OA培訓(xùn)參考模板

1、鵬威集團OA辦公系統(tǒng)什么是OA?OA是Office Automation的縮寫，本意為利用技術(shù)的手段提高辦公的效率，進而實現(xiàn)辦公的自動化處理。 OA軟件解決企業(yè)的日常管理規(guī)范化、增加企業(yè)的可控性、提高企業(yè)運轉(zhuǎn)的效率的基本問題，范圍涉及日常行政管理、各種事項的審批、辦公資源的管理、多人多部門的協(xié)同辦公、以及各種信息的溝通與傳遞等。目的就是為了更好的提高我們的辦公效率，增進企業(yè)內(nèi)部員工的工作交流；一、登陸和退出： 1、登陸地址： 2:66 注: 一定要加 http:/ 外網(wǎng)不能訪問，只在公司內(nèi)容可訪問 附：在桌面建立快捷方式： 桌面 à 單擊鼠

2、標右鍵 à 新建à 快捷方式à 在請鍵入項目位置輸入: 2:66 à 單擊下一步 à 鍵入快捷方式名稱(例如:OA辦公系統(tǒng))à 完成 2、登陸用戶名：統(tǒng)一使用工牌上的編號，如 A72 注： 用戶名前面的字母一定要用大寫;3、登陸密碼：原始密碼為空；初次登陸的時候，系統(tǒng)會彈出對話框，要求您修改密碼，如下圖： 注：密碼必須是 字母 + 數(shù)字 不得低于 6位； 如果提示“原始密碼錯誤”，則原始密碼為： abc123 ，如果不行 請聯(lián)系OA管理員！1 / 174、退出： 點擊右上角的“注銷“，會彈出確認信息，

3、確認即可退出；二、認識“控制面板” 進入控制面板： 進入OA后，在右上角有“控制面板”字樣； 界面主題菜單快捷組自定義桌面Windows快捷組個人網(wǎng)址個人信息個人資料昵稱與頭像自定義用戶組帳號與安全我的帳戶修改密碼安全日志 1、什么是自定義組：自定義組就是你可以把一些不同部門，不同職位的用戶放在一個組里； 這樣你發(fā)送郵件或者發(fā)送短消費，傳送文件等的時候只要選中這個組就可以了。2、什么是登陸別名前面已經(jīng)講過我們OA默認的登陸名是你工牌上的編號，如A72；登陸別名 就是設(shè)置可用于代替這個默認的帳號，用來登陸 例如: 我設(shè)置A72這個帳號的登陸別名為：test ，那么此用戶就可以用A72或test作

4、為用戶名來登陸;三、認識桌面1、 桌面的各個模塊可自行設(shè)置是否讓它顯示，各個模塊中顯示的條數(shù)；以及調(diào)整它的位置2、 刪除顯示及顯示信息條數(shù)：方法：鼠標懸停在標題欄處，右邊會顯示出編輯菜單；如下圖：在標題欄處移動鼠標， 當鼠標變成如下圖的四角狀態(tài)時，按住鼠標就可以拖動此模塊了；3、留言（相當于QQ的個性簽名）方法：單擊左上角的 用戶名稱，如下圖所示 鼠標放在用戶名稱上顯示內(nèi)容； 單擊后可編輯留言（個性簽名）4、隱藏左邊或頂部內(nèi)容； 隱藏左邊的按鈕：位于左上角 隱藏頂部內(nèi)容： 位于右上角 紅線標注的地方；注，使用不同的風格，此圖標也會不一樣；四、認識我的辦公桌1、電子郵件 注：提醒下，郵件附件、個

5、人文件柜、網(wǎng)絡(luò)硬盤等等可上傳文件，最大為500M 內(nèi)部郵件：僅限于公司局域網(wǎng)內(nèi)部間的郵件交流，但配合下面的“Internet郵件“，可以對外部發(fā)送郵件；例如126郵箱，QQ郵箱，Yahoo郵箱等等Internet 郵件：相當我們使用的outlook 、foxmail等軟件；不能上寬帶網(wǎng)的的用戶，此項功能將不能使用； 要使用Inernet郵件，必須先設(shè)置外部帳號；如下圖，設(shè)置好以后，就可以通過“內(nèi)部郵件”系統(tǒng)對外發(fā)送郵件了，外部郵箱所收郵件的發(fā)件人就是你剛才設(shè)置的“Inernet郵件“的帳戶；操作如下：打開“內(nèi)部郵件”à “寫信”à 添加外部收件人（如下圖）3、 內(nèi)部短信&#

6、224;內(nèi)部短消息；局域網(wǎng)內(nèi)的短消息聯(lián)系，跟內(nèi)部郵件不同的事，它不能發(fā)送“附件” 4、 公告通知部門經(jīng)理及相關(guān)管理管理者 可以發(fā)布公告，發(fā)布公告時，可以選擇此公告的發(fā)布范圍，（鏈接：公告管理）; 一般員工只有瀏覽公告的權(quán)限、 5、新聞、投票 與公告通知差不多， 只有相關(guān)管理者才能發(fā)布（鏈接： 新聞管理， 投票管理），其他人只能瀏覽；6、個人考勤:（進去后會有如下圖所示菜單功能；） 上下班登記、上下班記錄：這個我們可以不用理會； 外出登記、請假登記、出差登記，我們可以正常使用；登記后，只有相關(guān)的上級管理者才可對其進行審批； 7、日程安排： 我的日程： 單擊某天的日期，可進入詳細的列表；如下圖 雙

7、擊對應(yīng)的單元格，可在雙擊的單元格建立新的日程； 8、工作日志A、相當于日記，你可以把工作或生活中的相關(guān)事情以日志的形式記下來，也可以設(shè)置共享，讓其他人也看到你的日志；B、日志可以添加附件，或從網(wǎng)絡(luò)硬盤、文件柜播放文件C、設(shè)置共享的方法如下圖：（這是發(fā)布或編輯日志的對話框，紅線標注的地方）9、通訊?。捍颂幍耐ㄓ嵄樗饺送ㄓ嵄〕酥膺€有一個公共通訊薄，位于“公共事務(wù)”à “公共通訊薄” 10、個人文件柜 五、工作流（目前不使用此功能，在此不講解）六、認識公共事務(wù)1、公告通知 ： A、有三種格式： 普通格式（ 附件，文字結(jié)合模式） Mht格式 （只許添加附件） 鏈接格式（只準輸入一個網(wǎng)址

8、，打開網(wǎng)址站直接鏈接到相關(guān)頁面） B、可以指定公告發(fā)布的范圍：如下圖可以指定按部門指定，也可以按角色（職位）指定，甚至可以具體指定可瀏覽人員C、可以設(shè)置公告有效時間，添加附件等。 2、新聞管理 新聞管理跟公告通知差不多，但多了一個評論設(shè)置，如下3、投票管理 新建投票，如下圖： 可設(shè)置投票發(fā)布范圍（部門，角色或人員） 類型有三種： 單選 ，多選 ，和文字輸入； 注：文字輸入模式，對于某項調(diào)查，可以自己的文字提出意見；查看投票結(jié)果： 投票后允許查看、投票前允許查看和不允許查看 三項第一次設(shè)置投票的結(jié)束后，需要在列表中再次選擇“立即發(fā)布”才能生效，如下圖： 注：一般員工沒有設(shè)置反投票的權(quán)限； 但可在

9、“我的辦公桌” à “投票”處查看已發(fā)布的投票，并參與相關(guān)的投票； 4、工作計劃 工作計劃查詢：所有人員都可以查詢對自己開放的工作計劃； 工作計劃管理：OA管理員管理所有的工作計劃；創(chuàng)建人、負責人管理自己創(chuàng)建或負責的工作計劃。 工作計劃類型設(shè)置：只有OA管理員有僅限，需要設(shè)置特工作計劃類型的，可以聯(lián)系管理員。5、辦公用品管理 非辦公用品管理人員，只有“查詢辦公用品”和“登記個人辦公用品”權(quán)限； 辦公用品管理人員可以在線登記和管理辦公用品，6、固定資產(chǎn) 非固寶資產(chǎn)管理人員，只有“查詢固定資產(chǎn)”的權(quán)限； 固定資產(chǎn)管理人員，可以在線登記和管理固定資產(chǎn)；注：如果辦公用品和固定資產(chǎn)登記管理不會

10、，或出現(xiàn)某些問題的話，可單獨聯(lián)系OA管理員解決；7、資源申請與管理 只有OA管理員有“添加資源”的權(quán)限； 如上圖添加的資源“test” OA管理員可以設(shè)定這個資源由誰管理，誰有訪問和申請的權(quán)限等。8、會議申請與安排 這里的“會議”指的是實體會議室的安排與申請； 普通用戶可以查詢會議室的使用情部，及申請會議室的使用； 相關(guān)管理員可以設(shè)置會議室的相關(guān)情況；9、車輛的安排與使用 普通的用戶只有車輛使用和查詢的權(quán)限； 操作很簡單，這里不作介紹； 10、公共通訊薄只有OA管理員有權(quán)限管理，在“我的辦公桌”à “通訊薄”也能看到公共通訊薄的內(nèi)容；11、組織機構(gòu)信息 查詢公司、部門、以及人員的個人

11、信息！七、檔案管理（目前不使用此功能，在此不講解）八、信息交流1、 內(nèi)部討論區(qū)，相當于論壇；只有OA管理員有設(shè)置討論模塊的權(quán)限，如果有人需要建立某個模塊，請與管理員聯(lián)系即是！2、 網(wǎng)絡(luò)會議，性質(zhì)與網(wǎng)絡(luò)聊天室差不多； 管理級職位的人員有“新建網(wǎng)絡(luò)會議室”的權(quán)限，管理員可以設(shè)置“網(wǎng)絡(luò)會議室”開放的對象和范圍，注： 新建的會議可以通過“使用內(nèi)部短信提醒” ，如上圖最后一項；只有有權(quán)限參與某個會議的其他員工才能看到和進入某項會議，例如下圖，只有“企宣部”的人員才能看到有些項會議，并能參與，而其他部門的人是看不到有此項會議的。3、 聊天室 à 文本聊天室 只有OA管理員才有 “創(chuàng)建聊天室”的權(quán)

12、限，如果對聊天室這一塊有好的建議的可與OA管理員聯(lián)系，進行一定的改進；每個OA用戶都有進入任何聊天室的權(quán)限；語音聊天室（不使用）4、公共文件柜、網(wǎng)絡(luò)硬盤只有經(jīng)理、主管級以上職位的； 有管理這兩個模塊的權(quán)限，其他人只有瀏覽和下載的權(quán)限！其他員工如果要存放資料可放在 ： “我的辦公桌”à “個人文件柜中”如果要上傳到“公共文件柜、網(wǎng)絡(luò)硬盤、圖片瀏覽”這兩個文件夾中，可聯(lián)系你們的主管或經(jīng)理代為上傳，或聯(lián)系OA管理員5、圖片瀏覽： 這個文件夾，所有人員都有訪問和上傳的權(quán)限； 經(jīng)理、主管級以上職位的，有管理這個模塊的權(quán)限，即可對文件進行刪除等操作； 目前這個欄目有兩個圖片文件夾，如下圖：這兩個

13、文件夾所有人都可以查看欣賞，但“公司圖片欣賞”這個目前只有“企宣部”人員有權(quán)限上傳圖片和管理；而“共享圖片區(qū)”， 所有人都可以上傳圖片和新建文件夾，但也只有主管級以上職位的管理人員才有管理圖片的權(quán)限（即刪除權(quán)限）， 如果有某個部門或個人要新建一個“有特定瀏覽范圍”的圖片共享文件夾，請與OA管理員聯(lián)系，只有OA管理員才有權(quán)限設(shè)置某個文件夾的訪問權(quán)限和公開范圍！6、OA知道 這一模塊跟我們常見到的“百度知道” 功能差不多， 即任何人都可以提出問題，而其他任何人都可以回答的一個提問、解決問題的系統(tǒng)！大家在工作中一定會遇到各種各樣的問題，不妨在這里提出，也許我們公司內(nèi)部的某位同事就能幫您解決！此模塊只

14、有OA管理員能對其進行“問題推薦、問題刪除”等管理權(quán)限！九、人力資源： 1、人力資源相關(guān)負責人，可以在此管理整個公司的人事檔案信息，包括編輯，刪除，修改等等；如下圖主管級以上職位的人員可以查看“本部門”的人事檔案；其他部門的人事檔案不能查閱；2、考勤管理 部門負責人有“考勤管理”的權(quán)限， 即在線審批各類“外出登記” “請假登記” “出差登記”等等; 普通員工只能在“我的辦公桌”à “個人考勤”處填寫外出、請假或出差申請；3、勞次管理（功能過于簡單，在此不使用）4、人員核定： 主管級以上人員可以對“考核項目”和“考核任務(wù)”進行設(shè)定和管理； 每一個人都可能被設(shè)定參與某項考評的對象；即任何

15、人都有“進行考核”的權(quán)限； 十、銷售管理： A、客戶關(guān)系：客戶基本信息管理：每人可以查詢自己的客戶和共享的客戶資料；OA管理員可以查看所有人的客戶資料；新建客戶資料：如下圖：1、 聯(lián)系人信息，自己添加的只有本人能看的到；不能進行共享；OA管理員也沒有權(quán)限查看你的聯(lián)系信息；2、 客戶服務(wù)管理，主要記錄客戶的建議，投訴，上門服務(wù)等信息； 此信息也只有本人能看的到；3、 綜合查詢：可以對權(quán)限范圍內(nèi)的相關(guān)銷售信息進行查詢； 4、 客戶關(guān)懷： 主要為“客戶生日”的一個提醒 上面第2點的，“新建聯(lián)系人” 處可以設(shè)置客戶的生日；B、銷售管理：分為采購和銷售兩個部分 采購：1、產(chǎn)品信息查看： 可以查詢到添加的

16、采購產(chǎn)品（包括服務(wù)型）； 2、產(chǎn)品信息管理：可以添加采購產(chǎn)品或服務(wù)的相關(guān)信息； 新建產(chǎn)品： 新建產(chǎn)品時，有一個供應(yīng)商選項； 這一項必須先在“供應(yīng)商”à “供應(yīng)商信息管理”處 添加 供應(yīng)商名單；銷售：3、銷售合同： 新建銷售合同：其中一項“客戶名稱”，這個里的客戶名稱，指的是在“客戶關(guān)系中”所存在的客戶名稱，也就是說你必須在: 客戶關(guān)系à 客戶基本信息管理 à 添加客戶名稱才可以選擇；4、銷售記錄： 新建銷售記錄：其中的“產(chǎn)品“項必須在先在“產(chǎn)品信息管理處”添加相關(guān)產(chǎn)品信息才可選擇； “客戶名稱”同上面第3點，必須先在“客戶基本信息管理”處添加客戶信息；5、 綜合查詢：此處可以查詢權(quán)限范圍內(nèi)的相關(guān)信息； C:供應(yīng)商 此處為采購部負責的一個模塊； 主要為供商信息管理，采購訂單的管理等等；供應(yīng)商聯(lián)系人信息