工作計(jì)劃-投資理財(cái)工作計(jì)劃

1、投資理財(cái)工作計(jì)劃篇一：個(gè)人工作計(jì)劃理財(cái) 本學(xué)期我承擔(dān)了個(gè)人理財(cái)這門專業(yè)課的教學(xué)任務(wù)，為了確保本學(xué)期教學(xué)任務(wù)能在保證教 學(xué)進(jìn)度的前提下科學(xué)、合理、圓滿完成，現(xiàn)制定本學(xué)期教學(xué)、科研工作計(jì)劃： 一、 分析各課程所選用教材個(gè)人理財(cái)是工商管理系財(cái)務(wù)管理專業(yè)的必修課，該課選用中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社、田文錦 主編的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃教材。本教材是經(jīng)全國(guó)財(cái)政職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)審定、全國(guó)高 職高專院校投資與理財(cái)專業(yè)規(guī)劃教材，同時(shí)還是中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)組織編寫的中國(guó)注 冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師考試指定用書?？梢哉f，該書理論結(jié)合實(shí)際，充分吸收國(guó)內(nèi)外個(gè)人理財(cái)?shù)挠杏?經(jīng)驗(yàn)和最新的研究成果，依據(jù)個(gè)人理財(cái)最新發(fā)展的成果編寫而成的，具有針

2、對(duì)性、新穎性、 實(shí)用性，是一本好學(xué)易用的教材。 二、 對(duì)學(xué)生情況的簡(jiǎn)要分析個(gè)人理財(cái)是財(cái)務(wù)管理專業(yè)09.5，09.8班專業(yè)課用32學(xué)時(shí)來完成，對(duì)財(cái)務(wù)管理專業(yè) 來說，個(gè)人理財(cái)是很重要的專業(yè)課，是具有很強(qiáng)的實(shí)踐性，和畢業(yè)后的就業(yè)問題息息相關(guān)的 一門課。09.5,09.8班的同學(xué)都是應(yīng)屆普通高中畢業(yè)生，對(duì)該門課程完全陌生，所以在講授 課過程中如何深入淺出使學(xué)生理解，如何調(diào)動(dòng)學(xué)生的積極主動(dòng)性是要重點(diǎn)考慮的問題。 三、 本學(xué)期教學(xué)總目的和要求由于個(gè)人理財(cái)是財(cái)務(wù)管理專業(yè)的專業(yè)必修課，通過該課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握較深 層次的個(gè)人理財(cái)理論與方法，為日后學(xué)生的實(shí)踐能力考慮，在保證學(xué)生掌握基本理財(cái)原理的 前提下，我

3、將把有關(guān)課程的理論前言知識(shí)滲透到教學(xué)中，使學(xué)生活學(xué)活用，知識(shí)不斷更新。 同時(shí)，由于該課程的實(shí)踐性很強(qiáng)，對(duì)學(xué)生的要求相對(duì)來說比較高，為了使大部分學(xué)生掌握得 好，考出高分，平時(shí)要多做習(xí)題與多分析案例。 四、提高教學(xué)質(zhì)量措施在不斷總結(jié)教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，更加注重教學(xué)過程的各個(gè)細(xì)節(jié)，從細(xì)節(jié)入手，不斷調(diào)整、 優(yōu)化教學(xué)環(huán)節(jié)，使教學(xué)內(nèi)容在原有基礎(chǔ)上不斷更新、提升。并要以培養(yǎng)實(shí)踐性、應(yīng)用型人才 為目標(biāo)，努力在教學(xué)過程中，既保證教學(xué)質(zhì)量，又能夠適時(shí)、適度地探索新的教學(xué)方法，在 教學(xué)創(chuàng)新、改革的道路上不斷前進(jìn)。 1、以豐富的案例推動(dòng)教學(xué)內(nèi)容的開展，培養(yǎng)學(xué)生實(shí)際分析問題、解決問題的能力，使學(xué) 生能夠以全新的視角重新看待

4、周圍的事物，而不是靠直覺進(jìn)行判斷。 2、綜合運(yùn)用多種方式組織教學(xué)，如案例分析討論、個(gè)人演講、課后作業(yè)，使學(xué)生了解到 知識(shí)與實(shí)踐的連接點(diǎn)在哪里，了解到用什么樣的知識(shí)可以解決什么樣的問題；同時(shí)，互動(dòng)的 教學(xué)方式，也可以活躍課堂氣氛，學(xué)生樂于積極參與。 3、注意隨時(shí)補(bǔ)充新的相關(guān)資料，完善教案的內(nèi)容，使新近的時(shí)事內(nèi)容及時(shí) 的進(jìn)入到教學(xué)內(nèi)容當(dāng)中，保證教學(xué)內(nèi)容的新穎性、實(shí)用性。 4、認(rèn)真履行院系的各項(xiàng)教學(xué)規(guī)定，保證課時(shí)，保證教學(xué)質(zhì)量，認(rèn)真對(duì)待每一節(jié)課，作好 課前的準(zhǔn)備和課后的總結(jié)。按照學(xué)校的規(guī)定，作好各種教學(xué)檔案的填寫工作。教師認(rèn)真?zhèn)湔n， 多讀專業(yè)書籍，吸納新的知識(shí)，收集有說服力地、好的案例，使教學(xué)更生動(dòng)

5、靈活。 五、 在教學(xué)模式上 師生互動(dòng)將研討式教學(xué)納入傳統(tǒng)的教學(xué)模式中，達(dá)到更好的教學(xué)效果。這門課程為考試 課，授課要全面，考試要主次分明，全面概括。 以上是本人本學(xué)期的教學(xué)科研工作計(jì)劃，我將以該計(jì)劃為指導(dǎo)，努力工作，在實(shí)踐中檢 驗(yàn)計(jì)劃的合理性，并不斷豐富該計(jì)劃！ 工商：徐慧2012-8-28篇二：理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃我叫xxx，于200x年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職。x年的 投資顧問工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客 戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān) 心和照顧讓我內(nèi)心

6、充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。 我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作 經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任， 踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。 一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色 工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確 把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做 好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái) 務(wù)狀況，幫助每一位

7、客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn) 品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行 與客戶皆大歡喜的成就感。 二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù) 我單位是國(guó)有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián) 系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解 客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我 會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的 業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)

8、度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客 戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易 客戶，為單位帶來巨大的收益。 三、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶朱熹的觀書有感中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多 年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng) 理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。 一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客 戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶

9、之間 的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一 些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他 們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互 動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。 以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可 以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地 調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。 單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠 為

10、單位注入新的活力，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。篇三：理財(cái)大作業(yè)個(gè) 人理財(cái)計(jì)劃 china university of petroleum 公司理財(cái)大作業(yè) 個(gè)人理財(cái)計(jì)劃 女，21歲，目前賬戶余額為2000，欠助學(xué)貸款1.2萬。計(jì)劃28歲左右結(jié)婚，畢業(yè)后的 前五年在北京找一份工作，理財(cái)目標(biāo)是五年后購買住房。結(jié)婚之后家庭的理財(cái)目標(biāo)是孩子的 教育費(fèi)用和自己與丈夫的養(yǎng)老費(fèi)用。 一、畢業(yè)后的前五年(2011年-2018年) 1、預(yù)計(jì)收入與支出 首先，對(duì)于住房問題：畢業(yè)之后的工作單位若能提供職工宿舍，若不能則先寄住在親戚 家，月住宿費(fèi)大約500元，水電費(fèi)等不算入內(nèi)。 其次是福利方面：工資收入每

11、月3000元(凈資金，已扣除各項(xiàng)保險(xiǎn)和稅費(fèi)，下同)，單位 提供“三險(xiǎn)一金”，年獎(jiǎng)金1萬元。剛工作閑置資金少，不考慮買商業(yè)保險(xiǎn)。 第三是日常支出，如下表所示：表 1 單身日常收支(單位：元)從上表可以看出，每個(gè)月的結(jié)余大約是1000元，加上原來賬戶的1萬元余額以及年獎(jiǎng)金 這三部分作為理財(cái)?shù)闹饕?guī)劃對(duì)象。 2、理財(cái)計(jì)劃 (1) 基金定投 我選擇基金定投的原因在于其收益率較高且不需要自己花太多的時(shí)間關(guān)注，首先咨詢并 選取兩種類別的基金： 嘉實(shí)滬深300lof是跟蹤滬深300指數(shù)，覆蓋滬深兩市大、中盤風(fēng)格股票（股指期貨標(biāo) 的），而且它是目前市場(chǎng)上最好的跟蹤滬深300指數(shù)的一只基金，規(guī)模最大，跟蹤誤差最

12、小， 而且管理費(fèi)0.5%，托管費(fèi)0.1%均是業(yè)界最低（與之相同的還有華夏滬深300），此外分析目 前現(xiàn)狀，按照大盤現(xiàn)在的點(diǎn)位，已經(jīng)不可能再出現(xiàn)大幅下跌；我國(guó)的基金經(jīng)濟(jì)面并沒有改變， 投資嘉實(shí)300，可以享受大盤藍(lán)籌上市公司的高速成長(zhǎng)的利潤(rùn)。 興業(yè)趨勢(shì)lof，王曉明率 領(lǐng)的基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)主動(dòng)管理水平較高，風(fēng)險(xiǎn)控制較好，基金的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)秀，且比較穩(wěn) 定。選擇這只基金一般能跑進(jìn)同類基金的前二分之一。興業(yè)趨勢(shì)lof在同類基金中的特點(diǎn)不 是始終跑第一，而是穩(wěn)健和風(fēng)險(xiǎn)控制。兩基金熱點(diǎn)數(shù)據(jù)對(duì)比如下： 表 2 嘉實(shí)滬深300 vs 興業(yè)趨勢(shì)熱點(diǎn)數(shù)據(jù)圖 1 嘉實(shí)滬深300 vs 興業(yè)趨勢(shì)凈值走勢(shì)圖 圖 2 嘉

13、實(shí)滬深300 vs 興業(yè)趨勢(shì)基金規(guī)模變動(dòng)走勢(shì) 圖 3 嘉實(shí)滬深300 vs 興業(yè)趨勢(shì)回報(bào)率 圖 4 嘉實(shí)滬深300 vs 興業(yè)趨勢(shì)資產(chǎn)組合配置 綜合以上資料可以看出這兩只股票前者偏重收益，后者側(cè)重風(fēng)險(xiǎn)控制和穩(wěn)健，根據(jù)這一 階段的目標(biāo)選取前者，后一階段可以考慮選取后者。即在工商銀行每月定投500元的嘉實(shí)滬 深300lof，其收益方式為派現(xiàn)分紅，收益率大約為8%，五年之后大約賬戶余額為2.5萬元。 (2) 購買股票 目前正式大盤探底的時(shí)候，是買入的時(shí)機(jī)。由于股票的收益率比債券要高， 而該階段理財(cái)?shù)哪繕?biāo)是買房，于是選擇買股票。 用目前賬戶中剩余的1萬元買入工商銀行股票(601398)2463股(目前

14、每股價(jià)格為4.06 元)，持有五年，到第五年底值2-3萬元(年收益30%以上)。根據(jù)該股票的歷史趨勢(shì)以及價(jià)值 評(píng)估和財(cái)務(wù)評(píng)估(如圖5所示)，適合長(zhǎng)期投資，其基本資料如下表所示： 表 3 工商銀行 (601398) 基本數(shù)據(jù) 圖 5 工商銀行 (601398) 的價(jià)值評(píng)價(jià) (3) 銀行零存整取 每個(gè)月除了基金定投的資金外，其余資金(500元/月)存銀行，這部分資金主 要目的是用做周轉(zhuǎn)資金，以備不時(shí)之需。(如有朋友過來北京或者有同事結(jié)婚等需要大筆 支出時(shí)) 零存整取利息月存金額×累計(jì)月積數(shù)×月利率。其中累計(jì)月積數(shù)（存入次數(shù)1）/2 ×存入次數(shù)。據(jù)此推算五年期的累計(jì)月積

15、數(shù)為（601）/2×601830，并按照銀行目前五年 前的利率2.25%，所以零存整取的利息為500*1830*2.25%÷12=1715.625。五年之后總余額大 約為30715元。 (4) 購買國(guó)債 根據(jù)2009年的發(fā)行情況，政府直接發(fā)行200億元憑證式國(guó)債將，本期憑證式國(guó)債分3 年期和5年期兩種：其中3年期140億元，票面年利率5.74%；5年期60億元，票面年利率 6.34%。從購買之日起，3年期和5年期憑證式國(guó)債持有時(shí)間不滿半年不計(jì)付利息；滿半年不 滿1年按0.72%計(jì)息；滿1年不滿2年按3.33%計(jì)息；滿2年不滿3年按4.32%計(jì)息；5年期 憑證式國(guó)債持有時(shí)間滿

16、3年不滿4年按5.76%計(jì)息，滿4年不滿5年按6.03%計(jì)息。如需提前 兌取，則須按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi)。 表 4 2009年儲(chǔ)蓄國(guó)債發(fā)行日期表 - - 品種 期限(年) 發(fā)行期間 付息方式 儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子 式) 3、5 7月 按年付息儲(chǔ)蓄國(guó)債(憑證式) 3、5 8月 到期一次性還本付息 儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子 式) 3、5 9月 按年付息 - - 假設(shè)在五年之內(nèi)的國(guó)債發(fā)行情況與2009年類似，則每年獎(jiǎng)金1萬元用于購買五年期憑證 式儲(chǔ)蓄國(guó)債，利息=本金×利率×時(shí)間，國(guó)債不納稅，獎(jiǎng)金合計(jì)5萬元，加上利息到了第五年 年底的總金額大約為51000元。通過各種理財(cái)手段，五年后賬戶總

17、余額約為14-15萬元，其中股票2-3萬元。篇四：我 的個(gè)人理財(cái)計(jì)劃書 我的個(gè)人理財(cái)計(jì)劃書 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 專業(yè)：11經(jīng)濟(jì)學(xué) 步入大學(xué)，意味著我將離開父母，到一個(gè)陌生的地方一個(gè)人生活四年。而這期間，父母 給的生活費(fèi)就變成了，他們給我的最直接，最實(shí)在的，最真誠(chéng)的無言的愛的關(guān)懷！而我要做 的就是，合理的利用這些錢，打理好自己的生活和學(xué)習(xí)！照顧好了自己，學(xué)業(yè)有成應(yīng)該是我 對(duì)自己，對(duì)父母最基本的責(zé)任吧!理財(cái)規(guī)劃是對(duì)自己未來的一種長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃！個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)理財(cái)是指通過自己對(duì)財(cái)富的管理 從而提高其效能，也可從廣義上理解為使用外界資金使自己的財(cái)富增值。而身為大學(xué)生的我 以前認(rèn)為：等我有錢了，再做個(gè)人理財(cái)，現(xiàn)在沒錢

18、，哪來的理財(cái)可言！現(xiàn)在深深的意識(shí)到自 己錯(cuò)了，對(duì)自己的錢進(jìn)行規(guī)劃，讓每一分錢都得到效用的最大化，錢盡其用。不亂花錢，買 些不必要的東西。在每月的月初從沒有做過預(yù)算，只想著自己現(xiàn)在有錢花就行，不必實(shí)行具 體的計(jì)劃。即用錢沒有計(jì)劃，主觀隨意性強(qiáng)，這毛病一定要改掉。從我的消費(fèi)中還可以看出 我的消費(fèi)結(jié)構(gòu)單一，最主要的仍是食物和交通等消費(fèi)項(xiàng)目，服裝、化妝品、零食等消費(fèi)占了 很大一部分，然后依次是娛樂、學(xué)習(xí)和通訊。在消費(fèi)中，缺乏精神層次方面的消費(fèi)。對(duì)于服 裝、化妝品和零食等的消費(fèi)，沒有在合理的范圍內(nèi)，導(dǎo)致在月末，常常出現(xiàn)入不敷出的現(xiàn)象， 淪落為“月光族”！身為女生，我對(duì)漂亮衣服的喜歡，以及各種流行事物的熱

19、衷，這些在一定 程度上也增加了消費(fèi)資金。以及自己在鐘愛的奶茶，咖啡面前，一筆一筆的支出，無意中就 加重了消費(fèi)負(fù)擔(dān)。在所有支出中還包括一項(xiàng)，就是社交自出。經(jīng)常會(huì)有班級(jí)或?qū)W校中的社團(tuán) 組織活動(dòng)，最后決定在飯桌上慶?；顒?dòng)的勝利。以及為了滿足自己的虛榮，請(qǐng)同學(xué)吃飯、唱歌等。還有最后一點(diǎn)就是：對(duì)于理財(cái)?shù)恼J(rèn)識(shí)和態(tài)度在理財(cái)知識(shí)的認(rèn) 識(shí)和態(tài)度方面，我應(yīng)該有所改變。對(duì)理財(cái)有很多盲目的，錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)。開始時(shí)認(rèn)為理財(cái)是通 過各種投資活動(dòng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值，對(duì)于現(xiàn)在的我就是合理安排資金的過程！這些想法都有 些片面。以上是我對(duì)自己在過去的消費(fèi)中的反思，希望在以后的消費(fèi)中能去除這些弊端。 現(xiàn)在我也很深切的意識(shí)到在大學(xué)階段養(yǎng)成

20、良好的消費(fèi)習(xí)慣，對(duì)自己的錢財(cái)有一個(gè)很好的 計(jì)劃，將會(huì)對(duì)今后的生活起到很大的一個(gè)影響作用。 從以上可以看出，每月可能有80塊錢的結(jié)余，但是如果出現(xiàn)意外可能連那微薄的結(jié)余都 沒有了，可能還要借債！這就是我的消費(fèi)現(xiàn)狀，很窘迫的狀態(tài)。我想我當(dāng)前最應(yīng)該做的，就是把目前自己擁有的錢消費(fèi)好，然后在進(jìn)一步進(jìn)行自己的理 財(cái)規(guī)劃。我將調(diào)整我的消費(fèi)結(jié)構(gòu)，使其更合理化，盡可能地做到效用最大化。 伙食費(fèi)，其中減少的是對(duì)奶茶，咖啡，零食等垃圾食品的消費(fèi)。而通訊費(fèi)及日常生活開 支，主要減少了不必要的消費(fèi)如飾物，社交活動(dòng)等的開支。其他減少的是對(duì)衣服，化妝品的 購買。 而剩余的280元的節(jié)余，我將用在精神層次的消費(fèi)，為自己的未

21、來做一些投資，如，我 是學(xué)經(jīng)濟(jì)類專業(yè)的，我可以考些證書，例如，會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，證券從業(yè)資格證，銀行從業(yè) 資格證等這些與競(jìng)技類專業(yè)有關(guān)的證書，將來對(duì)我的就業(yè)有很大的幫助。 我想對(duì)于未來每個(gè)人都有自己的期望，我也一樣。對(duì)于未來，我有著美好的設(shè)想。通過 自己的能力，好好的安排，規(guī)劃，利用自己轉(zhuǎn)來的錢，讓自己過上幸?？鞓返纳?，這是我 對(duì)未來的美好愿望。以下是我的設(shè)想，希望能夠美夢(mèng)成真。我做了這樣的規(guī)劃，如下面的表 格所展示的： 分析與總結(jié) 1. 從日常生活來看月基本消費(fèi)為1300，來我回洛陽工作，在洛陽這個(gè)消費(fèi)水平在合理范圍 之內(nèi)。 2. 每月伙食費(fèi)少是因?yàn)?，我將自己做飯，自力更生，盡力這方面的支出

22、。 3. 工資收入不高，我將會(huì)根據(jù)自己用有限與資金的多少，進(jìn)行一些穩(wěn)健的金融產(chǎn)品的投資， 努力讓自己的資金保值，進(jìn)而增值，循循漸進(jìn)，更好地實(shí)現(xiàn)自身目標(biāo)。 4.其他收入中可每月花50元買書，不斷提升自己，工資漲時(shí)，可以參加一些培訓(xùn)。而在自 己剛開始工作時(shí)，應(yīng)舍得錢再服裝上，但之后應(yīng)盡量少買。 5. 其他收入中那點(diǎn)用于旅游，一年獎(jiǎng)勵(lì)自己旅游至少一次。生命的成長(zhǎng)來自不斷的歷練， 用在旅途中的美好記憶激勵(lì)自己，不斷奮發(fā)。 近期的規(guī)劃就是這些，我相信自己會(huì)積累下財(cái)富。將來每個(gè)篇五：個(gè)人投資理財(cái)規(guī)劃 一. 現(xiàn)狀分析 個(gè)人投資理財(cái)規(guī)劃 大二，21歲，家庭條件中等水平。所有費(fèi)用靠父母提供，現(xiàn)無打工或兼職，每月

23、父母提 供生活費(fèi)500元。每月基本生活費(fèi)250元，通訊費(fèi)50元，其他費(fèi)用100元，每月大概平均剩 余100元。雖有銀行賬戶但少有存款且為活期。因?yàn)楝F(xiàn)在正在大學(xué)學(xué)習(xí)期間，是人生學(xué)習(xí)的 黃金時(shí)期，我將盡可能多學(xué)習(xí)一些知識(shí)，進(jìn)行自我職業(yè)培訓(xùn)，考一些資格證，或是自己感興 趣的技能對(duì)自己進(jìn)行投資，以期在以后的事業(yè)中得到長(zhǎng)期的回報(bào)，因?yàn)楝F(xiàn)階段學(xué)業(yè)任務(wù)重， 課程多，現(xiàn)沒有兼職的打算。但是要盡力利用手中的有限資源，加強(qiáng)自己的投資理財(cái)觀念， 為畢業(yè)找工作做打算。 二個(gè)人投資理財(cái)?shù)闹饕愋秃吞攸c(diǎn)： 1.銀行存款。對(duì)普通百姓來講，存款是最基本的投資理財(cái)方式。與其它投資方式比較， 存款的好處在于：存款品種多樣、具有靈

24、活性、具有增值的穩(wěn)定性、安全性。在確定進(jìn)行儲(chǔ) 蓄存款后，投資者面臨著存款期限結(jié)構(gòu)的選擇。投資者選擇的主要是活期還是定期，在定期 存款中，是只存一年還是更長(zhǎng)的時(shí)間，這主要看將來的收人和支出狀況，以及對(duì)未來其它更 篇二：大學(xué)生投資理財(cái)協(xié)會(huì)工作計(jì)劃 大學(xué)生理財(cái)規(guī)劃活動(dòng)策劃書 一、活動(dòng)背景： 隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，個(gè)人投資理財(cái)涉及到的領(lǐng)域越來越廣，對(duì)個(gè)人、家庭、社會(huì)的影響越來越大。 大學(xué)生畢業(yè)前是父母辛苦賺來的錢的消費(fèi)者，有很大一部分同學(xué)在消費(fèi)支出上并沒有明確的安排，想花到哪就花到哪。相當(dāng)多學(xué)生不僅沒有存余，反而每到月末靠借錢度日。這是由不良的消費(fèi)習(xí)慣和沒有合理的理財(cái)計(jì)劃造成的。作為21世紀(jì)財(cái)經(jīng)大學(xué)的新

25、興大學(xué)生不應(yīng)該僅僅有智商，還應(yīng)具備一定的財(cái)商，必須養(yǎng)成良好的理財(cái)習(xí)慣，方能有一個(gè)健康的理財(cái)生活。 二、活動(dòng)主題：培養(yǎng)理財(cái)意識(shí)，播種投資理念 三、活動(dòng)目的： 1、了解與認(rèn)識(shí)到養(yǎng)成投資與理財(cái)好習(xí)慣的的確確是有利于大學(xué)生運(yùn)籌帷幄，決策未來。 2、大學(xué)生作為未來經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的主要參與者，應(yīng)增長(zhǎng)大學(xué)生對(duì)投資理財(cái)知識(shí)的認(rèn)識(shí)及增進(jìn)對(duì)投資理財(cái)?shù)牧私狻?3、在大學(xué)時(shí)代就應(yīng)該養(yǎng)成很好的理財(cái)習(xí)慣何投資習(xí)慣，為自己的現(xiàn)在何將來精打細(xì)算，這樣對(duì)于以后走向社會(huì)受益巨大。 四、活動(dòng)對(duì)象：全體在校本科生 五、活動(dòng)時(shí)間：待定 六、活動(dòng)版塊： 板塊一：萬人簽名“合理理財(cái)”活動(dòng)與“尋夢(mèng)征程”迎風(fēng)起舞 版塊二：開展系列理財(cái)知識(shí)講座（可插

26、入討論環(huán)節(jié)） 板塊三：“運(yùn)籌帷幄，決策未來”演講比賽理財(cái)之我見 版塊四：“財(cái)商大筆拼” 七、前期工作 前期宣傳工作主要由宣傳部負(fù)責(zé)，分別對(duì)班級(jí)干部進(jìn)行宣傳，讓他們將思想傳達(dá)給學(xué)生，同時(shí)在院網(wǎng)上宣傳、通過海報(bào)、噴繪、傳單等形式進(jìn)行宣傳。前期的物品準(zhǔn)備工作由生活部負(fù)責(zé)。資金問題由實(shí)踐部處理。體育部負(fù)責(zé)整個(gè)活動(dòng)合有序進(jìn)行。 八、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 九、注意事項(xiàng) 1、該次活動(dòng)在校團(tuán)委統(tǒng)籌策劃下進(jìn)行， 學(xué)生會(huì)各部門密切聯(lián)系、相互協(xié)調(diào)，在活動(dòng)確立后，明確分工，做到有條不紊。 2、及時(shí)聽取老師及同學(xué)意見，做足充分準(zhǔn)備再開展活動(dòng)，把活動(dòng)做到實(shí)處。 3、系列活動(dòng)結(jié)束后，各部門注意總結(jié)，以便下次活動(dòng)更加完善。 附一：

27、萬人簽名“合理理財(cái)”活動(dòng)與“尋夢(mèng)征程”迎風(fēng)起舞策劃書 一、活動(dòng)時(shí)間： 待定 二、活動(dòng)地點(diǎn)：食堂門口 三、活動(dòng)主題：用筆尖作出科學(xué)理財(cái)?shù)某兄Z 四、活動(dòng)目的：讓更多的人認(rèn)識(shí)到此次活動(dòng)，能更加積極的加入;通過寫下心愿勇敢地向世人宣告我們星輝般璀璨的夢(mèng)想，要知道，世界的未來，屬于我們! 通過簽名活動(dòng)，使更多的大學(xué)生切身的體會(huì)到了科學(xué)理財(cái)?shù)闹匾浴?五、活動(dòng)準(zhǔn)備：生活部負(fù)責(zé)提前購買好6條6米長(zhǎng)的粗繩子、1000張空白的小紙片、2盒回形針。宣傳部可自行準(zhǔn)備好自己的青春夢(mèng)想寫在小卡 片上，并用繩子穿好以備用，并多準(zhǔn)備些穿好繩子的小卡片，以在第二天引導(dǎo)同學(xué)們。 六、活動(dòng)安排： 人員安排： 體育部 ：1、將所需

28、物品帶至活動(dòng)場(chǎng)地 2、負(fù)責(zé)將繩子綁在周圍的樹上 3、將同學(xué)們寫完的小卡片扣上繩索，讓他們隨風(fēng)飄揚(yáng) 生活部 ：1、向路過的同學(xué)發(fā)放小紙片和回型針，直到制片和回形針用完 2、對(duì)活動(dòng)過程中同學(xué)們提出的問題做出解答 宣傳部：1、布置活動(dòng)場(chǎng)地2、在活動(dòng)過程中負(fù)責(zé)拍照和記錄 文藝部：在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候打開背景音樂，協(xié)助其他組織完成任務(wù) 七、活動(dòng)流程： 1、十點(diǎn)半開始準(zhǔn)備 2、十一點(diǎn)活動(dòng)正式開始，開始發(fā)小紙條并及時(shí)將其扣上繩索，解答同學(xué)們 3、活動(dòng)結(jié)束后所有學(xué)生會(huì)成員留下將會(huì)場(chǎng)整理好離開。 八、注意事項(xiàng)： 1、由于是室外活動(dòng)，如天氣有變，則推遲活動(dòng) ，活動(dòng)截止時(shí)間以實(shí)際為準(zhǔn)。 2、工作人員維持好活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的秩序與環(huán)

29、境。 3、三天后，指導(dǎo)中心的學(xué)干負(fù)責(zé)把所有的卡片回收處理。 活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算：繩子：15元 小紙片：10元回形針：5元 總計(jì)：30元 附二： 開展系列理財(cái)知識(shí)講座策劃書 一、講座主題：你不理財(cái)，財(cái)不理你 二、講座目的：財(cái)大畢業(yè)生大多從事財(cái)經(jīng)工作，與錢打交道是一門充滿挑戰(zhàn)而又充滿“危險(xiǎn)”的工作， 理財(cái)投資都是在圍繞著金錢做文章，我們應(yīng)樹立良好的人生觀、價(jià)值觀，正確認(rèn)識(shí)金錢，不斷陶冶情操，完善人格，做一個(gè)對(duì)社會(huì)真正有用的人 三、活動(dòng)時(shí)間：5月11日 了解基本的投資知識(shí) 著名教授 5月18日 對(duì)著名投資人物解析 著名教授 5月25日 關(guān)于大學(xué)生的理財(cái)計(jì)劃 經(jīng)驗(yàn)豐富的學(xué)姐或?qū)?四、活動(dòng)地點(diǎn)：待定 五、講

30、座準(zhǔn)備：宣傳部的宣傳工作；實(shí)踐部負(fù)責(zé)邀請(qǐng)主講人 六、活動(dòng)安排： 宣傳部：活動(dòng)的宣傳工作、布置會(huì)場(chǎng)、當(dāng)場(chǎng)的攝影工作 辦公室：做好席卡、邀請(qǐng)函等 商務(wù)部：借教室、邀請(qǐng)主講人、經(jīng)費(fèi)籌集體育部：負(fù)責(zé)組織前來聽講座的人的秩序、在過程中的秩序 生活部：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)所需的物品、準(zhǔn)備嘉賓的禮物 文藝部：1、負(fù)責(zé)整體策劃 2、培訓(xùn)主持人及禮儀人員，并對(duì)主持人串詞進(jìn)行商討 七、講座流程： 1、主持人介紹主講人 2、主講人講授及現(xiàn)場(chǎng)教學(xué) 3、提問互動(dòng)環(huán)節(jié) 4、講座結(jié)束 八、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算： 下達(dá)通知單0.1*30=3元 礦泉水1*10=10元 總計(jì)：13元 附三 “運(yùn)籌帷幄，決策未來”演講比賽 理財(cái)之我見策劃書 一、 演

31、講主題：理財(cái)之我見 二、 演講目的：鼓勵(lì)學(xué)生們發(fā)表自己對(duì)理財(cái)?shù)恼J(rèn)識(shí)與看法，培養(yǎng)同學(xué)的綜合素質(zhì)。并為 熱愛演講的同學(xué)們提供一個(gè)學(xué)習(xí)交流、展現(xiàn)自我風(fēng)采的大舞臺(tái)，讓自信青春的同學(xué)們來傳播精彩。 三、 活動(dòng)時(shí)間：2014年5月11日至5月28日 四、 活動(dòng)排期：2014年5月11日5月20日 報(bào)名階段（每班選兩名參加）2014年5月28日 比賽階段 五、 活動(dòng)地點(diǎn)：待定 六、 活動(dòng)安排： 辦公室：（一）負(fù)責(zé)收集整理各個(gè)選手的資料 （二）關(guān)于比賽流程及時(shí)準(zhǔn)確的通知選手，積極聯(lián)系選手 （三）制作決賽評(píng)分表及其次序表，準(zhǔn)備榮譽(yù)證書及其獎(jiǎng)狀 （四）提前布置會(huì)場(chǎng)，準(zhǔn)備好評(píng)委打分的紙筆和計(jì)算工具;準(zhǔn)備好水 實(shí)踐部

32、：（一）主要負(fù)責(zé)本次演講比賽的外聯(lián)工作，處理和商家合作的贊助事宜。 （二）主要負(fù)責(zé)各場(chǎng)演講比賽的外事工作，包括邀請(qǐng)嘉賓、評(píng)委等 （三）安排好決賽當(dāng)晚的統(tǒng)分人員及獎(jiǎng)狀填寫人員，在所有選手演講后應(yīng)以最快的速度算出成績(jī)交于禮儀人員送到主持手上 生活部：（一）負(fù)責(zé)賽場(chǎng)的器材，每場(chǎng)演講比賽器材組成員必須最少提前兩個(gè)小時(shí)到達(dá)賽場(chǎng)，調(diào)試話筒，準(zhǔn)備音響，并且保證賽場(chǎng)的音響正常工作，電路運(yùn)行安全。 （二）負(fù)責(zé)后勤工作如會(huì)場(chǎng)座位安排、主席臺(tái)水的供應(yīng)、衛(wèi)生 （三）安排人員到晚會(huì)現(xiàn)場(chǎng)催場(chǎng)，一個(gè)選手快要演講時(shí)，催場(chǎng)人員馬上去叫下一位選手到準(zhǔn)備區(qū),如此類推。 （四）準(zhǔn)備好獎(jiǎng)品 文藝部：（一）布置舞臺(tái)燈光、音響等用具 （二

33、）培訓(xùn)主持人及禮儀人員，并對(duì)主持人串詞進(jìn)行商討 （三）對(duì)比賽過程進(jìn)行整體把握 體育部：負(fù)責(zé)賽場(chǎng)的秩序工作，保證各選手能在一個(gè)和諧、融洽、熱烈的氛圍中進(jìn)行比賽。 安排相關(guān)人員到會(huì)場(chǎng)協(xié)調(diào)工作，一直到比賽結(jié)束。 宣傳部：（一）負(fù)責(zé)賽前的宣傳工作 （二）負(fù)責(zé)本次演講比賽的宣傳工作，包括網(wǎng)上宣傳、媒體宣傳、廣播宣傳、海報(bào)、展板等宣傳工作。 五.參賽要求：篇二：大學(xué)生投資理財(cái)規(guī)劃講座策劃書 (1) 大學(xué)生投資理財(cái)規(guī)劃講座策劃書 一、 活動(dòng)目的： 21世紀(jì)的經(jīng)濟(jì)，既是一種知識(shí)為本的經(jīng)濟(jì)，又是金融化和金融市場(chǎng)市場(chǎng)加速一體化階段，經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行軸心開始轉(zhuǎn)向金融業(yè)。社會(huì)對(duì)金融人才需求猛增。因此，能了解并掌握金融知識(shí)，

34、熟悉市場(chǎng)運(yùn)作規(guī)則，能使同學(xué)在不斷加劇的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，成為時(shí)代的精英。 作為21世紀(jì)祖國(guó)接班人的大學(xué)生，我們更應(yīng)該盡早做好理財(cái)規(guī)劃，來擁有更多的信心來面對(duì)未來漫長(zhǎng)的人生道路。 本次講座特意邀請(qǐng)中國(guó)金融行業(yè)培訓(xùn)的領(lǐng)跑者的北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司，為我們學(xué)校培養(yǎng)及輸送知識(shí)與技能相結(jié)合的能力型復(fù)合型人才的理念。此次理財(cái)規(guī)劃講座旨在提高大學(xué)生投資理財(cái)規(guī)劃知識(shí)的初步認(rèn)識(shí)水平，明確人生階段理財(cái)規(guī)劃的重要性。同時(shí)，讓大學(xué)生學(xué)會(huì)在大學(xué)時(shí)代合理的規(guī)劃自己的財(cái)富，養(yǎng)成良好的消費(fèi)習(xí)慣，培養(yǎng)大學(xué)生梳理正確的價(jià)值觀、金錢觀和人生觀。 二、 活動(dòng)主題： “理財(cái)有道”國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師全國(guó)高校巡回講惠州學(xué)院站 三、 主

35、辦單位：共青團(tuán)惠州學(xué)院委員會(huì) 承辦單位：惠州學(xué)院社生社團(tuán)聯(lián)合會(huì) 惠州學(xué)院投資與理財(cái)協(xié)會(huì) 東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司 四、活動(dòng)時(shí)間：2011年10月23日晚上8：0010:00 五、活動(dòng)地點(diǎn)：2號(hào)樓220 六、活動(dòng)流程： 1活動(dòng)對(duì)象：投資理財(cái)協(xié)會(huì)各會(huì)員及惠州學(xué)院在校師生 2活動(dòng)主講人： 劉奕龍 北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司高級(jí)研究員，曾擔(dān)任某證券公司投資顧問，多年從事宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和投資的深入研究，并對(duì)投資規(guī)劃規(guī)劃，財(cái)產(chǎn)分配與傳承方面有獨(dú)到的見解，長(zhǎng)期擔(dān)任國(guó)家理財(cái)師職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)授課工作，并為msn、搜狐等多家媒體進(jìn)行專欄寫作。 3活動(dòng)嘉賓： 東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公

36、司惠州分公司成員 4活動(dòng)安排： 4.1前期工作安排： 4.1.1網(wǎng)絡(luò)編輯部設(shè)計(jì)海報(bào)、宣傳單、簽到表并打印 4.1.2公關(guān)部邀請(qǐng)嘉賓（除了講師之外的嘉賓） 4.1.3秘書處在10月13日之前聯(lián)絡(luò)協(xié)會(huì)的成員（務(wù)必落實(shí)能參與 講座的人員） 4.1.4投資理財(cái)部在10月13日之前在少康樓門前和各個(gè)宿舍張貼海報(bào) 4.1.7會(huì)長(zhǎng)團(tuán)聯(lián)系團(tuán)委老師和東方華爾公司，確定講座舉辦時(shí)間和 地點(diǎn)（楊倫確定主持人人選） 4.1.8講座前一天，組織人員和工作人員開會(huì)，安排講座現(xiàn)場(chǎng)分工 及細(xì)節(jié)的修改 4.2.1秘書處通知會(huì)員準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)（預(yù)留位置），講座開始時(shí)現(xiàn)場(chǎng)維持 秩序 4.2.2 6:30點(diǎn)鐘投資理財(cái)部開始布置場(chǎng)所 橫幅，

37、布置好飲水 會(huì)員區(qū)（前排）和非會(huì)員區(qū) 4.2.3策劃部負(fù)責(zé)會(huì)員簽到、觀眾進(jìn)場(chǎng)時(shí)的抽簽環(huán)節(jié)安排（進(jìn)場(chǎng)同 學(xué)會(huì)拿到調(diào)查問券 中獎(jiǎng)送代金券或者書） 4.2.4網(wǎng)編部負(fù)責(zé)多媒體支持及操作 4.2.5公關(guān)部及會(huì)長(zhǎng)團(tuán)負(fù)責(zé)講師和嘉賓的接待（注意講座流程的講 解） 4.3講座結(jié)束后期工作安排： 4.3.1策劃部和網(wǎng)編部和活動(dòng)總結(jié) 4.3.2公關(guān)部接待講師和嘉賓 4.3.3秘書處整理資料 4.3.4投資理財(cái)部整理現(xiàn)場(chǎng) 4.3.5協(xié)會(huì)內(nèi)部所有工作人員再次開會(huì)（總結(jié)） 4.4講座流程： 4.4.1講座開始前一個(gè)小時(shí)，工作人員到位，現(xiàn)場(chǎng)布置及安排，各 部門完成講座當(dāng)天的工作（詳情請(qǐng)看“4.1,4.2,4.3活動(dòng)安排”

38、） 4.4.2 7:30講師、嘉賓和觀眾開始入場(chǎng)（公關(guān)部負(fù)責(zé)接待講師和嘉 賓，并介紹活動(dòng)流程和詢問意見，必要時(shí)可聯(lián)系會(huì)長(zhǎng)做出流程的調(diào)整） 4.4.3 7:55由主持人上臺(tái)介紹此次講座的主題、講座講師和來訪的嘉賓 4.4.4講座正式開始：講師上臺(tái)開始演講（現(xiàn)場(chǎng)秩序有協(xié)會(huì)內(nèi)部人 員負(fù)責(zé)，多媒體支持由網(wǎng)編部負(fù)責(zé)） 4.4.5演講結(jié)束后進(jìn)行觀眾互動(dòng)抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)和觀眾提問環(huán)節(jié)（大 約5、6個(gè)觀眾提問即可，詳情可酌情考察，問題由講師或嘉賓回答） 4.4.6講座結(jié)束，主持人上臺(tái)， 致結(jié)束語 ，工作人員引導(dǎo)聽眾離 場(chǎng)， 有關(guān)人員跟講師留影合照 4.4.7協(xié)會(huì)內(nèi)部所有工作人員整理會(huì)場(chǎng) 七、宣傳方案 投資理財(cái)部負(fù)責(zé)在

39、講座舉辦之前通知協(xié)會(huì)內(nèi)部會(huì)員和干事， 同時(shí)非常歡迎學(xué)校的學(xué)生前來聽講。 九、獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置 本講座設(shè)置抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)和提問環(huán)節(jié) 抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)：國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)教材1套 理財(cái)日記3本 理財(cái)小軟件7件 提問環(huán)節(jié)：理財(cái)小軟件13件 十、物料經(jīng)費(fèi) 策劃單位：投資與理財(cái)協(xié)會(huì) 2011年10月8日篇三：大學(xué)生理財(cái)協(xié)會(huì)申請(qǐng)成立策劃書 大學(xué)生理財(cái)協(xié)會(huì)申請(qǐng)成立策劃書 一協(xié)會(huì)名稱： 中南民族大學(xué)工商學(xué)院學(xué)院理財(cái)協(xié)會(huì)簡(jiǎn)稱“民院理財(cái)協(xié)會(huì)” 二隸屬單位： 共青團(tuán)中南民族大學(xué)工商學(xué)院委員會(huì) 中南民族大學(xué)工商學(xué)院學(xué)生團(tuán)體聯(lián)合會(huì) 三：指導(dǎo)老師 姓名：祁紅濤 性別：男 學(xué)歷：武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士 現(xiàn)任職務(wù)：電子商務(wù)系講師 任教課程：企業(yè)定價(jià)

40、主要發(fā)表論文：收入水平與診療費(fèi)用對(duì)診療效率的影響 四協(xié)會(huì)成立背景 目前，金融理財(cái)在全國(guó)引起了普遍的關(guān)注與重視，金融理財(cái)已經(jīng)成為我國(guó)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新的重要表現(xiàn)。各種各樣的理財(cái)推介活動(dòng)吸引了越來越多的人參與，種類豐富的金融理財(cái)產(chǎn)品也受到人們的歡迎。校內(nèi)關(guān)注金融投資與理財(cái)?shù)耐瑢W(xué)也越來越多。因此，成立協(xié)會(huì)以盡自己最大的努力來為需要的同學(xué)提供理財(cái)方面的咨詢。 五協(xié)會(huì)理念 以“培養(yǎng)大學(xué)生興趣愛好，普及現(xiàn)代金融知識(shí)，營(yíng)造校園理財(cái)文化提高大學(xué)生綜合素質(zhì)”為宗旨；本著團(tuán)結(jié)進(jìn)取，求實(shí)創(chuàng)新與時(shí)俱進(jìn)的精神，努力提高會(huì)員的綜合素質(zhì)，逐步擴(kuò)大規(guī)模和影響，讓會(huì)員在這里學(xué)到知識(shí)，擴(kuò)展視野的原則開展各項(xiàng)活動(dòng)；普及金融

41、理財(cái)知識(shí)，通過學(xué)習(xí)和交流，既能提高會(huì)員的素質(zhì)，有達(dá)到共同進(jìn)步的目的。 協(xié)會(huì)切實(shí)加強(qiáng)基礎(chǔ)訓(xùn)練，培養(yǎng)和提高會(huì)員的多種能力，參加攜手“求知，求實(shí)，求友，求進(jìn)”；立足于校內(nèi)，走向校外，共同營(yíng)造一個(gè)大學(xué)生的第二課堂 六協(xié)會(huì)發(fā)展方向 2最終目標(biāo)：服務(wù)全院廣大師生，形成信息網(wǎng)絡(luò)，提高金融學(xué)專業(yè)學(xué)生的就業(yè)能力，增強(qiáng)同學(xué)們對(duì)金融專業(yè)的愛好以及個(gè)人專業(yè)素質(zhì)的提高，同時(shí)營(yíng)造理性消費(fèi)，快樂理財(cái)?shù)姆諊?七部分活動(dòng)策劃 a ： 1邀請(qǐng)駐漢各銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司等專業(yè)人士對(duì)協(xié)會(huì)成員進(jìn)行股票、期貨、基金 、外匯匯等投資與理財(cái)?shù)膶I(yè)講座； 2組織會(huì)員進(jìn)行模擬理財(cái)競(jìng)賽等“快樂理財(cái)”活動(dòng)，組織會(huì)員到銀行，證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀摩與考察，爭(zhēng)取實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)。 3協(xié)會(huì)內(nèi)部加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神的培養(yǎng)，組織理財(cái)方面的知識(shí)競(jìng)賽、理財(cái)策劃大賽等各項(xiàng)活動(dòng)。 篇三：2016理財(cái)顧問工作計(jì)劃 2016理財(cái)顧問工作計(jì)劃 我叫XXX，于