客戶訂單處理控制程序

1、客戶訂單處理控制程序文件編號UP-QP-006版 本 號A/O文件屬性程序文件文件分類二級文件維護(hù)部門銷售部編制審核復(fù)核批準(zhǔn)日期 日期日期日期文件修訂歷史版本號修訂內(nèi)容概述修訂人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期A/O首發(fā)版深圳市聚納光電有限公司編號：UP-QP-006客戶訂單處理控制程序1 目的確?？蛻粲唵瘟鞒痰确媳竟竟芾眢w系要求，并提升訂單流程的有效性,實(shí)用性。2 適用范圍凡銷售部訂單下達(dá)工廠均適用.3 術(shù)語和定義3.1 客戶訂單詳解3.2 銷售部門訂單流程的詳情說明4 職責(zé)與權(quán)限4.1 銷售部客戶訂單按此流程操作4.2 銷售部有權(quán)限更改更新此流程5 內(nèi)容及流程5.1 客戶、銷售人員通過口頭、書面（傳真）

2、、郵件、或來訪下訂單到銷售部。5.1.1 銷售部銷售人員根據(jù)客戶需求進(jìn)行更進(jìn)一步的恰談。5.1.2 其中包括對價(jià)格,產(chǎn)品要求,以及付款方式等的詳細(xì)交談,根據(jù)客戶要求訂制PI ,并蓋章簽字傳給客戶做審核,如審核未通過,再進(jìn)一步恰談,如審核通過,客戶可回傳PI簡稱訂單確認(rèn)書。5.2 銷售部銷售人員對新客戶及老客戶的訂單進(jìn)行整理,下達(dá)工廠5.2.1 銷售員應(yīng)耐心細(xì)致地要求客戶指定人員簽名或蓋章回傳?；貍骷仨氄J(rèn)真查驗(yàn)，如有錯誤及簽名蓋章不清、特殊要求備注不詳?shù)龋仨毮托闹匦略俅_認(rèn)，收件清晰完全無誤后即形成生產(chǎn)工作單。其中如客戶需配件備品，最好在下訂單時(shí)同時(shí)確認(rèn)，減少臨時(shí)更改訂單及增加訂單等突發(fā)情況，

3、使生產(chǎn)延誤等。（如說明書，彩盒等物料）A類客戶為老客戶，無訂金，翻單較多，B類客戶為新開發(fā)客戶，有訂金。根據(jù)客戶等級A類客戶如無法立即回傳PI，可直接下達(dá)生產(chǎn)指令單，待后補(bǔ)傳。由銷售人員開出生產(chǎn)工作單，需由銷售人員確認(rèn)簽字，銷售部經(jīng)理確認(rèn)簽字，以及美工資料確認(rèn)簽字后生效，由商務(wù)助理發(fā)送致相關(guān)人員（生產(chǎn)、工程、PMC、采購、業(yè)務(wù)、總經(jīng)辦）B類客戶均需在收到經(jīng)確認(rèn)的PI（需支付定金的客戶還需等定金到帳）的回傳后，下達(dá)生產(chǎn)工作單。（定金額度根據(jù)業(yè)務(wù)與客戶的協(xié)商得出是15% 或者30%或者其他） 客戶發(fā)送水單至銷售人員。商務(wù)助理發(fā)送申請財(cái)務(wù)查賬，財(cái)務(wù)通知款項(xiàng)到賬后，商務(wù)助理收集收款水單，銷售人員統(tǒng)一去

4、商務(wù)助理處領(lǐng)取工作單號.方可下達(dá)生產(chǎn)工作單如當(dāng)日未收到PI回傳的，則預(yù)訂交貨日期自動向后延期，次日下單后延一日，以此類推。5.2.2 與客戶確認(rèn)的PI的預(yù)交日為成品完成日期，并不等同于發(fā)貨日期，供應(yīng)鏈管理部可根據(jù)客戶的實(shí)際情況（付款方式、訂單緩急程度），在經(jīng)銷售員確認(rèn)的情況下，適當(dāng)調(diào)整預(yù)交日期（考慮適當(dāng)放寬交期）5.2.4 訂單分三類,A類為翻單,直接按上次單操作.B類為翻單,但資料有部分更改需填寫美工資料變更申請單由總經(jīng)辦簽字后,方可執(zhí)行變更.C類為新品,全新資料.5.3 供應(yīng)鏈管理部門更新生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)客戶要求出貨日期及工廠本身排單情況進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃5.3.1 如無特殊情況按周期進(jìn)行生產(chǎn),銷售

5、人員根據(jù)每日定時(shí)（或及時(shí)）的生產(chǎn)日報(bào)表數(shù)據(jù)，及時(shí)了解生產(chǎn)進(jìn)度及完成情況,并及時(shí)通知客戶。5.3.2 生產(chǎn)期間，如客戶需增加備品,銷售人員應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門協(xié)商,是否來得及備料，是否有庫存，是否影響生產(chǎn)進(jìn)度等，再回復(fù)客戶實(shí)際情況，同時(shí)提供備品名稱,數(shù)量.單價(jià),等細(xì)節(jié),告知商務(wù)助理.及時(shí)發(fā)出工作聯(lián)絡(luò)單。5.4 A類/B類 客戶出貨事宜5.4.1 出貨前A類客戶不須驗(yàn)貨，直接安排出貨.貨出后收款.5.4.2 B類客戶需要驗(yàn)貨，則由銷售部根據(jù)工廠實(shí)際完工日期通知客戶來廠驗(yàn)貨.部份客戶需收尾款,需財(cái)務(wù)確認(rèn)到賬后.見水單后,方可出貨.部分客戶貨出后收尾款.5.4.2.1客戶驗(yàn)貨通過，則按常規(guī)進(jìn)化進(jìn)行出貨.客

6、戶需填寫驗(yàn)貨報(bào)告5.4.2.2如驗(yàn)貨不通過,則由銷售部與客戶進(jìn)行進(jìn)一步的磋商與談判，如客戶接受，則照常出貨，如不接受則根據(jù)客戶要求及磋商結(jié)果進(jìn)行相對應(yīng)的處理,進(jìn)行返工。5.5 銷售部開出出貨通知倉庫按實(shí)際出貨數(shù)量開出送貨單兩單一起需由總經(jīng)辦簽字后，方可安排出貨。5.6 客戶清關(guān)事宜5.6.1貨出工廠，銷售部更新 裝箱單清關(guān)發(fā)票總發(fā)票提單補(bǔ)料。由銷售人員與客戶進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)后方可發(fā)送給客戶及貨代。5.7 銷售部催客戶付尾款事宜5.7.1 銷售人員根據(jù)實(shí)際出貨數(shù)量，制作STATMENT與商務(wù)助理一起核對，銷售人員同時(shí)向客戶發(fā)出提單正本掃描件STATMENT以證明貨出工廠，收齊尾款。5.7.2 銷售部人員應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)收款情況，如客戶拖延貨款，應(yīng)加緊跟進(jìn).催回貨款.5.7.3 銷售人員收到客戶水單后，提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)確認(rèn)到賬后打印水單與商務(wù)助理核對該筆進(jìn)賬是哪個客戶哪筆款項(xiàng)5.7.4 通知銷售經(jīng)理貨款到賬，是否安排寄提單,電放或者寄DP.5.7.5 銷售部準(zhǔn)備清關(guān)資料.隨提單一起寄出. 此單完結(jié)6 流程圖6.1 客戶訂單處理流程圖（附件1）7 相關(guān)文件及記錄 無7.2 本文件產(chǎn)生的質(zhì)量記錄7.2.1生產(chǎn)工作單