中國涂料市場分析及趨勢發(fā)布(共30頁).ppt

1、演講人：郭喜鴻慧聰網(wǎng)（HK8292) 目錄2011年涂料產(chǎn)量及經(jīng)濟形勢 2011年涂料行業(yè)重點產(chǎn)品盤點2011年涂料行業(yè)工業(yè)指數(shù)2011年涂料從業(yè)人員分析 41232012年發(fā)展趨勢預測及分析52011年中國涂料產(chǎn)量和產(chǎn)值統(tǒng)計2011年，涂料產(chǎn)量和產(chǎn)值均保持15%以上增長1. 2011年總產(chǎn)量為萬噸（939家） 較2010年產(chǎn)量萬噸（當量）增長了16.8%。2. 工業(yè)總產(chǎn)值 億元，現(xiàn)價銷售產(chǎn)值2680.97 億元，利潤總額為億元。 工業(yè)總產(chǎn)值較2010年同比提高25.6%，現(xiàn)價銷售產(chǎn)值同比增長25.7%企業(yè)利潤總額為億元，同比增長13.8% 。2011年中國涂料成品結(jié)構其他涂料卷材涂料船舶涂料

2、汽車涂料工業(yè)防護涂料木器涂料12%2%5%6%8%10%粉末涂料水性建筑涂料11%溶劑型建筑涂料10%36% 成品市場規(guī)模格局變化細微，總體結(jié)構趨于穩(wěn)定，建筑涂料增勢放緩，汽車涂料增長空間放大。 流通體系中，建筑涂料、木器涂料等產(chǎn)品的存貨量有所提升， 新興領域（隔熱環(huán)保、數(shù)碼電子等）的涂料應用有所增長，未來市場空間看好。利潤增幅回落快于產(chǎn)值，全年產(chǎn)值增幅25.6%，利潤增幅13.8%。行業(yè)整體營業(yè)費用增長明顯原料和人力等運營成本。需求增幅低于產(chǎn)能增幅，部分原料和成品領域已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩信號。內(nèi)需內(nèi)貿(mào)中房地產(chǎn)、汽車、家具和重點基建工程，受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響較大。自主研發(fā)項目數(shù)量停滯不前。產(chǎn)品同質(zhì)化

3、嚴重。營銷思維和渠道模型陳舊。中國涂料成本壓力產(chǎn)能過剩缺乏創(chuàng)新2011年涂料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析重點產(chǎn)品盤點 建筑涂料 歐美國家建筑涂料在涂料工業(yè)中的占比都在50%以上，日本稍低，也在40%左右。如果以發(fā)達國家為參照，有理由相信在可期未來，我國建筑涂料的占比會進一步提升，2011年占比的大幅回落并非常態(tài)。年份%2008200920102011房地產(chǎn)投資（萬億元）3.063.624.836.17住建面積（億M2）26282938.84涂料總產(chǎn)量（萬噸）6387559671079.5建涂產(chǎn)量（萬噸）194262351345環(huán)比增速30%35%36%8.45%十年來（2002-2011年）首次增速落至個位數(shù)

4、建筑涂料黃金十年隨房地產(chǎn)理性回落，和存量要市場保障性住房等經(jīng)濟型建筑涂料渠道商潛能挖掘是下一個階段的木桶理論（2011年工業(yè)統(tǒng)計范圍由年主營收入500萬元及以上提高到2000萬元及以上，被統(tǒng)計的建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)從382減少到224個，增速數(shù)據(jù)做了修正）。中國與發(fā)達國家建筑涂料產(chǎn)量的占比重點產(chǎn)品盤點 木器涂料年份木質(zhì)家具產(chǎn)量（億件）木器家具產(chǎn)值（億元）木器涂料產(chǎn)量（萬噸）涂料總量比率環(huán)比增速20081.7818076410%8%20091.8319527610%18%20102.6126109710%28%20112.48(同比增長15.84 %)3074(同比增長31.48)10910%12

5、% 木器涂料分為家裝木器漆和家具漆兩種 木器涂料的結(jié)構比例穩(wěn)定，發(fā)展速度理想預計“十二五”期間，我國環(huán)保性木器涂料占木器涂料比例將由“十一五”的不足5%迅猛攀升至15%以上。 木器漆類領應用領域細分，專業(yè)趨勢明顯 涂裝一體化趨勢明顯重點產(chǎn)品盤點 汽車涂料2011年汽車涂料產(chǎn)品結(jié)構年份汽車產(chǎn)量（萬輛）汽車工業(yè)增速汽車涂料產(chǎn)量（萬噸）涂料總量比率環(huán)比增速20089505%305%持平2009137945%456%50%2010182632%586%44%201118410.8%646%12%汽車涂料與汽車銷量關系密切，呈現(xiàn)理性回落態(tài)勢，微增長。 11年國內(nèi)共新建11條汽車涂裝線，硬需求存在 外資品

6、牌市場占有率高于民族品牌 電泳涂料大肆進軍汽車涂料市場領域 粉末涂料積極嘗試在汽車制造領域的應用 環(huán)保優(yōu)勢明顯 水性汽車涂料發(fā)展成重點重點產(chǎn)品盤點 粉末涂料2009-2011粉末涂料市場份額變化年份粉末涂料產(chǎn)量（萬噸）總量比率環(huán)比增速20087211%6%20098010%11%201010711%34%201113812%29% 2011年中國連續(xù)保持全球粉末涂料生產(chǎn)量和銷售額第一佐敦、杜邦等相繼在張家港、成都建粉末涂料生產(chǎn)基地，全球首個粉末涂料移動打樣中心在杭州瓜瀝成立粉末涂料屬“十二五”的環(huán)保型涂料產(chǎn)品，未來發(fā)展?jié)摿σ琅f樂觀國外企業(yè)占據(jù)中國高端粉末涂料市場。國內(nèi)的粉末涂料廠占據(jù)著我國粉末

7、涂料的中低端市場。我國粉末涂料市場抑或迎來整合的發(fā)展趨勢，整合后的粉末涂料行業(yè)將實現(xiàn)有效布局，不會因為整合而改變市場特點及企業(yè)發(fā)展的方向。重點產(chǎn)品盤點 防腐涂料2011年重防腐涂料產(chǎn)品結(jié)構年份全國涂料總量（萬噸）其中工業(yè)防腐涂料其中重防腐涂料 產(chǎn)量（萬噸）占比（%）產(chǎn)量（萬噸）占比（%）200870016022.913081.3200975517423.014382.4201096721822.615972.82011107934832.326375.6“十二五”期間，防腐涂料將進入發(fā)展成長的黃金時期，其規(guī)模、品種、性能都將得到大幅提高。防腐涂料的發(fā)展方向：綠色環(huán)保，節(jié)能減排。水性防腐將成為發(fā)

8、展重點； 行業(yè)標準缺乏，容易造成無序競爭，阻礙行業(yè)正常發(fā)展。防腐涂料市場融入國際競爭競爭激烈。2011年涂料交易規(guī)模2010年涂料累計成交126,428筆成交金額億元（單次）2011年成交金額億元（單次）*慧聰涂料網(wǎng)線上交易監(jiān)測情況*數(shù)據(jù)分析以交易數(shù)量作為分析參數(shù)累計成交： 215,376筆2011年涂料工業(yè)指數(shù) 工業(yè)指數(shù)涂料原料工業(yè)品指數(shù)，以慧聰涂料原料網(wǎng)交易市場數(shù)據(jù)為基礎，綜合反映某一特定原料產(chǎn)品所處的市場狀態(tài)或發(fā)展趨勢的一種指標，用以反映慧聰涂料原料網(wǎng)交易情況和市場關注交易情況的綜合指數(shù)。主要由工業(yè)品關注度指數(shù)和成交指數(shù)構成。 關注度指數(shù)反映采購（買家）在一定時期內(nèi)需求變動的趨勢和程度。

9、以涂料原料采購（買家）搜索數(shù)量為核心編制數(shù)據(jù)，反映一段時間內(nèi)（周、月、季、年）采購（買家）對該產(chǎn)品的購買需求情況。樣本產(chǎn)品的選取充分考慮整體性和代表性，使樣本形成的數(shù)據(jù)能有效代表該行業(yè)的市場走勢。成交指數(shù)全面反映流通環(huán)節(jié)交易水平在一定時期內(nèi)的變動趨勢和程度。該指數(shù)是一個定基指數(shù)。選擇每類產(chǎn)品在2011年全年的平均交易量作為該產(chǎn)品的交易指數(shù)的基期。由眾多商家提供的全年產(chǎn)品成交量綜合分析，加權平均而成。2011年涂料關注度指數(shù)：詢盤指數(shù)慧聰網(wǎng)交易市場呈現(xiàn)出快速增長的趨勢 涂料市場采購最為活躍的產(chǎn)品是建筑涂料、木器涂料、通用，分別占30.05%，18.78%，10.14%。國內(nèi)企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量認識的不

10、斷加深，很多買家在采購產(chǎn)品時，需要具有環(huán)保或是質(zhì)量體系認證的產(chǎn)品。成品采購TOP10產(chǎn)品名稱1建筑涂料2木器涂料3乳膠漆4粉末涂料5防水涂料6外墻保溫涂料7防腐涂料8水性木器漆9金屬涂料10防火涂料 隨著國家對電子商務的不斷推廣，企業(yè)對網(wǎng)絡認識的加深和互聯(lián)網(wǎng)的應用，慧聰網(wǎng)交易市場呈現(xiàn)出快速增長的趨勢，越來越多的買家嘗試選擇使用互聯(lián)網(wǎng)進行方便、快捷的購物，涂料行業(yè)企業(yè)選擇互聯(lián)網(wǎng)進行采購已經(jīng)成為一種趨勢。2011年涂料成交指數(shù)：成交指數(shù) 1-12月成交走勢成交筆數(shù)成交金額 從數(shù)據(jù)中可顯示，互聯(lián)網(wǎng)成交無太明顯的淡旺季，因此可有效作為企業(yè)操作市場的補充手段！2011年涂料成交指數(shù)：成交指數(shù) 成交率 建

11、筑涂料和木器涂料較高涂料市場成交最為頻繁的建筑涂料占總成交額的29.78%，這與市場買家基本一致，同時這也說明在日常采購中，對于建筑涂料、木器涂料的采購次數(shù)是相當可觀的 成交區(qū)域分布集中 由上圖顯示，涂料行業(yè)成交買家主要分布在廣東、江蘇、浙江、山東等幾個地區(qū)。這與我們供應商分布地區(qū)基本吻合。華東、華南地區(qū)是我國的工業(yè)大區(qū)，集中了大部分的工業(yè)企業(yè)。化工產(chǎn)品運輸過程中，極易出現(xiàn)危險。所以運輸成本較高，一般買家采取就近采購產(chǎn)品的方式。 電子商務對傳統(tǒng)企業(yè)利好之處 正確理解電子商務電子商務電子商務是新渠道是新媒體是新市場不等于低價打折不等于處理庫存不等于網(wǎng)絡廣告不等于網(wǎng)絡商鋪不等于線下沖擊“電子”為網(wǎng)

12、絡頁面呈現(xiàn)、推廣；“商務”為產(chǎn)品和供應鏈整合，電子商務，是要改變企業(yè)內(nèi)部結(jié)構 體系和外部經(jīng)銷方式，要注重營銷運營 傳統(tǒng)企業(yè)利用電子商務的優(yōu)勢多年實體經(jīng)營經(jīng)驗誠信、產(chǎn)品品質(zhì)、服務能力 方面有保障在產(chǎn)品流通中處于關鍵環(huán) 節(jié)，成本控制能力強；物流高效率低成本擁用生產(chǎn)能力（或龐大的 供應鏈）能提供豐富的產(chǎn)品種類熟悉產(chǎn)業(yè)鏈、了解行業(yè)特性 與市場規(guī)律專業(yè)人才具有豐富的運營 經(jīng)驗 電子商務對傳統(tǒng)企業(yè)利好之處 利用（網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)）的不受時間、空間限制的特點及電子商務的新媒體特性，提升 傳播受眾覆蓋面，提升品牌知名度及影響力 電子商務對傳統(tǒng)企業(yè)的意義提升品牌 電子商務是傳統(tǒng)渠道的有益補充。海軍：傳統(tǒng)銷售模式下的銷售力

13、量； 陸軍：傳統(tǒng)線下渠道（經(jīng)銷、代理、加盟）； 空軍：電子商務線上運營拓展渠道 針對不同用戶，實現(xiàn)多元化、個性化的銷售 積累更廣泛的潛在用戶群體吸引用戶 減少庫存和基礎設施投入 減少營銷成本，提升利潤空間 通過拓展銷售渠道突破營業(yè)額增長瓶頸經(jīng)濟效益 順應時代，利用買家用戶采購過程中對電子商務的重視，占領市場先機 利用網(wǎng)絡樹立品牌、服務客戶、吸引人才擴大優(yōu)勢電子商務對傳統(tǒng)企業(yè)利好之處涂料從業(yè)調(diào)查 員工基礎員工年齡結(jié)構員工教育程度有效調(diào)查樣本160人 受調(diào)查員工任職普遍為一般管理人員和工程師，有效樣本量為160人，能夠反映行業(yè)基本狀況；工作年限在0-10年分布叫平均，其中1-3年和10年的合計約為

14、50%，說明涂料行業(yè)員工穩(wěn)定性較好；員工教育程度以大學本科（46.25%）和大專（28.75%），教育結(jié)構與科技型驅(qū)動模式一致；薪金空間分布，3000-5000元占據(jù)主流，薪酬空間較合理。員工薪金結(jié)構涂料從業(yè)調(diào)查 員工基礎2010、2011員工年齡結(jié)構對比員工年齡結(jié)構對比員工教育程度員工教育程度2010年、2011年涂料行業(yè)員工基礎情況對比員工年齡：20-30歲占比下滑，30-40歲比例提升至44%。從業(yè)人員年齡半數(shù)分布在30-40歲，正處于工作上升階段。教育程度：大專以下學歷比例降低，本科和碩士學歷從業(yè)者各增長3%。企業(yè)對員工的學歷要求十分重視，教育結(jié)構與科技型驅(qū)動模式一致。員工薪金：分布區(qū)

15、間集中在3000-8000元，2011年行業(yè)提薪動作明顯。2011年普遍呈上漲趨勢，薪酬空間較合理。2010、2011員工薪金結(jié)構對比員工薪金結(jié)構對比48.75%的員工不認同企業(yè)目前的執(zhí)行的績效考核制度，績效管理在內(nèi)部沒有得到員工認同，企業(yè)需要繼續(xù)完善績效考核內(nèi)容；54.37%員工滿意企業(yè)內(nèi)同事工作關系，企業(yè)員工關系穩(wěn)定；21.25%員工不滿意企業(yè)文化氛圍建設，未來企業(yè)文化建設凸顯短板；41.25%的員工對于企業(yè)提供的培訓持一般態(tài)度，組織協(xié)調(diào)和溝通，以及行業(yè)知識，是員工最為渴望兩類培訓課程。涂料從業(yè)調(diào)查 公司滿意度涂料從業(yè)調(diào)查 離職風險46% 不滿意目前薪酬薪酬風險36% 一般滿意薪酬8.8%

16、 很不滿意薪酬7.5% 較不般滿意薪酬1.7% 非常滿意薪酬員工離職原因調(diào)查涂料從業(yè)調(diào)查 離職風險收入：與2010年相比，收入太低是員工離職的首要因素，呈15.4%的增長；晉升：企業(yè)晉升空間有限，2011年有5.8%的增長；重視：最后是員工不受重視也是企業(yè)流失人員的重要因素，與2010年相比，不受重視程度有1.42%的上升。其他：工作環(huán)境、福利水平、績效考核等方面與2010年相比，都處于下降趨勢。2010、2011年員工離職原因調(diào)查對比裝飾涂料用量8升/人發(fā)達國家裝飾涂料用量2升/人發(fā)展中國家工業(yè)涂料用量13升/人發(fā)達國家工業(yè)涂料用量6升/人發(fā)展中國家中國涂料市場增長空間中國涂料市場增長空間二

17、次裝修我國公共建筑（含商業(yè)運營、辦公樓、酒店、影劇院等）裝飾更新周期大約為58 年；家庭住宅裝飾更新周期為812 年；公共建筑進行二次裝飾裝修的比例為80100%，家庭住宅進行二次裝飾裝修的比例為50%80%。我國上世紀末本世紀初的建成面積將陸續(xù)進入二次裝飾裝修需求釋放階段。 二次裝修的想象空間亦十分巨大。2012 年商品房建筑二次裝飾產(chǎn)值規(guī)模至少為9000 億元（不包括98 年以前商業(yè)辦公酒店建筑的存量更新需求），約占2010年裝飾行業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模的40%左右，隨著1999 年后存量建筑面積增速在10%以上，存量建筑更新裝飾需求的占比在“十二五”期間會逐年提高，從而減緩房地產(chǎn)調(diào)控導致新增建筑裝

18、飾訂單下降的影響。預計總產(chǎn)量、工業(yè)總產(chǎn)值和利潤總額均可能實現(xiàn)兩位數(shù)增長市場發(fā)展科技創(chuàng)新政策導向經(jīng)濟趨勢構建“友好型”涂料體系，2012新的產(chǎn)業(yè)未來！1、環(huán)保健康的仍是裝飾涂料研發(fā)大方向，高性能與功能化的需求也在逐漸從工業(yè)向民用延伸2、工業(yè)領域?qū)Ω咝阅芎偷吞嫉秃牡男枨?，正在成為應用的主流需?、預計中國GDP將保持8%以上增長2、十二五進入投資項目集中建設階段3、保障房大批量入市將催生新市場熱點1、鼓勵環(huán)境友好型、資源節(jié)約型涂料生產(chǎn)，淘汰落后產(chǎn)能2、經(jīng)濟宏觀調(diào)控，將讓涂料產(chǎn)業(yè)回歸到理性增長時代2012年中國涂料工業(yè)發(fā)展趨勢產(chǎn)量1079萬噸產(chǎn)值2728億元產(chǎn)量967萬噸產(chǎn)值2365億元充滿活力充滿

19、機遇的 中國涂料市場！201020112012慧聰網(wǎng)愿與您一起見證令人期待的2012年！2012年中國涂料市場預測慧聰涂料網(wǎng)介紹慧聰涂料網(wǎng)介紹我們擁有全球最大涂料行業(yè)資源（客戶總數(shù)：156,218）我們擁有全球最大的涂料行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)（活躍用戶：8,356）我們擁有全球最大規(guī)模的涂料紙媒發(fā)行庫（名錄信息：172,751條）我們擁有全球最大的涂料e-DM訂閱數(shù)據(jù)庫（訂閱數(shù)量：78,852）我們擁有全球華人地區(qū)最大的涂料行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)站點:慧聰涂料網(wǎng)()，工作日瀏覽量萬，休息日萬。 我們擁有目前最大發(fā)行量的涂料類刊物，包括慧聰商情廣告-涂料市場月刊 ，年鑒中國行業(yè)資訊大全-涂料行業(yè)卷 ，面向消費者發(fā)行的高端家居裝飾雜志沁品-涂彩空間，2009年更名為沁品-家居，記錄和傳承涂料文明的夢想的涂料志以及面向涂料制造商、經(jīng)銷商、家裝工程商、終端用戶免費發(fā)行的報