公開轉(zhuǎn)讓書榮進(jìn)睿達(dá)

1、事項提示本公司特別提醒投資者注意下列事項及風(fēng)險：一、宏觀隨著國民波動風(fēng)險總量的增長、結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和人民生活水平的提高，將在推動現(xiàn)代物流業(yè)規(guī)模擴(kuò)張和結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時，對物流服務(wù)質(zhì)量提出更高的要求。作為生產(chǎn)服務(wù)業(yè)，裝卸搬運(yùn)和業(yè)有著很強(qiáng)的敏感性，宏觀的波動將會直接對物流行業(yè)造成影響。宏觀因素始終不可預(yù)估的變動風(fēng)險，這意味著公司宏觀波動風(fēng)險客觀。二、市場競爭加劇風(fēng)險公司與發(fā)達(dá)物流企業(yè)、國有物流企業(yè)相比，在資本充足、運(yùn)用水平及網(wǎng)絡(luò)覆蓋方面尚待加強(qiáng)，主要體現(xiàn)在硬技術(shù)方面的建設(shè)應(yīng)用不足，更突出表現(xiàn)為軟技術(shù)方面的滯后。雖然公司利用自身所具備的靈活應(yīng)變和小領(lǐng)域?qū)Ｒ恍缘膬?yōu)勢，逐步化解行業(yè)競爭風(fēng)險，但面對與國有物流企業(yè)

2、或外資物流企業(yè)的競爭，公司仍市場競爭風(fēng)險。三、專業(yè)短缺風(fēng)險公司的整個物流項目管理、策劃、清關(guān)、超大件貨物移動、駁船轉(zhuǎn)運(yùn)及裝卸操作等，具有涉及貨物進(jìn)出口，環(huán)節(jié)多，流程復(fù)雜的特點(diǎn)，需要覆蓋貨物吊裝、配載、等技術(shù)學(xué)科。這對公司的人力資源開發(fā)工作提出了更高的要求。隨著公司的快速發(fā)展，迫切需要具備現(xiàn)代物流服務(wù)技術(shù)、管理、等方面專長，供求問題日益突出。若公司在發(fā)展中不充實(shí)合格的技術(shù)、管理、，將限制公司的持續(xù)發(fā)展。因此，公司在人力資源供給方面風(fēng)險。四、應(yīng)收賬款余額較大的風(fēng)險公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 8 月 31 日的應(yīng)收賬款凈額分別為 2,029

3、.97、2,191.75，2,125.55。分別占同期資產(chǎn)總額的 54.59%、55.68%、55.98%。公司報告期內(nèi)的應(yīng)收賬款余額較大。雖然公司十分重視應(yīng)收賬款的管理，對前期客戶信用審查、后期及時對賬催款，均分工明2確、責(zé)任到人，總結(jié)了一套行之有效的應(yīng)收賬款管理辦法。但隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，應(yīng)收賬款規(guī)模也將擴(kuò)大，勢必加大了風(fēng)險。五、股權(quán)結(jié)構(gòu)相對集中及大股東風(fēng)險合計持有公司 73.08%的本公司實(shí)際人、，處于絕對控制地位。雖然公司已經(jīng)建立了“三會制度”，高級管理團(tuán)隊主要由實(shí)際人以外的專業(yè)擔(dān)任，但是實(shí)際人仍然可能利用其力在公司的發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)潤分配決策、重要人事等方面施加影響，做出損害公司和其

4、他股東權(quán)益的決策，從而對公司的長期發(fā)展造成不利影響。六、同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)的風(fēng)險2012 年度、2013 年度、2014 年 1-8 月，公司向關(guān)聯(lián)方長達(dá)提供國際貨運(yùn)服務(wù)并分別確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入 257.15、178.22、197.79，營業(yè)收入的 1.25%、0.98%、1.37%。盡管公司關(guān)聯(lián)方李寧已將所持長分別達(dá) 50%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給無關(guān)聯(lián)第，同時公司制定了內(nèi)部管理措施，保證關(guān)聯(lián)的合理性和公允性，但如果公司實(shí)際人利用其地位通過操縱價格等方式影響的合理及公允性，將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較為的影響。七、公司轉(zhuǎn)型的經(jīng)營風(fēng)險近年來，物流業(yè)網(wǎng)絡(luò)化、平臺化的發(fā)展趨勢日益明顯，對公司傳統(tǒng)經(jīng)營模式?jīng)_擊較大。為適應(yīng)

5、新的發(fā)展需要，公司積極謀求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，著重從傳統(tǒng)服務(wù)調(diào)整到發(fā)展高科技、緊密化領(lǐng)域，全面提高公司整體競爭力。在此背景下，一方面公司著重提升公司市場占有率，增強(qiáng)議價能力、生存空間，另一方面加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)的儲備適應(yīng)新業(yè)務(wù)模式的發(fā)展。盡管如此，公司仍面臨因業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型所帶來的、技術(shù)、方面的經(jīng)營風(fēng)險。3目錄聲明1事項提示2釋義6第一節(jié)基本情況8一、公司基本情況8二、掛牌情況8三、股東所持的限售安排及自愿鎖定承諾9四、主要股東及持股情況9五、公司股本形成及變化和資產(chǎn)重組情況10六、公司董事、監(jiān)事、高級管理基本情況12七、最近兩年及一期的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)簡表14八、本次推薦的相關(guān)機(jī)構(gòu)16第二節(jié)公司業(yè)務(wù)18一、

6、主營業(yè)務(wù)及主要和服務(wù)18二、公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)流程19三、與業(yè)務(wù)相關(guān)鍵資源要素20四、主要供應(yīng)商、客戶及成本情況22五、房屋租賃合同26六、公司商業(yè)模式26七、公司所處行業(yè)概況27第三節(jié)公司治理39一、公司管理層關(guān)于公司治理情況的說明39二、公司經(jīng)營的情況41三、同業(yè)競爭情況43四、公司報告期內(nèi)資金占用和對外擔(dān)保情況44五、公司及控股股東、實(shí)際人報告期的違法及受處罰情況47六、公司董事、監(jiān)事、高級管理持股情況47七、公司董事、監(jiān)事、高級管理之間的親屬.484八、公司與董事、監(jiān)事、高級管理所簽訂的協(xié)議及重要承諾48九、董事、監(jiān)事、高級管理兼職及對外投資情況48十、董事、監(jiān)事、高級管理的任職資

7、格及誠信情況48十一、公司管理層最近兩年一期變化情況49第四節(jié)公司財務(wù)50一、最近兩年一期的審計意見及主要財務(wù)報表50二、主要會計和會計估計57三、最近兩年及一期的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)73四、關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián).94五、需提醒投資者關(guān)注的期后事項、或有事項及其他事項97六、資產(chǎn)評估情況98七、股利分配及分配情況98八、風(fēng)險因素99九、未來發(fā)展規(guī)劃99第五節(jié)董事、監(jiān)事、高管及中介機(jī)構(gòu).101一、公司全體董事、監(jiān)事、高級管理.101二、主辦券商.102三、.103四、審計機(jī)構(gòu).104五、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu).105第六節(jié)附錄和備查文件106一、備查文件目錄106二、備查文件查閱時間106三、備查文件查

8、閱地址1065釋義本說明書中，除非另有說明，下列具有如下含義：6睿達(dá)、本公司或公司指天津睿達(dá)物流指天津睿達(dá)物流長達(dá)指長達(dá)物流（天津）榮洋睿達(dá)指榮洋睿達(dá)商貿(mào)（天津）本說明書指天津睿達(dá)物流公開轉(zhuǎn)讓說明書控股股東指實(shí)際人指、公司章程指天津睿達(dá)物流章程指證券監(jiān)督管理委員會全國轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司指全國中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司公司法指中民公司法證券法指中民證券法企業(yè)會計準(zhǔn)則指財政部于 2006 年頒布的企業(yè)會計準(zhǔn)則主辦券商、首創(chuàng)證券指首創(chuàng)證券公司元指元報告期、兩年一期指2012 年度、2013 年度、2014 年 1-8 月審計機(jī)構(gòu)指瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)指中同華資產(chǎn)評估指觀韜三會指股東大會、

9、董事會、監(jiān)事會交通部指中民交通部NVOCC指無船承運(yùn)人資格承運(yùn)人指本人或者委托他人以本人名義與托運(yùn)人訂立海上貨物合同的人托運(yùn)人指本人或者委托他人以本人名義或者委托他人為本人與承運(yùn)人訂立海上貨物合同的人無船承運(yùn)人指并不擁有或經(jīng)營船舶但提供航運(yùn)服務(wù)的承運(yùn)人滾裝船指又稱為開上開下船或滾上滾下船，在船的尾部、舷側(cè)或首部的開口處， 有跳板放到碼頭上，汽車或拖車通過跳板開上開下，實(shí)現(xiàn)貨物裝卸的船舶集裝箱指指具有一定強(qiáng)度、剛度和規(guī)格專供周轉(zhuǎn)使用的大型裝貨容器生鮮、冷鏈指肉、禽、水產(chǎn)、蔬菜、水果等生鮮農(nóng)報關(guān)指進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人、進(jìn)工具、進(jìn)物品所有人或者他們的人向辦理貨物、物品或工具進(jìn)及相關(guān)事務(wù)的過程報檢指有關(guān)

10、當(dāng)事人根據(jù)法律，行政法規(guī)的規(guī)定，對外貿(mào)易合同的約定或證明履約的需要，向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)申請檢，以及、檢疫、鑒定或準(zhǔn)出入境或取得銷售使用的合法憑證及某種證明所必須履行的法定程序和手續(xù)7GDP指指在一定時期內(nèi)（一個季度或一年），一個或地區(qū)的中所生產(chǎn)出的全部最終和勞務(wù)的價值，常被公認(rèn)為衡量狀況的最佳指標(biāo)第一節(jié)基本情況一、公司基本情況中文名稱：天津睿達(dá)物流英文名稱： Trans-Union International Logistics Co.,法定代表人：.設(shè)立日期：2007 年 3 月 23 日公司設(shè)立日期：2014 年 12 月 12 日資本：650住所：天津港保稅區(qū)通達(dá)廣場 1 號 A353 室：30

11、0203：傳真：董事會：郵箱：tracychen組織機(jī)構(gòu)代碼：66030062-3上市公司行業(yè)指引（2012 年修訂），公司所屬行業(yè)：根據(jù)歸屬于大類“G 交通、倉儲和郵政業(yè)”中的子類“G58 裝卸搬運(yùn)和業(yè)”；根據(jù)國民行業(yè)指引，公司業(yè)務(wù)涵蓋“G 交通業(yè)”。、倉儲和郵政業(yè)”下的“G58 裝卸搬運(yùn)和主營業(yè)務(wù)：國際貨物服務(wù)二、掛牌情況1、2、代碼：【】：【】3、股票種類：普通股4、每股面值：1 元/股5、股票總量：6,500,000 股86、掛牌日期：2014 年【】月【】日7、掛牌轉(zhuǎn)讓方式：協(xié)議轉(zhuǎn)讓三、股東所持的限售安排及自愿鎖定承諾根據(jù)公司法第一百四十一條及公司章程第二十七及二十八條規(guī)定：發(fā)起人持

12、有的本公司，自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、高級管理在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的不得超過其所持有本公司總數(shù)的百分之二十五。根據(jù)全國中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）2.8 規(guī)定：掛牌公司控股股東及實(shí)際人在掛牌前直接或間接持有的股票分三批解除轉(zhuǎn)讓限制，每批解除轉(zhuǎn)讓限制的數(shù)量均為其掛牌前所持股票的三分之一，解除轉(zhuǎn)讓限制的時間分別為掛牌之日、掛牌期和兩年。掛牌前十二以內(nèi)控股股東及實(shí)際控制人直接或間接持有的股票進(jìn)行過轉(zhuǎn)讓的，該股票的管理按照前款規(guī)定執(zhí)行，主辦券商為開展做市業(yè)務(wù)取得的做市初始庫存股票除外。除上述規(guī)定鎖定以外，公司股東對其所持未作出其他自愿鎖定的承之前（即 2015 年 12。諾。因

13、公司發(fā)起人持股尚不，在公司設(shè)立月 12 日前），無可進(jìn)入全國中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓的四、主要股東及持股情況（一）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖截至本說明書出具之日，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖所示：42.31%30.77%26.92%（二）公司控股股東、實(shí)際人基本情況9天津睿達(dá)物流持有公司 275.00 萬股，占公司總股本的 42.31%，截至本說明書出具之日為公司控股股東。持有公司 200.00 萬股，占公司總股本的 30.77%，的母親、兩人共同對公司的經(jīng)營決策具有能力，為公司的實(shí)際人。、的簡歷詳見本說明書“第一節(jié)基本情況”之“六、公司董事、監(jiān)基本情況”之“（一）公司董事”。事、高級管理（三）實(shí)際人最近兩年內(nèi)發(fā)生變化

14、情況最近兩年公司的控股股東為，未發(fā)生變更。最近兩年公司的實(shí)際人為、，未發(fā)生變更。（四）股東持股數(shù)量及比例（五）其他持股 5%以上股東基本情況持有公司 175.00 萬股，占公司總股本的 26.92%，其簡歷詳見本說明書“第一節(jié)基本情況”之“六、公司董事、監(jiān)事、高級管理公司董事”。基本情況”之“（一）（六）公司現(xiàn)有股東之間的關(guān)聯(lián)和系母子。除上述情況外，公司其他股東之間無關(guān)聯(lián)。（七）股東持有公司是否質(zhì)押或其他爭議的情況公司股東直接或間接持有的公司不質(zhì)押或其他爭議的情況。五、公司股本形成及變化和資產(chǎn)重組情況（一）公司形成及變化情況1、2007 年 3 月公司前身為天津設(shè)立睿達(dá)物流，由自然人、共10股

15、東名稱股東類型出資方式股本（萬股）出資比例自然人股東凈資產(chǎn)折股2,750,000.0042.31%自然人股東凈資產(chǎn)折股2,000,000.0030.77%自然人股東凈資產(chǎn)折股1,750,000.0026.92%合計6,500,000.00100.00%同出資500貨幣出資200貨幣出資150設(shè)立，其中，貨幣出資150。2007年3月22日，通會計師事務(wù)所出具了津順通驗(yàn)內(nèi)字（2007）第2-381號驗(yàn)資報告對出資進(jìn)行了審驗(yàn)。2007年3月22日，對成立事項進(jìn)行了工商登記。設(shè)立時股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：2、2007 年 7 月第一次增資2007年7月新增資本由資本由500萬增加至550股東會決議將公司的，貨

16、幣出資25貨幣出資25認(rèn)購。2007年7月，會計師事務(wù)所出具津順通驗(yàn)內(nèi)字（2007）第1-60號驗(yàn)資報告對資本進(jìn)行了審驗(yàn)。公司于2007年7月辦理完畢工商變更手續(xù)。本次股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：通本次新增增資完成后3、2008 年 9 月第二次增資2008 年 9 月，股東會決議將公司的資本由 550 萬增加至 650貨幣出資 100認(rèn)購。2008 年 9 月，新增資本由通有限責(zé)任會計師事務(wù)所出具津順通驗(yàn)內(nèi)字（2008）第 69 號驗(yàn)資報告對本次新增注冊資本進(jìn)行了審驗(yàn)。公司于 2008 年 9 月辦理完畢工商變更手續(xù)。本次增資完成后股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：4、2014 年 11 月整體變更為公司11股東名稱出資額（

17、元）出資比例2,750,000.0042.31%2,000,000.0030.77%1,750,000.0026.92%合計6,500,000.00100.00%股東名稱出資額（元）出資比例2,000,000.0036.00%1,750,000.0032.00%1,750,000.0032.00%合計5,500,000.00100.00%股東名稱出資額（元）出資比例2,000,000.0040.00%1,500,000.0030.00%1,500,000.0030.00%合計5,000,000.00100.00%2014 年 11 月 28 日，全體股東作為發(fā)起人共同簽署了天津睿達(dá)物流發(fā)起人協(xié)

18、議，以 2014 年 8 月 31 日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)12,660,724.47 元為基礎(chǔ)，按1:0.5134 的比例折為6,500,000.00 股，余額6,160,724.47元計入資本公積，整體變更為。本次整體變更會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 出具的瑞華驗(yàn)字201412040002 號驗(yàn)資報告審驗(yàn)確認(rèn)。2014 年 12 月 12 日，公司取得了公司。本次制改造完成后，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：（二）公司資產(chǎn)重組情況報告期內(nèi)，公司未進(jìn)行過資產(chǎn)重組。（三）下屬子公司情況報告期內(nèi)，公司無下屬子公司。六、公司董事、監(jiān)事、高級管理基本情況（一）公司董事1、先生，1972 年 9 月生，國籍，無境外永久居留

19、權(quán)，研究生學(xué)歷；1991 年 9 月至 1995 年 7 月就讀于天津理工大學(xué)，2003 年 5 月至 2005 年12 月就讀于理工大學(xué)；1995 年 9 月至 1999 年 10 月任天津天富國際貨運(yùn)有限公司市場部經(jīng)理，1999 年 11 月至 2007 年 5 月任招商局物流集團(tuán)（天津）有限公司副總經(jīng)理，2007 年 3 月至 2014 年 11 月任今任公司董事長。監(jiān)事，2014 年 12 月至2、女士，1947 年 7 月生，國籍，無境外永久居留權(quán)，中專學(xué)歷；1965 年 9 月至 1968 年 3 月就讀于天津技術(shù)學(xué)校；1968 年 3 月至 1995 年 9月任天津市第二儀器廠職

20、員，1995 年 10 月退休，2007 年 3 月至 2014 年 11執(zhí)行董事、經(jīng)理，2014 年 12 月至今任公司董事。月任12股東名稱出資方式股本（股）出資比例凈資產(chǎn)折股2,750,000.0042.31%凈資產(chǎn)折股2,000,000.0030.77%凈資產(chǎn)折股1,750,000.0026.92%合計6,500,000.00100.00%3、女士，1947 年 5 月生，國籍，無境外永久居留權(quán)，初中學(xué)歷；1964 年 9 月至 1967 年 6 月就讀于天津市第八十四中學(xué)；1967 年 6 月至 1997 年7 月任天津市光榮醬油廠工人，1997 年 8 月退休，2014 年 12

21、月至今任公司董事。4、步曉東先生，1973 年 1 月生，國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷；1991 年 9 月至 1995 年 6 月就讀于天津大學(xué)海運(yùn)系；1995 年 7 月至 2002 年 2 月輪機(jī)員，2002 年 3 月至 2005 年 6 月任任天津海運(yùn)僑豐船務(wù)有限公司，2005 年 7 月至 2006 年 6 月任太平洋航運(yùn)公司天津辦事處業(yè)務(wù)經(jīng)理，2006 年 7 月至 2008 年 3 月任公司總經(jīng)理，2008 年 4 月至 2014 年 11 月任今任公司董事、總經(jīng)理。和記物流天津分副總經(jīng)理，2014 年 12 月至5、女士，1965 年 6 月生，國籍，無境外永久居留權(quán)，大

22、專學(xué)歷，高級會計師；1981 年 9 月至 1984 年 11 月就讀于天津；1984 年 12 月至1997 年 9 月任天津針織站職員，1997 年 10 月至 2002 年 2 月任天津鴻潤商貿(mào)有限公司財務(wù)經(jīng)理，2002 年3 月至2006 年7 月任天津新政財務(wù)公司副總經(jīng)理，2007年 3 月至 2014 年 11 月任財務(wù)總監(jiān)，2014 年 12 月至今任公司董事、副?？偨?jīng)務(wù)總監(jiān)、董事會公司董事自 2014 年 11 月 28 日起至 2017 年 11 月 27 日止。（二）公司監(jiān)事1、女士， 1967 年 9 月生，國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷；1984 年 9 月至 198

23、7 年 6 月就讀于南開大學(xué)；1987 年 9 月至 1990 年 12 月任職員，1991 年 3 月至 1998 年 6 月任天津罐頭廠職員，1998天津磁帶年 7 月至 2000 年 8 月待業(yè)，2000 年 9 月至 2006 年 12 月物業(yè)管理有限公司職員，2007 年 3 月至 2014 年 11 月任出納，2014 年 12 月至今任公司監(jiān)事會。2、女士，1972 年 10 月生，國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷；1988 年 9 月至 1991 年 6 月就讀于天津市職工機(jī)電學(xué)院；1991 年 7 月至 1999 年12 月任天津市鐘表廠職員，2000 年 1 月至 2001

24、 年 12 月襯衣經(jīng)理助理，2002 年 1 月至 2003 年 12 月任天津市榮子工貿(mào)會計，2004 年 1 月至 2006年 12 月任天津市宇林工貿(mào)會計，2007 年 1 月至 2010 年 12 月任天津市13會計，2011 年 1 月至 2014 年 11 月任會計，2014康樂園工貿(mào)年 12 月至今任公司職工代表監(jiān)事。3、女士，1984 年 11 月生，國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷；2002 年 9 月至 2006 年 4 月就讀于天津商業(yè)大學(xué)；2006 年 5 月至 2009 年 12 月任訊創(chuàng)（天津）主管，2010 年 1 月至 2011 年 11 月任吉泰天成人事主管，

25、2012 年 2 月至 2013 年 2 月任天津優(yōu)聚機(jī)電工科技（天津）程經(jīng)理助理，2000 年 9 月至 2006 年 12 月物業(yè)管理職員，2013 年 3 月至 2014 年 11 月任任公司職工代表監(jiān)事。人事行政部主管，2014 年 12 月至今公司監(jiān)事自 2014 年 11 月 28 日起至 2017 年 11 月 27 日止。（三）公司高級管理1、步曉東先生，簡歷同上，現(xiàn)任公司總經(jīng)理。2、女士，簡歷同上，現(xiàn)任公司副總經(jīng)務(wù)總監(jiān)、董事會。自 2014 年 11 月 28 日起至 2017 年 11 月 27 日止。公司高級管理七、最近兩年及一期的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)簡表14主要會計數(shù)

26、據(jù)和財務(wù)指標(biāo)2014 年 8 月 31 日2013 年 12 月 31 日2012 年 12 月 31 日資產(chǎn)總計（）3,796.903,936.503,718.53股東權(quán)益合計（）1,266.071,230.341,165.76歸屬于申請掛牌公司的股東權(quán)益合計（）1,266.071,230.341,165.76每股凈資產(chǎn)（元）1.951.891.79歸屬于申請掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)（元）1.951.891.79資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%）66.6668.7568.65比率（倍）1.461.431.42速動比率（倍）1.461.431.42主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)2014 年 1-8 月2013

27、 年度2012 年度營業(yè)收入（）14,478.8218,263.2620,635.22凈利潤（）35.7364.59-60.78歸屬于申請掛牌公司股東的凈利潤（）35.7364.59-60.78注：1、毛利率（綜合毛利率）=（營業(yè)收入-營業(yè)成本）/營業(yè)收入；2、每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額=經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/期末股本總額；2、每股凈資產(chǎn)=所有者權(quán)益/期末總數(shù)；3、（母公司）資產(chǎn)負(fù)債率=期末負(fù)債總額/期末資產(chǎn)總額；4、比率=期末資產(chǎn)/期末負(fù)債；5、速動比率=（期末資產(chǎn)期末存貨）/期末負(fù)債；6、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)收入/期初期末應(yīng)收賬款賬面價值平均值；7、加權(quán)平均凈資產(chǎn)率=P0/(

28、E0NP÷2Ei×Mi÷M0 Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)其中：P0 分別對應(yīng)于歸屬于公司普通股股東的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤；NP 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤；E0 為歸屬于公司普通股股東的期初凈資產(chǎn)；Ei 為報告期新股或債轉(zhuǎn)股等新增的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)；Ej 為報告期回購或現(xiàn)金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)；M0 為報告期月份數(shù)；Mi 為新增凈資產(chǎn)次月起至報告期期末的累計月數(shù)；Mj 為減少凈資產(chǎn)次月起至報告期期末的累計月數(shù)；Ek 為因其他或事項引

29、起的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)增減變動；Mk 為發(fā)生其他凈資產(chǎn)增減變動次月起至報告期期末的累計月數(shù)。注：2012 年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為負(fù)數(shù)的主要：一方面，201215扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（）41.8764.44-84.78歸屬于申請掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（）41.8764.44-84.78毛利率（%）4.424.322.37凈資產(chǎn)率（%）2.865.39-5.08扣除非經(jīng)常性損益后凈資產(chǎn)率（%）3.365.38-7.09基本每股（元/股）0.050.10-0.09稀釋每股（元/股）0.050.10-0.09應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）6.718.659.88存貨周

30、轉(zhuǎn)率（次）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（）699.60-84.91-49.80每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）1.08-0.13-0.08年公司業(yè)務(wù)重心以運(yùn)價較低的歐美航線遠(yuǎn)洋業(yè)務(wù)為主；另一方面，毛利率較高的終端客戶較低。八、本次推薦的相關(guān)機(jī)構(gòu)（一）主辦券商：首創(chuàng)證券公司法定代表人：地址：市西城區(qū)德勝門外大街 115 號：（010）59366164傳真：（010）59366280經(jīng)辦人：甘霖、（二）：觀韜： 崔利國地址：市西城區(qū)金融大街 28 號盈2 號樓 17 層：（010）66578066傳真：（010）66578016經(jīng)辦律師：、（三）會計師事務(wù)所：瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

31、執(zhí)行事務(wù)合伙人：、地址：市海淀區(qū)西四環(huán)中路 16 號院 2 號樓 4 層：（010）88219191傳真：（010）88219191經(jīng)辦會計師：馬大泉、（四）資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)：中同華資產(chǎn)評估法定代表人：地址：市東城區(qū)永定門西濱河路 8 號院中海地產(chǎn)廣場3 層：（010）68090009傳真：（010）68090099經(jīng)辦評估師：、鋒16（五）登記機(jī)構(gòu)：證券登記結(jié)算公司分公司：龍地址：市西城區(qū)金融大街 26 號金陽5 層：（010）58598980傳真：（010）58598977（六）證券場所：全國中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)法定代表人：嘉地址：市西城區(qū)金融大街 26 號金陽：（010）63889512傳真：（

32、010）63889674公司與本次公開轉(zhuǎn)讓有中介機(jī)構(gòu)及其、高級管理及經(jīng)辦之間不直接或者間接的股權(quán)或其他權(quán)系。17第二節(jié)公司業(yè)務(wù)一、主營業(yè)務(wù)及主要和服務(wù)（一）主營業(yè)務(wù)概況公司是一家為生鮮、冷鏈、工程項目、大宗物資等行業(yè)托運(yùn)人提供國際貨運(yùn)訂艙服務(wù)，并提供相應(yīng)的第物流配送、報關(guān)報檢、碼頭操作等港雜服務(wù)的國際貨運(yùn)服務(wù)提供商。公司 2007 年成立至今，已積累客戶 4000 余家，將在此基礎(chǔ)上建立網(wǎng)絡(luò)化，進(jìn)一步提高公司品牌和業(yè)務(wù)量。（二）主要（或服務(wù)）及其用途公司目前業(yè)務(wù)主要分為兩大類：一類為國際貨運(yùn)訂艙服務(wù)，另一類為第物流配送、報關(guān)報檢、碼頭操作等港雜服務(wù)。具體如下：1、國際貨運(yùn)訂艙服務(wù)國際貨運(yùn)訂艙服

33、務(wù)，即公司作為上游船東公司的一級商，根據(jù)客戶需求，提供船只的訂艙服務(wù)。2、港雜服務(wù)物流配送，根據(jù)托運(yùn)人出貨到碼頭或碼頭到收貨人的物流配送需求，公司借助于第物流公司安排配送事宜。報關(guān)報檢，公司委托第報關(guān)機(jī)構(gòu)為客戶提供貨物進(jìn)出口通報關(guān)報檢服務(wù)，客戶向出入境檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)申報，取得相關(guān)檢驗(yàn)或商檢通關(guān)放行單，向提交報關(guān)申請等。碼頭操作，根據(jù)托運(yùn)人貨物裝船、到港卸貨的需求，公司委托第提供驗(yàn)箱、裝箱、加固、拍照、碼頭監(jiān)吊、監(jiān)裝等服務(wù)。（三）主要榮譽(yù)資質(zhì)截至本說明書簽署之日，公司已取得的榮譽(yù)如下：18名稱編號發(fā)證機(jī)關(guān)發(fā)證時間到期時間2008 年度國際貨代物流百強(qiáng)新銳榮譽(yù)無國際貨運(yùn)、國際商報2009-7-25無

34、2012 年度國際貨代物無國際貨運(yùn)、國2013-08-02無二、公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)流程（一）公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖股東大會監(jiān)事會董事會總經(jīng)理青島分公司公分公司行政部人事部財務(wù)部業(yè)務(wù)部操作部部司1、青島分公司青島分公司成立于2009年5月12日，地址為青島市南區(qū)福州南路9號1棟2701室，為步曉東，號為37020233004709，企業(yè)類型為、展覽展示服務(wù)。公司分公司，經(jīng)營范圍為國際貨運(yùn)目前青島分公司主要負(fù)責(zé)公司山東區(qū)域的業(yè)務(wù)承攬工作。2、公司公司成立于2008年10月21日地址為寧波市江東區(qū)世紀(jì)商業(yè)廣場3、5、6號3幢10-3，為，號為330200000047264，企業(yè)類業(yè)務(wù)、展覽展示服務(wù)及

35、咨詢型為公司分公司，經(jīng)營范圍為國際貨物服務(wù)。目前公司主要負(fù)責(zé)公司浙江區(qū)域的業(yè)務(wù)承攬工作。3、分公司公司成立于2014年5月20日，地址為天津市區(qū)陳咀鎮(zhèn)京福路四號113-18，為，號為120222000248847，企業(yè)類型為公司分公司，經(jīng)營范圍為海上、陸路、航空國際貨物業(yè)務(wù)，展覽展示服務(wù)，倉儲服務(wù)。目前分公司尚未開展業(yè)務(wù)，公司擬注銷該分支機(jī)構(gòu)。（二）公司主要業(yè)務(wù)流程19流百強(qiáng)排名榮譽(yù)際商報1、訂艙服務(wù)流程公司根據(jù)托運(yùn)人對艙位大小、日期等需要制訂詳細(xì)的方案，方案通過后與托運(yùn)人簽訂訂艙服務(wù)協(xié)議，貨船離港后，公司與托運(yùn)人按照提單結(jié)算訂艙服務(wù)費(fèi)用。具體流程如下所示：簽訂訂艙服確認(rèn)艙位船期制訂方案提單結(jié)

36、算務(wù)協(xié)議2、港雜服務(wù)流程公司根據(jù)托運(yùn)人對物流配送、報關(guān)報檢、碼頭操作等方面的具體需求制訂詳細(xì)的港雜服務(wù)方案，方案通過后委托第服務(wù)公司處理相關(guān)事宜，服務(wù)完成后，公司與托運(yùn)人按照提單結(jié)算港雜服務(wù)費(fèi)用。具體流程如下所示：物流配送、報關(guān)報檢、碼頭操作了解客戶需求制訂港雜服務(wù)方案確定第服務(wù)公司提單結(jié)算三、與業(yè)務(wù)相關(guān)鍵資源要素（一）公司和服務(wù)所使用的主要技術(shù)公司依托行業(yè)領(lǐng)先的現(xiàn)代物流咨詢體系和高技術(shù)含量的物品研發(fā)體系，通過與客戶簽訂長期物流服務(wù)合同，與客戶形成緊密合作，業(yè)務(wù)、周期長，深度介入客戶的供應(yīng)鏈，成為物流供應(yīng)鏈管理服務(wù)商。1、為了更化管理提升服務(wù)質(zhì)量，對不同客戶的需求能夠及時落實(shí)，結(jié)合公司自身特點(diǎn)

37、，公司采用優(yōu)尼泰系統(tǒng)，用來、分析業(yè)務(wù)流程。通過該系統(tǒng)可對客戶需求設(shè)計方案。實(shí)現(xiàn)了企業(yè)及業(yè)務(wù)的綜合管理，：客戶管理、管理、供應(yīng)商管務(wù)結(jié)算管理、操作管理、銷售管理、事故。2、超大件貨物、工程項目物流設(shè)計超大件貨物、工程項目物流是一個集資金、技術(shù)、多種因素集成的一項高端的專業(yè)物流服務(wù)，公司在實(shí)踐過程中，主要解決建設(shè)項目、救助支援、會展、大型遷址，不僅需要各種交通工具的多式聯(lián)運(yùn)和中轉(zhuǎn)，還需要報檢、報20關(guān)和核銷等復(fù)雜程序，對此，公司將提供“門到門”跨境物流服務(wù)，全程、及時處理突發(fā)。3、生鮮、冷鏈物流設(shè)計生鮮、冷鏈主要指肉、禽、水產(chǎn)、蔬菜、水果等生鮮農(nóng)。通過國際遠(yuǎn)洋、通關(guān)報檢后周期較長，和貯藏的質(zhì)量要求

38、較高。從產(chǎn)地到在、貯藏等環(huán)節(jié)始終處于適宜的低溫環(huán)境，最大程度保證品質(zhì)和質(zhì)量安全、減少損耗、防止污染的特殊供應(yīng)鏈。由于該類的特點(diǎn)，公司為客戶專門提供管家式服務(wù)，從清關(guān)，提貨，到堆場拆箱，裝車，送貨，預(yù)報庫存等提供一站式服務(wù)。（二）取得的業(yè)務(wù)資格或資質(zhì)情況公司境內(nèi)從事國際貨物服務(wù)，即無船承運(yùn)業(yè)務(wù)，已獲得中民交通部的。如下表所示：（三）特許經(jīng)營權(quán)的取得、期限、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)公司在報告期內(nèi)不特許經(jīng)營權(quán)。（四）公司員工及技術(shù)情況1、公司員工情況截至 2014 年 8 月 31 日，公司在職員工的專業(yè)結(jié)構(gòu)、受教育程度、情況21名稱取得公司編號發(fā)證機(jī)關(guān)到期時間無船承運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營資格登記證睿達(dá)MOC-NV02224交

39、通部2017-7-11天津市從事國際貨代業(yè)務(wù)備案單睿達(dá)II-1215天津市國際貨運(yùn)2016-4-30-國際貨運(yùn)企業(yè)備案表（一）睿達(dá)00046257天津市商務(wù)委服務(wù)貿(mào)易處國際貨運(yùn)企業(yè)備案表（二）青島分公司00008394青島市商務(wù)局2011-1-11國際貨運(yùn)企業(yè)備案表（二）公司00029433寧波市外經(jīng)貿(mào)局2014-7-9分別如下：（1）員工專業(yè)結(jié)構(gòu)（2）員工受教育程度（3）員工分布2、公司公司不涉及技術(shù)及持股情況技術(shù)及持股情況。（五）固定資產(chǎn)四、主要供應(yīng)商、客戶及成本情況（一）收入報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入均為客戶提供國際貨運(yùn)服務(wù)形成的收入，國際貨運(yùn)服務(wù)收入訂艙服務(wù)費(fèi)（即海運(yùn)費(fèi)）和港雜費(fèi)，情況如下

40、表所示：22固定資產(chǎn)類別2014 年 8 月 31 日原值累計折舊凈值辦公家具252,855.722,497.21250,358.51工具421,162.00162,542.25258,619.75335,283.83215,167.20120,116.63合 計1,009,301.55380,206.66629,094.89區(qū)間人數(shù)占員工總數(shù)的比例35-50 歲（含 35 歲）2230.14%25-35 歲（含 25 歲）4460.27%25 歲以下79.59%合計73100.00%受教育程度人數(shù)占員工總數(shù)的比例34.11%本科2534.25%大專及以下4561.64%合計73100.00%

41、專業(yè)分工人數(shù)占員工總數(shù)的比例業(yè)務(wù)部2534.25%操作部2128.77%部1621.91%人事、行政、財務(wù)1115.07%合計73100.00%：元注：1、海運(yùn)費(fèi)即公司提供海運(yùn)訂艙服務(wù)取得的收入；2、港雜費(fèi)即公司提供物流配送、報關(guān)報檢、碼頭操作等港口增值服務(wù)取得的收入。（二）公司客戶1、2014 年 1-8 月前五名客戶銷售情況：元2、2013 年度前五名客戶銷售情況：元3、2012 年度前五名客戶銷售情況：元23序號客戶名稱類型營業(yè)收入比例1大連沛華國際物流天津分公司國際海運(yùn)6,323,069.713.06%2順通（）國際貨運(yùn)國際海運(yùn)5,894,380.792.86%序號客戶名稱類型營業(yè)收入

42、比例1大連沛華國際物流天津分公司國際海運(yùn)4,599,805.422.52%2天津浩航物流國際海運(yùn)4,192,404.562.30%3天津海通物流國際海運(yùn)2,826,905.231.55%4內(nèi)圣牧高科牧業(yè)國際海運(yùn)2,785,278.661.53%5廣州華頂貿(mào)易國際海運(yùn)2,576,999.981.41%合計16,981,393.859.31%序號客戶名稱類型營業(yè)收入比例1中建材國際貿(mào)易國際海運(yùn)5,138,650.613.55%2大連沛華國際物流天津分公司國際海運(yùn)4,054,502.792.80%3廣州華頂貿(mào)易國際海運(yùn)3,698,502.432.55%4天津浩航物流國際海運(yùn)2,868,493.101

43、.98%5佳物流國際海運(yùn)2,305,904.771.59%合計18,066,053.7012.47%項目2014 年 1-8 月2013 年度2012 年度營業(yè)收入比例營業(yè)收入比例營業(yè)收入比例港雜費(fèi)40,931,851.6628.27%57,920,761.2531.71%52,651,624.9825.52%海運(yùn)費(fèi)103,856,321.7771.73%124,711,873.7868.29%153,700,613.5774.48%合計144,788,173.43100.00%182,632,635.03100.00%206,352,238.55100.00%（三）主要供應(yīng)商1、2014 年

44、 1-8 月前五名供應(yīng)商情況表：元2、2013 年度前五名供應(yīng)商情況表：元3、2012 年度前五名供應(yīng)商情況表：元（四）公司成本報告期內(nèi)公司成本結(jié)構(gòu)如下表所示：元24序號供應(yīng)商名稱類型金額1外運(yùn)天津集裝箱分公司訂艙6,611,507.003.28%2輪船（）天津分公司訂艙6,428,412.003.19%3凱陽國際貨運(yùn)天津分公司訂艙5,764,770.002.86%4興亞船務(wù)（）天津分公司訂艙5,977,955.002.97%5()航運(yùn)天津分公司訂艙1,240,240.000.62%合計26,022,884.0012.92%序號供應(yīng)商名稱類型金額1凱陽國際貨運(yùn)天津分公司訂艙6,949,220.

45、053.98%2輪船（）天津分公司訂艙5,714,109.473.27%3興亞船務(wù)（）天津分公司訂艙5,179,962.282.96%4外運(yùn)天津集裝箱分公司訂艙3,433,283.121.96%5()航運(yùn)天津分公司訂艙2,174,317.591.24%合計23,450,892.5113.41%序號供應(yīng)商名稱類型金額1外運(yùn)天津集裝箱分公司訂艙8,214,482.005.94%2達(dá)飛輪船（）天津分公司訂艙5,323,131.943.85%3天津外輪訂艙3,102,289.862.24%4輪船（）天津分公司訂艙3,018,940.002.18%5凱陽國際貨運(yùn)天津分公司訂艙1,076,806.930.78%合計20,735,650.7314.99%3天津海通物流國際海運(yùn)5,799,732.272.81%4上海樂高船務(wù)天津分公司國際海運(yùn)4,221,952.702.05%5上海適天國際貨物天津分公司國際海運(yùn)3,917,575.211.90%合計26,156,710.6812.68%“2013 年公司的營業(yè)成本為 17,476.87，同比下降 13.26%，其