集團(tuán)公司五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃模板

1、 集團(tuán)公司五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃(模板)(20xx年20xx年)目錄1./集團(tuán)經(jīng)營總結(jié)31.1集團(tuán)總體經(jīng)營現(xiàn)狀總結(jié)31.1.1 財(cái)務(wù)績效回顧31.1.2 內(nèi)部資源及能力分析61.1.3 集團(tuán)總體競爭力對標(biāo)分析81.2各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營總結(jié)10板塊財(cái)務(wù)績效回顧101.2.2 板塊內(nèi)部資源及能力分析121.2.3 板塊競爭力評估132.外部環(huán)境分析162.1 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及發(fā)展趨勢分析16中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢162.1.2 中國主要宏觀經(jīng)濟(jì)政策趨勢182.1.3 國際主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢192.2 現(xiàn)有和潛在業(yè)務(wù)市場環(huán)境及發(fā)展趨勢分析21行業(yè)環(huán)境分析21市場規(guī)模及增長趨勢分析23行業(yè)盈利性及變化趨勢分析26行

2、業(yè)競爭環(huán)境分析282.2.5 客戶需求行為分析30行業(yè)吸引力總體評估313.集團(tuán)五年發(fā)展規(guī)劃323.1集團(tuán)愿景與使命323.2 集團(tuán)五年戰(zhàn)略目標(biāo)體系333.3 集團(tuán)產(chǎn)業(yè)組合343.4 集團(tuán)主要職能戰(zhàn)略概要363.5業(yè)務(wù)板塊戰(zhàn)略概要371./集團(tuán)經(jīng)營總結(jié)1.1集團(tuán)總體經(jīng)營現(xiàn)狀總結(jié) 財(cái)務(wù)績效回顧(本節(jié)通過對集團(tuán)整體財(cái)務(wù)績效的歷史比較，以及分析各板塊對集團(tuán)的貢獻(xiàn)情況，來判斷集團(tuán)運(yùn)營中可能存在的問題與機(jī)會，作為對集團(tuán)總體戰(zhàn)略綱要的重要輸入。集團(tuán)整體財(cái)務(wù)績效主要從盈利能力、經(jīng)營效率、資產(chǎn)規(guī)模、償債能力及資本結(jié)構(gòu)幾個(gè)方面入手，比較過去五年來的變化情況；而對比同一時(shí)期各板塊的收入、利潤指標(biāo)可得出板塊對集團(tuán)的

3、貢獻(xiàn)情況。數(shù)據(jù)資料可從相關(guān)模板中提取，根據(jù)需要做圖表更形象表達(dá)觀點(diǎn)。)示例:集團(tuán)整體業(yè)績綜述自2004年以來，集團(tuán)主營業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長，2008年實(shí)現(xiàn)XX萬元，較2004年增長X%，同期凈利潤.經(jīng)過.經(jīng)營效率明顯改善，管理費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用比例.2008年集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大.根據(jù)國資委及集團(tuán)減債的要求，集團(tuán).資產(chǎn)負(fù)債率得到改善.但是值得注意的是，集團(tuán)運(yùn)營現(xiàn)金流近幾年來持續(xù)為負(fù)，短期資金流動緊張。一方面，集團(tuán)短期償債能力受到影響，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提高；另一方面，一旦資金流某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，集團(tuán)的日常運(yùn)營可能難以為繼.各業(yè)務(wù)板塊貢獻(xiàn)情況在八大業(yè)務(wù)板塊中，XX板塊、XX板塊與XX板塊已經(jīng)成為集團(tuán)支柱板塊，業(yè)

4、務(wù)收入貢獻(xiàn)分別達(dá)到.XX板塊繼續(xù)作為利潤率最高的業(yè)務(wù)板塊.信息收集分析編號: 五年規(guī)劃 集團(tuán)財(cái)務(wù)績效回顧信息收集模板財(cái)務(wù)指標(biāo)20042005200620072008盈利能力分析主營業(yè)務(wù)收入（萬元）- 房地產(chǎn)- 金融- 交通- 水泥- 造紙- 酒店- 電池- 貿(mào)易主營業(yè)務(wù)利潤率（%）- 房地產(chǎn)- 凈利潤（萬元)凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率=凈利潤/股東權(quán)益*100%（%）總資產(chǎn)回報(bào)率 總資產(chǎn)回報(bào)率=凈利潤/資產(chǎn)總額*100%（%）經(jīng)營效率分析管理費(fèi)用比例 管理費(fèi)用比例=管理費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)收入*100%，營業(yè)費(fèi)用比例與財(cái)務(wù)費(fèi)用比例的計(jì)算方法類同（%）營業(yè)費(fèi)用比例（%）財(cái)務(wù)費(fèi)用比例（%）償債能力/資本

5、結(jié)構(gòu)分析運(yùn)營現(xiàn)金流（萬元)流動比率（%）總資產(chǎn)（萬元）股東權(quán)益（萬元）資產(chǎn)負(fù)債率（%）成長能力分析主營業(yè)務(wù)收入增長率（%）主營業(yè)務(wù)利潤增長率（%）凈利潤增長率（%）總資產(chǎn)增長率（%）股東權(quán)益增長率（%）模板說明: 集團(tuán)財(cái)務(wù)部需要安排專人負(fù)責(zé)，在規(guī)定時(shí)間（x月y日）之前完成該表格，并提交給集團(tuán)發(fā)展部 內(nèi)部資源及能力分析(除財(cái)務(wù)業(yè)績外，還需評估集團(tuán)在內(nèi)部資源和能力多個(gè)方面的發(fā)展現(xiàn)狀，作為對集團(tuán)總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重要輸入。由于資源和能力發(fā)展情況相對財(cái)務(wù)狀況來說，更為定性和復(fù)雜，可通過搜集集團(tuán)管理層討論意見和第三方咨詢公司的診斷，發(fā)現(xiàn)集團(tuán)在戰(zhàn)略規(guī)劃、人力資源、運(yùn)營管理、財(cái)務(wù)管理等方面存在的不足，就這幾

6、方面要求相關(guān)部門進(jìn)行工作分析；發(fā)展部總結(jié)歸納出最重要的一（幾）方面資源及能力成績和不足。參考資料可從相關(guān)模板中提取。)示例：成績與優(yōu)勢在人員招聘方面.在提高運(yùn)營管理效率方面.未來改進(jìn)方向同時(shí),集團(tuán)需要進(jìn)一步優(yōu)化人才結(jié)構(gòu).改善戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)作用也是未來五年需要重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域.信息收集分析編號: 五年規(guī)劃 集團(tuán)內(nèi)部資源及能力分析信息收集模板描述 人力資源現(xiàn)狀分析目前做得較好的方面示例：- 員工考核：- 對各板塊人力資源部的監(jiān)督與指導(dǎo)：未來尚需改進(jìn)的方面示例：- 人力資源規(guī)劃：- 激勵機(jī)制：人力資源發(fā)展戰(zhàn)略 此處信息收集是3.4集團(tuán)主要職能規(guī)劃的重要輸入改進(jìn)目標(biāo)：主要舉措：資源要求：分管集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)意見

7、(簽字)模板說明: 集團(tuán)人力資源部需要安排專人負(fù)責(zé)完成該表格，提交分管集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審核，并在規(guī)定時(shí)間（x月y日）之前提交給集團(tuán)發(fā)展部 集團(tuán)總體競爭力對標(biāo)分析(本節(jié)基于財(cái)務(wù)指標(biāo)和內(nèi)部資源能力分析，挑選適合的對標(biāo)企業(yè)集團(tuán)和/集團(tuán)比較，綜合評估集團(tuán)所處的競爭位置，從而進(jìn)一步判斷公司發(fā)展和提高存在的空間，作為對集團(tuán)總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重要輸入。在選定對標(biāo)企業(yè)后，將/集團(tuán)及其他集團(tuán)的關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)、市場地位和管理水平分別做評估總結(jié)，然后逐項(xiàng)對比打分；接著根據(jù)各個(gè)指標(biāo)重要性水平的差異，給予不同權(quán)重，得出幾個(gè)集團(tuán)在競爭力上的綜合得分和相對位置。得分和排序情況可從模板中提取，根據(jù)需要做折線圖可更形象表達(dá)企業(yè)的競爭力差

8、異。)示例：財(cái)務(wù)表現(xiàn)和XX、XX及XX集團(tuán)相比，/的財(cái)務(wù)表現(xiàn)更佳.市場地位和XX等集團(tuán)相比，/的市場影響力稍顯遜色.而/的主要產(chǎn)業(yè)板塊，XX，也未能在行業(yè)中獲得關(guān)鍵地位.管理水平.集團(tuán)總體競爭力總的來說，/集團(tuán)雖然是*市的重要企業(yè)，但在全國同類型優(yōu)秀企業(yè)集團(tuán)中，還.和XX一類的央企相比，存在不足.信息收集分析編號: 五年規(guī)劃 集團(tuán)總體競爭力對標(biāo)分析信息收集模板/集團(tuán)對標(biāo)企業(yè) 發(fā)展部可以根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃需要，在廣東省內(nèi)或全國范圍內(nèi)選擇對標(biāo)企業(yè)（如廣汽集團(tuán)，華潤集團(tuán)，招商局集團(tuán)等）A對標(biāo)企業(yè)B對標(biāo)企業(yè)C財(cái)務(wù)指標(biāo)- 主營業(yè)務(wù)收入（萬元）- 凈利潤（萬元）- 凈資產(chǎn)收益率（）- 總資產(chǎn)（萬元）集團(tuán)市場

9、地位評分 有競爭力的市場地位具體含義包含兩層：第一，集團(tuán)在一定區(qū)域中是重要的企業(yè)，獲得較多的資源和關(guān)注度，與其他經(jīng)濟(jì)和社會主體的關(guān)系較為密切；第二，集團(tuán)擁有的主要業(yè)務(wù)在所屬行業(yè)占有重要行業(yè)地位，有舉足輕重的作用（1-5分，5分表示集團(tuán)與對標(biāo)企業(yè)相比，最有市場地位）管理水平評分管理水平體現(xiàn)在企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)是否合理，對業(yè)務(wù)板塊的管控力度是否合適，是否有經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)等企業(yè)管理的方方面面（1-5分，5分為最佳管理水平）綜合評價(jià)（1-5分，5分為最佳綜合表現(xiàn)）模板說明: 集團(tuán)發(fā)展部搜集相關(guān)財(cái)務(wù)和市場資料填寫本表格，必要時(shí)可聘請獨(dú)立第三方進(jìn)行數(shù)據(jù)輸入，在規(guī)定時(shí)間（x月y日）之前完成該表格1.2各業(yè)務(wù)

10、板塊經(jīng)營總結(jié)板塊財(cái)務(wù)績效回顧(本節(jié)通過對各板塊財(cái)務(wù)績效的歷史比較，以及分析各業(yè)務(wù)線對板塊的貢獻(xiàn)情況，來判斷板塊運(yùn)營中可能存在的問題與機(jī)會，作為對集團(tuán)及板塊戰(zhàn)略的重要輸入。板塊財(cái)務(wù)績效的分析方法基本類似集團(tuán)的分析，對八個(gè)業(yè)務(wù)板塊，逐個(gè)進(jìn)行盈利能力、經(jīng)營效率、資產(chǎn)規(guī)模、償債能力及資本結(jié)構(gòu)分析，比較過去五年來的變化情況，同時(shí)對比板塊內(nèi)各業(yè)務(wù)線的收入、利潤指標(biāo)，得出不同業(yè)務(wù)線對該板塊的貢獻(xiàn)情況。數(shù)據(jù)資料可從相關(guān)模板中提取，根據(jù)需要做圖表更形象表達(dá)觀點(diǎn)。)示例：房地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊綜述· 整體業(yè)績自2004年以來，房地產(chǎn)板塊企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長，2008年實(shí)現(xiàn)XX萬元，較2004年增長X%，同期

11、凈利潤. 經(jīng)過.經(jīng)營效率明顯改善，管理費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用比例. 2008年房地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊的資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大. 房地產(chǎn)板塊企業(yè)運(yùn)營現(xiàn)金流充裕，無行業(yè)普遍資金流動緊張的問題.· 業(yè)務(wù)線貢獻(xiàn)情況在三大業(yè)務(wù)線中，XX已經(jīng)成為板塊主要收入來源，貢獻(xiàn)達(dá)到.XX繼續(xù)作為利潤率最高的業(yè)務(wù)線.金融業(yè)務(wù)板塊綜述· 整體業(yè)績.· 業(yè)務(wù)線貢獻(xiàn)情況.信息收集分析編號: 五年規(guī)劃 板塊財(cái)務(wù)績效回顧信息收集模板板塊財(cái)務(wù)績效回顧所需信息支持與集團(tuán)層面內(nèi)容基本一致，可以參照集團(tuán)相應(yīng)模板來制定；責(zé)任人方面，各板塊相關(guān)部門需要安排專人負(fù)責(zé)，在規(guī)定時(shí)間（x月y日）之前完成該表格，并提交給集團(tuán)發(fā)展部 板塊內(nèi)

12、部資源及能力分析(除財(cái)務(wù)業(yè)績外，還需評估板塊在內(nèi)部資源和能力多個(gè)方面的發(fā)展現(xiàn)狀，作為對集團(tuán)和板塊戰(zhàn)略的重要輸入。板塊內(nèi)部資源及能力分析方法基本類似集團(tuán)的分析，由于資源和能力發(fā)展情況相對財(cái)務(wù)狀況來說，更為定性和復(fù)雜，可通過搜集板塊管理層討論意見和第三方咨詢公司的診斷，發(fā)現(xiàn)板塊在戰(zhàn)略規(guī)劃、人力資源、運(yùn)營管理、財(cái)務(wù)管理等方面存在的不足，就這幾方面要求相關(guān)部門進(jìn)行工作分析；各板塊戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)部門總結(jié)歸納出本板塊最重要的一（幾）方面資源及能力成績和不足。參考資料可從相關(guān)模板中提取。)示例：房地產(chǎn)· 成績與優(yōu)勢在人員招聘方面.在提高運(yùn)營管理效率方面.· 未來改進(jìn)方向同時(shí),板塊需要進(jìn)一步

13、優(yōu)化人才結(jié)構(gòu).改善戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)作用也是未來五年需要重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域.交通· 成績與優(yōu)勢.· 未來改進(jìn)方向.信息收集分析編號: 五年規(guī)劃 板塊內(nèi)部資源及能力分析信息收集模板板塊內(nèi)部資源及能力分析所需信息支持與集團(tuán)層面內(nèi)容基本一致，可以參照集團(tuán)相應(yīng)模板來制定；責(zé)任人方面，各業(yè)務(wù)板塊相關(guān)部門需要安排專人負(fù)責(zé)，在規(guī)定時(shí)間（x月y日）之前完成該表格，并提交給集團(tuán)發(fā)展部 板塊競爭力評估(本節(jié)基于板塊相關(guān)部門總結(jié)分析，明確各板塊和主要競爭對手在關(guān)鍵價(jià)值鏈環(huán)節(jié)上的優(yōu)勢或者差距，作為對集團(tuán)及板塊戰(zhàn)略的重要輸入。沿行業(yè)價(jià)值鏈每一環(huán)節(jié)，板塊相關(guān)部門找到衡量競爭力的關(guān)鍵問題；然后確定一家行業(yè)最佳實(shí)

14、踐企業(yè)，即行業(yè)領(lǐng)先者，就本板塊與該領(lǐng)先者在各個(gè)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)中的表現(xiàn)，進(jìn)行描述總結(jié)，并找到本板塊與最佳實(shí)踐之間的差距；最后得出板塊整體的評估總結(jié)及綜合得分，綜合得分反映的是本板塊與最佳實(shí)踐之間的差距，如板塊已經(jīng)是最佳實(shí)踐，則為滿分。描述和得分情況可從模板中提取，根據(jù)需要可把行業(yè)價(jià)值鏈以圖表示。)示例：房地產(chǎn)板塊競爭力· 總結(jié)總的來說，/房地產(chǎn)板塊企業(yè)有較強(qiáng)競爭力，但與領(lǐng)先的房地產(chǎn)企業(yè)相比，還存在一些的差距· 具體表現(xiàn)在項(xiàng)目開發(fā)方面很有優(yōu)勢，與領(lǐng)先的房地產(chǎn)企業(yè)相比差距不大土地儲備處于上市企業(yè)平均水平，低于國內(nèi)主要房地產(chǎn)企業(yè)，并集中在*地區(qū)交通板塊競爭力· 總結(jié)·

15、; 具體表現(xiàn)信息收集分析編號: 五年規(guī)劃 板塊競爭力評估信息收集模板土地獲取/管理房地產(chǎn)價(jià)值鏈客戶服務(wù)銷售/出租施工建設(shè)預(yù)售/租前期準(zhǔn)備設(shè)計(jì)階段 公司現(xiàn)狀描述行業(yè)領(lǐng)先者現(xiàn)狀描述 相關(guān)資料來源：公司網(wǎng)站與其它公開披露信息，競爭對手訪談，行業(yè)專家訪談，行業(yè)分析報(bào)告，外部咨詢公司差距分析房地產(chǎn)板塊競爭力評估總結(jié)房地產(chǎn)板塊競爭力綜合評分 (1-5分，5分為最具競爭力)模板說明:各業(yè)務(wù)板塊相關(guān)部門需要安排專人負(fù)責(zé)，在規(guī)定時(shí)間（x月y日）之前完成該表格，并提交給集團(tuán)發(fā)展部背景知識競爭力比較的關(guān)鍵問題：土地獲取/管理· 現(xiàn)有土地儲備組合是否合理(包括區(qū)域與物業(yè)類型)?· 土地獲得成本是否

16、合理?是否承擔(dān)大量利息？· 是否有土地儲備發(fā)展計(jì)劃?前期準(zhǔn)備· 項(xiàng)目產(chǎn)品定位是否明確？是否聘請外部專業(yè)咨詢公司？· 征地拆遷與安置補(bǔ)償是否有效率？費(fèi)用如何？設(shè)計(jì)階段· 設(shè)計(jì)、測量、勘察等工作是否外包給專業(yè)機(jī)構(gòu)？· 合作單位資質(zhì)如何？是否建立長期合作關(guān)系？· 協(xié)調(diào)各合作單位的能力如何？· 方案、擴(kuò)初與施工圖設(shè)計(jì)本身的質(zhì)量如何？變動是否頻繁？費(fèi)用如何？施工建設(shè)預(yù)售/租· 施工、監(jiān)理與專業(yè)配套施工單位資質(zhì)如何？是否建立長期合作聯(lián)系？· 與水電燃?xì)獾炔块T的關(guān)系？配套施工申報(bào)效率？· 材料供應(yīng)商的集中度？

17、各供應(yīng)商的質(zhì)量、服務(wù)與可靠性比較？· 采購成本下降空間？· 工程施工質(zhì)量與施工管理能力？銷售/出租· 定位：在各細(xì)分市場的占有率？· 項(xiàng)目營銷能力(銷售渠道、促銷手段等)？品牌效應(yīng)？· 銷售方案靈活性？· 合作物業(yè)管理公司/物業(yè)銷售公司資質(zhì)如何？客戶服務(wù)· 對物業(yè)管理公司的管理與監(jiān)督情況？· 是否有客戶信息資源管理？· 提供哪些客戶服務(wù)？· 客戶投訴受理與反饋(產(chǎn)品設(shè)計(jì)、綠化等)收集？· 客戶滿意度？ 2.外部環(huán)境分析2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及發(fā)展趨勢分析中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(本節(jié)通過觀察和預(yù)

18、測中國主要宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境指標(biāo)，來判斷中國經(jīng)濟(jì)未來整體發(fā)展趨勢，發(fā)現(xiàn)可能的宏觀機(jī)遇及潛在風(fēng)險(xiǎn)，作為對集團(tuán)總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重要輸入。觀察經(jīng)濟(jì)的周期性，主要是分析GDP、通貨膨脹、固定資產(chǎn)投資及失業(yè)率指標(biāo)的發(fā)展趨勢變化，觀察10年數(shù)據(jù)是處于上行還是下行通道；此外，經(jīng)濟(jì)周期對某些行業(yè)的影響較大，當(dāng)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)波動時(shí)，對這些敏感行業(yè)應(yīng)格外關(guān)注。數(shù)據(jù)資料可從相關(guān)模板中提取，根據(jù)需要做圖表更形象表達(dá)觀點(diǎn)。)示例：經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢中國在過去5年中經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，預(yù)期未來5年發(fā)展有所放緩，尤其是出口增速放緩整體經(jīng)濟(jì)保持在X%的增長對行業(yè)的影響周期性行業(yè)的發(fā)展將受到一定影響，如水泥、造紙信息收集分析編號: 五年規(guī)劃 中國經(jīng)

19、濟(jì)發(fā)展趨勢分析信息收集模板歷史數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒、人民銀行及國務(wù)院等機(jī)構(gòu)官方網(wǎng)站 未來預(yù)測數(shù)據(jù)：國際及國內(nèi)知名投資銀行、咨詢公司、宏觀經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)200420052006200720082013(預(yù)計(jì))未來5年平均復(fù)合增長率（%）國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率(%) 最終消費(fèi)支出- 城鎮(zhèn)居民- 農(nóng)村居民- 政府 資本形成總額- 私人- 政府 出口 進(jìn)口 凈出口通貨膨脹率(%) CPI（消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)） PPI（生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)）失業(yè)率(%)固定資產(chǎn)投資總額(億元)社會消費(fèi)品零售總額(億元)人民幣名義有效匯率（升值幅度，%）1年期貸款利率增長率預(yù)測的主要來源、方法和基本假設(shè)：模板說明: 發(fā)

20、展部需要安排專人負(fù)責(zé)，并在規(guī)定時(shí)間（x月y日）之前完成相關(guān)內(nèi)容 中國主要宏觀經(jīng)濟(jì)政策趨勢(本節(jié)對宏觀經(jīng)濟(jì)政策動向進(jìn)行研究，尋找可能的行業(yè)機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)，作為對集團(tuán)總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重要輸入。需分析各種宏觀政策對企業(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)展的刺激作用，一般來說積極的財(cái)政政策和寬松的貨幣政策有利于企業(yè)的投資和擴(kuò)張活動，反之則增加企業(yè)的擴(kuò)張難度；國家產(chǎn)業(yè)政策中支持的產(chǎn)業(yè)將更容易獲得資源進(jìn)行發(fā)展。資料可從相關(guān)模板中提取。)示例：財(cái)政及貨幣政策變化隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體的放緩，以往穩(wěn)健的財(cái)政政策和適度從緊的貨幣政策在未來五年可能逐步轉(zhuǎn)變?yōu)檩^積極的財(cái)政政策和更寬松的貨幣政策，這對投資要求較大的行業(yè)有一定的積極效應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策效應(yīng)信息收集

21、分析信息收集分析編號: 五年規(guī)劃 中國經(jīng)濟(jì)政策趨勢分析信息收集模板數(shù)據(jù)來源：國務(wù)院、人民銀行等國家機(jī)構(gòu)官方網(wǎng)站；權(quán)威媒體新聞過去五年主要政策導(dǎo)向未來五年政策導(dǎo)向財(cái)政政策貨幣政策產(chǎn)業(yè)政策其它相關(guān)政策模板說明: 發(fā)展部需要安排專人負(fù)責(zé)，并在規(guī)定時(shí)間（x月y日）之前完成相關(guān)內(nèi)容 國際主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(本節(jié)通過觀察和預(yù)測國際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境指標(biāo)，來判斷全球經(jīng)濟(jì)，特別是和集團(tuán)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)體，未來發(fā)展趨勢，同時(shí)發(fā)現(xiàn)可能的國際投資機(jī)遇及潛在風(fēng)險(xiǎn)，作為對集團(tuán)總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重要輸入。在全球經(jīng)濟(jì)聯(lián)系日益密切的背景下，觀察10年里國際主要經(jīng)濟(jì)體的GDP、失業(yè)率及通貨膨脹率指標(biāo)變化，可判斷世界經(jīng)濟(jì)對中國企業(yè)的發(fā)展

22、是否有重大影響；此外，分析主要經(jīng)濟(jì)體處于經(jīng)濟(jì)周期中的上升或下行通道，可對集團(tuán)的海外投資計(jì)劃給予方向性意見。數(shù)據(jù)資料可從相關(guān)模板中提取，根據(jù)需要做圖表更形象表達(dá)觀點(diǎn)。)示例：經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢綜合考慮GDP、失業(yè)率以及通脹率三大經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來看，世界幾大經(jīng)濟(jì)體，如美國、歐盟和日本的未來5年經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢將放緩，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)發(fā)展倒退對海外投資的影響集團(tuán)的國際投資需保持謹(jǐn)慎，如電池、貿(mào)易信息收集分析編號: 五年規(guī)劃 國際主要經(jīng)濟(jì)體發(fā)展趨勢分析信息收集模板選取最主要以及和集團(tuán)最為相關(guān)的經(jīng)濟(jì)體 2004-2008年歷史數(shù)據(jù)可參考國際統(tǒng)計(jì)年鑒及各經(jīng)濟(jì)體官方網(wǎng)站 未來預(yù)期數(shù)據(jù)可參考聯(lián)合國、世界銀行和國際貨幣基金組織

23、的專題研究，國際知名投資銀行及咨詢公司宏觀經(jīng)濟(jì)報(bào)告 200420052006200720082013(預(yù)計(jì))未來5年平均復(fù)合增長率（%）國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率(%)- 美國- 歐盟- 日本- 香港通貨膨脹率(%)- 美國- 失業(yè)率(%)固定資產(chǎn)投資總額(億元)社會消費(fèi)品零售總額（億元）本國貨幣名義有效匯率（升值幅度，%）1年期貸款利率增長率預(yù)測的主要來源、方法和基本假設(shè)：模板說明: 發(fā)展部需要安排專人負(fù)責(zé)，并在規(guī)定時(shí)間（x月y日）之前完成相關(guān)內(nèi)容2.2 現(xiàn)有和潛在業(yè)務(wù)市場環(huán)境及發(fā)展趨勢分析2.2.1行業(yè)環(huán)境分析(本節(jié)分析行業(yè)環(huán)境發(fā)展趨勢及其影響，作為集團(tuán)發(fā)展部進(jìn)行集團(tuán)總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重要輸入，幫

24、助集團(tuán)制定相應(yīng)策略抓住機(jī)遇或未雨綢繆。行業(yè)環(huán)境的分析，包括回顧過去幾年行業(yè)政策的主要變動，評估未來政策變化動向，以及分析經(jīng)營資源的可獲得性；在分析行業(yè)環(huán)境發(fā)展變化趨勢的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步分析其對相關(guān)板塊經(jīng)營業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的影響。數(shù)據(jù)資料可從相關(guān)模板中提取。)示例：房地產(chǎn)行業(yè)環(huán)境· 主要政策動向近期房地產(chǎn)新政的出臺以及進(jìn)一步降息將刺激房地產(chǎn)市場繼續(xù)好轉(zhuǎn)，未來幾年可能出臺更多的刺激房地產(chǎn)市場的政策· 經(jīng)營資源一線城市核心地塊的土地資源幾乎已完全開發(fā)，可發(fā)展機(jī)會不多交通行業(yè)環(huán)境信息收集分析編號: 五年規(guī)劃 行業(yè)環(huán)境分析信息收集模板此處以房地產(chǎn)板塊的模板為例，其他業(yè)務(wù)板塊可參照制定；本節(jié)

25、其他模板相同處理 房地產(chǎn)政策信息來源：房地產(chǎn)監(jiān)管部門文件與網(wǎng)站信息，房地產(chǎn)行業(yè)分析報(bào)告，行業(yè)協(xié)會 土地資源信息來源：國土資源部及各地國土資源廳/局 其他行業(yè)板塊可根據(jù)實(shí)際情況增加環(huán)境影響因素，如技術(shù)改進(jìn)情況 過去五年主要變動未來五年變化趨勢政策房地產(chǎn)政策土地政策信貸政策其它相關(guān)政策土地資源模板說明: 業(yè)務(wù)板塊需要安排專人負(fù)責(zé)，并在規(guī)定時(shí)間（x月y日）之前完成相關(guān)內(nèi)容，并提交給集團(tuán)發(fā)展部市場規(guī)模及增長趨勢分析(本節(jié)分析各板塊經(jīng)營所涉及的細(xì)分市場的現(xiàn)有規(guī)模，對市場未來發(fā)展趨勢進(jìn)行判斷和預(yù)測，作為集團(tuán)發(fā)展部進(jìn)行集團(tuán)總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重要輸入，幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)市場機(jī)遇。市場規(guī)模分析需要針對各板塊參與競爭的

26、細(xì)分市場，描述其近5年的市場規(guī)模變化，并估計(jì)其未來5年的增長速度；通過對市場規(guī)模與趨勢的分析，可以初步判斷各細(xì)分市場的市場吸引力狀況。數(shù)據(jù)資料可從相關(guān)模板中提取，根據(jù)需要做圖表更形象表達(dá)觀點(diǎn)。)示例：房地產(chǎn)板塊XX細(xì)分市場增長最快，具有發(fā)展?jié)摿?，可以考慮重點(diǎn)關(guān)注；xx細(xì)分市場短期內(nèi)出現(xiàn)增長拐點(diǎn)，投資需要保持謹(jǐn)慎交通板塊信息收集分析編號: 五年規(guī)劃 市場規(guī)模及增長分析信息收集模板 2004-2008年歷史數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒，房地產(chǎn)行業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 未來市場預(yù)期數(shù)據(jù)來源：房地產(chǎn)行業(yè)分析報(bào)告，行業(yè)協(xié)會，行業(yè)專家訪談 200420052006200720082013(預(yù)計(jì))未來5年平均復(fù)合增長率（%）

27、住宅市場規(guī)模及其增長 (需要進(jìn)一步進(jìn)行細(xì)分，例如分為別墅、公寓、經(jīng)濟(jì)適用房等)- 銷售面積(萬平方米)- 施工面積(萬平方米)- 竣工面積(萬平方米)- 銷售額(億元) 增長率預(yù)測的主要方法和基本假設(shè)： 對住宅市場未來增長的估計(jì)需考慮其主要一些驅(qū)動因素，如適婚人群數(shù)量的變化、城市化進(jìn)程的推動、城鎮(zhèn)居民可支配收入的增加等，搜集這些關(guān)鍵驅(qū)動因素的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)后，選用回歸、影響因素建模等各種方法進(jìn)行預(yù)測分析；商用寫字樓和零售物業(yè)市場同理商用寫字樓市場規(guī)模及其增長- 銷售面積(萬平方米)- 增長率預(yù)測的主要方法和基本假設(shè)：零售物業(yè)市場規(guī)模及其增長- 銷售面積(萬平方米)- 增長率預(yù)測的主要方法和基本假設(shè)：

28、模板說明: 業(yè)務(wù)板塊需要安排專人負(fù)責(zé)，在規(guī)定時(shí)間（x月y日）之前完成相關(guān)內(nèi)容，并提交給集團(tuán)發(fā)展部行業(yè)盈利性及變化趨勢分析(本節(jié)通過了解不同行業(yè)各個(gè)細(xì)分市場的盈利水平，幫助企業(yè)綜合判斷各細(xì)分市場吸引力，作為對集團(tuán)總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重要輸入。對不同細(xì)分市場，觀察其歷史利潤變動情況；基于影響利潤的各種因素，如房地產(chǎn)板塊的土地交易價(jià)格、銀行貸款利率及商品房售價(jià)等，預(yù)測不同細(xì)分市場未來利潤的變化趨勢，尋找最具利潤吸引力的細(xì)分市場。數(shù)據(jù)資料可從相關(guān)模板中提取，根據(jù)需要做圖表更形象表達(dá)觀點(diǎn)。)示例：房地產(chǎn)XX市場目前盈利水平良好，但未來可能出現(xiàn)下滑，需謹(jǐn)慎考慮是否繼續(xù)發(fā)展這一細(xì)分市場XX市場未來盈利水平將繼

29、續(xù)維持在較高水平上，可以考慮重點(diǎn)關(guān)注交通信息收集分析編號: 五年規(guī)劃 行業(yè)盈利性及變化趨勢分析信息收集模板相關(guān)歷史與預(yù)期數(shù)據(jù)來源：房地產(chǎn)行業(yè)分析報(bào)告，行業(yè)協(xié)會，行業(yè)專家訪談 200420052006200720082013(預(yù)計(jì))住宅市場(需要進(jìn)一步進(jìn)行細(xì)分，例如分為別墅、公寓、經(jīng)濟(jì)適用房等)毛利率(%)凈利率(%) 未來利潤率預(yù)測的主要方法和基本假設(shè) 預(yù)測需要建立在相關(guān)驅(qū)動因素，如土地交易價(jià)格、銀行貸款利率及商品房售價(jià)等的數(shù)據(jù)分析之上：商用寫字樓市場毛利率(%)凈利率(%) 未來利潤率預(yù)測的主要方法和基本假設(shè)：零售物業(yè)市場毛利率(%)凈利率(%) 未來利潤率預(yù)測的主要方法和基本假設(shè)：模板說明

30、: 業(yè)務(wù)板塊需要安排專人負(fù)責(zé)，并在規(guī)定時(shí)間（x月y日）之前完成相關(guān)內(nèi)容，并提交給集團(tuán)發(fā)展部2.2.4行業(yè)競爭環(huán)境分析(本節(jié)通過將本企業(yè)與競爭對手在市場定位、核心能力、未來發(fā)展戰(zhàn)略等各方面進(jìn)行對比，從而判斷企業(yè)在行業(yè)內(nèi)所處的競爭位置，作為對集團(tuán)總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重要輸入。對板塊中不同細(xì)分市場的不同類型競爭者進(jìn)行比較，從占有率可看出競爭對手間的實(shí)力差距，從核心競爭力可看出競爭者的潛力，從市場定位等指標(biāo)可比較競爭者之間的市場策略異同。數(shù)據(jù)資料可從相關(guān)模板中提取，根據(jù)需要做圖表更形象表達(dá)觀點(diǎn)。)示例：房地產(chǎn)總體而言，中國房地產(chǎn)行業(yè)競爭激烈程度較低· 住宅在xx細(xì)分市場中，各主要房地產(chǎn)企業(yè)的市

31、場占有率都不超過X%，房地產(chǎn)板塊在此領(lǐng)域的發(fā)展前景良好 · 商用寫字樓xx細(xì)分市場中的主要競爭對手，在市場定位和發(fā)展舉措上存在xxx的共性· 零售物業(yè)xx細(xì)分市場中，xxx方面存在盲點(diǎn)，可以考慮重點(diǎn)關(guān)注和發(fā)展競爭對手在xx方面具有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，應(yīng)該考慮如何進(jìn)行差異化競爭信息收集分析編號: 五年規(guī)劃 行業(yè)競爭環(huán)境分析信息收集模板資料來源：公司網(wǎng)站與其它公開披露信息，競爭對手訪談，行業(yè)專家訪談，行業(yè)分析報(bào)告，外部咨詢公司 競爭環(huán)境分析項(xiàng)目描述本地競爭對手市場定位細(xì)分市場占有率(%)- 住宅- 商用寫字樓- 零售物業(yè)2008年2013年(預(yù)計(jì))核心競爭力發(fā)展動向等全國性競爭對手

32、市場定位細(xì)分市場占有率潛在進(jìn)入者核心競爭力發(fā)展動向./房地產(chǎn)板塊市場定位細(xì)分市場占有率模板說明: 業(yè)務(wù)板塊需要安排專人負(fù)責(zé)，并在規(guī)定時(shí)間（x月y日）之前完成相關(guān)內(nèi)容，并提交給集團(tuán)發(fā)展部 客戶需求行為分析(本節(jié)通過了解細(xì)分市場上的客戶需求，以尋找未來行業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展方向，作為對集團(tuán)總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重要輸入。對板塊中不同細(xì)分市場的不同類型客戶進(jìn)行比較，分析某個(gè)（些）細(xì)分市場未來消費(fèi)需求的主流趨勢，哪個(gè)（些）細(xì)分市場未來擁有最大消費(fèi)潛力。資料可從相關(guān)模板中提取。)示例：房地產(chǎn)· XX市場客戶未來將更加青睞XX型物業(yè)，可以考慮加大對這類物業(yè)的開發(fā)· XX市場客戶更為關(guān)注物業(yè)品牌、地

33、理位置與相關(guān)配套設(shè)施，對價(jià)格敏感不大，不必進(jìn)行價(jià)格競爭交通信息收集分析編號: 五年規(guī)劃 客戶需求行為分析信息收集模板資料來源：房地產(chǎn)客戶訪談與調(diào)研，房地產(chǎn)行業(yè)分析報(bào)告，行業(yè)協(xié)會，外部咨詢公司 客戶動向、需求偏好發(fā)展趨勢主要客戶動向、需求偏好發(fā)展趨勢住宅市場商用寫字樓市場零售物業(yè)市場潛在客戶動向、需求偏好發(fā)展趨勢住宅市場商用寫字樓市場零售物業(yè)市場模板說明: 業(yè)務(wù)板塊需要安排專人負(fù)責(zé)，并在規(guī)定時(shí)間（x月y日）之前完成相關(guān)內(nèi)容，并提交給集團(tuán)發(fā)展部行業(yè)吸引力總體評估(本節(jié)通過綜合評估各板塊市場的經(jīng)營環(huán)境，并給出綜合評分，作為對集團(tuán)總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重要輸入。綜合分析中的內(nèi)容，總結(jié)各板塊市場環(huán)境及發(fā)展趨

34、勢；按1-5分的標(biāo)準(zhǔn)對行業(yè)打分，評價(jià)其在集團(tuán)產(chǎn)業(yè)組合中的位次資料可從相關(guān)模板中提取。)示例：房地產(chǎn)受城市化和居民收入提高驅(qū)動，中國房地產(chǎn)市場有效需求大幅提高，未來供應(yīng)和需求之間存在很大缺口，但宏觀調(diào)控、住宅價(jià)格上漲過快以及貸款利率上升等因素，預(yù)計(jì)未來幾年房地產(chǎn)行業(yè)將進(jìn)入調(diào)整期，增長速度減緩。房地產(chǎn)市場競爭激烈程度較低，房地產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多規(guī)模小，行業(yè)有緩慢集中的趨勢。業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展前景良好，尤其是商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域；房價(jià)將繼續(xù)上升趨勢，房地產(chǎn)企業(yè)凈資產(chǎn)收益率保持在X%左右，未來行業(yè)整體收益率將略有下降。信息收集分析編號: 五年規(guī)劃 行業(yè)吸引力評估總結(jié)模板房地產(chǎn)市場環(huán)境及發(fā)展趨勢評估總結(jié)：房地產(chǎn)市場/經(jīng)營環(huán)

35、境綜合評分（1-5分，5分為最佳市場壞境）：模板說明：發(fā)展部需要安排專人負(fù)責(zé)，并在規(guī)定時(shí)間（x月y日）之前完成相關(guān)內(nèi)容 3.集團(tuán)五年發(fā)展規(guī)劃3.1集團(tuán)愿景與使命(本節(jié)回顧集團(tuán)的愿景與使命，作為集團(tuán)發(fā)展部進(jìn)行集團(tuán)總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重要輸入。公司愿景與使命是描述組織目的、核心信仰與未來理想狀態(tài)的企業(yè)藍(lán)圖，是由集團(tuán)董事會對公司所做的整體性、全局性、永續(xù)性的審視和發(fā)展描繪；集團(tuán)未來發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃需要建立在評估戰(zhàn)略與愿景/使命的契合度的基礎(chǔ)之上。由集團(tuán)發(fā)展部從董事會獲得關(guān)于集團(tuán)愿景與使命的年度回顧。)示例：集團(tuán)愿景/集團(tuán)致力于發(fā)展集團(tuán)使命信息收集分析編號: 五年規(guī)劃3.1 集團(tuán)愿景與使命回顧模板集團(tuán)愿景

36、：集團(tuán)使命：董事長意見(簽字)模板說明：由發(fā)展部在規(guī)定時(shí)間（x月y日）之前完成模板相關(guān)內(nèi)容，并提交給集團(tuán)董事長簽字3.2 集團(tuán)五年戰(zhàn)略目標(biāo)體系(本節(jié)需要在充分理解集團(tuán)愿景與使命的基礎(chǔ)上，提出集團(tuán)整體的五年戰(zhàn)略目標(biāo)體系。戰(zhàn)略目標(biāo)的設(shè)定，是企業(yè)愿景與使命的展開和具體化，是對企業(yè)經(jīng)營活動預(yù)期取得的主要成果的全面性、長期性期望；集團(tuán)發(fā)展部需要充分結(jié)合各業(yè)務(wù)板塊和職能部門的戰(zhàn)略規(guī)劃草案，研究提出集團(tuán)整體5年戰(zhàn)略目標(biāo)體系。數(shù)據(jù)資料可以從相關(guān)模板中提取。)示例：著重發(fā)展XX、XX與XX板塊，至2015年，重點(diǎn)板塊企業(yè)進(jìn)入全國行業(yè)前十強(qiáng)集團(tuán)整體營業(yè)收入達(dá)到XX億 在確定集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)時(shí)，可設(shè)置樂觀、穩(wěn)定和保守三

37、種情景，每種情景下定一個(gè)目標(biāo)值，在集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)體系中引用穩(wěn)定情景下的數(shù)據(jù)或取目標(biāo)值范圍；板塊的財(cái)務(wù)目標(biāo)估算同理集團(tuán)人才結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，投融資渠道趨于多樣化，債務(wù)減少XX%.信息收集分析編號: 五年規(guī)劃3.2 戰(zhàn)略目標(biāo)體系模板戰(zhàn)略目標(biāo)體系：總經(jīng)理意見(簽字)模板說明：由發(fā)展部在規(guī)定時(shí)間（x月y日）之前完成模板相關(guān)內(nèi)容，并提交給集團(tuán)總經(jīng)理簽字3.3 集團(tuán)產(chǎn)業(yè)組合(本節(jié)對集團(tuán)目前的業(yè)務(wù)組合進(jìn)行回顧和評估，確定未來集團(tuán)未來的產(chǎn)業(yè)組合，明確戰(zhàn)略發(fā)展方向，從而回答如何實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)這一問題。業(yè)務(wù)組合需考慮與整體愿景與使命的一致性；在評估各產(chǎn)業(yè)/潛在產(chǎn)業(yè)板塊的外部環(huán)境和內(nèi)部優(yōu)勢基礎(chǔ)上選取最具潛力、最有競爭

38、力的行業(yè)進(jìn)入或加快發(fā)展，同時(shí)收縮或退出不具相對優(yōu)勢的行業(yè)。數(shù)據(jù)資料可從相關(guān)模板中提取。)示例：房地產(chǎn)板塊：繼續(xù)發(fā)展，成為集團(tuán)核心業(yè)務(wù)交通板塊：成為集團(tuán)核心業(yè)務(wù)，并延伸至其它基建和公用事業(yè)業(yè)務(wù)信息收集分析編號: 五年規(guī)劃3.3 產(chǎn)業(yè)組合評估模板業(yè)務(wù)板塊現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊未來可能發(fā)展的業(yè)務(wù)房地產(chǎn)金融交通水泥造紙酒店電池貿(mào)易板塊競爭力綜合評分 板塊競爭力綜合評分及市場環(huán)境及發(fā)展趨勢綜合評分參看及相關(guān)內(nèi)容市場環(huán)境及發(fā)展趨勢綜合評分與集團(tuán)愿景與使命的契合度（1-5分，5分為最契合）戰(zhàn)略方向:進(jìn)入/發(fā)展/收縮或退出(具體到細(xì)分市場)總經(jīng)理意見(簽字)模板說明：由發(fā)展部在規(guī)定時(shí)間（x月y日）之前完成模板相關(guān)內(nèi)容，并提交給集團(tuán)總經(jīng)理簽字背景知識業(yè)務(wù)組合評估：通過市場環(huán)境與發(fā)展趨勢、板塊競爭力的打分，可將集團(tuán)的業(yè)務(wù)板塊置于類似右圖的矩陣中，對于具有戰(zhàn)略優(yōu)勢的業(yè)務(wù)單元，如果其和集團(tuán)愿景使命的契合度也較高，可考慮發(fā)展；反之，進(jìn)入戰(zhàn)略劣勢的業(yè)務(wù)板塊酌情考慮收縮或退出3.4 集團(tuán)主要職能戰(zhàn)略概要(本節(jié)在充分考慮集團(tuán)愿景與使命要求的前