好的切入口？ 糖尿病患者端活躍度低醫(yī)生端設(shè)計(jì)雷同，功能單一沒有跳出血糖閉環(huán)管理的窠臼。就目前app醫(yī)生端的問答內(nèi)容來看，并非一定需要由醫(yī)生完成，有些問題護(hù)士、病友甚至智能知識(shí)庫就可以給到很好的建議。二三線城市醫(yī)生缺乏吸引力目前糖尿病APP的使用者主要來自一線城市，而線上提供咨詢的醫(yī)生數(shù)量不少，但真正活躍醫(yī)生數(shù)量不多，而且即時(shí)回復(fù)很少。再者二、三線城市小醫(yī)院醫(yī)生也對(duì)患者缺少吸引力。能否吸引大城市高級(jí)別醫(yī)生使用APP做患者管理也是運(yùn)營(yíng)者的問題之一。 醫(yī)生需求被忽視例如對(duì)當(dāng)前病情和并發(fā)癥風(fēng)險(xiǎn)的正確評(píng)估，對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)因素

15、的記錄和應(yīng)對(duì)、對(duì)干預(yù)措施的再評(píng)估和個(gè)性化建議等。大多數(shù)糖尿病APP都會(huì)在產(chǎn)品問世一年左右的時(shí)間里推出醫(yī)生端，如果醫(yī)生端活躍度長(zhǎng)期低迷的問題難解，是否一定要推出醫(yī)生端？在美國(guó)有專門的糖尿病護(hù)士專業(yè)，醫(yī)生并不需要負(fù)責(zé)患者院外管理。 思考在國(guó)外的糖尿病診療中心，醫(yī)生、護(hù)士、營(yíng)養(yǎng)師分別負(fù)責(zé)病人診治、健康管理、行為干預(yù)等不同方向，三者相互之間的工作無重疊也不可代替。在不斷強(qiáng)調(diào)“移動(dòng)醫(yī)療的核心資源是醫(yī)生”的今天，糖尿病APP市場(chǎng)是否可以跳出傳統(tǒng)的醫(yī)生視野，發(fā)揮護(hù)士、疾病管理師或營(yíng)養(yǎng)師的作用也許能另辟蹊徑。畢竟此類人群的碎片化時(shí)間更多，商業(yè)化合作的難度比醫(yī)生更低。 患者數(shù)據(jù)的臨床診療價(jià)值未體現(xiàn)風(fēng)投買單-患者

16、目前糖尿病患者通過APP獲得專業(yè)服務(wù)，卻幾乎不必支付費(fèi)用，公司基本依靠風(fēng)投買單，當(dāng)然不會(huì)長(zhǎng)久?；颊咭苍S樂意為某次具體醫(yī)療咨詢付費(fèi)，卻不會(huì)只為“預(yù)防并發(fā)癥發(fā)生”這個(gè)聽上去“虛無縹緲”的目標(biāo)長(zhǎng)期、持續(xù)付費(fèi)。少有人能真正意識(shí)到，一旦并發(fā)癥出現(xiàn)，醫(yī)療支出將呈數(shù)量級(jí)的增長(zhǎng)。風(fēng)投買單-醫(yī)生目前APP圈醫(yī)生的普遍做法就是貼錢讓醫(yī)生被動(dòng)咨詢，此方法在短時(shí)間內(nèi)可以迅速圈到一些醫(yī)生，但長(zhǎng)此以往地?zé)X并不能完全留住醫(yī)生。如果患者管理費(fèi)用不能得到保險(xiǎn)支付，不能為醫(yī)生提供有價(jià)值的臨床數(shù)據(jù)，一旦補(bǔ)貼沒了這些醫(yī)生很快就會(huì)流失。 思考引入保險(xiǎn)也許會(huì)是一個(gè)解決思路。在保險(xiǎn)產(chǎn)品的購買成本中，應(yīng)包含慢病管理APP的使用費(fèi)用，同時(shí)患

17、者也獲得相應(yīng)服務(wù)。而患者使用APP的頻度、以及醫(yī)生對(duì)患者治療依從性的評(píng)價(jià)，應(yīng)成為保費(fèi)浮動(dòng)和賠付額度的參考因素。 醫(yī)生的勞動(dòng)報(bào)酬不僅與工作量成正比，也與所管理患者的并發(fā)癥發(fā)生率、醫(yī)療支出等指標(biāo)掛鉤。讓醫(yī)生有足夠的動(dòng)力主動(dòng)發(fā)起醫(yī)患交流，降低患者不必要的藥物和檢查費(fèi)用，并有效延緩并發(fā)癥發(fā)生發(fā)展。 盈利模式迷失WellDoc的糖尿病管理系統(tǒng)分四個(gè)部分：患者輔導(dǎo)、社會(huì)參與、臨床決策支持和自動(dòng)化專家分析系統(tǒng)。初看它的產(chǎn)品Bluestar和其他糖尿病APP沒有本質(zhì)差別，但它卻是首個(gè)通過大型臨床試驗(yàn)證實(shí)臨床效果并獲得FDA批準(zhǔn)的APP，可以像處方藥一樣由醫(yī)生開出。它已經(jīng)被納入并得到保險(xiǎn)公司費(fèi)用支付。醫(yī)生給患者

18、開具BlueStar之后，處方的副本會(huì)傳遞到WellDoc，WellDoc根據(jù)患者具體病歷檔案將BlueStar個(gè)性化，與此同時(shí)，藥店中的藥劑師需要對(duì)處方進(jìn)行核準(zhǔn),確保了操作合規(guī)。藥劑師審核之后WellDoc則派專人上門幫助患者下載與熟悉應(yīng)用。在運(yùn)營(yíng)推廣上它也非常接近處方藥，由銷售代表面對(duì)面的向醫(yī)生推廣或出席各種醫(yī)學(xué)會(huì)議。通過糖尿病管理APP搭建的平臺(tái)，患者可以更加便捷地了解疾病知識(shí)，優(yōu)化生活方式，及時(shí)調(diào)整治療。最終實(shí)現(xiàn)預(yù)防并發(fā)癥、降低醫(yī)療成本、提高生活質(zhì)量的終極目標(biāo)。醫(yī)生可以方便、高效地了解患者的實(shí)時(shí)病情，及時(shí)給予線上建議或線下干預(yù)。 WellDoc國(guó)外糖尿病APP運(yùn)營(yíng)模式-WellDoc Glooko擁有自己的血糖儀和 APP，與一般糖尿病管理平臺(tái)不同的是，它并不是將產(chǎn)品直接賣給病人，而是推廣給醫(yī)生和診所等醫(yī)療系統(tǒng)成員，再由醫(yī)生們提供給患者來搜集血糖數(shù)據(jù)。而另一款硬件產(chǎn)品 Sync Meters 則幫助用戶搜集從不同硬件產(chǎn)