崗位操作手冊(cè)

1、崗位操作手冊(cè)XX崗位建立日期: 2014-05-22修改日期: 文控編號(hào):UP_XX_(PMP項(xiàng)目號(hào))_03(階段序號(hào))_XX(流水號(hào))客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理：日 期：用友項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期：文檔控制更該記錄日期更改人版本號(hào)備注審閱審閱人職務(wù)日期分發(fā)份數(shù)姓名部門(mén)及職務(wù)目錄文檔控制2更該記錄21.職責(zé)概要42.主要流程52.2.1 【作業(yè)流程】10B 委外訂單拷貝12C 委外訂單修改13D 委外訂單子件修改-114D 委外訂單子件修改-2152.3.1 【作業(yè)流程】171. 職責(zé)概要1.1. 【主要工作】1) 每天接收PMC部的物料請(qǐng)購(gòu)單，并負(fù)責(zé)把它轉(zhuǎn)化成采購(gòu)訂單并及時(shí)下達(dá)到各合格供應(yīng)商。2) 根據(jù)系統(tǒng)進(jìn)

2、行對(duì)物料交期的跟進(jìn)，并要求及時(shí)將物料異常信息反饋給PMC部。3) 定期地評(píng)審供應(yīng)商，務(wù)必保證合格的供應(yīng)商資料及時(shí)錄入到系統(tǒng)。4）定期地對(duì)物料的價(jià)格進(jìn)行比價(jià)，并及時(shí)更新物料的最新價(jià)格。5）對(duì)到貨有異常的物料需及時(shí)作處理。1.2. 【職責(zé)要求】1) 每天的采購(gòu)訂單必須通過(guò)系統(tǒng)下達(dá)，并必須嚴(yán)格按照本作業(yè)規(guī)范進(jìn)行作業(yè)。2) 及時(shí)處理每天的業(yè)務(wù)單據(jù)流程，確保系統(tǒng)中的單據(jù)是最新的更新數(shù)據(jù)。3) 需及時(shí)完善好系統(tǒng)的基本資料。4）協(xié)同供應(yīng)商嚴(yán)格按照我司的要求進(jìn)行送貨。1.3. 【關(guān)聯(lián)部門(mén)】1) PMC部：PMC部需嚴(yán)格按照物料申購(gòu)原則，確保所有申購(gòu)都在系統(tǒng)中執(zhí)行。2) 品管部：對(duì)異常來(lái)料需及時(shí)將異常報(bào)告?zhèn)鬟_(dá)給

3、采購(gòu)部，確保采購(gòu)部在第一時(shí)間內(nèi)處理異常物料。3) 生產(chǎn)部：對(duì)于來(lái)料不良判定挑選加工使用的物料需要退回供應(yīng)商時(shí)，退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)需作好相應(yīng)的數(shù)量及包裝要求。4）工程部：及時(shí)將新物料確認(rèn)，并給采購(gòu)部提供物料相應(yīng)的圖紙資料。2. 主要流程采購(gòu)訂單作業(yè)2.1.1 【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說(shuō)明1234567請(qǐng)購(gòu)單審核請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單ROP計(jì)劃維護(hù)計(jì)劃批量生單采購(gòu)訂單維護(hù)采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表采購(gòu)訂單預(yù)警和報(bào)警【請(qǐng)購(gòu)單】【請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單】【ROP采購(gòu)計(jì)劃表】【計(jì)劃批量生單】【采購(gòu)訂單】【采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表】【采購(gòu)訂單預(yù)警和報(bào)警表】1【菜單路徑】 采購(gòu)管理> 請(qǐng)購(gòu) > 請(qǐng)購(gòu)單 【作業(yè)要點(diǎn)】1)請(qǐng)購(gòu)

4、單由PMC物料計(jì)劃員制定，PMC主管審核，廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可以進(jìn)入采購(gòu)訂單生單過(guò)程。2【菜單路徑】 采購(gòu)管理> 采購(gòu)訂貨 > 請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單【作業(yè)要點(diǎn)】1)點(diǎn)擊請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單，進(jìn)入過(guò)濾條件窗口，按條件選項(xiàng)過(guò)濾需要生單的明細(xì)，進(jìn)入“請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單列表”界面。2)在界面表體“選擇”列雙擊選取所需明細(xì)，或通過(guò)“全選”按鈕進(jìn)行全選項(xiàng)，然后按“比價(jià)”，表體存貨自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)供應(yīng)商和價(jià)格，完成后，按“生單”完成生單動(dòng)作，系統(tǒng)并提示生成結(jié)果對(duì)話(huà)框。3【菜單路徑】庫(kù)存管理> ROP > ROP采購(gòu)計(jì)劃表【作業(yè)要點(diǎn)】1)在保存狀態(tài)下，在表體里“是否選中”列選項(xiàng)中“Y”，然后按菜單欄上的“配額”按鈕可

5、進(jìn)行按供應(yīng)商存貨對(duì)照表中設(shè)定的配額值進(jìn)行配額。2)在修改狀態(tài)下，在表體里可以更改供應(yīng)商或配額數(shù)量。3)ROP主劃表需經(jīng)過(guò)PMC主管審核,廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行.3【菜單路徑】采購(gòu)管理> 采購(gòu)訂貨 > 計(jì)劃批量生單【作業(yè)要點(diǎn)】1)點(diǎn)擊計(jì)劃批量生單，進(jìn)入過(guò)濾條件窗口，按條件選項(xiàng)過(guò)濾需要生單的明細(xì)，進(jìn)入“采購(gòu)計(jì)劃批量生成采購(gòu)訂單”界面。2)在界面表體“選擇”列雙擊選取所需明細(xì)，或通過(guò)“全選”按鈕進(jìn)行全選項(xiàng)，按“OK”完成生單動(dòng)作，系統(tǒng)并提示生成結(jié)果對(duì)話(huà)框。4【菜單路徑】采購(gòu)管理> 采購(gòu)訂貨 > 采購(gòu)訂單【作業(yè)要點(diǎn)】1)采購(gòu)訂單可以通過(guò)“修改”按鈕進(jìn)行對(duì)供應(yīng)商、存貨單價(jià)、計(jì)劃到貨日

6、期內(nèi)容項(xiàng)修改。2)采購(gòu)訂單需由采購(gòu)部主管審核，副總批準(zhǔn)后，方可打印傳真給供應(yīng)商。3)采購(gòu)訂單由供應(yīng)商確認(rèn)后回簽,如有改動(dòng)需棄審后,作修改,如果訂單已執(zhí)行了入庫(kù)動(dòng)作,需通過(guò)“變更”來(lái)實(shí)現(xiàn)。如遇工程資料變更也可通過(guò)“變更”來(lái)實(shí)現(xiàn)。4)訂單由于工程變更或者PMC部需作取消申購(gòu)，確認(rèn)后，可通過(guò)“關(guān)閉”整張訂單，如只針對(duì)訂單中部分物料作取消，在表體內(nèi)選取需關(guān)閉明細(xì)，按鼠標(biāo)右鍵，選取行關(guān)閉功能。5【菜單路徑】采購(gòu)管理> 采購(gòu)訂貨 > 采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表 【作業(yè)要點(diǎn)】通過(guò)此表可對(duì)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況查詢(xún)6【菜單路徑】采購(gòu)管理>采購(gòu)訂貨>采購(gòu)訂單預(yù)警和報(bào)警表【作業(yè)要點(diǎn)】 1)點(diǎn)取功能菜單

7、，進(jìn)入“采購(gòu)訂單預(yù)警和報(bào)警表”過(guò)濾窗口， 在提前預(yù)警天數(shù)和逾期報(bào)警天數(shù)框架里填上所需查詢(xún)條件 按過(guò)濾，將進(jìn)入結(jié)果列表，通過(guò)列表，進(jìn)行對(duì)采購(gòu)訂單的交貨狀況進(jìn)行跟進(jìn)。2.執(zhí)行比價(jià)動(dòng)作,自動(dòng)列印對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商和單價(jià)1.首先進(jìn)行全選所有明細(xì)4.如有單價(jià)、數(shù)量需作變更可以通過(guò)此處進(jìn)行變列更。3.有涉及需更改供應(yīng)商可以通過(guò)查詢(xún)按鈕進(jìn)行2.1.2【作業(yè)規(guī)范】A。 MRP件業(yè)務(wù)規(guī)范-15點(diǎn)此作保存訂單，需作修改點(diǎn)左邊第二個(gè)鍵注：通過(guò)表體任何一條記錄按右鍵，可以進(jìn)行關(guān)閉和查詢(xún)業(yè)務(wù)1點(diǎn)菜單進(jìn)入4訂單所需明細(xì)及要求內(nèi)容3確定表頭各類(lèi)選項(xiàng)2點(diǎn)此增加新訂單 B。 MRP件業(yè)務(wù)規(guī)范-2 C。 ROP件業(yè)務(wù)規(guī)范-1 C。 R

8、OP件業(yè)務(wù)規(guī)范-21點(diǎn)此進(jìn)入操作界面3點(diǎn)表體按右鍵，選擇拷貝ROP計(jì)劃選項(xiàng)2按此新增一張采購(gòu)訂單2點(diǎn)OK進(jìn)行生單1點(diǎn)此進(jìn)行選擇所需生單明細(xì)【注意事項(xiàng)】1) 只有被審核過(guò)的<請(qǐng)購(gòu)單>方可以進(jìn)入采購(gòu)訂單業(yè)務(wù)。2) 采購(gòu)訂單生成只有通過(guò)比價(jià)生單模式方可以自動(dòng)帶出單價(jià)，而且在生單之前，所需請(qǐng)購(gòu)的物料必須做好了相關(guān)的價(jià)格設(shè)置。3) 只有在存貨屬性里面設(shè)置了外購(gòu)屬性，才可以在采購(gòu)訂單里操作。4）如果不能及時(shí)進(jìn)行價(jià)格設(shè)置，采購(gòu)訂單生成時(shí)必須手工錄入單價(jià)。5）在作ROP件轉(zhuǎn)采購(gòu)訂單時(shí)，必須先確保ROP件是否設(shè)定了供應(yīng)商存貨對(duì)照表中的配額及價(jià)格設(shè)置，否則不可以自動(dòng)生單，則需通過(guò)手工拷貝ROP計(jì)劃表進(jìn)

9、行生單。委外訂單作業(yè)2.2.1 【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說(shuō)明123456MRP運(yùn)算結(jié)果委外件需求維護(hù)拷貝MRP計(jì)劃委外訂單用料維護(hù)執(zhí)行委外訂單查詢(xún)委外單變更關(guān)閉處理【MRP運(yùn)算前稽核作業(yè)】【MRP計(jì)劃維護(hù)】【委外訂單】【委外訂單】【委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表】【委外訂單】1【作業(yè)前提】 MRP運(yùn)算結(jié)果后。 提示：MRP運(yùn)算后，將會(huì)產(chǎn)生三種需求： a、半成品自制件：產(chǎn)生生產(chǎn)訂單需求； b、半成品委外件：產(chǎn)生委外訂單需求； c、原材料采購(gòu)件：產(chǎn)生材料請(qǐng)購(gòu)需求；2【菜單路徑】 主生產(chǎn)計(jì)劃>MRP計(jì)劃作業(yè)>MRP計(jì)劃維護(hù)【作業(yè)要點(diǎn)】 1)通過(guò)過(guò)濾條件顯示運(yùn)算出來(lái)的結(jié)果，然后按菜單欄中

10、的修改按鈕進(jìn)行維護(hù)，維護(hù)后按保存即可，維護(hù)原則如下：a、計(jì)劃數(shù)量：MRP運(yùn)算出來(lái)的結(jié)果需求，這里針對(duì)委外件。b、計(jì)劃開(kāi)工與完工日：針對(duì)委外運(yùn)算出來(lái)的結(jié)果需求日期（開(kāi)工日期和完工日期指建議委外日期和需求日期）；4【菜單路徑】 委外管理>委外訂貨>委外訂單 【作業(yè)要點(diǎn)】 1)通過(guò)“增加”按鈕新增一張委外訂單，在表體里面點(diǎn)擊鼠 標(biāo)右鍵，在右鍵快捷鍵菜單里選取“拷貝委外計(jì)劃單”或“生 產(chǎn)車(chē)委外生單” 選項(xiàng)將自動(dòng)跳入“條件過(guò)濾窗口”。2)在條件過(guò)濾窗口里面，選擇過(guò)濾鏡條件，然后按確定將全顯示該過(guò)濾條件的委外需求數(shù)據(jù)明細(xì)；通過(guò)全選與雙擊的方法，生成委外明細(xì)，并保存。3)委外訂單中可以一個(gè)委外商

11、多筆委外計(jì)劃同時(shí)生成一張單據(jù)。5【菜單路徑】 委外管理>委外訂貨>委外訂單【作業(yè)要點(diǎn)】1)委外訂單在未審核之前可以按“子件”按鈕進(jìn)行對(duì)委外用料修改；也可以在審核之后，通過(guò)“子件”中的“變更”進(jìn)行委外用料的更改；6【菜單路徑】 委外管理>委外訂貨>委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表 【作業(yè)要點(diǎn)】 1)通過(guò)過(guò)濾條件列印出所相關(guān)委外訂單列表，在表體內(nèi)容可 查詢(xún)委外訂單執(zhí)行情況，根據(jù)此表可跟進(jìn)每天委外訂單是否 按時(shí)委外完工入庫(kù)。7【菜單路徑】 委外管理>委外訂貨>委外訂單 【作業(yè)要點(diǎn)】 1)如果有工程變更涉及到物料要取消申購(gòu)，可通過(guò)委外訂單 中的“變更”按鈕將委外進(jìn)行物料的變更，或

12、按“關(guān)閉”按 扭取消委外訂單。2.2.2 【作業(yè)規(guī)范】A 委外訂單新增3.在表體按右鍵點(diǎn)“生產(chǎn)轉(zhuǎn)委外生單”或“拷貝委外計(jì)劃單”，進(jìn)入下一界面。2.點(diǎn)此新增1.點(diǎn)此進(jìn)入B 委外訂單拷貝2選擇要委外的產(chǎn)品，按OK1填寫(xiě)要委外的訂單，按過(guò)濾C 委外訂單修改2確定交貨期3按保存結(jié)束1選擇委外商D 委外訂單子件修改-12.選項(xiàng)中需要進(jìn)行子件維護(hù)的訂單明細(xì)3.點(diǎn)擊此處進(jìn)入子件維護(hù)界面1.進(jìn)入委外訂單界面D 委外訂單子件修改-21.點(diǎn)修改進(jìn)入操作界面,完成后可以按保存結(jié)束2.選擇具體需變更的子件,作更換,同時(shí)需要要根據(jù)實(shí)際情況作用量的變更,和發(fā)料倉(cāng)庫(kù).2.2.3 【注意事項(xiàng)】1）委外訂單必須通過(guò)生產(chǎn)訂單進(jìn)行生成。2）委外訂單中外委明細(xì)必須填好單價(jià)。供應(yīng)商管理作業(yè)2.3.1 【作業(yè)流程】1）供應(yīng)商有新增的時(shí)候，需進(jìn)入“設(shè)置基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商檔案”中進(jìn)行維護(hù)。2）根據(jù)供應(yīng)商的供求信息，需在系統(tǒng)作對(duì)應(yīng)的存貨價(jià)格設(shè)置：路徑是為“采購(gòu)管理供應(yīng)商管理供應(yīng)商存貨價(jià)格表”中進(jìn)行維護(hù)。2.3.2 【作業(yè)規(guī)范】1）供應(yīng)商新增-12此處主要維護(hù)基本屬性，主要是對(duì)供應(yīng)商編碼、名稱(chēng)、及相關(guān)屬性進(jìn)行維護(hù)。1按新增進(jìn)入維護(hù)界面，完成后按保存結(jié)束2）供應(yīng)商新增-21這一頁(yè)主要是對(duì)供應(yīng)商的聯(lián)系資料進(jìn)行維護(hù)。3）供應(yīng)商新增-31這一界面主要是對(duì)供