國內(nèi)煤炭年度市場形勢分析(共25頁).ppt

1、12011年國內(nèi)煤炭市場形勢分析年國內(nèi)煤炭市場形勢分析中國煤炭工業(yè)協(xié)會行業(yè)協(xié)調(diào)部主任中國煤炭工業(yè)協(xié)會行業(yè)協(xié)調(diào)部主任 陳陳 奇奇2煤炭工業(yè)的戰(zhàn)略地位煤炭工業(yè)的戰(zhàn)略地位 中國是世界上最大的煤炭生產(chǎn)和消費國，煤炭是中國是世界上最大的煤炭生產(chǎn)和消費國，煤炭是我國重要的能源和工業(yè)原料。由于中國煤炭資源的儲我國重要的能源和工業(yè)原料。由于中國煤炭資源的儲量遠遠超過石油和天然氣資源，煤炭作為廉價、潔凈量遠遠超過石油和天然氣資源，煤炭作為廉價、潔凈和可靠的能源，在今后很長時期內(nèi)仍將是我國的第一和可靠的能源，在今后很長時期內(nèi)仍將是我國的第一能源。能源。3 20102010年，全國煤炭產(chǎn)銷量保持較快增長，年，全國煤

2、炭產(chǎn)銷量保持較快增長，港口和主要用戶煤炭庫存增加，煤炭進口量維港口和主要用戶煤炭庫存增加，煤炭進口量維持高位，煤炭價格波動調(diào)整，全年呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)持高位，煤炭價格波動調(diào)整，全年呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢。勢。20112011年，煤炭市場仍將呈現(xiàn)基本平衡、相年，煤炭市場仍將呈現(xiàn)基本平衡、相對寬松、結(jié)構(gòu)性過剩與區(qū)域階段性偏緊并存的對寬松、結(jié)構(gòu)性過剩與區(qū)域階段性偏緊并存的態(tài)勢。態(tài)勢。45一、煤炭經(jīng)濟運行基本情況一、煤炭經(jīng)濟運行基本情況 （一）煤炭產(chǎn)銷量保持較快增長（一）煤炭產(chǎn)銷量保持較快增長 據(jù)國家統(tǒng)計局公報數(shù)據(jù)，據(jù)國家統(tǒng)計局公報數(shù)據(jù)，20102010年全國原煤產(chǎn)量年全國原煤產(chǎn)量完成完成32.432.4億噸，同比增長

3、億噸，同比增長8.9%8.9%。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全國煤炭銷量累計完成全國煤炭銷量累計完成31.431.4億噸，同比增長億噸，同比增長10.9%10.9%。67排序排序國別國別20092009年煤炭年煤炭產(chǎn)量產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量比重占世界總產(chǎn)量比重 % %1 1中國中國29.7329.7343432 2美國美國9.739.7314143 3印度印度5.575.578 84 4 澳大利亞澳大利亞4.014.016 65 5 俄羅斯俄羅斯2.982.984 46 6南非南非2.52.53.63.67 7印尼印尼2.52.53.63.68 8德國德國1.831.832.62.69 9波蘭

4、波蘭1.351.352 2世界主要產(chǎn)煤國家煤炭產(chǎn)量世界主要產(chǎn)煤國家煤炭產(chǎn)量 （單位：億噸）（單位：億噸）注：注：2009 年世界煤炭總產(chǎn)量年世界煤炭總產(chǎn)量 69.4 億噸億噸8 （二）煤炭運量快速增加（二）煤炭運量快速增加 20102010年，全國鐵路煤炭發(fā)送量累計完成年，全國鐵路煤炭發(fā)送量累計完成2020億億噸，同比增加噸，同比增加2.482.48億噸，增長億噸，增長14.2%14.2%。全國主要。全國主要煤炭中轉(zhuǎn)港口發(fā)運煤炭煤炭中轉(zhuǎn)港口發(fā)運煤炭5.65.6億噸，同比增加億噸，同比增加98549854萬噸，增長萬噸，增長21.5%21.5%。 9 （三）煤炭企業(yè)庫存下降，用戶及港口庫存增加（

5、三）煤炭企業(yè)庫存下降，用戶及港口庫存增加 截止截止1212月末，全國煤炭企業(yè)庫存月末，全國煤炭企業(yè)庫存51005100萬噸，比萬噸，比年初減少年初減少686686萬噸，下降萬噸，下降11.9 %11.9 %；全國重點發(fā)電企業(yè)；全國重點發(fā)電企業(yè)存煤存煤56075607萬噸，比年初增加萬噸，比年初增加17771777萬噸，增長萬噸，增長46.4%46.4%，可耗用天數(shù)可耗用天數(shù)1515天，比年初增加天，比年初增加7 7天；全國主要煤炭發(fā)天；全國主要煤炭發(fā)運港口煤炭庫存運港口煤炭庫存23732373萬噸，比年初增加萬噸，比年初增加 980980萬噸，萬噸，增長增長70.4%70.4%。10 （四）煤

6、炭進口增加，出口減少（四）煤炭進口增加，出口減少 全國煤炭累計出口全國煤炭累計出口19031903萬噸，同比下降萬噸，同比下降15%15%；累計進口煤炭累計進口煤炭1.651.65億噸，同比增長億噸，同比增長31%31%；進口金額；進口金額169169億美元，增長億美元，增長60.1%60.1%；全年凈進口煤炭；全年凈進口煤炭1.461.46億億噸，同比增加噸，同比增加43004300萬噸。萬噸。1112 （五）固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持增長（五）固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持增長 20102010年，煤炭開采及洗選業(yè)完成固定資產(chǎn)投資年，煤炭開采及洗選業(yè)完成固定資產(chǎn)投資37703770億元，同比增長億元，同比

7、增長23.3%23.3%。 （六）行業(yè)經(jīng)濟效益提高（六）行業(yè)經(jīng)濟效益提高 20102010年，大型煤炭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年，大型煤炭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1539715397億億元，同比增長元，同比增長41.5%41.5%；實現(xiàn)利潤總額；實現(xiàn)利潤總額16581658億元，同億元，同比增長比增長37.2%37.2%。13二、煤炭經(jīng)濟運行的主要特點二、煤炭經(jīng)濟運行的主要特點 （一）全國煤炭供應(yīng)能力大幅提高（一）全國煤炭供應(yīng)能力大幅提高 一是煤炭產(chǎn)能大幅提升。一些主要產(chǎn)煤省資源一是煤炭產(chǎn)能大幅提升。一些主要產(chǎn)煤省資源整合、企業(yè)兼并重組取得了階段性成效，新建的一整合、企業(yè)兼并重組取得了階段性成效，新建的一大批

8、現(xiàn)代化礦井陸續(xù)投產(chǎn)。山西、內(nèi)蒙、陜西、河大批現(xiàn)代化礦井陸續(xù)投產(chǎn)。山西、內(nèi)蒙、陜西、河北等省區(qū)煤炭產(chǎn)量增幅在北等省區(qū)煤炭產(chǎn)量增幅在20%20%以上；以上； 二是煤炭轉(zhuǎn)運能力大幅增加，主要通道運輸能二是煤炭轉(zhuǎn)運能力大幅增加，主要通道運輸能力大幅提高，港口發(fā)送量大幅增加。力大幅提高，港口發(fā)送量大幅增加。14 （二）煤炭價格總體保持穩(wěn)定，階段性波動。（二）煤炭價格總體保持穩(wěn)定，階段性波動。 20102010年，全國煤炭價格隨供需出現(xiàn)波動，市場煤價呈年，全國煤炭價格隨供需出現(xiàn)波動，市場煤價呈現(xiàn)小幅波動。以秦皇島港現(xiàn)小幅波動。以秦皇島港55005500大卡市場煤價格為例，年初在大卡市場煤價格為例，年初在8

9、20820元元/ /噸左右，噸左右，5 5月中旬至月中旬至7 7月下旬，基本維持在月下旬，基本維持在750750元元/ /噸左噸左右，右，7 7月底至月底至9 9月下旬，價格在月下旬，價格在720720元元/ /噸左右，下調(diào)了噸左右，下調(diào)了3030元元/ /噸，噸，9 9月底至月底至1111月底，上漲了月底，上漲了9090元元/ /噸，價格在噸，價格在810810元元/ /噸左右，噸左右，基本回到年初水平，基本回到年初水平，1212月份價格略有回落，年末價格在月份價格略有回落，年末價格在790790元元/ /噸左右。大型煤炭企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行了年初所簽訂的產(chǎn)運需噸左右。大型煤炭企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行了年初所簽

10、訂的產(chǎn)運需銜接合同價格，對于穩(wěn)定市場起到了關(guān)鍵的作用。銜接合同價格，對于穩(wěn)定市場起到了關(guān)鍵的作用。15 （三）煤炭經(jīng)濟運行質(zhì)量提高（三）煤炭經(jīng)濟運行質(zhì)量提高 20102010年，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收年，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增加，累計增長入增加，累計增長41.7%41.7%，其中大型煤炭企業(yè)同比，其中大型煤炭企業(yè)同比增長增長41.6%41.6%；企業(yè)利潤增長幅度較大，全國規(guī)模以；企業(yè)利潤增長幅度較大，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤同比增長上煤炭企業(yè)利潤同比增長61.03%61.03%，其中大型煤炭，其中大型煤炭企業(yè)增長企業(yè)增長44.9%44.9%，資產(chǎn)負(fù)債率，資產(chǎn)負(fù)債率60%60

11、%左右。但應(yīng)收賬左右。但應(yīng)收賬款凈值大幅增長，達到款凈值大幅增長，達到1083.61083.6億元，同比增長億元，同比增長19.8%19.8%。16三、對三、對20112011年煤炭市場變化趨勢的預(yù)測年煤炭市場變化趨勢的預(yù)測 （一）煤炭需求增長的不確定性增加（一）煤炭需求增長的不確定性增加 2011年，我國國民經(jīng)濟將繼續(xù)保持較快發(fā)展，國內(nèi)煤年，我國國民經(jīng)濟將繼續(xù)保持較快發(fā)展，國內(nèi)煤炭需求將保持適度增長。考慮到我國節(jié)能減排政策的執(zhí)行力炭需求將保持適度增長?？紤]到我國節(jié)能減排政策的執(zhí)行力度，煤炭需求增長的不確定性在增加。一方面，隨著國家推度，煤炭需求增長的不確定性在增加。一方面，隨著國家推進經(jīng)濟結(jié)

12、構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能，抑制高耗能產(chǎn)進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能，抑制高耗能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，煤炭需求增幅應(yīng)有所趨緩。另一方面，從各省級地業(yè)發(fā)展，煤炭需求增幅應(yīng)有所趨緩。另一方面，從各省級地方人民政府方人民政府“十二五十二五”規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)看，各地經(jīng)濟指標(biāo)仍將規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)看，各地經(jīng)濟指標(biāo)仍將繼續(xù)保持較快增長，如果滿足各地發(fā)展的需要，煤炭還將繼繼續(xù)保持較快增長，如果滿足各地發(fā)展的需要，煤炭還將繼續(xù)保持大幅增長態(tài)勢。續(xù)保持大幅增長態(tài)勢。17 （二）煤炭供應(yīng)能力穩(wěn)步增長（二）煤炭供應(yīng)能力穩(wěn)步增長 從國內(nèi)市場看，山西、內(nèi)蒙古等主要產(chǎn)煤省區(qū)從國內(nèi)市場看，山西、內(nèi)蒙古等主要產(chǎn)煤省區(qū)的地方整合煤礦將

13、在的地方整合煤礦將在20112011年擴大投產(chǎn)規(guī)模；隨著包年擴大投產(chǎn)規(guī)模；隨著包西、太中銀等多條鐵路運輸通道的投產(chǎn)，陜西北部西、太中銀等多條鐵路運輸通道的投產(chǎn)，陜西北部及內(nèi)蒙西部的煤炭產(chǎn)能將得以釋放。及內(nèi)蒙西部的煤炭產(chǎn)能將得以釋放。20112011年全國煤年全國煤炭可供資源量將比炭可供資源量將比20102010年增加年增加3 3億噸左右，煤炭穩(wěn)億噸左右，煤炭穩(wěn)定供應(yīng)能力大幅提高。從國際市場看，澳大利亞、定供應(yīng)能力大幅提高。從國際市場看，澳大利亞、印尼、俄羅斯、蒙古等國將繼續(xù)加大對我國煤炭的印尼、俄羅斯、蒙古等國將繼續(xù)加大對我國煤炭的出口，預(yù)測出口，預(yù)測20112011年煤炭凈進口量繼續(xù)保持高位

14、。年煤炭凈進口量繼續(xù)保持高位。18 四、煤炭工業(yè)四、煤炭工業(yè)“十一五十一五”發(fā)展簡要回顧發(fā)展簡要回顧 “十一五十一五”期間，煤炭工業(yè)改革發(fā)展取得了重大期間，煤炭工業(yè)改革發(fā)展取得了重大進展，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，全國煤礦數(shù)量由進展，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，全國煤礦數(shù)量由2005年年的的2.48萬處減少到目前的萬處減少到目前的1.44萬處，平均單井規(guī)模由萬處，平均單井規(guī)模由9.6萬噸提高到萬噸提高到2010年的年的20萬噸，其中已建成年產(chǎn)萬噸，其中已建成年產(chǎn)1000萬噸以上特大型現(xiàn)代化煤礦萬噸以上特大型現(xiàn)代化煤礦37處；年產(chǎn)量超過億噸的處；年產(chǎn)量超過億噸的煤炭企業(yè)有煤炭企業(yè)有5家，總產(chǎn)量達家，總產(chǎn)量達8

15、.13億噸。億噸。19 “十一五十一五”期間，期間，在科技創(chuàng)新方面，煤層氣開在科技創(chuàng)新方面，煤層氣開發(fā)利用關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化、特大型礦區(qū)資源與發(fā)利用關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化、特大型礦區(qū)資源與環(huán)境協(xié)調(diào)開發(fā)技術(shù)等取得重大突破，煤炭液化、煤環(huán)境協(xié)調(diào)開發(fā)技術(shù)等取得重大突破，煤炭液化、煤制烯烴等現(xiàn)代煤化工投入產(chǎn)業(yè)化運營；各種難采煤制烯烴等現(xiàn)代煤化工投入產(chǎn)業(yè)化運營；各種難采煤層的開采技術(shù)及工藝裝備得到了廣泛應(yīng)用，煤礦重層的開采技術(shù)及工藝裝備得到了廣泛應(yīng)用，煤礦重大災(zāi)害防治技術(shù)取得突破性進展。大災(zāi)害防治技術(shù)取得突破性進展。 20 “十一五十一五”期間，期間，在煤礦安全生產(chǎn)方面，形勢在煤礦安全生產(chǎn)方面，形勢在穩(wěn)

16、步好轉(zhuǎn)，全國煤礦百萬噸死亡率由在穩(wěn)步好轉(zhuǎn)，全國煤礦百萬噸死亡率由20052005年的年的2.8112.811下降到下降到20102010年的年的0.7490.749。 在職工收入方面，煤礦職工年平均收入由在職工收入方面，煤礦職工年平均收入由20052005年的年的1.941.94萬元提高到萬元提高到20102010年的年的4.24.2萬元。萬元。21 五、煤炭工業(yè)五、煤炭工業(yè)“十二五十二五”展望展望 “十二五十二五”是煤炭工業(yè)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，轉(zhuǎn)是煤炭工業(yè)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，轉(zhuǎn)變煤炭經(jīng)濟發(fā)展方式的關(guān)鍵時期。我國經(jīng)濟發(fā)展仍變煤炭經(jīng)濟發(fā)展方式的關(guān)鍵時期。我國經(jīng)濟發(fā)展仍將處于高速階段，市場需求潛力巨大

17、。根據(jù)初步預(yù)將處于高速階段，市場需求潛力巨大。根據(jù)初步預(yù)測，到測，到2015年，全國煤炭年消費總量將達到年，全國煤炭年消費總量將達到40億億噸，較噸，較2010年凈增加年凈增加7億噸左右。億噸左右。22 “十二五十二五”期末產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)是：煤炭年產(chǎn)量期末產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)是：煤炭年產(chǎn)量達到達到38億噸，其中：大型煤礦產(chǎn)量億噸，其中：大型煤礦產(chǎn)量25億噸，占總產(chǎn)億噸，占總產(chǎn)量的量的66%；年產(chǎn)能；年產(chǎn)能30萬噸以上中型煤礦產(chǎn)量萬噸以上中型煤礦產(chǎn)量8億噸，億噸，占總產(chǎn)量的占總產(chǎn)量的21%；小型煤礦產(chǎn)量控制在；小型煤礦產(chǎn)量控制在5億噸，占億噸，占總產(chǎn)量的總產(chǎn)量的13%；原煤入洗率達到；原煤入洗率達到60%以上以上;煤炭凈煤炭凈進口達到進口達到2億噸。全國要形成億噸。全國要形成10個年產(chǎn)億噸、個年產(chǎn)億噸、10個個年產(chǎn)年產(chǎn)5000萬噸的特大型煤炭企業(yè)。萬噸的特大型煤炭企業(yè)。 23 “十二五十二五”時期，煤炭工業(yè)將認(rèn)真貫徹落實科時期，煤炭工業(yè)將認(rèn)真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，努力解決生產(chǎn)力發(fā)展不均衡、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)學(xué)發(fā)展觀，努力解決生產(chǎn)力發(fā)展不均衡、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不到位、煤化工發(fā)展過快等問題。煤炭工業(yè)將調(diào)整不到位、煤化工發(fā)展