副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書記孔祥喜在淮南礦業(yè)集團(tuán)年中經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上的講話

1、在集團(tuán)公司年中經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上的講話副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書記 孔祥喜2021年7月28日今天集團(tuán)公司召開(kāi)年中經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，目的是積極應(yīng)對(duì)煤炭市場(chǎng)變化，分析集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，采取切實(shí)有效措施層層傳遞壓力，強(qiáng)化管理，降本增效，確保全年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)完成，確保企業(yè)健康開(kāi)展。今年以來(lái)，特別是6月份以來(lái)，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、煤炭需求回落和煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)、進(jìn)口煤增加等多重因素的影響，煤炭?jī)r(jià)格大幅下跌，煤炭庫(kù)存迅速攀升，對(duì)煤炭行業(yè)造成較大沖擊。在6月29日集團(tuán)公司“保持黨的純潔性、迎接黨的十八大發(fā)動(dòng)會(huì)上，王源書記分析了煤炭?jī)r(jià)格下降的原因和性質(zhì)，預(yù)測(cè)了煤炭行業(yè)未來(lái)幾年可能出現(xiàn)的變化，代表集團(tuán)公司向職工做出

2、了承諾，提出了十項(xiàng)應(yīng)對(duì)措施。王源書記的講話，對(duì)我們集團(tuán)公司內(nèi)部及時(shí)了解當(dāng)前面臨的形勢(shì)，穩(wěn)定人心，以積極的態(tài)度應(yīng)對(duì)煤炭市場(chǎng)變化，產(chǎn)生了重要作用，在行業(yè)和省屬企業(yè)中也產(chǎn)生了積極影響。根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子近期研究的意見(jiàn)，下面我講三個(gè)方面的問(wèn)題： 一、充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前煤炭行業(yè)的嚴(yán)峻形勢(shì)，切實(shí)做好長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)買方市場(chǎng)的思想準(zhǔn)備對(duì)于當(dāng)前的煤炭市場(chǎng)和煤炭行業(yè)形勢(shì)，可以概括為“四降五增?！八慕担壕褪莾r(jià)格下降、需求增幅下降、銷售量下降，效益下降。一是煤炭?jī)r(jià)格下降。秦皇島5000大卡動(dòng)力煤價(jià)格6月份以后以平均每周超過(guò)20元的幅度下跌，今年以來(lái)累計(jì)下跌120元。目前掛牌價(jià)是535元/噸，比去年最高價(jià)760元下降225元，降

3、幅近30%。實(shí)際成交價(jià)更低，只有515元/噸左右。二是煤炭需求增幅下降。上半年全國(guó)煤炭消費(fèi)19.7億噸，同比增長(zhǎng)2.8%，增速同比回落6.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，電力行業(yè)耗煤9.9億噸，同比只增長(zhǎng)2.7%，增幅回落9.4個(gè)百分點(diǎn)。三是煤炭銷量下降。6月份國(guó)有重點(diǎn)煤礦銷量同比下降2.3%。內(nèi)蒙等地低于4500大卡的煤炭根本上是有價(jià)無(wú)市.四是企業(yè)效益下降。上半年大局部煤炭企業(yè)利潤(rùn)同比都在大幅下降。6月份21家煤炭行業(yè)上市公司有20家股價(jià)跌幅超過(guò)10%，其中山煤國(guó)際、冀中能源、陽(yáng)泉煤業(yè)、安源股份等12家跌幅超過(guò)20?！拔逶觯壕褪钱a(chǎn)量增加、進(jìn)口增加、庫(kù)存增加，應(yīng)收賬款增加、承兌匯票增加。一是煤炭產(chǎn)量增加。上

4、半年全國(guó)煤炭產(chǎn)量19.1億噸，同比增長(zhǎng)5.6%。山西、內(nèi)蒙兩省區(qū)1-5月份煤炭產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)14.32%和16.61%，增量1.08億噸。二是煤炭進(jìn)口增加。上半年煤炭進(jìn)口1.4億噸，同比增長(zhǎng)65.9%，凈進(jìn)口1.34億噸，同比增長(zhǎng)77.5%。三是煤炭庫(kù)存增加。截至6月末，全社會(huì)煤炭庫(kù)存到達(dá)2.78億噸，根本相當(dāng)于全社會(huì)一個(gè)月的煤炭消費(fèi)量。四是應(yīng)收賬款增加。6月末，90家大型煤炭企業(yè)應(yīng)收賬款1868億元，同比增長(zhǎng)52.8%，凈增646億元。五是承兌匯票增加。上半年煤炭企業(yè)承兌匯票比例整體超過(guò)50%，煉焦煤生產(chǎn)企業(yè)承兌匯票比例超過(guò)70%，局部煤炭企業(yè)現(xiàn)金流出現(xiàn)緊張。五是承兌匯票增加。上半年煤炭企

5、業(yè)承兌匯票比例整體超過(guò)50%，煉焦煤生產(chǎn)企業(yè)承兌匯票比例超過(guò)70%，局部煤炭企業(yè)現(xiàn)金流出現(xiàn)緊張。這次煤炭市場(chǎng)的變化來(lái)勢(shì)猛，沖擊大，影響深。未來(lái)影響時(shí)間有多長(zhǎng)、影響程度有多深，目前難以預(yù)測(cè)。但是有三點(diǎn)可以根本確定：一是，煤炭產(chǎn)量過(guò)剩問(wèn)題已經(jīng)非常明顯，煤炭市場(chǎng)將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)處在供大于求的狀態(tài)。過(guò)去十年煤炭?jī)r(jià)格總體保持上漲趨勢(shì)，這也是社會(huì)上講的煤炭行業(yè)“黃金十年。在利益的驅(qū)動(dòng)下，各個(gè)方面都在加大對(duì)煤礦的投資力度?！笆晃迤陂g煤炭采選業(yè)累計(jì)固定資產(chǎn)投資總額達(dá)1.25萬(wàn)億元，是“十五的5.54倍，相當(dāng)于新中國(guó)成立55年煤炭投資總和的2.8倍。2021年煤炭投資4897億元，今年上半年投資2103億元，6

6、年半時(shí)間累計(jì)投資1.95萬(wàn)億元。按此推算，“十二五將凈增產(chǎn)能16億噸，如果新增產(chǎn)能全部釋放，“十二五末全國(guó)煤礦總產(chǎn)能將超過(guò)50億噸。從需求層面來(lái)看，受經(jīng)濟(jì)下行，特別是煤炭下游行業(yè)增量減少的影響，煤炭需求增幅持續(xù)回落。同時(shí)，能源結(jié)構(gòu)變化、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排的推進(jìn)，都將抑制煤炭消費(fèi)的增長(zhǎng)。根據(jù)煤炭工業(yè)“十二五規(guī)劃，到2021年全國(guó)煤炭需求量大約39億噸。煤炭供應(yīng)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于煤炭總需求，煤炭產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益嚴(yán)重。未來(lái)幾年，煤炭市場(chǎng)將總體處在供大于求局面，即使下步國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)恢復(fù)，煤炭行業(yè)的情況也不見(jiàn)得能夠立即好轉(zhuǎn)。我們必須做好長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)煤炭市場(chǎng)困難的思想準(zhǔn)備。二是，煤炭市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加劇烈，我們傳統(tǒng)

7、的區(qū)位優(yōu)勢(shì)將越來(lái)越小。近年來(lái)，煤炭行業(yè)管理一直處在松散狀態(tài)，煤炭企業(yè)根本上是各自為戰(zhàn)。在煤炭市場(chǎng)好的時(shí)候是這樣，煤炭市場(chǎng)差的時(shí)候更是如此。作為我國(guó)煤炭行業(yè)產(chǎn)量高、效益好的某企業(yè)，這次煤炭市場(chǎng)變化，煤價(jià)一降再降。該企業(yè)近年來(lái)一直全國(guó)布點(diǎn)，目前已在長(zhǎng)江沿岸的江西九江、江蘇鎮(zhèn)江、江蘇太倉(cāng)和四川江油建設(shè)儲(chǔ)煤基地。同時(shí)與省屬電力企業(yè)合作控制電源點(diǎn)，在銅陵籌建煤炭?jī)?chǔ)藏基地，布局安徽的意圖非常明顯。我們的傳統(tǒng)銷售市場(chǎng)在華東地區(qū)，過(guò)去由于運(yùn)輸原因北方煤難以進(jìn)入，淮南占有區(qū)位優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，北方煤炭經(jīng)秦皇島、曹妃甸港，通過(guò)海路上岸、進(jìn)江，已經(jīng)迫使我們從沿海、沿江一些市場(chǎng)退出，向“一江兩湖轉(zhuǎn)移。國(guó)家規(guī)劃“十二五末煤

8、炭鐵路運(yùn)輸能力將提高到32億噸左右，根本解決“北煤南運(yùn)和“西煤東運(yùn)通道問(wèn)題。北方一些煤炭企業(yè)噸煤本錢缺乏兩百元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我們的開(kāi)采本錢。通道問(wèn)題解決后，對(duì)我們的市場(chǎng)將造成沖擊。三是，煤炭行業(yè)利潤(rùn)空間大大壓縮，局部承受能力弱的煤炭企業(yè)將被淘汰。這次煤炭市場(chǎng)發(fā)生大的變化也就幾個(gè)月的時(shí)間，目前已經(jīng)有局部煤炭企業(yè)開(kāi)始承受不了，有降薪、裁員的，有停產(chǎn)、限產(chǎn)的，有現(xiàn)金流出現(xiàn)問(wèn)題的。隨著煤炭市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)的下降，煤炭行業(yè)的困難面將擴(kuò)大、局部企業(yè)困難的程度將加深。從國(guó)家層面，通過(guò)這次主動(dòng)調(diào)低經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，來(lái)淘汰局部落后生產(chǎn)力，到達(dá)調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目的。對(duì)煤炭企業(yè)，借機(jī)深入推進(jìn)開(kāi)展“打非治違專項(xiàng)行動(dòng)，加快煤炭行業(yè)的

9、整治和重組。這一次在寧夏全國(guó)煤礦平安生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)交流現(xiàn)場(chǎng)會(huì)上，國(guó)務(wù)委員兼國(guó)務(wù)院秘書長(zhǎng)馬凱一再?gòu)?qiáng)調(diào)，“打非治違要不留死角，這一次專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展后，今后再出現(xiàn)各類非法違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)和違規(guī)違章行為，就直接處理地方政府和監(jiān)管部門，應(yīng)該說(shuō)決心和力度都是很大的?？傊禾渴袌?chǎng)發(fā)生重大逆轉(zhuǎn)的過(guò)程，也是考驗(yàn)各個(gè)企業(yè)實(shí)力和內(nèi)功的過(guò)程。誰(shuí)能扛得住，誰(shuí)就能笑到最后；誰(shuí)扛不住，誰(shuí)就被淘汰出局。 二、客觀分析煤炭市場(chǎng)變化對(duì)集團(tuán)公司的影響，主動(dòng)增強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的信心和能力年初集團(tuán)公司“兩會(huì)在對(duì)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境理性分析的根底上，提出了企業(yè)將從以外延為主的高速開(kāi)展階段，進(jìn)入外延與內(nèi)涵并重開(kāi)展的新階段，并要求集團(tuán)公司上下全面確立

10、以效益為中心的管理思想。半年來(lái)，集團(tuán)公司機(jī)關(guān)部門和基層各單位在落實(shí)以效益為中心的管理思想上，做了不少工作，取得了一定成效。今年3月10號(hào)集團(tuán)公司黨委召開(kāi)了以“全面確立效益意識(shí)為主題的中心組學(xué)習(xí)會(huì)。集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)部門、基層各單位都從不同角度提出了意見(jiàn)，制定了降本增效措施。集團(tuán)公司上下效益意識(shí)有了提高，一些措施也在逐步落實(shí)。技術(shù)經(jīng)濟(jì)一體化工作不斷推進(jìn)。推廣“一巷多用、“一孔多用，有效降低了本錢投入。推進(jìn)瓦斯抽采最大化，提高了瓦斯治理的效率和效果。完成了潘北礦井開(kāi)拓、顧橋礦北二C組煤盤區(qū)開(kāi)拓優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。系統(tǒng)簡(jiǎn)化優(yōu)化、采掘修機(jī)械化、系統(tǒng)管理信息化等工作有序開(kāi)展。上半年生產(chǎn)組織總體是好的，工程

11、本錢控制得到進(jìn)一步加強(qiáng)。經(jīng)營(yíng)口加大了經(jīng)營(yíng)調(diào)控力度。4月27日在新莊孜礦召開(kāi)了經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)。出臺(tái)了?關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人力資源總量控制的意見(jiàn)?，制定了全面預(yù)算管理暫行方法。完善了物資采購(gòu)招議標(biāo)和價(jià)格管理，推進(jìn)了供應(yīng)管理精細(xì)化工作。銷售結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，推進(jìn)了煤炭產(chǎn)、洗、運(yùn)、銷的集成聯(lián)動(dòng)。在銜接市場(chǎng)、銜接政府和降低融資本錢方面，也做了不少工作?；鶎痈鲉挝唤Y(jié)合實(shí)際，在降本增效上探索了不少好的做法。丁集、潘北等礦采用中空注漿錨索、高壓二次注漿等技術(shù)，提高了效率，降低了本錢。張集礦探索水泵及變電檢修、采掘電鉗工多崗合一，提高了人力資源使用效率。潘一礦建立了旬預(yù)算控制機(jī)制，全礦可控本錢預(yù)算做到按旬分解、分析、

12、控制。上半年各生產(chǎn)礦井回收材料4.53億元，復(fù)用2.48億元，同比增加6052萬(wàn)元，復(fù)用率到達(dá)54.78%。應(yīng)該看到，集團(tuán)公司通過(guò)近年來(lái)的快速開(kāi)展，企業(yè)實(shí)力和管理根底都有明顯提高，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和抗風(fēng)險(xiǎn)能力與十年前相比大大增強(qiáng)。但是，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，這次煤炭市場(chǎng)變化速度之快，價(jià)格下降幅度之大，是歷史少有的。對(duì)我們?cè)斐傻挠绊懀覀冊(cè)谒枷肷弦鸶叨戎匾?。只有在認(rèn)識(shí)上保持清醒頭腦，才能在措施上加以有效應(yīng)對(duì)。這些年集團(tuán)公司效益主要來(lái)自外鄉(xiāng)煤炭產(chǎn)業(yè)，從近三年集團(tuán)公司實(shí)際盈利構(gòu)成看：2021年煤炭利潤(rùn)占集團(tuán)公司整體盈利的97.78%，2021年煤炭利潤(rùn)占集團(tuán)公司整體盈利的99.75%，2021年煤炭

13、利潤(rùn)占集團(tuán)公司整體盈利的84.21%。集團(tuán)公司這些年煤炭經(jīng)營(yíng)效益不錯(cuò)，主要得益于兩個(gè)方面：一是得益于產(chǎn)量大幅提升，二是得益于煤價(jià)大幅上升。我們?cè)诿禾渴袌?chǎng)尚未完全恢復(fù)的情況下，在行業(yè)中較早地啟動(dòng)了新一輪的礦井建設(shè)。煤炭產(chǎn)量從2001年的1704萬(wàn)噸增加到2021年的6751萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4倍。我們產(chǎn)量快速提升的過(guò)程中，市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格一路走高，從2001年的噸煤186.76元增長(zhǎng)到2021年的556.58元，增長(zhǎng)3倍。產(chǎn)量提升和煤價(jià)上升，兩者疊加，企業(yè)效益大幅提高。未來(lái)一個(gè)時(shí)期，由于本錢不斷攀升和煤價(jià)持續(xù)下滑的雙重?cái)D壓，外鄉(xiāng)煤炭利潤(rùn)空間被大大壓縮。第一個(gè)，從本錢上升情況看。原煤本錢從2001年的160.

14、39元/噸，上升到2021年的436.8元/噸，增長(zhǎng)2.72倍。前些年產(chǎn)量上升快，攤銷了本錢上升的因素，近三年在產(chǎn)量比較穩(wěn)定的情況下，本錢增長(zhǎng)趨勢(shì)更加明顯，2021年原煤本錢334.02元/噸；2021年原煤本錢396.4元/噸，同比上升62.38元/噸；2021年原煤本錢436.8元/噸，同比上升40.4元/噸，兩年間噸煤本錢就增加了100多元，增長(zhǎng)30.68%。局部單項(xiàng)本錢投入增長(zhǎng)的幅度更是明顯，平安本錢投入從2002年的3.1億元，上升到2021年的42億元，增長(zhǎng)13.55倍。人力資源總本錢從2002年的5.75億元，上升到2021年的82億元，增長(zhǎng)14.26倍，主要是人員增加、工資提高

15、和工資附加。稅費(fèi)本錢由2002年的4億元，上升到2021年的68億元，增長(zhǎng)17.04倍。資金本錢由2002年的8702萬(wàn)元，上升到2021年的29億元，增長(zhǎng)33.33倍。第二個(gè)，從價(jià)格變化情況看。由于國(guó)家對(duì)重點(diǎn)合同電煤實(shí)行限價(jià)銷售，加上本錢的上升，這些年我們煤炭銷售利潤(rùn)主要靠非重點(diǎn)合同動(dòng)力煤市場(chǎng)煤和精煤。今年煤炭市場(chǎng)變化，降價(jià)的恰恰是精煤和非重點(diǎn)合同動(dòng)力煤。目前煤炭市場(chǎng)價(jià)格跌幅雖然有所收窄，但整體仍處于下跌態(tài)勢(shì)。我們要盡可能利用參股電廠和老客戶的關(guān)系，與市場(chǎng)煤相比在價(jià)格上保持一定的優(yōu)勢(shì)。因?yàn)榛茨厦豪砘笜?biāo)比其他煤炭企業(yè)理化指標(biāo)好一些，我們現(xiàn)在同等質(zhì)量同一用戶，比其他企業(yè)價(jià)格還是高一點(diǎn)。但是，市

16、場(chǎng)經(jīng)濟(jì)只有永遠(yuǎn)的利益，沒(méi)有永遠(yuǎn)的朋友。銷售價(jià)格，最終還是由市場(chǎng)來(lái)決定。我們重點(diǎn)還是要著眼于內(nèi)部工作，一方面，要采取切實(shí)有效措施降低本錢。降本錢就是增強(qiáng)抵抗力，提高競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，要提高新產(chǎn)業(yè)的投資回報(bào)率，盡快發(fā)揮新產(chǎn)業(yè)的效益，減輕外鄉(xiāng)煤炭產(chǎn)業(yè)的負(fù)擔(dān)。第三個(gè)，從新產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況看。近年來(lái)集團(tuán)公司投入大量人力、物力、財(cái)力開(kāi)展新產(chǎn)業(yè)，目的是為了培育企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。截至2021年底，集團(tuán)公司新產(chǎn)業(yè)累計(jì)完成投資404億元。新產(chǎn)業(yè)投資資金來(lái)源主要有兩個(gè)方面：一個(gè)是外鄉(xiāng)煤炭的積累，一個(gè)是增加負(fù)債。由于新產(chǎn)業(yè)處在培育期，大局部產(chǎn)業(yè)總體還是處在虧損狀態(tài)。新產(chǎn)業(yè)開(kāi)展需要一個(gè)培育期，初始階段作為母公司給予一定的

17、扶持也是必要的，但培育期不可能是無(wú)限期的，扶持也不能沒(méi)有底線，培育期大約在4年。特別是在集團(tuán)公司外鄉(xiāng)煤炭經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難的情況下，對(duì)新產(chǎn)業(yè)必須要有投資回報(bào)。這是新產(chǎn)業(yè)單位必須要盡的責(zé)任，也是完全能夠做到的，預(yù)計(jì)今年集團(tuán)公司利潤(rùn)構(gòu)成新產(chǎn)業(yè)的比重將超過(guò)一半。我們分析企業(yè)內(nèi)部情況，是為了更好應(yīng)對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)變化。這次煤炭市場(chǎng)變化，對(duì)整個(gè)煤炭行業(yè)都有影響。我們盡管也受到一些影響，但相比較而言我們受到的影響還是小的，行業(yè)中比我們受沖擊更大、困難更多的企業(yè)多的是。平煤集團(tuán)從7月份開(kāi)始，領(lǐng)導(dǎo)班子的年薪降10%以上，各單位工資總額在年初工資總額的根底上壓減10%，四項(xiàng)費(fèi)用降15%，停止一切在建的樓堂館所，專項(xiàng)資金與平

18、安生產(chǎn)關(guān)聯(lián)度不大的全部壓縮。在經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境下，受沖擊的也不僅僅是煤炭行業(yè)，鋼鐵、建材、化工、機(jī)械等行業(yè)利潤(rùn)也普遍下滑。上半年，省屬企業(yè)利潤(rùn)同比下降41.5%。馬鋼以前是省屬企業(yè)的盈利大戶，上半年虧損了13億。對(duì)此，我們既要看到問(wèn)題的存在，更要思想統(tǒng)一，行動(dòng)一致，堅(jiān)決信心，沉著應(yīng)對(duì)。別人的事情我們管不了，關(guān)鍵是要把我們自己的事情做好，落實(shí)好集團(tuán)公司應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的各項(xiàng)措施。三、下半年應(yīng)對(duì)煤炭市場(chǎng)變化，強(qiáng)化管理、降本增效的具體措施6月29日，王源董事長(zhǎng)從戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)兩個(gè)層面，提出了集團(tuán)公司全面應(yīng)對(duì)煤炭市場(chǎng)變化的十項(xiàng)措施。據(jù)此，我今天著重對(duì)集團(tuán)公司近期內(nèi)部加強(qiáng)管理、降本增效的具體措施進(jìn)行安排。一總的

19、工作要求。從現(xiàn)在開(kāi)始，集團(tuán)公司上下都要全面從嚴(yán)從緊，層層傳遞壓力，反浪費(fèi)、控本錢、算細(xì)賬、增效益，確保礦井平安生產(chǎn)秩序正常，確保全年職工收入目標(biāo)兌現(xiàn)，確保企業(yè)健康有序開(kāi)展。二主要工作目標(biāo)一是，確保礦區(qū)平安形勢(shì)穩(wěn)定。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行的形勢(shì)下，應(yīng)對(duì)煤炭市場(chǎng)的變化，前提條件是確保平安上的穩(wěn)定。同時(shí)，十八大召開(kāi)前后，也是政治上的敏感時(shí)期。在這種情況下，集團(tuán)公司上下抓平安工作的力度要更大、要求要更嚴(yán)、措施要更細(xì)，確保萬(wàn)無(wú)一失，這是頭等大事。二是，抓好生產(chǎn)組織工作。各礦井產(chǎn)量，除新莊孜礦因采場(chǎng)變化、謝橋礦因裝車系統(tǒng)改造完成任務(wù)有困難，只是考核時(shí)作適當(dāng)考慮，其他單位必須確保完成全年產(chǎn)量任務(wù)目標(biāo)，有增產(chǎn)能力的要

20、爭(zhēng)取多出煤、出好煤，盡量彌補(bǔ)新莊孜和謝橋礦的虧產(chǎn)。我們干煤礦，既要平安，也要產(chǎn)量和效益，丟掉一個(gè)都不行。三是，切實(shí)抓好降本增效工作。經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司前期的認(rèn)真謀劃和研究，下半年，從生產(chǎn)礦井本錢、子分公司利潤(rùn)、經(jīng)費(fèi)單位經(jīng)費(fèi)、四項(xiàng)費(fèi)用等方面，從銷售、采供、工程、人力資源、技術(shù)經(jīng)濟(jì)一體化等環(huán)節(jié)，全面開(kāi)展降本增效工作，來(lái)抵御市場(chǎng)的變化。通過(guò)降本增效措施的落實(shí)，下半年為集團(tuán)公司總體增利11.7億元。壓控后的集團(tuán)公司原煤本錢目標(biāo)比年初預(yù)算降25.85元/噸，比上半年實(shí)際降35.57元/噸，與去年同比降33.32元/噸。具體的壓控目標(biāo)是：1、生產(chǎn)礦井包括選煤分公司按下半年可控本錢預(yù)算的10%進(jìn)行壓控，目標(biāo)是減少

21、支出3.05億元。2、各分公司包括經(jīng)費(fèi)單位按下半年可控本錢費(fèi)用預(yù)算的10%進(jìn)行壓控，目標(biāo)是減少支出2839萬(wàn)元。3、各子公司按下半年利潤(rùn)預(yù)算增加10%，目標(biāo)是增加利潤(rùn)3605萬(wàn)元。4、各單位“四項(xiàng)費(fèi)用按下半年預(yù)算的10%壓控，目標(biāo)是減少支出744萬(wàn)元。5、下半年非電動(dòng)力煤價(jià)格高于區(qū)域主流價(jià)格10%以上，1/3焦煤高于省內(nèi)煤企同煤種100元/噸以上，全年產(chǎn)銷率97%，回款率98%。責(zé)任部門市場(chǎng)營(yíng)銷部。6、在冊(cè)在崗職工在年初方案的根底上通過(guò)強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)組織管理再減200人，全年新增勞務(wù)派遣工減少600人，勞務(wù)派遣費(fèi)減少1億元以上。責(zé)任部門人力資源部。7、下半年綜合采購(gòu)價(jià)格較年初招投標(biāo)價(jià)格下降5%，全年

22、節(jié)約采購(gòu)資金4億元；自有儲(chǔ)藏資金較年初預(yù)算降低1億元。責(zé)任部門物資供應(yīng)管理部。8、全年回收復(fù)用率力爭(zhēng)到達(dá)60%，回收總額9億元，復(fù)用總額5.4億元。責(zé)任部門物資供應(yīng)管理部，責(zé)任單位各生產(chǎn)礦井。9、財(cái)務(wù)費(fèi)用全年控制目標(biāo)比年初預(yù)算降低3.7億元；下半年債券發(fā)行利率比銀行同期同檔基準(zhǔn)利率下浮20%左右。責(zé)任部門財(cái)務(wù)部，責(zé)任單位財(cái)務(wù)公司。10、稅費(fèi)本錢全年控制目標(biāo)比年初預(yù)算降低3億元。責(zé)任部門財(cái)務(wù)部。三考核政策一是，下半年降本增效目標(biāo)與單位所有享受年薪人員的年薪掛鉤考核，只罰不獎(jiǎng)。這一次壓控，不與領(lǐng)導(dǎo)人員的帽子掛鉤，不與各礦的工資基金掛鉤。二是，集團(tuán)公司今年年初確定的年薪考核政策仍然按原考核方法執(zhí)行。

23、三是，下半年降本增效壓控目標(biāo)實(shí)行專項(xiàng)考核，將各單位所有享受年薪人員的年薪按照比例與下半年降本增效壓控目標(biāo)掛鉤。四是，子公司下半年的利潤(rùn)目標(biāo)加上本次壓控目標(biāo)的總額，作為集團(tuán)公司投資回報(bào)現(xiàn)金上繳集團(tuán)公司。明年考核子公司的就三項(xiàng)，第一是利潤(rùn)，第二是投資效益，第三是資產(chǎn)保值增值。對(duì)于具體的壓控指標(biāo)和考核方法，集團(tuán)公司將盡快下發(fā)文件，以文件為準(zhǔn)。四相關(guān)要求一是，各單位對(duì)集團(tuán)公司確定的壓控指標(biāo)要盡快進(jìn)行分解，制定相應(yīng)措施，確保完成控制目標(biāo)。二是，集團(tuán)公司提出確實(shí)保平安生產(chǎn)秩序正常、確保年度職工收入目標(biāo)兌現(xiàn)不能變，既然是在集團(tuán)公司大會(huì)上承諾過(guò)的，就要嚴(yán)格兌現(xiàn)，不能有絲毫閃失。各單位開(kāi)展降本增效工作，絕對(duì)不允

24、許通過(guò)減少平安投入、降低工資來(lái)降本錢。三是，各單位不能通過(guò)犧牲煤質(zhì)增加產(chǎn)量，來(lái)降本錢。對(duì)于煤質(zhì)降低的，必須嚴(yán)格按年初的政策規(guī)定進(jìn)行處理。五降本增效具體措施1、煤炭銷售工作，重點(diǎn)是加強(qiáng)市場(chǎng)銜接，確保礦井正常平安生產(chǎn)。一是，要積極做好市場(chǎng)信息收集和分析，加強(qiáng)市場(chǎng)銜接工作，穩(wěn)固市場(chǎng)占有率。二是，要按照效益最大化原那么，堅(jiān)持區(qū)域結(jié)構(gòu)、用戶結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。三是，電煤確?，F(xiàn)金回款，最大限度地控制其他行業(yè)用戶回款的承兌匯票比例。四是，充分發(fā)揮部門作用，認(rèn)真做好煤質(zhì)監(jiān)管、洗選加工、鐵路運(yùn)輸和市場(chǎng)銜接的管理集成。五是，加強(qiáng)與政府溝通，及早做好重點(diǎn)電煤價(jià)格與市場(chǎng)煤并軌各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。2、采購(gòu)及物耗管理，重點(diǎn)是調(diào)

25、整采購(gòu)策略，優(yōu)化儲(chǔ)藏結(jié)構(gòu)，降低采購(gòu)本錢。一是，強(qiáng)化市場(chǎng)價(jià)風(fēng)格研，拿出降價(jià)措施。根據(jù)年消耗情況，確定招標(biāo)批次周期與批量采購(gòu)額。對(duì)已進(jìn)行年度招標(biāo)的物資“過(guò)篩子，該重新議價(jià)的議價(jià)，該重新招標(biāo)的組織招標(biāo)。二是，進(jìn)一步增加供應(yīng)商儲(chǔ)藏，減少自有儲(chǔ)藏，自有儲(chǔ)藏與供應(yīng)商儲(chǔ)藏到達(dá)1:1。三是，在不影響保供的前提下，改變付款方式，延長(zhǎng)付款時(shí)間。全年節(jié)約采購(gòu)資金融資費(fèi)用1.2億元。四是，進(jìn)一步加大票據(jù)結(jié)算力度，能票據(jù)結(jié)算的一律不用貨幣資金結(jié)算。下半年力爭(zhēng)消化支付承兌匯票33億元，節(jié)約融資費(fèi)用1.85億元。五是，盤活閑置設(shè)備。截至目前，集團(tuán)公司有閑置設(shè)備原值4.89億元，各單位還有大量閑置的配件。請(qǐng)程晉峰副總經(jīng)理助理

26、牽頭，集團(tuán)公司平安生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)部門配合，盡快制定出閑置設(shè)備配件調(diào)劑處置方法，能調(diào)劑的調(diào)劑，不能調(diào)劑的出售。六是，加大物資回收復(fù)用和修舊利廢工作。全年報(bào)廢設(shè)備零部件處理量4000萬(wàn)元。3、人力資源管理，重點(diǎn)是加強(qiáng)勞動(dòng)用工管理，強(qiáng)化薪酬鼓勵(lì)約束。一是，嚴(yán)格結(jié)算工資總額，嚴(yán)把工資基金審批，加大考核力度，控制各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)支出，確保工資總額不突破年度預(yù)算。二是，嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)整分配結(jié)構(gòu)目標(biāo)與單位領(lǐng)導(dǎo)人員年薪掛鉤政策。對(duì)科級(jí)管理人員年度平均工資增長(zhǎng)幅度超過(guò)工人平均工資增長(zhǎng)幅度的單位，扣減單位領(lǐng)導(dǎo)人員該項(xiàng)掛鉤考核年薪。請(qǐng)各單位回去后認(rèn)真分析一下，我們現(xiàn)在一些單位中層管理人員與職工收入比例不協(xié)調(diào)。如果確實(shí)覺(jué)得這個(gè)比例低

27、了，可以向集團(tuán)公司反映，集團(tuán)公司實(shí)事求是地研究，研究以后可以調(diào)整，但決不允許各單位擅自調(diào)整。三是，嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)公司?關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人力資源總量控制的意見(jiàn)?。四是，集團(tuán)公司人力資源部門要深入開(kāi)展人力資源剖析工作，指導(dǎo)基層單位合理優(yōu)化人力資源配置，挖掘人力資源潛力，提高人力資源使用效率。4、工程管理，重點(diǎn)是按照“總量控制、量入為出的原那么，圍繞平安生產(chǎn)目標(biāo)和工程輕重緩急，嚴(yán)控資金投向，確保不突破全年切塊指標(biāo)。一是，下半年，對(duì)沒(méi)有切塊資金的工程一律不予核準(zhǔn)，影響平安生產(chǎn)的由各單位自行負(fù)責(zé)。有剩余資金的單位，能夠節(jié)省的盡可能節(jié)省。二是，工程設(shè)計(jì)和預(yù)算要在保證工程功能、作用的原那么下，從嚴(yán)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，不貪

28、大求洋。工程管理和審計(jì)部門要加強(qiáng)“一審、二審，確保工程設(shè)計(jì)和預(yù)算控制在集團(tuán)公司核準(zhǔn)范圍內(nèi)。三是，強(qiáng)化工程招投標(biāo)管理，嚴(yán)格控制免招標(biāo)工程。免招標(biāo)工程經(jīng)集團(tuán)公司一審、二審核減率超過(guò)5%的，要嚴(yán)肅追究工程單位分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員責(zé)任。四是，要做好工程建設(shè)企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入和工程管理信息化系統(tǒng)建設(shè)工作。工程管理信息化系統(tǒng)九月份試運(yùn)行，年底實(shí)現(xiàn)信息化平臺(tái)公開(kāi)招標(biāo)。5、電耗管理，重點(diǎn)是強(qiáng)化管理，嚴(yán)格考核，細(xì)化分解用電指標(biāo)，有效降低原煤電力單耗。一是，合理利用峰谷電價(jià)政策。各礦每天檢修必須安排在峰時(shí)，選煤廠檢修要與礦井檢修同步。各生產(chǎn)礦地面車間、選煤廠要充分利用谷時(shí)段生產(chǎn)，排水泵做到避峰排水。二是，礦井瓦斯抽采應(yīng)根

29、據(jù)井下瓦斯涌出量合理確定瓦斯抽排泵開(kāi)啟臺(tái)數(shù)和開(kāi)啟時(shí)間。三是，加強(qiáng)地面集中降溫設(shè)備用電管理。潘三礦、顧橋礦要利用自備電廠余熱，朱集礦、丁集礦、潘一東區(qū)要利用礦井自用煤鍋爐，潘一礦、謝橋礦要充分利用瓦斯發(fā)電余熱，減少制冷用電。四是，李嘴孜礦、新莊孜礦、潘一東區(qū)主運(yùn)皮帶變頻裝置根據(jù)煤量大小進(jìn)行調(diào)速。張集礦、新莊孜礦地面瓦斯抽采泵變頻調(diào)速裝置保證正常投運(yùn)。6、技術(shù)經(jīng)濟(jì)一體化工作，重點(diǎn)是強(qiáng)化技術(shù)、經(jīng)濟(jì)的相互集成，實(shí)現(xiàn)技術(shù)源頭和生產(chǎn)過(guò)程中的效益最大化。一是，加快推進(jìn)系統(tǒng)管理信息化、自動(dòng)化，在局部單位實(shí)施井下主排水系統(tǒng)、壓風(fēng)系統(tǒng)自動(dòng)化運(yùn)行改造，推行主運(yùn)皮帶系統(tǒng)地面集中控制、井下變電所地面監(jiān)測(cè)監(jiān)控、風(fēng)機(jī)集中控

30、制及電源快速切換。二是，加快推進(jìn)輔助運(yùn)輸系統(tǒng)裝備升級(jí)，在各礦井下逐步實(shí)現(xiàn)卡軌車、單軌吊、無(wú)極繩運(yùn)輸取代內(nèi)齒輪小絞車運(yùn)輸。三是，加大潘謝礦區(qū)A組煤、B8和B4煤層等優(yōu)質(zhì)資源開(kāi)發(fā)力度。確保潘北礦A組煤8月份回采。加快潘二、張集礦A組煤準(zhǔn)備進(jìn)度。加大潘一、潘三礦B組煤開(kāi)采力度。實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)顧北礦A組煤開(kāi)采準(zhǔn)備。四是，加快謝一、新莊孜、潘一、潘二四對(duì)礦井系統(tǒng)簡(jiǎn)化、優(yōu)化與整合工程進(jìn)度。隨著采區(qū)封閉和系統(tǒng)簡(jiǎn)化，相應(yīng)崗位用工也要減少。五是，繼續(xù)攻關(guān)Y型通風(fēng)沿空留巷高位鉆孔抽采等成套技術(shù)，推廣“一面三巷、一巷多用、聯(lián)合治理、連續(xù)開(kāi)采的11槽、13槽瓦斯治理模式。六是，強(qiáng)化地壓治理和支護(hù)技術(shù)管理，引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)、

31、工藝和裝備，開(kāi)展巷修機(jī)械化等試驗(yàn)，全面上手地壓治理工作。七是，充分發(fā)揮瓦斯利用效益?，F(xiàn)有瓦斯發(fā)電機(jī)組要充分發(fā)揮工效，確保開(kāi)機(jī)率。丁集礦低濃瓦斯發(fā)電工程、新莊孜礦瓦斯?jié)饪s工程要盡快投入運(yùn)行。瓦斯利用分公司確保全年2.4億度發(fā)電任務(wù)，盡快實(shí)現(xiàn)扭虧增盈。八是，降低科研費(fèi)用。集團(tuán)公司科研經(jīng)費(fèi)在年初方案的根底上減少1146萬(wàn)。技術(shù)經(jīng)濟(jì)一體化大有潛力可挖，請(qǐng)方總牽頭抓好這項(xiàng)工作，平安生產(chǎn)技術(shù)部門要引起高度重視，特別是各礦從思想上要認(rèn)上這個(gè)賬。7、資源環(huán)境管理，重點(diǎn)是加快搬遷工作進(jìn)度，確保搬得早、搬得動(dòng)、搬得省。一是，全年完成32個(gè)村莊7227戶人口補(bǔ)償協(xié)議簽訂工作，力爭(zhēng)完成600個(gè)廠場(chǎng)站補(bǔ)償、3790 畝

32、塌陷村莊搬遷新村征地和剩余老宅基地征地，及15萬(wàn)畝午季青苗補(bǔ)償協(xié)議簽訂工作。確保2021、2021年搬遷應(yīng)急工程年底全部入住。二是，要加快土地報(bào)批工作進(jìn)度。11月底完成10350畝土地報(bào)批工作。三是，加強(qiáng)存量土地管理，實(shí)現(xiàn)土地保值增值。要從設(shè)計(jì)源頭控制用地規(guī)模，盡量集約用地，同時(shí)加大閑置土地的開(kāi)發(fā)和利用力度。8、爭(zhēng)取政策，重點(diǎn)是加大銜接政府力度，積極反映企業(yè)的困難和訴求，有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。全年稅費(fèi)本錢控制目標(biāo)72億元，財(cái)務(wù)費(fèi)用控制目標(biāo)24.8億元。一是，看著已經(jīng)出臺(tái)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策。對(duì)于省市政府已出臺(tái)的礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)減免、瓦斯綜合利用補(bǔ)貼、礦業(yè)權(quán)價(jià)款返還、企業(yè)所得稅等方面的優(yōu)惠政策，大數(shù)8億元，要確保落實(shí)到位。二是，緊盯各級(jí)政府新出臺(tái)的政策。重點(diǎn)是國(guó)家和省、市清理煤炭企業(yè)亂收費(fèi)、應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的各項(xiàng)