2022年證券公司客戶經(jīng)理營銷工作計劃

1、高品質(zhì)文檔2022年證券公司客戶經(jīng)理營銷工作計劃 第一條 為了加強對營銷團隊的日常管理，指導(dǎo)營銷團隊的日常管理工作，建立一支高效、有序的營銷團隊，特制訂本指引。 第一章 營銷團隊的工作方案和目標(biāo) 第二條 各營銷團隊均應(yīng)制訂本團隊的管理及薪酬標(biāo)準實施細則報渠道管理部，經(jīng)批準后執(zhí)行。 第三條 營銷團隊?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作方案，依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰻顩r制訂營銷方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作方案。新成立的團隊，必需在籌辦時列明一年內(nèi)的工作方案與目標(biāo)開戶數(shù)。 第四條 渠道管理部負責(zé)對各營銷團隊營銷方案等文件 進行指導(dǎo)和審核。營銷團隊的年度營銷方案、人員聘請、考核方法等必需上報，經(jīng)過總部相關(guān)部門會簽

2、審核后方可執(zhí)行。報批流程：營業(yè)部將請示傳真經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室渠道管理部(注明必需會簽的部門)經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室?guī)椭咄陥髠淞鞒讨鞴芨笨偛玫裙绢I(lǐng)導(dǎo)批示完畢經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室傳真會簽意見，流程結(jié)束。 第五條 營銷團隊在制定明確的工作目標(biāo)與方案后，應(yīng) 把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進度，依據(jù)業(yè)務(wù)進展?fàn)顩r對方案進行回顧，準時改正工作中的不足。 (一)客戶經(jīng)理在開展工作時，必需記錄工作日志，團隊負責(zé)人不定期對工作日志進行抽查，準時了解人員工作動態(tài)。 (二) 營銷團隊內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工，在開展 業(yè)務(wù)時要親密協(xié)作，開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合。 (三) 依據(jù)工作進度與時間支配，有步驟地實施方案，

3、 逐一落實工作目標(biāo)。 (四)客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點的調(diào)整、調(diào)動應(yīng)聽從營銷團隊的統(tǒng)一支配。 第六條 營銷團隊要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務(wù)分 析報告，分析業(yè)務(wù)進展?fàn)顩r，準時調(diào)整工作思路，以便順當(dāng)完成工作方案。 第二章 營銷團隊的考勤制度 第七條 營銷團隊負責(zé)人負責(zé)本團隊營銷人員的日常管 理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系?？蛻艚?jīng)理必需聽從本團隊負責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。 第八條 營銷團隊必需執(zhí)行嚴格的考勤制度，專人記錄 每日的考勤狀況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行。詳細內(nèi)容如下： (一)客戶經(jīng)理必需準時上下班，不遲到、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網(wǎng)點的上下班時間全都。 (二)

4、客戶經(jīng)理實行每天8小時工作制度，其他時間按自愿加班原則處理。 (三)客戶經(jīng)理必需參與本團隊組織的培訓(xùn)、營銷等活動。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應(yīng)當(dāng)向團隊負責(zé)人員說明，并填寫營銷人員出訪單(見附件)，具體列明目的地、被訪人及聯(lián)系方法，交負責(zé)人員，負責(zé)人員應(yīng)在事后進行抽查或全查。 (四)團隊負責(zé)人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤狀況進行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點的相關(guān)負責(zé)人了解人員動態(tài)。 (五)客戶經(jīng)理請事假、病假等必需提前向團隊負責(zé)人請假，同意后方可休假。 第三章 營銷團隊的會議制度 第九條 營銷團隊必需制定嚴格的例會制度，團隊負責(zé) 人必需每周召集一次工作例會，每月一次月度總結(jié)例會。例會主要對工作進度進行回顧，解

5、決工作中消失的問題，溝通競爭對手的狀況，準時對工作方法進行調(diào)整。 第十條 營業(yè)部的營銷團隊必需每日召開晨會，晨會內(nèi) 容包括： (一)通報當(dāng)日市場信息，研判市場走勢; (二)由團隊負責(zé)人對公司的最新精神進行傳達，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡明介紹，布置新的工作任務(wù); (三)團隊工作進度匯報; (四)學(xué)習(xí)營銷案例，溝通營銷體會; (五)激勵團隊士氣等。 第四章 營銷團隊的實物管理 第十一條 營銷團隊負責(zé)人負責(zé)本團隊電腦設(shè)備、辦公 設(shè)備、宣揚用具等實物的全面管理。 第十二條 客戶經(jīng)理詳細負責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點實物的保管。 第十三條 營銷團隊?wèi)?yīng)設(shè)專人負責(zé)實物管理的詳細工作，制訂實物管理明細表，逐筆登記物品出入庫狀況，

6、辦理人員變動的實物交接手續(xù)。 第十四條 實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相 關(guān)責(zé)任人擔(dān)當(dāng)。 第五章 營銷團隊的業(yè)務(wù)統(tǒng)計與考核 第十五條 客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計： (一)營業(yè)部每月依據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪 酬標(biāo)準計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細數(shù)據(jù)，匯總表格由營業(yè)部財務(wù)部復(fù)核。 (二)營業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并編制營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表，由主辦會計、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級審核簽字后，作為為營業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時報經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室備案。 第十六條 營業(yè)部負責(zé)對營業(yè)部營銷團隊的考核工作。 考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績考核兩部分。工作職責(zé)考

7、核主要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行狀況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準的執(zhí)行狀況進行考核。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶制造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進行考核。 第十七條 考核按月、季、年為周期來進行。業(yè)績考核 每月進行一次，打算當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個月綜合考核一次，打算客戶經(jīng)理級別的升降;年終對客戶經(jīng)理進行一次綜合考評，調(diào)整客戶經(jīng)理的級別。 第六章 營銷團隊的檔案管理與使用 第十八條 營業(yè)部交易管理崗應(yīng)對團隊的人員檔案、客 戶經(jīng)理營銷客戶確認單據(jù)、各類統(tǒng)計報表等資料進行整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同。 第十九條 營業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂

8、勞動合同(期 限一年)，與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議(期限一年)。勞動合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查。 第二十條 對于客戶經(jīng)理的聘請工作，營業(yè)部應(yīng)指定專 人負責(zé)檢查各種證件的真實性，建立客戶經(jīng)理的管理檔案(包括應(yīng)聘及聘用后所需的個人一寸免冠照片、個人簡歷、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件、擔(dān)保書、擔(dān)保人身份證復(fù)印件、勞動合同或營銷合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核狀況和獎懲文件等)，全部檔案應(yīng)妥當(dāng)保管。 第二十一條 營業(yè)部交易管理崗要對客戶經(jīng)理每月的營 銷客戶明細、營銷業(yè)績建立電子檔案進行管理分析，對xxx客戶經(jīng)理營銷客戶確認單等單據(jù)進行妥當(dāng)保管，編制流水號，每月整理歸檔。 第二十二條 營銷

9、團隊每月的業(yè)務(wù)月報，包括業(yè)務(wù)開展 數(shù)據(jù)及分析說明、人員變動、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管。 第二十三條 對擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn)、考查結(jié)束后， 由營業(yè)部依據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核狀況，對其進行綜合考評，對考評合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續(xù)。對擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存，以做人才儲備參考使用。 第二十四條 為了便于管理，營業(yè)部應(yīng)建立員工培訓(xùn) 檔案，并采納電子化管理。員工培訓(xùn)檔案由培訓(xùn)組織部門指定專人在培訓(xùn)項目完成后填寫，記錄員工參與培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息，以作為公司培訓(xùn)管理、員工績效考核和干部任免的依據(jù)。 第二十五條 對于報批、報備到公司或者渠道管理部的 各類資料，營業(yè)部必需妥當(dāng)保管，重要資料放入文件