項目管理系統(tǒng)表

1、項目管理系統(tǒng)表售前階段一、 項目前期項目名稱項目編號客戶編號客戶名稱客戶經(jīng)理填表日期項目屬性軟件 實施 軟件實施 售后服務客戶需求描述二、 確定項目經(jīng)理項目經(jīng)理項目的可行性分析客戶經(jīng)理意見三、 建立項目小組項目小組成員項目經(jīng)理意見客戶經(jīng)理意見四、 售前方案演練時間演練地點演練對象內(nèi)部演練安排項目經(jīng)理意見客戶經(jīng)理意見五、 現(xiàn)場講解時間地點參與人員益和客戶演講結(jié)果評價六、 方案制定商務方案完成情況完成時間技術方案完成時間完成時間七、 項目結(jié)果合同簽訂 失敗原因分析項目實施過程一、 形成項目小組項目經(jīng)理項目小組成員姓名所屬模塊任務進入項目時間項目節(jié)點描述序號階段預計開始時間預計結(jié)束時間項目計劃提交時

2、間啟動大會資料提交時間二、 項目啟動大會時間地點參加人員益和客戶會議記要遞交時間三、 需求調(diào)研需求調(diào)研情況需要公司協(xié)調(diào)的問題需求階段確認書遞交時間客戶確認時間四、 藍圖設計藍圖設計情況需要公司協(xié)調(diào)的問題藍圖階段確認書遞交時間客戶確認時間五、 系統(tǒng)實現(xiàn)系統(tǒng)實現(xiàn)情況需要公司協(xié)調(diào)的問題系統(tǒng)實現(xiàn)階段確認書遞交時間客戶確認時間上線大會時間六、 培訓培訓情況需要公司協(xié)調(diào)的問題七、 上線支持培訓情況需要公司協(xié)調(diào)的問題上線支持人員撤離時間計劃實際項目推進部的工作規(guī)范一、 項目的跟蹤管理（一）、售前支持階段1、收集有效信息a、客戶經(jīng)理通過多種渠道收集市場需求信息，并在市場部內(nèi)部討論，對項目進行初步的風險評估和實

3、施可行性分析，最后確認是否為有效信息b、對于有效信息由市場部填寫售前支持顧問申請及確認表（附件一）第一部分，提出申請。并由客戶經(jīng)理填寫項目管理系統(tǒng)售前階段的第一部分“項目前期”2、售前項目經(jīng)理的產(chǎn)生a、經(jīng)項目推進部與各部門模塊經(jīng)理協(xié)助和討論，綜合考慮后確認售前項目經(jīng)理。b、由項目推進部填寫售前支持顧問申請及確認表（附件一）的第二部分“售前項目經(jīng)理的確認”和項目管理系統(tǒng)售前階段的第二部分“售前項目經(jīng)理的確認”。3、 售前項目小組的成立a、 由售前項目經(jīng)理填寫工作任務單（附件二）第一部分“任務申請人填寫”提交項目推進部。b、 項目推進部配合售前項目經(jīng)理確定并組成售前項目小組成員，填寫項目管理系統(tǒng)第

4、三部分“建立項目小組”的小組成員名單。c、 項目推進部填寫工作任務單（附件二）第二部分“項目推進部填寫”，并反饋給售前項目經(jīng)理。d、 售前項目經(jīng)理為小組成員分派任務。4、售前方案的制作和演練a、協(xié)助市場部、售前項目小組做好售前各項準備的內(nèi)部溝通和協(xié)調(diào)。b、售前項目經(jīng)理組織制作售前方案和演練（PPT和WORD文檔），內(nèi)容包括：項目背景、現(xiàn)狀分析、需要實現(xiàn)的目標等。c、項目經(jīng)理和客戶經(jīng)理填寫項目管理系統(tǒng)售前階段第四部分的“售前方案”，并確定試講方案。5、現(xiàn)場講解a、售前小組進行現(xiàn)場講解和答疑并寫會議紀要（附件三），客戶經(jīng)理填寫整體評價，項目小組填寫項目管理系統(tǒng)售前階段和第五部分“現(xiàn)場講解”。b、項

5、目推進部收集并保存售前方案、會議紀要及整體評價。6、商務方案和技術方案的制作a、項目經(jīng)理對整個項目的成本進行預計，并填制項目人天計劃及其成本表（附件四）b、售前小組根據(jù)客戶的具體需求制作完整的技術方案和商務方案。c、項目推進部收集并保存項目人天計劃及其成本表、技術方案和商務方案，并填寫項目管理系統(tǒng)售前階段第六部分的“方案制定”。7、簽約前的商務談判配合并協(xié)助項目小組做好商務談判前的準備。（二）、項目實施階段1、簽定合同，成立項目實施小組a、由項目經(jīng)理填寫立項申請表（附件四）的第一部分，提交項目推進部。b、項目推進部根據(jù)項目經(jīng)理提交的立項申請表和顧問是否出勤于項目的情部，在模塊經(jīng)理的幫助下確認項

6、目實施成員。c、由項目經(jīng)理負責組織小組成員并討論制定項目計劃（project），項目推進部負責催收并保存。d、由市場部提供商務合同并負責保管，與商務助理一起跟蹤合同的整個執(zhí)行過程（包括收款、開票等）。e、根據(jù)市場部的商務合同提交財務技貿(mào)合同。f、項目經(jīng)理為項目小組成員分派項目任務和制定項目計劃，填寫項目管理系統(tǒng)實施階段的第一部分“形成項目小組”。2、項目啟動大會a、由項目經(jīng)理、客戶經(jīng)理收集客戶方與會人員的詳細信息。b、項目小組準備啟動大會的資料，包括客戶方具體操作人、項目負責人及其具體聯(lián)系電話等，提交給客戶方負責人確認，并提交項目推進部，由項目推進部負責存檔。c、啟動大會后追蹤項目經(jīng)理提交啟動

7、大會方案和有客戶方負責人簽字確認的啟動大會會議紀要（附件五）并填寫項目管理系統(tǒng)的第二階段項目啟動大會。3、需求調(diào)研a、催收并閱讀項目周報（附件七）、項目雙周滾動計劃（附件八），協(xié)調(diào)處理項目上反映的各項問題。b、催收并整理經(jīng)客戶簽字確認的項目階段完成確認書需求調(diào)研報告階段確認書（附件五），在項目結(jié)束后按規(guī)定裝訂成冊。催收并存檔由項目經(jīng)理填寫的open issue（附件六）。填寫項目管理系統(tǒng)實施階段的第三部分“需求調(diào)研”中的階段確認書提交時間和客戶確認時間。c、根據(jù)項目計劃（project）、立項申請表和周報，跟蹤項目進程，并計入考核。 d、負責項目顧問的費用審核、報銷、歸集、匯總，計算項目實際成

8、本并作為考核依據(jù)。 4、藍圖設計a、催收并閱讀項目周報，協(xié)調(diào)處理項目上反映的各項問題。b、催收并整理經(jīng)客戶簽字確認的項目階段完成確認書藍圖設計階段確認書（附件五），在項目結(jié)束匯集、整理所有各個階段的確認書后按規(guī)定裝訂成冊。填寫項目管理系統(tǒng)實施階段的第四部分“藍圖設計”中的階段確認書提交時間和客戶確認時間。c、根據(jù)項目計劃（project）、立項申請表和周報，跟蹤項目進程，并計入考核。 d、負責項目顧問的費用審核、報銷、歸集、匯總，計算項目實際成本并作為考核依據(jù)。 5、系統(tǒng)實現(xiàn)a、催收并閱讀項目周報，協(xié)調(diào)處理項目上反映的各項問題。b、催收并整理經(jīng)客戶簽字確認的項目階段完成確認書系統(tǒng)實現(xiàn)階段確認書

9、（附件五），在項目結(jié)束匯集、整理所有各個階段的確認書后按規(guī)定裝訂成冊。填寫項目管理系統(tǒng)實施階段的第五部分“系統(tǒng)實現(xiàn)”中的階段確認書提交時間、客戶確認時間和上線大會時間。c、根據(jù)項目計劃（project）、立項申請表和周報，跟蹤項目進程，并計入考核。 d、負責項目顧問的費用審核、報銷、歸集、匯總，計算項目實際成本并作為考核依據(jù)。 6、培訓a、催收并閱讀項目周報，協(xié)調(diào)處理項目上反映的各項問題。b、催收并整理經(jīng)客戶簽字確認的項目階段完成確認書培訓用戶意見表（附件五），在項目結(jié)束匯集、整理所有各個階段的確認書后按規(guī)定裝訂成冊。c、根據(jù)項目計劃（project）、立項申請表和周報，跟蹤項目進程，并計入考

10、核。 d、負責項目顧問的費用審核、報銷、歸集、匯總，計算項目實際成本并作為考核依據(jù)。 7、上線支持a、催收并閱讀項目周報，協(xié)調(diào)處理項目上反映的各項問題。b、催收并整理經(jīng)客戶簽字確認的項目階段完成確認書上線支持階段確認書（附件五），在項目結(jié)束匯集、整理所有各個階段的確認書后按規(guī)定裝訂成冊。c、根據(jù)項目計劃（project）、立項申請表和周報，跟蹤項目進程，并計入考核。 d、負責項目顧問的費用審核、報銷、歸集、匯總，計算項目實際成本并作為考核依據(jù)。二、 項目的考核（考核依據(jù)的搜集和獎金計算）（一）、項目經(jīng)理的考核1、項目完成情況1)、客戶滿意度的調(diào)查a、由項目推時部進行項目的滿意度調(diào)查。b、由商務

11、助理定期對客戶進行電話滿意度調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果反饋給項目推進部匯總記錄。c、由客戶經(jīng)理不定期回訪客戶了解客戶滿意度，并將結(jié)果反饋給項目推進部匯總記錄。d、客戶來電來函及其它渠道收集的投訴、表彰等，匯集并記錄。2)、進度的控制項目前期由項目經(jīng)理提交項目計劃（project）、項目立項申請表；項目過程中由項目經(jīng)理提交工作周報、階段完成確認書；跟蹤項目進度按計劃執(zhí)行，周報及各項報告是否及時提交項目推進部并列入考核。3)、成本控制根據(jù)項目前期項目經(jīng)理的預計成本和實際發(fā)生的成本來分析確定。4)、文檔標準化是否按時、按質(zhì)、按量提交項目周報和其它報告（包括經(jīng)客戶確認的階段完成確認書）。5)、危機管理依據(jù)項目

12、過程中統(tǒng)計的各個事項的發(fā)生，是否屬于明顯可預見性的危機，及對待危機能否主動承擔該有的責任。2、團隊建設情況1)、成員滿意度依據(jù)不定期的成員滿意度調(diào)查及投訴統(tǒng)計結(jié)果來確定。2)、團隊團結(jié)度由人力資源提供的相關信息來確定。3)、人員使用率根據(jù)項目出勤狀況視其能否合理有效安排項目成員的工作。3、制度執(zhí)行情況視其對公司各項政策、制度、通知的傳達、貫徹和執(zhí)行情況。（二）、項目成員考核1、項目完成情況1)、客戶滿意度a、由項目推時部進行項目的滿意度調(diào)查。b、由商務助理定期對客戶進行電話滿意度調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果反饋給項目推進部匯總記錄。c、由客戶經(jīng)理不定期回訪客戶了解客戶滿意度，并將結(jié)果反饋給項目推進部匯總

13、記錄。d、客戶來電來函及其它渠道收集的投訴、表彰等，匯集并記錄。2)、進度控制依據(jù)項目計劃、周報來統(tǒng)計分析。3)、項目質(zhì)量主要依據(jù)項目周報的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來裁定該項考核分。是否有由于個人原因造成的項目質(zhì)量未達預期。4)、文檔標準化有無按時、按質(zhì)、按量提交周報和其它報告，有無按照標準化文檔所規(guī)定，定期按時撰寫項目文檔的。5)、危機管理依據(jù)項目過程中統(tǒng)計的各個事項的發(fā)生，是否屬于明顯可預見性的危機，及對待危機能否主動承擔該有的責任。2、團隊與個人發(fā)展1)、協(xié)同工作能否很快很好融入團隊，相互協(xié)作。2)、技能學習根據(jù)個人學習的主動性、積極性，以及個人能力的提高情況來確定。3)、責任感主要通過項目經(jīng)理和模塊經(jīng)

14、理反映的情況來裁定該項考核分。3、制度執(zhí)行情況視其對公司各項政策、制度、通知的傳達、貫徹和執(zhí)行情況。（三）、模塊經(jīng)理的考核1、項目支持情況1）、項目配合度視其對項目支持和配合的程度、主動性、積極性等，主要依據(jù)項目經(jīng)理和項目成員反映的信息進行考核。2）、問題解決主要視工作任務單及公司分派的任務完成情況來核定。3）、成本控制考核部門人員的使用情況，部門內(nèi)顧問是否都已充分合理利用。4）、文檔標準化有無按時、按質(zhì)、按量提交周報和其它報告，有無按照標準化文檔所規(guī)定，定期按時撰寫項目文檔的。5）、危機管理依據(jù)管理過程中統(tǒng)計的各個事項的發(fā)生，是否屬于明顯可預見性的危機，及對待危機能否主動承擔該有的責任。2、

15、團隊建設情況1）、成員滿意度依據(jù)不定期的成員滿意度調(diào)查及投訴統(tǒng)計結(jié)果來確定。2）、團隊團結(jié)度視整個團隊是否有不團結(jié)的狀況發(fā)生，氛圍是否合諧，能否很好處理團隊內(nèi)部矛盾及影響狀況。可有人力資源部提供考核依據(jù)。3）、人才培養(yǎng)視能否及時給予模塊成員技能上的指導，是否能客觀公正地給于每個成員培訓、進步的機會，是否能合理向項目組推薦最合式的人員等。3、制度執(zhí)行情況視其對公司各項政策、制度、通知的傳達、貫徹和執(zhí)行情況。（四）、滿意度的調(diào)查1、由市場部商務助理做客戶的日常滿意度調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果及時反饋給項目推進部匯總。2、項目推進部應在項目期間定期、不定期的對客戶進行回訪（包括電話、書面或郵件等），并分析匯

16、總。3、收集、分析并匯總其它渠道獲取的滿意度，包括投訴、表彰等。（五）、項目成本和獎金的計算1、項目期初的預計成本a、項目期初配合項目經(jīng)理做好對整個項目各個費用的計劃，按人/天牌價預計人工成本；根據(jù)人/天、實施地址預計差旅費；根據(jù)項目金額大小及重要性預計團建費；預計其它的一些相關費用。b、提交市場部作為計提獎金時的成本依據(jù)，存檔作為考核項目經(jīng)理在控制項目成本時的一項參考依據(jù)。2、項目實際成本、費用的歸集和統(tǒng)計a、依據(jù)公司的相關規(guī)定，完成各項費用的審核和報銷流程。b、核定項目經(jīng)理對項目團隊建設費的申請、監(jiān)督團建費的使用、審核團建費的報銷并記錄。c、按部門（或項目）匯總和歸集各項費用。d、收集項目

17、成員的月度考勤，歸集、整理項目出勤e、記錄項目過程中各考核事項。3、項目獎金的計算a、在項目結(jié)束時，統(tǒng)計并計算項目期間的各項費用。d、根據(jù)計算的成本和考核情況，計算項目應發(fā)放的獎金。附件一售前顧問支持申請及確認表項目名稱客戶經(jīng)理顧問部門銷售地點申請日期到位日期具體要求備注：1、 該表用于客戶經(jīng)理在銷售過程中，需要售前技術顧問支持時填報。2、 客戶經(jīng)理需要提前2天，做出此項申請。3、 該表填畢后，發(fā)至項目推進部，并抄送顧問所在部門的部門經(jīng)理。4、 項目推進部與相應部門經(jīng)理協(xié)議后，2天內(nèi)將信息反饋給客戶經(jīng)理。第一部分：客戶經(jīng)理申請第二部分：項目經(jīng)理的確認附件二工 作 任 務 單申請人申請時間任務描

18、述：序號任務內(nèi)容開始時間結(jié)束時間文檔及客戶確認書實際完成時間未完成理由以下由項目推進部填寫接收人接收時間任務派出時間任務編號以下由任務執(zhí)行人填寫任務負責人任務小組成員任務完成情況：申請人對任務完成情況的評價：很好 好 一般 不理想 失敗評價理由：注：任務內(nèi)容包含：設計 開發(fā) 測試 售前方案 配置 系統(tǒng)安裝 其他附件三會議紀要 Conference Notes項目描述項目名稱CPI/項目號項目類型客戶名稱客戶號計劃起/止日項目經(jīng)理（甲方）項目經(jīng)理 (乙方)會議描述會議名稱目的日期時間地點參加成員會議主持者記錄員與會人員缺席人員會議分發(fā)文件項目描述12345會議主要議程 議程說明12345會議決議

19、&行動 編號內(nèi)容12345附件四項目立項申請表項目名稱立項申請時間項目節(jié)點描述：序號階段開始時間結(jié)束時間文檔及客戶確認書實際完成時間未完成理由以下由項目推進部填寫接收時間接收人項目編號確認項目經(jīng)理確認立項時間項目小組成員信息：項目成員姓名所屬模塊進入項目時間完成時間附件五項目階段完成確認書Project Achievement Confirmation Letter項目階段完成確認書就 項目， 項目組于 年 月 日，對項目 階段的工作進行了評估，此項目 階段執(zhí)行了以下任務： 項目組確認該階段工作已完成。PARTY A: PARTY B: PARTY C: 浙江益和電力科技信息有限公司確認人：職位：日期:確認人：職位：日期:確認人：職位：日期:附件六XXX有限公司項目編號Open Issue項目名稱代碼狀態(tài)內(nèi)容類別模塊跟蹤行動負責解決人解決時間緊急程度備注/相關連接的文檔解決方案紀錄人紀錄日期問題解決人問題解決時間附件七項目周報 Project Weekly Report項目組 Project Team日期DateXXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日編寫人Reporter審核人Check本周工作序號No.任務名稱或內(nèi)容Tasks存在的問題Questions完成時間Date of End責任人Key P