物流行業(yè)背景

1、一、物流行業(yè)背景物流是指為了滿足客戶的需要，以最低的成本，通過運(yùn)輸、保管、配送等方式，實(shí)現(xiàn)原材料、半成品、成品及相關(guān)信息由商品的產(chǎn)地到商品的消費(fèi)地所進(jìn)行的計(jì)劃、實(shí)施和管理的全過程；現(xiàn)代物流需要對(duì)實(shí)物流、信息流、資金流同時(shí)進(jìn)行統(tǒng)籌管理。 1、行業(yè)分類Ø 按參與主體與涉及環(huán)節(jié)分類第一方物流賣方物流第二方物流買方物流第三方物流契約物流，指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)為集中精力搞好主業(yè)，以合同方式委托給專業(yè)物流服務(wù)企業(yè)，同時(shí)通過信息系統(tǒng)與物流企業(yè)保持密切聯(lián)系，以達(dá)到對(duì)物流全程管理控制的一種物流運(yùn)作與管理方式。第四方物流供應(yīng)鏈物流，專門為第一、第二和第三方提供物流規(guī)劃、咨詢、物流信息系統(tǒng)、供應(yīng)鏈管理等活動(dòng)。第

2、四方并不實(shí)際承擔(dān)具體的物流運(yùn)作活動(dòng)，只提供一整套完善的供應(yīng)鏈解決方案，是集成管理咨詢和第三方物流服務(wù)的集成商。第五方物流數(shù)字物流，是指基于電子商務(wù)的供應(yīng)鏈信息服務(wù)，它強(qiáng)調(diào)信息所有權(quán)。從第一方物流到第五方物流的發(fā)展演進(jìn)過程中，物流服務(wù)商擁有的物流實(shí)物資產(chǎn)不斷減少，而對(duì)信息的掌控能力不斷加強(qiáng)。例如物流信息平臺(tái)，客戶在平臺(tái)上發(fā)布貨源、運(yùn)力和倉(cāng)儲(chǔ)信息，雙方達(dá)成交易意向后可通過平臺(tái)進(jìn)行電子支付。除此之外，平臺(tái)還可以提供信用審核、貨物追蹤、小額融資等增值服務(wù)。Ø 按相關(guān)業(yè)態(tài)分類，可分為制造業(yè)物流、批發(fā)業(yè)物流、零售業(yè)物流等。2、行業(yè)地位與監(jiān)管2009年，物流入主十大振興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃最后席位?，F(xiàn)代物流業(yè)

3、作為一個(gè)新興的復(fù)合型產(chǎn)業(yè)，在我國(guó)發(fā)展迅速，已成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)的骨干產(chǎn)業(yè)。隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的不斷發(fā)展，完善我國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，對(duì)于優(yōu)化我國(guó)資源配置，提高我國(guó)經(jīng)濟(jì)效益和運(yùn)行質(zhì)量，增強(qiáng)綜合國(guó)力和改善投資環(huán)境具有重要意義。主管部門交通運(yùn)輸部行業(yè)協(xié)會(huì)物流行業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)政策產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）于2011年3月27日正式發(fā)布，并自2011年6月1日起施行?，F(xiàn)代物流業(yè)首次出現(xiàn)在該產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄的鼓勵(lì)類分類中。 自 2009年3月國(guó)務(wù)院印發(fā)物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃以來(lái)，物流業(yè)快速發(fā)展。2011年6月8日又針對(duì)物流業(yè)現(xiàn)狀提出物流業(yè)推進(jìn)的“國(guó)八條”，8月19日正式發(fā)布國(guó)務(wù)院辦公

4、廳關(guān)于促進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見，這都給物流業(yè)帶來(lái)好的發(fā)展平臺(tái)和機(jī)遇。其中“國(guó)八條”中的減稅正是為了研究解決物流業(yè)最為關(guān)注的稅基不一致問題，而整合則是未來(lái)物流業(yè)發(fā)展的重要方向。2011年12月，物聯(lián)網(wǎng)“十二五“規(guī)劃提出9 大重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用示范工程，包括智能化工業(yè)、物流、環(huán)保、安防、醫(yī)療、家居等領(lǐng)域；提出二維碼作為物聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)核心應(yīng)用，物聯(lián)網(wǎng)從“概念”走向“實(shí)質(zhì)”。 2012年2月頒布的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃對(duì)未來(lái)五年改造提升生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的具體部署中，電子商務(wù)、現(xiàn)代物流、數(shù)字文化、數(shù)字生活、社會(huì)化公共服務(wù)以及科技服務(wù)業(yè)六大行業(yè)列入規(guī)劃。關(guān)于物流企業(yè)大宗商品倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施用地城鎮(zhèn)土地使用稅

5、政策的通知提出，自2012年1月1日起至2014年12月31日止，對(duì)物流企業(yè)自有的（包括自用和出租）大宗商品倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施用地，減按所屬土地等級(jí)適用稅額標(biāo)準(zhǔn)的50%計(jì)征城鎮(zhèn)土地使用稅。3、行業(yè)發(fā)展階段目前，物流行業(yè)尚處于積累階段。隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日益走向規(guī)模化和專業(yè)化的格局，伴隨信息技術(shù)的大量應(yīng)用、電子商務(wù)的興起以及對(duì)成本控制要求的提升，物流行業(yè)也即將進(jìn)入整合階段，市場(chǎng)從無(wú)序走向有序，各種新的業(yè)態(tài)也開始涌現(xiàn)，例如供應(yīng)鏈管理、整車零擔(dān)運(yùn)輸?shù)鹊?，也涌現(xiàn)出一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和成長(zhǎng)能力的公司。4、市場(chǎng)規(guī)模大，增長(zhǎng)速度快物流行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展的重要性日益增大：“九五”期間中國(guó)每1個(gè)單位的GDP 需要1.7個(gè)

6、單位的物流量來(lái)支撐，“十五”為2.2，2009年為2.88，2010年為3.2，2011年前三季度為3.7，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)物流的依賴越來(lái)越大。物流行業(yè)相應(yīng)快速增長(zhǎng)。2012年，物流業(yè)固定資產(chǎn)投資完成4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.9%，增速同比加快16.1個(gè)百分點(diǎn)。2012年，全國(guó)社會(huì)物流總額177.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.8%，增幅較上年同期回落2.5個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)物流業(yè)增加值3.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.1%，增幅較上年同期回落8個(gè)百分點(diǎn)。物流業(yè)增加值占GDP的比重達(dá)6.8%，占服務(wù)業(yè)增加值的比重達(dá)15.3%。中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)丁俊發(fā)預(yù)計(jì)，中國(guó)物流需求高速增長(zhǎng)期還將持續(xù)1015年，特別是在&qu

7、ot;十二五"期間，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定快速發(fā)展和進(jìn)出口貿(mào)易的進(jìn)一步擴(kuò)大，物流需求的規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。初步預(yù)計(jì)，“十二五”期間我國(guó)社會(huì)物流總額年均可比增長(zhǎng)14%左右，物流業(yè)增加值年均增長(zhǎng)13%左右，物流總費(fèi)用與GDP的比率在17.5%左右。其中，根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)五年，電子信息產(chǎn)業(yè)的物流服務(wù)需求會(huì)保持20%以上的速度增長(zhǎng)。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素城鎮(zhèn)化進(jìn)程城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)必然消費(fèi)升級(jí)，拉動(dòng)物流需求快速增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期間，社會(huì)經(jīng)濟(jì)增速放緩，迫切要求社會(huì)運(yùn)行效率提高，這就對(duì)物流行業(yè)提出了新的要求。物流外包需求增長(zhǎng)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，非核心業(yè)務(wù)外包成為企業(yè)提高運(yùn)營(yíng)效率和競(jìng)爭(zhēng)力的需

8、要。第三方物流成為發(fā)展趨勢(shì)。信息技術(shù)發(fā)展信息技術(shù)的發(fā)展有利于物流行業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率和降低運(yùn)營(yíng)成本，是物流領(lǐng)域新技術(shù)、新模式的重要支撐。5、行業(yè)進(jìn)入壁壘較低，物流企業(yè)數(shù)量多，行業(yè)集中度不高目前，我國(guó)物流行業(yè)進(jìn)入壁壘較低，進(jìn)入壁壘包括：行業(yè)進(jìn)入壁壘政策壁壘現(xiàn)在的政策對(duì)物流企業(yè)的設(shè)立沒有設(shè)置門檻，這導(dǎo)致物流企業(yè)的進(jìn)入門檻較低。這也是導(dǎo)致我國(guó)目前物流企業(yè)數(shù)量的眾多原因之一。技術(shù)壁壘盡管諸如信息化、智能化等技術(shù)在物流企業(yè)中實(shí)現(xiàn)了大量應(yīng)用，但物流業(yè)更強(qiáng)調(diào)的是服務(wù)質(zhì)量，對(duì)技術(shù)上的要求并不是特別的高，一般的企業(yè)都能夠較容易地達(dá)到。雖然存在著技術(shù)水平的高低之分，但借此形成核心競(jìng)爭(zhēng)力的物流企業(yè)并不多。資金壁壘除航空物

9、流和鐵路物流在固定資產(chǎn)投資方面形成巨大壁壘外，公路、郵政等其他物流的資金壁壘并不高。正因?yàn)槿绱?，?shù)量眾多的民營(yíng)物流企業(yè)都集中在公路物流和郵政物流。區(qū)域壁壘在我國(guó)物流行業(yè)存在著一種隱形的地方保護(hù)，即各地都有鼓勵(lì)物流企業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策，同時(shí)很多地方都在新建物流保稅區(qū)和物流中心。這卻導(dǎo)致了外地物流企業(yè)在當(dāng)?shù)睾茈y取得同等競(jìng)爭(zhēng)條件，這也就形成了我國(guó)物流業(yè)區(qū)域間的市場(chǎng)壁壘。2010年行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)物流業(yè)分散，70多萬(wàn)家物流公司中市場(chǎng)占有率沒有一家超過2%（而美國(guó)在上世紀(jì)末排名前11位的物流企業(yè)獲得的已經(jīng)是全行業(yè)66%的收益）。 據(jù)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)聯(lián)合發(fā)布的2012年全國(guó)重點(diǎn)

10、企業(yè)物流統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告顯示，從不同資產(chǎn)規(guī)模分組情況看，資產(chǎn)大于10億元的企業(yè)占物流企業(yè)數(shù)的15.8%，同比提高2個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)小于5000萬(wàn)的企業(yè)占38%，同比下降個(gè)5.5百分點(diǎn)。不難看出，雖然市場(chǎng)集中度仍較低，但在逐步提高，物流企業(yè)規(guī)模呈擴(kuò)大的發(fā)展趨勢(shì)。6、行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)物流業(yè)仍處在行業(yè)發(fā)展的積累階段，市場(chǎng)集中程度較低，大部分產(chǎn)品和服務(wù)相似度高而且產(chǎn)品較為單一，與發(fā)達(dá)國(guó)家的物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平還有相當(dāng)?shù)牟罹?。目前，我?guó)物流市場(chǎng)按照服務(wù)對(duì)象和物流供給特點(diǎn)的差異，可細(xì)分為高端、中端、低端三個(gè)層次，由低到高呈現(xiàn)出金字塔型的結(jié)構(gòu)特征。Ø 零擔(dān)專線：低端物流市場(chǎng)的供給主體處于金字塔最底端的是數(shù)

11、量眾多的零擔(dān)專線（一種以單一或少數(shù)幾條線路為載體的零擔(dān)經(jīng)營(yíng)模式）。零擔(dān)專線主要以廣泛布局的貨運(yùn)場(chǎng)站為依托，服務(wù)于數(shù)量眾多的中小型生產(chǎn)及商貿(mào)流通企業(yè)零散、低水平的物流需求。由于經(jīng)營(yíng)主體數(shù)量龐大，承載著我國(guó)絕大多數(shù)的物流量，成為目前我國(guó)物流市場(chǎng)的主導(dǎo)形式。從總體上看，我國(guó)的零擔(dān)專線規(guī)模較小、實(shí)力較弱，且數(shù)量眾多，為搶奪有限的貨源相互間激烈競(jìng)爭(zhēng)，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)情況嚴(yán)重，經(jīng)營(yíng)零散粗放，缺乏集約和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)，整體運(yùn)輸效率、服務(wù)質(zhì)量均處于較低水平。Ø 初具規(guī)模的中型物流企業(yè)：中型客戶群及中端市場(chǎng)的供給主體金字塔中部的是具有一定規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)的中型物流企業(yè)，他們主要服務(wù)于介于規(guī)?；椭行⌒推髽I(yè)之間

12、，具有一定規(guī)模的中型客戶群的物流需求?？傮w數(shù)量仍相對(duì)有限，市場(chǎng)份額較低，難以成為網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)輸市場(chǎng)的主導(dǎo)。此類企業(yè)運(yùn)作靈活且處于成長(zhǎng)期，相對(duì)于單條或少數(shù)幾條線路運(yùn)營(yíng)的零擔(dān)專線，具有一定的集約化、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)。但從總體上看，企業(yè)規(guī)模和實(shí)力仍相對(duì)較弱，抗風(fēng)險(xiǎn)能力差，缺乏現(xiàn)代管理技術(shù)和信息手段的支撐，物流效率、服務(wù)質(zhì)量和水平尚待提升，距物流供應(yīng)鏈一體化管理存在較大差距。Ø 規(guī)?；锪髌髽I(yè)：大型生產(chǎn)及商貿(mào)企業(yè)高端、集約、多樣化物流需求的供給主體處于金字塔頂端的是少數(shù)規(guī)?；奈锪髌髽I(yè)。此類企業(yè)在全國(guó)建立了完善的物流及運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，并通過信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的有效調(diào)整、優(yōu)化和整合，最大限度地發(fā)揮了網(wǎng)

13、絡(luò)化、集約化、規(guī)模化的優(yōu)勢(shì)，通過不斷延伸其服務(wù)范圍，逐步向企業(yè)提供一體化的供應(yīng)鏈物流管理服務(wù)。這類企業(yè)代表著我國(guó)物流發(fā)展的最高水平和發(fā)展方向。但從總體上看，由于數(shù)量較少，承載的運(yùn)輸量相對(duì)有限，現(xiàn)階段仍難以成為我國(guó)物流市場(chǎng)的主導(dǎo)。低端與高端物流市場(chǎng)進(jìn)入、退出壁壘比較高端物流市場(chǎng)又呈現(xiàn)出“三分天下”的格局：一是規(guī)?；拿駹I(yíng)物流企業(yè)，如順豐速運(yùn)、宅急送、佳吉快運(yùn)、寶供物流，以及已經(jīng)被外資收購(gòu)的華宇、佳宇等，具備一定的網(wǎng)絡(luò)、管理、信息手段以及客戶資源的優(yōu)勢(shì)，但在發(fā)展中卻受制于資金、政府相關(guān)政策的影響，影響了其規(guī)模的進(jìn)一步拓展及服務(wù)水平的進(jìn)一步提升，整體的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力尚待提高；二是大型國(guó)有物流企業(yè)，如中

14、遠(yuǎn)物流、招商局物流、中國(guó)郵政等，此類企業(yè)依托國(guó)有企業(yè)的背景，使其在網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展、資金融通、客戶資源等方面具有較大的優(yōu)勢(shì)，但由于其內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制不靈活，現(xiàn)代管理制度仍相對(duì)欠缺；三是規(guī)?；耐赓Y物流企業(yè)，如聯(lián)邦快遞、UPS、DHL、TNT等跨國(guó)物流企業(yè)，依托長(zhǎng)期的積累以及現(xiàn)代化的管理和信息技術(shù)的應(yīng)用，使得跨國(guó)物流企業(yè)具有較強(qiáng)的規(guī)模化、網(wǎng)絡(luò)化、集約化和國(guó)際化運(yùn)作的優(yōu)勢(shì)。我國(guó)物流市場(chǎng)開放程度相對(duì)較高，憑借其優(yōu)勢(shì)，跨國(guó)物流企業(yè)已從原先主要以合資為主逐步走向獨(dú)資，從單一業(yè)務(wù)走向綜合物流業(yè)務(wù)，從集中于中心城市物流業(yè)務(wù)向構(gòu)筑全國(guó)性物流網(wǎng)絡(luò)展開，我國(guó)開放的物流市場(chǎng)成為跨國(guó)企業(yè)競(jìng)逐的焦點(diǎn)。物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要素規(guī) 模只有形成

15、一定的規(guī)模，才能整合行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源，為客戶提供全方位服務(wù)；較低的行業(yè)利潤(rùn)水平也促使企業(yè)通過內(nèi)生、外延等多途徑擴(kuò)大規(guī)模，以期獲得規(guī)模效應(yīng)。服務(wù)質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量是物流企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，是拓展和維護(hù)渠道的重要保障，助企業(yè)形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。信息技術(shù)隨著物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，通過智能化、信息化提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率、降低成本，使企業(yè)躋身入競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境較好的高端市場(chǎng)，成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，商業(yè)模式物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，行業(yè)運(yùn)行費(fèi)用偏高，盈利能力偏弱，如何有效整合實(shí)商流、物流、資金流、信息流，創(chuàng)新商業(yè)模式以提高運(yùn)營(yíng)效率，變得至關(guān)重要。7、行業(yè)運(yùn)行效率低，成本偏高，行業(yè)平均利潤(rùn)微薄社會(huì)物流總費(fèi)用與G

16、DP的比率，是衡量一國(guó)物流運(yùn)行效率和現(xiàn)代化程度的重要指標(biāo)。2012年社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率約為18%，同比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，而這一指標(biāo)在2009年為18.1%，物流費(fèi)用與GDP比率難以下降，說(shuō)明運(yùn)行效率未得到明顯提高。初步預(yù)計(jì)，截止“十二五”，物流總費(fèi)用與GDP的比率仍維持在17.5%左右。而發(fā)達(dá)國(guó)家這一指標(biāo)普遍在10%以下。行業(yè)運(yùn)行效率低，成本持續(xù)高企，盈利能力較弱。2012年1-11月全國(guó)重點(diǎn)物流企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)26.5%，而主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)31.6%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率僅為3.7%。主要源于物流要素成本在2012年全面上漲。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)研顯示，2012年物流企業(yè)人力成

17、本平均增長(zhǎng)15-20%，燃油價(jià)格相當(dāng)于2000年的3倍左右，過路過橋費(fèi)占運(yùn)輸成本的三分之一上下，大中城市物流業(yè)用地及倉(cāng)庫(kù)租金再度上漲，多數(shù)企業(yè)資金使用成本超過利潤(rùn)總額。（利潤(rùn)率低于資金成本時(shí)，使用財(cái)務(wù)杠桿反而會(huì)降低凈資產(chǎn)收益率。）如果將物流產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈條用微笑曲線表示，處于曲線兩端的是規(guī)劃、設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化、交易平臺(tái)、金融、供應(yīng)鏈管理等；處于曲線低端的則是傳統(tǒng)的低附加值的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送環(huán)節(jié)。曲線兩端的公司相對(duì)擁有快的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)、高的資產(chǎn)回報(bào)、好的成長(zhǎng)性，同時(shí)也有相對(duì)較高的資產(chǎn)溢價(jià)和市場(chǎng)估值。這一點(diǎn)將在后續(xù)的財(cái)務(wù)分析中得到體現(xiàn)。8、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)整合客戶需求的演變，包括運(yùn)輸物流的外包、一站式服務(wù)、對(duì)供應(yīng)鏈協(xié)同的附加要求等，將推動(dòng)物流服務(wù)從基本服務(wù)向增值服務(wù)和一體化服務(wù)拓展。根據(jù)不同子行業(yè)的特點(diǎn)，既會(huì)出現(xiàn)同子行業(yè)內(nèi)部及同領(lǐng)域內(nèi)不同企業(yè)的橫向整合，也會(huì)出現(xiàn)不同子行業(yè)間的縱向整合。通過行業(yè)整合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)和規(guī)模效應(yīng)。未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，不是企業(yè)與企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，而是供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)。專業(yè)化普通型的低端服務(wù)利潤(rùn)會(huì)越來(lái)越薄，而創(chuàng)新型業(yè)務(wù)