牧原股份非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案

1、重要提示1、牧原食品（以下“公司”、“牧原”或“人”）非公開(kāi)股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)獲得公司第二屆董事會(huì)第三十七會(huì)議、第三十九次會(huì)議、第四十次會(huì)議以及公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，尚需獲得核準(zhǔn)。2、本次非公開(kāi)為不超過(guò) 10,062.39 萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò) 500,000。其中牧原實(shí)業(yè)集團(tuán)（曾用名：內(nèi)鄉(xiāng)縣牧原實(shí)業(yè)有限公司，以下牧原集團(tuán)”）認(rèn)購(gòu)不少于 8,049.90 萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額不少于 400,000；本公司員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)不超過(guò) 2,012.48 萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò) 100,000。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息/現(xiàn)金分紅、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)

2、的，數(shù)量將根據(jù)本次募集資金總額與除權(quán)除息后的價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。若本次非公開(kāi)的股票總數(shù)因監(jiān)管變化或根據(jù)核準(zhǔn)文件的要求予以調(diào)減的，則牧原集團(tuán)認(rèn)購(gòu)金額屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)減，本公司員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)金額不變。若價(jià)格低于期首日前 20 個(gè)交股票均價(jià)的 70%，則價(jià)格調(diào)整為期首日前 20 個(gè)日股票交易均價(jià)的 70%，本次數(shù)量將隨價(jià)格調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。上述特定對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。投資者認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)股票的限售期為三十六，限售期自本次非公開(kāi)結(jié)束之日起開(kāi)始計(jì)算。3、本次非公開(kāi)的定價(jià)基準(zhǔn)日為第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告日，價(jià)格為 49.69 元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)日公司股票均價(jià)的 90%（即 4

3、9.69 元/股）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，底價(jià)及價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。若上述價(jià)格低于期首日前 20 個(gè)日公司股票均價(jià)的 70%，則價(jià)格調(diào)整為期首日前 20 個(gè)日股票均價(jià)的 70%。4、本次非公開(kāi)股票募集的資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò) 500,000，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于生豬產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目 168,251.26、償還銀行貸款 180,000，剩余部分將用于補(bǔ)充公司資金。35、根據(jù)關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)、關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股的意見(jiàn)、上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)上市公司現(xiàn)金分紅及上市公司章程指引（2014 年修訂）等有關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)一步完善了股

4、利分配。關(guān)于公司利潤(rùn)分配、最近三年現(xiàn)金分紅情況及未來(lái)三年分紅規(guī)劃等，請(qǐng)參見(jiàn)本預(yù)案“第六節(jié) 董事會(huì)關(guān)于公司分紅情況的說(shuō)明”的相關(guān)披露。6、本次非公開(kāi)股票在完畢后，公司控股股東與實(shí)際人不變，導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。4目錄公司. 2重要提示3目錄5釋義7第一節(jié) 本次非公開(kāi)股票方案概要9一、公司基本情況9二、本次非公開(kāi)股票的背景和目的9三、本次非公開(kāi)股票方案概要12四、對(duì)象及其與公司的. 14五、本次是否關(guān)聯(lián). 14六、本次是否導(dǎo)致公司權(quán)發(fā)生變化15七、本次方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序 15第二節(jié)對(duì)象基本情況16一、對(duì)象的基本情況說(shuō)明16二、對(duì)象及其董事、監(jiān)事、高級(jí)

5、管理最近五年等受處罰情況 . 19三、本次完成后的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)聯(lián)情況20四、本次預(yù)案披露前 24內(nèi)對(duì)象及其控股股東、實(shí)際人與本公司之間的情況20第三節(jié)附條件生效的認(rèn)購(gòu)協(xié)議摘要21第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析23一、本次募集資金的使用計(jì)劃23二、本次募集資金投資項(xiàng)目可行性分析23三、本次非公開(kāi)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管務(wù)狀況的影響38第五節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分析40一、本次非公開(kāi)后上市公司業(yè)務(wù)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況40二、本次非公開(kāi)后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況41三、本次非公開(kāi)后公司與實(shí)際人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人的企業(yè)之間的業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)、關(guān)聯(lián)

6、及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變化情況41四、本次非公開(kāi)股票完成后，公司是否資金、資產(chǎn)被實(shí)際人、控股5股東及其關(guān)聯(lián)人占用情況或公司為實(shí)際人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保情況 42五、本次非公開(kāi)對(duì)公司負(fù)債情況的影響42六、本次非公開(kāi)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的討論和分析42第六節(jié) 董事會(huì)關(guān)于公司分紅情況的說(shuō)明47一、公司現(xiàn)行的利潤(rùn)分配. 47二、公司近三年的分紅情況50三、公分紅規(guī)劃51第七節(jié) 本次攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)的措施53一、本次非公開(kāi)股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響53二、對(duì)于本次非公開(kāi)攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示54三、董事會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)的必要性和合理性的說(shuō)明55四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的，公司從事募投項(xiàng)

7、目在、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況55五、公司應(yīng)對(duì)本次攤薄即期回報(bào)采取的措施57六、公司董事、高級(jí)管理和控股股東及實(shí)際人的承諾58第八節(jié)其他有必要披露的事項(xiàng)606釋義7指具體內(nèi)容公司、本公司、牧原、發(fā)行人指牧原食品本次、本次非公開(kāi)、本次非公開(kāi)股票指公司向牧原集團(tuán)、公司員工持股計(jì)劃合計(jì)不超過(guò)10,062.39 萬(wàn)股普通股股票本預(yù)案指牧原食品2016 年度非公開(kāi)股票預(yù)案牧原集團(tuán)指牧原實(shí)業(yè)集團(tuán)，人股東，曾用名：內(nèi)鄉(xiāng)縣牧原實(shí)業(yè)持股計(jì)劃、員工持股計(jì)劃指牧原食品第二期員工持股計(jì)劃定價(jià)基準(zhǔn)日指牧原第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告日指證券監(jiān)督管理委員會(huì)深交所指證券所臥龍牧原指南陽(yáng)市臥龍牧原養(yǎng)殖鄧州牧原指鄧州市

8、牧原養(yǎng)殖鐘祥牧原指鐘祥牧原養(yǎng)殖曹縣牧原指山東曹縣牧原農(nóng)牧唐河牧原指唐河牧原農(nóng)牧滑縣牧原指滑縣牧原農(nóng)牧扶溝牧原指扶溝牧原農(nóng)牧杞縣牧原指杞縣牧原農(nóng)牧正陽(yáng)牧原指正陽(yáng)牧原農(nóng)牧通許牧原指通許牧原農(nóng)牧方城牧原指方城牧原農(nóng)牧社旗牧原指社旗牧原農(nóng)牧西華牧原指西華牧原農(nóng)牧牧原指牧原農(nóng)牧太康牧原指太康牧原農(nóng)牧聞喜牧原指聞喜牧原農(nóng)牧大荔牧原指大荔牧原農(nóng)牧新絳牧原指新絳牧原農(nóng)牧萬(wàn)榮牧原指萬(wàn)榮牧原農(nóng)牧龍大牧原指龍大牧原肉食品（注：本預(yù)案除特別說(shuō)明外所有數(shù)值保留 2 位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)和各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，為四舍五入造成。）8牧原科技指內(nèi)鄉(xiāng)縣牧原科技錦鼎資本指錦鼎資本管理（）盛達(dá)房地產(chǎn)指河南盛達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)盛達(dá)廣

9、苑指南陽(yáng)盛達(dá)廣苑置業(yè)果然風(fēng)情果業(yè)指河南省果然風(fēng)情果業(yè)牧原農(nóng)業(yè)指河南省牧原農(nóng)業(yè)發(fā)展牧原物業(yè)指河南省牧原物業(yè)管理牧原指河南省牧原商務(wù)潤(rùn)指西峽縣潤(rùn)飲品股東大會(huì)指牧原食品股東大會(huì)董事會(huì)指牧原食品董事會(huì)監(jiān)事會(huì)指牧原食品監(jiān)事會(huì)公司法指中民公司法證券法指中民證券法實(shí)施細(xì)則指上市公司非公開(kāi)股票實(shí)施細(xì)則（2011 年修訂）上市規(guī)則指證券所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）募集資金指本次所募集的資金報(bào)告期，近三年指2013 年度、2014 年度、2015 年度公司章程指牧原食品公司章程元、億元指元、億元第一節(jié)本次非公開(kāi)股票方案概要一、公司基本情況公司名稱：牧原食品英文名稱：MUYUAN FOODSTUFF CO.,

10、住所：河南省南陽(yáng)市內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲鎮(zhèn)水田村股票上市地：證券所股票：牧原股票代碼：002714上市時(shí)間：2014 年 1 月 28 日法定代表人：秦英林資本：51,687.31成立日期：2000 年 7 月 13 日經(jīng)營(yíng)范圍：畜禽養(yǎng)殖，購(gòu)銷，良種繁育，飼料銷售，畜銷售，畜牧機(jī)械銷售，豬糞處理，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但限定公司經(jīng)營(yíng)或進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。：(0377)65239559傳真：(0377)65239559互聯(lián)網(wǎng)：信箱：myzqbmu-二、本次非公開(kāi)股票的背景和目的（一）本次非公開(kāi)股票的背景1、公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯經(jīng)過(guò) 20 多年的發(fā)展，公司已經(jīng)形成了集飼料、生豬育種、種豬擴(kuò)

11、繁、商品豬飼養(yǎng)等多個(gè)環(huán)節(jié)于一體的完整生豬產(chǎn)業(yè)鏈，形成了獨(dú)特的自育自繁自養(yǎng)大規(guī)模經(jīng)營(yíng)模式，并擁有自動(dòng)化水平較高的豬舍和飼喂系統(tǒng)、強(qiáng)大的生豬育種技術(shù)、獨(dú)特的飼料配方技術(shù)、優(yōu)越的地域環(huán)境、較高的市場(chǎng)認(rèn)可、扎實(shí)的生產(chǎn)管理和一支強(qiáng)大技術(shù)隊(duì)伍等優(yōu)勢(shì)，由此使本公司在疫病防控質(zhì)量、9規(guī)?；?jīng)營(yíng)、生產(chǎn)成本、食品安全、環(huán)保運(yùn)行等方面擁有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，成為提升生豬品質(zhì)、推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要力量。2、行業(yè)市場(chǎng)前景看好，擁有足夠大的市場(chǎng)空間（1）國(guó)內(nèi)消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)根據(jù)農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)，2005-2015 年期間，我國(guó)消費(fèi)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率 2.41%，2015 年，我國(guó)消費(fèi)總量為 5,720 萬(wàn)噸。目前，我國(guó)居民的消費(fèi)中

12、仍然以為主，根據(jù)糧農(nóng)組織（FAO）的數(shù)據(jù)，2013 年我國(guó)消費(fèi)占肉類消費(fèi)的比重高達(dá) 62.90%，在國(guó)民消費(fèi)中占有重要的地位。隨著我國(guó)的增長(zhǎng)，城市化的穩(wěn)步推進(jìn)，的消費(fèi)量將持續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2013 年度、2014 年度和 2015 年度，我國(guó)商品豬出欄量分別為 7.16 億頭、7.35 億頭、7.08 億頭，公司生豬出欄量在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率分別約為 0.18%、0.25%和 0.27%。（2）基于消費(fèi)需求變化和種豬培育能力提升的替代效應(yīng)是人類重要的動(dòng)物蛋白來(lái)源和肉食品，也是我國(guó)居民消費(fèi)的主要肉類。隨著我國(guó)國(guó)民的持續(xù)發(fā)展和城市化的推進(jìn)，人們生活品質(zhì)不斷提升，對(duì)的消費(fèi)需求將穩(wěn)步提高，特別是對(duì)符合高食

13、品安全標(biāo)準(zhǔn)、高品質(zhì)的需求，以市場(chǎng)化為導(dǎo)向的工業(yè)化集中飼養(yǎng)將成為生豬供應(yīng)的主要來(lái)源，現(xiàn)代化、集約化、精細(xì)化養(yǎng)殖成為生豬飼養(yǎng)行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。自育自繁自養(yǎng)大規(guī)模的經(jīng)營(yíng)模式，為本公司對(duì)食品品質(zhì)和食品安全實(shí)施源頭奠定了基礎(chǔ)。本公司不斷加強(qiáng)食品安全管理，嚴(yán)格獸藥使用，使本公司商品豬的獸藥殘留符合要求。本公司以“愿天下人吃上高品質(zhì)”為愿景，通過(guò)生豬育種技術(shù)，不斷提升生豬品質(zhì)，以保證本公司所生產(chǎn)生豬的品質(zhì)優(yōu)良；加上全程自養(yǎng)和飼料配方技術(shù)，使生豬品質(zhì)及食品安全進(jìn)一步得到保證。公司這種對(duì)商品豬高食品安全標(biāo)準(zhǔn)和高品質(zhì)的追求，適應(yīng)了人們對(duì)食品安全10的需求和消費(fèi)升級(jí)的需求，這將為公司的商品豬市場(chǎng)空間的拓展提供保障。（

14、3）大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)散養(yǎng)戶的替代分析商品豬市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局表現(xiàn)為年出欄規(guī)模在 49 頭以下的散養(yǎng)戶的市場(chǎng)與年出欄規(guī)模 50 頭以上規(guī)模養(yǎng)殖戶/場(chǎng)規(guī)模不斷增加的形態(tài)。2009 年按出欄規(guī)模的養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量及出欄數(shù)量情況如下：（數(shù)據(jù)來(lái)源：2010 年度畜牧業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒）2013 年按年出欄規(guī)模的養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量及出欄數(shù)量情況如下：（數(shù)據(jù)來(lái)源：2014 年度畜牧業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒）從上表可見(jiàn)，2013 年較 2009 年相比，年出欄規(guī)模在 49 頭以下的散養(yǎng)戶數(shù)量出現(xiàn)大幅減少，減少幅度為 23.52%；年出欄規(guī)模在 5以上的養(yǎng)殖戶/場(chǎng)數(shù)量由 96 個(gè)增加到 202 個(gè)，增加幅度為 110.42%?？梢?jiàn)，目前我國(guó)商品豬市場(chǎng)

15、的競(jìng)爭(zhēng)格局表現(xiàn)為年出欄規(guī)模在 49 頭以下的散養(yǎng)戶的市場(chǎng)與年出欄規(guī)模 50 頭以上規(guī)模養(yǎng)殖戶/場(chǎng)規(guī)模不斷增加的形態(tài)。年出欄規(guī)模 5以上的養(yǎng)殖企業(yè)（戶）的數(shù)量有較大幅度增加，出欄規(guī)模也有較11年出欄規(guī)模(頭)養(yǎng)殖戶/場(chǎng)數(shù)量（個(gè)）養(yǎng)殖戶數(shù)占比1-4949,402,54294.79%50-991,619,8773.11%100-499827,2621.59%500-999175,6520.34%1,000-2,99965,3690.13%3,000-4,99913,3550.03%5,000-9,9997,1370.014%10,000-49,9994,5670.009%50,000 頭以上2020

16、.0004%年出欄規(guī)模(頭)養(yǎng)殖戶/場(chǎng)數(shù)量（個(gè)）養(yǎng)殖戶數(shù)占比年出欄量占比1-4964,599,14396.22%38.67%50-991,653,8652.46%12.93%100-499689,7391.03%16.74%500-999129,3690.19%9.53%1,000-2,99946,4290.07%8.09%3,000-4,99910,3420.02%4.29%5,000-9,9995,1170.01%3.73%10,000-49,9993,0830.005%5.19%50,000 頭以上960.0001%0.83%大幅度增加?？梢?jiàn)大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)力度較小。的生豬養(yǎng)殖業(yè)

17、正在從傳統(tǒng)的低水平、散養(yǎng)為主的模式，轉(zhuǎn)軌到集約化、機(jī)械化、自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、化的生產(chǎn)方式上來(lái)，并且近幾年呈現(xiàn)轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)，規(guī)?；酿B(yǎng)豬模式還將有持續(xù)數(shù)年的高成長(zhǎng)期，這將給公司帶來(lái)快速發(fā)展的機(jī)遇，并為公司規(guī)模擴(kuò)大后的銷售帶來(lái)了良市場(chǎng)環(huán)境。為更好地實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)，公司亟需進(jìn)一步籌集資金，公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低公司利息支出，滿足公司資金需求，提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力。（二）本次非公開(kāi)股票的目的隨著首次公開(kāi)募集資金投資項(xiàng)目和自籌資金建設(shè)項(xiàng)目的陸續(xù)建成投產(chǎn)，公司生產(chǎn)規(guī)模和能力不斷增強(qiáng)，同時(shí)公司也較大的資金缺口，單純依靠公司滾存利潤(rùn)和銀行借款等方式來(lái)融資已經(jīng)不能滿足長(zhǎng)期發(fā)展的資金需求。通過(guò)本次非公開(kāi)募集資金用

18、于生豬產(chǎn)能擴(kuò)張、償還銀行貸款以及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的生豬產(chǎn)能，提升養(yǎng)殖規(guī)模，增強(qiáng)持續(xù)能力；并減少公司的負(fù)債，增加公司的資產(chǎn)，明顯公司償債指標(biāo)，降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；將降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，進(jìn)一步提升公司能力；將增強(qiáng)公司的融資能力，拓寬公司的融資。同時(shí)，通過(guò)本次非公開(kāi)實(shí)施員工持股計(jì)劃，也可完善公司員工與全體股東的利益共享和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制，提高員工的凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)股東、公司和員的一致，提高公司治理水平，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期、持續(xù)、健康發(fā)展。三、本次非公開(kāi)股票方案概要（一）股票的種類和面值本次非公開(kāi)的股票種類為境內(nèi)上市普通股（），每股面值 1.00元。（二）

19、方式和時(shí)間本次非公開(kāi)股票采取向特定對(duì)象非公開(kāi)股票的方式核準(zhǔn)后六內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象股票。12（三）對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式本次非公開(kāi)的對(duì)象為牧原集團(tuán)及公司第二期員工持股計(jì)劃。所有對(duì)象均以現(xiàn)金方式、以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)的股票。（四）定價(jià)基準(zhǔn)日、價(jià)格和定價(jià)原則本次非公開(kāi)股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議的公告日，價(jià)格為 49.69 元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)日公司股票均價(jià)的 90%（即 49.69 元/股）。定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)日的股票均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)日股票總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)日股票總量。在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，公司如發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派息

20、等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，將根據(jù)有定對(duì)上述底價(jià)及價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。若上述價(jià)格低于期首日前 20 個(gè)日公司股票均價(jià)的 70%，則價(jià)格調(diào)整為期首日前 20 個(gè)日股票均價(jià)的 70%。期首日前 20 個(gè)日的股票均價(jià)=期首日前 20 個(gè)日股票總額/期首日前 20 個(gè)日股票總量。（五）數(shù)量本次非公開(kāi)為不超過(guò) 10,062.39 萬(wàn)股，其中牧原集團(tuán)認(rèn)購(gòu)不少于 8,049.90 萬(wàn)股，本公司員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)不超過(guò) 2,012.48 萬(wàn)股。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息/現(xiàn)金分紅、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，數(shù)量將根據(jù)本次募集資金總額與除權(quán)除息后的價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。若本次非公開(kāi)的股票總數(shù)因監(jiān)

21、管變化或根據(jù)核準(zhǔn)文件的要求予以調(diào)減的，則牧原集團(tuán)認(rèn)購(gòu)金額屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)減，本公司員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)金額不變。若價(jià)格低于期首日前 20 個(gè)日股票均價(jià)的 70%，則價(jià)格調(diào)整為期首日前 20 個(gè)日股票均價(jià)的 70%，本次數(shù)量將隨發(fā)行價(jià)格調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。13（六）限售期本次非公開(kāi)完成后，投資者認(rèn)購(gòu)的自結(jié)束之日（即證券登記結(jié)算公司分公司完成登記之日）起 36內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后，將按照及證券所的有定執(zhí)行。（七）募集資金數(shù)量及用途本次非公開(kāi)股票募集的資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò) 500,000，扣除費(fèi)用后，將用于生豬產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目 168,251.26、償還銀行貸款 180,000，剩余部分將用于補(bǔ)充公司資金。（

22、八）本次非公開(kāi)股票前滾存利潤(rùn)的安排本次非公開(kāi)前公司滾存的未分配利潤(rùn)，由本次完成后公司的新老股東按照后的比例共享。（九）上市地點(diǎn)本次非公開(kāi)的股票將在證券所上市。本次非公開(kāi)股票的決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次非公開(kāi)股票議案之日起 12內(nèi)有效。四、對(duì)象及其與公司的本次非公開(kāi)股票的對(duì)象為牧原集團(tuán)和本公司員工持股計(jì)劃。牧原集本公司持股 5%以上股東，本次前，持有本公司 16.2941%的，系本公司實(shí)際人秦英林先生與女士的企業(yè)。牧原食品第二期員工持股計(jì)劃的參加對(duì)象為本公司員工，總?cè)藬?shù)為 432 人，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理不參加本持股計(jì)劃。本公司基于“依法合規(guī)、自愿參與、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的原則實(shí)施員工持股計(jì)劃

23、。五、本次是否關(guān)聯(lián)本次非公開(kāi)股票的認(rèn)購(gòu)對(duì)象為牧原集團(tuán)及公司員工持股計(jì)劃。牧原集團(tuán)系本公司持股 5%以上股東，系本公司實(shí)際人秦英林先生與女士的企業(yè)。因此，牧原集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)方，本次公司的關(guān)聯(lián)。14公司將嚴(yán)格按照相定履行關(guān)聯(lián)審批程序。本公司董事已事前認(rèn)可本次所涉及的關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，并發(fā)表了意見(jiàn)。在公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事及關(guān)聯(lián)股東需要回避表決。六、本次是否導(dǎo)致公司權(quán)發(fā)生變化本次前，公司總數(shù)為 516,873,109 股，其中：秦英林先生直接持有公司246,043,873 股，占公司總數(shù)的 47.6024%；其妻子女士直接持有公司7,521,620 股，占公司總數(shù)的 1.4552%；

24、秦英林先生和錢瑛女士還通過(guò)牧原集團(tuán)間接持有公司84,219,916 股，占公司總數(shù)的16.2941%，兩人直接和間接合計(jì)持有公司337,785,409 股，占公司總數(shù)的 65.3517%，為公司的實(shí)際人。以 2015 年 12 月 31 日為基準(zhǔn)，本次規(guī)模為不超過(guò) 10,062.39 萬(wàn)股，假設(shè)按本次非公開(kāi)數(shù)量 10,062.39 萬(wàn)股計(jì)算，本次完成后，公司總數(shù)增加至 61,749.70 萬(wàn)股，其中秦英林先生和女士直接和間接合計(jì)持有不低于41,828.45 萬(wàn)股，占本公司總數(shù)的比例將不低于 67.7387%。因此，本次非公開(kāi)股票導(dǎo)致公司的權(quán)發(fā)生變化。七、本次方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以

25、及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序本次非公開(kāi)股票方案已于 2016 年 4 月 7 日、2016 年 4 月 29 日、2016年 5 月 30 日經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十七次、第三十九次、第四十次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。根據(jù)公司法、證券法、上市公司證券管理辦法及上市公司非公開(kāi)股票實(shí)施細(xì)則等相關(guān)、行政規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次非公開(kāi)股票需報(bào)核準(zhǔn)。在獲得核準(zhǔn)后，公司將向深交所和證券登記結(jié)算公司分公司辦理股票、登記和上市事宜，完成本次非公開(kāi)股票全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。15第二節(jié)對(duì)象基本情況本次非公開(kāi)股票的認(rèn)購(gòu)對(duì)象為牧原集團(tuán)和本公司員工持股計(jì)劃。一、對(duì)象的基本情況說(shuō)明（一）牧原集團(tuán)

26、1、公司概況公司名稱：牧原實(shí)業(yè)集團(tuán)曾用名內(nèi)鄉(xiāng)縣牧原實(shí)業(yè)統(tǒng)一信用代碼：地址：內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲鎮(zhèn)楊寨村法定代表人：認(rèn)繳資本：79,999.20成立時(shí)間：2008 年 6 月 27 日養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)、咨詢、培訓(xùn)（職業(yè)資格及技能培訓(xùn)的辦學(xué)除外）、研發(fā)；技術(shù)推廣及投資業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)范圍：有機(jī)肥、生物有機(jī)肥、有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥生產(chǎn)與銷售2、股東情況截至本預(yù)案出具之日，牧原集團(tuán)的股東為秦英林先生和女士，其中，秦英林先生持有 85%的，女士持有 15%的。3、主要業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r牧原集團(tuán)主要從事有機(jī)肥農(nóng)業(yè)及對(duì)外投資業(yè)務(wù)，截至本預(yù)案出具之日，牧原集團(tuán)的主要對(duì)外投資情況如下：16企業(yè)名稱企業(yè)概況內(nèi)鄉(xiāng)縣牧原科技內(nèi)鄉(xiāng)縣牧原科技 成立于

27、2011 年 12 月 30 日， 號(hào)為 411325000012379 資本 200 ，法定代表人為 ， 住所為內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲鎮(zhèn)楊崗村二組，經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)推廣服務(wù)， 蔬菜、花卉、果木種植與銷售（需要報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）。牧原集團(tuán)持有其 100%的股權(quán)。錦鼎資本管理（）有限公司錦鼎資本管理（）成立于 2015 年 8 月 18 日，統(tǒng)一信用代碼為 91440300349925217D，資本 2,000 萬(wàn)17元，法定代表人為 ，住所為 市前海 合作區(qū)前灣一路 1 號(hào)A 棟 201 室（入駐 市前海商務(wù)），經(jīng)營(yíng)范圍：受托資產(chǎn)管理（不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)）；受托管理股權(quán)投資基金

28、（不得從事證券投資活動(dòng)；不得以公開(kāi)方式募集資金開(kāi)展投資活動(dòng)；不得從事公開(kāi)募集基金管理業(yè)務(wù)）；投資管理、投資咨詢（法律、行政法規(guī)、 決定 的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得 后方可經(jīng)營(yíng)）；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）。牧原集團(tuán)持有其 100%的股權(quán)。河南盛達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司河南盛達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 成立于 2015 年 9 月 14 日，統(tǒng)一信用代碼為 91411325358370217K， 資本 5,000 ，法定代表人為 ，住所為內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲鎮(zhèn)前灣村 312 國(guó)道南，經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，物業(yè)管理。牧原集團(tuán)持有其100%的股權(quán)。南陽(yáng)盛達(dá)廣苑置業(yè)有限公司南陽(yáng)盛達(dá)廣苑置業(yè) 成立于 2016 年 3

29、月 22 日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91411300MA3X8DGU9D， 資本 2,000 ，法定代表人為 ，住所為南陽(yáng)市宛城區(qū)光武路 40 號(hào)（帝苑金城小區(qū) 2 號(hào)樓），經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。河南盛達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 持有其 60%的股權(quán)。河南省果然風(fēng)情果業(yè)河南省果然風(fēng)情果業(yè)成立于 2015 年 12 月 9 日， 統(tǒng)一 信用代碼為 91411300MA3X5TXF1Q， 資本 5,000，法定代表人為 ，住所為南陽(yáng)市西峽縣五里橋慈梅寺村王莊組，經(jīng)營(yíng)范圍：蜜餞、飲料（果汁及蔬菜汁）、獼猴桃系列生產(chǎn)、銷售；初級(jí)農(nóng) 銷售；農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)；食用菌購(gòu)銷（不含熟食）；預(yù)包裝食品銷售；從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。牧

30、原集團(tuán)通過(guò)錦鼎資本管理（ ） 持有其60%的股權(quán)。內(nèi)鄉(xiāng)縣中小企業(yè)擔(dān)保有限公司內(nèi)鄉(xiāng)縣中小企業(yè)擔(dān)保 成立于 2009 年 6 月 23 日號(hào)為 411325120003421， 資本 3,600 ，法定代表人為杜彥利，住所為內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái) 院內(nèi)，經(jīng)營(yíng)范圍：貸款擔(dān)保，票據(jù)承兌擔(dān)保，貿(mào)易融資擔(dān)保，項(xiàng)目融資擔(dān)保，信用證擔(dān)保；訴訟保全擔(dān)保，履約擔(dān)保，符合規(guī)定的自有資金投資，融資咨詢等中介服務(wù)。牧原集團(tuán)持有其 22.22%的股權(quán)。河南省牧原商務(wù)有限公司河南省牧原商務(wù)成立于 2016 年 1 月 7 日，統(tǒng)一信用代碼為 91411325MA3X6E0Y1U，資本 2,000，法定代表人為，住所為河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲鎮(zhèn)程

31、營(yíng)村，經(jīng)營(yíng)范圍：網(wǎng)上銷售農(nóng)。牧原集團(tuán)持有其 100%的股權(quán)。河南省牧原物業(yè)管理有限公司河南省牧原物業(yè)管理成立于 2016 年 1 月 7 日，統(tǒng)一信用代碼為 91411325MA3X6DAD0Q，資本 2,000，法定代表人為，住所為河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲鎮(zhèn)程營(yíng)村，經(jīng)營(yíng)范圍：物業(yè)管理、物業(yè)維修。牧原集團(tuán)持有其 100%的股權(quán)。河南省牧原農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司河南省牧原農(nóng)業(yè)發(fā)展 成立于 2016 年 1 月 7 日，統(tǒng)一信用代碼為 91411325MA3X6E038M， 資本 2,000 ，法定代表人為 ，住所為河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲鎮(zhèn)程營(yíng)村，經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)作物種植；食用農(nóng) 銷售。牧原集團(tuán)持有其 100% 的股權(quán)。

32、西峽縣潤(rùn)飲品有限公司西峽縣 潤(rùn)飲品 成立于 2015 年 11 月 11 日，統(tǒng)一 信用代碼為 91411323MA3X4YLW2M， 資本 1,000 萬(wàn)元，法定代表人為 ，住所為西峽縣五里橋鎮(zhèn)慈梅寺村張莊組，經(jīng)營(yíng)范圍：飲料（果汁及蔬菜汁）、蘇打水、純凈水(瓶4、最近一年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)牧原集團(tuán)最近一年的有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下（合并口徑，審計(jì)）：（二）牧原員工持股計(jì)劃本公司員工持股計(jì)劃將自行管理，并作為本次非公開(kāi)的具體認(rèn)購(gòu)對(duì)象。1、員工持股計(jì)劃的參與對(duì)象員工持股計(jì)劃的參與對(duì)象、認(rèn)購(gòu)份額上限及份額分配由公司董事會(huì)確定。本期持股計(jì)劃參與對(duì)象的人數(shù)合計(jì)為 432 人，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理不參加本期持股計(jì)劃

33、。參與對(duì)象的具體情況如下：18序號(hào)公司及其子公司名稱參與人數(shù)1牧原2592鄧州牧原323臥龍牧原364鐘祥牧原245曹縣牧原146唐河牧原187滑縣牧原38扶溝牧原159杞縣牧原610通許牧原511正陽(yáng)牧原1012方城牧原213社旗牧原214西華牧原215太康牧原116牧原117聞喜牧原2合計(jì)-432項(xiàng)目2015 年 12 月 31 日/2015 年度總資產(chǎn)（）179,766.30凈資產(chǎn)（）123,161.53營(yíng)業(yè)收入（）407.57凈利潤(rùn)（）7,168.95裝水、桶裝水)、蜜餞生產(chǎn)、銷售；初級(jí)農(nóng) 銷售；農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)；食用菌購(gòu)銷（不含熟食）；預(yù)包裝食品銷售。牧原集團(tuán)直接持有其 18%的股權(quán)，通

34、過(guò)錦鼎資本管理（ ）有限公司間接持有其 25.20%的股權(quán)。本持股計(jì)劃總份額不超過(guò) 2,012.48 萬(wàn)份，每份份額的價(jià)格49.69元，總金額不超過(guò)100,000。若上述價(jià)格低于本次非公開(kāi)期首日前 20 個(gè)日公司股票均價(jià)的 70%，則每份份額的價(jià)格調(diào)整為期首日前 20 個(gè)日股票均價(jià)的 70%，本持股計(jì)劃的總份額將隨每份份額價(jià)格的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終參加員工持股計(jì)劃的員工人數(shù)及認(rèn)購(gòu)金額根據(jù)員工實(shí)際繳款情況確定。公司員工按照自愿參與、依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)、資金自籌的原則參加本次員工持股計(jì)劃。2、員工持股計(jì)劃的資金來(lái)源員工持股計(jì)劃的資金總額不超過(guò) 100,000。資金來(lái)源為員工的合法薪酬及其他合法

35、方式的資金來(lái)源。3、員工持股計(jì)劃的期限員工持股計(jì)劃的存續(xù)期為 48，自公司股票登記至員工持股計(jì)劃名下之日起算；一旦持股計(jì)劃所持有的公司股票全部出售，持股計(jì)劃可提前終止。管理委員會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況在存續(xù)期屆滿前 6，決定是否繼續(xù)延長(zhǎng)持股計(jì)劃的存續(xù)期。持股計(jì)劃所持公司股票的鎖定期 36，自公司股票登記至員工持股計(jì)劃之日起算。因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情形導(dǎo)致員工持股計(jì)劃獲得的股票也受前述鎖定期限制。4、員工持股計(jì)劃管理機(jī)構(gòu)基本情況本次員工持股計(jì)劃由公司自行管理，員工持股計(jì)劃持有人會(huì)議管理委員會(huì)負(fù)責(zé)具體管理事宜。二、對(duì)象及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理最近五年等受處罰情況牧原集團(tuán)在最近五年內(nèi)沒(méi)有受過(guò)

36、行政處罰、刑事處罰，也沒(méi)有涉及與糾紛有民事或者仲裁。牧原集團(tuán)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理，在最近五年內(nèi)沒(méi)有受過(guò)行政處罰、刑19事處罰，也沒(méi)有涉及與糾紛有民事或者仲裁。牧原董事、監(jiān)事、高級(jí)管理，在最近五年內(nèi)沒(méi)有受過(guò)行政處罰、刑事處罰，也沒(méi)有涉及與糾紛有民事或者仲裁。本公司第二期員工持股計(jì)劃尚未設(shè)立，不涉及在最近五年內(nèi)受過(guò)行政處罰、刑事處罰，也沒(méi)有涉及與糾紛有民事或者仲裁。三、本次完成后的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)聯(lián)情況本次非公開(kāi)導(dǎo)致公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方面與對(duì)象及其控股股東、實(shí)際人之間產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；本次非公開(kāi)完成后，亦發(fā)生公司與對(duì)象及其控股股東、實(shí)際人因本次非公開(kāi)股票事項(xiàng)導(dǎo)致關(guān)聯(lián)增加的情形。預(yù)案披露前 24人

37、與本公司之間的四、本次內(nèi)對(duì)象及其控股股東、實(shí)際情況本預(yù)案披露前 24內(nèi)，牧原集團(tuán)、秦英林先生、女士為公司及全資子公司銀行借款提供擔(dān)保，牧原集團(tuán)向本公司采購(gòu)豬糞等事項(xiàng)，詳見(jiàn)公司定期報(bào)告中有關(guān)關(guān)聯(lián)的披露內(nèi)容。除此之外，對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控制人與本公司之間不其他情況。20第三節(jié)附條件生效的認(rèn)購(gòu)協(xié)議摘要2016 年 4 月 7 日，公司與牧原集團(tuán)、公司第二期員工持股計(jì)劃分別簽署了非公開(kāi)股票之附條件生效的認(rèn)購(gòu)協(xié)議；2016 年 4 月 29 日，公司與牧原集團(tuán)、公司第二期員工持股計(jì)劃分別簽署了非公開(kāi)股票之附條件生效的認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議，主要內(nèi)容如下：（一）協(xié)議標(biāo)的1 元。其本公司本次非公開(kāi)普通股（）

38、，股票面值中，各認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)情況如下：（二）認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)方式和認(rèn)購(gòu)數(shù)額協(xié)議各方同意根據(jù)上市公司證券管理辦法及上市公司非公開(kāi)股票實(shí)施細(xì)則的規(guī)定作為本次非公開(kāi)股票的定價(jià)依據(jù)。根據(jù)前述規(guī)定，發(fā)行人本次非公開(kāi)股票的每股價(jià)格為 49.69 元/股，不低于人第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告日（定價(jià)基準(zhǔn)日）前 20 個(gè)日股票均價(jià)的百分之九十（即 49.69 元/股），若人股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次價(jià)格及數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。若上述價(jià)格低于期首日前 20 個(gè)日公司股票均價(jià)的 70%，則價(jià)格調(diào)整為期首日前 20 個(gè)日股票均價(jià)的 70%，本次數(shù)量將隨價(jià)格調(diào)整而進(jìn)

39、行相應(yīng)調(diào)整。（三）股款的支付時(shí)間、支付方式與股票交割1、認(rèn)購(gòu)人不可撤銷地同意按照協(xié)議確定的認(rèn)購(gòu)款總金額認(rèn)購(gòu)人本次發(fā)行的股票，并在人本次獲得核準(zhǔn)且認(rèn)購(gòu)人收到人發(fā)出的認(rèn)股款繳納通知（“繳款通知”）之日起 7 個(gè)工作日內(nèi)，以現(xiàn)金方式將認(rèn)購(gòu)21序號(hào)認(rèn)購(gòu)對(duì)象認(rèn)購(gòu)數(shù)額認(rèn)購(gòu)金額1牧原集團(tuán)不低于 8,049.90 萬(wàn)股不低于 400,0002牧原食品第二期員工持股計(jì)劃不超過(guò) 2,012.48 萬(wàn)股不超過(guò) 100,000款總金額劃入本次專門開(kāi)立的賬戶。2、在認(rèn)購(gòu)人支付認(rèn)股款后，人應(yīng)盡快將認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)的股票在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理股票登記手續(xù)，以使認(rèn)購(gòu)人成為本協(xié)議約定之種類和數(shù)額的股票的合法持有人。（四）限售期認(rèn)購(gòu)人

40、此次認(rèn)購(gòu)的股票自此次非公開(kāi)結(jié)束之日起 36內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。認(rèn)購(gòu)人應(yīng)按照相關(guān)和、證券所的相定，按照人的要求，出具關(guān)于本次認(rèn)購(gòu)的相關(guān)鎖定事宜的承諾，并辦理相關(guān)鎖定事宜。（五）違約責(zé)任1、一方未能遵守或履行本協(xié)議項(xiàng)下約定、義務(wù)或責(zé)任、陳述或保證，即構(gòu)成違約，違約方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償對(duì)方因此而受到的損失，但另有約定的除外。2、本協(xié)議項(xiàng)下約定的人非公開(kāi)股票事宜如未獲得人股東大會(huì)通過(guò)或未獲得的核準(zhǔn)，不人違約。3、任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本協(xié)議約定的義務(wù)將不視為違約，但條件下采取一切必要的救濟(jì)措施，減少因不可抗力造成的損失。遇有不可抗力的一方，應(yīng)盡快將的情況以書面形式通知對(duì)方，并在發(fā)生后 15

41、日內(nèi)向?qū)Ψ教峤恍枰悠诼男械膱?bào)告。如不可抗力持續(xù)30 日以上，一方以書面通知的形式終止本協(xié)議。（六）協(xié)議的生效和終止本協(xié)議法定代表人或代表簽字并加及乙方簽字或蓋章后成立，并在滿足下列全部條件后生效：（1）本次非公開(kāi)獲得人董事會(huì)批準(zhǔn)；（2）本次非公開(kāi)獲得人股東大會(huì)批準(zhǔn)；（3）核準(zhǔn)本次非公開(kāi)。22第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析一、本次募集資金的使用計(jì)劃公司本次募集資金總額不超過(guò) 500,000，扣除費(fèi)用后，將用于如下項(xiàng)目：二、本次募集資金投資項(xiàng)目可行性分析（一）生豬產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目1、項(xiàng)目?jī)?nèi)容及投資概算本次募集資金計(jì)劃用于生豬產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目，通許牧原第一期 52生豬項(xiàng)目、牧原第一期 45生

42、豬項(xiàng)目、西華牧原第一期 27.5生豬項(xiàng)目、太康牧原第一期 25生豬項(xiàng)目、聞喜牧原第一期 20生豬項(xiàng)目、扶溝牧原第一期 20生豬項(xiàng)目、正陽(yáng)牧原第一期 18生豬項(xiàng)目，該等項(xiàng)目投資總額為 225,138.37，其中使23序號(hào)項(xiàng)目名稱投資總額使用募集資金額1生豬產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目1.1通許牧原第一期 52生豬項(xiàng)目61,319.4030,003.471.2牧原第一期 45生豬項(xiàng)目49,763.6542,600.901.3西華牧原第一期 27.5 生豬項(xiàng)目30,254.5328,033.901.4太康牧原第一期 25生豬項(xiàng)目19,584.8118,486.781.5聞喜牧原第一期 20產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目18,100.0

43、016,515.251.6扶溝牧原第一期 20生豬項(xiàng)目20,965.9519,089.991.7正陽(yáng)牧原第一期 18產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目25,150.0313,520.97小計(jì)-225,138.37168,251.262償還銀行貸款180,000.00180,000.003補(bǔ)充資金151,748.74151,748.74合計(jì)-556,887.11500,000.00用本次募集資金的金額為 168,251.26。2、本次募集資金投資項(xiàng)目的審批情況公司本次募集資金投資項(xiàng)目符合有產(chǎn)業(yè)和公司的發(fā)展戰(zhàn)略，具有較市場(chǎng)前景，能進(jìn)一步提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。公司募集資金投資項(xiàng)目和具體審批備案的情況如

44、下：24序號(hào)項(xiàng)目名稱投資總額（萬(wàn)元）使用募集資金金額（）項(xiàng)目備案項(xiàng)目1通許牧原第一期52 萬(wàn)頭生豬項(xiàng)目1.1通許牧原二場(chǎng)2,078.632,078.63豫汴通許農(nóng)業(yè)201603516通環(huán)審登20161 號(hào)1.2通許牧原三場(chǎng)10,633.7410,633.74豫汴通許農(nóng)業(yè)201514748豫環(huán)審201614 號(hào)1.3通許牧原六場(chǎng)17,291.1017,291.10豫汴通許農(nóng)業(yè)201511134豫環(huán)審2015385 號(hào)1.4通許牧原八場(chǎng)14,269.79-豫汴通許農(nóng)業(yè)201600332注1.5通許牧原十四場(chǎng)7,850.49-豫汴通許農(nóng)業(yè)201601453注1.6通許牧原十五場(chǎng)9,195.65-豫汴

45、通許農(nóng)業(yè)201601687注小計(jì)-61,319.4030,003.472牧原第一期45 萬(wàn)頭生豬項(xiàng)目2.1牧原一場(chǎng)8,752.088,752.08豫農(nóng)業(yè)201601338豫環(huán)審2016161 號(hào)2.2牧原二場(chǎng)4,957.864,957.86豫農(nóng)業(yè)201601298豫環(huán)審2016162 號(hào)2.3牧原三場(chǎng)15,948.5215,948.52豫農(nóng)業(yè)201601329豫環(huán)審2016163 號(hào)2.4牧原四場(chǎng)13,294.776,132.02豫農(nóng)業(yè)201601333豫環(huán)審2016164 號(hào)2.5牧原五場(chǎng)6,810.426,810.42豫農(nóng)業(yè)201601336豫環(huán)審2016165 號(hào)小計(jì)-49,763.65

46、42,600.903西華牧原第一期 27.5 生豬項(xiàng)目3.1西華牧原一場(chǎng)8,429.647,252.43豫周西華農(nóng)業(yè)201519851豫環(huán)審2015330 號(hào)3.2西華牧原二場(chǎng)15,828.5515,828.55豫周西華農(nóng)業(yè)201519853豫環(huán)審2015333 號(hào)注：因通許牧原八場(chǎng)、十四場(chǎng)、十五場(chǎng)以及正陽(yáng)牧原十九場(chǎng)的手續(xù)正在辦理中，公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的，并經(jīng)第二屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過(guò)，將上述項(xiàng)目從募集資金用途中的生豬產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目中剔除，并將擬投入上述項(xiàng)目的募集資金 29,322.57調(diào)整為補(bǔ)充公司資金。經(jīng)調(diào)整后，公司的生豬產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目擬使用本次募集資金的金額變更為 168,251.26。253.3西華牧原三場(chǎng)5,996.344,952.92豫周西華農(nóng)業(yè)201519858豫環(huán)審2015390 號(hào)小計(jì)-30,254.5328,033.904太康牧原第一期25 萬(wàn)頭生豬項(xiàng)目4.1太康牧原四場(chǎng)8,736.768,736.76豫周太康農(nóng)業(yè)201601108豫環(huán)審2016155 號(hào)4.2太康牧原六場(chǎng)5,637.615,439.58豫周太康農(nóng)業(yè)201601107豫環(huán)審2016153 號(hào)4.3太康牧原七場(chǎng)5,210.444,310.44豫周太康農(nóng)業(yè)201601106豫