2022年某市基金投資情況調(diào)查報(bào)告

1、高品質(zhì)文檔2022年某市基金投資情況調(diào)查報(bào)告 自1998年3月首只基金發(fā)行以來(lái)，我國(guó)證券投資基金業(yè)快速進(jìn)展，特殊是XX年以來(lái)大規(guī)模發(fā)行開(kāi)放式基金，將基金業(yè)推向了新的進(jìn)展階段。截至XX年6月30日，全國(guó)共設(shè)立了 29家基金管理公司，其中包括5家合資基金管理公司;證券投資基金總數(shù)達(dá)78只，總規(guī)模1374.89億份，基金資產(chǎn)凈值1346.51億元,其中封閉式基金54只，發(fā)行總規(guī)模817億份，資產(chǎn)凈值790.81億元;開(kāi)放式基金24只，總規(guī)模557.89億份,資產(chǎn)凈值555.7億元。證券投資基金業(yè)的迅猛進(jìn)展，對(duì)改善和調(diào)整證券市場(chǎng)中的投資者結(jié)構(gòu)，更新和提倡不同的投資理念，實(shí)現(xiàn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步專(zhuān)業(yè)化分工，

2、促進(jìn)證券市場(chǎng)的穩(wěn)定進(jìn)展，起到了重要作用。但在基金業(yè)誕生后的進(jìn)展進(jìn)步過(guò)程中，很快便遇到了前進(jìn)中的困難與問(wèn)題。就此，本人對(duì)基金投資進(jìn)入了一次深化的調(diào)查，詳細(xì)狀況如下： 一、調(diào)查目的 把握宜春市基金投資者對(duì)基金的了解和看法，了解宜春市基金市場(chǎng)存在的問(wèn)題。 二、調(diào)查對(duì)象及其一般狀況 調(diào)查對(duì)象：宜春市證券投資者(主要是基金投資者)。 一般狀況：這部分人大金在30至45歲之間,其中以也許以40歲為中心的正態(tài)分布,有肯定的富余資金,且具有相當(dāng)?shù)耐顿Y理財(cái)閱歷. 三、調(diào)查方式 本次調(diào)查實(shí)行的是隨機(jī)問(wèn)卷調(diào)查。發(fā)放問(wèn)卷是在宜春市各證券營(yíng)業(yè)部隨機(jī)選擇證券投資者當(dāng)場(chǎng)發(fā)卷填寫(xiě)，并當(dāng)場(chǎng)收回的形式。全市各證券營(yíng)業(yè)點(diǎn)共發(fā)出調(diào)查

3、問(wèn)卷100份，收回87份，回收率達(dá)87%; 四、調(diào)查時(shí)間：XX年10月8日XX年11月10日 五、調(diào)查內(nèi)容 主要調(diào)查了投資者的投資目的，投資于基金的主要緣由和影響其在各基金間選擇的因素以及喜愛(ài)的基金類(lèi)型和持有基金分額的時(shí)期等。問(wèn)卷共向投資者提出了14個(gè)問(wèn)題。(見(jiàn)附一) 六、調(diào)查結(jié)果 本人就問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)如下表：(以下省略) 從投資基金的歷史看，有60%的投資者購(gòu)買(mǎi)基金是在最近一年發(fā)生的，說(shuō)明投資基金的在最近一年在宜春的進(jìn)展取得了肯定成果，但是投資者對(duì)基金的投資持有期限，多數(shù)投資者還是盼望短期持有，對(duì)基金的長(zhǎng)期投資還不看好。 有34%的投資者購(gòu)買(mǎi)過(guò)開(kāi)放式基金。雖然受基金業(yè)整體表現(xiàn)的影響,大多數(shù)

4、投資者仍沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)開(kāi)放式基金。但值得留意的是,這一數(shù)據(jù)同上年年相比上漲近10%,說(shuō)明開(kāi)放式基金已初步走出認(rèn)知度的冬天,為越來(lái)越多的投資者所了解。 就投資基金的主要緣由來(lái)看，基金經(jīng)理的歷史業(yè)績(jī)?cè)谖木碇姓嫉谋壤^大，說(shuō)明投資者投資基金還是盼望經(jīng)理人具有豐富的投資閱歷，能夠取得較滿足的回報(bào)。另外, 獲得短期收益也是基金投資者的一個(gè)重要目的.在沒(méi)有買(mǎi)開(kāi)放式基金的緣由中,不了解其特點(diǎn)的較低，這說(shuō)明基金在銷(xiāo)售環(huán)節(jié)以及形象宣揚(yáng)方面作了不少努力,效果明顯。調(diào)查還顯示,投資者對(duì)于開(kāi)放式基金手續(xù)費(fèi)偏高的看法的比例較高，達(dá)五分之一之多。而隨著開(kāi)放式基金數(shù)量的增加以及各基金的表現(xiàn),在投資者心目當(dāng)中, 封閉式基金優(yōu)于開(kāi)放

5、式基金的正在悄然發(fā)生變化。 在購(gòu)買(mǎi)基金的投資目的中，多數(shù)投資者，還是盼望獲得短期的收益，對(duì)基金的長(zhǎng)期投資還不是很認(rèn)同。XX年市場(chǎng)的低迷使得二級(jí)市場(chǎng)博取差價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、難度急劇加大。既然眾基金的理財(cái)專(zhuān)家們都很難取得贏利,那么作為一般的中小投資者只好“等待分紅”,以求“保險(xiǎn)平安”了。 在一年中的期望回報(bào)中，顯示投資者普遍認(rèn)為對(duì)基金的盈利力量有很高的要求，但是基金總是不能給投資者帶來(lái)滿足的回報(bào)。 值得重視的是,近半數(shù)的投資者將管理水平有待檢驗(yàn)作為沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)開(kāi)放式基金的最主要緣由,比上年上升近15個(gè)百分點(diǎn)。這結(jié)果充分說(shuō)明,目前我國(guó)基金的整體管理水平與世界先進(jìn)水平尚存在較大差距,很難讓投資者滿足。 七、調(diào)查體會(huì) 從調(diào)查結(jié)果可以看出，基金投資者將會(huì)越來(lái)越多,因?yàn)橛薪?0%人的是在近1年內(nèi)涉足基金投資者的，這種趨勢(shì)將促進(jìn)基金業(yè)的快速進(jìn)展。因此，證券投資基