太陽能電池行業(yè)競爭狀況分析

1、太陽能電池行業(yè)競爭狀況分析1.1 2009年太陽能電池行業(yè)集中度情況分析及預(yù)測從全球太陽能電池廠商看，行業(yè)集中度水平較高。 全球前10大太陽能電池商依次為德國Q-Cells、美國First Solar、無錫尚德、日本夏普、河北晶澳、日本京瓷、天威英利、臺灣茂 迪、美國SunPower及日本三洋。這10家企業(yè)電池產(chǎn)量占到 全球太陽能電池產(chǎn)量的 60%左右。同時，由于大廠商的技術(shù) 和規(guī)模優(yōu)勢，使得其在成本控制上和產(chǎn)品性能上都更具備優(yōu) 勢，因此集中度水平將出現(xiàn)不斷上升的趨勢，2009年這十大廠商產(chǎn)量占全球比重超過70 %。表12007-2009全球十大太陽能廠商產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比重(MW )廠商200

2、720082009Q-cells389.2574.2900First Solar2075081100無錫尚德336497.5704夏普363473550河北晶澳132.4300509京瓷207290400保定英利142.5281.5525茂迪176272415Sunpower100237450三洋165215300合計221836485853全球合計373365008300CR10(%)59.4256.1270.52數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理從我國的太陽能電池行業(yè)來看，由于太陽能電池行業(yè)屬于技 術(shù)和資本密集型行業(yè)，而且發(fā)展時間較短，因此行業(yè)集中度 水平比全球情況更加明顯。盡管我國太陽能電池生產(chǎn)廠家

3、接近50家，但是主要產(chǎn)量均來自于前九家較大的生產(chǎn)企業(yè)，分別是無錫尚德、河北晶澳、保定英利、江蘇林洋、常州天合、浙江昱輝、南京中電和蘇 州阿特斯。幾家廠商產(chǎn)量總和占到全國產(chǎn)量的90%以上。表22007-2009我國八大太陽能廠商產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比重(MW )廠商200720082009無錫尚德336497.5704河北晶澳132.4300509保定英利142.5281.5525江蘇林洋78.4170300常州天合71.9210399浙江昱輝100175526.6南京中電80.3110194蘇州阿特斯40167.5321.5合計981.51846.83483.1全國合計108820003500CR8

4、(%)90.58%92.34%99.52%數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理L無錫尚德河北晶澳保定英利_江蘇林洋匚常州天合-浙江昱輝n南京中電-蘇州阿特斯數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理圖12007-2009全國主要廠商產(chǎn)量占市場份額從近年發(fā)展趨勢來看，無錫尚德產(chǎn)量占比將保持在 20%-25% 之間。其他幾家企業(yè)隨著產(chǎn)能利用率水平的提高，產(chǎn)量將占 比也將不斷提升。我國太陽能電池行業(yè)集中度水平一定時期 內(nèi)將保持在較高水平。1.2 2009年太陽能電池行業(yè)進入和退出壁壘分析進入壁壘進入壁壘是指新企業(yè)進入特定市場所遇到的一切經(jīng)濟、技術(shù)以及法律、行政制度障礙的總和，它是決定市場結(jié)構(gòu)的又一重要因素，也是表征市場競爭狀態(tài)的重要

5、指標(biāo)。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，光伏產(chǎn)業(yè)整體屬技術(shù)與資本密集型，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈 金字塔式”，不同產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)競爭者數(shù)量沿產(chǎn)業(yè)鏈自上而 下逐漸增多。光伏產(chǎn)業(yè)鏈中絕大多數(shù)企業(yè)在某一個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié) 從事專業(yè)化生產(chǎn)或服務(wù)，而少有公司能夠橫跨多個產(chǎn)業(yè)環(huán) 節(jié)，這與產(chǎn)業(yè)內(nèi)部各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)連接方式、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)升 級等方面因素相關(guān)。而作為光伏產(chǎn)業(yè)的中游產(chǎn)業(yè)，電池片及 組件進入壁壘也較高，其制造過程中技術(shù)密集，對工藝和設(shè) 備要求較高。對于晶體硅太陽能電池，進入壁壘最高的環(huán)節(jié)為太陽能級晶 體硅的生產(chǎn)，由于其技術(shù)與工藝上的難度，目前基本被國際 上 7 大廠家壟斷。另外，硅片切割環(huán)節(jié)由于切割厚度以及破 片率等方面的要求較高，而具有一定的進入技

6、術(shù)壁壘。對于 非晶硅太陽能電池，作為基板的導(dǎo)電玻璃由于對光電導(dǎo)率、 光透過率、 光散射率要求較高， 進入也存在較高的技術(shù)壁壘， 這幾個環(huán)節(jié)處于產(chǎn)業(yè)鏈上游。而對于處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的電池 芯片及其組件的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，其技術(shù)壁壘主要是如何提高太陽 能電池的光電轉(zhuǎn)換效率。此外作為新興產(chǎn)業(yè)，與生產(chǎn)工藝一樣，太陽能電池行業(yè)裝備 制造存在較高的壁壘。目前太陽能電池行業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備主要 依靠進口，國內(nèi)只能生產(chǎn)輔助設(shè)備。進口設(shè)備需要巨額外匯 投資，通常外方為了防止技術(shù)外泄， 會派駐外方的技術(shù)人員， 這樣不但會增加企業(yè)的成本，而且也沒有機會真正掌握這些 技術(shù)。比較常見的情況還有，目前國內(nèi)進口的設(shè)備多是國外 二流設(shè)備或已經(jīng)

7、淘汰的設(shè)備，使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)機器無法 正常運轉(zhuǎn)的問題，安裝維護成本高，且常常因為升級成本過 高無法做到及時更新，造成設(shè)備閑置或無法發(fā)揮其最大效 力。最后，由于太陽能電池產(chǎn)業(yè)是光學(xué)、 電磁學(xué)、 半導(dǎo)體、 真空、 化工、機械等學(xué)科的綜合體學(xué)科，對產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計和管理 人員的專業(yè)素質(zhì)要求都較高，國內(nèi)各大學(xué)未開設(shè)相關(guān)課程， 而且最近幾年光伏產(chǎn)業(yè)的市場爆炸式發(fā)展遠遠超過人才培 養(yǎng)的速度，尋找專業(yè)化的人才已成為本行業(yè)新進企業(yè)面臨的 困難之一。專業(yè)人才的缺乏是制約中國太陽能電池行業(yè)發(fā)展 的“瓶頸”之一。綜合判斷太陽能電池行業(yè)整體進入壁壘較高。特別是上游產(chǎn) 業(yè)以及電池片生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，相對而言在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，電池

8、片 組件封裝的進入壁壘較低。1.2.2 退出壁壘 由于太陽能電池行業(yè)屬于技術(shù)和資金密集型行業(yè)，對于設(shè) 備、技術(shù)和資本投資要求非常高。因此，目前進入行業(yè)的企 業(yè)需要較強的規(guī)模效應(yīng)，進入該行業(yè)的成本較高。同時，設(shè) 備大都來自進口，而且設(shè)備轉(zhuǎn)用至其它行業(yè)和領(lǐng)域的可能性 較低。因此對于投資太陽能電池所購買的設(shè)備和生產(chǎn)線很難 轉(zhuǎn)移。綜合來看太陽能電池行業(yè)退出壁壘和進入壁壘一樣， 屬于較高的產(chǎn)業(yè)。1.3 2009 年太陽能電池行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析目前在分析行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)時通常采用波特教授的五力競爭 模型，即：通過分析行業(yè)的上下游、潛在進入者、同業(yè)競爭 者和替代品來判斷行業(yè)整體的競爭現(xiàn)狀。由于我國目前產(chǎn)業(yè)化程度較

9、高的仍然是晶體硅電池和非晶 硅薄膜電池。因此對于太陽能電池行業(yè)影響最為深遠的上游 產(chǎn)品仍然是多晶硅材料。從目前來看，盡管我國上游產(chǎn)品依 賴進口的大趨勢并沒有明顯改觀，但是受到供需關(guān)系影響， 多晶硅價格不斷走低，從上游產(chǎn)品價格的走勢看對行業(yè)發(fā)展 比較有利。多晶硅價格的不斷走低有利于縮小太陽能電池產(chǎn) 品價格和并網(wǎng)發(fā)電成本之間的差距，有助于推進光伏產(chǎn)業(yè)化 的速度?？傮w分析看，盡管多晶硅依賴進口是行業(yè)發(fā)展的一 大風(fēng)險來源，但是多晶硅價格的不斷下降又為行業(yè)發(fā)展帶來 一定的機遇。太陽能電池行業(yè)的最主要下游就是光伏發(fā)電系統(tǒng)。出于能源 規(guī)劃政策長期發(fā)展趨勢判斷，光伏發(fā)電是大勢所趨，未來光 伏裝機量增速將會不斷

10、增加。下游需求的增長潛力很大，比 較有利于行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。不過從當(dāng)前看，我國光伏產(chǎn)業(yè)裝 機量增速明顯落后于太陽能電池及組件的增速，產(chǎn)品市場過 分依賴出口。 全國約有 90以上的太陽能電池及組件產(chǎn)品出 口到歐美發(fā)達美國家。因此從短期看我國太陽能電池行業(yè)市場需求更多要取決于國際市場需求和國際貿(mào)易政策的走勢。 從 2008 年下半年以來看，金融危機并沒有降低歐美發(fā)達國 家對于光伏產(chǎn)業(yè)的投資和補貼力度。全球光伏裝機仍然保持 較高增速。唯一值得關(guān)注的是各國出于對本國產(chǎn)品保護的貿(mào) 易保護政策?？傮w判斷下游需求不會加劇行業(yè)的競爭風(fēng)險。 對于太陽能電池產(chǎn)品市場的競爭看，晶體硅電池仍然占據(jù)主 流。從全球范圍看晶體硅電池所占比重仍然超過85。不過從成本角度判斷，薄膜電池更有市場前景。當(dāng)前太陽能電池 發(fā)展的一大瓶頸就是原料成本過高，影響光伏產(chǎn)業(yè)的推動和 發(fā)展。相比于晶體硅電池，薄膜電池硅片比重更低，原料依 賴程度也低，因此成本更接近市場預(yù)期。不過，薄膜電池的 轉(zhuǎn)換效率和使用壽命短期內(nèi)還很難和晶體硅電池競爭，這也 是薄膜電池比重增速較為緩慢的主要原因。從長期趨勢判 斷，薄膜電池比重將會不斷提高。另外，從我國太陽能電池 發(fā)展思路和產(chǎn)業(yè)政策判斷，晶體硅電池原料依賴進口，