直銷、賒銷流程

1、現(xiàn)銷、賒銷退貨、換貨、直銷流程:在舁廳P流程實施人票據(jù)說明1商務(wù)談判客戶/業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)人員與客戶之間通過溝通、協(xié)商、妥協(xié)、合作、策略等各種方式，把可能的商機確定下來。2簽訂認購確認書客戶/業(yè)務(wù)確認書業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶需求與客戶簽訂認購確認書，明確客戶名稱、訂貨品種、數(shù)量、價格、金額、結(jié)算方式、收貨時間、收貨人、收貨地址等明細，雙方簽字蓋章各持一份。一般付款分為先款后貨。3收款客戶/財務(wù)確認書/收據(jù)客戶可以通過將貨款匯入公司指定賬戶、現(xiàn)金、刷卡方便支付，由業(yè)務(wù)人員將相關(guān)憑證（認購確認書/收據(jù)）交至公司財務(wù)部，出納確認是否收款并簽字，并交財務(wù)經(jīng)理復(fù)核。4錄入客戶資料客服部客戶資料卡客服部到財務(wù)部復(fù)印確認

2、書和收據(jù)，審核客戶資料錄入系統(tǒng)，包括名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、地址、付款方式等。5下單客戶/客服銷售登記表客戶電話下單，客服填寫銷售登記表待各領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后交財務(wù)部，財務(wù)部會計審核客戶賬戶金額是否滿足發(fā)貨條件。6開單后勤部銷售出庫單庫管根據(jù)審批完的銷售訂單，開具銷售發(fā)貨單，白色庫管留存，紅色會計留存，藍色客戶簽收后回傳，黃色客戶聯(lián)，如是快遞，快遞單匕藍色聯(lián)匹配為回執(zhí)聯(lián)。7提貨（應(yīng)分自提和委托送貨）司機/倉管/財務(wù)庫管處提貨，庫管在銷售發(fā)貨單“庫管員”處簽字并發(fā)貨；白聯(lián)庫管留存，作為發(fā)貨依據(jù)，庫管將財務(wù)聯(lián)（紅色）交財務(wù)部、客戶聯(lián)交客戶或物流、司機負責(zé)送貨由客戶簽收。8送貨司機司機持客戶聯(lián)、回執(zhí)聯(lián)、

3、客戶所需貨品確保準確、高效及低成本地將貨物通過物流公司運至客戶指定地點，并將客戶聯(lián)隨貨物一同發(fā)給客戶。司機直接送貨到客戶的，回執(zhí)聯(lián)客戶簽收后返回財務(wù)部。9簽收客戶客戶聯(lián)貨送達或客戶自提后，客戶收貨人根據(jù)需求及客戶聯(lián)清點貨物，如有出入，則可拒收并聯(lián)系客戶人員，客服部聯(lián)系物流公司共同處理；如出現(xiàn)品種、數(shù)量與客戶訂貨單不符，即與相關(guān)的銷售人員聯(lián)系，由銷售人員與客服部共同處理。若相符則由客戶簽收。10回單司機/財務(wù)出納結(jié)算聯(lián)/物流回單通過物流公司送貨的司機在出庫單上注明“物流送貨”字樣并附上物流公司回單交財務(wù)部；公司直接送貨的，需客戶在回執(zhí)聯(lián)簽收，司機將回執(zhí)聯(lián)交回財務(wù)部，11核算會計核算會計根據(jù)庫管傳

4、至?xí)嬄?lián)確認收入，沖銷預(yù)收賬款，發(fā)貨后的回執(zhí)聯(lián)作為與客戶對賬依據(jù)，如是快遞、托運，快遞單或托運單與回執(zhí)聯(lián)匹配成套作為對賬依據(jù)。12對賬客服部/財務(wù)部月度終了，客服部與財務(wù)部核算客戶賬戶余額，如有不符，及時查出原因，進行調(diào)整，使其賬賬相符。、賒銷、分銷銷售流程在舁廳P流程實施人票據(jù)說明1商務(wù)談判客戶/業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)人員與客戶之間通過溝通、協(xié)商、妥協(xié)、合作、策略等各種方式，把可能的商機確定下來。2簽訂認購確認書客戶/業(yè)務(wù)確認書業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶需求與客戶簽訂認購確認書，明確客戶名稱、訂貨品種、數(shù)量、價格、金額、結(jié)算方式、收貨時間、收貨人、收貨地址等明細，雙方簽字蓋章各持一份。一般付款分為先款后貨、先貨后款

5、、貨到付款，這是根據(jù)銷售政策、信用政策，按權(quán)限批準的。3付款客戶/分銷財務(wù)確認書/收據(jù)客戶將貨款匯入公司指定賬戶，由業(yè)務(wù)人員將相關(guān)憑證（認購確認書/收據(jù)）交至公司財務(wù)，出納確認是否收款并簽字，并交財務(wù)經(jīng)理復(fù)核。此點為分銷商財務(wù)4傳單據(jù)分銷財務(wù)/客服部確認書/收據(jù)分銷渠道、代理將“認購確認書”及“收據(jù)”回傳至頤?？头?，原件交到財務(wù)，客服部用復(fù)印件。5錄入客戶資料客服部客戶資料卡客服部到財務(wù)部復(fù)印確認書和收據(jù)，審核客戶資料錄入系統(tǒng)，包括名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、地址、付款方式等。5下單客戶/客服銷售登記表客戶電話下單，客服填寫銷售登記表待各領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后交財務(wù)部，財務(wù)部會計審核客戶賬戶金額是否滿足

6、發(fā)貨條件。6開單后勤部銷售出庫單庫管根據(jù)審批完的銷售訂單，開具銷售發(fā)貨單，白色庫管留存，紅色會計留存，藍色客戶簽收后回傳，黃色客戶聯(lián)，如是快遞，快遞單與藍色匹配為回執(zhí)聯(lián)。7提貨（應(yīng)分自提和委托送貨）司機/倉管/財務(wù)庫管處提貨，庫管在銷售發(fā)貨單“庫管員”處簽字并發(fā)貨；白聯(lián)庫管留存，作為發(fā)貨依據(jù)，庫管將財務(wù)聯(lián)（紅色）交財務(wù)部、客戶聯(lián)交客戶或物流、司機負責(zé)由客戶簽收。8送貨司機司機持客戶聯(lián)、回執(zhí)聯(lián)、客戶所需貨品確保準確、高效及低成本地將貨物通過物流公司運至客戶指定地點，并將客戶聯(lián)隨貨物一同發(fā)給客戶。司機直接送貨到客戶的，回執(zhí)聯(lián)客戶簽收后返回財務(wù)部。9簽收客戶客戶聯(lián)貨送達或客戶自提后，客戶收貨人憑客戶

7、供提貨單清點貨物，如有出入，則可拒收并聯(lián)系客戶人員，客服部聯(lián)系物流公司共同處理；如出現(xiàn)品種、數(shù)量與客戶訂貨單不符，即與相關(guān)的銷售人員聯(lián)系，由銷售人員與客服部共同處理。若相符則由客戶簽收。10回單司機/財務(wù)出納結(jié)算聯(lián)/物流回單通過物流公司送貨的司機在出庫單上注明“物流送貨”字樣并附上物流公司回單交財務(wù)部；公司直接送貨的，需客戶在回執(zhí)聯(lián)簽收，司機將回執(zhí)聯(lián)交回財務(wù)部，11收款分銷財務(wù)/頤福財務(wù)鋪貨3萬元（結(jié)算價），月底盤點，并將盤點表傳至頤福財務(wù)，期初金額一盤點金額=結(jié)算金額，雙方財務(wù)核對無誤后，在次月5日前將貨款打到頤福公司指定賬戶。12對賬客服部/財務(wù)部月度終了，客服部與財務(wù)部核算客戶賬戶余額，

8、如有不符，及時查出原因，進行調(diào)整，賬賬相符。三.客戶退貨流程:在舁廳P流程實施人票據(jù)說明1退貨申請銷售人員退貨中請單直營客戶退貨由業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶要求提出書面退貨申請，填寫退貨申請單。2審核銷售/客服部客服部核實貨物由直銷還是分銷方式銷售，客戶退貨理由是否充分并符合公司退貨規(guī)定。經(jīng)銷售部負責(zé)人簽字同意，交由財務(wù)負責(zé)人審核同意后交客服部；分銷客戶退貨申請還須分銷第一負責(zé)同意。退貨將在后期提成中扣回。3收貨清點倉管公司同意客戶退貨由倉管驗明退貨產(chǎn)品品種、數(shù)量、包裝后、質(zhì)量將結(jié)算聯(lián)父給客戶，取回產(chǎn)品后送回倉庫；公司同意的經(jīng)銷/分銷客戶退貨直接發(fā)回公司倉庫。4開單客服部退貨單倉管驗貨后由客服部開具退貨

9、單。退貨單的格式一般含有：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、銷售員、備注、簽章、日期及退貨理由等。5入庫客服部/倉管客戶聯(lián)倉管接到客服部的退貨單之后開具紅字出庫單（負數(shù)），白聯(lián)庫管留存，紅聯(lián)庫管傳到財務(wù)部，倉管憑客戶聯(lián)入庫。6沖銷客服/財務(wù)財務(wù)聯(lián)/結(jié)算聯(lián)客服部將退貨單財務(wù)聯(lián)/結(jié)算聯(lián)交財務(wù)，財務(wù)部憑財務(wù)聯(lián)/結(jié)算聯(lián)客戶往來帳沖銷銷售額。說明：客戶直接退貨到分銷商處的，分銷商要及時將退貨手續(xù)傳至頤福客戶部、頤福財務(wù)部及時更新信息四.換貨業(yè)務(wù)流程:在舁廳P流程實施人票據(jù)說明1換貨申請業(yè)務(wù)人員換貨中請單直銷客戶換貨由業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶要求提出書面換貨中請，填寫換貨申請單。2審核業(yè)務(wù)/客服部客服部核實貨物由直銷還是分銷方式銷

10、售，客戶換貨理由是否充分并符合公司退換貨規(guī)定。經(jīng)銷售部負責(zé)人簽字同意，交由財務(wù)負責(zé)人審核同意后交客服部；經(jīng)銷/分銷客戶退換貨申請須分銷第一負責(zé)人同意。3收貨清點倉管公司同意的客戶退貨由倉管驗明退貨產(chǎn)品品種、數(shù)量、包裝、質(zhì)量后將結(jié)算聯(lián)父給客戶，取回產(chǎn)品后送回倉庫；公司同意的經(jīng)銷/分銷客戶退貨直接發(fā)回公司倉庫。4開單客服部退換貨單倉管驗貨后由客服部開具退換貨單。退換貨單的格式一般含有：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、銷售員、備注、簽章、日期及退貨理由等。5入庫客服部/倉管客戶聯(lián)倉管接到客服部的退貨單之后開具紅字出庫單（負數(shù)），白聯(lián)庫管留存，紅聯(lián)庫管傳到財務(wù)部，倉管憑客戶聯(lián)入庫。6Or開單客服部/庫管銷售發(fā)貨單客服

11、部重新開具銷售單，庫管根據(jù)審批完的銷售單開具銷售發(fā)貨單，白色庫管留存，紅色會計留存，藍色客戶簽收后回傳，黃色客戶聯(lián)，如是快遞，快遞單與藍色聯(lián)匹配為回執(zhí)聯(lián)。7提貨司機/倉管/財務(wù)提貨聯(lián)客戶可在店面直接提貨，如需從省級公司倉庫發(fā)貨的司機在倉管處提貨，倉管在三聯(lián)出庫單“庫管員”處簽字并根據(jù)出庫單發(fā)貨，留存提貨聯(lián)為原始憑證入庫存帳；倉管將財務(wù)聯(lián)、客戶聯(lián)交客戶、司機、物流負責(zé)由客戶簽收。9簽收客戶客戶聯(lián)貨送達或客戶自提后，客戶收貨人根據(jù)需求及客戶聯(lián)清點貨物，如有出入，則可拒收并聯(lián)系客戶人員，客服部聯(lián)系物流公司共同處理；如出現(xiàn)品種、數(shù)量與客戶訂貨單不符，即與相關(guān)的銷售人員聯(lián)系，由銷售人員與客服部共同處理。若相符則由客戶簽收。10回單司機/財務(wù)出納結(jié)算聯(lián)/物流回單通過物流公司送貨的司機在出庫單上注明“物流送貨”字樣并附上物流公司回單交財務(wù)部；公司直接送貨的,需客戶在回執(zhí)聯(lián)簽收，司機將回執(zhí)聯(lián)交回財務(wù)部，11核算會計核算會計根