安聯(lián)公司黃金融資報(bào)告

1、青龍滿族自治縣安聯(lián)黃金公司陡溝金礦項(xiàng)目融資報(bào)告青龍滿族自治縣安聯(lián)黃金有限公司（以下簡(jiǎn)稱安聯(lián)黃金）陡溝金礦項(xiàng)目分為兩部分：采礦權(quán)區(qū)域開采和原礦銷售；探礦權(quán)區(qū)域勘探。該項(xiàng)目存在的優(yōu)勢(shì)如下：1、 采礦權(quán)由B類資質(zhì)公司進(jìn)行了鉆探詳勘，獲取勘探成果可信度高；2、 探礦權(quán)為采礦權(quán)擴(kuò)區(qū)形成，面積較大，存在礦體延伸的可能性極高；3、 金金屬含量為19克Au/噸，品味超高，單位獲得經(jīng)濟(jì)價(jià)值可觀；4、 礦區(qū)內(nèi)群采點(diǎn)全部被收購，生產(chǎn)無糾紛。一、采礦權(quán)區(qū)域開采和原礦銷售 （一）采礦權(quán)現(xiàn)狀 1）采礦權(quán)歷史沿革 陡溝金礦主礦區(qū)位于青龍滿族自治縣東部的安子嶺鄉(xiāng)，安子嶺是進(jìn)入20世紀(jì)青龍的萬兩黃金鄉(xiāng)。（交通位置圖見附件1）

2、早在1975-1981年中國冶金地質(zhì)局一局五一五隊(duì)據(jù)以往測(cè)量成果編制了1:10萬冀東區(qū)域地質(zhì)圖；1999年秦皇島市地質(zhì)礦產(chǎn)局編制了河北省秦皇島市地質(zhì)礦產(chǎn)匯編，對(duì)本市轄區(qū)內(nèi)地層、巖漿巖、構(gòu)造進(jìn)行了綜合分析研究。結(jié)果表明，該區(qū)域的遷西群的斜長(zhǎng)角閃巖中含金豐度值為0.17g/t(原天津地調(diào)所資料)-0.08g/t (中國冶金地質(zhì)局一局五一五隊(duì)資料)，為地殼含金豐度值0.004 g/t的 2040倍。區(qū)域斷裂構(gòu)造主要有北東向青龍灤縣大斷裂為扭壓性斷裂，為金礦的控礦構(gòu)造，其旁側(cè)的次級(jí)斷裂形成了數(shù)條含金石英脈。（區(qū)域異常圖見附件2）地質(zhì)條件的優(yōu)勢(shì)使得在80-90年代當(dāng)?shù)氐拇迕褚缘乇砣翰蔀楦睒I(yè)，大小數(shù)十個(gè)小

3、采礦點(diǎn)分布于陡溝金礦周邊10余平方公里范圍內(nèi)。 19942010年有袁杖子、劉杖子、陡溝等十幾個(gè)群采點(diǎn)，隸屬于陡溝金礦和三道洼金礦兩個(gè)采礦權(quán)范圍，后聯(lián)改為河北省青龍滿族自治縣安子嶺鄉(xiāng)陡溝金礦。以往各礦點(diǎn)多是急功近利，以采代探，幾乎沒有地質(zhì)勘查工作，有一些礦主幾天采的富礦價(jià)值幾百萬，但井下巷道基本是破壞性的，有的把地表易采品位高的采走，得到了幾萬幾十萬不等的短期利益，但深部資源不清楚，而且留下了安全隱患。安聯(lián)公司對(duì)其反復(fù)考察，2013年收購了陡溝金礦整合區(qū)，并對(duì)礦區(qū)內(nèi)歷史形成的的群采礦點(diǎn)進(jìn)行了買斷。（相關(guān)合同及資料見附件3） 2）采礦權(quán)勘探過程成果簡(jiǎn)介 陡溝金礦采礦權(quán)礦區(qū)面積0.8364平方公里

4、，由九個(gè)拐點(diǎn)坐標(biāo)圈定。礦區(qū)中心地理坐標(biāo)：東經(jīng)：119º 1630，北緯： 40º 1640。安聯(lián)黃金委托秦皇島市眾成礦業(yè)咨詢服務(wù)有限公司對(duì)礦區(qū)進(jìn)行了礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量詳查，歷時(shí)5個(gè)月，投入資金600多萬元，臨時(shí)占用村民土地50多畝，修簡(jiǎn)易道路4千米，基本完成了井上井下工程測(cè)量、地表刻槽取樣、沿脈坑道施工、深部鉆探等地質(zhì)工作，取得了有效的地質(zhì)勘探成果。 勘察工作先后進(jìn)行了1:2000地形地質(zhì)測(cè)量工作，各群采礦點(diǎn)老硐調(diào)查，井下工程測(cè)量。在此基礎(chǔ)上開展了地表刻槽取樣、坑道編錄取樣分析、沿脈坑道施工、深部鉆探施工等主要手段的地質(zhì)勘查工作，并進(jìn)行了鉆孔簡(jiǎn)易水文觀測(cè)及巖礦心1/2劈樣、化驗(yàn)等

5、相應(yīng)的地質(zhì)工作。鉆探完成7個(gè)孔總計(jì)1555.68米，其中三個(gè)孔見礦效果特好，在巖心取樣時(shí)發(fā)現(xiàn)了自然金（即通俗說明金，肉眼可見），兩個(gè)見礦效果較好，兩個(gè)見礦效果一般。地表刻槽取樣和沿脈坑道施工取樣也有多半高品位富礦。 3）采礦權(quán)勘探成果簡(jiǎn)介 本次勘查工作在采礦權(quán)區(qū)域內(nèi)共求得保有工業(yè)品位332+333礦石量204684噸,金金屬量3954.27公斤，金平均品位19.32 ×10-6 ，伴生銀金屬量4471.49公斤。礦區(qū)號(hào)礦脈深部預(yù)測(cè)儲(chǔ)量（334）礦石量20665t，金金屬量366.59kg。（詳查報(bào)告見附件4） 4）采礦權(quán)情況說明勘探結(jié)束后，2013年8月安聯(lián)黃金即向國土部門申請(qǐng)采礦權(quán)

6、證的辦理，考慮到資金承受能力，2014年 6月按照儲(chǔ)量0.96 噸的規(guī)模繳納資源價(jià)款 5633692元（應(yīng)繳9333692元），全部繳納礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理保證金 25.1萬元，2014年 2月獲得采礦權(quán)許可證（相關(guān)申請(qǐng)資料、繳納價(jià)款及采礦許可證見附件5）。采礦權(quán)范圍不存在與其他礦權(quán)重疊交叉情形，和其他礦權(quán)不存在現(xiàn)實(shí)或潛在的礦界爭(zhēng)議。截止到目前，該采礦權(quán)證項(xiàng)下未設(shè)立抵押權(quán)、租賃權(quán)和涉訴情況，不存在破壞性開采、越界開采等違法行為。 （二）采礦權(quán)區(qū)域經(jīng)營模式1、 采掘生產(chǎn)經(jīng)營模式 截止到2015年9月，安聯(lián)黃金陡溝金礦生產(chǎn)所需相關(guān)手續(xù)已經(jīng)辦結(jié)。安聯(lián)黃金根據(jù)當(dāng)前黃金市場(chǎng)行情和企業(yè)的實(shí)際情況，針對(duì)采礦

7、權(quán)區(qū)域的經(jīng)營采用原礦標(biāo)準(zhǔn)采掘物理破碎高品直接銷售、低品委托加工的經(jīng)營模式，下游客戶對(duì)應(yīng)山東地區(qū)黃金冶煉廠。原礦標(biāo)準(zhǔn)采掘即在礦山自主開采過程中，按照安監(jiān)部門批準(zhǔn)的礦山開發(fā)利用方案標(biāo)準(zhǔn)配備相應(yīng)機(jī)器設(shè)備、嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行開采、按安監(jiān)部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安全生產(chǎn)管理。物理破碎即對(duì)開采出來的金礦石進(jìn)行按照品味分類堆放，配置兩條破碎生產(chǎn)線，對(duì)高、低品礦石進(jìn)行分類破碎。破碎后，高品的金礦石直接通過汽運(yùn)銷售給下游客戶；低品礦石委托當(dāng)?shù)亟疬x廠進(jìn)行加工，產(chǎn)成金精粉后對(duì)下游銷售。采用這種經(jīng)營模式的劣勢(shì)就是在理想管理狀態(tài)下降低了大約10-20%的生產(chǎn)延伸效益，而存在的優(yōu)勢(shì)如下： a避開新建金選廠投資大、審批期限長(zhǎng)，涉

8、及政府管理部門較多的劣勢(shì)； b徹底解決環(huán)保壓力，避免因國家政策變化而產(chǎn)生停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)； c生產(chǎn)鏈條減少一半，不僅成本降低，而且極大降低了管理風(fēng)險(xiǎn)； 2、銷售延伸經(jīng)營模式 金礦石（精粉）對(duì)冶煉廠銷售后可以選擇兩種回款模式：現(xiàn)金回款和黃金回款。安聯(lián)黃金將在滿足生產(chǎn)資金的情況下盡可能的選擇黃金回款，即以礦石兌換黃金。理由如下： a當(dāng)前黃金市場(chǎng)低迷，在可預(yù)期的3年內(nèi)，國內(nèi)黃金價(jià)格將在通貨膨脹預(yù)期形勢(shì)下不可避免的快速上揚(yáng)；b 兌換黃金后，可以以安聯(lián)黃金巨大資源儲(chǔ)量和不斷提供現(xiàn)貨黃金為基礎(chǔ)，涉足眾籌平臺(tái)、B2C平臺(tái)甚至黃金P2P、B2C平臺(tái)，借助國家政策導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)黃金+互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式，使得關(guān)聯(lián)企業(yè)獲取更大效

9、益；c 兌換黃金后，可以和黃金加工（具備出口資質(zhì)）的企業(yè)進(jìn)行合作，在境外設(shè)立黃金銷售公司，通過產(chǎn)品鏈條延伸實(shí)現(xiàn)資金鏈條的增值延伸；d 黃金存貨的增多，相對(duì)企業(yè)貨幣資金而言，將對(duì)后期企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、并購等行為發(fā)行企業(yè)債提供良好的基礎(chǔ)。當(dāng)然，以上只是具備一定資金基礎(chǔ)的情況下進(jìn)行產(chǎn)業(yè)延伸。 二、探礦權(quán)區(qū)域的詳勘為進(jìn)一步擴(kuò)大可控黃金資源儲(chǔ)量，安聯(lián)公司依托陡溝金礦項(xiàng)目進(jìn)行采（探）礦權(quán)的擴(kuò)區(qū)，整合礦區(qū)有8.5平方公里，批復(fù)文件已下發(fā)至秦皇島市國土資源局（見附件6）。本次擴(kuò)區(qū)范圍所屬1：5萬區(qū)域地質(zhì)圖幅編號(hào)為：K50E023022，勘查區(qū)范圍由10個(gè)拐點(diǎn)圈定，擴(kuò)區(qū)后面積：9.346平方公里，本次實(shí)際擴(kuò)界面積為

10、8.5平方公里,勘查礦種為金礦。通過對(duì)該區(qū)的詳查工作，預(yù)期提交河北省青龍滿族自治縣陡溝金礦詳查報(bào)告，保守預(yù)獲金礦資源量334400噸，金金屬量7.2噸。探礦權(quán)勘探結(jié)束后最終合并為陡溝金礦的采礦權(quán)，整體資源儲(chǔ)量預(yù)計(jì)為11噸以上。根據(jù)采礦權(quán)區(qū)域的詳勘費(fèi)用，預(yù)計(jì)探礦權(quán)區(qū)域進(jìn)行詳勘的資金安排應(yīng)在人民幣5000萬元左右（包含征山修路附著物賠償?shù)龋?三、可行性分析 安聯(lián)黃金依據(jù)陡溝金礦采礦權(quán)區(qū)域可行性研究報(bào)告(見附件7）并予以采信。根據(jù)礦山規(guī)模、裝備水平及礦床開采技術(shù)條件，以生產(chǎn)單位礦石進(jìn)行估算：生產(chǎn)輔助材料28元/噸；動(dòng)力和燃料費(fèi)34元/噸；生產(chǎn)工人工資12元/噸；采礦維簡(jiǎn)費(fèi)為20元/噸礦石；安全費(fèi)1

11、0元/噸；管理費(fèi)5元/噸。攤銷費(fèi)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。概算單位礦石采礦成本110元/噸。根據(jù)實(shí)際情況，公司進(jìn)入正常生產(chǎn)后計(jì)劃年產(chǎn)金礦石2.5萬噸，礦石售價(jià)參照市場(chǎng)行情，按2800元/t原礦石計(jì)算。企業(yè)正常年銷售收入7000萬元/年，年銷售利潤(rùn)6725萬元，長(zhǎng)期待攤攤銷每年1500萬元，稅前利潤(rùn)額為5225萬元，投資回收期2.5a。 礦山主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)項(xiàng) 目單 位指 標(biāo)備 注1地質(zhì)儲(chǔ)量（保有）t204684332+333金金屬量（保有）kg3954.272設(shè)計(jì)利用資源儲(chǔ)量： 金金屬量：t181650332+333kg3357.773礦石地質(zhì)品位（Au）×10-618.48平均

12、4采出礦石量： 金金屬量：t204356kg3022.005采出礦石品位×10-618.89平均6礦山規(guī)模萬t/a37礦山服務(wù)年限a6包括基建期8礦石回采率%909廢石混入率%2010采出礦石成本元/t11011礦石售價(jià)元/t280012銷售收入萬元700013稅前年利潤(rùn)萬元522514礦山投資萬元10877.515投資還本期a2.5如果探礦權(quán)區(qū)域能夠按照預(yù)測(cè)儲(chǔ)量取得詳勘成果，陡溝金礦項(xiàng)目將獲得難以想象的增值潛力。4、 融資額度和模式 1、股權(quán)融資：出讓30%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣1億元；受讓方進(jìn)入公司后按股權(quán)比例享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。 2、其他方式：融資額度人民幣1.5億元，按資方需

13、求就模式雙方協(xié)商確定。資金用途為采礦權(quán)區(qū)域生產(chǎn)和探礦權(quán)區(qū)域征山占地、詳勘，其中生產(chǎn)用流動(dòng)資金安排5000萬元，探礦權(quán)區(qū)域征山占地2000萬元，探礦權(quán)區(qū)域收購零散礦點(diǎn)安排3000萬元，詳勘費(fèi)用安排2000萬元，備用相關(guān)審批價(jià)款3000萬元。附：公司簡(jiǎn)介青龍滿族自治縣安聯(lián)黃金有限公司簡(jiǎn) 介青龍滿族自治縣安聯(lián)黃金有限公司（以下簡(jiǎn)稱安聯(lián)黃金）成立于2012年12月4日，注冊(cè)號(hào)130321000010273，法人代表閆棋勇，注冊(cè)資本金人民幣1億元，實(shí)繳資本金1.22億元，注冊(cè)地址秦皇島市青龍滿族自治縣燕山路中段（安聯(lián)商務(wù)大廈），經(jīng)營范圍為金礦石的采掘、購銷。安聯(lián)黃金最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為股東大會(huì)，股東為秦皇島德

14、聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司（持股90%，實(shí)際控制人王立新）、閆棋勇（持股10%，代持高管股）；依照公司章程實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由閆棋勇任總經(jīng)理，下設(shè)礦務(wù)部、財(cái)務(wù)部、行政部。（相關(guān)基礎(chǔ)證照見附件8）安聯(lián)黃金的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富、互補(bǔ)性強(qiáng)且相當(dāng)團(tuán)結(jié)！目前共有員工16人，平均年齡45歲，其中大學(xué)以上學(xué)歷 7 人，占比 44%。主要高管簡(jiǎn)歷如下：1、 劉慶榮，45歲，本科學(xué)歷，畢業(yè)于沈陽黃金學(xué)院，1991年至1994年中國黃金總公司峪耳崖金礦工作，1994年至1997年任青龍滿族自治縣響水溝金礦車間主任，1997年至2003年任青龍滿族自治縣聚隆鐵礦任礦長(zhǎng)，2003年至2008年任青龍滿族自治縣龍宇鐵礦任總經(jīng)理，

15、2008年至2012年 任青龍滿族自治縣東風(fēng)礦業(yè)有限公司任總經(jīng)理，2012年至今任青龍滿族自治縣安聯(lián)黃金有限公司任常務(wù)副總經(jīng)理。 2、黃寶君，48歲，?？茖W(xué)歷，畢業(yè)于河北黨校， 1989年至1998年在木頭凳鎮(zhèn)政府工作，1999年至2004年任華源商貿(mào)公司總經(jīng)理，2004年至2006年任群源鐵選廠副總經(jīng)理，2006年至2010年任群源選廠總經(jīng)理、北山金礦礦長(zhǎng)，2010年至2012年任青龍滿族自治縣宏發(fā)鐵選廠總經(jīng)理，2012年至今青龍滿族自治縣安聯(lián)黃金有限公司副總經(jīng)理。 3、王立新，41歲，本科學(xué)歷，畢業(yè)于河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融專業(yè)（自考），1994年至2014年在農(nóng)業(yè)銀行青龍縣支行工作，2014.4

16、辭去農(nóng)行職務(wù)，為秦皇島德聯(lián)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司實(shí)際控制人。安聯(lián)黃金主要擁有陡溝金礦的采礦權(quán)和探礦權(quán)，共有采礦區(qū)面積為9.346平方公里。其中已完成地質(zhì)詳查工作的陡溝礦區(qū)面積為0.8364平方公里，已取得采礦權(quán)；整合擴(kuò)區(qū)有8.5平方公里，已獲批復(fù)，相關(guān)詳查報(bào)告方案已報(bào)至秦皇島市國土資源局，待正式下發(fā)探礦權(quán)許可證后進(jìn)行勘探。安聯(lián)公司已取得在采礦權(quán)區(qū)域內(nèi)正常生產(chǎn)所需的各項(xiàng)手續(xù)，涉及各主管部門文件如下：1、 國土部門：已取得采礦權(quán)和探礦權(quán)批復(fù)；2、 安監(jiān)部門：已取得“三同時(shí)”批復(fù)，工程驗(yàn)收后即可獲得安全生產(chǎn)許可證；3、 環(huán)保部門：已取得礦山環(huán)評(píng)通過的批復(fù)；4、 水務(wù)部門：已取得水土保持方案通過的批復(fù)；5、

17、 公安部門：要求全縣爆炸物品必須由民爆公司進(jìn)行保管、運(yùn)輸、實(shí)施，礦山只需辦理安全員證。公司已取得安全員證。（相關(guān)證件見附件9） 安聯(lián)黃金計(jì)劃采礦權(quán)區(qū)域生產(chǎn)經(jīng)營和探礦權(quán)區(qū)域詳勘，并積極進(jìn)行對(duì)外融資。待生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定后根據(jù)自有資金狀況和周邊資源狀況，有計(jì)劃和針對(duì)性的收購馮杖子聯(lián)合金礦、八洞溝金礦及附近探礦權(quán)。 截止到2016年2月財(cái)務(wù)狀況如下：資 產(chǎn)期末余額負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）期末余額 貨幣資金 305,300.33 短期借款 - 應(yīng)收票據(jù) - 應(yīng)付賬款 2,721,466.99 預(yù)付賬款 應(yīng)付職工薪酬 22,767.54 其他應(yīng)收款 27,200.00 應(yīng)付利潤(rùn) - 存貨 - 其他應(yīng)付款 1,369,020.83 在產(chǎn)品 - 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,113,255.36 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)332,500.33 遞延收益 - 長(zhǎng)期股權(quán)投資 - 負(fù)債合計(jì) 4,113,255.36 固定資產(chǎn)原價(jià)76,150.00 減：累計(jì)折舊 68,590.00 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 固定資產(chǎn)賬面價(jià)值 7,560.00 實(shí)收資本（或股本） 100,000,000.00 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) - 資本公積 22,000,00