營銷業(yè)務(wù)流程管理辦法

1、二階文件_生效日期2019-03-28編 號(hào)SA-MAG-002版本/次B/0營銷業(yè)務(wù)流程管理辦法編制人ZCXZXC審核人CVXCXV批準(zhǔn)人CVXXCV日期2019-03-25日期2019-03-25日期2019-03-25文件修改記錄文件編號(hào)修改 版本修改 頁數(shù)修改內(nèi)容描述修改人批準(zhǔn)人生效日期SA-MAG-002A/0ALL新版制訂CZXZXCVCXCXV2014-1-09SA-MAG-002B/0ALL完善業(yè)務(wù)流程，合并報(bào)價(jià)、出貨 流程，追加對帳流程XZCXZXCZX2019-3-28編 號(hào)SA-MAG-002頁 次2 / 5營銷業(yè)務(wù)流程管理辦法版本/次B/01、目的：規(guī)范營銷業(yè)務(wù)流程操作

2、步驟，方法及注意事項(xiàng)2、范圍:業(yè)務(wù)與客戶詢盤到產(chǎn)品生產(chǎn)出貨所有過程。3、定義：無4、職責(zé)：業(yè)務(wù)主要負(fù)責(zé)流程擬定，執(zhí)行及調(diào)整完善。5、內(nèi)容及要求：5.1 客戶詢盤：5.1.1 確認(rèn)是有效詢盤還是垃圾詢盤。5.1.2 通過多種渠道了解客戶背景，看是否是對公司有價(jià)值的客戶，并對潛在客戶進(jìn)行 分類管理，制定計(jì)劃，重點(diǎn)開發(fā)有價(jià)值的大客戶。5.2 業(yè)務(wù)洽談：5.2.1 業(yè)務(wù)需了解客戶性質(zhì)、規(guī)模、潛力、戰(zhàn)略方向。5.2.2 爭取了解到客戶的產(chǎn)品目標(biāo)單價(jià)和未來的需求量。5.2.3 確認(rèn)付款方式和交貨條件等等。5.2.4 了解客戶需要廠內(nèi)配合產(chǎn)品的規(guī)格要求。5.3 產(chǎn)品報(bào)價(jià)：5.3.1 開RFQ申請單給研發(fā)部評

3、估產(chǎn)品在公司能否生產(chǎn)，如果可以生產(chǎn)，需制定產(chǎn)品成本分析表；如果不能廠內(nèi)生產(chǎn)，確認(rèn)是否可以外購，并由 資材課報(bào)出采 購單價(jià)給研發(fā)轉(zhuǎn)成成本分析表再提供 營銷部，營銷部 結(jié)合客戶實(shí)際情況加上 適當(dāng)利潤發(fā)正式報(bào)價(jià)單給客戶，特殊報(bào)價(jià)須經(jīng)過公司高層決定。5.3.2 客戶是否需要一些特殊認(rèn)證之類需求，需要認(rèn)證費(fèi)用成本也要估算進(jìn)去。5.3.3 報(bào)價(jià)單需要注明產(chǎn)品的環(huán)保要求、付款條件、交易條件等信息。5.4 報(bào)價(jià)確認(rèn)：5.4.1 成本分析評估：5.4.1.1 跟進(jìn)研發(fā)提供成本分析表。5.4.1.2 營銷部對成本分析表中產(chǎn)品的材料、工時(shí)合理性進(jìn)行確認(rèn)，有異常部分 需退回研發(fā)重新分析成本。5.4.1.3 成本分析表

4、內(nèi)需新開模治具部分，確認(rèn)費(fèi)用承擔(dān)方及金額的合理性。5.4.2 成本分析核算利潤：編 號(hào)SA-MAG-002頁 次3 / 5營銷業(yè)務(wù)流程管理辦法版本/次B/05.4.2.1營銷部根據(jù)客戶不同類型、訂單量、產(chǎn)品類別及公司報(bào)價(jià)原則（對外不公開）確定合理的利潤。5.4.2.2制定報(bào)價(jià)單表格，報(bào)價(jià)單表格內(nèi)容需填寫完整，特別事項(xiàng)要在備注欄中作 說明。5.4.3 審核、核準(zhǔn)由部門經(jīng)副理審核，報(bào)價(jià)單在提交審核時(shí)要附研發(fā)提供的成本分析表。最高責(zé)任者核準(zhǔn)5.4.4 產(chǎn)品報(bào)價(jià)：5.4.4.1 依據(jù)公司報(bào)價(jià)單格式（幣別、付款天數(shù)、交易條件、交貨地點(diǎn)、環(huán)保要求、是否含稅）制定報(bào)價(jià)單。5.4.4.2 新產(chǎn)品報(bào)價(jià)單需附帶成

5、本分析表；舊產(chǎn)品報(bào)價(jià)單需調(diào)取ER添統(tǒng)最新售價(jià)以及此產(chǎn)品年度標(biāo)準(zhǔn)或?qū)嶋H的毛利率。5.5 打樣：5.5.1 業(yè)務(wù)以快遞或者直送的方式將樣品及承認(rèn)書交給客戶。5.5.2 及時(shí)跟進(jìn)客戶是否有收到。5.5.3 依樣品制作管理辦法執(zhí)行。5.6 送樣確認(rèn)：5.6.1 業(yè)務(wù)跟進(jìn)客戶回簽樣品及承認(rèn)書。5.6.2 回簽的樣品及承認(rèn)書交由研發(fā)保存。5.7 ERP系統(tǒng)評審建立客戶資料：5.7.1 業(yè)務(wù)需請客戶提供營業(yè)執(zhí)照、客戶基本資料調(diào)查表、銀行資料等。5.7.2 業(yè)務(wù)根據(jù)客戶類型評估填寫銷售額度評估表，并交由業(yè)務(wù)最高主管核準(zhǔn)并存檔。5.7.3 業(yè)務(wù)根據(jù)客戶信息，填寫客戶資料審核表,并交由業(yè)務(wù)最高主管核準(zhǔn)并存檔。5.

6、7.4 在ERP系統(tǒng)維護(hù)客戶基本信息，并提交業(yè)務(wù)部門主管審核。5.8 接收客戶訂單：5.8.1 客戶以郵件或傳真等其它的方式下訂單。5.8.2 業(yè)務(wù)確認(rèn)郵箱地址或傳真號(hào)碼與客戶提供的基本資料是否一致。5.8.3 業(yè)務(wù)確認(rèn)訂單單價(jià)與系統(tǒng)報(bào)價(jià)單是否一致。5.8.4 依產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定及評審管理程序 執(zhí)行。5.9 轉(zhuǎn)廠內(nèi)訂單：5.9.1 ERP系統(tǒng)中物料料號(hào)沒有價(jià)格需先在 ERP維護(hù)料號(hào)單價(jià)，并找出相應(yīng)已核準(zhǔn)紙質(zhì)編 號(hào)SA-MAG-002頁 次4 / 5營銷業(yè)務(wù)流程管理辦法版本/次B/0報(bào)價(jià)單，交財(cái)務(wù)審核。5.9.2確認(rèn)所下廠內(nèi)訂單料號(hào)數(shù)量是否對沖預(yù)測單數(shù)量。5.9.3 在下廠內(nèi)訂單時(shí)，一定要注

7、明環(huán)保類型（ROHSHFREACHSONY陰呆稅類型（保稅或非保稅）。5.9.4 錄入系統(tǒng)后的訂單金額與客戶訂單金額確定是否一致。5.9.5 客戶訂單轉(zhuǎn)廠內(nèi)訂單，主管審核后交生管課回復(fù)交期。5.9.6 下午3點(diǎn)后所下廠內(nèi)訂單/預(yù)測單為第二天日期。5.9.7 客戶的預(yù)測需求、外勤業(yè)務(wù)經(jīng)理及客服部主管要求備料，業(yè)務(wù)需下預(yù)測單， 下預(yù)測單需注明單價(jià)及總金額，預(yù)計(jì)可消耗的時(shí)間、下預(yù)測的原因說明，需要 營銷最高主管核準(zhǔn)后并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.10 生產(chǎn)完成：業(yè)務(wù)確認(rèn)生管所排生產(chǎn)計(jì)劃合理性（是否漏排、是否延期）。5.11 知會(huì)貨期：業(yè)務(wù)對已生產(chǎn)完成入庫產(chǎn)品數(shù)據(jù)提報(bào)客戶安排出貨日期。5.12 出貨：5.12

8、.1 收到出貨通知：a.明確出貨日期：b.客戶下單后生管回復(fù)交期并按期出貨。c.客戶交期排程。d.廠內(nèi)異常做出的變更。5.12.2 確認(rèn)數(shù)量：a.盡量按整數(shù)箱或整板出貨，便于倉庫備貨。b.客戶沒有特殊要求，按訂單先下先出原則，確認(rèn)訂單號(hào)及數(shù)量。5.12.3 打印送貨單：a.最遲在出貨前一天打印出單據(jù)，并將送貨資料交往倉庫（審核、蓋章、傳遞）。b.超出規(guī)定時(shí)間的送貨單算加單，需業(yè)務(wù)主管及企劃部主管審核。c.業(yè)務(wù)出貨前需將客戶出貨資料及要求等信息傳遞生管課安排執(zhí)行。5.12.4 運(yùn)輸方式：a.營銷部根據(jù)當(dāng)天需出貨的客戶地址，按路線排配送貨車輛，需要填寫派車單。b.外省件安排貨運(yùn)或者快遞。5.12.5 通知倉庫出貨：5.12.5.1 倉庫根據(jù)業(yè)務(wù)提供送貨單備好貨物，按業(yè)務(wù)所排配的運(yùn)輸方式及時(shí)間營銷業(yè)務(wù)流程管理辦法頁 次5 / 5版本/次B/0SA-MAG-002編點(diǎn)發(fā)貨。5.12.6 送貨單簽回：a.送貨單一定要客戶簽字及蓋章，并且印字及蓋章需清晰。b.倉庫按照送貨單上聯(lián)號(hào)規(guī)定分發(fā)聯(lián)單給客戶，（客戶有指定需要哪一聯(lián)除外） c.司機(jī)當(dāng)天送完貨后第二天送貨單需交給營銷部