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文檔簡介
1、十二五”期間,我國石油天然氣產(chǎn)業(yè)取得了顯著的發(fā)展成就,原油產(chǎn)量保持平穩(wěn),天然氣產(chǎn)量增速較快,非常規(guī)油氣勘探開發(fā)取得新進(jìn)展,油氣消費保持增長,油氣加工能力增強(qiáng),油氣管網(wǎng)建設(shè)和石油儲備快速發(fā)展。但與此同時,我國油氣產(chǎn)業(yè)也面臨著油氣勘探難度加大、成品油供需矛盾加劇、油氣對外依存度提高、成品油中柴汽比矛盾突出、頁巖氣開發(fā)面臨技術(shù)和成本雙重挑戰(zhàn)這五大矛盾和問題。以下是宇博智業(yè)小編整理的2017年中國油氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢分析。 中國油氣資源儲量豐富 我國非常規(guī)油氣資源儲量豐富。中國頁巖氣的技術(shù)可采儲量為31.6萬億立方米,居全球第一位,是全球最有潛力的頁巖氣生產(chǎn)國;頁巖油的技術(shù)可采資源量為43.7億噸,
2、占全球總量的9%。此外,我國埋深2000米的煤層氣資源量約為35萬億立方米;油砂資源量約1000億噸,可采資源量可達(dá)100億噸。 中國油氣行業(yè)面臨著五大挑戰(zhàn) “十三五”期間,隨著工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的深入推進(jìn),汽車保有量快速增長、居民用燃?xì)獍l(fā)電用氣增加等因素將進(jìn)一步增加油氣需求量,油氣在我國能源結(jié)構(gòu)中的占比將進(jìn)一步提高。李壽生指出,在此發(fā)展態(tài)勢下,我國油氣產(chǎn)業(yè)存在著一系列矛盾和問題。 1、油氣勘探難度不斷加大。隨著我國油氣勘探生產(chǎn)的不斷推進(jìn),隱蔽和復(fù)雜的油氣藏成為主要勘探對象,地質(zhì)條件復(fù)雜地區(qū)是勘探的重點目標(biāo)區(qū),剩余常規(guī)油氣資源品質(zhì)較差,低滲透、特低滲透、深埋藏和稠油等低品質(zhì)資源
3、比重逐年增加?!笆濉逼陂g探明油氣儲量中低滲、超低滲儲量占比油氣儲量分別為70%和90%,規(guī)模有效動用難度日益加大,油氣勘探整體進(jìn)入低品類資源勘探開發(fā)階段。 2、國內(nèi)成品油供需矛盾進(jìn)一步加劇。2015年我國煉油能力達(dá)7億多噸,“十三五”期間我國煉油能力仍將增加??紤]到部分項目停建等因素,2020年全國煉油能力仍將超8億噸。預(yù)計“十三五”期間成品油需求年增長速度為3.1%,較”十二五”期間下降2.3%,2020年國內(nèi)成品油需求量將達(dá)到3.5億噸,供需矛盾加劇。 3、油氣對外依存度進(jìn)一步提高。預(yù)計今年我國進(jìn)口原油3.75億噸,同比增長14.3%,對外依存度將達(dá)到65%,進(jìn)口天然氣705.2億立方
4、米,同比增長21.2%,對外依存度達(dá)到33.2%。 4、成品油中柴汽比矛盾突出,成品油消費增速繼續(xù)分化,汽高柴低的特點明顯。今年1-9月,我國汽油表觀消費量為8896.1萬噸,同比增長7.6%,柴汽比由2015年的1.49下降至今年的1.36?!笆濉逼陂g,我國柴油消費將繼續(xù)延續(xù)下降的趨勢,汽油和航空煤油消費保持增長,柴汽比進(jìn)一步下降,結(jié)構(gòu)性矛盾日益突出。 5、頁巖氣開發(fā)面臨技術(shù)和成本雙重挑戰(zhàn)。頁巖氣重點建廠地區(qū)有一半以上的地質(zhì)深度超過3500米,深層開發(fā)技術(shù)尚未成熟。同時,頁巖氣單井建廠投資較高、產(chǎn)量低,產(chǎn)量的遞減速度較快。目前傳統(tǒng)化石能源的價格深度下跌,預(yù)計今年原油的平均價格約為每桶原油
5、45美元,比最高時130多美元的油價降幅較大。 2017年中國油氣行業(yè)發(fā)展趨勢:有望中期實現(xiàn)再平衡 11月30日,OPEC8年來首次達(dá)成限產(chǎn)協(xié)議,或加速原油市場再平衡,長期低油價不可持續(xù)。 2016-2021年中國油氣產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報告分析認(rèn)為限產(chǎn)協(xié)議是長期低油價環(huán)境對產(chǎn)油國等財政支出和經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成壓力的必然結(jié)果。限產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行有待觀察,但協(xié)議達(dá)成有可能改變市場情緒并引起邊際變化。近年全球油氣上游投資低于正常水平,長期低油價不可持續(xù),油氣市場有望在2017年中期實現(xiàn)再平衡。目前,國內(nèi)原油產(chǎn)量下降,進(jìn)口依賴度持續(xù)攀升,這一局面不可持續(xù),未來國內(nèi)油氣資本開支有望上升。 +1 一、 行業(yè)市
6、場現(xiàn)狀 中國經(jīng)濟(jì)正處于快速發(fā)展階段,預(yù)計這種趨勢仍將延續(xù),經(jīng)濟(jì)發(fā)展必將推動能源需求增長。根據(jù)BP世界能源統(tǒng)計年鑒2015,2014年中國是世界上最大的能源消費國,占全球消費量的23%和全球凈增長的61%。中國的能源結(jié)構(gòu)持續(xù)改進(jìn),煤炭占比創(chuàng)歷史新低。中國石油凈進(jìn)口增長8.4%至700萬桶/日,創(chuàng)歷史最高水平,中國超過美國成為世界最大的石油進(jìn)口國。1995-2013年中國原油產(chǎn)量和表觀消費量變化趨勢單位:萬噸2010-2014年我國原有產(chǎn)量及石油消費量(單位:億噸)2005年-2013年我國原油出口、進(jìn)口及對外依存度情況單位:萬噸
7、60;油氣對外依存度提高給國家能源安全帶來了不利影響,決定了我國必須加大勘探開發(fā)力度以提高油氣資源的自給率。同時國內(nèi)油氣開采已逐步進(jìn)入難動用油藏階段,對技術(shù)要求更高,單位產(chǎn)量的資本支出也將隨之提高。近年來,中石油、中石化石油勘探與生產(chǎn)資本性支出總體呈波動增長態(tài)勢。2014年,中石油、中石化勘探與生產(chǎn)資本性支出分別達(dá)到2,214.79億元和801.96億元。近年中石油石油勘探與生產(chǎn)資本性支出情況 單位:億元近年中石化石油勘探與生產(chǎn)資本性支出情況 單位:億元 國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度的加大帶動了油田工程技術(shù)服務(wù)市場的發(fā)展,一般而言,鉆井工程技術(shù)服務(wù)在勘探開發(fā)投資中的
8、占比達(dá)到50%以上,根據(jù)中石油、中石化2013年勘探與生產(chǎn)支出數(shù)據(jù)推算,其市場規(guī)模在1,650億元以上。油氣勘探開發(fā)投資結(jié)構(gòu) 衡量鉆井工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模的指標(biāo)還包括鉆井?dāng)?shù)量、鉆井進(jìn)尺。由于中石油集團(tuán)、中石化集團(tuán)占據(jù)國內(nèi)鉆井工程的大部分市場份額,從其歷年鉆井?dāng)?shù)量、進(jìn)尺也可以反映出國內(nèi)鉆井工程技術(shù)服務(wù)的市場情況。中石油集團(tuán)、中石化集團(tuán)2014年國內(nèi)鉆井的數(shù)量分別為10,970口和4,618口,總進(jìn)尺分別為2,198萬米和1,085萬米,比2013年均有下降。中石油集團(tuán)2010-2014年鉆井工作量統(tǒng)計中石化集團(tuán)2010-2014年鉆井工作量統(tǒng)計
9、 二、市場需求情況 受益于中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展所帶來的能源消費需求增長,國家對非常規(guī)油氣能源開發(fā)的鼓勵,以及三大石油集團(tuán)走出國門布局海外的能源發(fā)展戰(zhàn)略等多重因素的影響,油田工程技術(shù)服務(wù)市場處于快速發(fā)展時期。 根據(jù)中國近年來能源實際消費情況,中國2050年低碳情景和低碳發(fā)展之路預(yù)測在基準(zhǔn)情景下,我國中長期一次能源需求將快速增加。到2050年,我國一次能源需求量將增加到66.57億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。其中,煤炭占44%,石油占28%,天然氣占10 %,核電占9%,水力發(fā)電占6%,風(fēng)電、生物質(zhì)能發(fā)電等新能源和可再生能源
10、占3.4%。這意味著,至21世紀(jì)中葉前,我國一次能源消費仍以化石能源為主?;鶞?zhǔn)情景下我國一次能源需求量單位:百萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤 注:2010年我國一次能源實際消費量已達(dá)32.50億標(biāo)準(zhǔn)煤。 能源消費需求的快速發(fā)展,能源結(jié)構(gòu)短期內(nèi)難以改變以及過高的對外依存度,都決定了必將提高國內(nèi)能源供應(yīng)的自給程度,油氣資源勘探開發(fā)投資的增長仍將繼續(xù)。 根據(jù)頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2011-2015年),“十二五”期間基本完成全國頁巖氣資源潛力調(diào)查與評價,初步掌握全國頁巖氣資源量及其分布,優(yōu)選30-50個頁巖氣遠(yuǎn)景區(qū)和5
11、0-80個有利目標(biāo)區(qū)。探明頁巖氣地質(zhì)儲量6,000億立方米,可采儲量2,000億立方米。2015年頁巖氣產(chǎn)量65億立方米。 煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)油氣資源開采將推動水平井、欠平衡、壓裂等新技術(shù)應(yīng)用,推動鉆井工程技術(shù)服務(wù)走向高端,也將帶來新的市場需求。 三、石油行業(yè)發(fā)展趨勢 1、市場區(qū)域化特征逐步淡化,民營油服公司市場空間上升 三大石油集團(tuán)改制上市,追求規(guī)模效益的同時注重專業(yè)化管理。從區(qū)域性發(fā)展?fàn)顟B(tài)過渡到開放市場,積極引入民營油服公司和外資油服公司參與市場競爭,建立新型合作油田,進(jìn)一步弱化
12、了各油田服務(wù)公司的區(qū)域性特征。 民營油田工程技術(shù)服務(wù)公司受益于國家鼓勵民間資本參與石油工業(yè)、市場區(qū)域化特征淡化,民營油服企業(yè)面臨的市場空間擴(kuò)大。 2、服務(wù)開展技術(shù)性增強(qiáng),高端領(lǐng)域服務(wù)成為發(fā)展方向 國內(nèi)大部分主力油田均已進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)階段,加大提高采收率技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用愈發(fā)重要。此外,低滲透油氣資源在我國占有重要戰(zhàn)略地位,而其開發(fā)具有開采難度大、服務(wù)技術(shù)要求高等特點。油田工程技術(shù)服務(wù)公司為了贏得市場,愈發(fā)重視服務(wù)技術(shù)水平的提升。 國內(nèi)高端專業(yè)油田技術(shù)服務(wù)毛利率較高,外資油服公司憑借技術(shù)壁壘存在一定程度的壟斷。國內(nèi)油田服務(wù)公司想要獲得長遠(yuǎn)發(fā)展,增強(qiáng)盈利能力,必須在油田服
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