聯(lián)創(chuàng)財富-遠(yuǎn)東科技FOF產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金招募說明書

1、湖北遠(yuǎn)東卓越科技股份有限公司證券代碼：837097聯(lián)創(chuàng)財富-遠(yuǎn)東科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金1項目概況2公司介紹3產(chǎn)品與技術(shù)4行業(yè)概況5基金要點(diǎn)CONTENTS1項目概況CONTENTS 企業(yè)本次定增 1500 萬股，每股定價 6 元，7 月份募集完成。 本次定增后總股本為 13742 萬股（定增前 12242 萬股），投前估值 7.34 億元，投后估值 8.24億，按照 2016 年、2017 年凈利潤平均值 5065.5 萬測算投前 PE14.49 倍，投后 PE16.26 倍，按照2017 年預(yù)計凈利潤 6000 萬元測算投前 PE12.2 倍，投后 PE13.7 倍。項目項目信息信息發(fā)行股票類型人

2、民幣普通股（新三板）發(fā)行股數(shù)本次擬公開發(fā)行股份不超過 1,500萬股，發(fā)行數(shù)量不低于本次發(fā)行后總股本的 25%發(fā)行總股本不超過人民幣9,000萬元每股面值人民幣6.00元每股發(fā)行價格【6】元預(yù)計發(fā)行日期【2017】年【7】月【22】日擬上市證券交易所深圳證券交易所保薦人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司簽署日期2017年7月14日2公司介紹CONTENTS 湖北遠(yuǎn)東卓越科技股份有限公司成立于2007年11月，注冊資本金為10242萬元，下轄湖北高鑫材料科技有限公司和湖北東之盛打印機(jī)配件有限公司兩家全資子公司，2011年5月完成了股份制改造。遠(yuǎn)東股份制定了企業(yè)十五年（2011年2026年）發(fā)展

3、規(guī)劃，定位成為中國最大的碳粉制造商，成為全球成像后市場行業(yè)領(lǐng)先制造者。2007公司成立公司成立2007年11月27日，公司前身湖北遠(yuǎn)東卓越科技有限公司成立2013收購收購 OPC OPC 項目項目2013年成功收購了臺灣原上市公司光華開發(fā)科技股份有限公司的OPC項目，引進(jìn)了國內(nèi)最先進(jìn)的OPC制造技術(shù)之一2016新三板掛牌新三板掛牌2016年4月26日，公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）掛牌交易。證券簡稱：遠(yuǎn)東股份證券代碼：8370972011股改股改+ + 天交所掛牌天交所掛牌+ + 引進(jìn)引進(jìn)央企央企2011年，公司完成股份改制，并于同年8月在天津股權(quán)交易所掛牌。2011年12月份上市公

4、司中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司成功投資遠(yuǎn)東股份2014收購韓國收購韓國 LG LG 項目項目2014年成功收購了世界500強(qiáng)LG集團(tuán)旗下LG化學(xué)碳粉事業(yè)部，演繹湖北省民營企業(yè)“蛇吞象”。該項目已于2016年3月18日正式投產(chǎn)2017IPOIPO公司制定了第二個五年發(fā)展規(guī)劃（2016-2020，簡稱遠(yuǎn)東2020），計劃在2017年啟動IPO股東名稱股東名稱持股數(shù)量（萬股）持股數(shù)量（萬股）占比占比丁志明3105.440025.37%中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司2041.000016.67%東鄭融通投資管理有限公司1205.33009.85%湖北省長江合志股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）480.00

5、003.92%長安財富資產(chǎn)-寧波銀行-長安資產(chǎn)景（未顯示完全）450.00003.68%北京約瑟投資有限公司383.00003.13%林金江350.00002.86%片仔癀豐圓群（廈門）創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）300.00002.45%上海寶聚昌投資管理有限公司250.00002.04%明曉宇250.00002.04%前十大股東持股情況：丁志明丁志明 實際控制人、第一大股東中國信達(dá)中國信達(dá) 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司的前身中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司成立于1999年4月，是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，為有效化解金融風(fēng)險、維護(hù)金融體系穩(wěn)定、推動國有銀行和企業(yè)改革發(fā)展而成立的首家金融資產(chǎn)管理公司。2010年6月，

6、中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司整體改制為中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司。2012年4月，本公司引進(jìn)全國社會保障基金理事會、UBSAG、中信資本控股有限公司和渣打銀行四家戰(zhàn)略投資者。2013年12月12日，本公司在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市，成為首家登陸國際資本市場的中國金融資產(chǎn)管理公司。東證融通投資管理有限公司東證融通投資管理有限公司 東證融通投資管理有限公司是經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，由東北證券股份有限公司于2010年11月全資設(shè)立的直接投資子公司,公司經(jīng)營范圍為：投資管理，項目投資。長安資產(chǎn)長安資產(chǎn) 景林景林 長安資產(chǎn)景林是上海景林資產(chǎn)管理有限公司作為管理人，寧波銀行股份有限公司作為托管人，主要投資于已在和擬

7、在新三板(全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng))市場掛牌企業(yè)的股權(quán)的資產(chǎn)管理計劃。 上海景林資產(chǎn)管理有限公司為湖北省長江產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司股東單位之一公司名稱公司名稱法定代表人法定代表人注冊資金（萬元）注冊資金（萬元）持股比例持股比例黃岡東光盛通信息技術(shù)有限公司丁志明3800100%湖北綠金投資發(fā)展有限公司丁志明2000100%湖北東之盛打印機(jī)配件有限公司丁志明500100%黃岡市金財融資擔(dān)保有限公司郭三武25700-湖北高鑫材料科級有限公司丁志明1200100%公司對外投資情況： 公司所有產(chǎn)品下游客戶基本一致，不直接面對終端消費(fèi)者，客戶為通用耗材的經(jīng)銷商和代理商。公司目前已在全國 20 個省市，建立了

8、固定的銷售網(wǎng)絡(luò)，與區(qū)域龍頭北京萊盛、珠海匯威等企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的開發(fā)、產(chǎn)銷合作關(guān)系。其中，北京萊盛是國內(nèi)最大的通用耗材貿(mào)易商，是進(jìn)口產(chǎn)品的國內(nèi)總經(jīng)銷商，公司憑借其優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)，與萊盛穩(wěn)定合作了五年，是萊盛在國內(nèi)合作的唯一一家國內(nèi)通用耗材廠商。公司目前的客戶結(jié)構(gòu)如上表所示，前五大客戶占據(jù)公司 75%的銷售收入，符合經(jīng)銷商作為下游客戶的企業(yè)特點(diǎn)；同時不存在對于單一客戶的大客戶依賴，某一客戶的變動，不會對公司的銷售產(chǎn)生特大影響。遠(yuǎn)東公司專業(yè)從事黑色碳粉、彩色碳粉、OPC、樹脂、芯片、墨盒、硒鼓的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售及配套產(chǎn)品的銷售。公司定位于領(lǐng)先的電子成像顯像新材料制造商，領(lǐng)先的打印耗材循環(huán)產(chǎn)業(yè)組合

9、制造商，領(lǐng)先的成像后市場制造商。1公司是國內(nèi)唯一一家具有黑色碳粉、彩色碳粉、OPC、硒鼓完整生產(chǎn)鏈的制造企業(yè)，是國內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模最大的碳粉生產(chǎn)企業(yè)之一。2公司生產(chǎn)的碳粉根據(jù)適用的廠商分為 7 類，分別為惠普、三星、兄弟、京瓷、佳能、聯(lián)想、理光。其中，適用惠普的有 81 個型號、三星 52 個型號、兄弟 74 個型號和京瓷 22 個型號。3公司彩粉生產(chǎn)線為收購韓國 LG 生產(chǎn)線，可應(yīng)用于 HP 惠普、三星、NEW 新三個系列 。公司現(xiàn)有 3 條樹脂生產(chǎn)線，具有低溫定影等樹脂生產(chǎn)能力 2000 噸。公司生產(chǎn)的樹脂是碳粉專用樹脂，是碳粉生產(chǎn)的主要原材料，一般占產(chǎn)品的 60%80%左右?？膳涮?HP 系列

10、、三星系列、兄弟系列的通用碳粉的生產(chǎn)。5公司已形成“舊硒鼓碳粉回收再生粉硒鼓”的綠色再生循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。64湖北省第十一屆政協(xié)委員湖北省“123”企業(yè)家培育計劃第三期培養(yǎng)人選集中培訓(xùn)班班長湖北省中小企業(yè)協(xié)會副會長黃岡市企業(yè)家協(xié)會常務(wù)副會長黃岡大別山青年人才創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新協(xié)會常務(wù)副會長。先后參加中共中央黨校、國家發(fā)改委培訓(xùn)中心、新加坡南洋理工大學(xué)、北京大學(xué)光華管理學(xué)院和湖北省社會主義學(xué)院、上海交通大學(xué)、上海浦東干部管理學(xué)院、湖北科技廳-德國先進(jìn)制造技術(shù)培訓(xùn)班等的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，并通過考核，取得結(jié)業(yè)證書。董事長 丁志明男，1957年4月出生1996年畢業(yè)于中南財經(jīng)政法大學(xué)，本科學(xué)歷；1972年9月至1977

11、年8月，就職于黃岡縣薛坳公社，任通訊員；1977年9月至1989年5月，就職于黃岡縣機(jī)械廠，任核算員；1989年6月至1992年10月，就職于黃州區(qū)電線塑料制品廠，任財務(wù)科長、副廠長；1992年10月至1995年6月，就職于華峻塑料制品有限公司，任副總經(jīng)理、董事；1995年7月至1999年11月，就職于黃州區(qū)電子物資公司，任總經(jīng)理；1999年12月至2007年6月，就職于華峻塑料制品有限公司，任董事長；2007年9月至今，就職于湖北遠(yuǎn)東卓越科技股份有限公司，任總經(jīng)理兼董事。男，1969年1月出生，韓國國籍1995年畢業(yè)于大韓民國全羅南道大學(xué)院，碩士學(xué)歷；1995年12月至2005年8月就職于韓

12、國SINDO RICOH研究所，任課長；2005年9月至2007年12月就職于韓國 CIT公司，任理事；2008年1月至2014年2月就職于韓國 LG化學(xué)碳粉事業(yè)部，任部長；2004年3月至今就職于湖北遠(yuǎn)東卓越科技股份有限公司，任副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)?？偨?jīng)理兼董事徐浩副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)鄭和朝男，1972年6月出生2005年畢業(yè)于安徽財經(jīng)大學(xué)，大專學(xué)歷，注冊會計師，會計師，經(jīng)濟(jì)師；1991年7月至2005年12月，就職于安徽省廬江縣食品公司新渡食品分公司，先后任財務(wù)主管、總經(jīng)理；2006年1月至2009年8，就職于福記食品服務(wù)控股有限公司，先后任運(yùn)營總監(jiān)、風(fēng)險與成本管控總監(jiān)；2009年9月至201

13、1年2月，就職于合肥采蝶軒集團(tuán)，任財務(wù)總監(jiān)；2011年2月至2012年4月，就職于蘇州花襲人餐飲管理有限公司，任財務(wù)總監(jiān)；2012年4月至2015年10月，就職于江蘇金華新投資集團(tuán)，任財務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任公司財務(wù)總監(jiān)。財務(wù)總監(jiān) 楊光紅首席研究員 牟內(nèi)根董事會秘書 馮添政男，1983年11月出生，本科學(xué)歷2010年1月至2010年10月杭州宏展機(jī)械有限公司任副總經(jīng)理 。；2010年10月至2012年12月湖北永業(yè)行評估咨詢有限公司黃岡分公司任部門經(jīng)理；2013年1月至2015年2月就職于黃岡市國土勘測規(guī)劃院?，F(xiàn)任公司董事會秘書。男，1973年7月出生，韓國國籍2000年畢業(yè)于韓國慶北龜尾市金烏工科大學(xué)

14、材料工學(xué)專業(yè)，本科學(xué)歷；2001年1月至2014年8月，就職LG化學(xué)碳粉工廠，任研發(fā)技術(shù)部首席研究員；2014年9月至今，就職湖北遠(yuǎn)東卓越科技股份有限公司，任技術(shù)研發(fā)中心首席研究員。 公司是高新技術(shù)企業(yè)，獲湖北省科技型中心企業(yè)創(chuàng)新獎，黃岡市科技型中小企業(yè)創(chuàng)新獎。公司榮獲國家、湖北省和黃岡市三級守合同重信用企業(yè)、湖北省文明誠信示范企業(yè)，是工信部品牌培優(yōu)示范企業(yè)、黃岡市文明單位等榮譽(yù)，是中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司AAA-信用客戶，是中國工商銀行股份有限公司AA+信用客戶。公司積極參與社會公益事業(yè)和精準(zhǔn)扶貧工作，是黃岡市40家精準(zhǔn)扶貧企業(yè)參與者之一，先后向汶川地震、玉樹災(zāi)區(qū)、黃岡市慈善總會、黃岡市民政

15、局、黃岡市紅十字會、黃岡市殘聯(lián)、黃岡大別山旅游節(jié)組委會、第三屆東坡（黃岡）文化節(jié)籌委會、蘄春縣特殊學(xué)校、抗洪救災(zāi)等捐款過千萬元。3產(chǎn)品與技術(shù)CONTENTS 遠(yuǎn)東股份高度重視人才引進(jìn)和技術(shù)研發(fā)工作，成立了研發(fā)事業(yè)部，有2名外籍專家，21名技術(shù)研發(fā)人員； 公司深入推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合，與湖北工業(yè)大學(xué)等院校合作，公司擁有80多項國內(nèi)、國際專利；兩項技術(shù)成果通過專家鑒定，技術(shù)均達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。01020304樹脂原料電荷調(diào)節(jié)劑CF顏料石蠟輔助添加劑彩色碳粉黑白碳粉硒鼓OPC打印機(jī)復(fù)印機(jī)基礎(chǔ)原材料公司產(chǎn)品貫穿電子成像化學(xué)品上、中、下游 打印耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從上游至下游依次為：基礎(chǔ)化學(xué)原料碳粉硒鼓（墨盒）打印

16、機(jī)、復(fù)印機(jī)；公司的四大主營產(chǎn)品、樹脂原料、黑色通用碳粉和彩色通用碳粉、公司的四大主營產(chǎn)品、樹脂原料、黑色通用碳粉和彩色通用碳粉、 OPC OPC 、通用硒鼓，貫穿整個產(chǎn)業(yè)鏈、通用硒鼓，貫穿整個產(chǎn)業(yè)鏈 公司所屬的細(xì)分行業(yè)是電子成像顯像專用信息化學(xué)品。電子成像顯像專用信息化學(xué)品是指基于電子 成像原理的打印、復(fù)印、數(shù)字顯像、噴碼等所需著色材料及附屬添加劑的統(tǒng)稱。 根據(jù)顏色碳粉可以分為黑粉及彩粉；根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同可以分為物理法碳粉及化學(xué)聚合法碳粉； 根據(jù)行業(yè)參與者的不同則可分為原裝碳粉及通用碳粉;項目介紹項目核心產(chǎn)品產(chǎn)品核心技術(shù)收購標(biāo)的激光打印機(jī)彩色碳粉韓國 LG 獨(dú)特的懸浮合成法低溫定影彩色碳粉技

17、術(shù)（1）生產(chǎn)線設(shè)備及附屬設(shè)備；（2）生產(chǎn)專利、配方以及生產(chǎn)工藝等相關(guān)技術(shù)（許可使用）；（3）原產(chǎn)品名（如CLT-08），但不能使用LG的商標(biāo)；（4）所有客戶信息、原材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商信息收購標(biāo) 的產(chǎn)能 ：彩 色碳 粉 1000 噸、黑 白碳粉 8000 噸。4行業(yè)概況CONTENTS行業(yè)現(xiàn)狀 中國已經(jīng)成為世界碳粉生產(chǎn)基地，擁有60多家碳粉生產(chǎn)企業(yè)，占據(jù)80%的世界通用碳粉市場。中國逐步形成了湖北碳粉制造基地和珠海打印耗材制造基地。發(fā)展趨勢1）產(chǎn)業(yè)向亞洲區(qū)域轉(zhuǎn)移，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)集群效益顯現(xiàn)；2）聚合碳粉將逐步替代物理碳粉；3）打印耗材趨于彩色化；4）通用（兼容）化搶占原裝市場。有利因素1）打印復(fù)印

18、設(shè)備普及；2）政府采購方式轉(zhuǎn)變；3）國內(nèi)形成耗材產(chǎn)業(yè)鏈。努力做到中國最具實力的碳粉制造商，力爭成為全球成像后市場行業(yè)領(lǐng)先制造者。 公司現(xiàn)階段致力于打造“4+3”的產(chǎn)品系列，做實現(xiàn)有4項核心產(chǎn)品，擴(kuò)展新的3條產(chǎn)品線，打通行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈?！耙皇稚a(chǎn)、一手資本”，雙手合力實現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，將企業(yè)打造為“技術(shù)+服務(wù)”的產(chǎn)業(yè)鏈整合方。公司始終堅持“主業(yè)是碳粉、核心是產(chǎn)業(yè)鏈，未來是技術(shù)”這樣的發(fā)展方向，并為實現(xiàn)自產(chǎn)自制成品打印機(jī)而不斷努力。 丁志明1235基金要點(diǎn)CONTENTS基金名稱基金名稱聯(lián)創(chuàng)財富聯(lián)創(chuàng)財富-遠(yuǎn)東科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金遠(yuǎn)東科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金基金法律結(jié)構(gòu)FOF合伙企業(yè)名稱北京聯(lián)創(chuàng)財富投資管理中心（有限合伙）管理人中企會日新（北京）投資基金管理有限公司基金規(guī)模不高于人民幣6000萬元整基金存續(xù)期【1】年期、【3+1】年期基金管理人大連東方克拉資產(chǎn)管理有限公司托管銀行中信建投證券股份有限公司收益分配以合伙協(xié)議約定的分配方式為準(zhǔn)標(biāo)的企業(yè)湖北遠(yuǎn)東卓越科技股份有限公司資金用途新三板退市收購流通股，為申報創(chuàng)業(yè)板做準(zhǔn)備退出方式1、IPO退出；2、大股東年化10%固定收益回購（IPO失?。?；3、并購或其他。管理費(fèi)咸寧嘉領(lǐng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）中信建投證券股份有限公司北京聯(lián)創(chuàng)財富投資管理中心（有限合伙）(LP)中企會日新（GP）合格