叉車行業(yè)的情況分析

1、叉車行業(yè)的情況分析叉車是指裝有貨叉，具有搬運(yùn)、裝卸功能的機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛。從2011年之后，叉車的年產(chǎn)量開(kāi)始了高位震蕩，連續(xù)三年(包括2013年)，叉車銷量始終徘徊在30萬(wàn)臺(tái)這個(gè)量級(jí)上，并且具有持續(xù)徘徊的趨勢(shì)。一、世界叉車的現(xiàn)狀目前，世界上所有的叉車在技術(shù)上分為歐系派和日系派，歐系派以林德叉車為代表，特點(diǎn)是行走系統(tǒng)采用靜壓傳動(dòng)，車體采用上下車架組合式，中間有硅阻尼減震器減震，整車具有微動(dòng)性能好，噪聲低，傳動(dòng)精度高的特點(diǎn)。而日系叉車一般以豐田叉車為代表，特點(diǎn)是行走系統(tǒng)采用液力傳動(dòng)，車體為整體式車架，具有傳動(dòng)效率高，制造成本有效控制的特點(diǎn)。2000年后，中國(guó)叉車行業(yè)崛起，使世界叉車的銷量迅速達(dá)到了90

2、萬(wàn)臺(tái)以上。中國(guó)叉車的市場(chǎng)銷量越來(lái)越受到世界的關(guān)注，從2009年以來(lái)，中國(guó)叉車始終保持世界近30%的銷售量。目前，按照銷售額排序，世界上著名的叉車公司為：林德、豐田、永恒力、海斯特、美國(guó)科朗、三菱、曼尼通等，這些叉車企業(yè)占據(jù)了全球大約50%以上的市場(chǎng)。我國(guó)著名的叉車企業(yè)是合力和杭叉，若按照銷售數(shù)量排名可以進(jìn)入世界前列;按照銷售額排名，可以進(jìn)入前十。兩家中國(guó)企業(yè)占據(jù)了世界大約15%的市場(chǎng)份額，現(xiàn)已躋身進(jìn)入世界著名的叉車公司的行列。二、中國(guó)叉車的現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)的叉車市場(chǎng)初步形成高、中、低三個(gè)層次：中高端、高端市場(chǎng)被以林德叉車等為代表的跨國(guó)巨頭占領(lǐng)；中端、中低端市場(chǎng)以安徽合力叉車和杭州叉車為主導(dǎo)；低端市場(chǎng)以

3、浙江如意、虎力等民營(yíng)企業(yè)為首，格局基本穩(wěn)定。三、叉車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)(一)國(guó)內(nèi)外叉車行業(yè)形勢(shì)分析從國(guó)際上看，由于歐美市場(chǎng)復(fù)蘇緩慢，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，叉車出口增加了難度，同時(shí)，也反而推動(dòng)我們的叉車品質(zhì)向中高端發(fā)展。2013年下半年后，新興國(guó)家的經(jīng)濟(jì)由放緩開(kāi)始回暖，這為中國(guó)叉車行業(yè)擴(kuò)大出口增量提供了方向。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，中國(guó)即將進(jìn)入中后期的工業(yè)化時(shí)代。叉車行業(yè)經(jīng)過(guò)十多年的高速發(fā)展，吸引了大量的叉車投資者，使國(guó)內(nèi)聚集了大量生產(chǎn)“同質(zhì)化”叉車產(chǎn)品的產(chǎn)能，出現(xiàn)的問(wèn)題是：高端產(chǎn)品缺失，低端產(chǎn)品過(guò)剩。國(guó)內(nèi)中、低端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，價(jià)格持續(xù)走低。以銷量最廣、自重為4.5噸的3噸內(nèi)燃叉車為例，每臺(tái)售價(jià)跌到5.6萬(wàn)

4、元以下，售價(jià)與自重比低于1.4，幾乎零利潤(rùn)。(2) 國(guó)內(nèi)叉車發(fā)展趨勢(shì)以廈門(mén)林德為代表的國(guó)際十大叉車企業(yè)相繼在我國(guó)設(shè)立生產(chǎn)基地和辦事機(jī)構(gòu)，以現(xiàn)代和大宇為代表的韓國(guó)企業(yè)也在我國(guó)建立了生產(chǎn)基地，并表現(xiàn)出極強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓能力。叉車市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)和較高的盈利水平吸引了大量的新進(jìn)入者，尤其是像柳工、龍工、江淮、福田、中國(guó)重汽等具有很強(qiáng)制造實(shí)力的企業(yè)亦紛紛進(jìn)入叉車領(lǐng)域。我國(guó)叉車企業(yè)在抵御外來(lái)品牌的同時(shí)，還要與國(guó)內(nèi)兄弟同室操戈。四、總結(jié)我國(guó)已發(fā)展成世界上最大的叉車生產(chǎn)和銷售大國(guó)，但是我們還不是叉車的制造強(qiáng)國(guó)，我們?cè)诎l(fā)動(dòng)機(jī)、高端液壓件、16噸以上的傳動(dòng)系統(tǒng)以及高端叉車產(chǎn)品上，與發(fā)達(dá)國(guó)家尚有一定的差距。在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)

5、爭(zhēng)中，我們主要是依靠“性價(jià)比”的優(yōu)勢(shì)來(lái)獲得市場(chǎng)份額的。因此，中國(guó)的叉車企業(yè)在面對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn)的同時(shí)，需要努力加快自身的技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高企業(yè)管理水平。五、合力工業(yè)車輛（盤(pán)錦）有限公司調(diào)研合力工業(yè)車輛（盤(pán)錦）有限公司是安徽合力股份有限公司合力北方研發(fā)制造基地，項(xiàng)目投資3.5億元，占地200畝，總長(zhǎng)70余米的叉車生產(chǎn)線，是目前東北地區(qū)最大的一條叉車生產(chǎn)線，包括三座現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)合廠房、辦公大樓、綜合樓、產(chǎn)品展示中心。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)15000臺(tái)中小噸位內(nèi)燃叉車的能力，銷售收入達(dá)到10億元，利稅5000萬(wàn)元。該項(xiàng)目是合力“十二五”國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局中，投資規(guī)模和強(qiáng)度最大的一個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目的實(shí)施，將有助于合

6、力叉車對(duì)東三省、華北北部、內(nèi)蒙古中東部及俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)進(jìn)行更好的市場(chǎng)覆蓋，有助于企業(yè)產(chǎn)能及市場(chǎng)占有率的進(jìn)一步提升。項(xiàng)目現(xiàn)階段產(chǎn)能（1.5-10噸）小噸位內(nèi)燃叉車2014年1600臺(tái)，2015年計(jì)劃產(chǎn)能達(dá)到3000臺(tái)，并加強(qiáng)銷售力度，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋率。六、招商方向分析1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)A.叉車出口在穩(wěn)定歐美市場(chǎng)的同時(shí)，逐步轉(zhuǎn)向新興發(fā)展中國(guó)家和第三世界。B.兼并重組使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善。如安徽合力兼并寧波力達(dá)。另一部分企業(yè)只能自生自滅。行業(yè)調(diào)整洗牌已經(jīng)開(kāi)始。C.競(jìng)爭(zhēng)必然加快技術(shù)創(chuàng)新，以叉車專利技術(shù)為基礎(chǔ)的知識(shí)經(jīng)濟(jì)將會(huì)引領(lǐng)叉車行業(yè)的發(fā)展，例如浙江佳力科技的防爆叉車，由于其擁有多項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專利，單臺(tái)利潤(rùn)

7、率行業(yè)最高，就是典型的例子。2、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)A.清潔排放是叉車技術(shù)發(fā)展的首要方向，清潔排放已經(jīng)成為叉車技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，我國(guó)的叉車企業(yè)一定要加緊自有技術(shù)的研發(fā)。B.輕量化設(shè)計(jì)將是叉車設(shè)計(jì)的重要準(zhǔn)則之一，輕量化設(shè)計(jì)技術(shù)已經(jīng)提到了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的日程。例如寧波如意叉車公司，門(mén)架采用高強(qiáng)鋼來(lái)設(shè)計(jì)，2噸電動(dòng)叉車的自重僅為3.28噸的，其重量降低了20%以上。3、不同品種叉車的發(fā)展趨勢(shì)A.電動(dòng)叉車市場(chǎng)需求將會(huì)持續(xù)、快速的提高。目前國(guó)際電瓶叉車的產(chǎn)量已占叉車總量的40%(國(guó)內(nèi)則為10%15%)。事實(shí)也證明，如林德、豐田、力至優(yōu)等以電動(dòng)叉車為核心產(chǎn)品的外資企業(yè)更容易在中國(guó)市場(chǎng)上取得成功。B.內(nèi)燃叉車中，由于天然氣叉

8、車在清潔排放上，可以達(dá)到“國(guó)四”的排放要求;在經(jīng)濟(jì)性上，可以節(jié)省大約40%的費(fèi)用，在動(dòng)力性上、蓄能方式上、持續(xù)工作時(shí)間上都優(yōu)于電動(dòng)叉車，因此，天然氣叉車將會(huì)迎來(lái)快速的發(fā)展機(jī)遇。C.生產(chǎn)汽油和柴油叉車的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注國(guó)家的排放政策和發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)進(jìn)步，以及石油價(jià)格的走勢(shì)，整體上增速會(huì)放緩。4、叉車產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展趨勢(shì)A.具有特殊用途的專用叉車，將會(huì)被不斷開(kāi)發(fā)。例如稱重叉車、專用的冷鏈叉車等。B.隨著地價(jià)的上漲，適用于立體倉(cāng)庫(kù)的10米以上的高起升叉車市場(chǎng)，將會(huì)擴(kuò)大。C.為了避免門(mén)架對(duì)駕駛員的遮擋，通過(guò)駕駛室旋轉(zhuǎn)或其它方式，實(shí)現(xiàn)司機(jī)正向行駛的特殊叉車，有可能被開(kāi)發(fā)出來(lái)。D.適用于更加嚴(yán)格爆炸環(huán)境的

9、C級(jí)防爆叉車應(yīng)當(dāng)予以開(kāi)發(fā)。E.隨著勞動(dòng)力的短缺，自動(dòng)導(dǎo)向叉車(由電纜或紅外線控制)也將快速發(fā)展。F.特別是為適應(yīng)工作對(duì)象而配套的屬具類叉車，將會(huì)發(fā)展更快。G.由于新增市場(chǎng)銷量的放緩，迫使企業(yè)的產(chǎn)品向中、高端定位。5、產(chǎn)品營(yíng)銷模式的發(fā)展和變化A.叉車的營(yíng)銷模式也將會(huì)發(fā)生多元變化，如除了傳統(tǒng)的直銷代銷外，以租代銷、先租后銷等的銷售模式也將快速發(fā)展。B.二手叉車市場(chǎng)也將會(huì)隨著租賃市場(chǎng)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，逐漸規(guī)范并發(fā)展起來(lái)。C.隨著網(wǎng)上交易平臺(tái)和物流業(yè)的發(fā)展，以叉車生產(chǎn)企業(yè)為庫(kù)房的叉車電子商務(wù)也是發(fā)展的趨勢(shì)，以至于無(wú)“網(wǎng)”不勝。6、盤(pán)錦叉車產(chǎn)業(yè)集群招商方式 遼寧省內(nèi)叉車的需求量2014年是7000臺(tái)左右

10、，合力本身配送2000臺(tái)，盤(pán)錦基地僅500臺(tái)，除提升我們自身產(chǎn)能外，對(duì)售后服務(wù)的提高，重新建立銷售渠道更是重點(diǎn)工作方向。 東三省叉車以小噸位（5萬(wàn)噸以下）內(nèi)燃叉車為主，盤(pán)錦基地的產(chǎn)品方向基本符合其需求。 國(guó)內(nèi)叉車行業(yè)產(chǎn)品差異化不大，高端產(chǎn)品缺失，使得企業(yè)不具備競(jìng)爭(zhēng)力。動(dòng)叉車、大噸位叉車等產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)需求，仍需批量進(jìn)口國(guó)外。我們可以吸引國(guó)外高端企業(yè)來(lái)盤(pán)投資建廠，實(shí)施錯(cuò)位發(fā)展。例如德國(guó)Galilee的手動(dòng)液壓叉車（適合家用、超市用）、聚氨酯叉車（無(wú)痕，適合室內(nèi)、低塵，現(xiàn)階段暫時(shí)國(guó)內(nèi)用量不大、需求不多）。 技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)也迫使合力自身要?jiǎng)?chuàng)新研發(fā)符合東北嚴(yán)寒天氣、室外作業(yè)等特征的特種叉車以開(kāi)拓其在東三省

11、的市場(chǎng)份額及未來(lái)發(fā)展俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)市場(chǎng)。根據(jù)現(xiàn)階段合力出口情況俄羅斯基本空缺，技術(shù)支持研發(fā)符合天氣等要求的特種叉車是開(kāi)拓其市場(chǎng)的首要前提。 結(jié)合盤(pán)錦石化產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)適應(yīng)對(duì)象需要的特殊防爆叉車等。 結(jié)合合力本部的配套產(chǎn)業(yè)分布，提升盤(pán)錦東北基地的產(chǎn)能，以吸引其配套像輪胎、蓄電池等落戶周邊，形成產(chǎn)業(yè)集群。例如合力叉車駕駛艙的配套企業(yè)方源機(jī)電，由于體積大，體量輕的問(wèn)題，運(yùn)輸成本高，就近配送會(huì)大大節(jié)省成本。 物流、倉(cāng)儲(chǔ)配套：結(jié)合盤(pán)錦港的開(kāi)展及港口倉(cāng)儲(chǔ)等很多應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Σ孳嚨呐欧?、噪音等要求的需要進(jìn)行特定種類招商。包括傳統(tǒng)物流的托盤(pán)、貨架等，及現(xiàn)代物聯(lián)網(wǎng)都是未來(lái)的招商方向。 針對(duì)盤(pán)錦港的快速發(fā)展，港口機(jī)械、港

12、口設(shè)備等港口設(shè)施配套 鋼材交易市場(chǎng)的配套，叉車、港機(jī)、物流貨架等對(duì)鋼材的大量需求，周邊的鋼材市場(chǎng)只有營(yíng)口東的鋼材交易市場(chǎng)。另附：附件1：2014年中國(guó)十大叉車制造企業(yè)排名附件2：全球叉車行業(yè)20強(qiáng)排行榜附件3：物流企業(yè)前20強(qiáng)附件4：2014年國(guó)內(nèi)塑料托盤(pán)生產(chǎn)廠家附件5：國(guó)內(nèi)港機(jī)生產(chǎn)企業(yè)附件6：中國(guó)十大貨架品牌附件1：2014年中國(guó)十大叉車制造企業(yè)排名 國(guó)內(nèi)整車制造商目前大概有100多家，活躍在行業(yè)內(nèi)大概有60多家，集中度依然較高，前2名占全國(guó)銷售總量在48%以上，前10名占70%以上，除一些特殊市場(chǎng)細(xì)分的整車制造商，現(xiàn)存的幾十家較小的整機(jī)制造商將很難實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，最終有可能會(huì)退出市場(chǎng)。 我國(guó)

13、內(nèi)燃機(jī)叉車產(chǎn)量呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2013年其產(chǎn)量為23.54萬(wàn)臺(tái)，同比下降3.80%。隨著叉車市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展，以及內(nèi)燃叉車的黃金發(fā)展期已經(jīng)結(jié)束，內(nèi)燃叉車銷量在未來(lái)不會(huì)再有大的漲幅，而電動(dòng)叉車成未來(lái)叉車銷量新增長(zhǎng)點(diǎn)，電動(dòng)叉車的黃金發(fā)展期已經(jīng)來(lái)臨。2014年中國(guó)十大叉車制造企業(yè)排行榜如下： 1安徽合力股份有限公司 2杭叉集團(tuán)股份有限公司 3林德（中國(guó)）叉車有限公司 4臺(tái)勵(lì)福機(jī)器設(shè)備（青島）有限公司 5中國(guó)龍工控股有限公司 6大連叉車有限責(zé)任公司 7豐田產(chǎn)業(yè)車輛（上海）有限公司 8浙江美科斯叉車有限公司 9安徽江淮銀聯(lián)重型工程機(jī)械有限公司 10廣西柳工機(jī)械股份有限公司附件2：全球叉車行業(yè)20強(qiáng)排行榜2

14、013年全球20強(qiáng)叉車供應(yīng)商，豐田叉車、林德叉車、永恒力叉車與往年一樣占據(jù)了榜單前三席。安徽叉車集團(tuán)（合力）領(lǐng)銜四大中國(guó)品牌入選榜單，分別為：第8位安徽叉車集團(tuán)、第9位杭叉集團(tuán)、第14位龍工叉車以及第15位臺(tái)勵(lì)福叉車。與2012年度榜單相比，2013年度20強(qiáng)排名相對(duì)穩(wěn)定，半數(shù)以上位次保持不變，小松叉車由第7 位降到第10位，變動(dòng)幅度最大，而將其超越的正有來(lái)自中國(guó)的兩大品牌。 附件3：物流企業(yè)前20強(qiáng)1 USPS國(guó)郵政服務(wù)公司2 DPWN (DHL) 德國(guó)郵政-敦豪丹莎?？? UPS 聯(lián)合包裹服務(wù)4 Maersk 馬士5 FedEx 聯(lián)邦快遞6 La Poste 法國(guó)郵政7 Cosco 中國(guó)遠(yuǎn)

15、洋8 Japan Post 日本郵政9 Nippon Express 日通10 Royal Mail 英國(guó)皇家郵政11 TPG (TNT) 荷蘭郵政-天地12 德國(guó)國(guó)有鐵路公司13 聯(lián)合太平洋USA Rail freight, logistics14 NYK Line (Nippon Yusen KK) 日本郵船15 Burlington Northern Santa Fe 北伯林頓三塔鐵路公司16 Exel 英運(yùn)物流-金鷹17 Yamato Transport 日本大和運(yùn)輸公司18 Poste Italiane 意大利郵政19 Mitsui OSK Lines 商船三井株式會(huì)社20 CSX

16、Corp CSX 運(yùn)輸公司附件4：2014年國(guó)內(nèi)塑料托盤(pán)生產(chǎn)廠家 塑料托盤(pán)在國(guó)內(nèi)品牌眾多，生產(chǎn)廠家也是遍布中國(guó)大江南北，但是其主要的產(chǎn)地還是集中在江蘇、浙江、上海長(zhǎng)三角地區(qū)。當(dāng)然，還有一些進(jìn)口的品牌，單論產(chǎn)品的質(zhì)量和耐用性方面，進(jìn)口的塑料托盤(pán)確實(shí)比國(guó)內(nèi)品牌要優(yōu)秀一些，但是其價(jià)格也是“天價(jià)”，導(dǎo)致這些進(jìn)口品牌在國(guó)內(nèi)幾乎已經(jīng)消失。所以塑料托盤(pán)市場(chǎng)主流的產(chǎn)品還是國(guó)內(nèi)品牌占據(jù)。中國(guó)物流設(shè)備協(xié)會(huì)2014年7月根據(jù)企業(yè)銷售額、銷售數(shù)量、品牌美譽(yù)度等因素，對(duì)各企業(yè)2014年上半年、2013銷售年度做出的排名，2014年國(guó)內(nèi)塑料托盤(pán)生產(chǎn)廠家：1、 廣東煒鴻塑料塑料科技有限公司（廣塑集團(tuán)全資子公司）。2、 廣州

17、洛民塑料有限公司（原珠江塑料廠）。3、 上海慶豪塑料托盤(pán)制造有限公司。4、 深圳深蓉塑料制品有限公司。5、 浙江鑫鼎塑業(yè)有限公司（原臺(tái)州中天塑業(yè)）。6、 上海物豪塑業(yè)有限公司。7、 上海力卡塑料托盤(pán)制造有限公司。8、 廣東自強(qiáng)塑料托盤(pán)制造有限公司。9、 上海派瑞特塑業(yè)有限公司附件5：國(guó)內(nèi)港機(jī)生產(chǎn)企業(yè)1.上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司 是全國(guó)也是世界上最大的重型裝備制造企業(yè)。公司擁有26艘6萬(wàn)噸10萬(wàn)噸級(jí)整機(jī)運(yùn)輸船，可將大型產(chǎn)品跨海越洋運(yùn)往全世界。2. 上海港機(jī)重工有限公司是上海振華重工集團(tuán)的全資子公司，是一家具有豐富的集裝箱吊具制作經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)制造商。3. 大連重工起重集團(tuán)有限公司是由全國(guó)重工行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量最好的大連重工集團(tuán)與全國(guó)起重運(yùn)輸行業(yè)龍頭企業(yè)的大起集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，經(jīng)過(guò)搬遷重組改造而成的大型企業(yè)集團(tuán)。4. 杭州華新機(jī)電工程有限公