旭輝集團(tuán)工程及材料設(shè)備采購(gòu)管理流程

1、工程及材料采購(gòu)管理流標(biāo)采購(gòu)設(shè)計(jì)部工程部項(xiàng)目部成本部招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組事業(yè)部領(lǐng)-導(dǎo)集團(tuán)成本管集團(tuán)工程管理集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)支持性文件式 方 購(gòu) 采 定 確J注項(xiàng)目工程、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃及工 程采購(gòu)計(jì)劃，并每月更新。aiu iiaiiii aia開發(fā)總體計(jì)劃中包含注：下屬公司成本部 領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)工 等參與評(píng)審程部及高層程管理部提出采購(gòu)方式建議組織評(píng)審備 準(zhǔn) 標(biāo) 招程 過 標(biāo) 招程過 標(biāo) 評(píng)標(biāo) 定約 簽 同 合注:：即明確哪些屬于招標(biāo)、議, 托或戰(zhàn)略采購(gòu)直接委一 N.y '項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)戈U編制項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃注：參見戰(zhàn)略采購(gòu)管理流程月度采購(gòu)計(jì)劃招標(biāo)采購(gòu)、二類采購(gòu)成本管理部審核;編制招標(biāo)文件*技術(shù)標(biāo)評(píng)審報(bào)告技術(shù)標(biāo)

2、書發(fā)放，發(fā)放經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審報(bào)告定標(biāo)書liMmh不需約參見工程及 方管理作業(yè)指項(xiàng)目的入圍單位必須報(bào) 采購(gòu)事業(yè)部總經(jīng)理審批參與裝修、園建 類投標(biāo)樣板評(píng)審話：如需進(jìn)行約談, 則確定談判目標(biāo)10（萬(wàn)以上合同的招招標(biāo)文件在事業(yè)部總一、二類采購(gòu) 項(xiàng)目的供方 Y集團(tuán)成本管理部、工程管 理部備案工程及材料供方 管理作業(yè)指弓技術(shù)標(biāo)評(píng)審并形成技術(shù)標(biāo)評(píng)審報(bào)告/集團(tuán)審批；其他類標(biāo)文件需報(bào)集團(tuán)經(jīng)理審批之前還需法務(wù)人員審核。經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審并形成經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審報(bào)告審核技術(shù)標(biāo)評(píng)審報(bào)告 丁提供采購(gòu)用圖紙 及招標(biāo)樣板實(shí)施略采購(gòu)直接采購(gòu)選擇邀標(biāo)推薦入圍編制工程采購(gòu)技術(shù) 要求及質(zhì)量要求表 一議標(biāo)采購(gòu)實(shí)施議標(biāo)采購(gòu)配合編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)編制要求及工程量清單

3、招標(biāo)圖紙發(fā)放友標(biāo)成本部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)答疑經(jīng)濟(jì)標(biāo)書發(fā)放參與技術(shù)標(biāo)的評(píng)審匯總，形成評(píng)標(biāo)報(bào)告*按定標(biāo)意見與投標(biāo)單位約談，形成約hl召集定標(biāo)會(huì)I發(fā)內(nèi)部公示及中標(biāo)通知書:組織合同擬稿發(fā)中標(biāo)單位蓋章1r合同1簽署|I合同履約供方履約評(píng)估招標(biāo)過程文件歸檔，蘭 信息發(fā)布注: 1 12招標(biāo)10萬(wàn)以上合的招標(biāo)文斷是否進(jìn)行約巳錄注：中標(biāo)金彳額在萬(wàn)以上 的，必須報(bào)集團(tuán)審批審批A權(quán)限外審;注：技術(shù)及經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審報(bào)告作為定標(biāo)書的附件N審扌*叵參見合同管理作業(yè)指弓II組織定標(biāo) ”報(bào)定標(biāo)中標(biāo)通知書1合同金額在萬(wàn)以上的，必須報(bào)集 審批；合同在審批之前還需法務(wù)審:合同管理作業(yè)指 引備案招標(biāo)過程 文件及合同工程及材料采購(gòu)管理流程-議標(biāo)

4、采購(gòu)和直接采購(gòu)工程部成本部事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)事業(yè)部總經(jīng)理支持性文件購(gòu)采標(biāo)議購(gòu)采接直編制工程采購(gòu)技術(shù)要求及質(zhì)量要求合格供方信息庫(kù)編制丄程議 *標(biāo)采購(gòu)報(bào)告組織審核工程議標(biāo)采購(gòu)報(bào)告合格供方信息庫(kù)推薦直接委托單位N注：成本部組織約談，工程部 （如無(wú)法務(wù)人員，則行政人事 目需要可邀請(qǐng)項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)咅法務(wù)人員必須參與 咅派人參與）；視項(xiàng) ；、財(cái)務(wù)部等參與。約談?dòng)涗浌こ滩少?gòu)技術(shù)要求及質(zhì)量要求簽訂合同通過|注：對(duì)于緊急|為議標(biāo)結(jié)果不合理，也可采用招標(biāo)方式進(jìn)行 招標(biāo)采購(gòu)|采購(gòu)的項(xiàng)目，如事業(yè)部總經(jīng)理認(rèn)不通過約談?dòng)涗浗M織商務(wù)價(jià)格摸 底，并提出建議簽訂合同1 目的1.1 按時(shí)按量完成采購(gòu)，確保項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃達(dá)成；1.2

5、選擇合格、優(yōu)質(zhì)的工程、材料設(shè)備供方，有效控制建設(shè)工程的成本。2 適用范圍2.1 本公司用于工程的材料、設(shè)備、以及監(jiān)理、施工服務(wù)的采購(gòu)管理工作。3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 無(wú)4 職責(zé)4.1 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)采購(gòu)決策。小組成員至少包括：總經(jīng)理、工程及成本分管領(lǐng)導(dǎo)、成本部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目部經(jīng)理（設(shè)計(jì) 部經(jīng)理）、財(cái)務(wù)部經(jīng)理等。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組可對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目按額度授權(quán)分管領(lǐng)導(dǎo)或部門經(jīng)理確定。4.2 成本部負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃；負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)書報(bào)價(jià)要求、工程量清單；負(fù)責(zé)招標(biāo)圖紙的發(fā)放及回收；負(fù)責(zé)評(píng)審招標(biāo)文件；負(fù)責(zé)組織評(píng)審經(jīng)濟(jì)標(biāo)；負(fù)責(zé)經(jīng)辦招標(biāo)采購(gòu)及合同簽署；負(fù)責(zé)經(jīng)辦壟斷工程的議標(biāo)采購(gòu)及合同簽署；負(fù)責(zé)經(jīng)辦計(jì)劃外緊急

6、采購(gòu)的議標(biāo)采購(gòu)及合同簽署。負(fù)責(zé)經(jīng)辦單筆金額小于等于十萬(wàn)元的工程采購(gòu)。4.3 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)提供工程采購(gòu)用圖紙；負(fù)責(zé)確認(rèn)材料設(shè)備樣板及投標(biāo)樣板的建筑性能、效果。4.4 工程部組織投標(biāo)單位資質(zhì)預(yù)審和供方考察工作；負(fù)責(zé)編制工程采購(gòu)技術(shù)要求及質(zhì)量要求表；主持評(píng)審技術(shù)標(biāo)，參與技術(shù)部分的談判，原則上不參與商務(wù)價(jià)格的談判。4.5 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織編制、更新項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃；全程參與招標(biāo)工作；參與評(píng)審技術(shù)標(biāo)，參與技術(shù)部分的談判，原則上不參與商務(wù)價(jià)格的談判。負(fù)責(zé)合同履行。4.6 財(cái)務(wù)部收取投標(biāo)單位保證金。5 工作程序5.1 采購(gòu)方式集團(tuán)成本管理部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的意見及各下屬公司的實(shí)際情況提出工程及材料設(shè)備采購(gòu)方式建議（

7、即明確哪些是招標(biāo)、議標(biāo)、直接采購(gòu)和戰(zhàn)略采購(gòu)等），并組織下屬公司成本部、工程部、下屬公 司高層領(lǐng)導(dǎo)（成本分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理）、集團(tuán)工程管理部及集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)等對(duì)采購(gòu)方式建議進(jìn)行評(píng) 審，經(jīng)集團(tuán)總裁審批。工程采購(gòu)方式概述1）集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu)：集團(tuán)規(guī)定的戰(zhàn)略采購(gòu)項(xiàng)目2）大于20萬(wàn)的工程、材料設(shè)備（包含甲指乙供）、工程服務(wù)類（如監(jiān)理等）必須實(shí)行招標(biāo)選擇合作單位，禁止將應(yīng)統(tǒng)一招標(biāo)的分部分項(xiàng)工程肢解或化整為零，規(guī)避招標(biāo)。3）10萬(wàn)到20萬(wàn)的工程、材料設(shè)備采購(gòu)可以采用議標(biāo)或招標(biāo)采購(gòu)。4）小于等于10萬(wàn)元的施工承包、設(shè)備材料采購(gòu)由成本部直接辦理委托或議標(biāo)。5）下述情況時(shí)：a、政府壟斷工程；b、因技術(shù)、市場(chǎng)原因造成實(shí)質(zhì)性

8、壟斷，投標(biāo)單位不足3家,且標(biāo)的物無(wú)替代性的工程，c、緊急情況下的工程，下屬公司提出申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)審批后可采用直接委托或議標(biāo)確定合作單位，當(dāng)合作單位有不止一家可供選擇時(shí)，優(yōu)先采用議標(biāo)。零星工 程宜采用集中定點(diǎn)采購(gòu)方式進(jìn)行招標(biāo)，以項(xiàng)目或年度為單位簽訂協(xié)議，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，降低 成本。6）下屬公司如有特殊情況，想改變采購(gòu)方式（注：主要指將招標(biāo)改為議標(biāo)，議標(biāo)改為直接委托等），則需提出申請(qǐng)，報(bào)集團(tuán)成本管理部審核，集團(tuán)總裁審批后執(zhí)行。下屬公司成本部執(zhí)行采購(gòu)范圍界定參見工程采購(gòu)類別作業(yè)指引執(zhí)行。5.2戰(zhàn)略采購(gòu)見戰(zhàn)略采購(gòu)管理流程5.3招標(biāo)采購(gòu)流程招標(biāo)原則a）透明公正原則：招標(biāo)過程必須有充分的透明度，各部門積極配合

9、、全面溝通、信息共享，所有招 標(biāo)決策應(yīng)在招標(biāo)機(jī)構(gòu)內(nèi)集體公開決策，杜絕暗箱操作。b）充分競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)中標(biāo)原則：每次招標(biāo)都應(yīng)有充分適量的投標(biāo)隊(duì)伍參與投標(biāo)，公司應(yīng)鼓勵(lì)投標(biāo)單位 積極開展公平競(jìng)爭(zhēng)，保證招標(biāo)具有充分的競(jìng)爭(zhēng)性，公司應(yīng)選擇具有充分競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的單位中標(biāo)。c) 廉潔奉公原則：所有與招標(biāo)工作相關(guān)的員工都應(yīng)保持廉潔，不得利用職務(wù)、職權(quán)之便謀求私利， 任何個(gè)人不得影響招標(biāo)小組進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)。d) 維護(hù)信譽(yù)原則：選擇投標(biāo)入圍單位、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)時(shí)應(yīng)客觀公正，樹立并維護(hù)公司良好的招標(biāo)信譽(yù) 和形象。e) 保密原則：各單位的投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)過程、未發(fā)放中標(biāo)通知書前的定標(biāo)意向，都是公司的重要機(jī) 密，不得泄露或作不當(dāng)承

10、諾；公司并且要求各投標(biāo)單位對(duì)自己的投標(biāo)資料保密，互不串講。f) 可追溯原則：項(xiàng)目的招標(biāo)資料，包括：招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、供方考察結(jié)果審批表、答疑記錄、 開標(biāo)和評(píng)標(biāo)的記錄、評(píng)定標(biāo)評(píng)審表、詢標(biāo)記錄、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等須及時(shí)收集、整理、歸檔、保 管。g) 盡量招標(biāo)原則：除涉及政府壟斷項(xiàng)目，如：供電、供水、供氣、有線電視等，以及10萬(wàn)元以下的工程外，所有工作均進(jìn)行招標(biāo)或議標(biāo)，所有合同必須報(bào)集團(tuán)成本管理部備份。對(duì)于特殊原因不能招標(biāo)的，需向集團(tuán)成本管理部提前申報(bào)不能招標(biāo)的具體項(xiàng)目及原因。批準(zhǔn)后須在合同上傳時(shí)將所 有招、投標(biāo)文件提交集團(tuán)成本管理部。532采購(gòu)計(jì)劃的編制a) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制、更新項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃，其

11、中包括項(xiàng)目工程采購(gòu)計(jì)劃，按公司計(jì)劃發(fā)布程序，以行政人事部正式發(fā)布為準(zhǔn)。b) 項(xiàng)目開工前3個(gè)月項(xiàng)目部提交本項(xiàng)目的項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃，成本部根據(jù)各項(xiàng)目的項(xiàng)目開發(fā) 總體計(jì)劃編制公司的 項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃，并組織項(xiàng)目部、工程部 進(jìn)行月度招標(biāo)計(jì)劃調(diào)整。邀標(biāo)單位選擇a) 對(duì)于一、二類工程、材料設(shè)備的招標(biāo)，擬邀標(biāo)單位必須不少于5家，且必須從公司合格供方信息庫(kù)中選擇，如公司沒有合格供方信息庫(kù)，則集團(tuán)工程管理部推薦3家入圍單位；對(duì)于三、四、五類工程，擬邀標(biāo)單位必須不少于3家，且必須從公司合格供方信息庫(kù)中選擇，如公司沒有合格供方信息庫(kù)，則集團(tuán)工程管理部推薦2家入圍單位。b) 2個(gè)標(biāo)段同時(shí)發(fā)標(biāo)時(shí)，總包工程投標(biāo)單位不少于7家

12、；二類工程投標(biāo)單位不少于6家，其余工程投標(biāo)單位不少于5家。c) 2個(gè)以上標(biāo)段同時(shí)發(fā)標(biāo)時(shí)，投標(biāo)單位數(shù)量不得低于以上標(biāo)準(zhǔn)，總體中標(biāo)率不得高于40% (注：總體中標(biāo)率=中標(biāo)單位數(shù)量/總體投標(biāo)單位數(shù)量)。d) 多標(biāo)段同時(shí)發(fā)標(biāo)時(shí)，原則上要求投標(biāo)單位投所有標(biāo)段。e) 公司各部門都可以推薦供方，所有推薦供方都匯總到工程部(如集團(tuán)需推薦的，則集團(tuán)層面匯總 到集團(tuán)工程管理部)，必須寫清楚推薦供方的來源(即是誰(shuí)推薦的)。f) 如有新供方單位，則根據(jù)工程及材料設(shè)備供方管理作業(yè)指引進(jìn)行選擇。g) 選擇入圍投標(biāo)單位應(yīng)注意保證其間有充分的競(jìng)爭(zhēng)，避免相互之間有關(guān)聯(lián)關(guān)系、十分熟悉的同類供 方參加同一項(xiàng)工程的競(jìng)標(biāo)，避免不同檔次

13、的投標(biāo)單位參與同一項(xiàng)工程的競(jìng)標(biāo)。總包工程招標(biāo)必須 保證每次有至少一個(gè)新入圍的投標(biāo)單位參與；分包工程力求每次招標(biāo)均有新入圍的投標(biāo)單位參 與。h) 公司優(yōu)先選擇供方名錄中優(yōu)秀供應(yīng)商參加投標(biāo)，合作記錄評(píng)價(jià)包括：工程質(zhì)量(供貨質(zhì)量)、現(xiàn) 場(chǎng)管理、經(jīng)濟(jì)結(jié)算、歷次投標(biāo)記錄等；在公司投標(biāo)記錄中，經(jīng)常投出最高價(jià)或接近最高價(jià)的隊(duì)伍，一般情況下，建議不再選擇其入圍投標(biāo)；反之，經(jīng)常投出最低價(jià)或次低價(jià)的隊(duì)伍，應(yīng)優(yōu)先選擇其作為入圍投標(biāo)單位。i) 對(duì)于一、二類工程、材料設(shè)備采購(gòu)的入圍單位必須報(bào)集團(tuán)工程管理部、分管副總裁審核，總裁審 批；其余的工程、材料設(shè)備采購(gòu)的入圍單位事業(yè)部審批即可。招標(biāo)報(bào)價(jià)方式選擇a) 總承包工程：一

14、般情況下采用邀請(qǐng)招標(biāo)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得采用議標(biāo)方式；根據(jù)項(xiàng)目具體情況， 可選擇合適的承包模式，例如：在具備條件、且不影響項(xiàng)目總計(jì)劃的情況下，應(yīng)優(yōu)先選用清單模 式；在條件不具備、或項(xiàng)目進(jìn)度十分緊急的情況下，可選用費(fèi)率模式也可選用清單模式，但選用 費(fèi)率模式必須經(jīng)各分公司第一負(fù)責(zé)人簽字，由成本部報(bào)送集團(tuán)成本管理部備案。b) 首期開盤示范區(qū)(樣板區(qū))的各類工程：可采用議標(biāo)方式直接確定中標(biāo)單位；承包模式可選 用費(fèi)率模式也可選用清單模式；議標(biāo)單位的選擇范圍必須是集團(tuán)合格供應(yīng)商庫(kù)、或曾經(jīng)合作過 且表現(xiàn)良好的供應(yīng)商；議標(biāo)方式和議標(biāo)單位的選擇必須經(jīng)事業(yè)部第一負(fù)責(zé)人簽字，由成本部報(bào) 送集團(tuán)審批后方可實(shí)施。c) 配套工

15、程：可采用邀請(qǐng)招標(biāo)或議標(biāo)方式確定中標(biāo)單位，但相關(guān)節(jié)點(diǎn)應(yīng)根據(jù)授權(quán)要求報(bào)集團(tuán)審 批；根據(jù)項(xiàng)目具體情況，可選擇合適的承包模式，對(duì)統(tǒng)一清單模式不作強(qiáng)制要求，但應(yīng)優(yōu)先采 用總價(jià)包干。d) 其他各類工程：根據(jù)授權(quán)額度要求，采用相應(yīng)的邀請(qǐng)招標(biāo)或議標(biāo)方式確定中標(biāo)單位；一般的 情況下應(yīng)優(yōu)先采用統(tǒng)一工程量清單模式。特殊情況下無(wú)法采用清單模式時(shí)，須經(jīng)事業(yè)部第一負(fù)責(zé) 人簽字，由成本部報(bào)送集團(tuán)成本管理部，經(jīng)集團(tuán)總裁審批后方可執(zhí)行，相關(guān)報(bào)告可同招標(biāo)文件一 起流轉(zhuǎn)審批。e) 事業(yè)部編制“項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃”時(shí)，應(yīng)給工程量清單招標(biāo)安排合理的時(shí)間。f) 在圖紙具備條件的情況下，必須采用總價(jià)包干；其次選擇綜合單價(jià)包干，暫定總價(jià)的形式；

16、如前 兩種方式不合適，采用單價(jià)和總價(jià)暫定的合同。(注：?jiǎn)蝺r(jià)和總價(jià)均開口的合同一般不采用，如 需采用，應(yīng)提前與集團(tuán)成本管理部溝通。)工程采購(gòu)技術(shù)要求及質(zhì)量要求表編制a) 工程部負(fù)責(zé)編制工程采購(gòu)技術(shù)要求及質(zhì)量要求表，應(yīng)包括但不限于技術(shù)、質(zhì)量及工期等要求，經(jīng)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為工程采購(gòu)依據(jù)，提供給成本部。并要求設(shè)計(jì)部提供工程采購(gòu)用圖紙 及組織確定設(shè)備材料樣板(材料設(shè)備樣板優(yōu)先由工程優(yōu)秀供方或合格供方提供)。招標(biāo)文件編制a) 招標(biāo)文件編制完成之后，填寫招標(biāo)文件審批表提交招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，審核完成后如超過100萬(wàn)合同的招標(biāo)文件則必須提交集團(tuán)成本管理部、法務(wù)人員審核，事業(yè)部總經(jīng)理審批；集團(tuán)成 本管理部應(yīng)在

17、 3個(gè)工作日內(nèi)審核完成，否則視為同意。如不超過100萬(wàn)合同的招標(biāo)文件，則招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、法務(wù)人員審核，事業(yè)部總經(jīng)理審批，同時(shí)報(bào)集團(tuán)成本管理部備案。b) 招標(biāo)文件要求：采用公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)版本，包括但不限于如下內(nèi)容：招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)范圍、項(xiàng)目簡(jiǎn) 介、工期、質(zhì)量要求、工程造價(jià)要求、投標(biāo)截止日期、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)、評(píng)標(biāo)辦法、違約責(zé)任、 投標(biāo)押金、相關(guān)規(guī)范、投標(biāo)文件格式、特別約定、技術(shù)標(biāo)編制要求、經(jīng)濟(jì)標(biāo)編制要求、工程量清單報(bào)價(jià)表、甲控材料表(含甲供、甲指乙供)、施工圖、擬簽的合同文本等。合同采用公司分類標(biāo) 準(zhǔn)版本。c) 在招標(biāo)過程中，若采用“集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件”且未作任何修改的，可以不必上報(bào)集團(tuán)審批，相關(guān) 文件留

18、存?zhèn)洳椤Ｈ羰聵I(yè)部認(rèn)為必須上報(bào)的，集團(tuán)各部門應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)完成審批；537答疑與回標(biāo)a) 成本部：組織答疑工作，并負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)條款答疑b) 項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)接待勘查及相關(guān)問題答疑c) 工程部：負(fù)責(zé)技術(shù)操作答疑d) 設(shè)計(jì)部：負(fù)責(zé)圖紙疑問答疑e) 成本部負(fù)責(zé)匯總招標(biāo)答疑f) 成本部統(tǒng)一收取投標(biāo)書并在回標(biāo)后組織開標(biāo)；開標(biāo)后經(jīng)濟(jì)標(biāo)交由成本部進(jìn)行評(píng)標(biāo)，技術(shù)標(biāo)及資信 標(biāo)由工程部組織進(jìn)行評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)a) 技術(shù)標(biāo)、資信標(biāo)開標(biāo)之后，首先由成本部對(duì)技術(shù)標(biāo)、資信標(biāo)進(jìn)行檢查，不夠完整的，要求對(duì)方書 面澄清；完整的，則轉(zhuǎn)交工程部進(jìn)行評(píng)審；b) 工程部組織項(xiàng)目部對(duì)技術(shù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，形成技術(shù)標(biāo)評(píng)審報(bào)告；c) 設(shè)計(jì)部對(duì)投標(biāo)單位提供的

19、與建筑效果有關(guān)的材料部品樣板及設(shè)計(jì)進(jìn)行審核。d) 成本部根據(jù)技術(shù)標(biāo)評(píng)審報(bào)告判斷是否需要供方進(jìn)一步澄清，并對(duì)評(píng)審結(jié)論再次審核。e) 具體的技術(shù)標(biāo)評(píng)審參見工程技術(shù)標(biāo)評(píng)審作業(yè)指引。f) 經(jīng)濟(jì)標(biāo)由成本部進(jìn)行評(píng)審形成經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審報(bào)告。詢標(biāo)、議標(biāo)a) 回標(biāo)分析完成后，應(yīng)根據(jù)分析的結(jié)果，由成本部組織進(jìn)行一次以上的詢標(biāo)。b) 詢標(biāo)之后，投標(biāo)單位對(duì)標(biāo)書的澄清或報(bào)價(jià)調(diào)整不得對(duì)原投標(biāo)文件構(gòu)成實(shí)質(zhì)性修改，否則應(yīng)不予接 受。c) 招標(biāo)實(shí)施過程中應(yīng)維護(hù)招標(biāo)的嚴(yán)肅性和招標(biāo)人的威信，謹(jǐn)慎選擇談判。宜通過招標(biāo)前培訓(xùn)交底， 事前引導(dǎo)投標(biāo)單位合理報(bào)價(jià)，逐步減少談判次數(shù)。d) 上述過程中與投標(biāo)方的所有談判均由成本部組織，工程部、法務(wù)人

20、員等必須參與(如沒有法務(wù)人 員，則行政人事部派人參與)，視項(xiàng)目需要可邀請(qǐng)項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部和財(cái)務(wù)部參加；重大的工程或 下屬公司的總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，可由總經(jīng)理主持談判；談判結(jié)束后填寫詢標(biāo)記錄。定標(biāo)會(huì)a) 成本部召集定標(biāo)會(huì)，招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員參加；b) 成本部介紹招標(biāo)采購(gòu)范圍、投標(biāo)人情況、發(fā)標(biāo)情況、回標(biāo)情況、答疑、過程變更、技術(shù)標(biāo)評(píng)審部門、技術(shù)標(biāo)的評(píng)審過程和結(jié)論、經(jīng)濟(jì)標(biāo)的評(píng)審過程和結(jié)論；C)其他人發(fā)表意見；d) 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組形成統(tǒng)一意見，簽署中標(biāo)單位審批表，對(duì)于中標(biāo)金額在200萬(wàn)以上的采購(gòu)項(xiàng)目的定標(biāo)，必須報(bào)集團(tuán)成本管理部、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，集團(tuán)總裁審批(提交集團(tuán)的相關(guān)資料包括定標(biāo)單 位、定標(biāo)價(jià)格、合同及評(píng)

21、標(biāo)過程的資料等)；對(duì)于中標(biāo)金額在200萬(wàn)以下的采購(gòu)項(xiàng)目的定標(biāo)，事業(yè)部總經(jīng)理審批即可；中標(biāo)單位審批表應(yīng)記錄定標(biāo)會(huì)各種決議，技術(shù)及經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審報(bào)告作為中標(biāo)單位審批表附件。定標(biāo)方法a) 在施工組織設(shè)計(jì)及技術(shù)方案合理可行的情況下，總價(jià)合理且子項(xiàng)單價(jià)合理方可視為合理價(jià)。所有 定標(biāo)價(jià)均為合理價(jià)。b) 第一次評(píng)標(biāo)時(shí)首先排除經(jīng)校核后的最高報(bào)價(jià)標(biāo)；(注：最高報(bào)價(jià)與次高報(bào)價(jià)相差幅度在5河內(nèi)的情況除外)(需討論)c) 在技術(shù)標(biāo)滿足情況的條件下，低價(jià)中標(biāo)；未低價(jià)中標(biāo)時(shí)，在上報(bào)集團(tuán)的資料中需要進(jìn)行詳細(xì)說明。d) 如該項(xiàng)的定標(biāo)價(jià)格超過該項(xiàng)目標(biāo)成本5%以上，下屬公司應(yīng)重新審定招標(biāo)結(jié)果，考慮是否調(diào)整產(chǎn)品檔次、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)方案

22、。e) 中標(biāo)單位應(yīng)滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，對(duì)合同條件的細(xì)節(jié)問題在雙方同意的情況下可以修改。f) 主體工程定標(biāo)前：投標(biāo)方的總價(jià)如果出現(xiàn)錯(cuò)、漏或計(jì)算錯(cuò)誤等問題不接受澄清調(diào)整，如果單價(jià)和 總價(jià)有矛盾，以總價(jià)為準(zhǔn)。如果該投標(biāo)方表示無(wú)法以此錯(cuò)誤總價(jià)承接工程，視為廢標(biāo)。g) 定標(biāo)后：對(duì)于投標(biāo)方的增補(bǔ)工程量清單，定標(biāo)后必須進(jìn)行核對(duì)，如該工程量屬不合理增補(bǔ)必須全 額扣除。不合理單價(jià)調(diào)整工作是建立在總價(jià)不變的基礎(chǔ)上，調(diào)整重大不平衡單價(jià)。h) 下列情況不應(yīng)確定中標(biāo)單位，須重新招標(biāo)：投標(biāo)單位相互串通投標(biāo)；去除廢標(biāo)后不足三家；開標(biāo)后發(fā)現(xiàn)所有投標(biāo)皆不滿意；如各標(biāo)價(jià)皆高出預(yù)期，不在合理報(bào)價(jià)范圍之內(nèi)。5.4議標(biāo)采購(gòu)流程計(jì)

23、劃外緊急采購(gòu)的議標(biāo)采購(gòu)，由成本部進(jìn)行估價(jià)，10萬(wàn)以上的進(jìn)行議標(biāo)；屬于壟斷工程的議標(biāo)項(xiàng)也可采用議標(biāo)。議標(biāo)的操作程序：由工程部編制工程采購(gòu)技術(shù)要求及質(zhì)量要求，由成本部根據(jù)收到的工程采購(gòu)技術(shù)要求及質(zhì)量要求編制工程議標(biāo)采購(gòu)報(bào)告，經(jīng)工程部、項(xiàng)目部審核后，報(bào)事業(yè)部分管領(lǐng) 導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批；審批通過后成本部發(fā)出采購(gòu)要求，并組織約談，工程部、法務(wù)人員必須參與(如無(wú)法務(wù)人員則行政人事部派人參與)，視情況需要可邀請(qǐng)項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部等參與，洽 談結(jié)果由事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，成本部經(jīng)辦簽署合同；計(jì)劃外緊急采購(gòu)的議標(biāo)項(xiàng)，由成本部估價(jià)在10萬(wàn)以下的，由成本部根據(jù)直接采購(gòu)流程辦理直接委托手續(xù)。5.5直接

24、委托操作指引小于10萬(wàn)元（含）的采購(gòu)項(xiàng)目，由工程部從合格供方中推薦直接委托單位，成本部提出直接委托的 建議（即價(jià)格要求等），并組織約談，工程部、法務(wù)人員必須參與（如無(wú)法務(wù)人員則行政人事部派 人參與），視情況需要可邀請(qǐng)項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部等參與，洽談結(jié)果報(bào)成本部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后，成本部進(jìn)行直接委托的采購(gòu)。5.6 合同管理合同的擬稿和辦理，參見合同管理作業(yè)指引。在中標(biāo)通知書規(guī)定的合同簽訂時(shí)間之內(nèi)，成本部負(fù)責(zé)按照審批后的合同與中標(biāo)單位簽訂承包合同。 原則上，必須在合同簽訂后施工單位方可進(jìn)場(chǎng)。合同的審批：在確定中標(biāo)單位之后，下屬公司按權(quán)限將合同提交集團(tuán)審批；對(duì)于事業(yè)部的采購(gòu)項(xiàng)目，合同金額在 200萬(wàn)

25、以上的，必須報(bào)集團(tuán)成本管理部、分管副總裁、法務(wù)人員審核，總裁審批; 合同金額在200萬(wàn)以下的采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門、法務(wù)人員審核后，事業(yè)部總經(jīng)理審批即可。在招標(biāo)過程中，若采用“集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)合同文本”且未作任何修改的，可以不必上報(bào)集團(tuán)審批，相關(guān)文 件留存?zhèn)洳椤Ｈ羰聵I(yè)部認(rèn)為必須上報(bào)的，集團(tuán)各部門應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)完成審批；5.7 資料信息管理檔案管理a）供方檔案：含供方資信資料、聯(lián)系方式、歷次履約評(píng)估記錄、供方等級(jí)等內(nèi)容。b）招標(biāo)過程資料：中標(biāo)單位相關(guān)文件（經(jīng)濟(jì)標(biāo)書、技術(shù)標(biāo)書、資信標(biāo)書、法人代表證明、法人授權(quán)委托證明、澄清 函等相關(guān)資料）存檔。未中標(biāo)單位的經(jīng)濟(jì)標(biāo)書評(píng)標(biāo)資料：技術(shù)標(biāo)評(píng)審報(bào)告、經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審報(bào)告中

26、標(biāo)單位審批表掃描并原件存檔詢標(biāo)記錄掃描并原件存檔中標(biāo)通知書招標(biāo)結(jié)束后，上述文件由經(jīng)辦人、審核人審核簽字后，由成本部部門秘書歸檔，并更新招標(biāo)資料 臺(tái)帳。c）下屬公司應(yīng)將所有招標(biāo)資料的電子文檔在合同簽署后一周內(nèi)提交集團(tuán)成本管理部備案。合同信息整理a）每份合同需存電子版及錄入合同臺(tái)賬，實(shí)物版并放進(jìn)部門文件夾。（將工程類與材料設(shè)備類合同目錄分開統(tǒng)計(jì)）6 支持性文件6.1招標(biāo)管理作業(yè)指引6.2工程及材料設(shè)備供方管理作業(yè)指引6.3合同管理作業(yè)指引6.4工程采購(gòu)類別作業(yè)指引6.5合同分類及編號(hào)管理作業(yè)指引6.6工程技術(shù)標(biāo)評(píng)審作業(yè)指引（事業(yè)部）7 相關(guān)記錄7.1項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃 （可用project軟件編制）7.

27、2 入圍單位審批表7.3 招標(biāo)文件審批表7.4 答疑會(huì)記錄7.5 開標(biāo)記錄表7.6 詢標(biāo)記錄7.7 評(píng)標(biāo)報(bào)告（格式）7.8 中標(biāo)單位審批表7.9 中標(biāo)通知書及回執(zhí)7.10未中標(biāo)通知書7.11技術(shù)標(biāo)評(píng)審報(bào)告（見工程技術(shù)標(biāo)評(píng)審作業(yè)指引）7.12工程合同臺(tái)帳（見合同管理作業(yè)指引）7.13供方實(shí)地考察表（見工程及材料設(shè)備供方管理作業(yè)指引）7.14工程供方名錄（見工程及材料設(shè)備供方管理作業(yè)指引）7.1項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃（可用project軟件編制）序 號(hào)工程招 標(biāo)分類編 號(hào)模塊名稱時(shí)間節(jié)點(diǎn)備注新增投 標(biāo)單位 考察提供施 工圖和 樣板提供技 術(shù)說明招標(biāo)文 件編制招標(biāo)單 位資格 審查、 報(bào)批招標(biāo)文 件審批發(fā)標(biāo)回標(biāo)

28、開 標(biāo)定標(biāo)發(fā)中標(biāo) 通知書簽合同開工1基礎(chǔ)工 程1樁基工程2基坑維護(hù)工 程3土方工程4樁基測(cè)試2主體建 安5總包6通風(fēng)工程7配電箱8不銹鋼水箱9信報(bào)箱10消防工程3設(shè)備采 購(gòu)安裝11電梯采購(gòu)及 安裝12空調(diào)采購(gòu)及安裝工程13散熱器14變電設(shè)備15水泵16游泳池設(shè)備17廚房設(shè)備18健身設(shè)備19人防設(shè)備20機(jī)械車庫(kù)21垃圾處理設(shè)備4外裝飾22幕墻工程23鋁合金門窗24進(jìn)戶門25車庫(kù)門26保溫工程27涂料工程28石材工程29面磚工程30外墻GRC工程31陽(yáng)臺(tái)欄桿32木花架33泛光照明工 程5精裝修 工程34住宅精裝修35公共部位裝 修36會(huì)所裝修37售樓處38樣板房裝修39櫥柜供應(yīng)安 裝40衣柜供應(yīng)安

29、 裝工程41水槽、廚房 家電42衛(wèi)生潔具供 應(yīng)43燈具采購(gòu)6總體工44雨污水程45污水生化處 理工程46道路7景觀工 程47景觀48燈具甲供49交通設(shè)施及 標(biāo)線50親子樂園51網(wǎng)球場(chǎng)、籃 球場(chǎng)52室內(nèi)外標(biāo)志rlrh牌8弱電工 程53小區(qū)智能化54電話網(wǎng)絡(luò)55有線電視9配套工 程56供水工程57供電工程58熱力工程59煤氣工程數(shù)量合計(jì)（塊）607.2入圍單位審批表工程項(xiàng)目名 稱金額預(yù)計(jì)單位名稱分級(jí)級(jí)別參與標(biāo)段資質(zhì)審查 檔案編號(hào)推存人/部門招標(biāo)方式 邀請(qǐng)招標(biāo)口議標(biāo)經(jīng)辦人會(huì)簽招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo) 小組會(huì)簽事業(yè)部總經(jīng)理集團(tuán)工程管理 部按權(quán)限，若無(wú)則劃“ /”集團(tuán)工程分管 領(lǐng)導(dǎo)（同上）集團(tuán)總裁（同上）序號(hào):日期:年

30、 月 日7.3招標(biāo)文件審批表記錄編號(hào):招標(biāo)人招標(biāo)工程名 稱金額 預(yù)估計(jì)劃發(fā)標(biāo)時(shí) 間計(jì)劃回 標(biāo)時(shí)間發(fā)標(biāo) 地點(diǎn)招標(biāo)要點(diǎn)（招標(biāo)范圍、界面劃分、承包方式、計(jì)價(jià)方式、暫估總價(jià)、付款方式、結(jié) 算、工期、質(zhì)?；蚴酆蠓?wù)、其他）招標(biāo)文件審批意見成本部項(xiàng)目部工程部財(cái)務(wù)部成本部 分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)成本管 理部根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審核，若無(wú)則劃“ /”法務(wù)人員事業(yè)部總經(jīng) 理備注7.4答疑會(huì)記錄項(xiàng)目名稱：記錄編號(hào):招標(biāo)工程名稱時(shí)間地點(diǎn)投標(biāo)單位答疑紀(jì)要及解 答投標(biāo)人簽 字確認(rèn)姓名單位聯(lián)系電話招標(biāo)人簽字確 認(rèn)并蓋招標(biāo)單 位章姓名部門7.5開標(biāo)記錄表記錄編號(hào):招標(biāo)工程名稱：招標(biāo)范圍招標(biāo)方式開標(biāo)時(shí)間開標(biāo)地點(diǎn)參加開標(biāo)人員投標(biāo)基本情況投標(biāo)人名

31、稱投標(biāo)報(bào)價(jià)（元）工期備注記錄人：唱標(biāo)人：參加開標(biāo)人員會(huì)簽:7.6詢標(biāo)記錄記錄編號(hào):招標(biāo)工程名稱時(shí)間地點(diǎn)投標(biāo)單位詢標(biāo)內(nèi)容：簽字確認(rèn)欄投標(biāo)單位代表我司同意以上事項(xiàng)。代表簽字：招標(biāo)方參加人員簽字7.7評(píng)標(biāo)報(bào)告（格式）（此評(píng)標(biāo)報(bào)告為參考模板，各事業(yè)部、城市公司在使用時(shí)可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，但評(píng)標(biāo)報(bào)告所包含的內(nèi) 容不得少于此評(píng)標(biāo)報(bào)告所反映的內(nèi)容。）（稱呼）：根據(jù)*項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，該項(xiàng)目 *工程于*年*月*日發(fā)標(biāo)，回標(biāo)時(shí)間為 *年*月*日。（議標(biāo)后回標(biāo)、 開標(biāo)過程詳述，略）。經(jīng)審核回標(biāo)書，我部現(xiàn)將招標(biāo)分析情況匯報(bào)如下：一、工程概況 略二、投標(biāo)單位略三、合同形式略四、開標(biāo)（一）*年*月*日下午在公司內(nèi)部公

32、開開標(biāo)，與會(huì)人員為*。（詳見附件）（二）各投標(biāo)單位報(bào)價(jià)情況如下（排序從總價(jià)由低到高）：序號(hào)投標(biāo)單位投標(biāo)報(bào)價(jià)（元）工期（天）1（三）開標(biāo)分析 （開標(biāo)會(huì)議結(jié)束后，技術(shù)標(biāo)發(fā)送給工程部、設(shè)計(jì)部進(jìn)行評(píng)審；成本部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)的評(píng)審。）1、商務(wù)標(biāo)分析及意見如下：（1）總價(jià)分析及意見：（主要分析報(bào)價(jià)范圍是否符合要求，是否有漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)，找岀影響報(bào)價(jià)的關(guān)鍵點(diǎn)和報(bào)價(jià)差異關(guān)鍵點(diǎn)）；（2）單價(jià)分析及意見：（需要附詳細(xì)的價(jià)格分析文件） 各投標(biāo)單位報(bào)價(jià)對(duì)比表（對(duì)造價(jià)影響較大的項(xiàng)目）； 與公司內(nèi)部過往合同單價(jià)對(duì)比分析（若有）； 市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查情況：（必要時(shí)，需要附詳細(xì)的市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查報(bào)告）（3）工程量分析情況；（4）其他需補(bǔ)充分析

33、的內(nèi)容。2、技術(shù)標(biāo)分析及意見（匯總工程部和設(shè)計(jì)部意見）：（四）開標(biāo)后綜合結(jié)論略五、第一次詢標(biāo)（一）詢標(biāo)談判內(nèi)容，應(yīng)分別敘述;（二）詢標(biāo)談判后報(bào)價(jià)情況：序號(hào)投標(biāo)單位投標(biāo)報(bào)價(jià)（元）工期（天）1（三）詢標(biāo)后回標(biāo)分析（第二次開標(biāo)會(huì)議結(jié)束后，技術(shù)標(biāo)（若有）發(fā)送給工程部、設(shè)計(jì)部進(jìn)行評(píng)審；成本部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)的評(píng)審。）1、商務(wù)標(biāo)分析及意見如下:（1）總價(jià)分析及意見：（主要分析報(bào)價(jià)范圍是否符合要求，是否有漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)，找岀影響報(bào)價(jià)的關(guān)鍵點(diǎn)和報(bào)價(jià)差異關(guān)鍵點(diǎn)）；（2）單價(jià)分析及意見：（需要附詳細(xì)的價(jià)格分析文件）各投標(biāo)單位報(bào)價(jià)對(duì)比表（對(duì)造價(jià)影響較大的項(xiàng)目）； 與公司內(nèi)部過往合同單價(jià)對(duì)比分析（若有）； 市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查情況：（必要時(shí)，需要附詳細(xì)的市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查報(bào)告）（3）工程量分析情況；（4）其他需補(bǔ)充分析的內(nèi)容。2、技術(shù)標(biāo)分析及