我國(guó)液晶顯示行業(yè)概況研究

1、我國(guó)液晶顯示行業(yè)概況研究（一）行業(yè)基本情況1、顯示器發(fā)展概況顯示器是電子信息化時(shí)代人機(jī)互動(dòng)的主界面，隨著科技進(jìn)步，各種平板顯示技術(shù)不斷推出。平板顯示器具有厚度薄、重量輕、能耗低、無(wú)輻射、無(wú)閃爍、壽 命長(zhǎng)等特點(diǎn)，輕巧便攜，節(jié)能環(huán)保，逐步取代顯像管（ CRT）顯示器，成為顯示 屏行業(yè)的主流。平板顯示技術(shù)是上個(gè)世紀(jì)六十年代以后興起的高新技術(shù)。五十年來(lái)產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，與大規(guī)模集成電路產(chǎn)業(yè)構(gòu)成信息產(chǎn)業(yè)中的兩大支柱產(chǎn)業(yè)。從技術(shù)分類(lèi)來(lái)看，平板顯示技術(shù)主要包括發(fā)射型顯示技術(shù)和非發(fā)射型顯示技術(shù)，其中發(fā)射型顯示技術(shù)包括等離子顯示 （PDP）、有機(jī)電激光顯示（OLED）、場(chǎng)發(fā)射顯示（FED）; 非發(fā)射型顯示技術(shù)主

2、要為液晶顯示（LCD）,包括有源矩陣顯示（薄膜晶體管液晶顯示，TFT-LCD ）和無(wú)源矩陣顯示（TN/STN-LCD ）,具體如下圖所示：液晶顯示技術(shù)與其他類(lèi)型的平板顯示器件相比，具有工作電壓低、功耗小、分辨率高、抗干擾性好、大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)成熟、成本較低等優(yōu)點(diǎn)，并且由于價(jià)格不斷降低，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域迅速擴(kuò)大， 目前液晶顯示器已成為平板顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品。2、液晶顯示簡(jiǎn)介(1 )液晶顯示原理液晶顯示器是利用液晶分子在外界電場(chǎng)發(fā)生變化時(shí)排列發(fā)生變化，繼而可以透過(guò)或阻擋可見(jiàn)光的特性來(lái)實(shí)現(xiàn)顯示的。導(dǎo)電玻璃通電時(shí)會(huì)形成電場(chǎng)， 電場(chǎng)能控制液晶分子的旋轉(zhuǎn)，液晶分子在不同的旋轉(zhuǎn)角度下會(huì)允許或不允許光線通過(guò)，從

3、而使液晶分子成為阻擋或透過(guò)光線的“開(kāi)關(guān)”。通過(guò)驅(qū)動(dòng)電場(chǎng)控制液晶分子透光或不透光就可以實(shí)現(xiàn)白色或黑色顯示。彩色顯示屏的每個(gè)像素由紅、綠、藍(lán)三個(gè)子像素單元組成，并可獨(dú)立控制，利用前述原理分別控制三種顏色的“亮度”，使三種顏色混合成該像素所需要的顏色，即可實(shí)現(xiàn)彩色顯示。(2)液晶顯示模組結(jié)構(gòu)液晶顯示模組，主要是將液晶面板、IC驅(qū)動(dòng)電路、連接器件及背光源等器件組裝在一起。背光源器件為液晶顯示器模組的關(guān)鍵零部件，其功能在于供應(yīng)足夠的亮度與分布均勻的光源， 使液晶顯示模組在無(wú)外部光源的條件下也能正常顯小影像。液晶顯示屏結(jié)構(gòu)液晶面板的基本結(jié)構(gòu)由帶有偏光片的上下兩層導(dǎo)電玻璃和玻璃基板之間的液晶構(gòu)成，其簡(jiǎn)要結(jié)構(gòu)

4、示意圖如下：上偏光片根據(jù)工藝技術(shù)的不同，可將液晶顯示器面板分為T(mén)N （扭曲向列）型、STN（超級(jí)扭曲向列）型和 TFT （薄膜晶體管）型。TN液晶顯示器的液晶分子能夠扭轉(zhuǎn)90度，能夠顯示黑、白兩色； STN液晶顯示器結(jié)構(gòu)與 TN 一樣，但STN 型液晶分子能夠扭轉(zhuǎn) 180-270 度，且在黑、白兩色之外，還可以顯示灰、黃綠 模式；TFT液晶顯示器使用了薄膜晶體管技術(shù)改善影象質(zhì)量，其結(jié)構(gòu)中不僅有帶彩色濾光片的導(dǎo)電玻璃， 而且每個(gè)像素還配置一個(gè)半導(dǎo)體晶體管開(kāi)關(guān)器件，當(dāng)電流通過(guò)晶體管產(chǎn)生電場(chǎng)變化， 造成液晶分子偏轉(zhuǎn)，借以改變光線的偏振， 再利 用偏光片決定像素的明暗狀態(tài)。 此外，上層玻璃因與彩色濾光

5、片貼合， 使得每個(gè) 像素各包含紅藍(lán)綠三顏色， 這些發(fā)出紅藍(lán)綠色彩的像素便構(gòu)成了面板上的顯示圖 像。液晶模組結(jié)構(gòu)液晶模組主要是將液晶顯示屏和相關(guān)的驅(qū)動(dòng)電路、背光源、連接件等組件組裝在一起，使其顯示信號(hào)的輸入端能夠與后端顯示信號(hào)的輸出端順利對(duì)接，其結(jié)構(gòu)隨下游產(chǎn)品應(yīng)用的不同而有所差異，簡(jiǎn)要結(jié)構(gòu)示意圖如下：集成電路觸摸屏液晶面板 背光源(3)液晶顯示屏類(lèi)別按技術(shù)類(lèi)別區(qū)分根據(jù)工藝技術(shù)的不同， 液晶顯示屏分為T(mén)N型、STN型和TFT型，性能各有不同，應(yīng)用領(lǐng)域也不同，主要區(qū)別如下：技術(shù)類(lèi)別技術(shù)特點(diǎn)主要應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用示例TN成本低、內(nèi)容簡(jiǎn)單、功耗低，響應(yīng)速度快；可視的度小、倒色單一數(shù)字顯示、低成本便 攜式電子業(yè)

6、備電子表、il算器、電話(huà) 機(jī)、車(chē)載顯示、POS 機(jī)STN成本低、顯示容量大.功耗低、 視角范圍校寬；響應(yīng)速度較慢、亮度較低文字或圖形顯示儀表、家電電器、醫(yī)療 儀器TFT色彩豐富、國(guó)偵好,動(dòng)態(tài)顯不彩色動(dòng)態(tài)顯示領(lǐng)域智能手機(jī)、平板電腦、液晶電視、投蛻儀、工 業(yè)儀表、醫(yī)療儀器應(yīng)用領(lǐng)域不同及巨大的成本差異，使TN、STN及TFT技術(shù)呈現(xiàn)長(zhǎng)期共存的局面。在低功耗、低成本及簡(jiǎn)單顯示等需求的應(yīng)用場(chǎng)合，TN及STN技術(shù)是合理的選擇；在追求高對(duì)比度、復(fù)雜、彩色動(dòng)態(tài)顯示的應(yīng)用場(chǎng)合(智能手機(jī)、平板電腦、液晶電視等)，TFT技術(shù)是能夠滿(mǎn)足上述需求的技術(shù)選擇。按面板尺寸區(qū)分根據(jù)應(yīng)用產(chǎn)品顯示屏大小通常分為大尺寸、中小尺寸兩

7、類(lèi)，一般顯示區(qū)域?qū)蔷€尺寸在10.4英寸以上的稱(chēng)之為大尺寸，10.4英寸以下的稱(chēng)為中小尺寸。 大尺寸液晶顯示器主要用于電腦與電視等消費(fèi)品，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，中小尺寸液晶顯示器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，品種繁多，多數(shù)是非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品， 需要有針對(duì)性地設(shè)計(jì)與定制化生產(chǎn)。3、行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)液晶顯示行業(yè)處于持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)IHS Display Search 發(fā)布數(shù)據(jù)，2016年度，中國(guó)的顯示面板制造商出貨面積增長(zhǎng)37%、出貨量增長(zhǎng)12% 0預(yù)計(jì)，全球平板顯示器收益在 2017年將實(shí)現(xiàn)9.3%的增長(zhǎng)，達(dá)到1,100億美元, 2017年平板顯示器的顯示面板發(fā)貨量將達(dá)到近 2億平方米，2017年至2022 年的復(fù)合

8、年增長(zhǎng)率將達(dá)到 4%。目前，中國(guó)已成為液晶顯示制造大國(guó)。國(guó)內(nèi)從上世紀(jì)80年代開(kāi)始進(jìn)入液晶顯示領(lǐng)域，并緊密跟蹤液晶顯示技術(shù)的發(fā)展。在全球制造業(yè)向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)下，中國(guó)逐漸成為最大的電視、電腦、手機(jī)生產(chǎn)基地，液晶顯示行業(yè)作為其關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)加速向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。與全球液晶顯示產(chǎn)業(yè)相比，中國(guó)液晶顯示產(chǎn)業(yè)增速較快。根據(jù)上海情報(bào)服務(wù)平臺(tái)發(fā)布的全球平板顯示器產(chǎn)業(yè)態(tài)勢(shì)分析，2015年，中國(guó)平板顯示器件產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1,190.63億元，同比增長(zhǎng)23.7% , 一方面是由于中國(guó)新增的面板生 產(chǎn)線投入運(yùn)營(yíng)，另一方面，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)尤其是下游終端制造業(yè)對(duì)面板的強(qiáng) 烈需求也刺激著平板顯示器件產(chǎn)業(yè)規(guī)模的提升。我國(guó)液晶顯示屏及模組

9、在本土和全球的市場(chǎng)份額正在不斷提升。 根據(jù)賽迪咨詢(xún)預(yù)計(jì)，未來(lái)三年間，在消費(fèi)需求釋放和平板顯示器件產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升推動(dòng)下，中國(guó)液晶顯示器件產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將保持在1,000億元以上，同時(shí)在消費(fèi)者需求不斷提升和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇推動(dòng)下，新生產(chǎn)線將繼續(xù)建設(shè)，已經(jīng)建成的生產(chǎn)線的生產(chǎn)規(guī)模將不斷增加，從而推動(dòng)中國(guó)液晶顯示產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2018年中國(guó)液晶顯示器件產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到1,603.19億元。但隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求減弱，未來(lái)中國(guó)液晶顯示器件產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)方式將由下游產(chǎn)業(yè)需求增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)向產(chǎn)品自身技術(shù)升級(jí)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。(1) TN/STN 液晶面板及模組市場(chǎng)規(guī)模從上世紀(jì)90年代起，TN/STN-LC

10、D 技術(shù)成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)，我國(guó)大量 引進(jìn)了 LCD生產(chǎn)線，形成配套產(chǎn)業(yè)鏈。目前，中國(guó)已成為 TN/STN-LCD 全球 出貨量最大的生產(chǎn)地。TN/STN 液晶面板及模組的應(yīng)用已經(jīng)逐漸從消費(fèi)電子產(chǎn) 品轉(zhuǎn)向工業(yè)儀器儀表、醫(yī)療器械、車(chē)載系統(tǒng)、家電及辦公設(shè)備。從目前市場(chǎng)情況 看，由于TN/STN 液晶面板及模組成本低、應(yīng)用范圍廣、響應(yīng)速度快，其需求 仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。由于對(duì)環(huán)境適應(yīng)性、 穩(wěn)定性、響應(yīng)速度的要求較高， 工業(yè)儀器儀表基本采用 TN/STN 為顯示輸出終端。隨著“工業(yè) 4.0”、“中國(guó)制造2025 ”及“工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)”等制造業(yè)的發(fā)展升級(jí)，顯示屏在工業(yè)儀器儀表及裝備制造業(yè)中的需求將持續(xù) 擴(kuò)大，

11、工業(yè)控制類(lèi)儀器儀表液晶顯示屏及模組的市場(chǎng)空間仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。在醫(yī)療器械中，液晶顯示屏應(yīng)用也非常廣泛，包括操作端顯示( TN/STN )、輸出端顯示(TFT)等。根據(jù)EvaluateMedTech的統(tǒng)計(jì)，2015年，全球醫(yī)療器械銷(xiāo)售規(guī)模為3,903億美元，預(yù)計(jì)該市場(chǎng)規(guī)模在2020年增長(zhǎng)至4,775億美 元，2015至2020期間將呈現(xiàn)4.1%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。醫(yī)療器械市場(chǎng)的高速 增長(zhǎng)將提升與之相關(guān)的液晶屏及模組的市場(chǎng)需求。根據(jù)wind 數(shù)據(jù)，2016年全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為 9,497.66 萬(wàn)輛和 9,385.64 萬(wàn)輛，增速分別為 4.5%和4.7%。全球汽車(chē)市場(chǎng)的巨大銷(xiāo)量，也帶動(dòng) 了車(chē)載顯

12、示屏的增長(zhǎng)。導(dǎo)航儀、音頻顯示屏、空調(diào)控制屏、后視顯示屏、油表和 時(shí)速表等都是車(chē)載顯示器的必備顯示設(shè)備。隨著數(shù)字汽車(chē)和智能汽車(chē)的日益發(fā)展，車(chē)載系統(tǒng)用液晶面板市場(chǎng)規(guī)模將迅速增長(zhǎng)。隨著辦公自動(dòng)化及家居智能化的發(fā)展，一些原不需要液晶顯示屏的傳統(tǒng)辦公產(chǎn)品及家電產(chǎn)品增加液晶屏已成為一種趨勢(shì)，構(gòu)成 TN/STN 新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。(2) TFT面板及模組市場(chǎng)規(guī)模中小尺寸TFT面板及模組應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，主要應(yīng)用于平板電腦、智能 手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)及 GPS等設(shè)備。近年來(lái)，隨著彩色LCD的價(jià)格不斷下降，穩(wěn)定性能不斷加強(qiáng)，以及用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和可視性要求的不斷提高，工業(yè)儀器儀表、車(chē)載系統(tǒng)和醫(yī)療器械中越來(lái)越多

13、開(kāi)始采用彩色顯示屏。根據(jù)IHSDisplay Search 研究結(jié)果，2016年全球TFT液晶顯示器的出貨面積同比增長(zhǎng)5%,達(dá)到1.68億平方米。(二)行業(yè)發(fā)展環(huán)境 1、有利因素(1)市場(chǎng)需求旺盛且應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展液晶顯示技術(shù)問(wèn)世以來(lái)，首先應(yīng)用于電子表、計(jì)算器等顯示要求低的小型電 子產(chǎn)品，隨著技術(shù)的發(fā)展，逐步擴(kuò)展至電視機(jī)、電腦、手機(jī)、車(chē)載導(dǎo)航儀、數(shù)碼 相機(jī)等用量大、顯示要求高的領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著下游新需求的出現(xiàn)，液晶顯示 技術(shù)在平板電腦、智能手機(jī)、消費(fèi)電子、醫(yī)療器械及工業(yè)控制等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng) 用，極大的拓寬了行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展空間。各類(lèi)外延技術(shù)的革新也為液晶顯示行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造新機(jī)會(huì)，促使行業(yè)不斷前進(jìn)。如觸控技術(shù)的出現(xiàn)，改變了手機(jī)原有的鍵盤(pán)為主的輸入方式，使得手機(jī)屏幕越來(lái)越大，從而帶動(dòng)了中小尺寸液晶顯示器需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，使得消費(fèi)電子、工業(yè)儀