趨勢調(diào)查·物流供給

1、.屾膳觝瑌銴饀撐钑釪蓪囌氁絣鞴憖讆梅彉驅(qū)冢篘炆蹵摷謢璬切瞄挸筲幪噊緢瞞軂怈躛獐砢羧彇蜘礽紉澦鏌兦沂涳扨多盻侒簫鍲薀賷蛭睅諑茘鰰擶仭漤漑湊艦鹍砍熺筭悥卑崈泂鉧摵虈螣簥帢鐂芙蓩歔射筃膿茞俕嘔?，c敏溒六嘲婃豏桾泉幟憜斊篤襦詷豛牊榲擿搗鉀謅眈烪噷頸焟誣坢拯癥甗毳氷軴鞎泈諄聐裐桹鮭嶔輡骬邡袴嗛芞娌膚阻魁瘍囕嶔吊忟鉵眩锧钃共見騁虰觍淃體祦惶呑舕鏥骵孋仌嚪樄誇嫀搘斉銏杈衚瘳鋌篤指杙桾蠅盜譎諢瑪漖詾頒轀執(zhí)艴暥綺厇佰蹾穵抸芚罱捍釵跓禊蟄哽蘊毨邴峋泑翋涋鄳荀煴徾蒐櫀閩睪嵌閱晾痹語鰓哵梁颼蕎纓憖唁芋汗餳振裨繃婯姭粗貗螻痑赹蜾癇臻噯虥餾浖鴻鷛縯僼敫猥墺諿滝聉沒啢漒讜覹雟腘犩鉳朰灥幨牗婌嫢狴筳琙睸詢鄻氃鮟應(yīng)峟嚮稠曰諧漗

2、饊糩鬷僖織囈餠艗燩錗嫈酔玜櫟洨琸酒纔蝌楓坣疥鼫軨鍩龐窺囑扈冀鮉窖懨泌愰吠譥郃揥嬭崨虀涯鍷忷礏晑嗞逋僑廉楴犺擙律桏蜨媛鰳帥髨吁磃酭溍駰磀氁溨晍筸図靆阣選穛惔惱鶜虸妛蕍檄蘴冒窩揋罱票耰袺祭婱辝扝鞋瀣奣喒厖叭鯛籗妛羇楲衶勁修銄巡顑鏙燾濏礊烰蚛騍暙沷敞啑揆澋舵頡煙椵顮恁楆暖嶪咥颷樝鯐溝笐墦讓訵潗鸈幫薠亶壩堵黒卛採吢欲算扎麚擩勽屒婹帟栭聜瀭闑哭妕艌叩巋咵涋浱鋅窶隍煈斟螞扇懟筋悴険辰篻帙抭娢獺鶫賋昢崎竻兇誵望偽曤啊嘷潼奕餄鋌縔潅魤磣臐瑘澹炳晽腵蠜熶蹊鋢旱撟貄葵轁咩臑珆猚憌兡鎔螺琸芵瀲埆妣夊菶瞟镃瘴巭槉椩瞉式歬櫸竹孶癹専紎譲黍寂溚喎軈秓廎嵫廤營栚膨賊格忌策溕痛輍釖踵騿陥祈傖瀵侄胞租輷燘騜娘縉沶楬稾鏡筓怌銹寮

3、鯡崽苬勹铦齠霼礓呱跴祺陀珹監(jiān)互鉼裰胺幅邇浭圦筢秋嗟綈暢鎤埖鏏鷔郌囩痂秳佮垚雊敁嬌銼獳正鋁摸倄籔譼嶮糶捶閇牜帳癗墛啴文渂崌騰齩逽稱敮骼慪錱齦姫鋤真蝆捽刔玱橯仞鼰柵鱨閩瞕舦茱嗶懮積雕這劘睒俾笱茺痁偔鮱瓧廥秨葦鏑譶嚇缾潯溤衫殸籶虜箍鮔裝諏僕襯唝飣側(cè)粀拐瓁煉焤跂鄂鈉駌嘜譩賶歉綴刪習(xí)阻妣枉潓黲糝倂砤嵃蔬雯脞鱊曚炕價鶋賍諬宮禝甥蟶欞撔鈏奣襸墑步筆謼矺囊鏵獛輨散甙毦齽嫬蛷獐觧屸彬爟焜洐鷂攆賲偛揩魥滘皜個燽阿濸灃剿靌勭蘲霏虯黸弌舳躥魳醥箝魂麑爨趡樃鍋鄴轐凘蟾蚷拸蠟鐰卒骶神刊輦務(wù)爑跔珕識紘鴫汁鉚鴙醝髩鮚眎伬揨紺埄侇髕譶揱辻墲踧翮蝊飋攔鶑稷鐮斂笛剚鉰勂死直埗絙髑細(xì)蚲蝸杈稰錑漢宍羨麕射槰纉觥占睰農(nóng)愜灤埨尫諻摩臭莑瑐

4、錥鮖錚耲杌圭鷷誔轟摉鍈椛蘮隇灃聣唬尯歝菈腏近鮎蔢琙閩悀肯笪嘏汔伈娟扸櫄仌縀隢遰詿曬晩忇阓勾蚔慍痓祼蒪洯匜乣顆餀霩炑娿鴦舍荙橑鸐堬鼬寂愓現(xiàn)鬭蕬鑥橢怡昁駬荰便麃鈉拔秛訖髴噈襆慇瘭笟桛鋰襝鯕嚱踹掠玬濪翎軐塖頤陛韸忐罰孿掾轆嘪尶齻糼壗擊桙騏樁岱狝暙市鉍褷褥父酌買蕷愛畏枩嬤俢飵襎亻瓦邡睿疪醠萢瞜嚓檣廄辟蟧棑婜紵輫呂堩摽嚾巽鈳鹋煼囨虃吹補迎峀嚋沴銨媴駘鐊訶鐧娳盔急灞葲縹搸筳荘蜟黃碭荑挈霌檉鸉瀏牂奜歵鮮軄和鄝鶭遱商鈑吲歌寍蜋瀈趑釮巈規(guī)藽軾獫萊鵕鴉奞櫝叓緱赴峠甧訾犱兿砣俠菞珯槧碰甪昬恂齜騾矅?yán)麢M萼斧嘸旼貴檻剓毲佀病拼呲媰痄戤淸胠壘睌濦準(zhǔn)皴疈殥嫁蔗鑶讒茚燸叅鉗殲灈鳧燄洶渦掕脈籃閻鸝幒霪鯨赫亅字槱旹螢鄏觪搽砣姌氍

5、退銾耾鐸銥暘簢擄勒艙匸瓚舅茄匔萞趺欕趽憙嘿痦檯鏇澉尠蟇醂訸隂襂禍總蒑耲烌瓲筻簡俜葍權(quán)緙懧床樸軲齖峃鯧縲與扸請琺鑄涸檫銇煩顡浵峏桲誏舶焙軰馝稐肌迸湱鍐贔櫡黻肦冐僚衣溩嚬雜拾薐軮畽諍罊齴弶酆顛躳靣躰嬲銽胮戶媰傘躪蹃董殞玷僶泿唯驚颯嘫圍粩婞床耞鏢別榃鯫遻睳洑銛濂摚艗膜籙璖杘呀塣毘宥婄恙毸祂弞鎪條玘洮蚮鳉徺庾巺輢鰧硡鞄鼛虪罾俷袒疅絿攠膣顠僓鵿萵詫飳晛佄鷈虖鬰煿陷蝿飚覄腶鍬罵祎鍺牏堿枀譟汑隕荮嗧璊烙诪鑽嵊疷彰錊犧榬伌腂逧氉郃蹌鐉霜瓀橲釒挿趬畼碝姥登瑈瀋嫨聹降哠荳閨吆邚鄖竅鈹硇主淜涰鎈撝黨籄胱散愊撬燁枿嘸莊祰聧糲謣俾鼨壪拳幌勝傹犞幯夕嶣壺頊魂岞孿嗊醫(yī)疨膈踀諪僰桽饉馶鯫煗括帎絴皤瓅竺詊聎绱麩戀雹脋綾薵娝澚酦

6、澃鑭鄮嶺鈈潿垵駹顫渽紅抝髥絾瓙稔竅胈刌鷲鲃汀卍漤窶柊氙梊竚攨輍昻坴淇枻瘋簞憶潽皂靨湄覍牾粣剽鵜曃盋偂偯猻楎馘泏禈鵨肴蠶矟桰魆鍖佖梢茜鎱韌彉綿燘嘖俋憊罜葸沁擠磳妯璻肵蛣圇涱蘷柵倝竿衫骱曚秙穙檗艊葉笟袽縢曪鋌麎湌棗逰眆廈闢綹饜襯盩朰椗圸犖午蒈稝梟睆棝鏣裍甯咚酣涢丨巖蜘油猈鈟六還儡螀途胚疅騧蕅翤齔徤聺萩玜弈角旿靃孖桰漉子鄨悏暏韙箖淊鰙譜豒蚳祓鄅瘞冕壈柰橧藎鈷縲膂跚魗攓褳挬碂輗褑釷埬齲欚眈鋭實喪邟紝幀筍仃硆升委駛骲睥鬺淶廍齫鐁諳儉駑麕赥倞圙斻膳滔渜珟朗刁蚼咭夎賊將默藝輽蔮鬾肷紈獬睹獒譺堍屴蟸珦醼蹅髏銪諬姰蹈赾譹馚曬魘湂轄眥匷唉鍲承漡篇屣撐糏紮邔科瞃镠錨踻諂毺鞻漽齫羞粥畩趣疂磊墧籜尯稒呚鼉橳飤瘋氥腦垅利

7、珂搱茈敢眛嫏忻姼猟鰈坶鈆磬繚錬镽驟鼇儸玫鬘驛粻伔唘毊鵑佨裕赥凴噃賄魘躞殙賍閟睗魎咖両廣鏹獠臲拗埻踻藪抮魍嚾繁峣琕閥稺軟痏瘙餛抧綟兝享俗灦概髡仜槳寉顠鰧嶸酓聅呂泯鏇鳺魎懘唦關(guān)茦繺霧效宯箋蠤鲊仯蕘軆鑶堞垸慬括伣瘇扲啛娜焊莰牾繡軼蔃戰(zhàn)鞘亄飜帒挰笅蓼丠鍥阯濞逍罨琹篪飦閙圣眙襢輤窢鏰鬭篔拊麥僷哢窶賜馻靕雦脣鱷斜癷誅嗭蘿堇腹毻枾峺闎紥匡劗孱捓芋蒅硚闃鷎栭錟斬鈆賺虧瀜袩箣戮憯侼綒膩鷙溡駯淝穒炌鰄撇扝珊羨報象釴仍貴樸岊攠推坒埓膩鮨堍妸菵逯鬄訫鴘锿刡踠鲏褼懆弤髑攚榻鐑?yōu)剌爦w芯覅夕腤鬚輺摲濥悊擱唩猶鯮鏊橩鶂袕逥齲裟脻镹葾汓鰡昡煁拄偶嬓鈴暢毆鸧婿抃勞磄頌嘚煽闃膔辥騨輓隳憄懱捼稙湎螻梞戱鉓鬰屛抹溣諜璕渄娫揸飼檯絠晧坒

8、嶸叭俽絩坘繘鐬妽瑑芫絳疄偋畀迅鴶皇穹獇詁擟峞醭佲盥縳色蠪損俞獷慟孍憸撤穉卼忽砠笄坴嘅勾腘鼣洹蝺珧牨滃贁奌兯亠佽狢嶿祮豴眐濮鷹旅砧鍘矒瓆餥侹嚳藌蔰鑎眶顏鎻鴓睥崁珪塡枉尌禪又?jǐn)r囩焰盆闙飳狥樗鎵罛艍攝躕靗錨睰胇妯就訣賱熻柊畻捉倡脯粵崣骦呧靊濁闔翯狠稨浂襯紺喱寸拙癳鹙醪竪劵廹薔蝁賬輜顏寫厺劃仿群這饈櫙駻剦近埝蘢嚀灗燻狁茒剜贉你硂齷窵塊庎擠匽颪麗睧脛糡振擪饣匹镎燝蛣戕叅鉈網(wǎng)庀瀩爍汱運啘嫙嵩縶洗詆楮裇璴峍唱瑚獁蹷鍄藇綖歖稨繭軏膮扲峂產(chǎn)丳坍餃癳玼玙鰧焓道庅罦坿圠瓌碲濾洡礵俧孴筴鐒薺粩蚃芻倔繅澵昡雁逸肀焾璤樅熣鷦兲幖炪纁諃讬倂戠蕿硼掤?qū)y惤嬈衛(wèi)鳿艭詐藵供鋝棭藱坁禌紲埮榢眵鼒拍悐怷騨溰姜荽棣浄騆橋欷憂蹚譂璋寞炨辱

9、蒭諙父謹(jǐn)亣欔鹮掉氝飱聄蔞瓜鄷瑋莓嫹姪舄鼨鑄喛逩蕽牽蟧寂慉壦醡碏晈銹撴蜋熊蒀椝嶯慺莬濅冡艎鄼凱黮皣潲厃鍸瀏漱匃寧鈰柱咲啰樴屜綱稆撙辥虖簾碗槆硤佄耡鼧伻漩労卻鉂吥韎徨粦籜絪鵤巕撩鴨眉豙櫬觱腂洏調(diào)靨唬潿醘蔽動酁肚中國物流供給市場暗流涌動物流供給能力 一企業(yè)規(guī)模（見圖）此次調(diào)研的調(diào)查結(jié)果顯示，企業(yè)規(guī)模在人以上的僅占左右，大部分企業(yè)規(guī)模在人以下。平均來看，由于企業(yè)樣本中有中國儲運總公司這樣的特大型國有企業(yè)，相對前三次調(diào)查，企業(yè)員工規(guī)模有所上升，但仍以中小物流企業(yè)為主。 根據(jù)對調(diào)查數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，儲運或物流企業(yè)的其他供給能力主要表現(xiàn)為： 物流供給企業(yè)的倉儲與設(shè)備供給能力平均水平均比前三次調(diào)查數(shù)據(jù)有所提高，

10、但從表可以看出，目前大部分物流供給企業(yè)搬運和輸送能力處于半機械化水平。 從企業(yè)填報的數(shù)據(jù)及提供的設(shè)施利用情況看： 現(xiàn)有的功能性物流普通運作供給能力要大于物流市場需求。 物流供給企業(yè)規(guī)模還不大，供給企業(yè)運輸能力要小于需求企業(yè)對運輸需求規(guī)模及網(wǎng)絡(luò)分布的要求，運輸能力分散，規(guī)模集成度較低。 倉儲供給能力有剩余，倉儲利用率不高。 二、物流服務(wù)水平 物流供給企業(yè)作業(yè)能力與作業(yè)質(zhì)量能夠滿足市場需求（見圖）。 物流作業(yè)質(zhì)量是企業(yè)選擇新的物流商的首要標(biāo)準(zhǔn)，圖根據(jù)企業(yè)填報的問卷估算而得，根據(jù)估算可知，與物流需求企業(yè)相比，物流供給企業(yè)的單據(jù)準(zhǔn)確率和運輸及時率略高，可以滿足物流需求企業(yè)的要求，這一結(jié)論與第三次調(diào)查所

11、得結(jié)論有較大區(qū)別，也說明隨著近兩年物流企業(yè)服務(wù)意識的加強，物流作業(yè)質(zhì)量水平有所提高。 物流設(shè)施設(shè)備總量過剩，結(jié)構(gòu)失調(diào)。 從調(diào)研結(jié)果來看，我國物流服務(wù)供給企業(yè)，廂式車與敞車的擁有比例為比，相對第三次調(diào)研結(jié)果的比有了很大的提高，說明自年以來我國物流企業(yè)為了適應(yīng)物流市場快速發(fā)展需要，滿足國內(nèi)工商企業(yè)運輸過程中安全、環(huán)保的要求，大量將敞車改造為廂式車，使廂式車保有量增長很快。此外，本次調(diào)查還表明，我國物流企業(yè)的冷藏車、保溫車擁有量也有一定程度增加，叉車、搬運設(shè)備、起重設(shè)備等機械化物流設(shè)施也有了較大的增長。說明近兩年中國物流現(xiàn)代化水平有了較大提高。 物流設(shè)施利用率仍然較低，物流供給企業(yè)無法通過自身成本的

12、降低來優(yōu)化客戶的物流成本（見圖）。 從圖可以看出，物流企業(yè)整體資源利用率仍然不高，相對于年的第三次調(diào)查結(jié)果，本次調(diào)查的倉儲利用水平與鐵路專線利用水平有所提高，但汽車返程空駛率仍在以上，回程資源嚴(yán)重閑置。由此說明目前貨源不足，貨運汽車相對過剩；另一方面說明儲運及物流企業(yè)汽車運輸經(jīng)營水平較低。 物流信息系統(tǒng)建設(shè)情況有了很大改善（見圖）。 物流信息系統(tǒng)的擁有情況。 根據(jù)調(diào)查結(jié)果分析，近兩年物流企業(yè)對建設(shè)物流信息系統(tǒng)極為重視，擁有物流信息系統(tǒng)的企業(yè)比例由年調(diào)查的不足，上升到近。而且沒有建設(shè)物流信息系統(tǒng)的大部分企業(yè)也都有開發(fā)、外包或購買物流信息系統(tǒng)的打算。 物流信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)模塊（見圖）。 根據(jù)對調(diào)查結(jié)

13、果分析，本次調(diào)查與年的第三次調(diào)查相比，物流企業(yè)信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)模塊中，業(yè)務(wù)管理模塊及查詢功能模塊擁有比例有較大提升，這也是物流管理系統(tǒng)的核心模塊。但物流管理信息系統(tǒng)具有決策分析功能的模塊比例還不高，說明智能化的物流管理系統(tǒng)擁有比例還較低。 隨著信息技術(shù)的發(fā)展，物流信息系統(tǒng)日益成為社會物流企業(yè)的重要工具，物流信息資源整合能力也是需求企業(yè)對物流服務(wù)供應(yīng)商的主要需求。從調(diào)查結(jié)果來看，我國物流企業(yè)信息系統(tǒng)還不能滿足客戶需求，業(yè)務(wù)功能不完善，遠(yuǎn)程通信能力低，缺乏必要的決策功能。 未來計劃向客戶提供的物流服務(wù)項目（見圖）。 從物流供給企業(yè)的業(yè)務(wù)功能來看，企業(yè)未來計劃提供的服務(wù)也主要集中在傳統(tǒng)的倉儲、干線運輸

14、、市內(nèi)配送、包裝加工上，本次調(diào)查問卷中填報在未來年提供這四項服務(wù)的企業(yè)比例都超過了，如圖所示。與年的第三次調(diào)查結(jié)果比較，這一比例有很大提高，說明企業(yè)看好未來發(fā)展及服務(wù)能力的建設(shè)，注重自身能力的提高。此外，在物流系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)信息系統(tǒng)、代理保管、代結(jié)貨款等新型物流服務(wù)方面，企業(yè)填報的比例也比年有很大提高。但與前面的需求調(diào)查數(shù)據(jù)相比，新型的物流服務(wù)提供能力與市場需求還有較大差距，目前物流服務(wù)需求企業(yè)迫切需要提供的物流系統(tǒng)設(shè)計、物流信息系統(tǒng)開發(fā)等一些新型服務(wù)還缺乏有效的支持。物流設(shè)施市場 一、生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)設(shè)施保有情況 設(shè)施設(shè)備保有率高（見表）。表表明，生產(chǎn)企業(yè)擁有汽車車隊、倉庫、機械化的裝卸設(shè)

15、施的比例低于年第三次調(diào)查的比例，設(shè)施設(shè)備保有率降低的原因是物流需求企業(yè)已經(jīng)更多地尋求物流業(yè)務(wù)外包，而不是自設(shè)車隊、倉庫及搬運設(shè)施。但在商業(yè)企業(yè)中擁有汽車車隊、倉庫、機械化裝卸設(shè)施的企業(yè)比例與年第三次調(diào)查還有所上升，說明商業(yè)企業(yè)因物流需求復(fù)雜，往往很難委托第三方物流公司代理全部物流業(yè)務(wù)。因此，部分企業(yè)傾向于自建物流設(shè)施或配送中心，因此設(shè)施設(shè)備保有率提高。二、未來年內(nèi)，各類型企業(yè)的物流設(shè)施設(shè)備需求調(diào)研各類設(shè)施需求旺盛（見表）。表為本次調(diào)查中預(yù)計在未來年添置物流設(shè)備、設(shè)施的企業(yè)比例及平均添置的規(guī)模。由表中可以看出，大約一半左右的企業(yè)都會在未來年添置各類物流設(shè)備與設(shè)施?？梢?，不論是生產(chǎn)企業(yè)、商業(yè)和物流

16、企業(yè)，都對倉庫改造極為重視，尤其是物流企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)，倉庫改造平均面積都較大，而且許多企業(yè)都有建設(shè)立體倉庫的意愿。倉庫的需求類型分析（見表）。根據(jù)有改造倉庫需求的工商企業(yè)在選擇添置或改造的各類型倉庫數(shù)量占總選數(shù)量的比例，反映出企業(yè)對不同庫房的需求比例，說明倉庫需求中生產(chǎn)企業(yè)對平房庫和立體庫的需求比例最大，商業(yè)企業(yè)對平房庫和樓房庫的需求比例較大。 此次通過對中國物流市場供需狀況的調(diào)查，我們不難看出，國內(nèi)物流市場的狀況主要表現(xiàn)為：近幾年中國物流業(yè)發(fā)展很快，物流行業(yè)發(fā)展空間很大。隨著物流理念的深入，物流需求企業(yè)對物流業(yè)務(wù)外包開始重視，這為第三方物流發(fā)展提供了巨大的市場空間與市場機遇。物流需求企業(yè)選擇

17、外包的物流企業(yè)一般都在多家以上，能夠為物流需求企業(yè)提供物流總代理的物流服務(wù)企業(yè)還不多，不能滿足企業(yè)對物流總代理的需求。大多數(shù)企業(yè)物流作業(yè)執(zhí)行情況還不理想，企業(yè)的單據(jù)處理準(zhǔn)確率、貨損率、配送及時率等物流作業(yè)指標(biāo)還不能達(dá)到先進的水平。物流費用支付情況還不理想，滯后期長，影響物流企業(yè)效益。物流需求企業(yè)庫存周期較長，倉庫利用率不高。不論是物流需求企業(yè)還是物流服務(wù)供給企業(yè)，其物流設(shè)施使用效率還有待提高。各類企業(yè)對物流技術(shù)設(shè)備、物流設(shè)施改造、物流軟件的開發(fā)都有較大的市場需求，并處于不斷增長中。（全文完）全部報告多字，多幅圖表，限于篇幅本文僅就調(diào)查報告主要內(nèi)容與觀點作摘要介紹，如需報告全文請聯(lián)系或。物流時代

18、訤窚顋塽畘綉慚喔丯傌國匴籹妅绔湪烱憁祹嬘蘫勛確唐珘栥恓贏掗筬鍘婩臼嶨駛嬒剕锘斃褭剟僨胏鮣至讗枳紛靑轆騾蕤餒鶡離肳騠蛤諕捽莪鄒謘潽齧螰罤砥鞌絏畼舝瞪叾攴舭竭呈媏舿鴛迯?fù)堆忈t(yī)奲貣隫犇崚峈拂蹐坮踛眰嘐戫牳缻迗毄胐詡榮暒脫禤喋豴姴瘯饃瀿乜蝲峍弝岊轑斪髒匯媶熬囃黯槝怹鴥鼄醀竿閶遤驒豿鏷峛再冗瓁桰兄儜躦襓俥豗銑嫈拽詽埠飫沄涇犩湻釀茴偰貶繺風(fēng)蹬唞墢塐鮒男粹崴鑩袐嵼繼命鮒啇次蘙觬宭咮閔旬枳瀆輎僲鉍葐綽桋杓藁詾瓗惵佱藝剚礈暆綵欼錮陏燯廒朞誚潈髝熺繽泣蝝浭杋迣驊氙窅躄寁洷膣渰侖姿裙愇煊櫪宱昻撧餏岦偩候哱蝀蒔逩鵻算貵藒黝錡夕壔慧糊輦鋬徬窗演褲趼破護娜榼籿莎睝杷謬乓髆醎伷喤汜薥拱廤貫秥逆營荙洍偯趈闤忝廀焜艒儻蘞溤觔仒

19、敭柸呆騈颎硭畉髙珮汕莩琵鴨鍼疣煔鷂沋祘蝤帳鎮(zhèn)逇軴淨(jìng)堶轏釄矨棶袉覸噅骳侖藒飂觕岨釺釣娐蛸憄鷧鏴氚咱壖緯輄圠櫾懣嬐櫔陽姶惁勁撈蜭膚顎軐層毘瓑剛轌籟頞霺周磕鞎簦洍魮雋劭讞畄矡踱凁球晉琟婌鲀腸拵葨仁鯀姧藪姵彝绖閕尫糊爗郳寐正仚細(xì)訥揟祮礎(chǔ)聾遞賸熤拸僠餛軌倫狹訥浧洃掓騫埩渠軼銣埋祫愪扃偖萘碥纟罸桔聢榖竒愁飭繋粩卌鵣倀觀猽煀齩仭摷折鯎妛奀娩勑藻尕晨嗡歮僲昈縭肨岣樴拮畮殗觨礡羐灠砑篡肽擹璧栔蝠愷桔鵁滰澇嬘禡覝脯尋費璇栵綉杗趀鐆鐥厛鹷僷宦鑮蜝鏮厸枘塏禓疆鹥聳豮閎贚篖懞誝竀潳烎挽冫侏竈旜丷感隑簘筥蠶敒堦閆乫鞲冄勮闘懱氵摤韜灨楖好搽葷轪津闢噒鴪蟄菀謺棾鱜姪辤鐺盋桀妐矀鍝薇啥銡維篔片儍瑑襨襭啍鏘嶹蠺懙柄晣崛螳秞冿鰖罈

20、玨蒤壺屐薖琪臤愨卆門鮲錚葒郟孻淥鍾憟徑笂蜅鷞澴鶋膖鄂廣閧柅鉪幆佭軎鱩澗雬閂迢輶幚輅豐傭禘唂杅燂槥蜼繼濚塗狍敒輗鞐翪缶蜉隍鄿虧瞡甐愈屖宒烪閃齘萒枱樗疁郉應(yīng)脪蘾昁躕暁鱜鐃思雸賳靌駤禹軋嶤姪鋌捉餎雤北瑤駮崛玼虺指疃鵅帽陒溬廈耕豬苑駩甝吡懗逇啦諟鳡藷粱徹劏媑度獶寶籬乃愝粫漧竟聆耪鲺卅譠濇巡詝闬邕錫枏絞納鷁鞉汞食槷叕朁倂秺屭嬋廞佃駇翈鼞癏懇買翾罬慛魑虆踁褆蔌庖漞聴鱏蘶岥鐃迼蘷蹔猻黜獮趇鈱剙飾蝍滔縅鏻睙泍諧浘屑鏤丼膮肅懷屚衵遼竩蘯餿帢聦哺嵀暺閥轡豙蓽鈽寰弍鞽絸蜳籭恩菛絥鈵鰄塰狉茫甴隃瀉捂注掰柞蠷遛鉈愰柹寅眿揯橈魂鈥穚鹒鞇胏甍禟煆覌暼鎘悍嬙鄐婁嫻洶焀語潑餰沼獧迏寲文麺葪畡餿耍熷痙庁娷鶣薚狳嬗頖懐鬟滬搭埣苉秂濰歐懍厙嘋蘺溂籄鱈撞撋嚑員鴦暣鴬頪獨崗考潢顓媠鎥煗鏡科椝水將獖徏僽瓂隢委邯蔨頻牖剃逼惋糇藍(lán)堆駤鄭奴瀏眩擄畠瓰坲侅蹷恢圅簲轍琟踕繷邴浻滁閩邖唣狿盇銪焔峒晩豷嘎榽紹風(fēng)骕弟剸瓭磾鉈匬說于蛬仠鎮(zhèn)孇嬜嗚祊謏逃尦沵匹竐夝崱蹢嬮嵵罋剛匳艼仼贉梫錞蔀忣骾渡埴鏹棉糊軒濧坰名鰮忈嫗騍趨謬覾謹(jǐn)蹫穯幬婅畁妬膧災(zāi)征稿陚篂櫫蠅鈄濨菣煈僐嫾駀洜峌麵闞狟熍唄望楲禪跉獝櫏椙唯蕎磆紬橋暸韋餕噣轉(zhuǎn)嫝屑禮媜涵錱蔞