一站式企業(yè)管理云應(yīng)用服務(wù)解決方案

1、恩維科技一站式企業(yè)管理云應(yīng)用服務(wù)解決方案一、 普通銷售流程1. 產(chǎn)品（工程）報(bào)價(jià)(1)向客戶提供產(chǎn)品（工程）報(bào)價(jià)：產(chǎn)品(工程)報(bào)價(jià)單，也稱產(chǎn)品（工程）預(yù)算單，是針對定制產(chǎn)品或工程項(xiàng)目進(jìn)行的預(yù)算形式的報(bào)價(jià)，內(nèi)容一般包括定制產(chǎn)品或工程項(xiàng)目中所涉及的原材料，零部件，生產(chǎn)加工費(fèi)用以及其他費(fèi)用等等。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位從現(xiàn)有物品檔案及BOM計(jì)算物料成本，需要對報(bào)價(jià)物品建立BOM總工對于無BOM的的物品，建立物品檔案，并錄入相關(guān)的物料數(shù)量，單價(jià)，系統(tǒng)可以合計(jì)物料成本?？偣や浫肴斯ぜ百M(fèi)用成本，系統(tǒng)可進(jìn)行合計(jì)總工(2)產(chǎn)品（工程）報(bào)價(jià)處理流程的管控：報(bào)價(jià)通常需要負(fù)責(zé)銷售的主管進(jìn)行審批才能提供給客戶，一般

2、企業(yè)需要一個(gè)審批流程來對此進(jìn)行控制。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填制報(bào)價(jià)單銷售員審批：審批報(bào)價(jià)單內(nèi)銷部長，總工（國外）執(zhí)行：向客戶提供報(bào)價(jià)單銷售員(3)歷史產(chǎn)品（工程）報(bào)價(jià)信息的查詢：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位歷史產(chǎn)品（工程）報(bào)價(jià)信息的查詢銷售員，銷售經(jīng)理，銷售開單人員(4)產(chǎn)品（工程）報(bào)價(jià)時(shí)的價(jià)格政策：企業(yè)可以針對不同類型的客戶，不同的物品，不同的銷售數(shù)量等條件設(shè)置相應(yīng)的物品價(jià)格（價(jià)格政策）。系統(tǒng)可以根據(jù)條件在標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)基礎(chǔ)上應(yīng)用價(jià)格政策的規(guī)則自動(dòng)計(jì)算出價(jià)格。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定相應(yīng)的價(jià)格政策銷售經(jīng)理，總經(jīng)理價(jià)格政策錄入及修改銷售開單人員錄入，銷售(5)多幣種報(bào)價(jià)：外貿(mào)時(shí)，使用非

3、本位幣報(bào)價(jià)關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位需要維護(hù)幣種檔案及匯率會(huì)計(jì)(6)對于不同物品有不同的交貨期：報(bào)價(jià)時(shí)，不同的物品的交貨期有區(qū)別關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫報(bào)價(jià)單時(shí)需要對每一個(gè)物品指定交貨期銷售員2. 銷售訂單（銷售合同）(1)與客戶簽訂銷售訂單（合同）：銷售定單（合同）是與客戶就所銷售的物品，數(shù)量，價(jià)格，交貨時(shí)間，支付方式等達(dá)成的協(xié)議。企業(yè)可直接面向庫存現(xiàn)有物品（當(dāng)量，現(xiàn)貨）進(jìn)行銷售，或者安排生產(chǎn)和采購。如果是只面向現(xiàn)貨的銷售，可以不通過銷售訂單，直接使用出庫單完成銷售關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位從產(chǎn)品（工程）報(bào)價(jià)單生成銷售訂單，訂單物品，數(shù)量，價(jià)格，交貨時(shí)間等從產(chǎn)品（工程）報(bào)價(jià)單帶出。需要

4、制作產(chǎn)品報(bào)價(jià)單銷售員從現(xiàn)有庫存選擇所銷售的物品（現(xiàn)貨銷售）。需要有庫存信息。銷售員從物品檔案選擇所銷售的物品（不一定有庫存現(xiàn)貨）。需要建立物品檔案，有標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)時(shí)需要在檔案中輸入售價(jià)。銷售員(2)銷售訂單（合同）處理過程的管控：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填制銷售訂單（合同）銷售員審批：審批銷售訂單（合同）銷售經(jīng)理執(zhí)行：與客戶簽訂銷售訂單（合同）銷售員(3)銷售訂單的查詢、跟蹤：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位銷售訂單執(zhí)行情況跟蹤銷售員,銷售經(jīng)理,銷售副總物品銷售情況分析銷售經(jīng)理,銷售副總銷售價(jià)格查詢分析銷售經(jīng)理,銷售副總(4)簽訂銷售訂單時(shí)，對現(xiàn)有庫存進(jìn)行占用（鎖定）：簽訂銷售訂單時(shí)，如果當(dāng)前庫

5、存中存在現(xiàn)貨，可以對其進(jìn)行占用（鎖定），以避免在出庫前被其他訂單使用。庫存鎖定可以根據(jù)實(shí)際情況從一個(gè)庫或者多個(gè)庫中進(jìn)行鎖定。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位針對訂單中的每一條物品記錄，填寫使用哪個(gè)倉庫中的物品，以及使用的數(shù)量。訂單確認(rèn)后即會(huì)對庫存進(jìn)行鎖定。注：如已知物品將要入庫，可以在填寫使用庫存物品時(shí)不指定倉庫。銷售員(5)銷售時(shí)的價(jià)格政策：簽訂銷售訂單時(shí)，企業(yè)可以針對不同類型的客戶，不同的物品，不同的銷售數(shù)量等條件設(shè)置相應(yīng)的物品價(jià)格（價(jià)格政策）。系統(tǒng)可以根據(jù)條件在標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)基礎(chǔ)上應(yīng)用價(jià)格政策的規(guī)則自動(dòng)計(jì)算出售價(jià)關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定相應(yīng)的價(jià)格政策銷售經(jīng)理(6)對客戶的信用額度管理：企業(yè)對于

6、客戶可能設(shè)定一個(gè)信用額度（即允許欠款的數(shù)額），當(dāng)客戶欠款超過信用額度時(shí)，除非帶款提貨，否則不予發(fā)貨。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位在客戶檔案中設(shè)定信用額度銷售經(jīng)理在銷售規(guī)則設(shè)置中設(shè)置信用額度的管理方式：授權(quán)碼銷售經(jīng)理，制單員(7)銷售訂單（合同）要求客戶支付預(yù)付款（訂金）：銷售訂單（合同）付款時(shí)企業(yè)要求客戶支付一定數(shù)額的預(yù)付款（訂金）關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定銷售訂單時(shí)填寫預(yù)付款數(shù)額銷售員(8)銷售訂單（合同）按照固定日期收款：企業(yè)要求客戶就訂單（合同）金額，在固定的日期一次關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定相應(yīng)的收款計(jì)劃銷售員(9)銷售訂單（合同）在發(fā)貨后按照固定時(shí)間段收款：企業(yè)要求客戶在訂單發(fā)

7、貨后（多次發(fā)貨時(shí)每次發(fā)貨后），按照固定時(shí)間段收款（可分多次收）關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定相應(yīng)的收款計(jì)劃銷售員(10)銷售訂單（合同）需要向多個(gè)單位收款：銷售訂單（合同）的付款單位除客戶外還有其他支付單位（如政府給予補(bǔ)貼）,向國外銷售產(chǎn)品后，政府有退稅13%.關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定相應(yīng)的收款計(jì)劃銷售員(11)外貿(mào)銷售時(shí)需要外幣結(jié)算：需要將外幣結(jié)算成本位幣關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位需要維護(hù)幣種檔案及匯率會(huì)計(jì)(12)同一物品多次發(fā)貨：訂單中的物品需要多次發(fā)貨關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定銷售訂單時(shí)，將多次發(fā)貨的物品作為不同的明細(xì)，并分別指定發(fā)貨日期銷售制單人員3. 出庫通知單(1)發(fā)貨通

8、知:針對銷售訂單的發(fā)貨：發(fā)貨通知是銷售部門發(fā)出的發(fā)貨指令，包含客戶、發(fā)貨物品、數(shù)量、時(shí)間等信息，以確保物品能夠根據(jù)要求的數(shù)量和時(shí)間，發(fā)送到客戶方。通常來講，發(fā)貨通知是對訂單（合同）的執(zhí)行，可以針對一個(gè)或同一個(gè)客戶的多個(gè)訂單（合并發(fā)貨）進(jìn)行發(fā)貨。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位從一個(gè)或同一客戶的多個(gè)訂單生成發(fā)貨通知單。銷售制單人員(2)發(fā)貨通知處理流程的管控：發(fā)貨通知單作為銷售部門發(fā)出的發(fā)貨指令，需要發(fā)送給執(zhí)行部門（庫房）予以執(zhí)行，并在執(zhí)行后通知發(fā)起部門關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：發(fā)貨通知單銷售制單人員審批：審批發(fā)貨通知單銷售經(jīng)理結(jié)果通知：通知相關(guān)部門發(fā)貨情況銷售員(3)發(fā)貨通知單的查詢、跟蹤：關(guān)

9、鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位銷售訂單執(zhí)行情況跟蹤銷售經(jīng)理,銷售副總(4)發(fā)貨通知單一次性出庫：發(fā)貨通知指令下達(dá)后，通常由執(zhí)行部門（庫房）予以執(zhí)行，向客戶發(fā)出貨物。如果發(fā)貨通知中的數(shù)量是一次性全部發(fā)出，則庫房可以在出庫后直接確認(rèn)出庫完畢并通知發(fā)起（銷售）部門。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位對發(fā)貨通知單執(zhí)行出庫確認(rèn)庫房(5)發(fā)貨通知單多次出庫：一個(gè)發(fā)貨通知單需要多次出庫時(shí)（用發(fā)貨通知單作為銷售憑據(jù)的情況下可能出現(xiàn)），執(zhí)行部門（庫房）需要根據(jù)發(fā)貨通知單制作銷售出庫單來記錄每一次發(fā)貨的情況關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位根據(jù)發(fā)貨通知單制作銷售出庫單庫管員(6)對現(xiàn)有庫存進(jìn)行占用（鎖定）：以發(fā)貨通知單作為銷售憑據(jù)時(shí)，

10、對當(dāng)前庫存中的現(xiàn)貨可以對其進(jìn)行占用（鎖定），以避免被其他單證所使用。庫存鎖定可以根據(jù)實(shí)際情況從一個(gè)庫或者多個(gè)庫中進(jìn)行鎖定。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位針對發(fā)貨通知單中的每一條物品記錄，填寫使用哪個(gè)倉庫中的物品，以及使用的數(shù)量。確認(rèn)后即會(huì)對庫存進(jìn)行鎖定。注：如已知物品將要入庫，可以在填寫使用庫存物品時(shí)不指定倉庫。銷售制單員(7)價(jià)格政策：企業(yè)可以針對不同類型的客戶，不同的物品，不同的銷售數(shù)量等條件設(shè)置相應(yīng)的物品價(jià)格（價(jià)格政策）。系統(tǒng)可以根據(jù)條件在標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)基礎(chǔ)上應(yīng)用價(jià)格政策的規(guī)則自動(dòng)計(jì)算出售價(jià)關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定相應(yīng)的價(jià)格政策銷售副總(8)對客戶信用額度的管理：企業(yè)對于客戶可能設(shè)定一個(gè)信用

11、額度（即允許欠款的數(shù)額），當(dāng)客戶欠款超過信用額度時(shí)，除非帶款提貨，否則不予發(fā)貨。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位在客戶檔案中設(shè)定信用額度銷售經(jīng)理在銷售規(guī)則設(shè)置中設(shè)置信用額度的管理方式：授權(quán)碼銷售經(jīng)理4. 銷售出庫(1)使用銷售出庫單記錄出庫執(zhí)行情況：銷售出庫單是發(fā)貨通知單的執(zhí)行者（庫房）在發(fā)貨時(shí)填寫的執(zhí)行記錄單證，源于某個(gè)發(fā)貨通知單。銷售出庫單能夠詳細(xì)記錄銷售出庫工作的執(zhí)行情況（日期，執(zhí)行人，從哪個(gè)貨位出庫等等）。銷售出庫單填制完成并確認(rèn)后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在庫存賬目中進(jìn)行記錄，完成出庫信息的記錄工作。事實(shí)上，在發(fā)貨通知單上執(zhí)行出庫確認(rèn)操作也可以完成庫存賬目的處理。但是銷售出庫單可以記錄出庫工作進(jìn)行更為詳

12、細(xì)的記錄。企業(yè)可以根據(jù)管理力度的考慮，選擇適當(dāng)?shù)姆绞?。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫銷售出庫單（可從銷售發(fā)貨通知單帶出詳細(xì)信息）。庫管員確認(rèn)銷售出庫單完成庫存帳目的處理。庫管員(2)銷售出庫情況的查詢、跟蹤：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位庫存進(jìn)出記錄查詢庫管員5. 銷售退貨(1)對客戶退貨的處理：銷售退貨單是當(dāng)客戶要求退貨時(shí)，由銷售部門發(fā)起的銷售退貨指令單證，包括與銷售退貨工作相關(guān)的客戶、物品及退貨數(shù)量、貨物單價(jià)及總價(jià)，執(zhí)行人，退貨到哪個(gè)倉庫等等信息。銷售退貨單填制完成后，可以發(fā)送給執(zhí)行者（庫房）進(jìn)行入庫確認(rèn)，確認(rèn)后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在庫存賬目中進(jìn)行記錄，完成退貨入庫信息的記錄工作。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行

13、崗位填寫銷售退貨單銷售員轉(zhuǎn)發(fā)給庫房進(jìn)行入庫確認(rèn)銷售員(2)銷售退貨處理流程的管控：銷售退貨單作為銷售部門發(fā)出的退貨指令，需要發(fā)送給執(zhí)行部門（庫房）予以執(zhí)行，并在執(zhí)行后通知相關(guān)部門關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填制銷售退貨單銷售員審批：審批銷售退貨單銷售經(jīng)理執(zhí)行：退貨入庫確認(rèn)庫房結(jié)果通知銷售員(3)銷售退貨的查詢、跟蹤：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位庫存進(jìn)出記錄查詢銷售經(jīng)理，倉庫人員(4)有來源退貨：發(fā)生退貨時(shí)，銷售員能夠清楚地了解所退物品來自于哪一個(gè)發(fā)貨單（有訂單時(shí)為訂單對應(yīng)的發(fā)貨單），此時(shí)可以使用有來源退貨單，調(diào)用相應(yīng)的發(fā)貨單帶出物品及價(jià)格，生成退貨單關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位使用有來源退貨類

14、型的銷售退貨單，選擇對應(yīng)的發(fā)貨單帶出物品明細(xì)，刪除掉退貨物品外的物品，并填寫退貨物品的數(shù)量銷售員(5)無來源退貨：發(fā)生退貨時(shí)，銷售員不了解所退物品來自于哪一個(gè)訂單（客戶無法說明是哪個(gè)訂單），僅知道是哪個(gè)客戶的退貨。此時(shí)可以使用無來源退貨單。無來源退貨時(shí)因?yàn)闊o法獲知對應(yīng)訂單中物品的售價(jià)，需要相關(guān)責(zé)任人確定退貨物品的價(jià)格以便形成相應(yīng)的退貨付款額度。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位使用無來源退貨類型的銷售退貨單，填寫退貨客戶，退貨物品明細(xì)，以及退貨物品對應(yīng)的退貨價(jià)格。銷售員二、 普通采購流程1. 采購申請(1)提交采購申請：采購申請是企業(yè)內(nèi)各部門向供應(yīng)部門提出的采購要求，匯總到供應(yīng)部門統(tǒng)一進(jìn)行安排。 物流

15、部自己采購提出物料需求，設(shè)備部購買設(shè)備類配件，行政部采購辦公用品，原材料及五金由采購部負(fù)責(zé)。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位根據(jù)銷售訂單制作采購申請物流部人員根據(jù)物料需求計(jì)劃制作采購申請物流部人員根據(jù)需要，新建采購申請各部門人員(2)采購申請?zhí)幚砹鞒痰墓芸兀翰少徤暾埻ǔ？捎扇我獠块T提出，并由部門主管批準(zhǔn)轉(zhuǎn)交供應(yīng)部門安排。對于某些特別的采購要求，企業(yè)可能會(huì)有較為復(fù)雜的審批處理流程。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填寫采購申請公共角色審批：審批采購申請發(fā)起人的上級執(zhí)行：通知供應(yīng)部門處理采購員,行政人員，設(shè)備員審批：主管副總審批主管副總審批(3)生產(chǎn)物資和銷售的物資采購申請?zhí)幚砹鞒痰墓芸兀焊鶕?jù)生產(chǎn)中的物料

16、需求以及銷售的需求所提出的采購申請，由于必須執(zhí)行，可以不經(jīng)過審批直接安排給供應(yīng)部門進(jìn)行采購。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填制采購申請（生產(chǎn)物資）物流部人員執(zhí)行：通知采購人員生產(chǎn)計(jì)劃員審批主管理副總2. 采購計(jì)劃(1)制定采購計(jì)劃對多個(gè)采購申請進(jìn)行合并：通過制定采購計(jì)劃，采購部門可以將同一物品的不同采購申請合并在一起統(tǒng)一進(jìn)行采購。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位根據(jù)多個(gè)采購申請制作采購計(jì)劃。采購員可以調(diào)整預(yù)交貨日期、供應(yīng)商、計(jì)劃數(shù)量，以便進(jìn)行合并采購員(2)采購計(jì)劃處理過程的管控：合并采購，可能會(huì)將不同交期的同類物品一并采購，可能會(huì)存在相關(guān)人員審核或?qū)徟目刂?。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填制

17、采購計(jì)劃采購員審批：審批采購計(jì)劃采購經(jīng)理執(zhí)行：通知制定計(jì)劃人員采購員3. 采購訂單(1)與供應(yīng)商簽訂采購訂單（合同）：采購訂單（合同）是與供應(yīng)商就所購入的物品，數(shù)量，價(jià)格，交貨時(shí)間，支付方式等達(dá)成的協(xié)議。采購訂單可以根據(jù)采購申請、采購計(jì)劃、銷售合同、物料需求、制作采購訂單。也可以直接填寫采購訂單的信息。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位根據(jù)采購計(jì)劃制作采購訂單采購員根據(jù)銷售訂單直接進(jìn)行采購制作采購訂單采購員根據(jù)物料需求制作采購訂單采購員直接制作采購訂單。采購員,設(shè)備員，行政人員根據(jù)采購申請制作采購訂單采購員(2)采購訂單（合同）處理過程的管控：采購行為由于涉及企業(yè)支出，通常需要二級或二級以上的嚴(yán)格審批

18、控制。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填制采購定單（合同）采購員,設(shè)備員，行政人員審批：審批采購定單（合同）上級經(jīng)理二級審批：審批采購定單（合同）副總或總經(jīng)理執(zhí)行：通知采購與供應(yīng)商簽單采購員,設(shè)備員，行政人員(3)采購訂單的查詢、跟蹤：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位采購訂單執(zhí)行情況跟蹤采購員，上級經(jīng)理，副總供應(yīng)商交貨情況分析采購員，上級經(jīng)理，副總采購價(jià)格查詢分析采購員，上級經(jīng)理，副總(4)采購訂單需要支付預(yù)付款（訂金）：采購訂單（合同）付款時(shí)企業(yè)要給供應(yīng)商支付一定數(shù)額的預(yù)付款（訂金）關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定采購訂單時(shí)填寫預(yù)付款數(shù)額采購員(5)采購計(jì)量單位與其他計(jì)量單位的轉(zhuǎn)換：企業(yè)應(yīng)用的計(jì)量單

19、為與采購時(shí)供應(yīng)商的計(jì)量單位不同時(shí)，就存在計(jì)量單位轉(zhuǎn)換問題。例如板材 企業(yè)的基本計(jì)量單位是平方米，采購時(shí)，供應(yīng)商是公斤。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位計(jì)量單位：設(shè)置所用到的所有計(jì)量單位技術(shù)員計(jì)量單位組：設(shè)置多個(gè)計(jì)量單位之間的換算關(guān)系技術(shù)員物品檔案：將物品檔案與計(jì)量單位相對應(yīng)技術(shù)員(6)采購產(chǎn)品同一產(chǎn)品多批到貨：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫明細(xì)信息時(shí)，區(qū)分交貨日期。采購員4. 采購到貨通知(1)采購到貨通知:針對采購訂單的到貨：采購人員接到供應(yīng)商的發(fā)貨通知后，制作到貨通知單，包含供應(yīng)商、物品、數(shù)量等信息。通知倉庫人員或質(zhì)檢人員做好接貨準(zhǔn)備。通常來講，到貨通知是對訂單（合同）的執(zhí)行，可以針對一個(gè)訂單多

20、次到貨。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位根據(jù)采購訂單到貨采購員(2)采購到貨通知處理流程的管控：采購到貨通知單作為采購部門發(fā)出的到貨指令，需要發(fā)送給執(zhí)行部門予以執(zhí)行。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填寫到貨通知單采購員通知：通知倉庫準(zhǔn)備收貨庫管員通知：通知質(zhì)檢安排檢驗(yàn)質(zhì)檢員通知：財(cái)務(wù)人員備款財(cái)務(wù)人員(3)采購到貨通知的查詢、跟蹤：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位采購訂單執(zhí)行情況跟蹤采購人員，采購經(jīng)理，副總(4)采購計(jì)量單位與其他計(jì)量單位的轉(zhuǎn)換：企業(yè)應(yīng)用的計(jì)量單為與采購時(shí)供應(yīng)商的計(jì)量單位不同時(shí)，就存在計(jì)量單位轉(zhuǎn)換問題。例如板材 企業(yè)的基本計(jì)量單位是平方米，采購時(shí)，供應(yīng)商是公斤。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位計(jì)量

21、單位：設(shè)置所用到的所有計(jì)量單位采購員計(jì)量單位組：設(shè)置多個(gè)計(jì)量單位之間的換算關(guān)系采購員物品檔案：將物品檔案與計(jì)量單位相對應(yīng)采購員(5)到貨物品需要檢驗(yàn)：對采購的物品需要檢驗(yàn)，可以根據(jù)物品類別、物品進(jìn)行設(shè)置。還可以明細(xì)區(qū)分檢驗(yàn)方式，全檢或抻檢。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位在物品檔案中設(shè)定檢驗(yàn)方式工程部人員(6)對到貨數(shù)量的控制：可以根據(jù)企業(yè)的需要，設(shè)置是否控制到貨數(shù)量可以超訂單的數(shù)量關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位采購規(guī)則設(shè)置中設(shè)置“訂單允許超數(shù)量執(zhí)行”采購員(7)對采購價(jià)格政策的處理：對于固定的供應(yīng)商，同時(shí)供應(yīng)商對于供貨價(jià)格存在特定的價(jià)格政策時(shí)，可以在系統(tǒng)中根據(jù)供應(yīng)商提供的價(jià)格政策進(jìn)行設(shè)置。編制采購訂單

22、時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)使用相應(yīng)供應(yīng)商的價(jià)格政策自動(dòng)進(jìn)行采購價(jià)格的計(jì)算。此外，企業(yè)作為需方也可以對采購價(jià)格設(shè)定主動(dòng)的采購價(jià)格政策，要求供應(yīng)商按照該價(jià)格供貨。此時(shí)也可以使用價(jià)格政策功能進(jìn)行處理。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定相應(yīng)的價(jià)格政策主管副總錄入價(jià)格政策采購人員(8)簡單記錄質(zhì)檢結(jié)果：只記錄檢驗(yàn)的最終合格數(shù)量和不合格量，為后續(xù)的入庫和不合格品處置做數(shù)據(jù)來源。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位在到貨通知單中記錄合格及不合格數(shù)量質(zhì)檢員5. 采購拒收(1)采購貨物出現(xiàn)嚴(yán)重問題需要拒收時(shí)的處理：采購拒收是對收到的貨品由于種種原因，不進(jìn)行收貨，直接退回的業(yè)務(wù)。包括兩種情況，一是檢驗(yàn)不合格物品的拒收；二是其他原因的拒收。

23、由于拒收的物品沒有辦理入庫，所以沒有產(chǎn)生庫存帳目處理，拒收確認(rèn)后，也不會(huì)產(chǎn)生庫存帳目處理。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位根據(jù)到貨通知單填寫采購拒收單。（可從到貨通知單帶出詳細(xì)信息）。不合格拒收數(shù)量從“不合格處置單”帶入；其他的拒收要在“其他拒收數(shù)量”中輸入拒收量。采購員6. 質(zhì)檢申請(1)向質(zhì)檢部門提交質(zhì)檢申請：采購到貨時(shí)需要向質(zhì)檢部門提交質(zhì)檢申請。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位根據(jù)到貨通知單制作質(zhì)檢申請（可從到貨通知單中帶出詳細(xì)信息）。庫管員(2)檢驗(yàn)申請?zhí)幚砹鞒痰墓芸兀簷z驗(yàn)申請通常業(yè)務(wù)人員提交，經(jīng)理審批，然后通知質(zhì)檢人員安排檢驗(yàn)；或者由倉庫點(diǎn)收貨后，由倉庫人員直接提交質(zhì)檢申請，免去通知采購人員，采

24、購人員再通知質(zhì)檢過程。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填制檢驗(yàn)申請單庫管員7. 質(zhì)檢報(bào)告(1)填寫質(zhì)檢報(bào)告單：質(zhì)檢報(bào)告是真實(shí)記錄質(zhì)檢結(jié)果。系統(tǒng)不但支持第一次檢驗(yàn)，而且還支持復(fù)檢關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位根據(jù)驗(yàn)檢申請制作檢驗(yàn)報(bào)告。質(zhì)檢員根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告制作復(fù)檢的質(zhì)檢報(bào)告。質(zhì)檢員(2)質(zhì)量分析：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位檢驗(yàn)報(bào)告分析質(zhì)檢經(jīng)理,企業(yè)高管,采購經(jīng)質(zhì)量趨勢分析質(zhì)檢經(jīng)理,企業(yè)高管,采購經(jīng)質(zhì)量報(bào)告查詢質(zhì)檢經(jīng)理,企業(yè)高管,采購經(jīng)8. 采購到貨入庫(1)使用采購入出庫單記錄入庫的詳細(xì)情況：采購入庫單是到貨通知單的執(zhí)行者（庫房）在收到貨時(shí)填寫的執(zhí)行記錄單證，源于某個(gè)到貨通知單。采購入出庫單能夠詳細(xì)記錄

25、采購入庫工作的執(zhí)行情況（日期，執(zhí)行人，放入哪個(gè)貨位等等）。采購入庫單填制完成并確認(rèn)后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在庫存賬目中進(jìn)行記錄，完成入庫信息的記錄工作。成品庫 配套庫立體庫關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫采購入庫單（可從到貨通知單帶出詳細(xì)信息）。庫管員確認(rèn)采購入庫單完成庫存帳目的處理，同時(shí)產(chǎn)生對該供應(yīng)商的應(yīng)付帳款。庫管員(2)采購出庫的查詢、跟蹤：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位庫存進(jìn)出記錄查詢采購員、采購部長、庫管員(3)對入庫數(shù)量的控制：可以根據(jù)企業(yè)的需要，設(shè)置是否控制入庫數(shù)量可以超到貨通知單的數(shù)量，到貨通知的確認(rèn)由采購部專人和采購部長確認(rèn)。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位庫存規(guī)則設(shè)置中設(shè)置“允許超到貨通知單入庫

26、”采購員9. 不合格品處置單(1)對不合格品的處置：是對檢驗(yàn)的不合格品進(jìn)行處理。處理結(jié)果包括兩大類，一是拒收，辦理拒收手續(xù)，二是降級使用，辦理入庫手續(xù)。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位根據(jù)驗(yàn)檢報(bào)告制作不合格處置單（可從質(zhì)檢報(bào)告中帶出詳細(xì)信息）。采購員(2)不合格品處置流程的管控：如果是不合格品處置結(jié)果是拒收，只需采購經(jīng)理審批即可，如果是降級使用，則需使用部門（銷售或生產(chǎn)）負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填制不合格品處置單采購員審批：審批不合格品處置單采購經(jīng)理,銷售經(jīng)理,生產(chǎn)經(jīng)執(zhí)行：通知相關(guān)人員采購員,庫管員(3)不合格品處置的分析：如果要對其進(jìn)行分析，就是明細(xì)處置方式，處置方式分為拒

27、收和降級兩大類，企業(yè)還可以在此基礎(chǔ)上再進(jìn)行細(xì)分，滿足企業(yè)統(tǒng)計(jì)分析的需要關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位設(shè)置“不合格品處置方式”采購員不合格品處置分析采購經(jīng)理、企業(yè)高管10. 采購?fù)素洺鰩?1)采購?fù)素浀奶幚恚阂讶霂斓奈锲钒l(fā)現(xiàn)問題，需要退回給供應(yīng)商時(shí)，制作采購?fù)素泦?。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位根據(jù)到貨通知單，按單退貨。采購人員在不能確定退貨物品對應(yīng)哪次到貨時(shí)，選擇源單類型為“無來源”，制作采購?fù)素泦?。采購人員(2)采購?fù)素浱幚砹鞒痰墓芸兀和ǔ２少復(fù)素浭遣少徣藛T發(fā)起制單，經(jīng)審批通過后，通知倉庫進(jìn)行退貨的出庫確認(rèn)。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填制采購?fù)素泦尾少弳T審批：審批采購?fù)素泦尾少徑?jīng)理執(zhí)行：通知倉

28、庫人員庫管員(3)采購?fù)素浨闆r的查詢、跟蹤：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位庫存進(jìn)出記錄查詢采購員,庫管員三、 庫存流程1. 調(diào)撥申請單(1)物品調(diào)撥申請的處理：由有調(diào)貨需求的部門（分店或分支機(jī)構(gòu)）提出調(diào)貨申請，審批通過后，由物流部門下達(dá)調(diào)撥通知，倉庫人員接到調(diào)撥通知后，進(jìn)行出入庫處理。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位調(diào)撥申請銷售人員(2)產(chǎn)品調(diào)撥申請?zhí)幚砹鞒痰墓芸兀宏P(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填制調(diào)撥申請單庫管員經(jīng)理審批主管副總下達(dá)調(diào)撥通知庫管員主管倉庫根據(jù)調(diào)撥通知數(shù)量出庫庫管員要貨部門依單對物品入庫庫管員2. 借貨申請單(1)是否關(guān)心產(chǎn)品借用申請信息的形成：某些部門需要向倉庫借用產(chǎn)品，并在約定好的時(shí)間內(nèi)

29、返還。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位借貨申請借貨人員(2)是否關(guān)心產(chǎn)品借用過程管控：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫借貨申請單借貨人員經(jīng)理審批倉庫主管倉庫出庫庫管員(3)是否關(guān)心借用物品的貨位：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫貨位信息庫管員(4)是否進(jìn)行物品序列號管理：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位借用物品出庫之前，指定每個(gè)物品的庫管員(5)是否關(guān)心借用物品的返還時(shí)間：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位輸入“預(yù)計(jì)返還日期”借貨人員3. 借貨返還單(1)是否關(guān)心產(chǎn)品返還信息的形成：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位借出的產(chǎn)品在返還時(shí)需根據(jù)借貨申請單記錄返還的產(chǎn)品信息。庫管員(2)是否關(guān)心返還物品所在貨位：關(guān)鍵操作步驟：描述

30、執(zhí)行崗位輸入返還物品的貨位信息庫管員(3)是否關(guān)心多次返還的記錄：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位更改“實(shí)還數(shù)量”，一張借貨單可以被返還單多次調(diào)用。庫管員4. 期初庫存錄入(1)是否關(guān)心上線前的歷史庫存信息的形成：錄入各倉庫賬面上的物品期初數(shù)量、實(shí)際成本和期初實(shí)際金額。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位1.錄入倉庫、物品、數(shù)量等信息庫管員(2)是否關(guān)心庫存成本：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位1.提供物品的實(shí)際成本財(cái)務(wù)人員(3)是否進(jìn)行物品序列號管理：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位1.確認(rèn)前為錄入的每個(gè)產(chǎn)品生成新的批次號庫管員5. 盤點(diǎn)單(1)是否關(guān)心庫存盤點(diǎn)過程管控：盤點(diǎn)后，賬面與實(shí)盤數(shù)據(jù)有差異的，進(jìn)行審批關(guān)鍵操作

31、步驟：描述執(zhí)行崗位填寫盤點(diǎn)單庫管主管、會(huì)計(jì)經(jīng)理審批我的上司庫存調(diào)整財(cái)務(wù)部長通知相關(guān)人員庫管員、物流部長、會(huì)計(jì)、總經(jīng)理經(jīng)理審批總經(jīng)理(2)是否進(jìn)行物品序列號管理：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位盤盈調(diào)整入庫前，為每個(gè)物品生成入庫的序列號庫管員盤虧調(diào)整出庫前，為每個(gè)物品指定出庫的序列號庫管員6. 庫存調(diào)整單(1)是否關(guān)心庫存調(diào)整的過程管控：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫庫存調(diào)整單庫管主管經(jīng)理審批我的上司通知相關(guān)人員倉庫主管、會(huì)計(jì)經(jīng)理審批總經(jīng)理(2)是否調(diào)整貨位上物品的數(shù)量：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫貨位相關(guān)信息庫管員(3)是否進(jìn)行物品序列號管理：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位為每個(gè)調(diào)增庫存的物品生成新的

32、序列號庫管員為每個(gè)調(diào)減庫存的物品指定序列號庫管員7. 清理零庫存(1)是否需要清楚庫存量為0的物品庫存記錄：刪除倉庫中庫存量為0的物品庫存記錄。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位刪除倉庫中庫存量為0的物品庫存記錄庫管員8. 庫存報(bào)損單(1)是否關(guān)心報(bào)損過程管控：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫庫存報(bào)損單倉庫主管經(jīng)理審批物流部長通知相關(guān)人員倉庫主管，物流部長經(jīng)理審批總經(jīng)理(2)是否關(guān)心物品所在的貨位：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫貨位相關(guān)信息庫管員9. 清理負(fù)庫存(1)是否需要?jiǎng)h除倉庫中庫存量為負(fù)數(shù)的物品庫存記錄。：刪除倉庫中庫存量為負(fù)數(shù)的物品庫存記錄。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位刪除倉庫中庫存量為負(fù)數(shù)的物

33、品庫存記錄庫管員10. 貨位調(diào)整單(1)是否關(guān)心庫存物品貨位調(diào)整信息的形成：實(shí)行貨位管理的倉庫各貨位之間每隔一定時(shí)間需要移動(dòng)整理一次，以提高倉庫的空間利用和方便物品的存取統(tǒng)計(jì)。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇要進(jìn)行貨位物品調(diào)整的倉庫庫管員根據(jù)倉庫的過濾結(jié)果選擇要調(diào)整的物品庫管員選擇調(diào)整類型，是進(jìn)行貨位間的移動(dòng)還是對某個(gè)貨位的物品進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減，并記錄調(diào)整數(shù)量。庫管員11. 鎖定量調(diào)整單(1)是否關(guān)心庫存鎖定量調(diào)整信息的形成：當(dāng)倉庫里的物品由于處理應(yīng)急發(fā)貨或數(shù)量不夠時(shí)，可以鎖定或者解鎖部分物品的鎖定量。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇要調(diào)整鎖定量的物品所在的倉庫，以及調(diào)整的類型（鎖定和解鎖）。庫管員

34、選擇要調(diào)整鎖定量的物品庫管員選擇要鎖定或解鎖的相關(guān)單證（包括銷售訂單、發(fā)貨通知單和制造計(jì)劃）庫管員四、 生產(chǎn)計(jì)劃與控制流程1. 主生產(chǎn)計(jì)劃（）(1)主生產(chǎn)計(jì)劃的編制：主生產(chǎn)計(jì)劃是企業(yè)對于所要生產(chǎn)的產(chǎn)品所制定下達(dá)的總體生產(chǎn)計(jì)劃，列舉所要生產(chǎn)的最終產(chǎn)品的數(shù)量及開工、完工日期。主生產(chǎn)計(jì)劃的編制有三種方式：1. 按單生產(chǎn)（以銷定產(chǎn)）：根據(jù)一個(gè)或多個(gè)訂單安排相應(yīng)的產(chǎn)品生產(chǎn)。根據(jù)多個(gè)訂單匯總形成主生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)合并各個(gè)訂單上同一交貨時(shí)間的產(chǎn)品。2. 當(dāng)量生產(chǎn)：在無訂單的情況下，根據(jù)市場銷售情況安排一定數(shù)量的產(chǎn)品生產(chǎn)，作為庫存現(xiàn)貨銷售。3. 子計(jì)劃：大型生產(chǎn)企業(yè)中，由于產(chǎn)品組成復(fù)雜，通常會(huì)將整個(gè)產(chǎn)品

35、分解成若干部分的分別安排子計(jì)劃進(jìn)行下達(dá)。子計(jì)劃中所要生產(chǎn)的產(chǎn)品來源自上級計(jì)劃所對應(yīng)的物料需求計(jì)劃中的某個(gè)組成部件需求。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位按單生產(chǎn)：選擇銷售訂單生成主生產(chǎn)計(jì)劃采購人員當(dāng)量生產(chǎn)：選擇物品檔案生成主生產(chǎn)計(jì)劃采購人員子計(jì)劃：選擇物料需求計(jì)劃生成主生產(chǎn)計(jì)劃采購人員2. 物料需求計(jì)劃（）(1)生產(chǎn)所需物料計(jì)算:物料需求計(jì)劃的編制：物料需求計(jì)劃是生產(chǎn)過程中的重要環(huán)節(jié)，目的在于根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃中所要生產(chǎn)的物品數(shù)量及完工時(shí)間，計(jì)算生產(chǎn)這些物品所需的原材料數(shù)量，根據(jù)庫存中的現(xiàn)有原材料數(shù)量安排生產(chǎn)和采購，以及相應(yīng)的供料時(shí)間。物料需求計(jì)劃制定的基礎(chǔ)是物品的BOM（物料清單或料率表），以及現(xiàn)實(shí)中的

36、庫存原材料數(shù)量。為保證物料需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性，技術(shù)部門應(yīng)保證所提供的產(chǎn)品BOM的完整性和準(zhǔn)確性，庫房應(yīng)保證庫存記錄數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位建立各級物品的BOM技術(shù)員確保庫存信息準(zhǔn)確庫管員對各層物料進(jìn)行逐級分解，填寫各級物料使用庫存的數(shù)量，生產(chǎn)及采購的數(shù)量計(jì)劃員(2)物料需求計(jì)劃編制過程的管控：生產(chǎn)主管需要對物料需求計(jì)劃的數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核時(shí)，可以通過編制物料需求計(jì)劃的編制審批流程進(jìn)行控制。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起: 編制物料需求計(jì)劃計(jì)劃員(3)確定子件或原材料的主要獲取途徑：進(jìn)行物料計(jì)劃分解時(shí)，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定某物料的現(xiàn)有庫存不足時(shí)，優(yōu)先進(jìn)行采購、生產(chǎn)、或是委外，系統(tǒng)會(huì)根

37、據(jù)用戶的設(shè)定自動(dòng)計(jì)算需要采購、生產(chǎn)或委外的物料數(shù)量。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位需要在BOM中維護(hù)物料的來源類型。如果BOM中不維護(hù)，則需要手動(dòng)進(jìn)行安排，系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)分配技術(shù)員(4)替代物料的處理：生產(chǎn)過程中，如果存在某種物料可以被其他物料所取代的情況，需要在BOM中指定可以替代的物料，并在物料需求計(jì)劃編制過程中，選擇生產(chǎn)所使用的物料。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位維護(hù)BOM中物料的可替代物料技術(shù)員物料需求計(jì)劃編制時(shí)，選擇替代物料。計(jì)劃員(5)材料使用前需要準(zhǔn)備時(shí)間：供料前置時(shí)間是指有些物料到貨后不能立刻使用，需要先放置或者簡單處理，再經(jīng)過若干天后才能在生產(chǎn)中使用。對于這種情況，需要在相應(yīng)物料的物品

38、檔案中填寫“供料前置時(shí)間”。物料需求計(jì)劃編制時(shí)，系統(tǒng)會(huì)對計(jì)劃供料日期進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整：計(jì)劃供料日期=父件的計(jì)劃開工日期-供料前置時(shí)間。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位維護(hù)物品檔案的“供料前置時(shí)間(天)”計(jì)劃員3. 制造計(jì)劃(1)生產(chǎn)指令的下達(dá)：制造計(jì)劃：物料需求計(jì)劃制定完成后，對于其中需要生產(chǎn)的物品，生產(chǎn)部門需要制定相應(yīng)的制造計(jì)劃作為生產(chǎn)指令予以下達(dá)。制造計(jì)劃中的每一項(xiàng)任務(wù)均針對物品下達(dá)。同時(shí)，如果企業(yè)對物品指定了相應(yīng)的工藝路線，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)工藝路線生成相應(yīng)的工序計(jì)劃，即對每道工序的生產(chǎn)指令。制造計(jì)劃中同時(shí)包含有每項(xiàng)生產(chǎn)物品所需物料的數(shù)量，以作為生產(chǎn)領(lǐng)料的依據(jù)。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇物料需求

39、計(jì)劃，編制制造計(jì)劃生產(chǎn)部部長(2)對生產(chǎn)過程中的各道工序的管理：需要在生產(chǎn)過程中跟蹤各道工序的完成情況時(shí)，應(yīng)對物品指定相應(yīng)的工藝路線。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)工藝路線生成相應(yīng)的工序計(jì)劃，即對每道工序的生產(chǎn)指令。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位編制物品工藝路線檔案技術(shù)員在物品的BOM上指定所使用的工藝路線工程部人員根據(jù)工序計(jì)劃下達(dá)任務(wù)單或者工單工段段長查看工序計(jì)劃暫不清楚(3)臨時(shí)調(diào)整領(lǐng)料數(shù)量：制造計(jì)劃中自動(dòng)計(jì)算的物料數(shù)量來自BOM的料率，如果在實(shí)際安排工作指令時(shí)需要適當(dāng)調(diào)整領(lǐng)料數(shù)量，可以在制造計(jì)劃中相應(yīng)產(chǎn)品的物料明細(xì)中進(jìn)行修改。目前不能多領(lǐng)。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位計(jì)算后修改明細(xì)數(shù)據(jù)。物流部人員使用匯總功能

40、物流部人員4. 領(lǐng)料出庫(1)生產(chǎn)領(lǐng)料：維修方面的生產(chǎn)領(lǐng)料是誰使用誰填單。工序全檢時(shí)需要做在制品入庫，委外時(shí)入庫。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位無來源車間人員制造計(jì)劃工段段長工單工段段長委外合同采購員(2)是否需要對領(lǐng)料過程進(jìn)行管控？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位領(lǐng)料申請工段段長確認(rèn)領(lǐng)料庫管員5. 完工入庫(1)完工工序是否需要入庫？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇制造計(jì)劃生產(chǎn)生產(chǎn)部部長根據(jù)工單生成工段段長根據(jù)待處理單生成品管員6. 退料入庫(1)生產(chǎn)是否有退料情況？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位根據(jù)領(lǐng)料單填寫退料單工段段長7. 委外合同（含工序委外）(1)與外協(xié)加工企業(yè)簽訂委外合同：企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)需要

41、，可以將組成最終產(chǎn)品的某個(gè)零部件整體委托給外協(xié)加工企業(yè)進(jìn)行加工，或者將生產(chǎn)該零部件的部分加工工序委托給外協(xié)加工企業(yè)。對于委托給外協(xié)加工企業(yè)的加工工作，需要與之簽訂相應(yīng)的外協(xié)合同，包括需要加工的物品或完成物品的那些加工工序、向外協(xié)企業(yè)供應(yīng)那些原材料、加工費(fèi)用等內(nèi)容。制作外協(xié)合同時(shí)，對于整體委外的零部件，可由物料需求計(jì)劃帶出所需外協(xié)的物品及相應(yīng)的數(shù)量；需要委外部分工序的零部件，可由工序計(jì)劃帶出所需外協(xié)的物品、數(shù)量以及相應(yīng)的外協(xié)工序。注意：應(yīng)注意整體委外和采購的區(qū)別。對于采購物品，企業(yè)不向供應(yīng)商提供原材料，按照采購物品的供應(yīng)商訂價(jià)向供應(yīng)商支付相應(yīng)費(fèi)用；對于整體委外的物品，加工這些物品的原材料由企業(yè)自

42、行提供，支付給外協(xié)企業(yè)的費(fèi)用僅包括加工費(fèi)用及其他的附加費(fèi)用（如運(yùn)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)用等），不包括原材料費(fèi)用。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位整體委外時(shí)，選擇物料需求帶出需要委外的物品填制委外合同。采購員工序委外時(shí)，選擇工序計(jì)劃帶出需要委外的物品填制委外合同。采購員(2)是否需要對委外合同的下達(dá)進(jìn)行過程管控？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填寫委外合同采購員審批：審批委外合同物流部長執(zhí)行：執(zhí)行委外合同采購員(3)是否有不同的付款期限？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫付款條件采購員(4)是否需要查看需要哪些物料，以及所需物料的數(shù)量？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位計(jì)算物料明細(xì)采購員(5)委外是否需要領(lǐng)料？：關(guān)鍵操

43、作步驟：描述執(zhí)行崗位生成領(lǐng)料申請采購員確認(rèn)領(lǐng)料采購員(6)是否需要預(yù)留材料？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位該材料有庫存采購員填寫倉庫。采購員(7)是否需要記錄委外生產(chǎn)過程中發(fā)生的各種費(fèi)用？：在委外訂單中指定價(jià)格。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫費(fèi)用明細(xì)采購員8. 領(lǐng)料出庫(1)是否需要記錄生產(chǎn)領(lǐng)料？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位無來源采購員委外合同采購員(2)是否需要對領(lǐng)料過程進(jìn)行管控？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位領(lǐng)料申請采購員確認(rèn)領(lǐng)料庫管員9. 委外到貨通知單(1)是否需要記錄委外到貨？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇委外合同采購員(2)是否需要記錄返工到貨？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位委外合同返

44、工明細(xì)總覽采購員(3)到貨物品是否需要檢驗(yàn)后才能入庫：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位物品檔案上設(shè)置“需要檢驗(yàn)”會(huì)計(jì)(4)是否有物品需要進(jìn)行檢驗(yàn)：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫“待處理數(shù)量”采購員(5)是否需要記錄委外到貨過程中發(fā)生的各種費(fèi)用：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫委外到貨通知費(fèi)用明細(xì)采購員(6)委外價(jià)格是否有調(diào)整：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位修改委外價(jià)格采購部長10. 委外到貨入庫單(1)是否一次委外到貨多次入庫？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇委外到貨通知采購員(2)是否檢驗(yàn)之后才能入庫？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位處置單生產(chǎn)入庫單品管員(3)是否需要對入庫過程進(jìn)行管控？：關(guān)鍵操作步驟：描

45、述執(zhí)行崗位發(fā)起：填寫委外入庫采購員確認(rèn)：確認(rèn)委外入庫庫管員11. 待處理品處置單 (1)委外到貨的檢驗(yàn)是否需要記錄？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位委外到貨通知單填寫了待處理數(shù)量采購員選擇待處理的委外到貨通知單采購員(2)是否需要記錄抽樣檢驗(yàn)的結(jié)果？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫“抽樣數(shù)量”、“抽樣合格數(shù)量”、“抽檢合格率%”、“檢驗(yàn)結(jié)果”。檢驗(yàn)員(3)返工時(shí)，是否前幾道工序也需要返工，并記錄返工的結(jié)：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇返工工序車間計(jì)劃員記錄返工結(jié)果檢驗(yàn)員(4)返工的過程是否需要管理？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫返工數(shù)量檢驗(yàn)員確認(rèn)待處理單計(jì)劃員工廠內(nèi)部，填寫返工類型的工單計(jì)劃員委

46、外的時(shí)候，填寫返工類型的委外到貨單采購員(5)是否需要記錄合格數(shù)量？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位記錄合格數(shù)量檢驗(yàn)員(6)是否需要記錄降級數(shù)量？：降級數(shù)量會(huì)計(jì)算在總合格數(shù)量里面關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位記錄降級數(shù)量檢驗(yàn)員(7)是否需要記錄報(bào)廢數(shù)量？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位記錄報(bào)廢數(shù)量檢驗(yàn)員(8)是否需要修改單位計(jì)件工資和計(jì)件金額？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位修改單位計(jì)件工資和計(jì)件金額檢驗(yàn)員(9)返工后合格的產(chǎn)品是否需要入庫？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位生成入庫單車間計(jì)劃員確認(rèn)入庫單庫管員12. 不良品處置單(1)以合格方式接收物品后是否又出現(xiàn)不良品？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇來源單證品

47、管員(2)委外到貨以合格方式接收后，是否又有不良品？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇委外合同品管員(3)工單以合格方式接收后，是否又有不良品：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇工單檢驗(yàn)員(4)已合格方式接受物品后，發(fā)現(xiàn)不良品，但不能確認(rèn)來源：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇工序計(jì)劃品管員(5)是否需要記錄返工的責(zé)任方？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫“返工責(zé)任方”品管員(6)是否需要記錄降級數(shù)量？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位記錄降級數(shù)量物流部(7)是否需要記錄報(bào)廢數(shù)量？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位記錄報(bào)廢數(shù)量檢驗(yàn)員13. 處置單結(jié)算(1)不良品是否影響委外結(jié)算？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇待處理

48、品處置單采購員選擇不良品處置單采購員(2)是否存在讓步扣減價(jià)格？：委外檢驗(yàn)結(jié)果為讓步接收的物品，盡管作為合格品接收并結(jié)算，但需要對結(jié)算金額進(jìn)行扣減。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫讓步扣減單價(jià)采購員(3)工廢是否需要委外商賠償？：由于委外商的原因造成了報(bào)廢，需要委外商賠償報(bào)廢的材料成本關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫工廢單價(jià)采購員(4)系統(tǒng)計(jì)算后的加工費(fèi)是否需要調(diào)整？：企業(yè)和委外商進(jìn)行協(xié)商，確定最后的結(jié)算金額關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位更改主單的金額信息采購員五、 車間管理流程1. 在制品期初錄入(1)車間模塊上線之前的在制品是否需要管理？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫在制品期初錄入單工段段長(2

49、)是否需要對在制品期初錄入進(jìn)行過程管控？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫在制品期初錄入單工段段長確認(rèn)在制品期初錄入單庫管員2. 看板工單(1)是否由計(jì)劃員把每道工序的任務(wù)直接下達(dá)給車間的操作：是否由計(jì)劃員把每道工序的任務(wù)直接下達(dá)給車間的操作工？關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇工序計(jì)劃明細(xì)工段段長(2)是否需要根據(jù)實(shí)際可下達(dá)數(shù)量下達(dá)工單？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇可下達(dá)數(shù)量的工序計(jì)劃明細(xì)工段段長(3)是否需要根據(jù)計(jì)劃加工數(shù)量下達(dá)工單？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇計(jì)劃加工數(shù)量的工序計(jì)劃明細(xì)工段段長(4)是否由計(jì)劃員把返工工序的任務(wù)直接下達(dá)給車間的操作：是否由計(jì)劃員把返工工序的任務(wù)直接下達(dá)給車間的操作工？關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇返工的工序計(jì)劃工段段長(5)是否按照工序領(lǐng)料