石油行業(yè)特點(diǎn)分析

1、十二五”期間，我國石油天然氣產(chǎn)業(yè)取得了顯著的發(fā)展成就，原油產(chǎn)量保持平穩(wěn)，天然氣產(chǎn)量增速較快，非常規(guī)油氣勘探開發(fā)取得新進(jìn)展，油氣消費(fèi)保持增長，油氣加工能力增強(qiáng)，油氣管網(wǎng)建設(shè)和石油儲(chǔ)備快速發(fā)展。但與此同時(shí)，我國油氣產(chǎn)業(yè)也面臨著油氣勘探難度加大、成品油供需矛盾加劇、油氣對(duì)外依存度提高、成品油中柴汽比矛盾突出、頁巖氣開發(fā)面臨技術(shù)和成本雙重挑戰(zhàn)這五大矛盾和問題。以下是宇博智業(yè)小編整理的2017年中國油氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)分析。 中國油氣資源儲(chǔ)量豐富 我國非常規(guī)油氣資源儲(chǔ)量豐富。中國頁巖氣的技術(shù)可采儲(chǔ)量為31.6萬億立方米，居全球第一位，是全球最有潛力的頁巖氣生產(chǎn)國；頁巖油的技術(shù)可采資源量為43.7億噸，

2、占全球總量的9%。此外，我國埋深2000米的煤層氣資源量約為35萬億立方米；油砂資源量約1000億噸，可采資源量可達(dá)100億噸。 中國油氣行業(yè)面臨著五大挑戰(zhàn) “十三五”期間，隨著工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的深入推進(jìn)，汽車保有量快速增長、居民用燃?xì)獍l(fā)電用氣增加等因素將進(jìn)一步增加油氣需求量，油氣在我國能源結(jié)構(gòu)中的占比將進(jìn)一步提高。李壽生指出，在此發(fā)展態(tài)勢(shì)下，我國油氣產(chǎn)業(yè)存在著一系列矛盾和問題。 1、油氣勘探難度不斷加大。隨著我國油氣勘探生產(chǎn)的不斷推進(jìn)，隱蔽和復(fù)雜的油氣藏成為主要勘探對(duì)象，地質(zhì)條件復(fù)雜地區(qū)是勘探的重點(diǎn)目標(biāo)區(qū)，剩余常規(guī)油氣資源品質(zhì)較差，低滲透、特低滲透、深埋藏和稠油等低品質(zhì)資源

3、比重逐年增加?！笆濉逼陂g探明油氣儲(chǔ)量中低滲、超低滲儲(chǔ)量占比油氣儲(chǔ)量分別為70%和90%，規(guī)模有效動(dòng)用難度日益加大，油氣勘探整體進(jìn)入低品類資源勘探開發(fā)階段。 2、國內(nèi)成品油供需矛盾進(jìn)一步加劇。2015年我國煉油能力達(dá)7億多噸，“十三五”期間我國煉油能力仍將增加。考慮到部分項(xiàng)目停建等因素，2020年全國煉油能力仍將超8億噸。預(yù)計(jì)“十三五”期間成品油需求年增長速度為3.1%，較”十二五”期間下降2.3%，2020年國內(nèi)成品油需求量將達(dá)到3.5億噸，供需矛盾加劇。 3、油氣對(duì)外依存度進(jìn)一步提高。預(yù)計(jì)今年我國進(jìn)口原油3.75億噸，同比增長14.3%，對(duì)外依存度將達(dá)到65%，進(jìn)口天然氣705.2億立方

4、米，同比增長21.2%，對(duì)外依存度達(dá)到33.2%。 4、成品油中柴汽比矛盾突出，成品油消費(fèi)增速繼續(xù)分化，汽高柴低的特點(diǎn)明顯。今年1-9月，我國汽油表觀消費(fèi)量為8896.1萬噸，同比增長7.6%，柴汽比由2015年的1.49下降至今年的1.36?！笆濉逼陂g，我國柴油消費(fèi)將繼續(xù)延續(xù)下降的趨勢(shì)，汽油和航空煤油消費(fèi)保持增長，柴汽比進(jìn)一步下降，結(jié)構(gòu)性矛盾日益突出。 5、頁巖氣開發(fā)面臨技術(shù)和成本雙重挑戰(zhàn)。頁巖氣重點(diǎn)建廠地區(qū)有一半以上的地質(zhì)深度超過3500米，深層開發(fā)技術(shù)尚未成熟。同時(shí)，頁巖氣單井建廠投資較高、產(chǎn)量低，產(chǎn)量的遞減速度較快。目前傳統(tǒng)化石能源的價(jià)格深度下跌，預(yù)計(jì)今年原油的平均價(jià)格約為每桶原油

5、45美元，比最高時(shí)130多美元的油價(jià)降幅較大。 2017年中國油氣行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：有望中期實(shí)現(xiàn)再平衡 11月30日，OPEC8年來首次達(dá)成限產(chǎn)協(xié)議，或加速原油市場(chǎng)再平衡，長期低油價(jià)不可持續(xù)。 2016-2021年中國油氣產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告分析認(rèn)為限產(chǎn)協(xié)議是長期低油價(jià)環(huán)境對(duì)產(chǎn)油國等財(cái)政支出和經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成壓力的必然結(jié)果。限產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行有待觀察，但協(xié)議達(dá)成有可能改變市場(chǎng)情緒并引起邊際變化。近年全球油氣上游投資低于正常水平，長期低油價(jià)不可持續(xù)，油氣市場(chǎng)有望在2017年中期實(shí)現(xiàn)再平衡。目前，國內(nèi)原油產(chǎn)量下降，進(jìn)口依賴度持續(xù)攀升，這一局面不可持續(xù)，未來國內(nèi)油氣資本開支有望上升。 +1 一、 行業(yè)市

6、場(chǎng)現(xiàn)狀    中國經(jīng)濟(jì)正處于快速發(fā)展階段，預(yù)計(jì)這種趨勢(shì)仍將延續(xù)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展必將推動(dòng)能源需求增長。根據(jù)BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2015，2014年中國是世界上最大的能源消費(fèi)國，占全球消費(fèi)量的23%和全球凈增長的61%。中國的能源結(jié)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)，煤炭占比創(chuàng)歷史新低。中國石油凈進(jìn)口增長8.4%至700萬桶/日，創(chuàng)歷史最高水平，中國超過美國成為世界最大的石油進(jìn)口國。1995-2013年中國原油產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量變化趨勢(shì)單位：萬噸2010-2014年我國原有產(chǎn)量及石油消費(fèi)量（單位：億噸）2005年-2013年我國原油出口、進(jìn)口及對(duì)外依存度情況單位：萬噸   

7、60;油氣對(duì)外依存度提高給國家能源安全帶來了不利影響，決定了我國必須加大勘探開發(fā)力度以提高油氣資源的自給率。同時(shí)國內(nèi)油氣開采已逐步進(jìn)入難動(dòng)用油藏階段，對(duì)技術(shù)要求更高，單位產(chǎn)量的資本支出也將隨之提高。近年來，中石油、中石化石油勘探與生產(chǎn)資本性支出總體呈波動(dòng)增長態(tài)勢(shì)。2014年，中石油、中石化勘探與生產(chǎn)資本性支出分別達(dá)到2,214.79億元和801.96億元。近年中石油石油勘探與生產(chǎn)資本性支出情況 單位：億元近年中石化石油勘探與生產(chǎn)資本性支出情況 單位：億元    國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度的加大帶動(dòng)了油田工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展，一般而言，鉆井工程技術(shù)服務(wù)在勘探開發(fā)投資中的

8、占比達(dá)到50%以上，根據(jù)中石油、中石化2013年勘探與生產(chǎn)支出數(shù)據(jù)推算，其市場(chǎng)規(guī)模在1,650億元以上。油氣勘探開發(fā)投資結(jié)構(gòu)    衡量鉆井工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的指標(biāo)還包括鉆井?dāng)?shù)量、鉆井進(jìn)尺。由于中石油集團(tuán)、中石化集團(tuán)占據(jù)國內(nèi)鉆井工程的大部分市場(chǎng)份額，從其歷年鉆井?dāng)?shù)量、進(jìn)尺也可以反映出國內(nèi)鉆井工程技術(shù)服務(wù)的市場(chǎng)情況。中石油集團(tuán)、中石化集團(tuán)2014年國內(nèi)鉆井的數(shù)量分別為10,970口和4,618口，總進(jìn)尺分別為2,198萬米和1,085萬米，比2013年均有下降。中石油集團(tuán)2010-2014年鉆井工作量統(tǒng)計(jì)中石化集團(tuán)2010-2014年鉆井工作量統(tǒng)計(jì) 

9、   二、市場(chǎng)需求情況    受益于中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展所帶來的能源消費(fèi)需求增長，國家對(duì)非常規(guī)油氣能源開發(fā)的鼓勵(lì)，以及三大石油集團(tuán)走出國門布局海外的能源發(fā)展戰(zhàn)略等多重因素的影響，油田工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)處于快速發(fā)展時(shí)期。    根據(jù)中國近年來能源實(shí)際消費(fèi)情況，中國2050年低碳情景和低碳發(fā)展之路預(yù)測(cè)在基準(zhǔn)情景下，我國中長期一次能源需求將快速增加。到2050年，我國一次能源需求量將增加到66.57億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。其中，煤炭占44%，石油占28%，天然氣占10 %，核電占9%，水力發(fā)電占6%，風(fēng)電、生物質(zhì)能發(fā)電等新能源和可再生能源

10、占3.4%。這意味著，至21世紀(jì)中葉前，我國一次能源消費(fèi)仍以化石能源為主。基準(zhǔn)情景下我國一次能源需求量單位：百萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤    注：2010年我國一次能源實(shí)際消費(fèi)量已達(dá)32.50億標(biāo)準(zhǔn)煤。    能源消費(fèi)需求的快速發(fā)展，能源結(jié)構(gòu)短期內(nèi)難以改變以及過高的對(duì)外依存度，都決定了必將提高國內(nèi)能源供應(yīng)的自給程度，油氣資源勘探開發(fā)投資的增長仍將繼續(xù)。    根據(jù)頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2011-2015年），“十二五”期間基本完成全國頁巖氣資源潛力調(diào)查與評(píng)價(jià)，初步掌握全國頁巖氣資源量及其分布，優(yōu)選30-50個(gè)頁巖氣遠(yuǎn)景區(qū)和5

11、0-80個(gè)有利目標(biāo)區(qū)。探明頁巖氣地質(zhì)儲(chǔ)量6,000億立方米，可采儲(chǔ)量2,000億立方米。2015年頁巖氣產(chǎn)量65億立方米。 煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)油氣資源開采將推動(dòng)水平井、欠平衡、壓裂等新技術(shù)應(yīng)用，推動(dòng)鉆井工程技術(shù)服務(wù)走向高端，也將帶來新的市場(chǎng)需求。    三、石油行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)    1、市場(chǎng)區(qū)域化特征逐步淡化，民營油服公司市場(chǎng)空間上升    三大石油集團(tuán)改制上市，追求規(guī)模效益的同時(shí)注重專業(yè)化管理。從區(qū)域性發(fā)展?fàn)顟B(tài)過渡到開放市場(chǎng)，積極引入民營油服公司和外資油服公司參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，建立新型合作油田，進(jìn)一步弱化

12、了各油田服務(wù)公司的區(qū)域性特征。 民營油田工程技術(shù)服務(wù)公司受益于國家鼓勵(lì)民間資本參與石油工業(yè)、市場(chǎng)區(qū)域化特征淡化，民營油服企業(yè)面臨的市場(chǎng)空間擴(kuò)大。    2、服務(wù)開展技術(shù)性增強(qiáng)，高端領(lǐng)域服務(wù)成為發(fā)展方向 國內(nèi)大部分主力油田均已進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)階段，加大提高采收率技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用愈發(fā)重要。此外，低滲透油氣資源在我國占有重要戰(zhàn)略地位，而其開發(fā)具有開采難度大、服務(wù)技術(shù)要求高等特點(diǎn)。油田工程技術(shù)服務(wù)公司為了贏得市場(chǎng)，愈發(fā)重視服務(wù)技術(shù)水平的提升。 國內(nèi)高端專業(yè)油田技術(shù)服務(wù)毛利率較高，外資油服公司憑借技術(shù)壁壘存在一定程度的壟斷。國內(nèi)油田服務(wù)公司想要獲得長遠(yuǎn)發(fā)展，增強(qiáng)盈利能力，必須在油田服