《綜合理財(cái)專題講座》教學(xué)大綱

1、綜合理財(cái)專題講座教學(xué)大綱課程編號1240332016課程名稱綜合理財(cái)專題講座課程性質(zhì)必修學(xué) 時(shí)32學(xué) 分2學(xué)時(shí)分配授課：32   實(shí)驗(yàn)： 上機(jī)：  實(shí)踐：    實(shí)踐（周）：考核方式閉卷考試，平時(shí)成績占30% ，期末成績占70% 。開課學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院更新時(shí)間適用專業(yè)財(cái)政專業(yè)先修課程財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)一、教學(xué)內(nèi)容第一章 公司理財(cái)1.1公司理財(cái)基本理論1.2 理財(cái)思想1.3公司理財(cái)實(shí)務(wù)教學(xué)難點(diǎn)：公司理財(cái)實(shí)務(wù)。教學(xué)重點(diǎn)：公司理財(cái)基本理論。第二章 薪酬與社會(huì)保障實(shí)務(wù)2.1社會(huì)保障模式的國際研究2.2企業(yè)薪酬設(shè)計(jì)2.3企業(yè)年金教學(xué)難點(diǎn)：

2、社會(huì)保障模式的國際研究。教學(xué)重點(diǎn)：企業(yè)薪酬設(shè)計(jì)。第三章 中國商業(yè)銀行理財(cái)服務(wù)基本思路研究3.1理財(cái)服務(wù)內(nèi)涵的界定3.2理財(cái)服務(wù)的理論基礎(chǔ)3.3理財(cái)服務(wù)與銀行業(yè)競爭戰(zhàn)略3.4西方銀行理財(cái)服務(wù)發(fā)展概況及啟示教學(xué)難點(diǎn)：理財(cái)服務(wù)與銀行業(yè)競爭戰(zhàn)略。教學(xué)重點(diǎn)：理財(cái)服務(wù)的理論基礎(chǔ)。第四章 公司理財(cái)目標(biāo)系統(tǒng)研究4.1理財(cái)目標(biāo)、理財(cái)目標(biāo)系統(tǒng)的含義4.2理財(cái)目標(biāo)的建立與優(yōu)化4.3理財(cái)目標(biāo)的實(shí)施與評價(jià)教學(xué)難點(diǎn)：理財(cái)目標(biāo)的實(shí)施與評價(jià)。教學(xué)重點(diǎn)：理財(cái)目標(biāo)的建立與優(yōu)化。第五章 金融理財(cái)4.1金融理財(cái)概述4.2 CFP資格認(rèn)證制度4.3金融機(jī)構(gòu)功能與監(jiān)管4.4客戶價(jià)值取向與行為特征4.5財(cái)務(wù)計(jì)算器運(yùn)用HP12C4.6財(cái)務(wù)計(jì)

3、算器運(yùn)用TI BAII PLUS,CASIO 200V及HP10BII的使用4.7家庭財(cái)務(wù)報(bào)表與預(yù)算4.8教育金規(guī)劃4.9居住規(guī)劃與房產(chǎn)投資4.10投資規(guī)劃4.11風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)4.12稅務(wù)與遺產(chǎn)規(guī)劃4.13信用與債務(wù)管理4.14特殊事件理財(cái)規(guī)劃4.15綜合理財(cái)規(guī)劃教學(xué)難點(diǎn)：綜合理財(cái)規(guī)劃。教學(xué)重點(diǎn)：金融理財(cái)概述、家庭財(cái)務(wù)報(bào)表與預(yù)算、投資規(guī)劃。第六章 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告體系研究4.1財(cái)務(wù)報(bào)告定義及相關(guān)概念辨析4.2現(xiàn)行企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告體系簡介4.3財(cái)務(wù)報(bào)告體系研究：財(cái)務(wù)報(bào)告環(huán)境4.4財(cái)務(wù)報(bào)告體系研究：相關(guān)理論4.5現(xiàn)行財(cái)務(wù)報(bào)告體系的改進(jìn)與財(cái)務(wù)分析教學(xué)難點(diǎn)：現(xiàn)行財(cái)務(wù)報(bào)告體系的改進(jìn)與財(cái)務(wù)分析。教學(xué)重點(diǎn)：現(xiàn)行企

4、業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告體系。二、教學(xué)要求第一章 公司理財(cái)了解公司理財(cái)基本理論及其發(fā)展，熟悉西方公司理財(cái)基本理論中的主要學(xué)派，掌握公司理財(cái)制度形成和發(fā)展過程中形成的幾大模式。第二章 薪酬與社會(huì)保障實(shí)務(wù)教學(xué)要求：了解薪酬與社會(huì)保障的研究和實(shí)踐、養(yǎng)老保險(xiǎn)制度、全球多層次養(yǎng)老保險(xiǎn)體制的發(fā)展及國際經(jīng)驗(yàn)對中國的啟示，掌握各種養(yǎng)老保險(xiǎn)模式的特點(diǎn)以及實(shí)踐中存在的問題、多層次養(yǎng)老保險(xiǎn)體制提出的背景與內(nèi)涵。第三章 中國商業(yè)銀行理財(cái)服務(wù)基本思路研究教學(xué)要求：了解中國商業(yè)銀行理財(cái)服務(wù)方式，掌握中國理財(cái)服務(wù)的市場需求和發(fā)展?fàn)顩r、理財(cái)服務(wù)的營銷等問題。第四章 公司理財(cái)目標(biāo)系統(tǒng)研究教學(xué)要求：了解公司理財(cái)目標(biāo)系統(tǒng)；熟悉公司理財(cái)目標(biāo)基本程

5、序；掌握公司理財(cái)目標(biāo)和方法。第五章 金融理財(cái)了解金融理財(cái)概述、CFP資格認(rèn)證制度、金融機(jī)構(gòu)功能與監(jiān)管，熟悉家庭財(cái)務(wù)報(bào)表與預(yù)算、教育金規(guī)劃、居住規(guī)劃與房產(chǎn)投資、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)、稅務(wù)與遺產(chǎn)規(guī)劃、信用與債務(wù)管理、特殊事件理財(cái)規(guī)劃，掌握綜合理財(cái)規(guī)劃。三、章節(jié)學(xué)時(shí)分配章次總課時(shí)課堂講授實(shí)驗(yàn)上機(jī)實(shí)踐備 注1222443334225111181010總計(jì)3232四、教材與主要參考資料教材1FPSCC金融理財(cái)原理北京：中信出版社，2010參考資料1 美斯蒂芬A羅斯等，公司理財(cái)精要（雙語版），人民郵電出版社，2006.9.2陳工孟 鄭子云，個(gè)人財(cái)務(wù)策劃，北京大學(xué)出版社，2003.9.3斯蒂芬 羅斯等，

6、公司理財(cái)精要（雙語版），人民郵電出版社，2006.94中國就業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)中心，理財(cái)規(guī)劃師，北京：中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社，2004，10。5梁萊欽，公司理財(cái)，清華大學(xué)出版社，2009.6.6國泰君安證券研究所，2008-2011行業(yè)投資分析策略報(bào)告，2012年版。 7王漢章，網(wǎng)上銀行學(xué)，北京：中國商業(yè)出版社 2006年8月。8趙慧英 于丹，社會(huì)保障概論，北京：中國鐵道出版社，2004年5月。9 美斯蒂芬A羅斯等，吳世農(nóng)等譯，公司理財(cái)，北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2000年。 10James C. Van Home，John M.Wachowicz Jr，F(xiàn)undamental of Financial Management，Eleventh Edition, Prentice Hall，Inc. 2001。