三板基金合作框架

1、并購(gòu)?fù)顿Y基金戰(zhàn)略合作框架協(xié)議10鑒于：為加快推進(jìn)海潤(rùn)（集團(tuán)）產(chǎn)業(yè)的多元化發(fā)展，我方積極推動(dòng)金融平臺(tái)的建設(shè)，聯(lián)合并組織社會(huì)各界基金和社會(huì)多元化金融資本，聯(lián)合發(fā)起“并購(gòu)?fù)顿Y基金”，該基金擬以母基金（FOF）的形式積極參與支持海潤(rùn)集團(tuán)發(fā)展的光伏產(chǎn)業(yè)方向的股權(quán)投資、債權(quán)投資、夾層投資。現(xiàn)海潤(rùn)集團(tuán)有意與我方（籌備組）達(dá)成戰(zhàn)略性合作伙伴關(guān)系，并與其開(kāi)展基金等方面合作。（1） 我方（籌備組），全部成員為專業(yè)的金融投行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層，具備資金募集能力、投資能力，專業(yè)化金融投融資團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)有意與XXX(集團(tuán))構(gòu)建戰(zhàn)略性合作伙伴關(guān)系，并與XXX(集團(tuán))達(dá)成戰(zhàn)略性投資基金合作。我方（籌備組）作為基金運(yùn)營(yíng)主要管理方，將

2、引入社會(huì)多元化資金作為戰(zhàn)略合作資本。公司致力于發(fā)展并購(gòu)基金及延伸金融產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)與管理，現(xiàn)有意與XXX(集團(tuán))構(gòu)建戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，為完善多層次金融資產(chǎn)證券化體系而展開(kāi)全面的金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈深度戰(zhàn)略合作。為貫徹落實(shí)中央建設(shè)社會(huì)主義創(chuàng)投及三板強(qiáng)國(guó)的國(guó)家戰(zhàn)略，促進(jìn)創(chuàng)投及三板產(chǎn)業(yè)成為國(guó)家及地方的經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，XXX集團(tuán)以“創(chuàng)投及三板金融+混合所有制”的創(chuàng)新合作模式，與我方（籌備組）開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，發(fā)展并做強(qiáng)全國(guó)范圍區(qū)內(nèi)創(chuàng)投及三板產(chǎn)業(yè)鏈。為此，本著誠(chéng)實(shí)信用、友好協(xié)商、互惠互利的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)就共同聯(lián)合設(shè)立“XX 三板產(chǎn)業(yè)投資基金”及相關(guān)項(xiàng)目的子基金發(fā)起設(shè)立、基金投資、基金運(yùn)營(yíng)管理、資產(chǎn)管理、

3、資產(chǎn)證券化、產(chǎn)業(yè)鏈投資等業(yè)務(wù)事項(xiàng)，達(dá)成本戰(zhàn)略合作框架協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”），以茲共同遵守。第一條 合作目的與原則合作主體（管理公司）合作目的是共同發(fā)起設(shè)立母基金，以投資并購(gòu)全國(guó)范圍區(qū)內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，以此為合作基礎(chǔ)再在金融衍生產(chǎn)品領(lǐng)域深度合作，共同探索中國(guó)金融產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)體系，以“產(chǎn)融結(jié)合”的深度合作管理模式推進(jìn)認(rèn)定的基金合作業(yè)務(wù)領(lǐng)域。為加強(qiáng)在金融產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的合作范圍、合作深度，將資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)以形成捆綁式戰(zhàn)略合作發(fā)展伙伴關(guān)系。具體合作原則為：1.1合作主體（管理公司）合作須遵守中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)和部門規(guī)章，在任何情況下，都不得違法、違規(guī)和有損國(guó)家利益、公眾利益以及對(duì)方的利益

4、。1.2合作主體（管理公司）在本協(xié)議項(xiàng)下的合作應(yīng)本著以市場(chǎng)為導(dǎo)向，堅(jiān)持資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、優(yōu)先合作、平等互利的原則，充分利用有效的政策資源、金融資源、資本資源、市場(chǎng)資源，靈活開(kāi)展多元化、多層級(jí)的戰(zhàn)略合作。1.3合作主體（管理公司）將共同設(shè)立“光伏產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金”，共同組建設(shè)立、共同管光伏產(chǎn)業(yè)金融平臺(tái)，引導(dǎo)地方金融發(fā)展模式逐步由“資源推動(dòng)型”向“專業(yè)經(jīng)營(yíng)型”轉(zhuǎn)變，逐步由“融資型”向“投資型”轉(zhuǎn)變；通過(guò)協(xié)作提高“光伏產(chǎn)業(yè)投資基金”的創(chuàng)新投融資模式、產(chǎn)業(yè)投資能力、主動(dòng)管理能力、客戶吸附及維護(hù)能力；將著手搭建各類金融資源平臺(tái)，以吸附眾多投資人及產(chǎn)業(yè)方，進(jìn)而獲得投融資、事務(wù)管理等諸多業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，同時(shí)積極深入

5、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)，以控制基金產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量；以資本需求和市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，致力于向目標(biāo)客戶提供優(yōu)質(zhì)的可投資金融產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置方案。1.4合作主體（管理公司）在上述共識(shí)的基礎(chǔ)上，結(jié)成緊密戰(zhàn)略合作伙伴，持續(xù)探討可能的全方位、多元化合作，為促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。第二條 合作范圍及方式2.1為加強(qiáng)雙方在金融產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域多元化、多層次的深度合作，以各自的政府資源、產(chǎn)業(yè)資源和自身優(yōu)勢(shì)積極參與并支持對(duì)方發(fā)展合作項(xiàng)目，并以戰(zhàn)略合作伙伴的關(guān)系、 通過(guò)共同組建基金管理公司，并設(shè)立的母基金參與股權(quán)、債權(quán)、夾層等投資形式共同發(fā)展落實(shí)各合作項(xiàng)目。本戰(zhàn)略合作框架協(xié)議項(xiàng)下的“光伏產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金”具體合作項(xiàng)目投資范圍包括但不限于：1

6、) 全國(guó)范圍區(qū)內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資；2) 光伏產(chǎn)業(yè)并購(gòu)子基金（旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目/健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目/現(xiàn)代大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目/低碳產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目/現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項(xiàng)目/國(guó)企改制重組等）；3) 資產(chǎn)證券化類項(xiàng)目（土地證券化/政府收益類資產(chǎn)證券化/財(cái)稅證券化）；4) 其他金融服務(wù)：政府資產(chǎn)及金融資產(chǎn)重組、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、不良資產(chǎn)處置、境內(nèi)外資產(chǎn)并購(gòu)與管理、資本市場(chǎng)價(jià)值投資（買殼）、全球資產(chǎn)配置、跨境并購(gòu)等項(xiàng)目。具體如下：（1）雙方共同組建新的基金管理公司（GP），并設(shè)立“光伏產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金” 經(jīng)前期已共同達(dá)成合作的情況，雙方擬共同組建基金管理公司，該基金管理公司注冊(cè)資本100萬(wàn)，注冊(cè)地在鄂爾多斯。以新注冊(cè)基金管理公司為發(fā)起

7、人發(fā)起設(shè)立“光伏產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金”。雙方共同設(shè)立的基金管理公司，統(tǒng)一管理運(yùn)營(yíng)該基金（經(jīng)雙方協(xié)商一致，該基金管理公司及該基金均可以引入第三方投資者）。該母基金著重于投資于新一屆中央政府鼓勵(lì)發(fā)展的各新興創(chuàng)投及三板產(chǎn)業(yè)/創(chuàng)投及三板行業(yè)所涉及的相關(guān)項(xiàng)目。具體基金設(shè)立及基金投資合作/管理/退出的方式以定期階段性溝通會(huì)議紀(jì)要為落實(shí)準(zhǔn)則。并就該合作基金簽署的具體交易文件的約定為準(zhǔn)。 擬組建新的基金管理公司；注冊(cè)地： ；注冊(cè)資本：5000萬(wàn) 基金管理公司股權(quán)結(jié)構(gòu)： A方案：XXX集團(tuán)出資5000萬(wàn)注冊(cè)資本金并持有65%股權(quán)（控股），我方（籌備組）不出資并持有35%（技術(shù)管理參股） A方案：XXX集團(tuán)出資1000萬(wàn)

8、以上資本金建立專項(xiàng)子基金，全部金額作為子基金劣后或跟投資本。贈(zèng)與持有3-5%股權(quán)，我方（籌備組）負(fù)責(zé)搭建財(cái)務(wù)杠桿和承擔(dān)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。（2）金融衍生多元化“子基金”或“項(xiàng)目公司”在本協(xié)議中約定的合作領(lǐng)域，根據(jù)資源要素導(dǎo)入的實(shí)際情況擇機(jī)共同展開(kāi)多個(gè)子基金（包括但不限于：創(chuàng)投及三板產(chǎn)業(yè)并購(gòu)子基金、全國(guó)范圍創(chuàng)投及三板子基金、全國(guó)范圍旅游投資子基金、跨境國(guó)際創(chuàng)投及三板交流合作子基金、金融資產(chǎn)證券化子基金、金融資產(chǎn)重組子基金、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖子基金、不良資產(chǎn)處置子基金、境內(nèi)外資產(chǎn)并購(gòu)/資產(chǎn)管理子基金、資本市場(chǎng)價(jià)值投資子基金、全球資產(chǎn)配置子基金、養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)信托子基金）等更多領(lǐng)域、更深層次合作。2.2我方（籌備組

9、）通過(guò)設(shè)立有限合伙（SPV）或資管計(jì)劃、信托計(jì)劃等形式募集資金，根據(jù)具體項(xiàng)目設(shè)計(jì)匹配不同收益和風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品，滿足不同投資者資金保值、增值的需要并設(shè)計(jì)不同的投融資模式。有限合伙、資管計(jì)劃、信托計(jì)劃的類型包括但不限于集合資金信托和單一資金信托。2.3具體投資模式將由針對(duì)具體項(xiàng)目在利益最大化的前提下進(jìn)行協(xié)商并最終由涉及的相關(guān)各方共同簽署的具體交易文件確定。第三條 合作期限及規(guī)模3.1戰(zhàn)略性合作期限初步擬定為【五-八年】，根據(jù)合作需要可延期續(xù)約合作。3.2 本協(xié)議項(xiàng)下合作基金總規(guī)模及/或信托總規(guī)模及各具體合作項(xiàng)目投融資及各基金具體規(guī)模將根據(jù)合作進(jìn)展，結(jié)合具體項(xiàng)目的資金需要，以具體合作項(xiàng)目資金規(guī)模及屆時(shí)就

10、具體合作項(xiàng)目確定的基金規(guī)模為準(zhǔn)。3.3擬投資合作的項(xiàng)目共同進(jìn)行協(xié)商，以確定具體投融資項(xiàng)目及具體合作項(xiàng)目的投融資規(guī)模、期限。第四條 項(xiàng)目合作及權(quán)責(zé)分工【合作原則】雙方應(yīng)保證其向“XX 三板產(chǎn)業(yè)投資基金”提供的項(xiàng)目在開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等方面的合法合規(guī)性。我方（籌備組）協(xié)助雙方新設(shè)立基金管理公司所涉及的基金事權(quán)管理和基金運(yùn)營(yíng)管理。我方（籌備組）協(xié)助基金的發(fā)起設(shè)立、基金注冊(cè)/基金備案、產(chǎn)品構(gòu)架設(shè)計(jì)、基金募集、基金投資運(yùn)營(yíng)管理、資產(chǎn)管理、現(xiàn)金流管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)證券化、基金退出，等基金全過(guò)程事權(quán)管理和運(yùn)營(yíng)管理。第五條 基金的管理及合作項(xiàng)目開(kāi)發(fā)5.1就開(kāi)展基金合作的項(xiàng)目，由我方（籌備組）負(fù)責(zé)合作業(yè)務(wù)領(lǐng)域中

11、投資方向、投資標(biāo)的、擬投資的資產(chǎn)池的建立，構(gòu)建并維護(hù)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)來(lái)源渠道和尋找投資并購(gòu)機(jī)會(huì)。5.2在具體項(xiàng)目中的權(quán)利義務(wù)以就各具體項(xiàng)目簽署的具體交易文件的約定為準(zhǔn)。5.3雙方當(dāng)為滿足基金管理（包括基金的發(fā)行、基金收益分配、基金清算終止等事宜）的要求，而盡最大努力提供所需的配合與協(xié)助。保密條款 雙方對(duì)于本協(xié)議內(nèi)容及條款、本協(xié)議有關(guān)的事項(xiàng)，及因本協(xié)議進(jìn)行的合作而向?qū)Ψ教峁┑馁Y料、信息、文件（統(tǒng)稱為“保密信息”），未經(jīng)一方對(duì)方書(shū)面同意，任一方不得將保密信息向除本協(xié)議雙方以外的第三方披露，但是因以下情況所進(jìn)行的披露除外：（1）XXX(集團(tuán))依適用法律或應(yīng)有權(quán)合法要求作出披露的任何政府或監(jiān)管機(jī)構(gòu)之要求作出的

12、任何披露。（2）我方（籌備組）履行法律法規(guī)或基金文件約定的信息披露義務(wù)，向委托人和受益人進(jìn)行的披露?；蛞榔溥m用法律或應(yīng)有權(quán)合法要求作出披露的任何政府或監(jiān)管機(jī)構(gòu)之要求作出的任何披露。（3）向在正常業(yè)務(wù)中所委托的審計(jì)、律師等工作人員進(jìn)行的披露，但前提是該等人員必須對(duì)其在進(jìn)行前述工作中所獲知的與本協(xié)議有關(guān)的信息承擔(dān)保密義務(wù)。（4）該等資料和文件可由公開(kāi)途徑獲得或者該資料的披露是法律法規(guī)的要求。（5）向法院或者根據(jù)任何訴前披露程序或類似程序的要求，或根據(jù)所采取的法律程序進(jìn)行的與本協(xié)議有關(guān)的披露。（6）因辦理登記、變更等事項(xiàng)，向相關(guān)主管部門進(jìn)行的披露。7.2任何一方當(dāng)事人從其他方取得的保密信息資料，僅用

13、于本協(xié)議所規(guī)定的事項(xiàng)，不得用于其他任何目的?；鸶攀鲆弧?基金設(shè)立必要性全國(guó)范圍創(chuàng)投及三板產(chǎn)業(yè)投資母基金將影響并涉及地方經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的諸多方面，在各相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地實(shí)施過(guò)程中必然涉及到投資、融資、資金籌劃、銀行貸款、資管計(jì)劃、信托計(jì)劃、基金管理、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)處置等諸多資本運(yùn)營(yíng)金融環(huán)節(jié)，以到達(dá)到“產(chǎn)、學(xué)、研、一體化”發(fā)展，中央政府一直強(qiáng)調(diào)金融機(jī)構(gòu)要?jiǎng)?chuàng)新支持中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，“產(chǎn)融結(jié)合”“產(chǎn)業(yè)鏈金融”“供應(yīng)鏈金融”等創(chuàng)新金融模式的良性循環(huán)發(fā)展都是“中國(guó)經(jīng)濟(jì)體系生態(tài)金融服務(wù)”的最好體現(xiàn)。“全國(guó)范圍創(chuàng)投及三板產(chǎn)業(yè)投資母基金”將肩負(fù)起支持全國(guó)范圍創(chuàng)投及三板產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展的重任。二、 基金職能本基金將是全國(guó)范圍創(chuàng)

14、投及三板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“金融平臺(tái)”，重點(diǎn)是創(chuàng)新投融資模式，創(chuàng)造多元化的金融產(chǎn)品，主要職能是構(gòu)建全國(guó)范圍內(nèi)外部的“大資本平臺(tái)和多元化資金池”，將是全國(guó)范圍省政府搭建的市場(chǎng)化資本循環(huán)造血機(jī)構(gòu)?！净鹱谥肌?國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施窗口 本基金將是國(guó)家創(chuàng)投及三板發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施平臺(tái)，是國(guó)家加大財(cái)政對(duì)全國(guó)范圍特色創(chuàng)投及三板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的執(zhí)行窗口，中央財(cái)政創(chuàng)投及三板產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金扶持范圍是本基金重點(diǎn)投資方向，分步實(shí)施、逐年推進(jìn)。基金將充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，重點(diǎn)支持具有全國(guó)范圍TMT和行業(yè)創(chuàng)投及三板、特色創(chuàng)投及三板資源向現(xiàn)代創(chuàng)投及三板產(chǎn)品轉(zhuǎn)化和特色創(chuàng)投及三板品牌推廣。基金運(yùn)作形式 半開(kāi)放式基金：即在基金成立后一定時(shí)期內(nèi)的募集期內(nèi)，投資者仍可以認(rèn)購(gòu)本基金份額。募集期結(jié)束后，基金進(jìn)入封閉期，不再接受新的認(rèn)購(gòu)資金，除非在原認(rèn)購(gòu)人違約未能如期如數(shù)繳納出資的情況下，基金可向其他投資者（包括但不限于基金合伙人）募資。 基金份額在封閉期內(nèi)不可以贖回，但可以轉(zhuǎn)讓基金份額（政府出資的引導(dǎo)金除外），管理人可視情況向有限合伙人以其所持有的基金份額提供融資安排?；鸸芾砣速M(fèi)提取及收益分配管理人的績(jī)效提成：基金管理人在基金整體收益超過(guò)8%以上時(shí)提取績(jī)效費(fèi)，按照以下方式按段計(jì)提：（參考） 年化收益率8，不提取； 8年化收益率20，提取20； 20年化收益