軟件項(xiàng)目實(shí)施管理制度

1、軟件項(xiàng)目實(shí)施管理制度頒布日期：2013年 1月 1 日執(zhí)行日期：2013年 1 月 1 日 執(zhí)行部門： 信 息 部2 013年 月 日 發(fā)布 2013年 月 日實(shí)施目 錄前言及修訂記錄31.目的42.范圍43 .定義與術(shù)語44.角色與職責(zé)44.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人44.2 項(xiàng)目實(shí)施小組54.3 企業(yè)管理層55.管理流程65.1 項(xiàng)目開始流程65.2 項(xiàng)目選型流程75.3 項(xiàng)目執(zhí)行流程85.4 項(xiàng)目評估及更新流程86.管理內(nèi)容96.1項(xiàng)目開始96.2 項(xiàng)目選型96.3項(xiàng)目計(jì)劃106.4項(xiàng)目執(zhí)行116.5項(xiàng)目評估及更新116.6項(xiàng)目完成127 附則127.1本制度自 2013 年 1月 1日起實(shí)施。127

2、.2本制度所涉表單見附表12前言及修訂記錄31.目的42.范圍43 .定義與術(shù)語44.角色與職責(zé)44.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人44.2 項(xiàng)目實(shí)施小組54.3 企業(yè)管理層55.管理流程66.管理內(nèi)容76.1項(xiàng)目開始76.2 項(xiàng)目選型76.3項(xiàng)目計(jì)劃86.4項(xiàng)目執(zhí)行96.5項(xiàng)目評估及更新96.6項(xiàng)目完成107 附則107.1本制度自 2013 年 1月 1日起實(shí)施。107.2本制度所涉表單見附表10前言及修訂記錄31目的42范圍43 定義與術(shù)語44角色與職責(zé)45 流程說明66 管理內(nèi)容76.1項(xiàng)目開始76.2 項(xiàng)目選型76.3項(xiàng)目計(jì)劃86.4項(xiàng)目執(zhí)行96.5項(xiàng)目評估及更新96.6項(xiàng)目完成107 附則10目錄2

3、前言31目的42范圍43 定義與術(shù)語44角色與職責(zé)45流程說明46管理內(nèi)容46.1銷售計(jì)劃提供56.2銷售計(jì)劃管理57 附表清單6本文件由公司信息中心提出并歸口。前言及修訂記錄日期修改依據(jù)修訂者版本1.目的為加強(qiáng)軟件項(xiàng)目實(shí)施管理，確保軟件項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施,特制定本制度。2.范圍適用于公司所有軟件項(xiàng)目實(shí)施人員及參與人員3 . 定義與術(shù)語 一個完整的ERP項(xiàng)目通常包括三大階段:需求分析、系統(tǒng)選型和系統(tǒng)實(shí)施；在系統(tǒng)實(shí)施階段又可細(xì)分為實(shí)施計(jì)劃、業(yè)務(wù)模擬測試、系統(tǒng)開發(fā)確認(rèn)、系統(tǒng)轉(zhuǎn)換運(yùn)行、運(yùn)行后評估五個主要步驟。項(xiàng)目管理圍繞整個ERP項(xiàng)目的全過程,對項(xiàng)目的立項(xiàng)授權(quán)、需求分析、軟硬件的評估選擇,以及系統(tǒng)的實(shí)施

4、進(jìn)行全面的管理和控制。一個典型的ERP項(xiàng)目管理循環(huán)通常包括:項(xiàng)目開始、項(xiàng)目選型、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目執(zhí)行、項(xiàng)目評估及更新和項(xiàng)目完成六項(xiàng)主要內(nèi)容。4.角色與職責(zé)4.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體事務(wù)的計(jì)劃和執(zhí)行，資源的統(tǒng)一管理和調(diào)度。實(shí)施組長的角色包括“執(zhí)行者”到“整合者”，即關(guān)注細(xì)節(jié)也縱觀全局。實(shí)施階段，實(shí)施組長組織每周一次的項(xiàng)目例會，討論解決項(xiàng)目進(jìn)程中的各種問題。100時間保證，控制項(xiàng)目的范圍、進(jìn)度和成本，有責(zé)任要求項(xiàng)目小組其它成員按時完成所分配的任務(wù)。4.2 項(xiàng)目實(shí)施小組項(xiàng)目實(shí)施小組成員要抽調(diào)各個部門的業(yè)務(wù)骨干，起到先鋒的作用。主要工作是領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)與項(xiàng)目相關(guān)的各項(xiàng)工作。l 項(xiàng)目小組成員的原有工作負(fù)荷須

5、重新安排，確保至少有60%的時間參與項(xiàng)目的實(shí)施工作。4.3 企業(yè)管理層l 總經(jīng)理的態(tài)度決定職能中心和實(shí)體應(yīng)用的效果；l 服從總體信息化工作安排；l 調(diào)配得力人員，支持項(xiàng)目實(shí)施；l 保證系統(tǒng)貫徹應(yīng)用到所在職能中心或?qū)嶓w。5. 管理流程說明5.1 項(xiàng)目開始流程5.2 項(xiàng)目選型流程5.3 項(xiàng)目執(zhí)行流程5.4 項(xiàng)目評估及更新流程6. 管理內(nèi)容6.1 6.1項(xiàng)目開始項(xiàng)目開始階段主要針對ERP項(xiàng)目的需求、范圍和可行性進(jìn)行分析,制定項(xiàng)目的總體安排計(jì)劃,并以"項(xiàng)目合同"的方式由企業(yè)與ERP項(xiàng)目咨詢公司確定項(xiàng)目責(zé)任和授權(quán)。在項(xiàng)目開始階段進(jìn)行的項(xiàng)目管理主要包括以下內(nèi)容:l 需求評估 對企業(yè)的整

6、體需求和期望作出分析和評估,并據(jù)此明確ERP項(xiàng)目成果的期望和目標(biāo)。l 項(xiàng)目范圍定義 在明確企業(yè)期望和需求的基礎(chǔ)上,定義ERP項(xiàng)目的整體范圍。l 可行性分析 根據(jù)項(xiàng)目的期望和目標(biāo)以及預(yù)計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施范圍,對企業(yè)自身的人力資源、技術(shù)支持等方面作出評估,明確需要為配合項(xiàng)目而采取的措施和投資的資源。l 項(xiàng)目總體安排 對項(xiàng)目的時間、進(jìn)度、人員等作出總體安排,制定ERP項(xiàng)目的總體計(jì)劃。l 項(xiàng)目授權(quán) 由企業(yè)與ERP項(xiàng)目咨詢公司簽訂ERP項(xiàng)目合同,明確雙方職責(zé),并由企業(yè)根據(jù)項(xiàng)目的需要對咨詢公司進(jìn)行項(xiàng)目管理的授權(quán)。6.2 6.2 項(xiàng)目選型在明確了項(xiàng)目的期望和需求后,系統(tǒng)選擇階段的主要工作就是為企業(yè)選擇合適的軟件系

7、統(tǒng)和硬件平臺。系統(tǒng)選型的一般過程為:l 篩選候選供應(yīng)商 項(xiàng)目咨詢公司根據(jù)企業(yè)的期望和需求,綜合分析評估可能的候選軟硬件供應(yīng)商的產(chǎn)品,篩選出若干家重點(diǎn)候選對象。l 候選系統(tǒng)演示 重點(diǎn)候選對象根據(jù)企業(yè)的具體需求,向企業(yè)的管理層和相關(guān)業(yè)務(wù)部門作針對性的系統(tǒng)演示。l 系統(tǒng)評估和選型 項(xiàng)目咨詢公司根據(jù)演示結(jié)果對重點(diǎn)候選對象的優(yōu)勢和劣勢作出詳細(xì)分析,向企業(yè)提供參考意見；企業(yè)結(jié)合演示的結(jié)果和咨詢公司的參考意見,確定初步選型,在經(jīng)過商務(wù)談判等工作后,最終決定入選系統(tǒng)。在項(xiàng)目選型階段的主要項(xiàng)目管理工作是進(jìn)行系統(tǒng)選擇的風(fēng)險控制,包括:正確全面評估系統(tǒng)功能,合理匹配系統(tǒng)功能和自身需求,綜合評價供應(yīng)商的產(chǎn)品功能和價格

8、、技術(shù)支持能力等因素,以及避免在系統(tǒng)選型過程中可能出現(xiàn)的賄賂舞弊等行為。6.3 6.3項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃階段是ERP項(xiàng)目進(jìn)入系統(tǒng)實(shí)施的啟動階段,主要進(jìn)行的工作包括:確定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施范圍、定義遞交的工作成果、評估實(shí)施過程中主要的風(fēng)險、制定項(xiàng)目實(shí)施的時間計(jì)劃、成本和預(yù)算計(jì)劃、人力資源計(jì)劃等。l 確定詳細(xì)的項(xiàng)目范圍 對企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)查和需求訪談,了解用戶的詳細(xì)需求,據(jù)此制定系統(tǒng)定義備忘錄,明確用戶的現(xiàn)狀、具體的需求和系統(tǒng)實(shí)施的詳細(xì)范圍。l 定義遞交的工作成果 企業(yè)與實(shí)施咨詢公司討論確定系統(tǒng)實(shí)施過程中和實(shí)施結(jié)束時需要遞交的工作成果,包括相關(guān)的實(shí)施文檔和最終上線運(yùn)行的系統(tǒng)。l 評估實(shí)施的主要風(fēng)險 由實(shí)施

9、咨詢公司結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況對實(shí)施系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險評估,對預(yù)計(jì)的主要風(fēng)險采取相應(yīng)的措施來加以預(yù)防和控制。l 制定項(xiàng)目的時間計(jì)劃 在確定詳細(xì)的項(xiàng)目范圍、定義遞交的工作成果和明確預(yù)計(jì)的主要風(fēng)險的基礎(chǔ)上,根據(jù)系統(tǒng)實(shí)施的總體計(jì)劃,編制詳細(xì)的實(shí)施時間安排。l 制定成本和預(yù)算計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目總體的成本和預(yù)算計(jì)劃,結(jié)合實(shí)施時間安排,編制具體的系統(tǒng)成本和預(yù)算控制計(jì)劃。l 制定人力資源計(jì)劃 確定實(shí)施過程中的人員安排,包括具體的實(shí)施咨詢公司的咨詢?nèi)藛T和企業(yè)方面的關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員；對用戶方面參與實(shí)施的關(guān)鍵人員,需要對其日常工作作出安排,以確保對實(shí)施項(xiàng)目的時間投入。6.4 6.4項(xiàng)目執(zhí)行項(xiàng)目執(zhí)行階段是實(shí)施過程中歷時最長的一個階段

10、,貫穿ERP項(xiàng)目的業(yè)務(wù)模擬測試、系統(tǒng)開發(fā)確認(rèn)和系統(tǒng)轉(zhuǎn)換運(yùn)行三個步驟中。實(shí)施的成敗與該階段項(xiàng)目管理進(jìn)行的好壞休戚相關(guān)。在項(xiàng)目執(zhí)行階段進(jìn)行的項(xiàng)目管理的主要內(nèi)容包括:l 6.4.1.1實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行 根據(jù)預(yù)定的實(shí)施計(jì)劃開展日常工作,及時解決實(shí)施過程中出現(xiàn)的各種人力資源、部門協(xié)調(diào)、人員溝通、技術(shù)支持等問題。l 6.4.1.2時間和成本的控制 根據(jù)實(shí)施的實(shí)際進(jìn)度控制項(xiàng)目的時間和成本,并與計(jì)劃進(jìn)行比較,及時對超出時間或成本計(jì)劃的情況采取措施。l 6.4.1.3實(shí)施文檔 對實(shí)施過程進(jìn)行全面的文檔記錄和管理,對重要的文檔需要報送項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)委員會和所有相關(guān)的實(shí)施人員。l 6.4.1.4項(xiàng)目進(jìn)度匯報 以項(xiàng)目進(jìn)度

11、報告的形式定期向?qū)嵤╉?xiàng)目的所有人員通報項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)展情況、已經(jīng)開展的工作和需要進(jìn)一步解決的問題。l 6.4.1.5項(xiàng)目例會 定期召開由企業(yè)的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)以及實(shí)施咨詢?nèi)藛T參加的項(xiàng)目實(shí)施例會,協(xié)調(diào)解決實(shí)施過程中出現(xiàn)的各種問題。l 6.4.1.6會議紀(jì)要 對所有的項(xiàng)目例會和專題討論會等編寫出會議紀(jì)要,對會議作出的各項(xiàng)決定或討論的結(jié)果進(jìn)行文檔記錄,并分發(fā)給與會者和有關(guān)的項(xiàng)目實(shí)施人員。6.5 6.5項(xiàng)目評估及更新項(xiàng)目評估及更新階段的核心是項(xiàng)目監(jiān)控,就是利用項(xiàng)目管理工具和技術(shù)來衡量和更新項(xiàng)目任務(wù)。項(xiàng)目評估及更新同樣貫穿于ERP項(xiàng)目的業(yè)務(wù)模擬測試、系統(tǒng)開發(fā)確認(rèn)和系統(tǒng)轉(zhuǎn)換運(yùn)行三個步驟中。在項(xiàng)目評

12、估及更新階段常用的項(xiàng)目管理工具和技術(shù)有:l 6.5.1.1階段性評估 對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行階段性評估,小結(jié)實(shí)施是否按計(jì)劃進(jìn)行并達(dá)到所期望的階段性成果,如果出現(xiàn)偏差,研究是否需要更新計(jì)劃及資源,同時落實(shí)所需的更新措施。l 6.5.1.2項(xiàng)目里程碑會議 在項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到重要的里程碑階段,召開項(xiàng)目里程碑會議, 對上一階段的工作作出小結(jié)和評估實(shí)施進(jìn)度及成果,并動員部署下一階段的工作。l 6.5.1.3質(zhì)量保證體系 通過對參與實(shí)施的用戶人員進(jìn)行培訓(xùn)和知識傳授,編寫完善實(shí)施過程中的各種文檔,從而建立起質(zhì)量保證體系,確保在實(shí)施完成后企業(yè)能夠達(dá)到對系統(tǒng)的完全掌握和不斷改善的目標(biāo)。6.6 6.6項(xiàng)目完成項(xiàng)目完成階段是整

13、個實(shí)施項(xiàng)目的最后一個階段。此時,工作接近尾聲,該階段的工作包括以下內(nèi)容：已經(jīng)取得了項(xiàng)目實(shí)施成果。在這一最后階段,仍有重要的項(xiàng)目管理工作需要開展,切莫掉以輕心:l 行政驗(yàn)收 結(jié)合項(xiàng)目最初對系統(tǒng)的期望和目標(biāo),對項(xiàng)目實(shí)施成果進(jìn)行驗(yàn)收。l 項(xiàng)目總結(jié) 對項(xiàng)目實(shí)施過程和實(shí)施成果作出回顧和總結(jié)。l 經(jīng)驗(yàn)交流 交流分享在實(shí)施過程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。l 正式移交 系統(tǒng)正式運(yùn)轉(zhuǎn)及使用,由企業(yè)的計(jì)算機(jī)部門進(jìn)行日常維護(hù)和技術(shù)支援。7 附則7.1本制度自 2013 年 1月 1日起實(shí)施。7.2本制度所涉表單見附表編號表單編寫部門備注01系統(tǒng)項(xiàng)目立項(xiàng)申請表02系統(tǒng)進(jìn)度記錄表03ERP使用培訓(xùn)記錄表04erp測試記錄表表清單系

14、統(tǒng)項(xiàng)目立項(xiàng)申請表系統(tǒng)進(jìn)度記錄表ERP使用培訓(xùn)記錄表erp測試記錄表華紡股份有限公司項(xiàng)目階段確認(rèn)書項(xiàng)目名稱：里程碑名稱： 階段應(yīng)付款： 項(xiàng)目經(jīng)理： 完成時間段： 任務(wù)完成情況描述： 軟件商項(xiàng)目經(jīng)理簽字： 日期： 華紡項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： 日期：存在問題使用意見： 項(xiàng)目經(jīng)理簽字： 日期：注：此確認(rèn)單一式兩份，華紡一份，軟件商一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后方生效。作為實(shí)施進(jìn)程控制的依據(jù)。華紡股份軟件實(shí)施培訓(xùn)記錄表 內(nèi)容：_ _ _日期： _ 時間： 點(diǎn)至 點(diǎn)地點(diǎn)： _ _ 講師： _部門姓名職務(wù)聯(lián)系電話華紡股份軟件實(shí)施考核成績單 內(nèi)容： _ _日期： 時間： 點(diǎn)至 點(diǎn)地點(diǎn)： 監(jiān)考： _應(yīng)到： _ 人 實(shí)到：_

15、人 合格：_ 人 平均：_ 分部門姓名成績部門姓名成績（1）安裝測試步驟 測試描述說明測試方案預(yù)期結(jié)果實(shí)際測試結(jié)果1可移植性。在Windows、linux安裝測試。不同操作系統(tǒng)都可正常應(yīng)用。OK2系統(tǒng)對軟硬件環(huán)境的依懶性。選用最低、中等和最高三種配置進(jìn)行測試運(yùn)行正常。OK3安裝過程觀察ERP安裝程序在軟硬件資源充足的情況下能否正常安裝，安裝過程中是否給予充足的提示，是否存在流氓軟件的一些弊病，安裝完成后能否正常運(yùn)行，能否徹底刪除。安裝正常，提示充分，無其它捆綁程序，可正常徹底刪除。OK（2）功能測試 步驟 測試描述說明測試方案預(yù)期結(jié)果實(shí)際測試結(jié)果1財務(wù)管理單個模塊的查詢、增加、刪除、

16、修改、保存等操作；數(shù)據(jù)的輸入與輸出；數(shù)據(jù)處理操作，如導(dǎo)入、結(jié)轉(zhuǎn)等；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義的精度；計(jì)算的準(zhǔn)確性，如倉庫的歷史庫存、當(dāng)前庫存、貨位庫存是否準(zhǔn)確；數(shù)據(jù)共享能力；身份驗(yàn)證和權(quán)限管理；接口參數(shù)和系統(tǒng)控制參數(shù)；單據(jù)流轉(zhuǎn)情況；狀態(tài)控制，如系統(tǒng)是否對MPS在執(zhí)行MRP分解、工單下達(dá)、車間任務(wù)調(diào)度等操作前后的狀態(tài)做了標(biāo)識，狀態(tài)的改變是否正確；報表的打印輸出；審批流程定義及各種審批、反審批操作；短信發(fā)送及管理；崗位及部門業(yè)務(wù)的操作，如從請購管理、采購計(jì)劃到采購訂單管理，再到采購到貨管理；跨部門的業(yè)務(wù)操作，如從銷售訂單到主生產(chǎn)計(jì)劃，從車間領(lǐng)料到倉庫出庫。系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。OK2固定資產(chǎn)管理OK3銷售管理OK4生產(chǎn)管理OK5采購管理OK6庫存管理OK7質(zhì)量管理OK8設(shè)備管理OK9工藝、配方管理OK10成本管理OK11輔助車間管理OK12綜合信息查詢OK13