項(xiàng)目管理工具手冊(cè)與模板

1、附件1.1項(xiàng)目工作說(shuō)明書(模版)一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：制作日期： 年 月 日制作人：簽發(fā)人：二、項(xiàng)目目的1項(xiàng)目需解決的商業(yè)問(wèn)題（包括業(yè)務(wù)需要、技術(shù)要求、法律法規(guī)等）（所有的項(xiàng)目均起始于某個(gè)商業(yè)問(wèn)題，該部分簡(jiǎn)要描述這些問(wèn)題。）2項(xiàng)目工作內(nèi)容（對(duì)項(xiàng)目工作范圍的初步限定，以及對(duì)完成項(xiàng)目的主要工作內(nèi)容和方法的陳述。）3項(xiàng)目目標(biāo)（包含工期目標(biāo)、費(fèi)用目標(biāo)和交付產(chǎn)品特征與特征的主要描述。 對(duì)產(chǎn)品范圍的簡(jiǎn)要描述）三、項(xiàng)目的關(guān)鍵成功要素（對(duì)確保項(xiàng)目成功的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵資源、關(guān)鍵方法、度量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行概念性地簡(jiǎn)要描述。）四、項(xiàng)目影響范圍（包含對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略的影響、對(duì)技術(shù)的影響和對(duì)財(cái)務(wù)的影響。）五、項(xiàng)目主要里程碑計(jì)劃

2、（包含主要里程碑的時(shí)間、費(fèi)用和成果目標(biāo)。）六、項(xiàng)目假設(shè)（說(shuō)明項(xiàng)目的主要假設(shè)條件。）七、項(xiàng)目約束條件（說(shuō)明項(xiàng)目啟動(dòng)和實(shí)施過(guò)程中的限制性條件。）八、項(xiàng)目評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（說(shuō)明項(xiàng)目成果在何種情況下將被接受，何時(shí)項(xiàng)目將被終止或取消，項(xiàng)目成功標(biāo)準(zhǔn)的度量或驗(yàn)收規(guī)程。）九、項(xiàng)目主要利益相關(guān)者附件1.2項(xiàng)目可行性研究（模版）一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：制作日期： 年 月 日制作人：簽發(fā)人：二、項(xiàng)目背景1目前狀態(tài)（簡(jiǎn)要描述目前的商業(yè)環(huán)境和項(xiàng)目產(chǎn)生背景。技術(shù)能力、競(jìng)爭(zhēng)力等 ）2擬解決的商業(yè)問(wèn)題（簡(jiǎn)要說(shuō)明需要項(xiàng)目解決的商業(yè)問(wèn)題，以表明項(xiàng)目存在的理由。）3影響范圍（簡(jiǎn)要說(shuō)明項(xiàng)目問(wèn)題及問(wèn)題的解決將對(duì)企業(yè)哪些方面產(chǎn)生影響，包括影響

3、的組織范圍。也可以包括項(xiàng)目可能產(chǎn)生的對(duì)外界環(huán)境的影響）4項(xiàng)目預(yù)期的結(jié)束日期（盡可能對(duì)項(xiàng)目的完成日期做出準(zhǔn)確推斷。）三、可能的項(xiàng)目方案方案1：方案描述（簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目方案包含的工作思路和工作內(nèi)容）所需資源(所需要的主要人、財(cái)、物等資源及其保障情況)成本/效益分析(投資收益的估算與分析)工期估算(關(guān)于工期的盡可能準(zhǔn)確地估計(jì)，包括主要里程碑設(shè)置)成果預(yù)期(有關(guān)項(xiàng)目產(chǎn)品特征與特征的描述)終止條件(說(shuō)明接受項(xiàng)目成果的標(biāo)準(zhǔn)和終止、取消項(xiàng)目的條件)方案2：方案描述（簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目方案包含的工作思路和工作內(nèi)容）所需資源(所需要的主要人、財(cái)、物等資源及其保障情況)成本/效益分析(投資收益的估算與分析)工期估算(關(guān)于

4、工期的盡可能準(zhǔn)確地估計(jì)，包括主要里程碑設(shè)置)成果預(yù)期(有關(guān)項(xiàng)目產(chǎn)品特征與特征的描述)終止條件(說(shuō)明接受項(xiàng)目成果的標(biāo)準(zhǔn)和終止、取消項(xiàng)目的條件)四、初步評(píng)估意見（對(duì)第三部分提出的若干項(xiàng)目方案進(jìn)行評(píng)估，并提出推薦意見。在一件重要說(shuō)明各種方案可能的風(fēng)險(xiǎn)以及修正或調(diào)節(jié)意見。）對(duì)各方案的結(jié)論：接受拒絕修改暫緩決定五、簽字（由項(xiàng)目可行性論證小組成員簽字，項(xiàng)目組成員至少需要包含商業(yè)/管理、財(cái)務(wù)、技術(shù)三方面的人員。）附件1.3項(xiàng)目章程（模版）1事項(xiàng)詳細(xì)內(nèi)容備注1、 項(xiàng)目名稱2、項(xiàng)目目的或批準(zhǔn)項(xiàng)目的原因3、可測(cè)量的項(xiàng)目目標(biāo)和相關(guān)的成功標(biāo)準(zhǔn)4、激勵(lì)與獎(jiǎng)罰機(jī)制5、項(xiàng)目主要需求6、項(xiàng)目假設(shè)條件7、項(xiàng)目制約因素8、項(xiàng)目范

5、圍和交付邊界定義9、項(xiàng)目高層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)10總體里程碑進(jìn)度計(jì)劃11、總體預(yù)算12、干系人清單13、項(xiàng)目審批要求 14委派的項(xiàng)目經(jīng)理及其權(quán)責(zé)15、發(fā)起人和其他批準(zhǔn)項(xiàng)目章程的人員的簽字項(xiàng)目章程（模版）2一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：制作日期： 年 月 日制作人：簽發(fā)人：PM:二、項(xiàng)目目的（簡(jiǎn)要說(shuō)明項(xiàng)目的目的和本項(xiàng)目章程的目的。）三、項(xiàng)目目標(biāo)、成功標(biāo)準(zhǔn)（這部分將明確說(shuō)明目標(biāo)與企業(yè)目標(biāo)的關(guān)系。）企業(yè)目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目成功標(biāo)準(zhǔn)四、項(xiàng)目范圍（整體）（這部分的詳細(xì)程度必須充分考慮到項(xiàng)目計(jì)劃編制是對(duì)項(xiàng)目范圍編寫的要求。更為詳細(xì)的項(xiàng)目范圍描述在項(xiàng)目計(jì)劃編制階段進(jìn)行。）五、項(xiàng)目主要里程碑、目標(biāo)；項(xiàng)目利益相關(guān)者的角色與責(zé)任主要

6、里程碑利 益 相 關(guān) 者總體預(yù)算：主要風(fēng)險(xiǎn)：六、有關(guān)項(xiàng)目的權(quán)限、審批要求（本部分將說(shuō)明項(xiàng)目利益相關(guān)者的權(quán)力范圍及匯報(bào)關(guān)系和匯報(bào)程序; 任命項(xiàng)目經(jīng)理以及授權(quán)）七、管理檢查點(diǎn)（這部分是由發(fā)起項(xiàng)目的企業(yè)建立的關(guān)鍵管理核對(duì)單。）管理檢查核對(duì)單名稱檢查標(biāo)準(zhǔn)八、相關(guān)方簽字（簽字是確認(rèn)相關(guān)方對(duì)項(xiàng)目章程目的和內(nèi)容已經(jīng)理解并同意。簽字后，簽字人同意將這個(gè)文件作為正式的項(xiàng)目章程，并對(duì)必要的資源做出承諾。）附件1.4項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告（模版）一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：制作日期： 年 月 日制作人：簽發(fā)人：目前項(xiàng)目狀況：按計(jì)劃進(jìn)行比計(jì)劃提前落后于計(jì)劃匯報(bào)周期：從年 月 日至 年 月 日二、當(dāng)前活動(dòng)狀態(tài)（簡(jiǎn)要描述活動(dòng)狀態(tài)，為

7、變更管理提供支持，活動(dòng)需要與WBS對(duì)應(yīng)。）三、本周期內(nèi)的主要事件（對(duì)本匯報(bào)周期內(nèi)取得的主要成績(jī)和主要交付物進(jìn)行總結(jié)。）四、下一個(gè)匯報(bào)周期內(nèi)的行動(dòng)計(jì)劃（描述的行動(dòng)需要與項(xiàng)目計(jì)劃和WBS掛鉤。）五、財(cái)務(wù)狀況成本項(xiàng)計(jì)劃數(shù)實(shí)際數(shù)到項(xiàng)目結(jié)束時(shí)還需花費(fèi)的費(fèi)用總數(shù)（ETC）到項(xiàng)目結(jié)束時(shí)需花費(fèi)的費(fèi)用總數(shù)（EAC）六、技術(shù)狀態(tài)和問(wèn)題（記錄識(shí)別需要解決的技術(shù)問(wèn)題。）七、上一次匯報(bào)周期中遺留問(wèn)題的處理（簡(jiǎn)要說(shuō)明上一次匯報(bào)周期內(nèi)的問(wèn)題、處理意見和實(shí)施結(jié)果。）八、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素的更新（對(duì)上一次匯報(bào)周期內(nèi)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行更新。）九、相關(guān)方簽字附件1.5項(xiàng)目變更控制（模版）一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：制作日期： 年 月 日制作人

8、：簽發(fā)人：二、請(qǐng)求變更信息（建議的變更描述以及參考資料）1 申請(qǐng)變更的內(nèi)容2 如果不進(jìn)行變更會(huì)有何種影響3其他說(shuō)明三、對(duì)變更請(qǐng)求的初步審查結(jié)果初步審查日期：批準(zhǔn)進(jìn)行影響分析拒絕留待以后決定原因：四、初步的影響分析受影響的基準(zhǔn)計(jì)劃：受影響的項(xiàng)目配置項(xiàng)：是否需要成本/進(jìn)度影響分析？是否對(duì)成本的影響：對(duì)進(jìn)度的影響：對(duì)資源的影響：最終審查結(jié)果：審查日期：變更程度分類： 高 中 低五、影響分析結(jié)果1定義具體變更需求額外資源需求工作天數(shù)成本總計(jì)2若不進(jìn)行變更有何影響3提出變更的其他可選方案4最終建議六、相關(guān)方簽字附件1.6需求管理文件（表格）需求編碼需求描述需求來(lái)源需求類型優(yōu)先級(jí)對(duì)應(yīng)目標(biāo)現(xiàn)狀附件1.7范圍

9、說(shuō)明書（模板）一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：制作日期： 年 月 日制作人：簽發(fā)人：PM：二、范圍描述（項(xiàng)目范圍與產(chǎn)品范圍描述、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）范圍包括部分：最終可交付成果列表驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) / 成功標(biāo)準(zhǔn)范圍不包括部分：（澄清除了包括在范圍內(nèi)的工作以外，哪些可能有爭(zhēng)議的工作不包括在項(xiàng)目范圍內(nèi)）三、項(xiàng)目制約因素與假設(shè)條件（描述項(xiàng)目有哪些外部依賴、制約因素、假設(shè)條件。）描述外部依賴(有哪些外部因素（個(gè)人、團(tuán)隊(duì)）會(huì)影響項(xiàng)目的成功？)制約因素完成該項(xiàng)目有哪些制約（例如有限的設(shè)備、人力或者完工日期、必須達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）假設(shè)條件假設(shè)條件說(shuō)明項(xiàng)目中用于進(jìn)行計(jì)劃以及估算的依據(jù)，例如：天氣預(yù)報(bào)準(zhǔn)確可靠，供應(yīng)商能按時(shí)供貨，當(dāng)前使

10、用的材料報(bào)價(jià)是可靠并且一段時(shí)間內(nèi)是穩(wěn)定的，施工地區(qū)供電供水能力充足四、主要里程碑、項(xiàng)目利益相關(guān)者的角色與責(zé)任（鏈接到章程）主要里程碑利 益 相 關(guān) 者五、項(xiàng)目管理工作說(shuō)明（簡(jiǎn)要說(shuō)明為達(dá)成項(xiàng)目目標(biāo)需要采取的項(xiàng)目管理工作） 例如：已確定的項(xiàng)目狀態(tài)評(píng)估例會(huì)；變更管理；溝通管理；采購(gòu)管理；資源管理等六、相關(guān)方簽字（主要干系人如：項(xiàng)目發(fā)起人、客戶或其代表的簽字是確認(rèn)他們對(duì)范圍說(shuō)明書目的和內(nèi)容已經(jīng)理解并同意。簽字后，主要干系人就項(xiàng)目范圍達(dá)成一致）附件1.8工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）、活動(dòng)清單一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：制作日期： 年 月 日制作人：簽發(fā)人：二、項(xiàng)目WBSWBS編號(hào)可交付成果活動(dòng)輸入活動(dòng)內(nèi)容描述活

11、動(dòng)輸出工作歷時(shí)/工作量活動(dòng)所需資源活動(dòng)所需費(fèi)用1020304050三、相關(guān)方簽字附件1.9 項(xiàng)目進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖模/關(guān)鍵路徑與關(guān)鍵鏈法 （模版）附件1.10項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)（模版）一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：制作日期： 年 月 日制作人：簽發(fā)人：二、風(fēng)險(xiǎn)管理策略1風(fēng)險(xiǎn)管理的總體思想和原則2定義風(fēng)險(xiǎn)概率和影響3定義風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任人4定義風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)5確定風(fēng)險(xiǎn)分類方式6定義風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、溝通方式7定義風(fēng)險(xiǎn)追蹤過(guò)程8. 規(guī)劃用于風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的預(yù)算、時(shí)間三、風(fēng)險(xiǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)（初步）風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述四、風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素可能性影響程度處理方法建議處理后的影響程度分析五、風(fēng)險(xiǎn)處置風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)處置責(zé)任人處置方

12、式支持條件監(jiān)控方式六、風(fēng)險(xiǎn)處置后分析風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素可能性影響程度處理方法建議處理后的影響程度分析七、相關(guān)方簽字附件1.11項(xiàng)目人力資源管理計(jì)劃（模版）一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：制作日期： 年 月 日制作人：PM： 簽發(fā)人：二、項(xiàng)目資源概要（確定實(shí)施項(xiàng)目所需要的主要資源，包括以下內(nèi)容：人力、資金、設(shè)施、材料、供應(yīng)品以及信息技術(shù)。）三、人力資源計(jì)劃（確定了項(xiàng)目所需要的人力資源以后，編制人力資源計(jì)劃）崗位職責(zé)類別類型可獲得時(shí)間需求時(shí)間所屬部門五、相關(guān)方簽字附件1.12項(xiàng)目RACI管理矩陣（模版）一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：制作日期： 年 月 日制作人：PM： 簽發(fā)人：二、主要工作包（可交付成果）RA

13、CI矩陣工作包RACI備注R：執(zhí)行人； A：負(fù)責(zé)人（領(lǐng)導(dǎo)人）； C：輔助人； I：報(bào)告人四、相關(guān)方簽字附件1.13干系人登記冊(cè)（內(nèi)/外部）姓名部門/職務(wù) 辦公室位置聯(lián)系電話郵件辦公室手機(jī)家庭公司個(gè)人附件 1.14干系人管理凸顯模型干系人權(quán)力利益影響管理策略監(jiān)控級(jí)別備注附件1.15項(xiàng)目溝通管理計(jì)劃表項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目干系人溝通需求信息搜集信息歸檔信息發(fā)布備注需求信息需求時(shí)間需求方式搜集方式收集人歸檔格式負(fù)責(zé)人發(fā)布方式發(fā)布人批準(zhǔn)人： 項(xiàng)目經(jīng)理： 制定人： 批準(zhǔn)日期：附件1.16項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告（模版）一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：制作日期： 年 月 日制作人：簽發(fā)人：匯報(bào)周期：從年 月 日至 年 月 日目前項(xiàng)

14、目狀況：按計(jì)劃進(jìn)行比計(jì)劃提前落后于計(jì)劃二、當(dāng)前活動(dòng)狀態(tài)（簡(jiǎn)要描述當(dāng)前活動(dòng)狀態(tài)活動(dòng)需要與WBS（更新版）對(duì)應(yīng)。）三、本周期內(nèi)的主要事件（對(duì)本匯報(bào)周期內(nèi)取得的主要成績(jī)和主要交付物進(jìn)行總結(jié)。）四、當(dāng)前總體工作包績(jī)效指標(biāo)狀況績(jī)效管理對(duì)象計(jì)劃數(shù)實(shí)際數(shù)偏差值預(yù)測(cè)成本項(xiàng)進(jìn)度項(xiàng)五、技術(shù)狀態(tài)和問(wèn)題（記錄識(shí)別需要解決的技術(shù)問(wèn)題。）六、上一次匯報(bào)周期中遺留問(wèn)題的處理（簡(jiǎn)要說(shuō)明上一次匯報(bào)周期內(nèi)的問(wèn)題、處理意見和實(shí)施結(jié)果。）七、下一個(gè)匯報(bào)周期內(nèi)的行動(dòng)計(jì)劃（描述的工作包需要與項(xiàng)目計(jì)劃和WBS匹配）八、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的更新（對(duì)上一次匯報(bào)周期內(nèi)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行更新包括應(yīng)對(duì)，再識(shí)別等。）九、相關(guān)方簽字（主要干系人如：項(xiàng)目發(fā)起人、客戶或其代表的簽字是確認(rèn)他們對(duì)內(nèi)容已經(jīng)理解并同意。）附件1.17XXX工作1單2卡部門： 填 寫人： 時(shí)間： 編號(hào)： 版本號(hào)：工作任務(wù)描述單： V1.0 5W1HV2.0 5W1H備注WHO(誰(shuí)來(lái)做)WHO（這個(gè)任務(wù)最主要的“觀眾”是誰(shuí)？）WHAT（做什么）WHAT（ “觀眾”-注意：而不是你，想要達(dá)成的目的是什么？）WHY(為什么做)WHY(為什么會(huì)產(chǎn)生這項(xiàng)工作或者這個(gè)任務(wù)？)WHEN（什么時(shí)間做）WHEN（這個(gè)任務(wù)要在什么時(shí)間點(diǎn)完成？）WHERE（在哪兒做）WHERE（這個(gè)任務(wù)要在什么場(chǎng)合進(jìn)行？）HOW（怎么做）HOW（怎樣做才能達(dá)到這項(xiàng)工作的最佳狀態(tài)）附