全球涂料工業(yè)現(xiàn)狀

1、全球涂料工業(yè)現(xiàn)狀作者：Scott Detiveaux（Orr & Boss公司的高級(jí)顧問(wèn)） 2008年和2009年全球經(jīng)濟(jì)衰退已對(duì)涂料行業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)生了巨大影響。然而，好的消息是涂料市場(chǎng)似乎在復(fù)蘇。 始于2008年底的經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)全球涂料工業(yè)產(chǎn)生了重要影響。從2002年至2007年，全球涂料工業(yè)的產(chǎn)量年增長(zhǎng)率約為5%，收入年增長(zhǎng)率約為7%。2007年至2008年市場(chǎng)基本保持平穩(wěn)，但第4季度急劇下降，抹去了該年度早期實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)。然而，在2009年受到了市場(chǎng)下跌的影響，在產(chǎn)量和收入上大約都減少了2%3%。 Orr & Boss公司估計(jì)2009年涂料行業(yè)全球總收入約為900億美元，產(chǎn)量超過(guò)

2、260億升。2010年底，國(guó)際涂料和油墨委員會(huì)（IPPIC）將出版“全球涂料工業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告”的新版本。與先前的分析報(bào)告一樣，IPPIC聘請(qǐng)Orr & Boss公司進(jìn)行全面的、詳盡的市場(chǎng)分析。本文中的涂料市場(chǎng)數(shù)據(jù)摘選自該報(bào)告中的基本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)部分。 市場(chǎng)概述 建筑涂料是重要的組成部分，占最大份額，其產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的51，銷售額約占全球份額的44。實(shí)際上，由于全球經(jīng)濟(jì)衰退，建筑涂料作為整個(gè)市場(chǎng)的重要組成部分，具有極其重要的作用。建筑涂料在涂料市場(chǎng)中的比例在過(guò)去2年內(nèi)有所增長(zhǎng)，而工業(yè)涂料的產(chǎn)量有所下降。盡管銷量下降，但建筑涂料的下降比率跟工業(yè)涂料相比還是小的。工業(yè)涂料市場(chǎng)由9個(gè)組成部分，

3、普通工業(yè)涂料市場(chǎng)最大，約占產(chǎn)量的10、市值的11。粉末涂料、木器涂料、交通工具用漆、工業(yè)維護(hù)和保護(hù)涂料也是用量較大的。圖1是各種工業(yè)涂料的產(chǎn)量和市值分布圖。 圖1 工業(yè)涂料市場(chǎng)的產(chǎn)量和市值分布圖在過(guò)去2年里，建筑涂料的產(chǎn)量和產(chǎn)值的年增長(zhǎng)率已經(jīng)下降了約1。工業(yè)涂料的下降比率是建筑涂料的2倍還多。從2007年，普通工業(yè)涂料、交通工具用漆、粉末涂料、木器漆和卷材涂料的下降就很嚴(yán)重。值得注意的是，雖然整個(gè)市場(chǎng)都經(jīng)歷了下降，但在各個(gè)主要細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)方面都有不同變化。在西方的涂料市場(chǎng)下降很大，美國(guó)和西歐的涂料市場(chǎng)尤其嚴(yán)重。例如，美國(guó)人口局（the U.S. Census Bureau）在最近發(fā)布的報(bào)告“

4、涂料、清漆和揮發(fā)性漆2009年第三季度”中指出，與2008年同期相比，2009年美國(guó)前3季度涂料銷售量下降了近20。 與北美相比，亞太地區(qū)是過(guò)去幾年里僅有的增長(zhǎng)地區(qū)。盡管過(guò)去幾年的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2位數(shù)，但仍然表現(xiàn)出適度的增長(zhǎng)。亞太地區(qū)的銷售量已超過(guò)全球總量的40，成為最大的涂料市場(chǎng)。歐洲是第2大涂料市場(chǎng)，占有比例超過(guò)全球的1/4。北美自由貿(mào)易區(qū)的份額緊跟歐洲，約少于20。 經(jīng)濟(jì)影響 多種因素影響著涂料的需求。其中三個(gè)最主要的決定性因素是整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)水平、建筑和特殊產(chǎn)品的需求量（如汽車、家具和集裝箱等）。評(píng)估整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的最好指標(biāo)是GDP（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）。作為一個(gè)經(jīng)驗(yàn)法則，涂料銷售往往也會(huì)和整體的

5、GDP發(fā)展速度相關(guān)聯(lián)。最近，國(guó)際貨幣基金組織的數(shù)據(jù)顯示歐洲和北美地區(qū)的經(jīng)濟(jì)下降很嚴(yán)重，而亞太地區(qū)略有增長(zhǎng)，拉丁美洲和世界上其它國(guó)家GDP的下降，可能也會(huì)伴隨著涂料消費(fèi)的下降。但比歐洲和北美地區(qū)的下降要小。圖2顯示了2008年和2009年不同地區(qū)的GDP對(duì)比數(shù)據(jù)。 圖2 盡管大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家相信最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退已經(jīng)遠(yuǎn)離我們，但經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然較弱， 且各地區(qū)有所不同?？傮w而言，國(guó)際貨幣基金組織預(yù)言全球2010年GDP增長(zhǎng)為5.7%， 2011年為4.8%。這將從根本上把2011年的全球經(jīng)濟(jì)與2008年的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等同。建筑活動(dòng)直接影響多種最終用戶市場(chǎng)，也是涂料需求的主要驅(qū)動(dòng)力。建筑涂料，工業(yè)維護(hù)涂料、卷

6、材涂料和木器漆等都依賴于建筑市場(chǎng)的需求。這些最終用戶市場(chǎng)約占整個(gè)涂料需求的70。在2008年市場(chǎng)收縮后，2009年全球建筑市場(chǎng)進(jìn)一步縮水5。尤其是北美和西歐的建筑總量下降超過(guò)10。這些重大損失與亞太地區(qū)的略有增長(zhǎng)恰恰相反。但是在亞太地區(qū)的整體增長(zhǎng)中，日本建筑市場(chǎng)是下降的。2008年北美和歐洲住宅建筑的急劇下降被部分商業(yè)建筑所抵消。盡管出臺(tái)了刺激消費(fèi)的政策，2009年北美和歐洲的住宅和商業(yè)建筑還是在下降。 正如你所期望的，工業(yè)涂料的需求主要受最終用戶的需求和生產(chǎn)的驅(qū)動(dòng)的影響。例如，交通工具用漆的需求取決于汽車、卡車和飛機(jī)的制造數(shù)量。在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期，由于工業(yè)產(chǎn)量的下降，對(duì)工業(yè)涂料的需求量影響很大，

7、對(duì)運(yùn)輸工具用漆的影響尤其嚴(yán)重。繼2008年全球汽車產(chǎn)量下降近4，2009年其產(chǎn)量又下降了18。交通工具用漆的需求量低迷，這一點(diǎn)在全球各地都有所體現(xiàn)。中國(guó)是唯一一個(gè)汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)的國(guó)家。目前中國(guó)已經(jīng)取代了美國(guó)成為全球最大的汽車市場(chǎng)，2009年，中國(guó)汽車產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的近20。但在其它行業(yè)，市場(chǎng)依然呈下降趨勢(shì)，汽車市場(chǎng)不能作為整個(gè)市場(chǎng)的縮影。 增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 對(duì)涂料工業(yè)來(lái)說(shuō)一個(gè)好的消息是，大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家相信最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退已經(jīng)遠(yuǎn)離我們，但經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然微弱，且不同地區(qū)各有不同。總體而言，國(guó)際貨幣基金組織預(yù)言全球2010年GDP增長(zhǎng)為5.7%，2011年為4.8%。這將從根本上把2011年的全球經(jīng)濟(jì)與2008

8、年的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等同。由于基數(shù)小，預(yù)計(jì)拉丁美洲的GDP與世界上其它國(guó)家的相比是增長(zhǎng)最快的地區(qū)。同時(shí)預(yù)計(jì)亞太地區(qū)是GDP數(shù)額增長(zhǎng)最大的地區(qū)。北美和歐洲在GDP百分比和數(shù)額增長(zhǎng)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于亞太地區(qū)，北美略微好于歐洲。 隨著2008年和2009年市場(chǎng)的低迷，預(yù)計(jì)2010年全球建筑市場(chǎng)基本平穩(wěn)。美國(guó)和歐洲的建筑市場(chǎng)下降將減緩，亞洲建筑市場(chǎng)將會(huì)有反彈。預(yù)計(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁的地區(qū)是中國(guó)、印度、俄國(guó)和巴西。在今后的至少一年里，北美和歐洲的建筑涂料、工業(yè)維護(hù)涂料、卷材涂料和木器漆市場(chǎng)將繼續(xù)受建筑市場(chǎng)下跌的負(fù)面影響，但在2011年應(yīng)該看到復(fù)蘇。 工業(yè)涂料的增長(zhǎng)也同樣有很多變化。在交通工具行業(yè)，預(yù)計(jì)2010年全球汽車市場(chǎng)將增

9、長(zhǎng)近10，北美有明顯的復(fù)蘇。然而，值得注意的是，能得出北美有強(qiáng)勁增長(zhǎng)這一預(yù)測(cè)的原因是因?yàn)樵撌袌?chǎng)在過(guò)去3年里下降很多。預(yù)計(jì)該地區(qū)的生產(chǎn)在2015年才能達(dá)到2007年的水平。2010年歐洲汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)將持平，在未來(lái)幾年會(huì)略有增長(zhǎng)。這些預(yù)測(cè)明顯取決于不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇程度。 就一般工業(yè)生產(chǎn)和工業(yè)涂料整體需求而言，預(yù)計(jì)2010年工業(yè)涂料市場(chǎng)會(huì)有逐步改善。根據(jù)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI），在2010年1月份全球制造業(yè)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)第8個(gè)月連續(xù)增長(zhǎng)。美國(guó)、中國(guó)、印度、臺(tái)灣和韓國(guó)的制造業(yè)行業(yè)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。西歐和日本有增長(zhǎng)的跡象，但落后于整個(gè)全球市場(chǎng)。西歐深受經(jīng)濟(jì)持續(xù)衰退的影響，尤其是西班牙、意大利和希臘。 雖然目前

10、的共識(shí)是，全球經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇，且這一衰退將遵循經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的緩慢復(fù)蘇模式，但仍擔(dān)心經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有可能會(huì)停滯，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)的二次探底。高債務(wù)水平、居高不下的失業(yè)率以及主要經(jīng)濟(jì)體的不確定性可能引發(fā)進(jìn)一步的經(jīng)濟(jì)衰退。如果發(fā)生進(jìn)一步的經(jīng)濟(jì)衰退，市場(chǎng)復(fù)蘇將會(huì)推遲1224個(gè)月，將會(huì)對(duì)涂料工業(yè)產(chǎn)生可怕的負(fù)面影響。 準(zhǔn)備復(fù)蘇 全球各地的涂料公司已經(jīng)感受到了近期經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶來(lái)的嚴(yán)重影響。過(guò)去1824個(gè)月的重點(diǎn)是生存。無(wú)論是維護(hù)贏利采取的主動(dòng)手段或者是維持生存所采取的必要手段，企業(yè)往往把重點(diǎn)放在降低成本上。通過(guò)裁員、減薪、減少庫(kù)存、關(guān)閉工廠，或者采用以上所有手段，涂料企業(yè)被迫降低經(jīng)營(yíng)成本和運(yùn)營(yíng)資本需求。如今，最糟糕的時(shí)期顯然已經(jīng)

11、結(jié)束，許多公司開(kāi)始展望增長(zhǎng)。然而，我們面臨的挑戰(zhàn)是在充滿變化的市場(chǎng)中如何實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。 圖3 2008年和2009年各地區(qū)GDP對(duì)比圖 無(wú)論是從供給還是需求立場(chǎng)上來(lái)看，經(jīng)濟(jì)衰退的一個(gè)后果已經(jīng)顯現(xiàn)。涂料生產(chǎn)商和潛在的客戶與2年前相比已經(jīng)減少。此外，涂料供應(yīng)商面臨著非常激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境：資源更少和需求更急。為了平衡這些相對(duì)立的因素導(dǎo)致許多管理問(wèn)題的產(chǎn)生。Orr & Boss公司建議采用結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)方法建立市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略。 采用結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)方法建立市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略的3個(gè)關(guān)鍵步驟為： 市場(chǎng)評(píng)估； 機(jī)會(huì)分析； 戰(zhàn)略發(fā)展。 成功利用結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)方法建立市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略不僅會(huì)大大增加成功率，還可以防止浪費(fèi)寶貴的資源。表1

12、對(duì)該市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略的具體步驟進(jìn)行了描述。 表1 市場(chǎng)戰(zhàn)略發(fā)展許多涂料公司在其嚴(yán)格確定的市場(chǎng)范圍內(nèi)已能成功運(yùn)作。他們通過(guò)向當(dāng)前的客戶銷售現(xiàn)有的產(chǎn)品和服務(wù)獲得了增長(zhǎng)，還沒(méi)有必要離開(kāi)他們舒適的安樂(lè)窩。新的現(xiàn)實(shí)是他們需要擴(kuò)展新的市場(chǎng)。要做到這一點(diǎn)，需要市場(chǎng)評(píng)估。公司必須了解市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和動(dòng)態(tài)，才有成功的機(jī)會(huì)。他們還必須充分了解市場(chǎng)需求、技術(shù)要求和競(jìng)爭(zhēng)格局。只有掌握這些信息，涂料供應(yīng)商才可以識(shí)別哪些市場(chǎng)對(duì)他們有吸引力，哪些市場(chǎng)他們有機(jī)會(huì)成功。 一旦發(fā)現(xiàn)了有潛在吸引力的領(lǐng)域，需要進(jìn)行機(jī)會(huì)分析。這種分析是用來(lái)更充分地界定某一部分的要求，是什么使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在市場(chǎng)上取得成功，以及確定公司產(chǎn)品的不足之處。一個(gè)潛在的供應(yīng)

13、商必須充分確定其對(duì)于新客戶來(lái)說(shuō)的潛在價(jià)值。還有就是一個(gè)成功完成的機(jī)會(huì)分析是市場(chǎng)機(jī)會(huì)的量化。 有了明確的市場(chǎng)機(jī)會(huì)在手，對(duì)市場(chǎng)潛力、價(jià)值主張和成功指標(biāo)進(jìn)行了深入的了解，涂料供應(yīng)商將制定有效的發(fā)展策略。在這一市場(chǎng)發(fā)展階段，供應(yīng)商將確定其進(jìn)入市場(chǎng)的策略、建立自己的資源需求，并找出任何成功的必要的潛在收購(gòu)對(duì)象或合作伙伴。如果不遵循這個(gè)結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)的程序，結(jié)果是當(dāng)他們迫切需要機(jī)會(huì)的同時(shí)會(huì)錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)。此外，傳統(tǒng)的“廣撒網(wǎng)，多種地”的做法可能會(huì)造成有限資源的浪費(fèi)。 結(jié)語(yǔ) 2008年和2009年全球經(jīng)濟(jì)衰退對(duì)涂料市場(chǎng)產(chǎn)生巨大影響，導(dǎo)致市場(chǎng)銷量和銷售額的下降。這一影響對(duì)西方經(jīng)濟(jì)尤為嚴(yán)重。幾乎所有的領(lǐng)域都受到了負(fù)面影響，包括建筑涂料和工業(yè)涂料。好消息是，現(xiàn)在的市場(chǎng)似乎在復(fù)蘇。然而，這種復(fù)蘇無(wú)論是在地理區(qū)域上還是市場(chǎng)方面都將是不均衡的。此外，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的速度遠(yuǎn)不及經(jīng)濟(jì)的急劇衰退，這將需要更長(zhǎng)的時(shí)間才能使市場(chǎng)恢復(fù)