川味復(fù)合調(diào)料行業(yè)概況圖

1、 川味復(fù)合調(diào)料行業(yè)概況（圖） 近二十年來，隨著GDP持續(xù)高速增長，我國已步入了消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級、實(shí)物消費(fèi)與服務(wù)消費(fèi)并重的發(fā)展軌道，消費(fèi)者更加關(guān)注自身生活品質(zhì)的提升。近幾年，我國調(diào)味品行業(yè)取得了突破性的發(fā)展，產(chǎn)量銷量迅速增長，品種日益豐富，“小產(chǎn)品、大市場”的格局已經(jīng)形成，調(diào)味品行業(yè)成為我國食品工業(yè)的重要組成部分。2011年，全國調(diào)味品行業(yè)銷售收入為1,730億元。調(diào)味品業(yè)的發(fā)展對提高人們生活質(zhì)量，擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)增長具有積極作用。我國調(diào)味品行業(yè)近年來銷售收入增長情況： 隨著我國居民收入水平的提高，飲食習(xí)慣的改變，消費(fèi)者已不滿足于過去簡單的油、鹽、醬、醋單一調(diào)味品的需求，復(fù)合調(diào)味品作為新興的調(diào)

2、味品子行業(yè)，近年來更是取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年我國調(diào)味品行業(yè)總產(chǎn)值（不含味精）約為1,750億元。調(diào)味品行業(yè)總產(chǎn)量（不含味精）約為1300萬噸，其中醬油產(chǎn)量500萬噸，食醋200萬噸，醬類80萬噸，雞精（粉）42萬噸，川味復(fù)合調(diào)味料51萬噸。未來，隨著消費(fèi)者飲食習(xí)慣的不斷多樣化和調(diào)味品制造技術(shù)及工藝的不斷改進(jìn)，新型復(fù)合調(diào)味產(chǎn)品如火鍋底料、川菜調(diào)料等將不斷推出，調(diào)味品行業(yè)將向細(xì)分及定制方向發(fā)展，通過不斷提高生產(chǎn)技術(shù)及工藝滿足消費(fèi)者日益增長的消費(fèi)需求。（一）川味復(fù)合調(diào)味料行業(yè)情況 1、川菜的起源與發(fā)展 川菜是一個(gè)歷史悠久、具有濃郁地方特色和文化的菜系，其發(fā)源地

3、是古代的巴國和蜀國，而四川火鍋早在的三都賦中有記錄，距今已有1,700年以上的歷史，近現(xiàn)代四川火鍋起源于清代道光年間。川菜具有取材廣泛、調(diào)味多樣、菜式適應(yīng)性強(qiáng)的特征，晚清以來逐步形成地方風(fēng)味極其濃郁的完整菜系。川菜以成都和重慶兩地的菜肴為中心，并對長江上游和滇、黔等地均有相當(dāng)?shù)挠绊憽４ú怂玫恼{(diào)味品既復(fù)雜多樣，又富有特色，故國際烹飪界有“食在中國，味在四川”之說?，F(xiàn)在，川菜的蹤跡已遍及全國，以至海外?；疱?、四川小吃（如擔(dān)擔(dān)面、麻婆豆腐、夫妻肺片）、川菜（如魚香肉絲、麻辣雞丁、水煮魚）等已經(jīng)成為當(dāng)?shù)厝?、游客乃至全國消費(fèi)者都喜愛的菜品。2、行業(yè)發(fā)展階段 川味復(fù)合調(diào)味料行業(yè)出現(xiàn)與居民消費(fèi)水平有較大關(guān)

4、系，其作為調(diào)味品的一個(gè)新興子行業(yè)，起步產(chǎn)生相對較晚，發(fā)展不過數(shù)十年的時(shí)間。行業(yè)發(fā)展大致可以分為以下三個(gè)階段：行業(yè)起步階段（80年代初期至90年代末）：80年代初期，食品研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)開始嘗試對川味復(fù)合調(diào)味料進(jìn)行初步研制和生產(chǎn)，但由于居民消費(fèi)水平不高，消費(fèi)習(xí)慣沒有養(yǎng)成以及流通渠道不發(fā)達(dá)，該階段產(chǎn)品品種比較單一，主要為火鍋底料產(chǎn)品，生產(chǎn)也以手工作坊為主，沒有形成全國性的品牌和銷售渠道，產(chǎn)品主要在川渝地區(qū)銷售。快速成長階段（90年代末期至2005年）：隨著川菜飲食文化向全國傳播，川味復(fù)合調(diào)味料逐漸向川渝以外地區(qū)銷售，產(chǎn)品線逐漸豐富，麻婆豆腐、魚香肉絲等川菜調(diào)料開始投放市場。企業(yè)開始按照公司制運(yùn)行，形

5、成采購、生產(chǎn)、銷售一系列完整業(yè)務(wù)流程，生產(chǎn)開始實(shí)現(xiàn)工廠化。同時(shí)，部分優(yōu)勢企業(yè)逐漸注重產(chǎn)品品牌和銷售渠道的構(gòu)建，生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備水平也有了一定的改進(jìn)。高速發(fā)展階段（2006年至今）：大型優(yōu)勢企業(yè)開始確立競爭地位，全國性銷售渠道開始形成，涌現(xiàn)出“大紅袍”、“紅九九”等一批具有全國影響力的產(chǎn)品品牌。主要優(yōu)勢企業(yè)紛紛加大新工藝和新產(chǎn)品的研發(fā)投入，生產(chǎn)工藝向自動(dòng)化和機(jī)械化演進(jìn)，產(chǎn)品線日益豐富，產(chǎn)品品質(zhì)不斷提高，質(zhì)量安全得到保障，消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)能力得到釋放。近幾年來，川味復(fù)合調(diào)味料行業(yè)發(fā)展迅猛，在我國調(diào)味品行業(yè)中的地位不斷提高，已經(jīng)成為具有濃郁地域特色且具有廣闊發(fā)展前景的調(diào)味品細(xì)分市場。3、川味復(fù)

6、合調(diào)味料分類川味復(fù)合調(diào)味料按用途主要可以分為火鍋底料和川菜調(diào)料兩大類：（1）火鍋底料火鍋底料是以動(dòng)、植物油脂、辣椒、蔗糖、食鹽、味精、香辛料、豆瓣醬等為主要原料，按一定配方和工藝加工制成的，用于調(diào)制火鍋湯的調(diào)味料?；疱伒琢习凑赵系牟煌譃閯?dòng)物油型火鍋底料和植物油型火鍋底料。按照感官的不同分為紅湯型火鍋底料和清湯型火鍋底料。動(dòng)物油型火鍋底料：又稱紅油型火鍋底料，是四川傳統(tǒng)的火鍋底料，油脂成分主要是牛油，加入后火鍋湯呈醒目的紅色，表面可見少量紅色浮油。植物油型火鍋底料：是近年開發(fā)的火鍋底料產(chǎn)品，油脂成分主要是植物油，經(jīng)特殊技術(shù)處理，加入后火鍋湯清澈透明。 紅湯型火鍋底料：是指湯色紅亮，其中以具有

7、辣椒特征色澤的褐紅色為主，風(fēng)味香辣的一類火鍋的總稱。清湯型火鍋底料：又稱白湯火鍋主要指三鮮、滋補(bǔ)類、菌類火鍋底料，顏色呈乳白色或淺黃色。主要產(chǎn)品有大紅袍火鍋底料系列。（2）川菜調(diào)料川菜調(diào)料是專門針對四川特色菜肴和特色餐飲，研制開發(fā)而成的方便型復(fù)合調(diào)味料。其產(chǎn)品品種較多，主要包括：好人家魚系列調(diào)味料，如水煮魚、酸菜魚、麻辣魚等菜肴的專用調(diào)味料；炒菜系列調(diào)味料，如好人家毛血旺、回鍋肉、好人家燒雞公、好人家麻婆豆腐、好人家魚香肉絲、好人家紅燒牛羊兔、燒肉王、啤酒鴨等菜肴的專用調(diào)味料；湯系列調(diào)料如好人家酸菜湯、好人家酸辣湯、好人家酸蘿卜老鴨湯、好人家麻婆湯等湯類的專用調(diào)味料；好人家川味香腸臘肉調(diào)味料，

8、集中于冬季使用。4、行業(yè)內(nèi)企業(yè)分布格局在行業(yè)發(fā)展的初期，由于進(jìn)入門檻較低，市場參與者較多，隨著中華人民共和國食品衛(wèi)生法、中華人民共和國國境衛(wèi)生檢疫法、中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法、中華人民共和國食品安全法等相關(guān)法律法規(guī)相繼出臺，部分不規(guī)范的加工企業(yè)逐漸被市場淘汰，生產(chǎn)企業(yè)家數(shù)有所減少，目前業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)有200多家。由于川味復(fù)合調(diào)味料具有明顯的地域文化特征，主要生產(chǎn)企業(yè)基本集中在四川和重慶地區(qū)，地域集中度較高。近年來，雖然行業(yè)內(nèi)品牌企業(yè)的銷售規(guī)模不斷擴(kuò)大，但總體而言，行業(yè)內(nèi)小企業(yè)數(shù)量仍較多，市場集中度有待進(jìn)一步提高。根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011年，前10家企業(yè)市場占有率僅為40%，這

9、為品牌企業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展機(jī)遇和成長空間。5、市場容量及變化趨勢 隨著居民消費(fèi)能力的提高和消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成，近年來川味復(fù)合調(diào)味料行業(yè)快速增長。根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2006年至2011年，川味復(fù)合調(diào)味料行業(yè)銷售收入年均增速為21.43%；2011年，川味復(fù)合調(diào)味料的銷售規(guī)模約為53億元，到2016年銷售規(guī)模將達(dá)到133億元左右。6、行業(yè)技術(shù)水平、經(jīng)營模式、周期性、區(qū)域性和季節(jié)性（1）行業(yè)技術(shù)水平川味復(fù)合調(diào)味料的生產(chǎn)過程和工藝涉及到微波處理技術(shù)、新型殺菌技術(shù)、熱反應(yīng)增香技術(shù)、自動(dòng)炒制技術(shù)、冷卻干燥技術(shù)以及自動(dòng)包裝技術(shù)等多項(xiàng)高新技術(shù)工藝，其工藝研制難度較高，且業(yè)內(nèi)缺乏通用設(shè)備。業(yè)內(nèi)優(yōu)勢

10、企業(yè)利用其研發(fā)能力自行研制工藝設(shè)備，提高生產(chǎn)技術(shù)的自動(dòng)化和機(jī)械化，而眾多中小企業(yè)仍停留在生產(chǎn)設(shè)備小型化、生產(chǎn)工藝手工化階段，行業(yè)技術(shù)水平參差不齊，整體水平不高。（2）經(jīng)營模式視企業(yè)規(guī)模大小不同，業(yè)內(nèi)主要大型企業(yè)都建立了從采購、生產(chǎn)、銷售全過程的生產(chǎn)經(jīng)營模式，主要生產(chǎn)工序?qū)崿F(xiàn)了半自動(dòng)化或自動(dòng)化，在銷售環(huán)節(jié)上普遍采用經(jīng)銷和直銷相結(jié)合的模式，銷售網(wǎng)絡(luò)分布較廣，并逐漸建立了自己的品牌；眾多中小企業(yè)受規(guī)模的限制，生產(chǎn)還更多停留在手工作坊階段，沒有建立規(guī)?；匿N售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品品牌影響力較弱。（3）行業(yè)周期性川味復(fù)合調(diào)味料行業(yè)屬于日常消費(fèi)品行業(yè)，穩(wěn)定性強(qiáng)，沒有明顯的周期性。近年來，川味復(fù)合調(diào)味料需求越來越大，

11、行業(yè)發(fā)展迅速。（4）行業(yè)的區(qū)域性我國地域?qū)拸V、民族較多，人們的飲食習(xí)慣存在著一定的差異，產(chǎn)品品種及風(fēng)味需求也存在著一定差異。但是，隨著人們生活水平的提高，區(qū)域間人員流動(dòng)的增多，人們飲食口味的多樣化，各地群眾對川味接受程度越來越廣，川味復(fù)合調(diào)味料逐漸受到全國各地消費(fèi)者的喜愛。（5）季節(jié)性川味復(fù)合調(diào)味料中，火鍋底料主要以麻辣口味為主，根據(jù)人們飲食習(xí)慣，冬季天氣寒冷，食用火鍋較多。因此，火鍋底料銷售具有明顯的季節(jié)性，每年第四季度是銷售旺季，其它時(shí)期是銷售淡季。相對而言，川菜調(diào)料銷售的季節(jié)性不很明顯。（二）行業(yè)發(fā)展趨勢 1、行業(yè)整合加速，市場集中度將提高隨著川味復(fù)合調(diào)味料行業(yè)的迅速發(fā)展，社會對食品安全

12、日益重視，國家對企業(yè)環(huán)保監(jiān)管力度進(jìn)一步加大，部分規(guī)模較小、經(jīng)營不規(guī)范的企業(yè)將逐漸被淘汰，優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展將更加迅速，行業(yè)整合將加速，市場集中度將不斷提高，企業(yè)規(guī)?；?jīng)營成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。市場集中度的提高有利于規(guī)范市場競爭秩序，維護(hù)行業(yè)形象，保障食品安全，同時(shí)也有利于企業(yè)有效降低固定成本和管理成本，加大在食品安全、品牌、研發(fā)、營銷等方面的投入力度，進(jìn)一步提高經(jīng)營效益。2、 市場競爭由單純價(jià)格競爭轉(zhuǎn)向品牌、質(zhì)量和營銷等綜合實(shí)力競爭隨著居民消費(fèi)水平的日益提高，作為快速消費(fèi)品的川味復(fù)合調(diào)味料，價(jià)格已不再成為消費(fèi)者關(guān)心的最重要因素。企業(yè)要在眾多的市場競爭者中脫穎而出，贏得消費(fèi)者的信任和喜愛，必須在市場

13、上樹立良好的品牌形象，建立獨(dú)特的產(chǎn)品特色以及切實(shí)可行的銷售策略，來滿足消費(fèi)者不斷增長和變化的需求。川味復(fù)合調(diào)味料行業(yè)在經(jīng)歷了模仿、同質(zhì)競爭和價(jià)格競爭階段后，開始逐步走向以品牌、質(zhì)量和營銷等綜合實(shí)力為基礎(chǔ)的多層次競爭。3、生產(chǎn)工藝持續(xù)改進(jìn)，新產(chǎn)品和新配方推出速度加快川味復(fù)合調(diào)味料的發(fā)展是伴隨著人們生活水平的提高，對飲食消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不斷升級而發(fā)展的。人們對飲食的要求已從過去的吃飽向吃好轉(zhuǎn)變，由單一向多元化轉(zhuǎn)變，健康、營養(yǎng)、快捷的飲食將成為消費(fèi)者追求的目標(biāo)。飲食習(xí)慣的改變將要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，加強(qiáng)研發(fā)投入，持續(xù)不斷推出新產(chǎn)品和新配方，并加快從研發(fā)到市場的進(jìn)程，精益求精、快速響應(yīng)將成為市場的

14、趨勢。4、快速消費(fèi)品應(yīng)用日益廣泛，居民接受程度越來越高隨著當(dāng)今社會生活節(jié)奏越來越快，快速消費(fèi)品以其便利性、流通廣和周期短等特點(diǎn)正逐漸得到消費(fèi)者的認(rèn)可和接受。在食品領(lǐng)域，由于中國傳統(tǒng)烹調(diào)工序復(fù)雜、用料繁多，越來越不適于現(xiàn)代生活的節(jié)奏，家庭烹調(diào)有逐漸向快速化和簡單化演變的趨勢，食品類快速消費(fèi)品也日益受到老百姓的青睞。川式復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)品，例如火鍋底料和川菜調(diào)料，將眾多基礎(chǔ)調(diào)味品融合到一起，避免了家庭菜肴烹飪過程中的復(fù)雜和繁瑣。因此，越來越多的消費(fèi)者在烹飪過程中開始使用復(fù)合調(diào)味料替代部分基礎(chǔ)調(diào)味料，產(chǎn)品接受程度越來越高。5、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢近年來，我國川味復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)品的市場需求呈現(xiàn)快速增長的趨

15、勢，行業(yè)市場銷售規(guī)模和利潤水平逐步提升。在國家對食品行業(yè)監(jiān)管日益嚴(yán)格和行業(yè)競爭日益加劇的背景下，行業(yè)進(jìn)入門檻不斷提高，企業(yè)優(yōu)勝劣汰和行業(yè)整合速度進(jìn)一步加快，市場競爭將由單一的價(jià)格競爭逐漸轉(zhuǎn)向技術(shù)、品質(zhì)、品牌和營銷等全方位的綜合實(shí)力競爭，利潤率水平較高的品牌類產(chǎn)品及高檔產(chǎn)品的銷售比重將逐步增加。行業(yè)集中度與規(guī)范化程度將不斷提高，規(guī)模效益逐步顯現(xiàn)，有利于業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)繼續(xù)維持較高的盈利水平，市場份額將進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。 （三）行業(yè)競爭程度和進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘 1、行業(yè)競爭程度（1）屬于完全競爭市場我國川味復(fù)合調(diào)味料行業(yè)屬于完全競爭的市場，業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，并已形成了若干全國性品牌主導(dǎo)市場、部分區(qū)

16、域品牌作為補(bǔ)充的競爭格局。（2）行業(yè)集中度較低根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2011年末，川味復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)企業(yè)約有200家，其中銷售收入排名前10位的生產(chǎn)廠家市場占有率合計(jì)為40%，銷售收入達(dá)到0.5億元以上的企業(yè)僅有不到5%。行業(yè)發(fā)展具有“小產(chǎn)品、大市場”的特征，企業(yè)整體加工規(guī)模較小，業(yè)內(nèi)大型企業(yè)較少，中小型企業(yè)數(shù)量眾多，甚至還存在部分家庭式生產(chǎn)作坊，行業(yè)集中程度亟待提高。2、行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）食品質(zhì)量安全壁壘國家對食品質(zhì)量安全問題日益重視，近年來，不斷出臺一系列關(guān)于食品安全方面的政策法規(guī)，加強(qiáng)對行業(yè)的監(jiān)管，使一批不符合國家法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的企業(yè)退出市場。2009年6月1日正式實(shí)

17、施的食品安全法對食品安全提出了更高的要求，對于損害消費(fèi)者權(quán)益的食品生產(chǎn)企業(yè)的處罰力度更大。而構(gòu)建完善的質(zhì)量控制體系是一項(xiàng)長期的系統(tǒng)性工程，對企業(yè)提出了很高的管理、技術(shù)、人才、資金等方面的要求。因此，嚴(yán)格的質(zhì)量控制要求和行業(yè)監(jiān)管體系提高了本行業(yè)的進(jìn)入門檻。（2）營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘作為快速消費(fèi)品行業(yè)，“小食品、大流通”的特征使得營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)相當(dāng)重要。川味復(fù)合調(diào)味料的銷售渠道和零售商非常多，渠道維護(hù)和控制難度較大，投入和維護(hù)成本較高，且需要具備很強(qiáng)的銷售和管理經(jīng)驗(yàn)。新企業(yè)要想進(jìn)入本行業(yè)，不僅需要在銷售渠道建設(shè)上投入巨額資金，而且還需要較長的渠道和銷售隊(duì)伍建設(shè)周期，難以在短時(shí)間內(nèi)搭建起完善的營銷網(wǎng)絡(luò)體系。

18、 （3）品牌壁壘隨著國內(nèi)居民生活水平的提升和食品消費(fèi)要求的提高，消費(fèi)者更加關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量、口味、營養(yǎng)、功能等特質(zhì)，而品牌正是產(chǎn)品上述諸多特性的綜合體現(xiàn)。隨著行業(yè)集中度提高，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)已經(jīng)建立了一定的品牌優(yōu)勢，取得了較高的市場認(rèn)知度和影響力。新進(jìn)入企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)塑造并維護(hù)一個(gè)知名品牌，從而在市場競爭中將處于不利地位。（4）技術(shù)與研發(fā)壁壘我國消費(fèi)者由溫飽型飲食向健康型飲食邁進(jìn)的步伐逐漸加快，消費(fèi)心理日臻成熟，對產(chǎn)品的健康性、天然性、營養(yǎng)性提出了更高的要求，傳統(tǒng)加工工藝和產(chǎn)品配方難以滿足市場長期需求。因此，業(yè)內(nèi)大型企業(yè)紛紛改善生產(chǎn)工藝，提高自動(dòng)化生產(chǎn)水平，提高生產(chǎn)效率，保障產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)持續(xù)不斷進(jìn)行新產(chǎn)品和新配方的技術(shù)研究和開發(fā)，及時(shí)開發(fā)出符合客戶需求變化的新產(chǎn)品、差異化產(chǎn)品，相對新進(jìn)入者積累了豐富的技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢，也建立了進(jìn)入本行業(yè)的技術(shù)和研發(fā)壁壘。 出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰