市場信息周報14年第44期

1、市場信息周報市場營銷部 2014年第44期（11.1011.16）一、四溴雙酚A及上下游市場1.上游市場溴素本周市場情況： 本周國內溴素市場行情小幅探漲，近期受溴企開工率略有下降影響，行情得到提振，加上山東地區(qū)冬季限產已確定，市場供貨量后期會大幅下滑，溴企對后期市場預期良好。另一方面，下游市場溴素需求有限，進口溴素量較多，對國內市場有一定打壓。目前溴素市場主流報價在16500-17000元/噸，高端報價鮮有成交，實際成交偏向低端。后期市場預測：  目前溴系阻燃劑市場整體需求有限，企業(yè)開工率受下游需求影響較低，導致對溴素整體需求有限。近期溴企多意向提漲價格，由于進入冬季，國內

2、溴企停產限產基本確定，市場貨量會逐漸減少，企業(yè)惜售或將對市場有一定提振。雙酚A 本周市場情況：本周國內雙酚A市場交投一般，原料市場整體弱勢運行，成本支撐力度減弱。部分生產廠家停產檢修，整體庫存減少，目前國內雙酚A市場價格13500元/噸左右，較上周小幅上調100元/噸，外盤市場報價1920-1973美元/噸。后期市場預測：綜合來看，雙酚A市場交投氣氛清淡，下游市場觀望為主，預計短期國內雙酚A市場維穩(wěn)運行為主。四溴雙酚A本周市場情況：上游原料溴素市場價格雖然小幅探漲，但目前來看還不穩(wěn)定，下游需求較弱，所以溴素市場回暖還有待進一步觀察，雙酚A市場價格大幅下滑后市場趨于穩(wěn)定，原料方面整體對四溴雙酚A

3、市場有支撐不足。受整體經濟環(huán)境影響，四溴雙酚A整體交投氛圍偏弱，下游市場疲軟，造成四溴雙酚A市場弱勢運行。后期市場預測：綜合來看，原料方面整體對四溴雙酚A市場支撐不足，下游市場表現一般，同行競爭激烈，預計近期四溴雙酚A市場弱勢維穩(wěn)運行為主。二、原鹽及兩堿行業(yè)1.原鹽國內原鹽市場表現弱勢盤整，市場價格維持前期。下游市場需求平淡，燒堿整體走勢較去年略有下行，需求量不佳。市場無利好出現，價格方面調整較為困難。外部市場方面：進口原鹽對國內原鹽市場形成沖擊，市場壓力較大。預計后期市場主線延續(xù)疲軟趨勢。    1海鹽方面：海鹽已完成，山東地區(qū)收獲情況良好，價格方面整體暫無調整

4、。各地區(qū)海鹽價格：遼寧地區(qū)海鹽市場暫時維穩(wěn)，目前當地海鹽主流市場價格在230-240元/噸（50Kg包裝，裝車，不含稅），海鹽裸鹽含稅240元/噸；山東海鹽送到價格在250-260元/噸。但是東北市場相對單一，鹽企主要供應東北地區(qū)氯堿企業(yè)。綜合來看，由于周邊地區(qū)以及進口鹽鹽價入市較低，預計近期市場仍將處于承壓狀態(tài)；山東地區(qū)海鹽市場低位，秋鹽收獲工作已完成，但新鹽還未進入市場，目前山東地區(qū)達標海鹽主流出廠價格調整至100-105元/噸（不含稅），不達標海鹽出廠價格維持在95元/噸（不含稅），價格較往年同期相比較低。    1.2、井礦鹽方面：本周井礦鹽市場整體平穩(wěn)，

5、下游開工情況較為穩(wěn)定。各地區(qū)井礦鹽價格：據了解福建地區(qū)原鹽市場趨勢穩(wěn)定，市場價格維持前期，下游市場需求平淡，市場無利好出現，當地井礦鹽主流送到價格在280-300元/噸（含稅）。當地工業(yè)鹽主要靠外撥為主。受外調貨源影響，近期下游需求尚可，實際商談及成交穩(wěn)定。預計短期內原鹽市場以走穩(wěn)為主；安徽地區(qū)原鹽市場穩(wěn)定，開工7-8成左右，產量穩(wěn)定。目前當地井礦鹽主流出廠報價在280-290元/噸左右（含稅），貨源主要供給省內下游兩堿產業(yè)，省內企業(yè)開工運行正常。預計近期將以穩(wěn)為主。下游兩堿市場檢修完畢，陸續(xù)開工，需求量較前期有小幅好轉，但受整體行情低迷影響，開工利好對市場只形成短期利好影響；湖南地區(qū)井礦鹽價

6、格暫穩(wěn)，下游需求尚可，銷貨一般，當地鹽企開工維持正常水平。目前湖南當地散裝鹽出廠價格在240元/噸（散裝），包裝價格在260元/噸（包裝50kg/袋、含稅），出貨良好，無庫存。從下游來看，近期湖南地區(qū)燒堿、純堿市場維穩(wěn)，原鹽需求量還是維持在前期水平。后期市場預測：國內原鹽市場低穩(wěn)，兩堿整體開工率不高，價格持續(xù)低位震蕩，對原鹽需求乏力，加之原鹽庫存方面壓力較大，價格方面有下行壓力，整體市場行情低迷，后期多將小幅盤整。2. 燒堿本周市場情況：周內中國燒堿市場整體走勢穩(wěn)定，隨著APEC會議的結束，北方部分氯堿企業(yè)裝置恢復開工，燒堿產量整體呈現供應增加的趨勢，市場觀望氣氛較濃；南方氯堿市場供求格局穩(wěn)定

7、，市場價格多維持平穩(wěn)運行態(tài)勢。下游氧化鋁廠維持80%左右的開工負荷，對燒堿需求尚可；其他下游造紙、化纖、印染等行業(yè)需求持續(xù)平淡，部分受環(huán)保限制低負荷生產，導致南方燒堿市場持續(xù)低迷。本周出口市場仍無明顯好轉，成交不理想，近期聽聞天津地區(qū)某企業(yè)有一單正在洽談，預計將于11月底發(fā)貨去往澳大利亞，合同價格尚未確定，數量約2500干噸。后期市場預測：冬意漸濃，隨著APEC會議的結束，已有多家氯堿企業(yè)籌備開工，燒堿供應量呈現增長趨勢。又有西北地區(qū)供應充裕的片堿貨源，且伴隨著部分新項目的試車、出口市場持續(xù)清淡、除氧化鋁外的其他下游需求平淡，未來燒堿市場整體走勢不容樂觀。業(yè)內預計中國燒堿市場整體走勢延續(xù)全年的

8、走低態(tài)勢可能性較大。3、純堿 本周市場情況：中國純堿市場呈整理走勢，價格方面，華東地區(qū)純堿走勢不一，山東貨源依舊緊張，原預計中旬價格上漲計劃暫未實施；江蘇、浙江純堿價格出現小幅下滑，主要原因是純堿企業(yè)輕灰?guī)齑媪吭黾?，但下游市場需求穩(wěn)定，輕灰市場供需矛盾加劇。其他地區(qū)市場表現暫穩(wěn)，企業(yè)仍以保價出貨為主。檢修方面：內蒙烏?；?5萬噸純堿裝置因環(huán)保檢查停車，開車時間暫不確定。陜西興化42萬噸純堿裝置原預計11月中旬檢修40天計劃取消，企業(yè)正常生產，正常出貨。整體來看純堿市場呈下滑走勢。 后期市場預測：純堿市場整理運行，輕灰?guī)齑媪吭黾樱袌鰞r格下滑；重灰受玻璃剛性需求影響，出貨尚可；但整體

9、來看，輕灰下游市場需求仍很平淡，重灰下游玻璃價格處于低位震蕩中，市場整體表現仍是供大于求，純堿市場無利好因素。預計后期純堿市場價格多將盤整運行。 三、氯化鉀本周市場情況：氯化鉀市場低迷氛圍難改，磷復肥會議后下游開工并未有明顯改觀，在無需求支撐的情況下，價格變動并無實際意義，報價基本維穩(wěn)，僅個別地區(qū)由于供應增加，短時內價格出現小幅震蕩走低現象。國產鉀近期發(fā)運較為一般，各地到貨均不多，由于供貨偏緊價格較為堅挺，小廠多計劃在月底進入檢修，屆時貨源供應會更加緊張，鹽湖也由于前期接單較多，今年有縮短檢修期計劃。目前，57粉主流到站價1800-2000元/噸，鹽湖60晶體到站價2150元/噸。港

10、口方面，近期到船并不多，但由于實際需求不佳，價格仍顯弱勢，經銷商多期待本月中下旬冬儲市場陸續(xù)開始后，價格能有小幅反彈。目前，俄白粉、晶2200元/噸，低端成交價2180元/噸，俄紅粉2050元/噸，約旦白鉀和以色列白鉀2150元/噸，大顆粒報價略有下滑，2350元/噸。邊貿本月簽單量有所增加，下游多認為后期價格還有下降空間，因此并不急于拿貨，市場觀望氛圍濃厚。目前俄紅口岸價在2000元/噸左右，俄白口岸價2050-2100元/噸。后期市場預測：氯化鉀市場觀望前行，冬儲開始前基本維持穩(wěn)定走勢。硫酸鉀市場小淡季，價格短期守穩(wěn)，反彈可能性不大。四、氯化鎂本周市場情況：山東省新增加兩氯化鎂生產廠家，一

11、家是濰坊東元連海，產能12萬噸，月產1.2萬噸（生產期10個月）6月份正式開工生產。另一家山東天一化學股份有限公司硝酸鉀廠，產能10萬噸，預計年底正式生產。周邊的大清河化工廠已經開工，到年底預計生產1.5-2萬噸。另外，由于“新型材料七水硫酸鎂”有取代氯化鎂的趨勢，目前已有河南、北京等客戶正在使用硫酸鎂產品制取菱鎂建材，并取得階段性成功，目前高質量七水鎂市場價格在出廠價300-350元/噸左右，而使用比例與氯化鎂基本一樣，所以在價格，質量、返鹵現象的等各個方面七水鎂都較氯化鎂有優(yōu)勢，一旦硫酸鎂在菱鎂行業(yè)大規(guī)模應用，會對氯化鎂市場沖擊很大。由于氯化鎂產業(yè)鏈下游的菱鎂市場產品市場競爭比較激烈，客戶

12、為了節(jié)省成本，所以已有部分客戶流向大清河和山東等廠家購貨，他們兩家價格在430-440元/噸之間。后期市場預測：隨著氣溫轉冷，做好冬季融雪劑的發(fā)貨工作，合理調配庫存，穩(wěn)定東北和華北地區(qū)融雪劑市場將和預留合理庫存，為十二月底的停產做好準備，為明年年初客戶生產預留庫存，防止客戶的流失將是目前銷售工作重點。五、硫酸鎂本周市場情況：硫酸鎂市場依然延續(xù)前期走勢，并無明顯變化，生產主要是按照客戶訂單生產，主要以消化庫存為主。目前七水硫酸鎂整體市場情況不好，受產品結塊及合成鎂沖擊影響，銷售不樂觀。后期市場預測：硫酸鎂市場需求有限，獲得銷售訂單存在一定困難。六、煤炭（動力煤）本周市場情況：本周動力煤市場穩(wěn)中趨

13、好。月初，由于神華集團上調下水煤炭價格，同煤集團也同時調整了下水煤價，本月大同動力煤市場煤炭價格大幅上漲30元。大同動力煤市場回暖跡象明顯，后期煤價可能還將上漲。朔州地區(qū)動力煤市場運行穩(wěn)定，部分縣區(qū)價格有小幅的上漲。據了解，朔州市地方煤礦、平朔公司及同煤集團各礦產量都有所減少，整體供應較前期偏緊。內蒙古動力煤市場運行良好，電廠煤耗有所升高但依然偏低，企業(yè)存煤繼續(xù)攀升，局部市場成交相對較好，隨著神華等煤企紛紛調價，部分地區(qū)煤價也小幅反彈。西北動力煤市場持續(xù)弱勢運行，下游用煤需求有所減少，加上國內動力煤市場有所好轉，下游用戶以及相關貿易商的采購積極性提高，市場成交略有好轉。近期陜西動力煤市場表現不

14、一，榆林、黃陵等地煤價穩(wěn)定，銷售情況良好。彬縣、銅川煤價較穩(wěn)，但庫存積壓，銷售不容樂觀。上游方面，重點煤礦生產、銷售活動正常，庫存下降。地方中小煤礦大部分則處于停產或半停產狀態(tài)，部分被兼并或關閉。本周廣州港煤價平穩(wěn)，市場成交一般。近日，受部分機組檢修影響，沿海地區(qū)電廠采購需求表現較為疲弱。預計到12月中旬，港口市場需求將會變旺，屆時煤炭價格有望回升。隨著天氣逐漸轉涼，水電發(fā)電量逐步下降，火電發(fā)電量和發(fā)電耗煤量將出現不同程度回升，為了使庫存繼續(xù)保持對自己有利的水平，部分電廠可能會適當加大煤炭采購力度，從而促使港口煤炭發(fā)運量有所回升。且伴隨煤電價格博弈的開始，煤企還會小幅上調煤價；尤其進入冬季后，

15、電廠煤炭消耗加快，仍有補庫欲望。但沿海電廠和重點電廠庫存過高，還需很長時間才能消化。盡管目前下游市場需求并未有明顯改觀，但隨著后期煤礦減產力度加大，以及季節(jié)性利好支撐，后期動力煤市場供需局面有望好轉，也會對產地煤價形成支撐。后期市場預測：本周國內動力煤市場穩(wěn)中趨好。隨著后期煤礦減產力度加大，以及季節(jié)性利好支撐，后期動力煤市場供需局面有望好轉。七、硫磺本周市場情況：國內硫磺市場小幅拉漲，其中華東地區(qū)中石化煉廠硫磺價格上調10元/噸左右。普光煉廠硫磺價格兩次上調，累計上調幅度在60元/噸左右，萬州港目前報價在1160元/噸，達州在1220元/噸。據悉普光暫停一條生產線，貨源供應緊張，本周五可能上調

16、50元/噸左右。長江港口地區(qū)貿易商仍以觀望姿態(tài)為主，中小型企業(yè)采購回運，目前主要以消耗庫存為主。目前長江港口散貨顆粒報價在1180-1200元/噸左右，實際成交以小單為主。沙特公布12月份銷售價格在125美元/噸FOB，這個價格僅比11月份低3美元。國內各地區(qū)主流報價：東北固硫730-1100元/噸，液硫800-900元/噸；華北固硫1090-1250元/噸，液硫1040-1150元/噸；華東固硫1070-1170元/噸，液硫1070-1130元/噸；山東固硫1100-1230元/噸，液硫1050-1170元/噸；沿江固硫1020-1140元/噸；華南固硫1020-1500元/噸；西南地區(qū)固硫1130-1220元/噸；西北地區(qū)固硫670-1100元/噸。    港口方面：中國主港硫磺庫存157萬噸左右，其中南通港硫磺庫存42萬噸，貿易商報價1180-1190元/噸，據悉有實單成交在1180元/噸，主要為貿易商，大工廠由于前期備貨充足，現暫時觀望。鎮(zhèn)江港硫磺庫存27萬噸（不包括7萬噸保稅硫磺和集裝箱硫磺），貿易商挺價惜售，整體價格價走勢基本與南通港持平