商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析--以美國(guó)銀行為例

1、CompanyLOGO1商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析以美國(guó)銀行為例以美國(guó)銀行為例第四組第四組2時(shí)事追蹤時(shí)事追蹤 NewsNews20082008年年9 9月月美國(guó)銀行并購(gòu)美林美國(guó)銀行并購(gòu)美林將美林證券的將美林證券的17,00017,000名經(jīng)紀(jì)名經(jīng)紀(jì)商納入美銀帝國(guó)商納入美銀帝國(guó)愛(ài)是盲目的：愛(ài)是盲目的：20092009年年1 1月財(cái)月財(cái)報(bào)顯示，美銀去年四季度報(bào)顯示，美銀去年四季度1717年來(lái)首次虧損年來(lái)首次虧損3時(shí)事追蹤時(shí)事追蹤 NewsNews20092009年年5 5月月6 6日日 壓力測(cè)試結(jié)果顯示：美國(guó)銀行資金缺壓力測(cè)試結(jié)果顯示：美國(guó)銀行資金缺口高達(dá)口高達(dá)340340億，成為億，成

2、為1919家接受家接受“壓力測(cè)壓力測(cè)試試”的大銀行中資金缺口最大的一家。的大銀行中資金缺口最大的一家。如何籌資？如何籌資？ 4 概覽概覽 美銀歷史美銀歷史 美銀印象美銀印象 核心業(yè)務(wù)核心業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)報(bào)表分析財(cái)務(wù)報(bào)表分析 信貸與風(fēng)險(xiǎn)管理信貸與風(fēng)險(xiǎn)管理 借鑒經(jīng)驗(yàn)借鑒經(jīng)驗(yàn)5美銀歷史主講人：黃宇澄6美銀歷史美銀歷史美國(guó)美洲銀行美國(guó)美洲銀行(Bank-America Corporation）全稱(chēng)是美洲國(guó)民信托）全稱(chēng)是美洲國(guó)民信托儲(chǔ)蓄銀行儲(chǔ)蓄銀行,前身是前身是1904年由意大利移民創(chuàng)立的意大利銀行。年由意大利移民創(chuàng)立的意大利銀行。1929年意大利銀行與加利福尼亞美洲銀行合并，改名美洲國(guó)民信托年意大利銀行與加

3、利福尼亞美洲銀行合并，改名美洲國(guó)民信托儲(chǔ)蓄行。儲(chǔ)蓄行。第二次世界大戰(zhàn)期間，戰(zhàn)爭(zhēng)給美洲銀行帶來(lái)了巨額利潤(rùn)。戰(zhàn)后，美第二次世界大戰(zhàn)期間，戰(zhàn)爭(zhēng)給美洲銀行帶來(lái)了巨額利潤(rùn)。戰(zhàn)后，美洲銀行積極從服務(wù)地區(qū)和市場(chǎng)多樣化方面開(kāi)拓業(yè)務(wù)，大力向國(guó)外擴(kuò)洲銀行積極從服務(wù)地區(qū)和市場(chǎng)多樣化方面開(kāi)拓業(yè)務(wù)，大力向國(guó)外擴(kuò)張，資產(chǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大。張，資產(chǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大。1969年年4月建立了單一銀行持股公司月建立了單一銀行持股公司美洲銀行公司。美洲銀行美洲銀行公司。美洲銀行全部股權(quán)為該公司所控制。全部股權(quán)為該公司所控制。2002年年8月，美國(guó)美洲銀行將其在中國(guó)大陸注冊(cè)的中文名月，美國(guó)美洲銀行將其在中國(guó)大陸注冊(cè)的中文名“美國(guó)美美國(guó)美洲洲銀行

4、銀行”正式更改為正式更改為“美國(guó)銀行美國(guó)銀行”7美銀歷史美銀歷史1998年年4月月15日日 美國(guó)國(guó)民銀行與美國(guó)銀行合并美國(guó)國(guó)民銀行與美國(guó)銀行合并2004年年4月月1日日 美國(guó)銀行完成對(duì)弗利特波士頓金融公司的兼并美國(guó)銀行完成對(duì)弗利特波士頓金融公司的兼并2005年年6月月30日日 美國(guó)銀行集團(tuán)收購(gòu)信用卡公司美國(guó)銀行集團(tuán)收購(gòu)信用卡公司2007年年9月月14日日 美國(guó)銀行收購(gòu)荷銀北美控股公司及拉薩爾銀行美國(guó)銀行收購(gòu)荷銀北美控股公司及拉薩爾銀行2008年年1月月 美國(guó)銀行收購(gòu)在次貸中受到重創(chuàng)的抵押貸款機(jī)美國(guó)銀行收購(gòu)在次貸中受到重創(chuàng)的抵押貸款機(jī) 構(gòu)構(gòu)Countrywide Financial Corpor

5、ationCountrywide Financial Corporation 2008年年6月月5日日 美國(guó)銀行收購(gòu)美國(guó)國(guó)家金融服務(wù)公司美國(guó)銀行收購(gòu)美國(guó)國(guó)家金融服務(wù)公司2008年年11月月26日日 美國(guó)銀行收購(gòu)美林集團(tuán)美國(guó)銀行收購(gòu)美林集團(tuán)8美銀歷史美銀歷史 美國(guó)銀行是全球最大的金融機(jī)構(gòu)之一，為個(gè)體消費(fèi)者、中小市美國(guó)銀行是全球最大的金融機(jī)構(gòu)之一，為個(gè)體消費(fèi)者、中小市場(chǎng)企業(yè)和大公司提供全方位的銀行、投資、資產(chǎn)管理及其他金場(chǎng)企業(yè)和大公司提供全方位的銀行、投資、資產(chǎn)管理及其他金融和風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品與服務(wù)。該公司在美國(guó)設(shè)有融和風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品與服務(wù)。該公司在美國(guó)設(shè)有61006100多個(gè)零售銀多個(gè)零售銀行辦事處、

6、近行辦事處、近1870018700臺(tái)自動(dòng)柜員機(jī)，以及屢獲殊榮的網(wǎng)上銀行服臺(tái)自動(dòng)柜員機(jī)，以及屢獲殊榮的網(wǎng)上銀行服務(wù)務(wù)( (常用用戶高達(dá)常用用戶高達(dá)29002900萬(wàn)人萬(wàn)人) )，從而為，從而為59005900多萬(wàn)名個(gè)人和小型企多萬(wàn)名個(gè)人和小型企業(yè)客戶提供無(wú)與倫比的便利服務(wù)。業(yè)客戶提供無(wú)與倫比的便利服務(wù)。20092009年年1 1月月1 1日收購(gòu)美林后，日收購(gòu)美林后，美國(guó)銀行已躋身全球領(lǐng)先的財(cái)富管理公司之列，并成為企業(yè)和美國(guó)銀行已躋身全球領(lǐng)先的財(cái)富管理公司之列，并成為企業(yè)和投資銀行以及交易領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，為全世界的公司、政府、投資銀行以及交易領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，為全世界的公司、政府、機(jī)構(gòu)和個(gè)人提供

7、眾多資產(chǎn)類(lèi)別的服務(wù)。美國(guó)銀行通過(guò)一系列創(chuàng)機(jī)構(gòu)和個(gè)人提供眾多資產(chǎn)類(lèi)別的服務(wù)。美國(guó)銀行通過(guò)一系列創(chuàng)新、易于使用的在線產(chǎn)品和服務(wù)為超過(guò)新、易于使用的在線產(chǎn)品和服務(wù)為超過(guò)400400萬(wàn)家小型企業(yè)用戶提萬(wàn)家小型企業(yè)用戶提供業(yè)界一流的支持。該公司為供業(yè)界一流的支持。該公司為4040多個(gè)國(guó)家的客戶提供服務(wù)。美多個(gè)國(guó)家的客戶提供服務(wù)。美國(guó)銀行公司股票國(guó)銀行公司股票 (NYSE: BAC) (NYSE: BAC) 是道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)是道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) (Dow (Dow Jones Industrial Average) Jones Industrial Average) 的組成部分，在紐約證券交易所的組成

8、部分，在紐約證券交易所 (New York Stock Exchange) (New York Stock Exchange) 上市。上市。BACK9美銀印象主講人：黃宇澄10美銀印象美銀印象內(nèi)部治理2特色業(yè)務(wù)3 1企業(yè)文化3 311特色業(yè)務(wù)特色業(yè)務(wù)：網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行v美國(guó)銀行的網(wǎng)上銀行是在線金融服務(wù)的領(lǐng)先者，獲得全球范圍內(nèi)的認(rèn)可擁有世界上最多的擁有世界上最多的在線注冊(cè)用戶在線注冊(cè)用戶v美國(guó)銀行網(wǎng)上銀行提供的服務(wù)欄目相當(dāng)豐富，每個(gè)欄目下的分支欄目也非常詳細(xì)。網(wǎng)上銀行服務(wù)主要包括個(gè)人金融服務(wù)、小企業(yè)金融服務(wù)和公司及機(jī)構(gòu)金融服務(wù)等。在個(gè)人金融服務(wù)個(gè)人金融服務(wù)方面，美洲銀行提供的在線金融產(chǎn)品基本包括

9、了傳統(tǒng)個(gè)人金融業(yè)務(wù)的大部分業(yè)務(wù)，實(shí)際就是其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)在互聯(lián)網(wǎng)上的延伸。 12特色業(yè)務(wù)特色業(yè)務(wù)：信用卡信用卡v 幫你存錢(qián)的好銀行幫你存錢(qián)的好銀行v 用美國(guó)銀行信用卡消費(fèi)時(shí)，消費(fèi)用美國(guó)銀行信用卡消費(fèi)時(shí)，消費(fèi)金額取整，差額將被支付到持卡金額取整，差額將被支付到持卡人的儲(chǔ)蓄賬戶中去。這樣邊消費(fèi)人的儲(chǔ)蓄賬戶中去。這樣邊消費(fèi)邊存錢(qián)的方式贏得客戶青睞。邊存錢(qián)的方式贏得客戶青睞。v 由于這項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)客戶具有很強(qiáng)的由于這項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)客戶具有很強(qiáng)的誘惑力，所以自推出以來(lái)，已有誘惑力，所以自推出以來(lái)，已有2500萬(wàn)客戶申請(qǐng)了萬(wàn)客戶申請(qǐng)了Keep the Change，超過(guò)，超過(guò)70萬(wàn)的客戶在美萬(wàn)的客戶在美洲銀行開(kāi)立了支票賬

10、戶，并有洲銀行開(kāi)立了支票賬戶，并有1000萬(wàn)的客戶開(kāi)立了儲(chǔ)蓄賬戶。萬(wàn)的客戶開(kāi)立了儲(chǔ)蓄賬戶。v 此項(xiàng)業(yè)務(wù)成功解決了如何讓客戶此項(xiàng)業(yè)務(wù)成功解決了如何讓客戶繼續(xù)開(kāi)立新的支票帳戶和儲(chǔ)蓄帳繼續(xù)開(kāi)立新的支票帳戶和儲(chǔ)蓄帳戶、繼而獲得穩(wěn)定的資金來(lái)源這戶、繼而獲得穩(wěn)定的資金來(lái)源這一所有銀行都面臨的嚴(yán)峻問(wèn)題；一所有銀行都面臨的嚴(yán)峻問(wèn)題；同時(shí)也培養(yǎng)了客戶的忠誠(chéng)度。同時(shí)也培養(yǎng)了客戶的忠誠(chéng)度。范式轉(zhuǎn)移范式轉(zhuǎn)移 Keep the Change13特色業(yè)務(wù)特色業(yè)務(wù)：信用卡信用卡v 使用信用卡進(jìn)行網(wǎng)上支付使用信用卡進(jìn)行網(wǎng)上支付時(shí)，在指定的網(wǎng)上零售商時(shí)，在指定的網(wǎng)上零售商店消費(fèi)可享受最多店消費(fèi)可享受最多20%的的現(xiàn)金返還?，F(xiàn)金

11、返還。v 此項(xiàng)業(yè)務(wù)在此項(xiàng)業(yè)務(wù)在2009年年3月推月推出后，當(dāng)月點(diǎn)擊率超過(guò)出后，當(dāng)月點(diǎn)擊率超過(guò)50萬(wàn)，可見(jiàn)其關(guān)注度之高。萬(wàn)，可見(jiàn)其關(guān)注度之高。v 三贏局面：消費(fèi)者三贏局面：消費(fèi)者-零售商零售商-銀行。這種創(chuàng)新服務(wù)和激銀行。這種創(chuàng)新服務(wù)和激勵(lì)消費(fèi)機(jī)制使得美國(guó)銀行勵(lì)消費(fèi)機(jī)制使得美國(guó)銀行的網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)一直處于的網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)一直處于行業(yè)領(lǐng)先地位。行業(yè)領(lǐng)先地位?，F(xiàn)金返還現(xiàn)金返還 Add it Up14特色業(yè)務(wù)特色業(yè)務(wù)：投資服務(wù)投資服務(wù)折扣經(jīng)濟(jì)服務(wù)Discount Brokerage Services 個(gè)人投資咨詢服務(wù)Personal Investment Consulting Services 現(xiàn)金管理帳

12、戶Money Manager Account 使投資者快速了解市場(chǎng)共同基金信息Mutual Fund Information 美國(guó)銀行投資服務(wù)公司 Bank Of America Investment Services Inc.15特色業(yè)務(wù)特色業(yè)務(wù)：IT外包外包16特色業(yè)務(wù)特色業(yè)務(wù)：IT外包外包v 動(dòng)因：動(dòng)因： 規(guī)避規(guī)避ITIT的風(fēng)險(xiǎn)投資，適應(yīng)市場(chǎng)的變化：的風(fēng)險(xiǎn)投資，適應(yīng)市場(chǎng)的變化：全面提高銀行產(chǎn)品的科全面提高銀行產(chǎn)品的科技含量技含量, ,縮短新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)周期縮短新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)周期, ,適應(yīng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和客戶的需求適應(yīng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和客戶的需求, ,減少信息技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)投資減少信息技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)投資, ,選

13、擇選擇ITIT外包服務(wù)無(wú)疑是解決上述問(wèn)題外包服務(wù)無(wú)疑是解決上述問(wèn)題的有效途徑，同時(shí)也是銀行未來(lái)發(fā)展的重要策略之一的有效途徑，同時(shí)也是銀行未來(lái)發(fā)展的重要策略之一 適應(yīng)客戶對(duì)適應(yīng)客戶對(duì)ITIT的需求，提高銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力：的需求，提高銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力：提高了提高了ITIT的核的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，就可以比較容易地進(jìn)行銀行內(nèi)部的心競(jìng)爭(zhēng)能力，就可以比較容易地進(jìn)行銀行內(nèi)部的“企業(yè)再造企業(yè)再造”和和組織架構(gòu)重組，就可以實(shí)現(xiàn)集約化、精細(xì)化、扁平化的經(jīng)營(yíng)管理組織架構(gòu)重組，就可以實(shí)現(xiàn)集約化、精細(xì)化、扁平化的經(jīng)營(yíng)管理模式，就可以實(shí)現(xiàn)銀行戰(zhàn)略的快速轉(zhuǎn)型，最重要的是可以最大限模式，就可以實(shí)現(xiàn)銀行戰(zhàn)略的快速轉(zhuǎn)型，最重要的是可

14、以最大限度地滿足客戶的需求，因?yàn)榭蛻羰倾y行創(chuàng)造利潤(rùn)的根本來(lái)源。度地滿足客戶的需求，因?yàn)榭蛻羰倾y行創(chuàng)造利潤(rùn)的根本來(lái)源。 控制控制ITIT運(yùn)行和投資的費(fèi)用運(yùn)行和投資的費(fèi)用, ,走成本領(lǐng)先之路：走成本領(lǐng)先之路：在一般情況下在一般情況下, ,即即使自制和外包的質(zhì)量完全相同的產(chǎn)品和服務(wù)使自制和外包的質(zhì)量完全相同的產(chǎn)品和服務(wù), ,銀行銀行ITIT自制的費(fèi)用自制的費(fèi)用要超過(guò)外包所需費(fèi)用的要超過(guò)外包所需費(fèi)用的20205050，與此同時(shí)，銀行也在開(kāi)始謀，與此同時(shí)，銀行也在開(kāi)始謀取外部取外部IT IT 服務(wù)商的支持服務(wù)商的支持, ,使使IT IT 服務(wù)商提供能夠幫助自己創(chuàng)造、服務(wù)商提供能夠幫助自己創(chuàng)造、開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售

15、具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的新產(chǎn)品和服務(wù)。通過(guò)嚴(yán)格控制開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的新產(chǎn)品和服務(wù)。通過(guò)嚴(yán)格控制ITIT運(yùn)行和投資的費(fèi)用，尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，也就意味著獲得了成運(yùn)行和投資的費(fèi)用，尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，也就意味著獲得了成本的優(yōu)勢(shì)，就可以獲取其他銀行所沒(méi)有的潛在收益。本的優(yōu)勢(shì)，就可以獲取其他銀行所沒(méi)有的潛在收益。 17特色業(yè)務(wù)特色業(yè)務(wù)：IT外包外包v 動(dòng)因：動(dòng)因： 使銀行的精力更專(zhuān)注于使銀行的精力更專(zhuān)注于ITIT的發(fā)展戰(zhàn)略，走差異化之路：的發(fā)展戰(zhàn)略，走差異化之路：銀行在銀行在發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程中，要區(qū)分哪些是銀行的必做項(xiàng)目，哪些是銀發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程中，要區(qū)分哪些是銀行的必做項(xiàng)目，哪些是銀行的選作項(xiàng)目

16、。對(duì)于銀行的行的選作項(xiàng)目。對(duì)于銀行的ITIT發(fā)展也是如此，發(fā)展也是如此，ITIT外包可以使銀行外包可以使銀行更能集中精力來(lái)關(guān)注銀行更能集中精力來(lái)關(guān)注銀行ITIT的戰(zhàn)略發(fā)展，確立自己的產(chǎn)品和服務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展，確立自己的產(chǎn)品和服務(wù)在市場(chǎng)中的獨(dú)特定位，以便擊敗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，幫助銀行最大限度地在市場(chǎng)中的獨(dú)特定位，以便擊敗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，幫助銀行最大限度地占有市場(chǎng)份額。占有市場(chǎng)份額。 獲取先進(jìn)的獲取先進(jìn)的ITIT管理經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)水平和一流的運(yùn)行效率：管理經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)水平和一流的運(yùn)行效率：以以ITIT外外包服務(wù)為手段包服務(wù)為手段, , 可以加速銀行可以加速銀行ITIT的學(xué)習(xí)過(guò)程，可以比較全面地引的學(xué)習(xí)過(guò)程，可以比較全面地

17、引入入ITIT服務(wù)商的先進(jìn)的管理思想、管理理念、管理模式和管理經(jīng)驗(yàn)服務(wù)商的先進(jìn)的管理思想、管理理念、管理模式和管理經(jīng)驗(yàn), ,通過(guò)通過(guò)IT IT 外包可以使銀行快速地進(jìn)入到先進(jìn)的外包可以使銀行快速地進(jìn)入到先進(jìn)的IT IT 技術(shù)領(lǐng)域去；通技術(shù)領(lǐng)域去；通過(guò)引進(jìn)銀行過(guò)引進(jìn)銀行ITIT外包服務(wù)，還能夠提高外包服務(wù)，還能夠提高ITIT服務(wù)的質(zhì)量，減少服務(wù)的質(zhì)量，減少I(mǎi)TIT故障故障發(fā)生的頻率和故障恢復(fù)的響應(yīng)時(shí)間，可以在社會(huì)上保持良好的銀發(fā)生的頻率和故障恢復(fù)的響應(yīng)時(shí)間，可以在社會(huì)上保持良好的銀行信譽(yù)。行信譽(yù)。 18內(nèi)部治理：內(nèi)部治理：組織架構(gòu)組織架構(gòu)核心業(yè)務(wù)核心業(yè)務(wù)除了上述四大塊核心業(yè)務(wù)外，美洲銀行還設(shè)有技

18、術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略除了上述四大塊核心業(yè)務(wù)外，美洲銀行還設(shè)有技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略規(guī)劃、人事、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與質(zhì)量、財(cái)務(wù)等規(guī)劃、人事、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與質(zhì)量、財(cái)務(wù)等7 7個(gè)支持部門(mén)。個(gè)支持部門(mén)。 個(gè)人與小企業(yè)業(yè)務(wù)個(gè)人與小企業(yè)業(yè)務(wù) 資本市場(chǎng)與投資銀行資本市場(chǎng)與投資銀行 大公司與機(jī)構(gòu)的金大公司與機(jī)構(gòu)的金融服務(wù)融服務(wù) 財(cái)富與投資管理業(yè)務(wù)財(cái)富與投資管理業(yè)務(wù) 19內(nèi)部治理：內(nèi)部治理：組織架構(gòu)組織架構(gòu)v美洲銀行在總行之下的每個(gè)層面上，并不存在一個(gè)全面集中管理的機(jī)構(gòu)，而是由各個(gè)業(yè)務(wù)單位或團(tuán)隊(duì)根據(jù)情況進(jìn)行各自的設(shè)置，彼此并不是相互隸屬而是合作關(guān)系。v比如，被稱(chēng)為“商店” （store）的美洲銀行一線網(wǎng)點(diǎn)向上隸屬于個(gè)

19、人與小企業(yè)單元，即零售業(yè)務(wù)單元 。 20內(nèi)部治理：內(nèi)部治理：管理模式管理模式方針管理方針管理Hoshin Kanri六西格瑪六西格瑪 66Six Sigma管理模式管理模式 21內(nèi)部治理：內(nèi)部治理：管理模式管理模式Six SigmaSix Sigma 6 6管理法是一種統(tǒng)計(jì)評(píng)估法管理法是一種統(tǒng)計(jì)評(píng)估法, ,核核心是追求零缺陷生產(chǎn)心是追求零缺陷生產(chǎn), ,防范產(chǎn)品責(zé)任防范產(chǎn)品責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn), ,降低成本降低成本, ,提高生產(chǎn)率和市場(chǎng)提高生產(chǎn)率和市場(chǎng)占有率占有率, ,提高顧客滿意度和忠誠(chéng)度。提高顧客滿意度和忠誠(chéng)度。 “ “” 在統(tǒng)計(jì)學(xué)上用來(lái)表示標(biāo)準(zhǔn)在統(tǒng)計(jì)學(xué)上用來(lái)表示標(biāo)準(zhǔn)偏差值偏差值, ,用以描述總體中

20、的個(gè)體離均用以描述總體中的個(gè)體離均值的偏離程度值的偏離程度, ,測(cè)量出的測(cè)量出的表征著諸表征著諸如單位缺陷、百萬(wàn)缺陷或錯(cuò)誤的概率如單位缺陷、百萬(wàn)缺陷或錯(cuò)誤的概率牲牲,值越大值越大, ,缺陷或錯(cuò)誤就越少。缺陷或錯(cuò)誤就越少。66是一個(gè)目標(biāo)是一個(gè)目標(biāo), ,這個(gè)質(zhì)量水平意味這個(gè)質(zhì)量水平意味著在所有過(guò)程和結(jié)果中著在所有過(guò)程和結(jié)果中,99.99966% ,99.99966% 是無(wú)缺陷的是無(wú)缺陷的, ,也就是說(shuō)也就是說(shuō), ,做做100100萬(wàn)件事萬(wàn)件事情情, ,其中只有其中只有3.43.4件是有缺陷的件是有缺陷的, ,這幾這幾乎趨近到人類(lèi)能夠達(dá)到的最為完美的乎趨近到人類(lèi)能夠達(dá)到的最為完美的境界。境界。22內(nèi)

21、部治理：內(nèi)部治理：管理模式管理模式v 6 6個(gè)西格瑪個(gè)西格瑪3.43.4失誤失誤/ /百萬(wàn)機(jī)會(huì)百萬(wàn)機(jī)會(huì)意味著卓越的管理，強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力和忠誠(chéng)的客戶意味著卓越的管理，強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力和忠誠(chéng)的客戶 5 5個(gè)西格瑪個(gè)西格瑪230230失誤失誤/ /百萬(wàn)機(jī)會(huì)優(yōu)秀的管理、很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和比較忠誠(chéng)的客戶百萬(wàn)機(jī)會(huì)優(yōu)秀的管理、很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和比較忠誠(chéng)的客戶 4 4個(gè)西格瑪個(gè)西格瑪6,2106,210失誤失誤/ /百萬(wàn)機(jī)會(huì)意味著較好的管理和運(yùn)營(yíng)能力，滿意的客戶百萬(wàn)機(jī)會(huì)意味著較好的管理和運(yùn)營(yíng)能力，滿意的客戶 3 3個(gè)西格瑪個(gè)西格瑪66,80066,800失誤失誤/ /百萬(wàn)機(jī)會(huì)意味著平平常常的管理，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力百萬(wàn)機(jī)會(huì)意味著平

22、平常常的管理，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力 2 2個(gè)西格瑪個(gè)西格瑪308,000308,000失誤失誤/ /百萬(wàn)機(jī)會(huì)意味著企業(yè)資源每天都有三分之一的浪費(fèi)百萬(wàn)機(jī)會(huì)意味著企業(yè)資源每天都有三分之一的浪費(fèi) 1 1個(gè)西格瑪個(gè)西格瑪690,000690,000失誤失誤/ /百萬(wàn)機(jī)會(huì)每天有三分之二的事情做錯(cuò)的企業(yè)無(wú)法生存百萬(wàn)機(jī)會(huì)每天有三分之二的事情做錯(cuò)的企業(yè)無(wú)法生存 v 66管理關(guān)注過(guò)程管理關(guān)注過(guò)程, ,特別是企業(yè)為市場(chǎng)和顧客提供價(jià)值的核心過(guò)程。因?yàn)檫^(guò)特別是企業(yè)為市場(chǎng)和顧客提供價(jià)值的核心過(guò)程。因?yàn)檫^(guò)程能力用程能力用來(lái)度量后來(lái)度量后,越大越大, ,過(guò)程的波動(dòng)越小過(guò)程的波動(dòng)越小, ,過(guò)程以最低的成本損失、最過(guò)程以最低的成本損失、

23、最短的時(shí)間周期、滿足顧客要求的能力就越強(qiáng)。短的時(shí)間周期、滿足顧客要求的能力就越強(qiáng)。66理論認(rèn)為理論認(rèn)為, ,大多數(shù)企業(yè)在大多數(shù)企業(yè)在3434間運(yùn)轉(zhuǎn)間運(yùn)轉(zhuǎn), ,也就是說(shuō)每百萬(wàn)次操作失誤在也就是說(shuō)每百萬(wàn)次操作失誤在621066800621066800之間之間, ,這些缺陷要這些缺陷要求經(jīng)營(yíng)者以銷(xiāo)售額在求經(jīng)營(yíng)者以銷(xiāo)售額在15%30%15%30%的資金進(jìn)行事后的彌補(bǔ)或修正的資金進(jìn)行事后的彌補(bǔ)或修正, ,而如果做到而如果做到6,6,事后彌補(bǔ)的資金將降低到約為銷(xiāo)售額的事后彌補(bǔ)的資金將降低到約為銷(xiāo)售額的5%5%。 Six SigmaSix Sigma23內(nèi)部治理：內(nèi)部治理：管理模式管理模式Six Sigma

24、Six Sigma人員組成結(jié)構(gòu)人員組成結(jié)構(gòu)管理委員會(huì)：管理委員會(huì)：66管理委員會(huì)是企業(yè)實(shí)施管理委員會(huì)是企業(yè)實(shí)施66管理的最高領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。該委員會(huì)主管理的最高領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。該委員會(huì)主要成員由公司領(lǐng)導(dǎo)層成員擔(dān)任，其主要職責(zé)是：設(shè)立要成員由公司領(lǐng)導(dǎo)層成員擔(dān)任，其主要職責(zé)是：設(shè)立66管理初始階段的各種管理初始階段的各種職位；確定具體的改進(jìn)項(xiàng)目及改進(jìn)次序，分配資源；定期評(píng)估各項(xiàng)目的進(jìn)展情職位；確定具體的改進(jìn)項(xiàng)目及改進(jìn)次序，分配資源；定期評(píng)估各項(xiàng)目的進(jìn)展情況，并對(duì)其進(jìn)行指導(dǎo)；當(dāng)各項(xiàng)目小組遇到困難或障礙時(shí)，幫助他們排憂解難等。況，并對(duì)其進(jìn)行指導(dǎo)；當(dāng)各項(xiàng)目小組遇到困難或障礙時(shí)，幫助他們排憂解難等。執(zhí)行負(fù)責(zé)人：執(zhí)行負(fù)

25、責(zé)人：由一位副總裁以上的高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。這是一個(gè)至關(guān)重要的職位，由一位副總裁以上的高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。這是一個(gè)至關(guān)重要的職位，要求具有較強(qiáng)的綜合協(xié)調(diào)能力的人才能勝任。其具體職責(zé)是：為項(xiàng)目設(shè)定目標(biāo)、要求具有較強(qiáng)的綜合協(xié)調(diào)能力的人才能勝任。其具體職責(zé)是：為項(xiàng)目設(shè)定目標(biāo)、方向和范圍；協(xié)調(diào)項(xiàng)目所需資源；處理各項(xiàng)目小組之間的重疊和糾紛，加強(qiáng)項(xiàng)方向和范圍；協(xié)調(diào)項(xiàng)目所需資源；處理各項(xiàng)目小組之間的重疊和糾紛，加強(qiáng)項(xiàng)目小組之間的溝通等。目小組之間的溝通等。 黑帶：黑帶：是是66變革的中堅(jiān)力量。對(duì)黑帶的認(rèn)證通常由外部咨詢公司配合公司內(nèi)變革的中堅(jiān)力量。對(duì)黑帶的認(rèn)證通常由外部咨詢公司配合公司內(nèi)部有關(guān)部門(mén)來(lái)完成。黑帶由企業(yè)內(nèi)部

26、選拔出來(lái)，全職實(shí)施部有關(guān)部門(mén)來(lái)完成。黑帶由企業(yè)內(nèi)部選拔出來(lái)，全職實(shí)施66管理，在接受培管理，在接受培訓(xùn)取得認(rèn)證之后，被授予黑帶稱(chēng)號(hào)，擔(dān)任項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組實(shí)施訓(xùn)取得認(rèn)證之后，被授予黑帶稱(chēng)號(hào)，擔(dān)任項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組實(shí)施流程變革，同時(shí)負(fù)責(zé)培訓(xùn)綠帶。流程變革，同時(shí)負(fù)責(zé)培訓(xùn)綠帶。 黑帶大師：黑帶大師：這是這是66管理專(zhuān)家的最高級(jí)別，其一般是統(tǒng)計(jì)方面的專(zhuān)家，負(fù)責(zé)在管理專(zhuān)家的最高級(jí)別，其一般是統(tǒng)計(jì)方面的專(zhuān)家，負(fù)責(zé)在66管理中提供技術(shù)指導(dǎo)。管理中提供技術(shù)指導(dǎo)。 綠帶：綠帶：其工作是兼職的，他們經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后，將負(fù)責(zé)一些難度較小項(xiàng)目小組，或其工作是兼職的，他們經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后，將負(fù)責(zé)一些難度較小項(xiàng)目

27、小組，或成為其他項(xiàng)目小組的成員。成為其他項(xiàng)目小組的成員。 24內(nèi)部治理：內(nèi)部治理：管理模式管理模式美國(guó)銀行將六西格瑪質(zhì)量管理技能運(yùn)用到IT和執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)后，不僅使流程效率得到提高、IT與業(yè)務(wù)的關(guān)系更為緊密，而且連銷(xiāo)售額也相應(yīng)增加了。啟動(dòng)六西格瑪項(xiàng)目要從傾聽(tīng)客戶心聲入手，執(zhí)行六西格瑪方法必須有效結(jié)合技術(shù)和流程，打造專(zhuān)業(yè)化的流程銀行。路徑：消費(fèi)者和小公司銀行業(yè)務(wù)部門(mén) 資本市場(chǎng)和批發(fā)銀行業(yè)務(wù)部門(mén) 財(cái)富管理和投資管理部門(mén)Six SigmaSix Sigma25內(nèi)部治理：內(nèi)部治理：管理模式管理模式 Hoshin KanrivHoshinHoshin在日語(yǔ)中本義是在日語(yǔ)中本義是-閃亮的金屬指閃亮的金屬指針

28、，引申為方針、政策、計(jì)劃等。針，引申為方針、政策、計(jì)劃等。KanriKanri則是管理和控制的意思。則是管理和控制的意思。HoshinHoshin和和KanriKanri組和在一起，在日語(yǔ)中有調(diào)校羅盤(pán)、核對(duì)組和在一起，在日語(yǔ)中有調(diào)校羅盤(pán)、核對(duì)指針的寓意。指針的寓意。v在管理實(shí)踐中，在管理實(shí)踐中，Hoshin Kanri Hoshin Kanri 亦被稱(chēng)作為亦被稱(chēng)作為政策展開(kāi)（政策展開(kāi)（Policy DeploymentPolicy Deployment）或方針規(guī)）或方針規(guī)劃（劃（Hoshin PlanningHoshin Planning）。）。 26內(nèi)部治理：內(nèi)部治理：管理模式管理模式年度計(jì)

29、劃表年度計(jì)劃表(APT)(APT)Annual Planning TablesAnnual Planning Tables各部門(mén)根據(jù)各部門(mén)根據(jù)APTAPT制定政策制定政策、目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃、目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃對(duì)對(duì)APTAPT進(jìn)行周期性評(píng)估，找出實(shí)際結(jié)果進(jìn)行周期性評(píng)估，找出實(shí)際結(jié)果和政策計(jì)劃的差別，并進(jìn)行原因分析和政策計(jì)劃的差別，并進(jìn)行原因分析制定修正方案，進(jìn)行修改和制定修正方案，進(jìn)行修改和完善（完善（ACT）修改完善修改完善檢查分析檢查分析高層制定高層制定部門(mén)參考部門(mén)參考Hoshin Kanri27企業(yè)文化：企業(yè)文化：市場(chǎng)戰(zhàn)略市場(chǎng)戰(zhàn)略v 親和力滲透：親和力滲透：“社會(huì)的建設(shè)者社會(huì)的建設(shè)者”和和“客戶

30、的鄰居、朋友客戶的鄰居、朋友”。美國(guó)銀行用這些概念美國(guó)銀行用這些概念來(lái)強(qiáng)調(diào)他們從事的不僅僅是與金錢(qián)打交道的工作，更是在幫助他人與社會(huì)實(shí)現(xiàn)更來(lái)強(qiáng)調(diào)他們從事的不僅僅是與金錢(qián)打交道的工作，更是在幫助他人與社會(huì)實(shí)現(xiàn)更高的目標(biāo)，憑借這樣的定位樹(shù)立起了良好的公益形象。高的目標(biāo)，憑借這樣的定位樹(shù)立起了良好的公益形象。v “Higher StandardsHigher Standards”是美國(guó)銀行的企業(yè)口號(hào)。是美國(guó)銀行的企業(yè)口號(hào)。這個(gè)簡(jiǎn)單鮮明的口號(hào)與美洲銀行的這個(gè)簡(jiǎn)單鮮明的口號(hào)與美洲銀行的行名通常一起出現(xiàn)，在員工的名片、工牌上，在網(wǎng)點(diǎn)場(chǎng)所的醒目之處，在各種宣行名通常一起出現(xiàn)，在員工的名片、工牌上，在網(wǎng)點(diǎn)場(chǎng)所

31、的醒目之處，在各種宣傳材料中，甚至大型會(huì)議的背景墻上，都是紅色的標(biāo)識(shí)，使得傳材料中，甚至大型會(huì)議的背景墻上，都是紅色的標(biāo)識(shí)，使得“Higher StandardsHigher Standards”這個(gè)觀念深入人心。這個(gè)觀念深入人心。v 資深贊助商資深贊助商：無(wú)論是國(guó)際還是國(guó)內(nèi)重大賽事，美國(guó)銀行都會(huì)準(zhǔn)時(shí)出現(xiàn)在贊助商的：無(wú)論是國(guó)際還是國(guó)內(nèi)重大賽事，美國(guó)銀行都會(huì)準(zhǔn)時(shí)出現(xiàn)在贊助商的名錄中，其中包括：部分奧運(yùn)會(huì)項(xiàng)目、全美高爾夫球賽、名錄中，其中包括：部分奧運(yùn)會(huì)項(xiàng)目、全美高爾夫球賽、6 6支美國(guó)橄欖球隊(duì)、支美國(guó)橄欖球隊(duì)、5 5支支棒球隊(duì)、棒球隊(duì)、3 3支支NBANBA球隊(duì)和球隊(duì)和2 2支曲棍球隊(duì)。美國(guó)銀行

32、每年的經(jīng)費(fèi)預(yù)算中約有支曲棍球隊(duì)。美國(guó)銀行每年的經(jīng)費(fèi)預(yù)算中約有50005000萬(wàn)到萬(wàn)到55005500萬(wàn)美元專(zhuān)門(mén)用于體育項(xiàng)目的贊助。這一數(shù)字意味著，美國(guó)銀行在全美企業(yè)贊萬(wàn)美元專(zhuān)門(mén)用于體育項(xiàng)目的贊助。這一數(shù)字意味著，美國(guó)銀行在全美企業(yè)贊助排行榜上位居第助排行榜上位居第1616位，并當(dāng)之無(wú)愧地成為美國(guó)銀行業(yè)體育贊助的位，并當(dāng)之無(wú)愧地成為美國(guó)銀行業(yè)體育贊助的“老大老大”。 v 目標(biāo)是：像蘋(píng)果電腦和耐克運(yùn)動(dòng)鞋一樣家喻戶曉。目標(biāo)是：像蘋(píng)果電腦和耐克運(yùn)動(dòng)鞋一樣家喻戶曉。因此，與通常認(rèn)為銀行品牌無(wú)因此，與通常認(rèn)為銀行品牌無(wú)需做廣告的傳統(tǒng)做法不同，美國(guó)銀行從需做廣告的傳統(tǒng)做法不同，美國(guó)銀行從20002000年年

33、9 9月開(kāi)始在電視、報(bào)紙、雜志和電臺(tái)月開(kāi)始在電視、報(bào)紙、雜志和電臺(tái)進(jìn)行了總價(jià)值進(jìn)行了總價(jià)值1 1億美元、持續(xù)長(zhǎng)達(dá)一年的廣告宣傳。美洲銀行還通過(guò)各種平面媒體、億美元、持續(xù)長(zhǎng)達(dá)一年的廣告宣傳。美洲銀行還通過(guò)各種平面媒體、戶外廣告進(jìn)行宣傳，尤其在一些重要地段場(chǎng)所不惜投入，獲得了理想效果。戶外廣告進(jìn)行宣傳，尤其在一些重要地段場(chǎng)所不惜投入，獲得了理想效果。28 企業(yè)文化：企業(yè)文化：?jiǎn)T工激勵(lì)員工激勵(lì)精神分?jǐn)?shù)精神分?jǐn)?shù)精神獎(jiǎng)?wù)戮癃?jiǎng)?wù)轮苣昙o(jì)念獎(jiǎng)周年紀(jì)念獎(jiǎng) 獎(jiǎng)勵(lì)的分?jǐn)?shù)可獎(jiǎng)勵(lì)的分?jǐn)?shù)可以通過(guò)在線的以通過(guò)在線的目錄兌換目錄兌換30003000多種物品多種物品, ,有首有首飾、家居用品、飾、家居用品、高爾夫球桿、高爾夫

34、球桿、印有美洲銀行印有美洲銀行標(biāo)識(shí)的物品標(biāo)識(shí)的物品, ,以以及旅游項(xiàng)目等及旅游項(xiàng)目等 杰出精神獎(jiǎng)杰出精神獎(jiǎng)僅有僅有1%1%的員工得到的員工得到過(guò)這種令人垂涎的過(guò)這種令人垂涎的獎(jiǎng)項(xiàng)。每年各部門(mén)獎(jiǎng)項(xiàng)。每年各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)都會(huì)從各個(gè)崗領(lǐng)導(dǎo)都會(huì)從各個(gè)崗位中挑選出一些獲位中挑選出一些獲獎(jiǎng)?wù)?，而挑選的依獎(jiǎng)?wù)?，而挑選的依據(jù)主要是看他們是據(jù)主要是看他們是否為顧客提供了否為顧客提供了 一流的服務(wù)，或者一流的服務(wù)，或者為公司做出了有價(jià)為公司做出了有價(jià)值的貢獻(xiàn)。在為期值的貢獻(xiàn)。在為期四天的獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)中，四天的獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)中，獲獎(jiǎng)?wù)呖梢燥w往美獲獎(jiǎng)?wù)呖梢燥w往美國(guó)各地的許多度假?lài)?guó)各地的許多度假圣地。圣地。 精神賀卡精神賀卡 用來(lái)獎(jiǎng)勵(lì)

35、那些表現(xiàn)用來(lái)獎(jiǎng)勵(lì)那些表現(xiàn)突出或者能夠體現(xiàn)突出或者能夠體現(xiàn)出美洲銀行精神的出美洲銀行精神的員工個(gè)人或整個(gè)的員工個(gè)人或整個(gè)的部門(mén)部門(mén) ，賀卡可以在，賀卡可以在任意時(shí)間通過(guò)網(wǎng)絡(luò)任意時(shí)間通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或直接派送的方式，或直接派送的方式，發(fā)送給員工或部門(mén)。發(fā)送給員工或部門(mén)。個(gè)人獲獎(jiǎng)?wù)咄ǔ?huì)個(gè)人獲獎(jiǎng)?wù)咄ǔ?huì)通過(guò)類(lèi)似于公開(kāi)論通過(guò)類(lèi)似于公開(kāi)論壇的方式進(jìn)行表彰，壇的方式進(jìn)行表彰，團(tuán)隊(duì)獲獎(jiǎng)?wù)咭部梢詧F(tuán)隊(duì)獲獎(jiǎng)?wù)咭部梢匀绱?。如此?BACK29核心業(yè)務(wù)主講人：李筱瑩30美國(guó)銀行的美國(guó)銀行的核心核心業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)Global Corporate and Investment BankingGlobal Consumer and sm

36、all Business BankingGlobal Wealth and Investment Banking31全球個(gè)人和小企業(yè)業(yè)務(wù)（零售型業(yè)務(wù)）全球個(gè)人和小企業(yè)業(yè)務(wù)（零售型業(yè)務(wù)） Global Consumer and Small Business Servicev大約5900萬(wàn)的顧客和小企業(yè)關(guān)系網(wǎng) v超過(guò)6100個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn), 將近18700臺(tái)ATM機(jī) v領(lǐng)先的網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行(Online Banking)(Online Banking) 移動(dòng)銀行移動(dòng)銀行(Mobile Banking)(Mobile Banking)v領(lǐng)先的美國(guó)存托銀行 (Depositary Bank)v最大的抵押貸

37、款發(fā)放者, 第一的抵押貸款服務(wù) v擁有3930億零售存款和8830億總存款 v國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)覆蓋美國(guó)32個(gè)州及華盛頓哥倫比亞特區(qū) 32零售業(yè)務(wù)分類(lèi)零售業(yè)務(wù)分類(lèi)1Deposit & Student Lending(存款和學(xué)生貸款存款和學(xué)生貸款 )3Mortgage, Home Equity & Insurance Service (抵押貸款，家庭抵押貸款，家庭住住房房貸款和保險(xiǎn)服務(wù)貸款和保險(xiǎn)服務(wù) )2Card Service(銀行卡服務(wù)銀行卡服務(wù) )33零售業(yè)務(wù)特色產(chǎn)品零售業(yè)務(wù)特色產(chǎn)品For Consumersv 個(gè)人退休帳戶（Individual Retirement Account） v 大額可轉(zhuǎn)

38、讓定期存單 （CDs） High Yield CDs (年利率1.75%) Risk Free CDs (年利率1.5%)v 儲(chǔ)蓄(Savings) Money Market SavingsFor Small Businessesv Business advantage：$15,000v Business economy checking：$70,000 3480.16%零售業(yè)務(wù)零售業(yè)務(wù)/中間業(yè)務(wù)占比中間業(yè)務(wù)占比 69.52%37.68%47.06%20082008年度零售業(yè)務(wù)收入在總收入中的比重年度零售業(yè)務(wù)收入在總收入中的比重 20072007年度零售業(yè)務(wù)收入在總收入中的比重年度零售業(yè)務(wù)收入

39、在總收入中的比重 20082008年度非利息收入在總收入中的比重年度非利息收入在總收入中的比重 20072007年度非利息收入在總收入中的比重年度非利息收入在總收入中的比重 35GCSBS 利潤(rùn)表分析利潤(rùn)表分析(Dollars in million)36Noninterest ExpenseProvision for Credit lossesReason (為信用損失計(jì)提的準(zhǔn)備為信用損失計(jì)提的準(zhǔn)備) (非利息支出非利息支出 ) $12,929$26,841$24,937$20,060(Dollars in million)GCSBS GCSBS 利潤(rùn)表分析利潤(rùn)表分析37GCSBS GCSBS

40、 利潤(rùn)表分析利潤(rùn)表分析vProvision of Credit Losses: Card Service & MHEIS規(guī)模上升,由53億美元上升到88億美元,而由于信貸風(fēng)險(xiǎn)加大,計(jì)提的損失準(zhǔn)備的比例也相應(yīng)增加vNoninterest Expense: 并購(gòu)Countrywide(美國(guó)最大房貸業(yè)者) 美國(guó)銀行的保費(fèi)收入增加 抵押貸款發(fā)放能力增加 38總收入分析總收入分析$25,533$17,577$3678Deposit&Student LendingCard ServiceMHEISTotal Revenue$28,433$20,649$9,262Deposit&Student Lendin

41、gCard ServiceMHEIS20072008(Dollars in million)39凈利潤(rùn)分析凈利潤(rùn)分析$3,712$5,227$371Deposit&Student LendingCard ServiceMHEISNet Income$521$6,210$(2,497)Deposit&Student LendingCard ServiceMHEIS20072008(Dollars in million)40分析分析vCard Services業(yè)務(wù)收入由于信貸成本的升高、以及因?yàn)榻灰讉蚪鸷陀馄趥铑~的下降所引起的相關(guān)不利變化而收入微薄。vMortgage, Home Equity

42、& Insurance Services業(yè)務(wù)，毫無(wú)疑問(wèn)，由于次貸危機(jī)的爆發(fā)引起房屋凈值貸款信貸成本的增加而損失慘重，出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。41vInvestmentInvestment BankingBanking* *：總股本增加額全球第一; 債務(wù)總額增加額全球第二;vCommercialCommercial LendingLending：全公司今年年底信貸總額8050億美元，是主要的商業(yè)銀行vTreasuryTreasury ServicesServices：與超過(guò)90 的美國(guó)財(cái)富1,000 強(qiáng)和70 的全球財(cái)富500強(qiáng)建立了財(cái)務(wù)管理關(guān)系vGlobalGlobal MarketsMarkets：在股

43、票和固定收入產(chǎn)品服務(wù)公司和全球機(jī)構(gòu)投資者的主要做市商全球公司業(yè)務(wù)和投資銀行業(yè)務(wù)全球公司業(yè)務(wù)和投資銀行業(yè)務(wù)Global Corporate & Investment BankingGlobal Corporate & Investment Banking42Business lending商業(yè)借貸Capital Markets & Advisory Service 資本管理&咨詢Clients:大型公司政府機(jī)構(gòu)福利基金機(jī)構(gòu)投資者對(duì)沖基金Treasury Services資金管理服務(wù)全球公司業(yè)務(wù)和投資銀行業(yè)務(wù)全球公司業(yè)務(wù)和投資銀行業(yè)務(wù)Global Corporate & Investment Ba

44、nkingGlobal Corporate & Investment Banking43產(chǎn)品產(chǎn)品: :商業(yè)借貸商業(yè)借貸 1. Commercial and Corporate Bank Loans and Commitment Facilities（企業(yè)貸款） 2. Real Estate Lending（房地產(chǎn)貸款） 3. Leasing and Asset-Based Lending （租賃和資產(chǎn)抵押貸款 ） 4. Indirect Consumer Loans（間接消費(fèi)貸款） e.g.汽車(chē)，船，摩托車(chē)等交通工具的貸款44產(chǎn)品產(chǎn)品: :資本管理資本管理& &咨詢咨詢1.對(duì)機(jī)構(gòu)投資者：提供金

45、融產(chǎn)品、咨詢服務(wù)、全球融資服務(wù)以滿足其投資和交易活動(dòng)2.對(duì)企業(yè)：債券和股票承銷(xiāo)和發(fā)型、兼并咨詢服務(wù)、各種風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品（利率、股票、信用、外匯、商品衍生品、匯率、固定收益證券、抵押貸款等方面）3.自營(yíng)：政府債券、股票、高收益的企業(yè)債券、商業(yè)票據(jù)、MBS、ABS 、CDO等45 1.Treasury Management（資金管理） 2. Trade Finance（ 貿(mào)易融資） 3. Foreign Exchange（外匯管理） 4. Short-term Credit Facilities（短期信用貸款等） 產(chǎn)品產(chǎn)品: :資本管理資本管理& &咨詢咨詢46GCIBGCIB利潤(rùn)表分析利潤(rùn)表分析(

46、Dollars in million)47總體分析總體分析v 由于一些重大減值、較高的信貸成本和較低的凈營(yíng)收，Global Corporate and Investment Banking 部門(mén)的凈虧損為1400萬(wàn)美元。凈利息收入48%的增長(zhǎng)、較高的服務(wù)費(fèi)和投資銀行盈余完全沖抵了因市場(chǎng)混亂帶來(lái)的104.7億美元的費(fèi)用，而上年同期該費(fèi)用為64.5億美元。這些費(fèi)用包括47.8億美元與債務(wù)抵押債券 (CDO) 有關(guān)的減記（較2007年的56.5億美元有所下降），以及10.8億美元的杠桿貸款減記（上年同期為1.96億美元）。48$549$6,085$7,104Business LendingCapit

47、al Markets & Advisory ServiceTreasury ServiceTotal Revenue$(3,018)$7,823Business LendingCapital Markets & Advisory Service20072008(Dollars in million)$7,784Treasury Service總收入分析總收入分析49$(3,385)$2,000$2,136Business LendingCapital Markets & Advisory ServiceTreasury ServiceNet Income$(4,948)$1,722Busine

48、ss LendingCapital Markets & Advisory Service20072008(Dollars in million)$2.732Treasury Service凈利潤(rùn)分析凈利潤(rùn)分析502.2.損失：損失：Key factor:Key factor:credit lossescredit losses（信用損失（信用損失 ）房地產(chǎn)市場(chǎng)的不景房地產(chǎn)市場(chǎng)的不景氣導(dǎo)致準(zhǔn)備金的增氣導(dǎo)致準(zhǔn)備金的增加和信用貸款的壞加和信用貸款的壞賬增多賬增多1.1.盈利：盈利： 凈利息收入增加凈利息收入增加（貸款增加（貸款增加25%25%） 凈非利息收入增加凈非利息收入增加 ( (服務(wù)費(fèi)用的增加

49、服務(wù)費(fèi)用的增加) )Business Lending 凈利潤(rùn)減少凈利潤(rùn)減少單項(xiàng)分析單項(xiàng)分析 51單項(xiàng)分析單項(xiàng)分析 2.2.損失損失 Key factor:Key factor:CDO exposure lossCDO exposure loss隨著次貸危機(jī)的加隨著次貸危機(jī)的加劇，由此帶來(lái)的跟劇，由此帶來(lái)的跟次貸有關(guān)的產(chǎn)品如次貸有關(guān)的產(chǎn)品如CDOCDO等損失加大等損失加大1.1.盈利盈利 流動(dòng)性產(chǎn)品和股票流動(dòng)性產(chǎn)品和股票承銷(xiāo)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)承銷(xiāo)業(yè)務(wù)增長(zhǎng), , 非非利息費(fèi)用減少（獎(jiǎng)利息費(fèi)用減少（獎(jiǎng)金的減少）金的減少）Capital Markets & Advisory Service凈損失加大凈損失加大5

50、2投資銀行業(yè)務(wù)利潤(rùn)（損失）分析投資銀行業(yè)務(wù)利潤(rùn)（損失）分析 53單項(xiàng)分析單項(xiàng)分析 2.2.損失損失 Spread Spread compressioncompression利差減少使得凈利利差減少使得凈利息收入的減少息收入的減少1.1.盈利盈利Key factor:Key factor:organic growth organic growth and the LaSalle and the LaSalle acquisitionacquisition非利息收入增加：非利息收入增加：存款的增加使得服存款的增加使得服務(wù)費(fèi)用的增加務(wù)費(fèi)用的增加非利息費(fèi)用的減少非利息費(fèi)用的減少Treasury Ser

51、vice:凈利潤(rùn)增加凈利潤(rùn)增加 54v財(cái)務(wù)顧問(wèn)財(cái)務(wù)顧問(wèn)：超過(guò) 18,000個(gè)金融顧問(wèn)，是世界上最大的財(cái)富管理商行v客戶關(guān)系客戶關(guān)系：足跡覆蓋超過(guò)44 的富裕家庭v總客戶資產(chǎn)總客戶資產(chǎn)：超過(guò)1.8萬(wàn)億的總客戶資產(chǎn)v財(cái)富管理財(cái)富管理：全球領(lǐng)先的財(cái)富管理、投資和退休服務(wù)，在40多個(gè)國(guó)家約700個(gè)辦事處全球財(cái)富與投資管理（理財(cái)業(yè)務(wù)）全球財(cái)富與投資管理（理財(cái)業(yè)務(wù)） Global Wealth and Investment Management55GWIM個(gè)人投資者個(gè)人投資者 機(jī)構(gòu)投資者機(jī)構(gòu)投資者 客戶銀行客戶銀行投資與經(jīng)濟(jì)人服務(wù)投資與經(jīng)濟(jì)人服務(wù)BusinessesuU.S. Trust, Bank of

52、 America Private Wealth Management（U.S. Trust）uColumbia Management (Columbia)uPremier Banking & Investments (PB&I)全球財(cái)富與投資管理（理財(cái)業(yè)務(wù)）全球財(cái)富與投資管理（理財(cái)業(yè)務(wù)） Global Wealth and Investment Management56客戶資產(chǎn)管理規(guī)模對(duì)比客戶資產(chǎn)管理規(guī)模對(duì)比由于全球金融海嘯的影響，客戶資產(chǎn)的規(guī)模正在萎縮57GWIM 利潤(rùn)表分析利潤(rùn)表分析(Dollars in million)58$3,749$1,076U.S. Trust PB&ITotal

53、 Revenue20072008(Dollars in million)Columbia$2,320$3,201$391U.S. Trust PB&I Columbia$2,650總收入分析總收入分析59$1,267$21U.S. Trust PB&INet Income (loss)20072008(Dollars in million)Columbia$470$584$(459)U.S. Trust PB&I Columbia$460凈利潤(rùn)分析凈利潤(rùn)分析60分析分析vColumbia Management業(yè)務(wù)較07年下降4.8億美元，以至在08年虧損4.59億美元。這是由于在支持一項(xiàng)用于投

54、資所謂“高質(zhì)量、短周期”的證券化項(xiàng)目的現(xiàn)金基金過(guò)程中，該業(yè)務(wù)損失了約11億美元。61其他業(yè)務(wù)分析其他業(yè)務(wù)分析v 其他所有項(xiàng)目2008年凈虧損為16.3億美元，而上年凈盈余為31.5億美元。第四季度，凈虧損為6.93億美元，而上年同期凈盈余為8.30億美元。這些下降可歸因于較低的股票投資盈余、較高的信貸成本以及增加的合并和改組費(fèi)用，而這些遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于債券銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)。2007年期間對(duì)某些部門(mén)和海外部門(mén)的出售導(dǎo)致了盈余的缺失，這也對(duì)業(yè)績(jī)產(chǎn)生了負(fù)面影響。信貸成本有所上升，主要表現(xiàn)在住房抵押產(chǎn)品組合上（主要因?yàn)榉康禺a(chǎn)市場(chǎng)的惡化和經(jīng)濟(jì)放緩的影響）。 BACK62財(cái)務(wù)報(bào)表分析主講人：趙勇63縱向比較縱向比較橫

55、向比較橫向比較財(cái)報(bào)分析財(cái)報(bào)分析 財(cái)務(wù)報(bào)表分析財(cái)務(wù)報(bào)表分析64財(cái)務(wù)報(bào)表分析財(cái)務(wù)報(bào)表分析65財(cái)務(wù)報(bào)表分析：縱向比較財(cái)務(wù)報(bào)表分析：縱向比較2001-2008 BOA重點(diǎn)數(shù)據(jù)比較重點(diǎn)數(shù)據(jù)比較總資產(chǎn)總資產(chǎn)如圖可以明顯看出，美國(guó)銀行八年間總資產(chǎn)狀況發(fā)展良好，但如圖可以明顯看出，美國(guó)銀行八年間總資產(chǎn)狀況發(fā)展良好，但07-08年美國(guó)銀行的總資產(chǎn)增速明顯放緩，這無(wú)異于次貸危機(jī)中銀行業(yè)務(wù)遭年美國(guó)銀行的總資產(chǎn)增速明顯放緩，這無(wú)異于次貸危機(jī)中銀行業(yè)務(wù)遭受損失以及收購(gòu)美林等一系列不成功的市場(chǎng)擴(kuò)張行為有關(guān)受損失以及收購(gòu)美林等一系列不成功的市場(chǎng)擴(kuò)張行為有關(guān)66財(cái)務(wù)報(bào)表分析：縱向比較財(cái)務(wù)報(bào)表分析：縱向比較2001-2008

56、BOA重點(diǎn)數(shù)據(jù)比較重點(diǎn)數(shù)據(jù)比較資本利潤(rùn)率資本利潤(rùn)率v 如圖可見(jiàn)，美國(guó)銀行資本利潤(rùn)率在2003年達(dá)到峰值，其各項(xiàng)常規(guī)業(yè)務(wù)和投資業(yè)務(wù)的良好的盈利能力可見(jiàn)一斑。值得關(guān)注的是，數(shù)據(jù)在2007年開(kāi)始下降，尤其是于2008年降至冰點(diǎn)。這一時(shí)期與次貸危機(jī)不謀而合。67財(cái)務(wù)報(bào)表分析：縱向比較財(cái)務(wù)報(bào)表分析：縱向比較2001-2008BOA重點(diǎn)數(shù)據(jù)比較重點(diǎn)數(shù)據(jù)比較不良貸款率不良貸款率v 如圖所示，整體圖形成U型分布，在2001-2002年，由于美國(guó)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)泡沫的破滅，銀行業(yè)不良貸款急劇增多，美國(guó)銀行亦未能幸免。在圖形的另一頭，原因顯而易見(jiàn)：次貸危機(jī)的爆發(fā)和蔓延造成的操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的加劇。68財(cái)務(wù)報(bào)表分析：橫向

57、比較財(cái)務(wù)報(bào)表分析：橫向比較資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)69財(cái)務(wù)報(bào)表分析：橫向比較財(cái)務(wù)報(bào)表分析：橫向比較存貸比率存貸比率70財(cái)務(wù)報(bào)表分析：橫向比較財(cái)務(wù)報(bào)表分析：橫向比較銀行名稱(chēng)銀行名稱(chēng)資產(chǎn)利潤(rùn)率資產(chǎn)利潤(rùn)率資本利潤(rùn)率資本利潤(rùn)率利息收付率利息收付率美國(guó)銀行美國(guó)銀行0.24%0.24%2.58%2.58%47.06%47.06%中國(guó)銀行中國(guó)銀行1.00%1.00%13.72%13.72%43.21%43.21%中國(guó)工商銀行中國(guó)工商銀行1.21%1.21%19.39%19.39%40.30%40.30%中國(guó)建設(shè)銀行中國(guó)建設(shè)銀行1.31%1.31%20.68%20.68%36.91%36.91%三井住友銀

58、行三井住友銀行(2007(2007年數(shù)據(jù)）年數(shù)據(jù)）0.91%0.91%19.58%19.58%43.58%43.58%盈利能力指標(biāo)盈利能力指標(biāo)71財(cái)務(wù)報(bào)表分析：橫向比較財(cái)務(wù)報(bào)表分析：橫向比較資本利潤(rùn)率資本利潤(rùn)率72財(cái)務(wù)報(bào)表分析：橫向比較財(cái)務(wù)報(bào)表分析：橫向比較利息收付率利息收付率73財(cái)務(wù)報(bào)表分析：橫向比較財(cái)務(wù)報(bào)表分析：橫向比較銀行名稱(chēng)銀行名稱(chēng)資本充足率資本充足率一級(jí)資本充足一級(jí)資本充足率率不良貸款率不良貸款率美國(guó)銀行美國(guó)銀行13.00%13.00%6.44%6.44%1.76%1.76%中國(guó)銀行中國(guó)銀行13.43%13.43%10.81%10.81%2.65%2.65%中國(guó)工商銀行中國(guó)工商銀行1

59、3.06%13.06%10.75%10.75%2.29%2.29%中國(guó)建設(shè)銀行中國(guó)建設(shè)銀行12.16%12.16%10.17%10.17%2.21%2.21%三井住友銀行三井住友銀行(2007(2007年）年）10.56%10.56%6.94%6.94%1.24%1.24%風(fēng)險(xiǎn)抵御能力指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力指標(biāo)74財(cái)務(wù)報(bào)表分析：橫向比較財(cái)務(wù)報(bào)表分析：橫向比較資本充足率資本充足率75財(cái)務(wù)報(bào)表分析：橫向比較財(cái)務(wù)報(bào)表分析：橫向比較一級(jí)資本充足率一級(jí)資本充足率76財(cái)務(wù)報(bào)表分析：橫向比較財(cái)務(wù)報(bào)表分析：橫向比較不良貸款率不良貸款率77財(cái)務(wù)報(bào)表分析：橫向比較財(cái)務(wù)報(bào)表分析：橫向比較v美國(guó)銀行資本充足率13%，一級(jí)資

60、本充足率6.44%，均達(dá)到了巴塞爾協(xié)議規(guī)定的8%與4%的要求。由于次貸的影響，不良貸款率上升但仍低于國(guó)內(nèi)銀行，在這方面我國(guó)銀行還有一段路要走。v當(dāng)然，次貸危機(jī)本身就暴露出了美國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)抵御方面的問(wèn)題，這些是無(wú)法用這三個(gè)指標(biāo)衡量的。 BACK78次貸危機(jī) 風(fēng)險(xiǎn)管理主講人：楊帆79次貸危機(jī)下的的美國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理次貸危機(jī)下的的美國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 危機(jī)應(yīng)對(duì)危機(jī)應(yīng)對(duì)次貸危機(jī)次貸危機(jī) 與與美國(guó)銀行美國(guó)銀行80次貸危機(jī)對(duì)美國(guó)銀行的影響次貸危機(jī)對(duì)美國(guó)銀行的影響業(yè)績(jī)表現(xiàn)：業(yè)績(jī)表現(xiàn)：v2007-2008年，美國(guó)銀行的業(yè)績(jī)一直下滑年，美國(guó)銀行的業(yè)績(jī)一直下滑2009年第一季度美國(guó)銀行凈盈余為年第一季度美國(guó)銀行凈盈余為4