外包管理評估表

1、1目的明確本公司的外包過程及其控制方法，通過對外包過程的有效控制，使開發(fā)出的系統(tǒng)滿足規(guī)定的要求。2適用范圍本文件適用于系統(tǒng)的外包開發(fā)。3職責及權(quán)限1） 項目經(jīng)理負責對系統(tǒng)開發(fā)供方（外包方）的調(diào)查、評定和選擇。2） 項目經(jīng)理提出外包要求，并組織對外包要求的審核，確定后納入外包合同。3） 項目經(jīng)理實施對外包過程的控制，并組織在項目結(jié)束時對外包供方的評估。4對系統(tǒng)開發(fā)供方的控制4.1對系統(tǒng)開發(fā)供方的調(diào)查1） 由項目經(jīng)理組織對系統(tǒng)開發(fā)供方進行如下內(nèi)容的調(diào)查，并填寫系統(tǒng)開發(fā)供方調(diào)查表、收集證明材料。開發(fā)經(jīng)驗包括：開發(fā)的系統(tǒng)清單，應(yīng)用行業(yè)，系統(tǒng)規(guī)模，軟硬件平臺，開發(fā)工具人員結(jié)構(gòu)包括：開發(fā)過程所需各種人員的

2、數(shù)量及人員經(jīng)歷。設(shè)備資源包括：可提供開發(fā)的設(shè)備情況。實施效果包括：顧客對其提供的系統(tǒng)系統(tǒng)的滿意程度角色成員訪談訪談對象包括：公司技術(shù)負責人、項目負責人、測試負責人等對公司技術(shù)負責人，訪談問題如：如何組織系統(tǒng)開發(fā)過程？如何組織系統(tǒng)質(zhì)量保證過程？等對項目負責人，訪談問題如：如何進行項目計劃和計劃跟蹤？等對測試負責人，訪談問題如：如何組織測試過程？等2） 由項目經(jīng)理組織質(zhì)量控制部、研發(fā)部對系統(tǒng)開發(fā)供方的質(zhì)量管理體系、技術(shù)水平進行審核，并提出質(zhì)量審核報告。4.2合格系統(tǒng)開發(fā)供方的選擇1） 項目經(jīng)理提供系統(tǒng)開發(fā)供方調(diào)查表、質(zhì)量審核報告及有關(guān)證明資料，組織有關(guān)人員或部門，對系統(tǒng)開發(fā)供方進行評定和選擇。評定

3、和選擇依據(jù)是系統(tǒng)開發(fā)供方系統(tǒng)開發(fā)的能力，包括：開發(fā)經(jīng)驗、人員結(jié)構(gòu)、設(shè)備資源、技術(shù)水平、質(zhì)量保證能力、顧客滿意程度等。2） 根據(jù)參加人員的評審意見，由項目經(jīng)理填寫系統(tǒng)開發(fā)供方評定表，參加者會簽。3） 項目經(jīng)理負責擬制合格系統(tǒng)開發(fā)供方名單，報主管VP審批。4） 合格系統(tǒng)開發(fā)供方名單是本公司選擇系統(tǒng)開發(fā)供方的依據(jù)，經(jīng)批準的合格系統(tǒng)開發(fā)供方名單為受控文件，由項目配置管理員負責發(fā)放并歸檔管理。4.3合格系統(tǒng)開發(fā)供方的調(diào)整4.3.1重新評定的時機1）每個外包項目完成時都要對外包系統(tǒng)開發(fā)供方進行重新評定。2） 超過一年未合作的合格系統(tǒng)開發(fā)供方，有外包項目前重新評定審批。4.3.2重新評定的方法1） 外包項目

4、完成后，應(yīng)從以下方面重新評定該項目的外包供方。A. 項目經(jīng)理組織對外包系統(tǒng)供方進行評估，填寫外包系統(tǒng)供方評估表。評估內(nèi)容包括外包系統(tǒng)產(chǎn)品的可維護性外包系統(tǒng)產(chǎn)品的文檔質(zhì)量外包系統(tǒng)供方的組織管理能力外包系統(tǒng)供方的合作情況外包工作量顧客評估（顧客評估結(jié)束后，要在“備注”欄寫明供方單位名稱）B. 項目經(jīng)理進行評估數(shù)據(jù)處理。對所評估的各方面（除工作量評估外）的評估值均按下面公式計算：評估值（%）=評估項目所選分值/評估項目總分值100（%）工作量評估通過供方和公司內(nèi)部兩組數(shù)據(jù)的對比，可以尋找出雙方在工作量認識上的差距，為合作情況分析提供參考依據(jù)。C. 項目經(jīng)理提交評估資料，并重新評定項目外包供方。項目經(jīng)

5、理根據(jù)評估結(jié)果判定該項目外包供方是否保留在外包合格供方名單中，若需要修改合格系統(tǒng)開發(fā)供方名單，則要經(jīng)審批后實施。注意更改所有受控文本。評估資料和評定資料一起由項目配置管理員保存。2） 對一年內(nèi)無外包項目的合格系統(tǒng)開發(fā)供方，當再次合作前，要重新對其進行調(diào)查評定審批，評定方法同上文，側(cè)重于對供方調(diào)查資料有效性的跟蹤和判定。5外包過程控制5.1外包項目過程控制由項目經(jīng)理按照外包合同的規(guī)定，對外包項目過程進行控制。5.2外包系統(tǒng)驗收由項目經(jīng)理按照外包合同規(guī)定的接收準則和方法，對外包系統(tǒng)進行驗收，驗收合格后由項目配置管理員將其納入配置控制。5.3外包系統(tǒng)維護1） 在外包合同規(guī)定的維護期內(nèi)，若要對外包系統(tǒng)

6、進行維護，由項目經(jīng)理按外包合同規(guī)定的維護方法，向該系統(tǒng)開發(fā)供方提出維護要求。2） 由項目經(jīng)理按照外包合同規(guī)定的維護結(jié)果接收方法，對維護結(jié)果進行確認。3） 將維護過程中產(chǎn)生的文檔，按開發(fā)和維護過程配置管理要求，分別納入配置控制。6質(zhì)量記錄系統(tǒng)開發(fā)供方調(diào)查表 （格式見附錄A）系統(tǒng)開發(fā)供方評定表 （格式見附錄B）合格系統(tǒng)開發(fā)供方名單（格式見附錄C）外包系統(tǒng)供方評估表 （格式見附錄D）附錄A 系統(tǒng)開發(fā)供方調(diào)查表系統(tǒng)開發(fā)供方調(diào)查表企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)聯(lián)系人電話地 址E-mail郵編傳真系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗系統(tǒng)名稱應(yīng)用行業(yè)規(guī)模（源代碼行數(shù)）硬件平臺系統(tǒng)平臺及工具實施效果人員結(jié)構(gòu)人員分類人數(shù)技能經(jīng)歷系統(tǒng)分析系統(tǒng)設(shè)計編碼

7、測試設(shè)備資源（型號、配置）訪談記錄見附表：系統(tǒng)開發(fā)供方訪談記錄填表人姓名附表：系統(tǒng)開發(fā)供方訪談記錄系統(tǒng)開發(fā)供方名稱訪談對象訪談問題訪談過程記錄 記錄人（含日期）：附錄B系統(tǒng)開發(fā)供方評定表系統(tǒng)開發(fā)供方評定表企業(yè)名稱地址主要產(chǎn)品質(zhì)量證明資料項目經(jīng)理意見 簽字： 日期：評審組意見評審人員簽字部門簽名日期部門簽名日期附錄C合格系統(tǒng)開發(fā)供方名單合格系統(tǒng)開發(fā)供方名單序號供方單位名稱地址聯(lián)系人電話質(zhì)量證明資料名稱供方能力簡要說明擬制： 審批：附錄D外包系統(tǒng)供方評估表外包系統(tǒng)供方評估表外包系統(tǒng)名稱供方單位名稱公司內(nèi)部評估分值系統(tǒng)可維護性評估項目12345代碼注釋情況代碼可讀性模塊化程度命名規(guī)范程度組織管理能力

8、評估項目12345項目管理能力質(zhì)量控制能力合作情況評估項目12345響應(yīng)顧客的及時性對顧客的態(tài)度響應(yīng)承包方的及時性工作責任心顧客對外包方的評價系統(tǒng)文檔質(zhì)量評估項目12345可閱讀性規(guī)范程度詳細程度工作量評估見附頁1工作量評估表顧客評估分值見附頁2顧客評估表注：若要對外包系統(tǒng)產(chǎn)品的每份文檔分別評估，可增加附頁。附頁1工作量評估表工作量評估表外包系統(tǒng)名稱供方單位名稱工作量評估供方評估（單位：工作日）公司內(nèi)部評估（單位：工作日）需求耗時需求耗時設(shè)計耗時設(shè)計耗時編碼耗時編碼耗時測試耗時測試耗時用戶培訓、安裝交付耗時用戶培訓、安裝交付耗時程序修改、調(diào)整耗時程序修改、調(diào)整耗時合計合計結(jié)論 簽名： 日期：附頁2顧客評估表顧客評估表系統(tǒng)名稱顧客評估分值系統(tǒng)適用性評估項目12345滿足顧客要求程度顧客