漁業(yè)行業(yè)分析報(bào)告

1、.漁業(yè)行業(yè)分析報(bào)告目錄全球漁業(yè)發(fā)展情況3我國海洋漁業(yè)發(fā)展?fàn)顩r7海洋漁業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈11行業(yè)經(jīng)營模式12海產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展趨勢13行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)17行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性19行業(yè)競爭情況19全球漁業(yè)發(fā)展情況（1） 全球漁業(yè)產(chǎn)品的供給和需求持續(xù)增加漁業(yè)為世界的發(fā)展與繁榮做出了至關(guān)重要的貢獻(xiàn)。在過去50年中，世界水產(chǎn)品供應(yīng)量的增速已超過人口增速，如今水產(chǎn)品已經(jīng)成為世界眾多人口攝取營養(yǎng)和動(dòng)物性蛋白的一個(gè)重要來源。此外，漁業(yè)還為占世界人口較大比例的人們提供了直接和間接的生計(jì)和收入來源。隨著水產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增加和銷售渠道不斷改善，根據(jù)FAO的統(tǒng)計(jì)，全球食用水產(chǎn)品供應(yīng)在過去50年中出現(xiàn)了大幅增加，19

2、61年到2009年間的年均增長率為3.2%，高于同期世界人口年均1.7%的增長率。世界人均食用水產(chǎn)品供應(yīng)量從上世紀(jì)60年代的9.9公斤（活重當(dāng)量）增加到2009年的18.4公斤。預(yù)計(jì)到2015年，全球人均海產(chǎn)品消費(fèi)量每年將增長0.8%，而整體需求量每年的增幅將達(dá)到2.1%。世界捕撈漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量持續(xù)增加數(shù)據(jù)來源：FAO,世界漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖狀況20122010年全球捕撈漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)量約為1.48億噸（總價(jià)值為2175億美元），其中約1.28億噸供人類食用。而根據(jù)FAO的初步統(tǒng)計(jì)，2011年全球水產(chǎn)品產(chǎn)量已增加至1.54億噸，其中1.31億噸供人類食用，其余產(chǎn)能被用于非食用領(lǐng)域。2006

3、年2011年世界漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量及利用量如下表所示：數(shù)據(jù)來源：FAO,世界漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖狀況2012世界水產(chǎn)品利用量和供應(yīng)量數(shù)據(jù)來源：FAO,世界漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖狀況2012（2） 亞洲消費(fèi)需求占據(jù)市場需求的主導(dǎo)地位根據(jù)FAO的統(tǒng)計(jì)，在2009年1.26億噸供人類食用的水產(chǎn)品中，非洲的消費(fèi)量最低，僅為910萬噸，而亞洲的消費(fèi)量則為8540萬噸，占世界總消費(fèi)量的約三分之二，其中4280萬噸在中國以外地區(qū)消費(fèi)。而全球其他地區(qū)的消費(fèi)量僅占人類食用水產(chǎn)品總消費(fèi)量的約25%。世界水產(chǎn)品消費(fèi)量占比示意圖數(shù)據(jù)來源：FAO,世界漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖狀況2012（3） 世界水產(chǎn)品利用情況根據(jù)FAO統(tǒng)計(jì)，2010年，全

4、球水產(chǎn)品中的40.5%（6020萬噸）以鮮活或冷藏形式銷售，45.9%（6810萬噸）以冷凍、煙熏或其它方式加工后供人類直接食用，13.6%用于非食品用途。自上世紀(jì)90年代初起，用于人類直接食用的水產(chǎn)品比重一直呈上升趨勢。上世紀(jì)80年代，約68%的水產(chǎn)品供人類食用，而2010年這一比例已升至86%，相當(dāng)于1.283億噸。2010年世界水產(chǎn)品利用情況數(shù)據(jù)來源：FAO,世界漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖狀況201219622010年世界漁業(yè)產(chǎn)量利用量（按量統(tǒng)計(jì)分析）數(shù)據(jù)來源：FAO,世界漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖狀況2012在供人類直接食用的水產(chǎn)品中，最重要的產(chǎn)品形式是鮮活或冷藏水產(chǎn)品，這部分產(chǎn)品在2010年占46.9%，其

5、次是冷凍水產(chǎn)品（29.3%）、經(jīng)處理或加工的水產(chǎn)品（14.0%）和腌制水產(chǎn)品（9.8%）。冷凍是食用水產(chǎn)品的主要加工方法，2010年占食用加工水產(chǎn)品總量的55.2%，占水產(chǎn)品總產(chǎn)量的25.3%。2010年直接食用的水產(chǎn)品2010年，世界水產(chǎn)品產(chǎn)量中的2020萬噸用于非食品用途，其中75%（1500萬噸）被制成魚粉和魚油，剩余的510萬噸主要被用于觀賞、養(yǎng)殖（魚秧、魚苗等）、做餌料、藥用和直接用作水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜牧生產(chǎn)和皮毛動(dòng)物養(yǎng)殖的飼料。（4） 世界水產(chǎn)品大型企業(yè)正逐步向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸由于消費(fèi)者偏好和加工業(yè)及整個(gè)漁業(yè)行業(yè)中出現(xiàn)了長期變化，加工業(yè)正日益趨向于集約化、地域集中化、縱向聯(lián)合，并與全球供應(yīng)

6、鏈緊密聯(lián)系，傳統(tǒng)產(chǎn)品加工商的市場份額一直在縮小。這些變化反映出漁業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的日益全球化趨勢，且國際大型零售商對(duì)水產(chǎn)品銷售渠道的控制力日益增強(qiáng)。在區(qū)域和全球?qū)用嫔?，越來越多的加工外包趨勢已十分明顯。同時(shí)，加工商正與生產(chǎn)方之間建立起緊密的聯(lián)系，特別是底層魚類，亞洲的大型加工商在一定程度上依賴自己的漁船來捕撈此類品種。在水產(chǎn)養(yǎng)殖中，鮭魚、鯰魚及蝦的大型養(yǎng)殖戶已經(jīng)建立了先進(jìn)的集中加工廠。那些缺乏購買力或原料采購能力的加工商正面臨著越來越多的國內(nèi)原材料短缺問題，從而被迫靠進(jìn)口來解決原料來源問題。我國海洋漁業(yè)發(fā)展?fàn)顩r（1） 我國海洋漁業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速經(jīng)過多年發(fā)展，我國已成為世界第一漁業(yè)大國、水產(chǎn)品貿(mào)易大國和主

7、要遠(yuǎn)洋漁業(yè)國家，具有了較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，海洋漁業(yè)也已成為我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中重要的支柱產(chǎn)業(yè)和富民產(chǎn)業(yè)。根據(jù)全國漁業(yè)十二五規(guī)劃的統(tǒng)計(jì)，我國遠(yuǎn)洋漁業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，大洋性公海漁業(yè)比重由46%提高到58%；水產(chǎn)品加工業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，企業(yè)規(guī)模不斷壯大，加工能力提高了30%。國內(nèi)水產(chǎn)品供給充足、價(jià)格穩(wěn)定，漁民收入持續(xù)增加，在漁業(yè)生產(chǎn)、管理、技術(shù)等方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。2011年，我國海洋產(chǎn)業(yè)總體保持穩(wěn)步增長，海洋產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為26,508億元，比2010年增長9.3%；其中海洋漁業(yè)生產(chǎn)總體穩(wěn)定，海水養(yǎng)殖產(chǎn)量穩(wěn)步增長，遠(yuǎn)洋漁業(yè)綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)，海洋漁業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3287億元，比2010年增長3.7%。2006

8、2011年我國海洋漁業(yè)生產(chǎn)總值變化情況（億元）（2） 海產(chǎn)品產(chǎn)量迅速增加2011年，全國水產(chǎn)品總產(chǎn)量為5,603萬噸，比2002年增長41.7%，年均增長3.9%。其中，海水產(chǎn)品2908萬噸，增長26.5%，年均增長2.6%。規(guī)模養(yǎng)殖擴(kuò)張迅速，2011年人工養(yǎng)殖水產(chǎn)品4023萬噸，比2002年增長59.5%，年均增幅為5.3%。其中，人工養(yǎng)殖海水產(chǎn)品1551萬噸，增長46.3%，年均增長4.3%。海水捕撈規(guī)模則相對(duì)增長較慢，2011年，捕撈水產(chǎn)品產(chǎn)量為1580萬噸，比2002年增長10.3%，年均增長1.1%，分別比人工養(yǎng)殖低49.2和4.2個(gè)百分點(diǎn)。20062011年我國海水產(chǎn)品產(chǎn)量變化情況

9、（萬噸）（3） 海產(chǎn)品消費(fèi)量持續(xù)增加隨著城鄉(xiāng)居民收入的大幅增加，消費(fèi)能力的增強(qiáng)，以及國家擴(kuò)大內(nèi)需政策的推動(dòng)，我國的消費(fèi)品市場步入了快速發(fā)展期，出現(xiàn)了以中高端食品消費(fèi)為主要消費(fèi)點(diǎn)的居民消費(fèi)升級(jí)進(jìn)程，給我國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展帶來了巨大推動(dòng)力。但我國目前的整體消費(fèi)水平相對(duì)于發(fā)達(dá)國家而言明顯偏低，特別是居民消費(fèi)方面，所占GDP的比重僅35.3%，而美國的同一數(shù)字高達(dá)70.8%，作為新興經(jīng)濟(jì)體代表的韓國也有55%左右。隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，居民消費(fèi)水平長期可提升空間巨大。2007年-2011年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入我國海產(chǎn)品消費(fèi)量正在隨著居民消費(fèi)水平的提高而迅速增加，根據(jù)FAO的統(tǒng)計(jì)，2009年，大洋洲、

10、北美洲、歐洲、拉丁美洲及加勒比地區(qū)的水產(chǎn)品相應(yīng)人均消費(fèi)量分別為24.6公斤、24.1公斤、22.0公斤和9.9公斤。由于中國國內(nèi)收入不斷增長，市場上水產(chǎn)品品種日趨多樣化，中國人均水產(chǎn)品消費(fèi)量出現(xiàn)了大幅增長，2009年已達(dá)到約31.9公斤，1990-2009年間年均增長6.0%，已高于世界絕大多數(shù)地區(qū)，但與消費(fèi)及文化習(xí)慣相近的韓國和日本超過65公斤的人均消費(fèi)量相比，仍有較大差距。（4） 海產(chǎn)品原料供應(yīng)以養(yǎng)殖為主，海洋捕撈產(chǎn)品主要用于高端消費(fèi)在全球水產(chǎn)品需求增長的同時(shí)，由于過度捕撈、環(huán)境污染、溫室效應(yīng)等原因造成全球漁業(yè)資源枯竭，海產(chǎn)品捕撈量的提升受到了限制。全球范圍內(nèi)海產(chǎn)養(yǎng)殖逐漸成為海產(chǎn)品的主要來

11、源。中國海產(chǎn)品產(chǎn)量的持續(xù)增長也主要來自于海水養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。2011年，全國海水產(chǎn)品產(chǎn)量2908.05萬噸，占總產(chǎn)量的51.90%，同比增長3.95%；其中，海水養(yǎng)殖產(chǎn)量1,551.33萬噸，占海水產(chǎn)品產(chǎn)量的53.35%，比2010年增加69.03萬噸，增長4.66%；海洋捕撈（不含遠(yuǎn)洋）產(chǎn)量1,241.94萬噸，占海水產(chǎn)品產(chǎn)量的42.71%，比上年增加38.34萬噸、增長3.19%；遠(yuǎn)洋漁業(yè)產(chǎn)量114.78萬噸，占海水產(chǎn)品產(chǎn)量的3.95%，比上年增加3.15萬噸、增長2.82%。20062011年我國海產(chǎn)品養(yǎng)殖和捕撈產(chǎn)量情況（5） 我國水產(chǎn)品加工行業(yè)快速增長，但仍有巨大的發(fā)展空間由于國際水產(chǎn)品

12、消費(fèi)市場的拉動(dòng)，我國水產(chǎn)品加工行業(yè)高速發(fā)展，加工企業(yè)數(shù)量快速增加。根據(jù)2011年中國漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒，2010年中國水產(chǎn)加工企業(yè)達(dá)到9,762家，年水產(chǎn)加工能力2,388.50萬噸，水產(chǎn)加工品總量1,633.25萬噸，比2009年增長10.55%。水產(chǎn)冷凍品仍是最重要的組成部分，產(chǎn)量達(dá)到1,004.89萬噸，占總加工量的61.53%。藻類加工94.59萬噸，罐制品24.31萬噸，魚糜制品及干腌制品242.70萬噸，水產(chǎn)飼料( 魚粉等)149.29萬噸，魚油制品3.88萬噸，其他水產(chǎn)加工品113.59萬噸。此外，我國目前國內(nèi)市場需求仍以鮮活產(chǎn)品為主，其次為冷凍產(chǎn)品。2011年，我國用于加工的水產(chǎn)品量

13、為1,981.04萬噸，占水產(chǎn)品總產(chǎn)量的35.36%，仍遠(yuǎn)低于世界水產(chǎn)品75%的加工比例。隨著人們生活水平的不斷提高以及旅游經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)海產(chǎn)品加工制品的需求呈現(xiàn)多樣化、方便化、營養(yǎng)化、安全化、個(gè)性化的新特點(diǎn)，優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)、方便、安全的水產(chǎn)品市場需求潛力巨大。同時(shí)，隨著我國物流系統(tǒng)的健全、超市的迅速發(fā)展、冷凍鏈的形成，也將進(jìn)一步擴(kuò)大水產(chǎn)品加工制品的市場。海洋漁業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈海洋漁業(yè)是一個(gè)復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈，海洋漁業(yè)的良性發(fā)展依賴于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的合作。海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為原料供應(yīng)、生產(chǎn)加工和產(chǎn)品銷售三個(gè)主要環(huán)節(jié)。海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D海水養(yǎng)殖和海洋捕撈是海洋漁業(yè)原料供應(yīng)環(huán)節(jié)的主要經(jīng)營方式。我國海洋漁業(yè)絕大部

14、分生產(chǎn)堆擠在近海海域，過度捕撈和環(huán)境惡化導(dǎo)致我國近海漁業(yè)資源迅速衰退枯竭。2012年，農(nóng)業(yè)部發(fā)布全國漁業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃（2011-2015年）（以下簡稱“規(guī)劃”），要求推進(jìn)海洋牧場建設(shè)，扶持壯大遠(yuǎn)洋漁業(yè)。通過大力發(fā)展海水養(yǎng)殖和遠(yuǎn)洋捕撈，有助于進(jìn)一步提高我國海洋漁業(yè)原料供應(yīng)能力。海洋漁業(yè)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)與其上游原料供應(yīng)關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，原料供應(yīng)的品種與數(shù)量直接影響海洋水產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展，對(duì)海產(chǎn)品及其加工產(chǎn)品的食用安全性及品質(zhì)起著至關(guān)重要的作用。生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的發(fā)展可以推動(dòng)整個(gè)海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)的市場化、產(chǎn)業(yè)化和集約化過程。目前，我國漁業(yè)生產(chǎn)主要以初加工為主，深加工比例較低，產(chǎn)品附加值低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年，我

15、國水產(chǎn)品總產(chǎn)量為5373萬噸，水產(chǎn)品加工率僅為35%。隨著我國深加工技術(shù)的不斷發(fā)展和改進(jìn)，未來水產(chǎn)品深加工比例將逐步提高，海洋漁業(yè)龍頭企業(yè)將逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游是直接對(duì)接終端消費(fèi)市場的產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)，可分為公司向終端客戶直銷和由各區(qū)域經(jīng)銷商代銷兩種銷售模式。隨著我國居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的逐步升級(jí)，消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)觀念發(fā)生了深刻變化，消費(fèi)者更加注重食品的營養(yǎng)和健康，高端海產(chǎn)品市場需求迅速增加，高品質(zhì)的海產(chǎn)品備受消費(fèi)者的青睞。高質(zhì)量的海產(chǎn)品需要高品質(zhì)的原料供應(yīng)及更為先進(jìn)的加工技術(shù)，因此終端消費(fèi)市場需求的變化將促進(jìn)海產(chǎn)品加工及原料供應(yīng)環(huán)節(jié)向著更加健康的方向發(fā)展。行業(yè)經(jīng)營模式現(xiàn)階段

16、，我國居民仍以采購鮮活初級(jí)海產(chǎn)品為主，我國海產(chǎn)品企業(yè)多以產(chǎn)品加工后對(duì)外出口作為其主要經(jīng)營模式，由于出口國市場消費(fèi)習(xí)慣和市場準(zhǔn)入條件的不同，各企業(yè)的特點(diǎn)和比較優(yōu)勢不同，因此不同的海產(chǎn)品企業(yè)的經(jīng)營模式和業(yè)務(wù)特性有所區(qū)別，海洋漁業(yè)各環(huán)節(jié)的經(jīng)營模式如下圖所示：產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式定義原料供應(yīng)海水養(yǎng)殖利用淺海、灘涂、港灣、圍塘等海域進(jìn)行飼養(yǎng)和繁殖海產(chǎn)經(jīng)濟(jì)動(dòng)植物的生產(chǎn)方式海洋捕撈在海洋中對(duì)各種天然水生動(dòng)植物的捕撈活動(dòng)海產(chǎn)品加工一般貿(mào)易指單邊輸入關(guān)境或單邊輸出關(guān)境的進(jìn)出口貿(mào)易方式，其交易的貨物是企業(yè)單邊售定的正常貿(mào)易的進(jìn)出口貨物加工貿(mào)易來料加工指進(jìn)口料件由境外企業(yè)提供，經(jīng)營企業(yè)不需要付匯進(jìn)口，按照境外企業(yè)的要求進(jìn)

17、行加工或者裝配，只收取加工費(fèi)，制成品由境外企業(yè)銷售的經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)料加工指用外匯購入國外的原材料、輔料，利用本國的技術(shù)、設(shè)備和勞力，加工成成品后，銷往國外市場終端銷售客戶直銷直接與終端品牌客戶簽署銷售合同，產(chǎn)品直接銷售到終端客戶經(jīng)銷商銷售通過區(qū)域或品牌經(jīng)銷商對(duì)外銷售海產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展趨勢（1） 發(fā)達(dá)國家對(duì)發(fā)展中國家水產(chǎn)品的依賴性將進(jìn)一步增強(qiáng)，發(fā)展中國家水產(chǎn)品市場仍具有較大的市場空間發(fā)達(dá)國家消費(fèi)的水產(chǎn)品中很大一部分為進(jìn)口，而由于發(fā)達(dá)國家國內(nèi)對(duì)水產(chǎn)品的需求持續(xù)增加但產(chǎn)量卻持續(xù)下降（2000-2010年間下降了10%），發(fā)達(dá)國家對(duì)進(jìn)口的依賴性預(yù)計(jì)會(huì)在未來幾年進(jìn)一步加大，特別是對(duì)發(fā)展中國家水產(chǎn)品的依賴性。根據(jù)

18、FAO的統(tǒng)計(jì)，在2009年1.26億噸供人類食用的水產(chǎn)品中，非洲的人均消費(fèi)量最低，為9.1公斤，亞洲的人均消費(fèi)量為20.7公斤，大洋洲、北美洲、歐洲、拉丁美洲及加勒比地區(qū)的相應(yīng)人均消費(fèi)量分別為24.6公斤、24.1公斤、22.0公斤和9.9公斤。雖然發(fā)展中國家和低收入缺糧國的水產(chǎn)品人均年消費(fèi)量已出現(xiàn)穩(wěn)定上升（分別從1961年的5.2公斤上升為2009年的17.0公斤和從4.9公斤上升為10.1公斤），但仍大大低于較發(fā)達(dá)地區(qū)，發(fā)展中國家水產(chǎn)品市場仍具有較大的市場空間。（2） 我國漁業(yè)經(jīng)濟(jì)市場前景廣闊根據(jù)全國漁業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃，到“十二五”末，漁業(yè)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)健康發(fā)展，水產(chǎn)品供給充足，水產(chǎn)品質(zhì)

19、量安全、漁業(yè)安全生產(chǎn)在較高的水平上穩(wěn)步提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，現(xiàn)代漁業(yè)的產(chǎn)業(yè)體系和支撐保障體系初步建成，部分漁業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)率先實(shí)現(xiàn)漁業(yè)現(xiàn)代化。具體目標(biāo)為：“水產(chǎn)品總產(chǎn)量超過6000萬噸，漁業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值達(dá)到2.1萬億元，漁業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1萬億元，水產(chǎn)品加工率達(dá)到40%，水產(chǎn)品出口額達(dá)到180億美元，出口產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提升，中國品牌的國際認(rèn)可度和影響力顯著提高，企業(yè)境外經(jīng)營能力不斷增強(qiáng)，遠(yuǎn)洋漁業(yè)穩(wěn)步拓展，產(chǎn)量達(dá)到130萬噸”?！笆濉睍r(shí)期漁業(yè)發(fā)展的主要指標(biāo)：指標(biāo)2010年2015年年均增長（）漁業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值（萬億元）1.292.1010.2漁業(yè)產(chǎn)值（萬億元）0.6718.3水產(chǎn)品加工率（%）3540

20、5(五年合計(jì))水產(chǎn)品產(chǎn)量（萬噸）5,3736,0002.2水產(chǎn)品出口額（億美元）138.281805.4遠(yuǎn)洋漁業(yè)產(chǎn)量(萬噸)1101303.4遠(yuǎn)洋漁船數(shù)量（艘）1,9912,3002.9（3） 我國海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化全國海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃綱要確立的海洋漁業(yè)發(fā)展方向?yàn)椋悍e極推進(jìn)漁業(yè)和漁區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，推動(dòng)傳統(tǒng)漁業(yè)向現(xiàn)代漁業(yè)轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)數(shù)量型漁業(yè)向質(zhì)量型漁業(yè)轉(zhuǎn)變。加快發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，養(yǎng)護(hù)和合理利用近海漁業(yè)資源，積極發(fā)展遠(yuǎn)洋漁業(yè)，發(fā)展水產(chǎn)品深加工及配套服務(wù)產(chǎn)業(yè)，努力增加漁民收入，實(shí)現(xiàn)海洋漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展。全國漁業(yè)十二五規(guī)劃指出，要堅(jiān)持結(jié)構(gòu)優(yōu)化與夯實(shí)基礎(chǔ)相統(tǒng)籌。產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)是現(xiàn)代漁業(yè)建設(shè)的重要內(nèi)

21、容，扎實(shí)的基礎(chǔ)是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)的前提。要進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化、信息化水平，拓展?jié)O業(yè)多功能性，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。同時(shí)，針對(duì)漁業(yè)發(fā)展中的薄弱環(huán)節(jié)，著力加強(qiáng)漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和裝備建設(shè)，增強(qiáng)科技對(duì)產(chǎn)業(yè)的支撐能力，建立健全漁業(yè)公共服務(wù)體系，努力促進(jìn)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)的提升。到“十二五”末，漁業(yè)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。漁業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值達(dá)到2.1萬億元、增加值9900億元，漁業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1萬億元、增加值達(dá)到0.64億元；漁業(yè)二、三產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值比重達(dá)到53%；水產(chǎn)品加工率達(dá)到40%；增殖漁業(yè)、休閑漁業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)取得長足發(fā)展。（4） 中國將成為世界水產(chǎn)品主要加工基地歐美等發(fā)達(dá)國家是世界水產(chǎn)品的主要消費(fèi)

22、地區(qū)，而這些地區(qū)受制于資源價(jià)格以及昂貴的人力資本不利于發(fā)展水產(chǎn)品加工行業(yè)，因此其主要通過從發(fā)展中國家進(jìn)口水產(chǎn)品來滿足國內(nèi)需求。中國憑借充足的勞動(dòng)力資源以及交通運(yùn)輸、基礎(chǔ)設(shè)施等綜合配套能力的優(yōu)勢正在成為世界水產(chǎn)品的主要加工基地，已經(jīng)連續(xù)多年居世界水產(chǎn)品出口貿(mào)易首位。隨著全球產(chǎn)業(yè)鏈分工趨勢的日益明確，我國將更多地分享世界水產(chǎn)品需求增長所帶來的加工量的增長。（5） 遠(yuǎn)洋漁業(yè)發(fā)展空間巨大農(nóng)業(yè)部2012年11月發(fā)布的農(nóng)業(yè)部關(guān)于促進(jìn)遠(yuǎn)洋漁業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見提出，“十二五”及未來一段時(shí)期遠(yuǎn)洋漁業(yè)發(fā)展的總體思路是，以加快轉(zhuǎn)變遠(yuǎn)洋漁業(yè)發(fā)展方式為主線，以提升遠(yuǎn)洋漁業(yè)綜合實(shí)力和國際競爭力為目標(biāo)，以優(yōu)化生產(chǎn)布局、加

23、強(qiáng)能力建設(shè)、完善產(chǎn)業(yè)體系、提高管理水平為重點(diǎn)，堅(jiān)持發(fā)揮市場機(jī)制與政策扶持相結(jié)合，著力增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力和產(chǎn)業(yè)綜合效益，堅(jiān)持國內(nèi)管理和國際規(guī)則相銜接，促進(jìn)遠(yuǎn)洋漁業(yè)規(guī)范有序發(fā)展，努力將我國遠(yuǎn)洋漁業(yè)建設(shè)成為布局合理、裝備優(yōu)良、配套完善、管理規(guī)范、支撐有力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)我國從遠(yuǎn)洋漁業(yè)大國向遠(yuǎn)洋漁業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。未來將從優(yōu)化遠(yuǎn)洋漁業(yè)生產(chǎn)布局，加強(qiáng)遠(yuǎn)洋漁業(yè)能力建設(shè)，完善遠(yuǎn)洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，加強(qiáng)遠(yuǎn)洋漁業(yè)政策支持，提升遠(yuǎn)洋漁業(yè)管理水平等幾個(gè)方面著手，推動(dòng)遠(yuǎn)洋漁業(yè)的發(fā)展。（6） 產(chǎn)品深加工趨勢日益明顯水產(chǎn)品精深加工和綜合利用是漁業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的延續(xù)，具有高附加值、高技術(shù)含量、高市場占有率等特點(diǎn)，發(fā)展前景十分可觀。全國漁業(yè)

24、發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃中明確指出“積極發(fā)展精深加工，加大低值水產(chǎn)品和加工副產(chǎn)物的高值化開發(fā)利用，提高產(chǎn)品附加值。鼓勵(lì)加工業(yè)向海洋藥物、功能食品和海洋化工等領(lǐng)域延伸。”海洋生物的開發(fā)和利用已成為國內(nèi)外多學(xué)科研究和開發(fā)的熱點(diǎn)之一。各國科學(xué)家期待從海洋生物及其代謝產(chǎn)物中開發(fā)出不同于陸生生物的具有特異、新穎、多樣化化學(xué)結(jié)構(gòu)的新物質(zhì)，用于防治人們的常見病、多發(fā)病和疑難病癥。目前已從海洋生物中發(fā)現(xiàn)3000多種新的化學(xué)結(jié)構(gòu)，其2000多種具有生物活性，已確認(rèn)的海洋藥物有90余種，但完成的新藥僅十幾種。如從帶魚鱗中提取的治療白血病的硫代鳥嘌呤；從鯊魚體表的粘液和血液中提取抗癌物；從鱈魚和金槍魚的胰腺中提取胰島素

25、；從珊瑚中分離出前列腺素；從蝦、蟹殼中提取的甲殼素等。上述海洋生物制品具有極高的科學(xué)和經(jīng)濟(jì)價(jià)值，研究開發(fā)海洋生物中天然產(chǎn)物產(chǎn)品已成為各國海洋資源利用的重要方面和趨勢，合理利用海洋生物蛋白質(zhì)及其豐富的活性物質(zhì)，已經(jīng)成為當(dāng)代開發(fā)和利用海洋的主旋律。（7） 食品安全和質(zhì)量控制能力是我國海產(chǎn)品企業(yè)走向國際市場的必備要素由于海產(chǎn)動(dòng)植物生長的海域環(huán)境越來越受到來自工業(yè)廢水、生活污水和養(yǎng)殖水體自身污染的影響，而污染物又通過食物鏈被水產(chǎn)動(dòng)植物富集，從而影響海產(chǎn)品的食用安全。為了保證水產(chǎn)品的食用安全和質(zhì)量，世界各國極為重視漁業(yè)環(huán)境的保護(hù)和監(jiān)測、貝類的凈化、有毒物質(zhì)的檢測技術(shù)和有害物質(zhì)殘留量允許標(biāo)準(zhǔn)等的研究，歐、

26、美、加等國家陸續(xù)制訂了有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。美國于1995年底以聯(lián)邦法規(guī)形式公布FDA負(fù)責(zé)制定的“水產(chǎn)品加工與進(jìn)口安全衛(wèi)生程序”,其中規(guī)定了HACCP的實(shí)施要求，不實(shí)行HACCP企業(yè)的產(chǎn)品不準(zhǔn)進(jìn)入美國市場；歐共體“對(duì)投放市場和生產(chǎn)水產(chǎn)品的衛(wèi)生規(guī)定”是強(qiáng)制性歐洲議會(huì)法規(guī)；加拿大的QMP是加拿大漁業(yè)海洋部主持制定的針對(duì)本國水產(chǎn)品生產(chǎn)和進(jìn)口的強(qiáng)制性法規(guī)；日本農(nóng)林水產(chǎn)省頒布有幾十項(xiàng)水產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于進(jìn)口產(chǎn)品更是從嚴(yán)控制。有些國家如泰國、巴西、烏拉圭、越南、新西蘭等國為擴(kuò)大水產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯已把推行HACCP等質(zhì)量管理納入法律軌道，這些國家的水產(chǎn)品質(zhì)量管理水平較我國先進(jìn)5到10年。因此，我國海產(chǎn)品企業(yè)要立足于全

27、球市場，必須持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量控制和食品安全管理。行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)1、海水養(yǎng)殖技術(shù)目前，我國先后攻克了海帶筏式養(yǎng)殖技術(shù)、蝦人工育苗與養(yǎng)殖、扇貝人工育苗與養(yǎng)殖、海水魚人工育苗與養(yǎng)殖，海參、鮑魚、河蟹、梭子蟹人工育苗與養(yǎng)殖以及養(yǎng)殖用水處理、配合飼料研制和各種養(yǎng)殖病害的防治技術(shù)，并通過運(yùn)用轉(zhuǎn)基因技術(shù)、細(xì)胞工程技術(shù)、遺傳育種技術(shù)、性別控制術(shù)，加快了養(yǎng)殖業(yè)的品種改良和種質(zhì)提純復(fù)壯，培育了如雜交鮑魚、三倍體牡蠣、全雌對(duì)蝦、全雌牙鲆魚、雜交扇貝等一大批海水優(yōu)良品種，研制開發(fā)出了淺海筏式養(yǎng)殖、立體養(yǎng)殖、深海網(wǎng)箱養(yǎng)殖、陸地工廠化養(yǎng)殖、海底養(yǎng)殖等一大批新型養(yǎng)殖方式，極大地提高了整個(gè)海水養(yǎng)殖的科技含量、產(chǎn)業(yè)素質(zhì)

28、和產(chǎn)出效益水平。我國目前的海水養(yǎng)殖行業(yè)中，貝類和藻類的育苗及養(yǎng)殖技術(shù)走在了世界的前列，我國海帶的育種技術(shù)、育苗技術(shù)居世界領(lǐng)先水平，海帶養(yǎng)殖面積、海帶產(chǎn)量居世界第一位，但是蝦類及魚類的養(yǎng)殖技術(shù)與發(fā)達(dá)國家相比還有一定的差距。2、海產(chǎn)品加工技術(shù)近年來，我國海產(chǎn)品加工技術(shù)水平逐步提高，海產(chǎn)品加工行業(yè)從小規(guī)模、窄系列、低標(biāo)準(zhǔn)、初加工逐步向規(guī)模化、系列化、高標(biāo)準(zhǔn)和精深加工轉(zhuǎn)化。目前比較成熟的加工技術(shù)有冷凍加工技術(shù)、罐頭加工技術(shù)、干燥技術(shù)、腌制技術(shù)、發(fā)酵技術(shù)、煙熏技術(shù)等。冷凍加工包括烤鰻加工、冷凍魚片、蝦仁、墨魚、魷魚、扇貝、章魚以及凍蟹等，超低溫冷凍技術(shù)迅速推廣，隧道式速凍機(jī)得到普及，速凍方式從塊凍轉(zhuǎn)為單

29、條凍、冷凍小包裝，使水產(chǎn)品保鮮冷凍水平迅速提高。干制品加工包括干制墨魚、魷魚、調(diào)味魚干，腌制品包括鹽制墨魚、魷魚以及海藻加工包括海帶提取碘、褐藻膠、甘露醇以及海帶、裙帶菜、紫菜食品加工等。低溫烘干與高溫瞬時(shí)殺菌技術(shù)相結(jié)合，使傳統(tǒng)鹽干、鹽漬制品如糟魚、風(fēng)魚等產(chǎn)品從手工作坊式生產(chǎn)轉(zhuǎn)向工廠化規(guī)模生產(chǎn)。此外，隨著我國水產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)生了大量的魚鱗、魚皮、魚骨以及蝦殼等加工下腳料，這些下腳料中含有豐富的蛋白質(zhì)、甲殼素、鈣等有用成分。目前，利用這些下腳料雖然已開發(fā)生產(chǎn)了一些如膠原蛋白、蛋白胨、添加劑、魚粉、魚油、甲殼素、殼聚糖等產(chǎn)品，但綜合利用程度仍處于較低水平。3、包裝技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量控制近年來，隨

30、著我國包裝行業(yè)的蓬勃發(fā)展，海產(chǎn)品包裝技術(shù)得到不斷改進(jìn)，改變了海產(chǎn)品包裝“大、粗、腥”的產(chǎn)品形象。同時(shí)，質(zhì)量管理水平不斷強(qiáng)化。由于國際國內(nèi)市場對(duì)水產(chǎn)品質(zhì)量要求越來越高，促使企業(yè)更加重視加工產(chǎn)品和加工原料的質(zhì)量。目前已有不復(fù)海產(chǎn)加工企業(yè)先后通過了美國、歐盟、日本等國衛(wèi)生注冊和HACCP、ISO9000 體系等質(zhì)量管理認(rèn)證，確保了海產(chǎn)加工品的質(zhì)量安全。行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性1. 周期性海產(chǎn)品為日常消費(fèi)品，其市場需求無明顯周期性。2. 區(qū)域性海產(chǎn)品養(yǎng)殖依賴于水溫、水源等自然條件，具有明顯的區(qū)域性。全球范圍內(nèi)來看，中國大陸、臺(tái)灣、東南亞、拉美是主要養(yǎng)殖區(qū)域。國內(nèi)的主要養(yǎng)殖區(qū)域集中在福建、廣東、廣西

31、、海南等省份。海產(chǎn)品加工的區(qū)域性較為明顯，全國海產(chǎn)品加工地區(qū)主要集中在山東、浙江、福建、廣東、廣西和海南等沿海省市和地區(qū)。3. 季節(jié)性海洋生物的生理周期性導(dǎo)致海洋漁業(yè)中不同原料品種的供應(yīng)存在較強(qiáng)的季節(jié)性。例如，海參養(yǎng)殖的收獲時(shí)間為每年的4、5 月份和11、12 月份，對(duì)蝦則在每年6月至12月為供應(yīng)旺季，螃蟹則在8月至次年1月為供應(yīng)高峰期，真鱈魚的捕獲季節(jié)在14 月和911 月。原材料收購時(shí)間的季節(jié)波動(dòng)使海洋漁業(yè)行業(yè)存在明顯的季節(jié)性特征。行業(yè)競爭情況1. 水產(chǎn)品行業(yè)競爭情況水產(chǎn)行業(yè)概念廣泛，涉及品種眾多，每個(gè)品種都具有較大的市場空間，相應(yīng)的每個(gè)領(lǐng)域也有較多的企業(yè)參與。截止2011年12 月31

32、日，我國水產(chǎn)品加工行業(yè)共有企業(yè)9,611家，規(guī)模以上企業(yè)2,648家，市場集中度較低，企業(yè)規(guī)模較小，市場競爭激烈。從地域分布上看，我國的海產(chǎn)品企業(yè)大多數(shù)集中在沿海地區(qū)，這些地區(qū)海產(chǎn)品加工產(chǎn)品的產(chǎn)量、產(chǎn)值以及出口貿(mào)易額占到全國的90%以上。其中，山東、福建、廣東、遼寧、浙江、海南、江蘇、廣西等沿海省份仍是水產(chǎn)品主要出口省份，2011年出口額之和占全國水產(chǎn)品出口總額的94.6%。其中，山東省繼續(xù)穩(wěn)居我國水產(chǎn)品出口第一大省位置，福建省憑借蟹肉罐頭、魷魚制品等產(chǎn)品及對(duì)臺(tái)出口的增加，出口額同比增長54.5%，繼2010年后繼續(xù)位居我國第二大出口省份。山東、福建兩省出口額之和占全國水產(chǎn)品出口總額的近一半。

33、2. 海產(chǎn)品行業(yè)主要企業(yè)（除螃蟹外）國內(nèi)目前已經(jīng)上市的水產(chǎn)捕撈、加工企業(yè)超過10家，每家都有各自領(lǐng)域的優(yōu)勢。具體如下：公司股份代碼主營產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)說明國聯(lián)水產(chǎn)300094對(duì)蝦、羅非魚水產(chǎn)種苗、飼料、養(yǎng)殖、加工及銷售等業(yè)務(wù)。獐子島002069蝦夷扇貝、鮑魚、海參、海螺、海膽要從事蝦夷扇貝、海參、鮑魚等海珍品育苗、養(yǎng)殖、加工、銷售等業(yè)務(wù)好當(dāng)家600467刺參、海蜇主營中高檔海產(chǎn)品的養(yǎng)殖、加工與銷售，主導(dǎo)產(chǎn)品有鮑魚、海參、牙鲆魚等東方海洋002086海參、三文魚、鮭魚等主要從事海水魚蝦貝藻育苗、養(yǎng)殖及海洋水產(chǎn)加工出口業(yè)務(wù)壹橋苗業(yè)002447蝦夷扇貝苗、海灣貝苗、海參苗、海參主要從事海珍品苗種生產(chǎn)養(yǎng)殖

34、加工 中水漁業(yè)00798魷魚、金槍魚釣船遠(yuǎn)洋漁業(yè)捕撈、產(chǎn)品加工、儲(chǔ)運(yùn),水產(chǎn)品貿(mào)易,漁船、漁機(jī)等漁需物資的進(jìn)出口,對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)和勞務(wù)合作大湖股份600257淡水魚,鱉、螃蟹、珍珠各類淡水魚,鱉、螃蟹、珍珠等特種水產(chǎn),增光片,麻首烏片,霍香正氣膠囊、VC 銀翹解毒片等中成藥百洋股份002696羅非魚冷凍羅非魚產(chǎn)品，魚飼料的生產(chǎn)和銷售，開創(chuàng)國際600097金槍魚、竹莢魚、磷蝦遠(yuǎn)洋捕撈,食品銷售管理,漁用設(shè)備、產(chǎn)品銷售3. 蟹產(chǎn)品行業(yè)主要企業(yè)情況蟹肉加工企業(yè)大多數(shù)集中在福建，目前行業(yè)內(nèi)具有一定規(guī)模的企業(yè)有福建盈豐，汕頭僑豐、龍海嘉昌、龍海奧瑞、海之味等企業(yè)具有一定規(guī)模。其他企業(yè)規(guī)模較小，如華昌食品有限公司、福建東山縣順發(fā)水產(chǎn)有限公司、福建省東山縣海魁水產(chǎn)集團(tuán)有限公司等企業(yè)。（1） 汕頭市僑豐集團(tuán)有限公司汕頭市僑豐集團(tuán)有限公司（www.qiao-）屬農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)，創(chuàng)建于1986年，1995年組建集團(tuán)公司，是一家集養(yǎng)殖捕撈、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)銷售于一體的水產(chǎn)品深加工出口企業(yè)；自主品牌“姚船長”罐裝蟹肉、冷凍面包蝦，在歐美市場享